Categoria de Passagens Aéreas Projeto GES -...

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Fevereiro de 2008

Categoria de Passagens Aéreas

Projeto GES

© 2007 Accenture. Todos os direitos reservados.2

8. Elaborar Edital

Jurídico

Etapas concluídas

Gestão Estratégica de Suprimentos – Categoria

de Passagens Aéreas

2. Analisar Mercado Forneced

or

7. Elaborar Edital

Técnico

Cronograma das etapas de desenvolvimento

5. Desenvolver Política

de Viagens

6. Análise do

Software de Gestão

4. Desenvolver Modelo

de Contrataç

ão

3. Conduzir

Análise de Fornecedo

res

1. Definir

Requeriment

os Internos

Início

Trabalhos

Categoria

26 - JunFim do

Assessoramento

15 - Fev

Análise do Mercado Fornecedor

Requerimentos Internos

Resumo das Atividades Desenvolvidas

Elaboração do Edital

Estratégia de Implantação

AGENDA

Modelos de Contratação

Análise do Software de Gestão


A ausência de um Sistema de Gestão de Viagens, a dificuldade de obtenção de

informações históricas junto aos fornecedores e a descentralização dos

contratos dos Órgãos demonstra urgência pela Implantação de uma Política e

um Sistema para controle de Viagens

Gestão Estratégica de Suprimentos –

Família de Viagens

Implementação em Todos

os Órgãos do Estado de

Minas Gerais

15 - Fev 15 - MaiInício

Trabalhos

Categoria

Fim do trabalho

da Accenture

Início Previsto para

Implementação em todo o

Estado

26 - Jun

Políticas de Viagem e

Sistema de Gestão

• Requerimentos internos, análise de SWOT

• Questionário para análise de mercado, análise de

Porter

• Novo modelo de fornecimento/contratação

• Edital Técnico contratação de agência de viagens

• Desenhos dos Processos Internos

• Definição da Política de Viagens

• Análises do Software de Gestão de

Passagens Aéreas do Espírito Santo

Piloto de Política de Viagem e

Sistema de Gestão

• Elaboração de Decreto com as novas

políticas de Gestão de Passagens aéreas

• Implantação Piloto das Políticas e Sistema

Visão Geral Categoria de Passagens Aéreas

Implantação das Novas

Estratégias de Aquisição

• Construção do Edital jurídico

• Implantação do Registro de Preços

• Negociação de diárias com as Redes de Hotéis

• Negociação de locação de autos

• Outros Serviços

• Disponibilização da Ata de Registro

de Preços para contratação de

Passagens Aéreas


Requerimentos Internos e Análise de Mercado Fornecedor

Trabalhos Realizados Objetivos Status

Solicitação aos fornecedores atuais do

Banco de Dados histórico do consumo

de passagens aéreas do Estado

• Capturar informações históricas do

Governo para desenho do perfil de

consumo do Estado

• Entendimento do consumo

• Informações importantes para

negociação

• Entrevistas com fornecedores atuais

• Após solicitação formal, a Agência Terra

forneceu planilhas com o histórico de

emissões dos principais contratos entre

01/06 e 04/07: SEE, SES, SEPLAG,

SEGOV e SEF

• Dos pequenos fornecedores, apenas a

agência Nara forneceu cópias impressas

• Entrevistas com fornecedores finalizada

Análises dos contratos atuais

• Entender o atual modelo de

contratação

• Mapear os serviços requeridos pelos

Órgãos

• Mapear o tipo de concorrência e

forma de pagamento dos fornecedores

• Modelos atuais de contratação e

serviços utilizados pelos Órgãos

mapeados

• Identificação dos principais problemas:

• Cláusula de Incentivo;

• % de afastamento da Tarifa

Cheia

Quadro Resumo das Atividades Desenvolvidas (1/5)

16,48% -Média ponderada dos

descontos Praticados

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

HE

MO

MIN

AS C.

FH

EM

IG

SE

GO

V

GA

B.M

ILIT

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JU

CE

MG

SE

TU

R

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PM

MG

FU

NE

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TE

C

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TE

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FA

PE

MIG

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PLA

G

SE

DR

U

IMA

SE

DE

IEF

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SE

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IEP

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E

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MG

EP

AM

IG

DE

R

IPS

EM

G

UE

MG

TV

MIN

AS

OG

E

FC

S

SE

TO

P

TERRA VIAGENS E TURISMO

GALVÃO TURISMO E VIAGENS

UNITOUR

NARA TURISMO

ATRIUM VIAGENS E TURISMO

PRIMUS TURISMO E VIAGENS

TIJUCO TURISMO

MASTER TURISMO

C.

BO

MB

EIR

OS



% de Desconto dos Contratos


Requerimentos Internos e Análise de Mercado Fornecedor


Entrevistas nos principais Órgãos e

desenho dos processos internos atuais • Entender os processos internos atuais

para identificar os pontos de melhoria

• Procurar formas alternativas de

identificação do perfil do consumo do

Estado

Envio de Questionário de Informações

ao mercado (31 agências de viagens) e

Recebimento de 11

• Processos internos de gestão de

passagens aéreas mapeados

• Perfil de consumo mapeado conforme

amostragem fornecida

• Análise SWOT construída

• Qualificação dos fornecedores Pontos

fortes dos fornecedores

• Entendimento do Mercado

• Modelos de Contratação Praticados

• Variedade de serviços prestados

pelas Agências de Viagens

• Foram recebidos 11 questionários e 9

empresas se manifestaram

negativamente ao preenchimento do

mesmo

• Questionários analisados

• Estruturação das 5 forças de Porter



Análises dos Sistemas


Análise do Sistema de Gestão de

Passagens do Governo Federal - SCPD• Entender o funcionamento de um

sistema de gestão de passagens no

contexto Governamental in loco

• Obter informações da experiência de

implantação de um sistema de Gestão

de Passagens (quebra de barreiras,

restrições de sistemas etc)

• Visita realizada no CEFET-MG onde

mapeamos o funcionamento do mesmo

• O sistema de passagens aéreas atua

precariamente, servindo apenas como

banco de dados (ainda não

implementado)

Análise do Sistema de Gestão do

Governo do Espírito Santo - SIPAD• Realizar análise Crítica do

funcionamento do sistema de gestão

de passagens que já está

disponibilizado ao Governo de Minas

por meio de acordo de troca de

sistemas

• Visita realizada à SEGER-ES


• O sistema de passagens aéreas atua

precariamente, não possui integrações

com módulos de pessoal nem financeiro

(necessita operações manuais

sucessivas)

• Pouca documentação



Análises dos Sistemas e Modelo de Contratação


Análise do Sistema Reserve • Entender o funcionamento de um

sistema de gestão de passagens que

garante a utilização das melhores

tarifas do mercado

• Levantamento dos custos do sistema

• Identificação da aplicabilidade ao

perfil de consumo do governo

• Visita realizada à sede da Reserve onde


• O sistema atua integrado ao sistema das

Cias Aéreas garantindo a menor tarifa

• Mapeamento das formas de contratação

do Sistema

• Aplicavél à realidade do Governo de

Minas Gerais

Análise de Modelo de Contratação • Analisar os modelos de contratação

existentes no mercado e desenvolver a

melhor solução para o Governo

• Modelo de contratação sugerido

abordará tanto o desempenho financeiro

como a velocidade da aplicabilidade do

modelo

• Estamos desenvolvendo o modelo

respeitando o perfil de consumo analisado

na amostra fornecida pela Agência Terra


=

Valor

Pago $

Tarifa

+

Valor

Fixo

_ Desconto

Fixo

=

Comissão_

Valor

Pago $

Tarifa

+

Valor

Fixo

Valor

Pago $

=

Tarifa

RealComissão+


Análises dos Sistemas e Modelo de Contratação


Elaboração do Edital • Elaboração da árvore do edital

• Padronização das cláusulas da

minuta do edital, termo de referência,

minuta da Ata de Registro de Preços,

Minuta de Contrato e Proposta

Comercial.

