de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro · 2015. 6. 1. · A LubeKem é uma empresa de...
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CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
São Paulo-SP - Maio 2015
Perspectivas para o Mercado Int’l
de Óleos Básicos e Impactos no
Mercado Brasileiro
A LubeKem é uma empresa de consultoria brasileira estabelecida em 2012
Principais mercados
Lubrificantes, óleos básicos e óleos especiais
Arla 32 e uréia grau automotivo
Química e petroquímica
Petróleo e combustíveis
LubeKem ... conhecimento criando valor!
Principais atividades:
Desenvolvimento de novos negócios e estratégias
Gestão de supply chain
Certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 22241 e OHSAS 18001
Auditorias internas de Sistema Integrado de Qualidade
Assuntos regulatórios (ANP 16/17/18/22/24/312, Inmetro 139)
Pesquisas de mercado, treinamentos e palestras
LubeKem ... conhecimento criando valor!
Escritórios em NY, Suiça e Cingapura; agentes e operações globais
25+ ANOS EM TRADING DE ÓLEOS BÁSICOS
400.000+ TONELADAS/ANO 10+ ANOS NA PRODUÇÃO DE LUBRIFICANTES Em 2013, 50% das ações da Chemlube foram adquiridas pela
A LubeKem é o agente comercial no Brasil da
TEMPESTADE À VISTA
Mercado de Óleos Básicos 2011
Mercado de Óleos Básicos 2014-(?)
MAR EM FÚRIA
Mercado de Óleos Básicos 2020
NEM TODOS CHEGARÃO LÁ...
Agenda
Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos
Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro
Mercado Internacional de Óleos Básicos
Impactos no Mercado Brasileiro
Comentários Finais
GRANDE EXCESSO de capacidade de produção
REDUÇÃO da demanda
ALTA VOLATILIDADE de preços de óleos básicos e petróleo
AUMENTO da pressão de temas de qualidade, meio ambiente e novas regulações
GRANDES MUDANÇAS nos fluxos globais de importação e exportação
AUMENTO da concorrência/comoditização de produtos
AUMENTO da pressão sobre preços e margens
NOVOS DESAFIOS às antigas regras de preços e estratégias
Cenário no Médio/Longo Prazo
Fonte: LubeKem baseado em dados da Argus, LnG e XOM
(*) Valores em milhões de toneladas/ano
Novas Capacidades de GII/GIII
+1.6 MI +1.8 MI
+11.1MI
+1.5 MI +0.8 MI
+3.0 MI +2.5 MI
+7.7 MI
11 12 13 14 15 E 16 - 20 E 11 12 13 14 15 E 16 - 20 E
GI GII/GIII Total
2011-2014 3.3mi 0.2mi 3.5mi
2015-2016 1.1mi 0.03mi 1.1mi
Total 4.3mi 0.3mi 4.6mi
SHUTDOWNS(em ton/ano)
Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes‘n’Greases
Shutdowns em Óleos Básicos
Fonte: LubeKem baseado em dados da SBA Consulting
(*) Valores em milhões de ton/ano
Demanda Mundial de Lubrificantes
2011-2018E
36-37MI
1994-2010
37-39MI
33
34
35
36
37
38
39
1994 2018E
ÓLEOS BÁSICOS
2011-2018
-1.3MI
NOVAS
CAPACIDADES
11.1MI+
(-) SHUTDOWNS
4.6MI
(+) REDUÇÃO
DA DEMANDA
1.3MI
(=) BALANÇO
GLOBAL
7.8MI+ Fonte: LubeKem
(*) Valores em ton/ano
2011-2020
Balanço Global de Óleos Básicos
Preço do Petróleo nos Próximos Anos?
OPEP vs EUA (Xeques vs. Xisto)
Fonte: The Economist (Sheikhs v Shale, Dezembro 2014)
AUMENTO DA PRODUÇÃO 2010-2015
3.7MI+ B/D
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
2011 2012 2013 2014 2015
Brent
WTI
VGO 1.6% FOB NWE
ULSD FOB USG
Preços do Petróleo, VGO e ULSD
Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e EIA, US$/bbl, 2015 = Média Jan-Maio
(GI/GII) NL/NP: Redução de 50%+
Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus, US$/mt, 2015 = Média Jan-Maio
(*) Média (GI SN150, GII N150), Média (GI SN500, GII N500, GII N600)
Mercado Int’l: Preços de Óleos Básicos
BS150/GIII: Redução de 35%+
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
2011 2012 2013 2014 2015
GI/GII NL (*)GI/GII NP (**)GI BS150GIII 4cSt
Agenda
Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos
Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro
Mercado