• Análise Jurídica pela AJA da SEPLAG

• As revisões finais já foram realizadas

junto à AJA da SEPLAG e estão

aguardando aprovação da Secretaria para

publicação.

• Cláusula referente à Lei de Micro e

Pequenas Empresas será incluída após

parecer da AJA.

Elaboração do Decreto com novas

políticas• Elaboração de decreto contendo

principais políticas de gestão das

aquisições e contratações de

passagens aéreas de acordo com o

novo modelo desenvolvido.

• Minuta do decreto já enviada para

aprovação da Superintendência da

SCRLP







AGENDA




Requisição/Cotação/Reservas/Aprovação de passagens aéreas de viagens feitas de forma manual

Inexistência de Política de Viagens

Não existe um padrão “formal” de edital

Diversos serviços inclusos, como organização de eventos, com ausência de foco na família de

passagens aéreas

Agências são remuneradas por comissões das Cias Aéreas

Concentração de volume em uma única agência de viagens (73,3% dos valores dos contratos)

Compras descentralizadas, cada órgão realiza seu processo licitatório

Grande discrepância entre os descontos obtidos nos editais nos diversos Órgãos

Inexistência de histórico em sistemas – histórico existe apenas no formato físico dificultando a

compilação de dados para definição do perfil

Estudo para parceria com Espírito Santo na obtenção de sistema de Gestão de Viagens em troca da

disponibilização do Sistema de Registro de Preços de Minas Gerais

Características Gerais



Mesmo com uma gestão descentralizada de contratos de

fornecimento de agenciamento de viagens, existe uma grande

concentração dos contratos sob poucas agências

TOTA

L

Terra

Gal

vão

Tiju

co

Nar

a

Unito

ur

Primus

Atriu

m

Mas

ter

Notr

edam

e


Distribuição dos Contratos de Agências de Viagem (R$ MM)

Distribuição dos Valores dos Contratos por Órgãos (%)

1 contrato de agenciamento de viagens por Órgão

As agências são remuneradas pelas comissões das Cias

Aéreas sobre o valor do bilhete emitido

Contrato despadronizados

Principais contratos com pedidos centralizados

Remuneração das agências através de desconto nas

tarifas

Os Órgãos com maior consumo contratam os seguintes

itens no contrato de Agenciamento de Viagens:

Reservas e Bilhetes de Passagens Aéreas

Reservas e Bilhetes de Passagens Terrestres e

Marítimas

Reservas e apoio no embarque e desembarque

Serviço de Assistência direta (check in antecipado,

sala VIP)

Despachante Profissional

Apoio em embarques internacionais

Informações sobre roteiros de viagens

Reservas e diárias em hotéis

Fornecimento de alimentação terceirizada

Aluguel de automóveis

Fretamento de Onibus

Organização de Eventos

15,7 12,5

0,660,60

0,59 0,34 0,29 0,29 0,07 0,07

95,4% dos

gastos

79,99% dos valores

dos contratos

SES

23%

SEF

17%

SEE

15%

Outros

14%

SEGOV

6%

FUNED

5%

FJP

4%

FAPEMIG

3%

IEF

3%

SETUR

2%

SEPLAG

2%

SEDE

2%

FHEMIG

2%

DER

2%

Fonte: SIAD 06/2007

Fonte: SIAD 06/2007

Características dos Contratos


Os diversos contratos apresentam percentuais de descontos

com grandes discrepâncias entre si...



Gráfico de Descontos Vencedores de Licitações por Órgão

* Fonte SIAFI/SIAD – 06/2007

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

HE

MO

MIN

AS C.

FH

EM

IG

SE

GO

V

GA

B.M

ILIT

AR

JU

CE

MG

SE

TU

R

SE

F

PM

MG

FU

NE

D

CE

TE

C

DE

TE

L

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GE

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MIG

SE

CT

SE

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G

SE

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U

IMA

SE

DE

IEF

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S

SE

C

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HA

AG

E

LE

MG

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AM

IG

DE

R

IPS

EM

G

UE

MG

TV

MIN

AS

OG

E

FC

S

SE

TO

P

TERRA VIAGENS E TURISMO

GALVÃO TURISMO E VIAGENS

UNITOUR

NARA TURISMO

ATRIUM VIAGENS E TURISMO

PRIMUS TURISMO E VIAGENS

TIJUCO TURISMO

MASTER TURISMO

C. B

OM

BE

IRO

S




100

9689,56

85,97

95

86

86,07

77,91

85

71

78,34

65,44

70

51

66,34

48,33

50 50,00

Ta

rifa

Pe

rce

ntu

al d

a T

ari

fa C

he

ia

Preço Fornecido pela Cia aérea

Preço Pago pelo Estado*

*Consideramos nessa simulação o desconto médio praticado 10,44%

...porém não é possível mensurar quanto deste desconto é

efetivamente praticado: o modelo de incentivo apresenta

incoerências de valores de descontos

Gráfico de Simulação: Valor de Tarifa X Valor Pago

100% do desconto

do edital90% do

desconto do

edital75% do desconto

do edital50% do desconto

do edital

0% do desconto

do edital


Processo Atual de Emissão de Passagens Aéreas

So

licit

an

te

Envia Pedido de

Viagem com

especificação por

email

So

licit

an

teC

on

tato

Un

ida

de

Ag

ên

cia

Início do

Processo

Solicita

orçamento de

viagem conforme

especificação

Ap

rov

ação

–

Ord

en

ad

or

de

Desp

esa

Ag

ên

cia

de

Via

ge

m Solicitação

Orçamento com 3

opções para o

servidor

Envio dos

orçamentos ao

Servidor

Viagem

Solicita

Aprovação para

viagem com

orçamento e

Justificativa

Pedido

possui

coerênci

a?

Fim do Processo

Escolha do

melhor

orçamento

Não

A

A

Envio da

Aprovação

Sim

Solicitação de

Emissão do

Bilhete

Documento de

Requisição de

Passagem emitido

por fax

Envio ao

Passageiro

Bilhete conforme

pedido

Co

mp

an

hia

s

Aére

as

Fornece

Orçamentos

Emissão do

Bilhete

Envio do

Orçamento ao

requisitante

Fatura

Validada

?

Documento para

fatura contendo

Valor(es),

Bilhete(s) e

documento de

Requisição

Sistema próprio Agências Sistema próprio Cias Aéreas

Reelaboração da

Documentação

Pagamento da

Fatura ao

Fornecedor

Sim

Não


Agência

Para o novo modelo, foram mapeados 3 processos de

solicitação de passagem que variam de complexidade

conforme o nível de exigência de recursos da agência.

O passageiro realiza sua reserva no Sistema.

1 - Self Booking

Parâmetros de compra

(horário, origem/destino, etc.)Reserva no sistema Aprovação

Emissão do bilhete via

sistema

Un. Aprovadora Agência

O passageiro solicita via Sistema que a Agência realize sua reserva.

Passageiro Un. AprovadoraAgência

2 - Reserva pela Agência

Parâmetros de compra

(horário, origem/destino, etc.)Reserva no

sistema Aprovação da

Reserva

Emissão da

passagem aérea

Passageiro

Aprovação da

Reserva

O passageiro solicita via telefone que a AgÊncia realize sua reserva e sua emissão.

Passageiro Agência

3 - Solicitação Emergencial

Contato com a Agência por

telefone

Opções de vôo

por telefone

Inserção manual

da emissão do

bilhete

Passageiro

Aprovação da

opção fornecida

Emissão da

passagem aérea

Passageiro

Agência

Processos de Emissão de Bilhetes


A análise dos dados fornecidos aponta para um percentual

reduzido de passagens aéreas emitidas em relação aos

valores dos contratos

SES

23%

SEF

17%

SEE

15%

Outros

14%

SEGOV

6%

FUNED

5%

FJP

4%

FAPEMIG

3%

IEF

3%

SETUR

2%

SEPLAG

2%

SEDE

2%

FHEMIG

2%

DER

2%

Universo dos Dados Obtidos

Banco de Dados

Fornecido pela

Agência Terra

64,4% dos Contratos atuais

SEPLAG

SEGOV

SEE

SEF

SES

Distribuição dos Contratos Atuais Universo da Análise

15,7 MM

Atualizando os valores

para os 16 meses

obtidos

Período obtido:

Jan/06 à abr/07

Valor dos

Contratos sob

Análise:

13,46 MM

10,1 MM

Total Passagens

Aéreas:

2,91MM (21,6%)


Mais de 66% dos bilhetes emitidos se concentram em 14

rotas Domésticas e Regionais.

Market Share das Cias Aéreas e Tipo de Vôo

Outras 2.9%

15,8%

28,9%

52,4%

Internacional

1.3%

Doméstico

71.3%

Regional

27.4%

Perfil do Consumo

Principais Rotas Regionais

Confins Brasília

Brasilia Confins

Confins Congonhas

Pampulha Montes Claros

Montes Claros Pampulha

Congonhas Confins

Confins Galeão

Galeão Confins

Uberlândia Pampulha Pampulha Uberlândia

Pampulha Gov. Valadares

Gov. Valadares Pampulha

Brasília Pampulha

Pampulha Congonhas

Principais Rotas Domésticas

26,57%

39,81%% sob valor

Global

66,38%


Analisando o Market Share das principais rotas domesticas,

encontramos uma grande concentração de bilhetes voados

pela TAM

Análises dos Tarifas Praticadas – Principais Rotas Domésticas

Confins Brasília

Brasilia Confins

Confins Congonhas

Congonhas Confins

Confins Galeão

Galeão Confins

Brasília Pampulha

Pampulha Congonhas


Valor Mínimo

TOTAL

Média Valor Máximo

R$ 10,00 R$ 314,07 R$ 859,12

R$ 10,00 R$ 283,86 R$ 727,62

R$ 56,00 R$ 260,87 R$ 889,42

R$ 314,92 R$ 430,17 R$ 545,42

R$ 98,62 R$ 194,96 R$ 449,62

R$ 10,00 R$ 172,08 R$ 739,62

R$ 40,00 R$ 249,66 R$ 445,62

R$ 57,50 R$ 216,21 R$ 514,92

Mkt Share

86,5% 13,5%

77,4% 22,7%

11,6%

72,6% 27,4%

87,8%

78,5% 20,1%

74,3% 25,7%

0,0% 97,3%

86,5% 8,3%

80,9% 18,4%


O mercado de vôos regionais apresenta concentração de

oferta de vôos

Análises dos Tarifas Praticadas – Principais Rotas Regionais


Valor Mínimo

TOTAL

Média Valor Máximo

R$ 30,00 R$ 280,57 R$ 424,92

R$ 21,00 R$ 265,50 R$ 331,42

R$ 15,00 R$ 279,96 R$ 331,42

R$ 30,00 R$ 274,06 R$ 298,42

R$ 220,42 R$ 231,06 R$ 264,42

R$ 36,00 R$ 148,34 R$ 260,58

Mkt Share

23,4% 76,6%

0,0% 99,1%

100,0%

39,7% 59,8%

0,0%

0,0% 100,0%

0,0% 100,0%

9,5% 90,2%

Pampulha Montes Claros

Montes Claros Pampulha

Uberlândia Pampulha

Pampulha Uberlândia

Pampulha Gov. Valadares

Gov. Valadares Pampulha


Economia %

Utilizando a menor

tarifa média

Brasília

81%

TOTAL

Tarifa Média

(R$ médio por trecho ida e volta)

Market Share

(% número de passagens ida e volta)

77% 23% Economia % total 34,0%

A diferença entre o preço médio das principais Cias. Aéreas

para as principais rotas domésticas aponta para um potencial

de economia imediato de 34% com o novo modelo

Confins Brasília Confins

Confins Brasília

Brasília Confins

São Paulo

Confins Cong. Confins

Confins Cong.

Cong. Confins

Rio de Janeiro

Confins Cong. Confins

Confins Cong.

Cong. Confins

19%

68% 32%

73% 26%

R$ 716,05 R$ 405,82

R$ 596,62 R$ 356,36

R$ 783,71 R$ 503,42

- 40%

- 43%

- 36%

- 33,7%

- 36,0%

- 32,7%


A análise SWOT da Categoria de Passagens Aéreas permite

ao Governo se posicionar estrategicamente perante sua

necessidade de compra.

Inexistência de Política de Aquisição de Passagens Aéreas

Controle descentralizado de passagens, sob arquivos físicos em cada Órgão.

Contratos guarda-chuvas, cuja prestação principal não são as passagens aéreas, abragem diversos serviços de agencias de viagens como: eventos, etc.....

Demandas estabelecidas nos editais baseada no histórico financeiro dos gastos e não no consumo em unidades

O modelo atual não garante ao Governo a compra pela menor tarifa, mas sim remunera por comissão.

Existem poucas opções de Cias. Aéreas para vôos Domésticos e Regionais

O Estado não tem:

Ciência dos descontos que a agências podem conceder no momento da emissão de cada passagem

Controle e conhecimento se os orçamentos fornecidos contemplam a menor tarifa praticada no momento da emissão

O modelo atual não garante ao Governo a compra pela

menor tarifa

Muitos processos de concorrência e muitos

fornecedores semelhantes de agenciameto de viagens:

um para cada Órgão.

A proporção de gastos com passagens aéreas é pequeno

em relação ao valor dos contratos (22,9% conforme

amostragem).

A definição de uma política de aquisição de passagens aéreas para o Estado alavancará fortemente as economias para a categoria.

Diminuição de custo do processo de compras e do processo de acompanhamento do cumprimento contratual

O controle centralizado de emissões pode alavancar a oportunidade de negociação de tarifas diretamente com Cias. Aéreas.

Existem soluções de sistema no mercado que garantem a compra pela menor tarifa (RESERVE e similares)

Volume de compras é atraente às agências de

viagens, porém não são em relação às Cias

Aéreas.

Não há barreiras para a troca de fornecedores, visto que é

possível a prestação de serviço por empresas de pequeno

porte (conforme aferido no Questionário).

O estado de Minas Gerais é considerado “bom pagador”

para o mercado fornecedor.

Pontos Fortes (Strengths) Pontos Fracos (Weaknesses)

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats)






AGENDA




85% das empresas que tiveram interesse em responder possuem mais de 15 anos de mercado.

As empresas maiores sugerem como modelo ideal de contratação a remuneração por taxa de serviços prestados (Fee)

Empresas menores preferem antigo modelo de fornecimento,

remuneração através de comissão das Cias Aéreas.

Modelos de contratação de Governo não se mostram atrativos.

Lead time de pagamento pode impactar no fluxo de caixa.

Falta de estrutura física em Minas Gerais

Dos serviços de valor agregado, o mais escasso é o serviço de

despachante profissional capacitado na obtenção/renovação de

passaporte.

Todas as agências manifestaram disponibilidade para abertura de

loja dentro de uma Unidade do Governo de Minas em Belo Horizonte.

Os modelos de remuneração de agência por taxa de serviço

prestado são a tendência do mercado.

Principais pontos identificados nos questionários de informações

Experiência de Mercado

Modelo de Fornecimento

Justificativas para não preenchimento

de questionário

Serviços Diferenciados das Agências

Tendências de Mercado

Principais Constatações nos Questionários de Informação


O objetivo principal é de identificar as capacitações e os

modelos de contratação praticados no mercado

Qualificação

Avaliação da capacidade técnica

dos fornecedores: possui sistema

próprio de suporte ao cliente,

experiência com fornecimento

para Governo etc.

Diferenciais

Pontos fortes dos fornecedores.

Serviços de valor agregado.

Entendimento do Mercado


Praticados

Vantagens competitivas

Variedade de serviços prestados

pelas Agências de Viagens

Informações solicitadas

Objetivos

- Questionário de Informações Passagens Aéreas -


Informações solicitadas: Dados Adm./Financeiros, Dados Comerciais,

Dados Operacionais

Abordagem RFI – Questionário de Informações


Lista Longa de Fornecedores

A lista longa de fornecedores, com base na lista dos

fornecedores atuais e no cadastro da ABAV (Associação

Brasileira das Agências de Viagens)

ACTA Turismo

ADVANCE TURISMO

Air Travel Turismo Ltda*

Alatur

American Express Viagens e Turismo

Atrium Empresa de Viagens e Turismo

Avitur Agência Viagens Tur e Represen

BB Turismo

Belvitur Viagens Ltda

Carlson Wagon-Lits

Class Tour Passagens e Turismo Ltda.

Copatur*

Costa Brava

CSM VIAGENS

CWM Viagens e Turismo Ltda*

Flytour Business Travel Viagens e Turismo Ltda

http://www.actaturismo.com.br/

http://www.advance.tur.br/

Não Disponível

http://www.alatur.com/

Não Disponível

http://www.atriumturismo.com.br/

http://www.avitur.com.br/

http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/tur/index.jsp

http://www.belviturviagens.com.br/

http://www.carlsonwagonlit.com/pt/countries/br/index.html

http://www.classtour.com.br/

Não Disponível

http://webagente.costabrava.com.br/

http://www.webtravel.com.br/clientes/cmstur/index.asp

Não Disponível

https://www.e-flytour.com.br/

* Site e logomarca da empresa com acesso indisponível ou inexistente.

http://www.americanexpress.com/


Lista Longa de Fornecedores

Interpool Turismo Ltda*

Jet Stream Turismo

Maiorca Passagens Aéreas

Mangabeira Turismo*

Maringa Passagens e Turismo Ltda

Master Turismo

Nara Turismo Ltda*

Notre Dame - Galvão Turismo

Platinum Turismo

Primus Turismo e Viagens Ltda

Sobratur Sociedade Brasileira de Turismo Ltda

Terra Viagens e Turismo

Tijuco Turismo

Tivoli Viagens e Turismo Ltda

Unitour Tur Universal

Não Disponível

http://www.jetstream.com.br/jet/

http://www.maiorca.com.br/

Não Disponível

http://www.maringaturismo.com.br/

http://www.masterturismo.com.br/lazer/index.asp

Não Disponível

http://www.notre.com.br/

http://www.platinumturismo.com.br/

http://www.primus.com.br/primus/

http://www.sobratur.com.br/sobratur/empresa/index.asp

http://www.terraviagens.com.br/

http://www.tijuco.com.br/

http://www.tivolitur.com.br/novo/index.php

http://www.unitour.tur.br/

* Site e logomarca da empresa com acesso indisponível ou inexistente.

Lista Longa de Fornecedores (continuação)


As RFIs foram encaminhadas para 31 fornecedores, e o

índice de resposta foi de 45,1 %

8

9

1

13

0

2

4

6

8

10

12

14

*Resposta

Completa

Resposta

Incompleta

Não

Respondeu:

Justificado

Não se

Manifestou

No de

Fornecedores

Status das RFI’sLista de Fornecedores

Baixo

< 30%

Alto

> 70%

Médio

45,1%

• ACTA Turismo

• ADVANCE TURISMO

• Air Travel Turismo Ltda

• Alatur

• American Express Viagens

e Turismo

• Atrium Empresa de Viagens

e Turismo

• Avitur Agência Viagens Tur

e Represen

• BB Turismo

• Belvitur Viagens Ltda

• Carlson Wagon-Lits

• Class Tour Passagens e

Turismo Ltda.

• Copatur

• Costa Brava

• CSM VIAGENS

• CWM Viagens e Turismo

Ltda

• Flytour Business Travel

Viagens e Turismo Ltda

• Interpool Turismo Ltda

• Jet Stream Turismo

• Maiorca Passagens

Aéreas

• Mangabeira Turismo

• Maringa Passagens e

Turismo Ltda

• Master Turismo

• Nara Turismo Ltda

• Notre Dame - Galvão

Turismo

• Platinum Turismo

• Primus Turismo e

Viagens Ltda

• Sobratur Sociedade

Brasileira de Turismo

Ltda

• Terra Viagens e

Turismo

• Tijuco Turismo

• Tivoli Viagens e

Turismo Ltda

• Unitour Tur Universal

41,9%

3,2%

29,0%25,8%

Indicador de Recebimento

45,1%


Visão Geral do Status de Recebimento do Questionário de Informações

Lista de fornecedores

Fornecedores Atuais

Fornecedores – Mercado (Levantamento

realizado através de Pesquisas)

EnviosFonte

A lista de fornecedores para envio do Questionário de Informações foi levantada através da relação dos atuais fornecedores do Governo de Minas Gerais e com base na

Associação Brasileira de Agências de Viagens

Total

8

23

31

Distribuição Geográfica dos Fornecedores

% de Respostas dos Questionários (31 empresas)

MG

SP

54%

3%

42%

Responderam de

Forma Incompleta

Não

Responderam

Responderam

20Minas Gerais

11São Paulo

42,85%

57,14%


As Micro e Pequenas empresas constituem a maioria das

empresas que responderam ao questionário.

• Microempresa: na indústria, até 19 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, até 09 pessoas ocupadas;

• Pequena empresa: na indústria, de 20 a 99 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, de 10 a 49 pessoas ocupadas;

• Média empresa: na indústria, de 100 a 499 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, de 50 a 99 pessoas ocupadas;

• Grande empresa: na indústria, acima de 499 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, acima de 99 pessoas ocupadas.

Grande empresa 3

Média empresa 2

Pequena empresa 5

Micro empresa 4

Total de empresas 14

Porte das Empresas# de

empresas

Classificação das empresas por porte, segundo o Sebrae

Classificação Distribuição das empresas em relação ao porte

Grande Empresa,

21.42%

Média Empresa,

14.28%

Pequena

Empresa, 35.71%

Micro Empresa,

28.57%


Quadro de Faturamento e Número de Funcionários das

empresas.

Lista das empresas e respectivo faturamento

America Travel Viagens e Turismo Ltda R$ 1.220.046.800,00 808

BBTUR Viagens e Turismo Ltda R$ 671.000.000,00 764

Maringá Passagens e Turismo Ltda R$ 381.626.950,00 556

Flytour Business Travel Viagens e Turismo Ltda R$ 1.597.532,60 191

Master Turismo Ltda R$ 97.195.502,00 174

Primus Turismo e Viagens Ltda R$ ----- 70

Copastur Viagens e Turismo Ltda R$ 56.447.446,00 50

Terra Viagens e Turismo Ltda R$ 21.821.135,19 48

Costa Brava Turismo Ltda R$ 42.500.000,00 46

Jet Stream Turismo Ltda R$ 36.000.000,00 35

Unitour Turismo Universal Ltda R$ 6.658.000,00 15

Nara Turismo Ltda R$ 5.295.398,56 12

Atrium Empresa de Viagens e turismo ltda R$ 1.100.000,00 11

CMS Turismo e Eventos Ltda R$ 120.000,00 7

EmpresasFaturamento

2006# de func

Grandes empresas

Pequenas empresas

Micro empresas

Médias empresas


O tamanho da agência não impede que a mesma atenda

grandes empresas

Grandes empresas

Pequenas empresas

Micro empresas

Media empresa

• Grupo Algar - Uberlandia

• AnglogoldAshanti

• Caixa Seguros Brasília

• Banco Mundial

• ThyssenKrupp

• Sanofi Aventis

• Petrobras

• Banco do Brasil

• Embraer

• Monsanto

• Telemar

• Transpetro

•Gerdau

• HSBC

• Volkswagen

• Grupo Suez

• Grupo Localiza

• Braskem

• Grupo Andrade Gutierres

• Grupo Sotreq

• Ericson

• Novo Nordisk

• Wal Mart

• Avon

• Grupo WPP - IBOPE

• Reckitt Benkiser

• Radio e televisão Record

• Rolamentos SKF do Brasil

• SEADE – SP

• Mabe Campinas / Itu

• Cardif do Brasil

• DHL Logistics

• Eaton

• Magnet Marelli

• Samsung

• SEE MG

•Alphaville Urbanismo

• Odontoprev

• SES MG

• SEF MG

• FUNED

• SEGOV MG

•Merck Sharp &

Dohme Farm.

•Banco BNP Paribas

• Belgo Bekaert

• Mendes Junior Eng.

• Clube Atlético Mineiro

• Drogaria Araújo

• Ana Eventos

• Cardiolife

• Reval

• Universidade

Gama Filho

Agências Portifólio de Clientes


A agência de viagem recebe comissão sob o valor

pago às Cias Aéreas no momento do faturamento

das passagens e fornece um desconto fixo no valor

dos bilhetes emitidos.

Comissão (Cia Aérea)

Detalhamento dos modelos

Modelos de Remuneração de Agência Pesquisados

A agência recebe uma comissão dos fornecedores

(Cias aéreas, hotéis e locadoras) e opta em

repassar uma parte ao cliente, através de um

desconto.

A agência repassa ao cliente todas as comissões

recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra

um valor determinado por cada transação realizada


recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra

um valor fixo mensal para o atendimento de toda a

demanda do cliente

Rebate

Transaction Fee

Flat Fee

Management Fee


recebidas (Cias aéreas, hotéis e locadoras) e cobra: um

valor fixo referente ao custo da estrutura de

atendimento e um porcentual sobre o gasto total de

viagens


O Modelo de Transaction Fee é mais transparente para o Governo

do Estado, pois a agência de viagens repassa todas as suas

comissões e cobra somente o valor do seu custo operacional e o

ganho empresarial.

AMERICA TRAVEL

BBTUR

Maringá

Flytour

Master

Primus

Terra

Costa Brava

Unitour

Copastur

Nara

Atrium

CMS

JetStream

Modelos de Remuneração

Grande Empresa Média Empresa Pequena Empresa Micro Empresa

Comissão (Cia

Aérea)Rebate Transaction FeeFlat Fee Management Fee

x x x

x x x

x

xxxxx

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

O Modelo de Transaction Fee foi

sugerido tanto por grandes

empresas quanto por pequenas


A análise de Porter é uma ferramenta importante para

visualizar os pontos mais críticos e as principais

oportunidades do mercado.

Barreiras de Entrada

Pequena barreira de entrada: empresas

pequenas, médias e grandes atendem

clientes de grande porte

Mercado concorrido. É necessário que o

competidor apresente um diferencial de

atendimento

Produtos Substitutos

Competição Interna

O mercado é bastante competitivo e

pulverizado.

Mercado maduro: baixa margem de lucro

para as agências

Fatores de diferenciação entre os

fornecedores: sistema que contemple o self

booking,auxilio no embarque, estrutura

física nos aeroportos, serviço de check-in

adiantado etc.

Existe a tendência de mercado que indica

que o serviço de fornecimento de bilhetes

será exclusivamente realizado por sistema.

Poder do Fornecedor

O poder dos fornecedores atuais está no

conhecimento do consumo do Governo,

já que o Estado não possui controle

sobre as melhores tarifas a serem

praticadas

Porém, existe baixo custo da

substituição dos fornecedores,

Poder do Comprador

O desconhecimento da demanda total e a

pulverização da contratação sob um contrato

por Órgão diminui consideravelmente o

poder de barganha do Governo

Os fornecedores atuais possuem grande

poder por deter a informação do consumo

Governo

AGÊNCIAS DE VIAGENS


A análise de Porter é uma ferramenta importante para

visualizar os pontos mais críticos e as principais

oportunidades do mercado.

Barreiras de Entrada

Grande Barreira de Entrada: Necessidade

de grande mobilização de capital, entraves

burocráticos para que outras Cias. atendam

rotas regionais

Produtos Substitutos

Competição Interna

O mercado é pouco competitivo, sendo

polarizado por 2 Cias. no caso dos vôos

domésticos

Praticamente 1 Cia., no caso dos Vôos

Regionais, polariza toda a demanda

Videoconferência

Viagens rodoviárias

Poder do Fornecedor

Fornecedores atuais são insubstituíveis:

a única opção é a garantia da menor

tarifa ofertada para a necessidade

Poder do Comprador

Volume de bilhetes estimado é baixo para

garantir tarifas agressivas

Demanda com alta variabilidade

Governo

CIAS. AÉREAS






AGENDA




SCDP – Sistema de

Concessão de Diárias

e Passagens

Avaliação Geral dos Sistemas de Gestão de Passagens Analisados

SIPAD - Sistema

Informatizado

de Passagens Aéreas

e Diárias

PPAD – Processo

Passagem Aérea e

Diária

Reserve- Gestão de

Viagens Corporativas

Automação de Processos

• Diversos

Ministérios e Órgãos

do Governo Federal

Facilidade de Customização

Integração Interna

Integração Externa

Volume de Usuários

Relatórios

• Espírito Santo e Bahia: em Implantação PN e DF

• Unidades do Banco Central

• Grandes empresas, Órgãos Governamentais, Agências de Viagens

• Centraliza

solicitações

• Agência apenas

emite passagem

• Centraliza solicitações• Agência cota passagem e emite bilhete

• Centraliza solicitações• Sistema emite documento impresso de solicitação

• Self Booking

• Cotações com base

nos acordos com a

Cias Aéreas

• Integração com

SIAPE e SIAFI

• Disponibiliza gastos

em portal público

• Não possui integrações

• Integração apenas com módulo de orçamento

• Não é necessário

• Não possui • Não possui • Não possui• Integração com todas as Cias Aéreas

• Relatórios de consumo• Disponibilização em portal

• Pouca

customização de

relatório;

• Relatórios

customizados por

diversos

parâmetros

• Parametrizável com política de passagens

• Pouca

customização de

relatório;

• Sistema Aberto

• Pouca

documentação

disponível

• Sistema aberto

• Documentação

disponível

• Sistema Aberto

• Necessidade de

desenvolvimento de

funcionalidades


As ferramentas de auto-reserva são websites que permitem

aos usuários dos serviços de viagens efetuarem seus planos

de viagens, incluindo procura e reserva de itinerários

Self Booking

Escolha da

Passagem

Autorizador

Emissão Fornece

tarifa

Sistema

Integrador

ILUSTRATIVO

Geração da

Demanda

Realização

da Viagem

Sistemas das

Cias

Política de

Viagens

Principais Benefícios:

• Acesso direto às melhores

tarfifas

• Garantia de aplicação de

Política de Viagens

• Agilidade no Processo de

requisição de passagens

• Foco dos recursos voltados

para a empresa


No mundo, a disponibilização do self booking está ligado aos

próprios GDS…

GDS ( Global Distribuition System)

29%

32%

26%

13%

• Conexão direta com a maioria das Cias. Aéreas no

mundo

• Os 4 principais GDS do mercado apresentam

somados mais de 5 mil

• Gera receita nas cias aéreas:

Disponibilização dos vôos

Descrição detalhadas dos serviçoes

• Gera receita nas agências:

Consulta ao BD

Transação efetuada

• Gera receita clientes Corporativos:

Utilização de software específico para self-

booking

Transação efetuada

• Utilização de self-booking há mais de 10 anos nos

países desenvolvidos utilizando aplicações dos GDS

Cia AéreaGDS

Agências

Geração de Receita

Market Share

Fonte: Associação Brasileira dos Agentes de Viagens

Produtos e

serviços

Consulta, Vendas e

Self Booking

Corporativo

Self Booking no Mundo


Sistemas

Integradores

Rompimento

TAM X GDS

…porém, o Brasil apresenta características únicas na cadeia

de suprimentos de passagens aéreas.

Situação

Inicial Lançamento

portal TAM

Gol queria

receita de

seguimento

corporativo

Início da

Operação da

• Disponibilização

de tarifas

através de GDS

• Estratégia de

operação low cost –

low fare

• Utilização de portal

próprio – venda

direta (redução de

custo de

distribuição)

• Tarifas promocionais

disponibilizadas por

períodos relâmpago

• Seguimento

corporativo compra

bilhetes em

agências

• Agências,

historicamente,

acessam portais

GDS para visualizar

ofertas de tarifa

• Gol disponibiliza

tarifas através de

processos bath

• Em busca de

redução de

custos (diante da

nova

concorrente), a

TAM desenvolve

próprio portal

• A TAM não teve

força para

acabar com a

comissão dos

bilhetes aéreos

fornecidos nas

agências de

viagem

• A pressão na

TAM para

redução de

custos não

permitiu que ela

renovasse com o

GDS o acordo

para

disponibilização

de conteúdo

• Os portais GDS não

acessam a maioria

das Cias que

realizam vôos

domésticos

• A Gol não possui as

tarifas atualizadas no

GDS

• Para acessar a

melhor passagem, é

necessário que o

sistema consulte:

GDS, portal TAM e

portal Gol

Self Booking no Brasil








AGENDA


•Falha no repasse de orçamento

dos órgãos à SEPLAG

•Dificuldade da SEPLAG em gerir

o pagamento centralizado

•Redução de custos operacionais

e de capital empregado do

fornecedor (redução dos preços)

•Redução de custos

administrativos do Estado

Pagamento

•Utilização dos contratos atuais

até implantação

•Anulação do poder de escolha

da Cia Aérea

•Cadastramento e treinamento dos usuários

•Redução dos riscos de implantação

Implantação

do Modelo

•Dificuldade de planejamento antecipado das viagens

•Engessamento na emissão

•Reclamação dos usuários pela perda das milhagens

•Economia nas tarifas

•Controle de emissões

•Utilização das milhas para

passagens emergenciais

Política de

Viagens

•Pagamento apenas do serviço utilizado

• Melhores práticas de aquisição e possibilidade de Registro de Preços

Modelo de

contratação

•Atrito com agências que

não possuam tal sistema

•Garantia de utilização da menor

tarifa disponível

•Controle e visibilidade dos gastos

Sistema de

Gestão de

Passagens

RiscosBenefíciosItem

Pontos Críticos – Novo Modelo

Existem itens críticos que devem ser definidos/validados

para confecção do edital alinhados com o Novo Modelo

recomendado

• Realizar pagamentos mensais para

bilhetes aéreos + Taxas

• Realização de pagamento

centralizado pela SEPLAG e posterior

repasse de verbas dos órgãos

• Implantação Piloto na SEPLAG

• Expansão gradativa para outros

Órgãos e Entidades do Estado

• Prazo mínimo de antecedência;

• Aprovação para emissão;

• Controle de emissões emergenciais

• Centralização das milhagens

• Registro de Preços do valor da

transaction fee com repasse integral

das comissões

• Exigir que agência disponibilize

sistema com self booking e

emissão de relatórios no edital

Recomendação

•Atrito com agências que não

pratiquem tal modelo

•Dificuldade de planejamento dos

quantitativos anuais


Centralização x Descentralização do Pagamento

Centralizado Descentralizado

Registro de Preços apenas SEPLAG

Planejamento Centralizado

Implantação Piloto SEPLAG

Treinamento e Capacitação

Disponibilização gradativa do Sistema aos Órgãos

Controle e Pagamento Centralizados na SEPLAG

(1 Fatura)

Repasse de verba à SEPLAG

de acordo com o consumo de cada órgão

Registro de Preços Todos os Órgãos

Planejamento Descentralizado

Implantação Piloto SEPLAG

Treinamento e Capacitação

Disponibilização de cotas aos Órgãos

Controle e Pagamento Descentralizados

(n Faturas)

• Agilidade na Implantação do Registro de Preços

• Redução do trabalho operacional de conferência das

faturas (1 fatura x n faturas)

• Controle e acompanhamento das despesas em cada órgão

• Redução do preço final devido ao menor custo operacional

do fornecedor

Benefícios Governo MG

• Menor risco de atrasos no pagamento

• Menor custo operacional e de controle de emissão de

faturas (1 fatura x n faturas)

• Melhoria na gestão conjunta com o Governo

Benefícios Fornecedor (agência)

Modelo Definido

Modelo Estudado


Para determinação da forma de pagamento, foram analisados

as opções de mercado, a complexidade interna para controle

de faturas e as opniões coletadas das Agências de Turismo

Fatura Mensal, com acerto de repasse das comissões das Cias. Aéreas ao Governo;

Prazo de vencimento de 5 dias;

Modelo de Fatura Recomendado

VALOR DOS BILHETES

Quantidade de

Emissões

Taxa de

Transação por

Emissão

SOMATÓRIO DAS COMISSÕES

SOBRE O VALOR DOS

BILHETES

Conta de Credito

para Viagens (EBTA,

Ourocard etc)

VALOR DA FATURA

MENSAL

Prazos e Formas de Pagamento

X

Be

nefí

cio

sR

isc

os

• Existência de custos de contratação;

• Governo não está familiarizado com modelo de conta de crédito;

• Juros altos por atraso do pagamento;

• Pagamento de Fatura Mensal;

• Cartão disponibiliza Seguro de Saúde e de Vida;

• Nenhum comprometimento do fluxo de caixa da agência;

• Atraso no pagamento da fatura compromete o fluxo de caixa da agência;

• Valor de transaction feeelevado;

• Possibilidade de alguns fornecedores evitarem a licitação;

• Facilidade de conferência

e possibilidade de

customização;

• Menor complexidade de

implantação;

Pagamento de

Fatura Mensal para

cada Órgão


O modelo proposto para repasse de comissões ao estado é o

mesmo praticado pelo mercado para o fornecimento de

passagens aéreas por transaction fee

Modelo Preliminar: Repasse de % fixo

Modelo Proposto: Repasse de 100%

VALOR DOS BILHETES

Quantidade de

Emissões

Taxa de

Transação por

Emissão


SOBRE O VALOR DOS

BILHETES

VALOR DA FATURA

MENSAL

X

VALOR DOS BILHETES

Quantidade de

Emissões

Taxa de

Transação por

Emissão


SOBRE O VALOR DOS

BILHETES

VALOR DA FATURA

MENSAL

X

Valor do Repasse de Comissões

Conceito

• Repasse de valor de comissão

fixo

• Valor de desconto de 6,5% para

passagem nacional e 5,5% para

internacional

Riscos

• Grande variação entre valores de

comissão entre as Cias Aéreas

para as agências

• Existe expectativa do fim do

comissionamento para abril de

2008

Conceito

• Repasse do valor total das

comissões conforme comprovação

por declaração da Cia Aérea

• Comissões repassadas ao

estado no momento da

consolidação da fatura

Riscos

• Existência de propostas com

Transaction Fees menores, mas

com custo total maior devido à um

menor desconto (repasse de

comissão);


Sistema de Gestão de Passagens

Alternativas RecomendaçãoPrós Contras

• Desenvolvimento de

Sistema Próprio para

Gestão de passagens

aéreas

• Utilização do Sistema

de viagens de outros

Órgãos de Governo ou

até mesmo concessão

através de concessão

de licenças

• Exigir que agência

disponibilize sistema

com self booking e

emissão de relatórios

no edital

• Relatórios online de controle com

histórico das compras

• Possibilidade de parametrização de

acordos com as Cias. Aéreas direto

no sistema

• Garantia de disponibilização da

menor tarifa

• Sistema corporativo com grande

aderência

• Menor custo de implantação

• Sistemas já testados e em utilização

por outros órgãos

• Maior capacidade de customizações

e integrações

• Maior aderência às políticas de

viagens

• Menor número de fornecedores em

potencial

• Custo do sistema embutido na

transaction fee (diluído entre clientes)

• Dificuldade de customização

• Não acessa diretamente os sistemas

das Cias. Aéreas

• Ausência de relatórios

• Custo elevado

• Maior tempo para implantação

• Maior complexidade

• Exigir que agência

disponibilize sistema com

self booking e emissão de

relatórios no edital

• Inserir especificação que

contemple a melhor

solução de Sistema sem

citar o nome da solução


Modelo de Contratação


• Modelo de

contratação pelo

maior desconto sobre

o valor dos bilhetes

• O modelo de RP para a transaction

fee está alinhado com a tendência do

mercado.

• O fim das comissões das Cias

Aéreas para as agências

• Repasse de 100% das comissões

das Cias. Aéreas para o Governo.

• Preço =

$ Bilhete - $ Comissão +

$ Transaction Fee

• Registro de Preços do

valor da transaction fee,

registrando para cada tipo

de trecho (Doméstico,

Regional, Internacional):

– Preço para

transação com

prazo maior que 2

dias de

antecedência

– Preço para

transação com

prazo menor que 2

dias de

antecedência

• Não utiliza poder de barganha do

Estado.

• Modelo de concessão de descontos

sucessivos no pregão não garante a

compra pela menor tarifa

• Modelo não está alinhado com

tendências do mercado.

• O fim do comissionamento (previsto)

torna inviável este modelo.

• Modelo de

contratação através do

Registro de Preços do

valor da transaction fee

com repasse de 100%

das comissões

• Processo de fácil condução

• Realizado dentro de cada Órgão

• Não necessita de estimativa de

consumo

• Atrito com agências que não

pratiquem tal modelo

• Dificuldade de planejamento dos

quantitativos de passagens


Prazo Mínimo de antecedência para solicitação e aprovação


• Definição de prazo

mínimo para

Solicitação e

Aprovação

• Menor complexidade no

planejamento

• Menor complexidade na execução

das cotas (quantidades registradas)

• Dificuldade de prever o quantitativo

de solicitações emergenciais

• Possibilidade de acabarem os

quantitativos de solicitações

emergenciais em caso de não

cumprimento das metas

• Não diferenciar a

solicitação normal de

emergencial

• Preços diferenciados para

solicitações normais e emergenciais

garantem maior acurácia nos

preços propostos

• Maior controle das boas práticas

em cada órgão através de relatórios

e indicadores

•Menor controle das boas práticas em

cada órgão

• Dificuldade de precificação da

transaction fee pelos fornecedores

(custos diferenciados nos processos

de atendimento)

• Prazo mínimo de

antecedência (2 dias para

Solicitação e 6h para

aprovação antes da

expiração da reserva)

• Preço da transaction fee

a ser registrado

diferenciado para

solicitação Normal e

Emergencial

• Controle de solicitações

emergenciais através de

metas (<20%)


Solicitação emergencial via telefone


• Exigência de

atendimento via telefone

fora do horário comercial

24x7 para alterações e

emissões emergenciais,

formalização da

solicitação e aprovação

no sistema pela agência

e controle posterior das

emissões e alterações

realizadas.

• Menor risco de alterações/emissões

indevidas

• A mudança nas políticas de

emissão pode gerar insatisfação dos

servidores já que restringe o poder

de escolha do bilhete preferido

• Custo do atendimento 24x7

embutido no valor da transaction fee

emergencial

• Não permitir

formalização de

solicitações e

aprovações pela agência

via telefone e em caso

de necessidade, realizar

reembolso após

aprovação interna

• Maior nível de atendimento ao

usuário em caso de cancelamento de

vôos, no show, viagens emergenciais,

etc.

• Controle das emissões emergenciais

através de relatórios detalhados.

• Maior agilidade na

emissão/alteração dessas passagens

• Dificuldade para o usuário emitir

ou alterar a passagem

• Burocracia para reembolso

• Perda do controle das passagens

emergenciais

• Utilização de

atendimento telefônico

24x7 para alterações e

emissões emergenciais.

• Formalização das

transações via telefone no

sistema (solicitação,

aprovação e emissão)

realizada pela agência.

• Reembolso de bilhete

tratado caso a caso (não

utilização de atendimento

telefônico)???

• Controle das solicitações

via telefone através de

metas (<10%)


Fluxo de Aprovação


• Aprovação pelo

coordenador da área

solicitante (ordenador

de despesa)

• Mais de 1

aprovador por

órgão/entidade

• Maior agilidade na emissão de

passagens

• Melhor nível de atendimento ao

usuário

• Possibilidade de controle através de

relatórios e indicadores após emissão

• Dificuldade de acesso pode atrasar

processo de emissão

• Aprovação pela

agência em caso de

solicitações

emergenciais via

telefone

• Centralização e co-

responsabilidade pela emissão

• Utilização de no mínimo

2 aprovadores

centralizados por órgão

• Metas de prazo máximo

para aprovação no

sistema

•Muitos aprovadores pode dificultar

controle de emissões

•Maior agilidade na aprovação e

garantia da captura da melhor tarifa

• Aprovação pelo

coordenador da área

em caso de

solicitações

emergenciais via

telefone

• Maior controle antes da emissão

• Risco de emissão de passagens

indevidas

• Burocracia e inviabilidade na

aprovação fora do horário comercial

• Formalização da

solicitação, aprovação e

emissão pela agência

• Controle de solicitações

via telefone através de

relatórios detalhados com

justificativa obrigatória


Implantação do Modelo


• Implantação Piloto

no órgão gestor do

RP (Sugestão de

utilização da SEGOV

ou SEFAZ como

gestor), posterior

adesão como carona

dos demais órgãos

• Maior poder de barganha devido ao

quantitativo consolidado

• Médio prazo para planejamento

(SIRP)

• Troca de experiencia entre os órgãos

• Menor poder de barganha

• Registro de preços

para os principais

órgãos consumidores,

adesão como carona

para os demais

• Agilidade na implantação

• Identificação das principais

dificuldades na implantação Piloto

• Avaliação do modelo e sistema a

ser utilizado antes da expansão aos

demais órgãos

• Maior esforço de implantação

(treinamento, conferências,

indicadores, etc)

• Registro de preços com

os principais órgãos

• Calendário de

implantação com

implantação Piloto no

órgão Gestor e posterior

implantação aos demais

órgãos participantes

• Após consolidação do

modelo, permitir adesão

como carona aos demais

órgãos do estado.

• Instituir nova política de

viagens com Decreto

formalizando o comitê de

viagens.

• Registro de preços

para todos os órgãos e

entidades do Estado

• Maior poder de barganha devido ao

quantitativo consolidado• Dificuldade no planejamento

• Maior prazo para implantação Piloto

• Esforço de implantação elevado


Pagamento


• Realizar

pagamentos

quinzenais ou

mensais para bilhetes

aéreos + Taxas, com

acerto do repasse das

comissões das

passagens aéreas ao

governo

• Seguro de vida incluso

• Potencial de maior aderência de

fornecedores ao processo.

• Risco para o fornecedor em caso de

atraso no pagamento

• Potencial de aumento de custo

devido ao risco de atrasos no

pagamento

• Utilização de Cartão

de Credito para

realização de

pagamento dos

bilhetes

• Pagamentos mensais garantem

agilidade do processo de

conferência da utilização efetiva dos

bilhetes, comparando com o

consumo apurado no sistema

•Dificuldade de implantação no

Estado.

• Pagamento através de

fatura consolidada mensal

com o Valor dos Bilhetes

+ Quantidade de

Transações por tipo x o

Preço de cada tipo de

transação – Valor total das

Comissões Repassadas

• Pagamento até o 5º dia

útil após fechamento da

fatura referente aos

últimos 30 dias.


Ata Reunião Viagens - Definições

• Pontos Acordados:

– Escopo dos serviços do Edital de Registro de Preços de Viagens, com assessoramento da Accenture e Seplag.

– Passagens aéreas

– Reserva de Hotéis

– Aluguel de Automóveis

– Fretamento de Aeronaves

• Registro de preços com participação inicial dos cinco maiores usuários: SEF, SEPLAG, SEGOV, SES, FJP;

• SEE foi convidada para a reunião, porém não se fez presente;

• Realização de consulta pública com fornecedores para discutir os pontos principais do novo modelo de gestão de viagens a ser implantado Poder Executivo;

• Convite preliminar para a SES ou SEGOV assumir a gestão do Registro de Preços de Passagens Aéreas

• Fora do Escopo: Sugestão para que todos os Órgãos e Entidades com demandas de eventos realizem um Registro de Preços especifico para esta modalidade, ficando a SES incumbida de promover todos os encaminhamentos já que detém expertise sobre o assunto, sem, contudo, ter o assessoramento direto da Accenture/Seplag para este possível certame.

• Esta ação será realizada paralelamente ao Registro de Preços de Viagens

• Próximos passos:

– Resposta dos órgãos quanto à validação do novo modelo e sobre o interesse em ser Gestor do Registro de Preços para o dia 20/11/07, terça feira.

– Todos os participantes da reunião receberam via e-mail a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Accenture/Seplag para a gestão de viagens aéreas.

• Sugestões que foram consideradas:

– Cláusula contratual ( contrato para eventos ) exigindo o pagamento a fornecedores por eventuais serviços prestados á agência contratada, em até dois dias úteis, após o Órgão ou Entidade ter efetuado o pagamento o pagamento da fatura.

• Modelo de contratação:

– Transaction fee, com repasse integral das comissões de passagens aéreas aos Órgãos ou Entidades ( sugestão da SEF na reunião de 26 de setembro de 2007);

• Exigência do sistema de self booking

• Outras considerações:

– Manifestação descontentamentos por alguns Órgãos pela qualidade dos serviços prestados pela Empresa Terra Turismo (custo dos serviços muito caro e constantes atrasos com fornecedores em serviços de eventos)








AGENDA


Objeto do Edital

• Registro de preço para taxa de transação (Transaction Fee) –

para cada um dos tipos de emissão, ofertados pelo licitante

vencedor do certame.

1. Emissão, Alteração ou Remarcação de Bilhete

Nacional

2. Emissão, Alteração ou Remarcação de Bilhete

Internacional

• Julgamento pelo menor valor global dos 2 itens acima

(conforme demanda mapeada pelos órgãos);

• Visa o fornecimento de serviços de reserva, emissão e entrega

de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais;

• Exigência de Sistema de Gestão de Passagens aéreas

conforme especificação técnica e funcional descrita no Anexo II;

Principais Caracteristicas Recomendadas


Definição da Emissão

a emissão de bilhete de ida e volta por

uma mesma companhia aérea;

ou

a emissão de bilhete somente ida ou

somente volta

ou

a reemissão de bilhete decorrente de

remarcação de bilhete não utilizado (não

voado)

A emissão de bilhetes ida e volta por

companhias aéreas diferentes serão

consideradas duas transações

Para efeito de pagamento, é

considerada uma transação:


Pagamento

• Pagamento realizado através de faturas com medições

mensais e prazo para pagamento de 5 dias;

• Fatura apresenta “acerto de contas” conforme molde do

mercado de fornecimento de passagens aéreas

corporativas, onde o valor da fatura é determinado por:

Principais Caracteristicas Recomendadas

Valor dos Bilhetes + (Nº de Emissões x Valor da taxa de transação) – Comissão das Cias Aéreas

• Valor da comissão garantido por declaração das Cias

Aéreas mais utilizadas listadas no Edital;

• Caso haja acordo direto entre Cia Aérea e o Governo para

menores tarifas (garantia de tarifa net - sem comissão) – o

edital permite que a agência fica desobrigada a fornecer o

desconto referente à comissão;

• Caso haja o fim do comissionamento de passagens aéreas

no Brasil, ou redução da comissão da Cia aérea, é

permitido o ajuste do repasse do novo valor de comissão;

Valor da Fatura


Outros pontos importantes na elaboração do Edital

• Obrigatoriedade de apresentação de declaração das principais Cias Aéreas quanto ao valor da comissão repassada em passagens aéreas nacionais e internacionais para efeito de abatimento no valor total da fatura.

• Obrigatoriedade de disponibilização de sistema informatizado de Gestão de viagens com funcionalidade de Self Booking (Anexo II)

• Etapa de teste do sistema, check list de funcionalidades (Anexo II)

• Obrigações da contratada (mais importantes):

– Disponibilizar atendimento telefônico 24h por dia, 7 dias por semana, para fornecer informações sobre horários, escalas e conexões de vôos, bem como reservas, emissões e alterações em caráter emergencial solicitadas pelos usuários.

– Reembolsar, por solicitação da contratante, o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, deduzidos os valores referente às multas cobradas pelas companhias aéreas. A solicitação deverá se encaminhada à agência por meio de oficio.

– Em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, capacitar os usuários do sistema, por meio de treinamentos, visando alcançar a operacionalização do mesmo sem ônus para os Órgãos e Entidades participantes, com pelo menos 3 (três) usuários treinados por Órgão ou Entidade contratante;

– Realizar check-in antecipado, respeitados os prazos mínimos exigidos pelas companhias aéreas, e disponibilização de serviços como sala VIP, concedido às autoridades, nos aeroportos de Belo Horizonte, Confins, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e demais localidades onde houver;








AGENDA


Cenários para implantação do novo modelo de Gestão de

Passagens Aéreas

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

• Abrangência do RP:

• Todos os órgãos do Estado

• Implantação:

• Piloto no órgão gestor

• Gradativa nos demais órgãos

conforme demanda


• Apenas órgão Gestor

• Implantação:

• Piloto no órgão gestor

• Gradativa nos demais órgãos

através de carona


• Apenas principais Órgãos

• Implantação:

• Piloto nos principais Órgãos

• Gradativa através de carona ou

realização de outro RP

Cenários de Implantação

• Volume consolidado

• Maior visibilidade ao mercado

• Maior participação dos órgãos

• Maior agilidade no

planejamento

• Maior controle na implatação

• Boa agilidade no planejamento

• Menor risco na implantação

Prós

• Demora e dificuldade no

planejamento

• Maior complexidade e risco

na implantação

• Menor volume negociado

• Potenciais complicações nas

adesões como carona

• Menor volume negociado

• Maior esforço no Piloto

Contras


Próximos Passos - Plano de implantação do Registro de

Preços de Passagens Aéreas

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out DezNov

Planejamento

SIRPPublicação

do EditalPregão e

Recursos

Implantação SEE

Implantação DER

Implantação SEPLAG

Implantação

SEDE e SETURImplantação

SEF

2008

ÓrgãoVigência do Contrato Valor

SEE Julho / 2008 $2.317.000,00

DER Julho / 2008 $288.300,00

SEPLAG Outubro / 2008 $300.000,00

SEF Dezembro / 2008 $2.879.415,00

SES Dezembro / 2008 $3.750.000,00

SEDE Em análise Em análise

SETUR Em análise Em análise

Estimativa de

demanda nos

órgãos

participantes

do RPPrazo estendido

para

questionamentos e

audiência pública

Prazo para eventuais

recursos.

Fim da vigência do

contrato da SEGOV.

Sugestão de aditivo no

prazo – 4 meses.

Ata RP Publicada

Fim dos contratos atuais

da SEE e DER

Início implantação do

novo modelo

Situação dos contratos atuaisPróximos passos - 2009

• Implantação gradativa nos demais órgãos através de carona

• Análise dos quantitativos contratados

• Negociação de tarifas NET (sem comissão) com as Cias.

Aéreas nos principais trechos utilizados

• Planejamento no SIRP para todos os órgãos com base nos

quantitativos analisados

≈ 65%do Total

Implantação

SES

Categoria de Passagens Aéreas Projeto GES -...

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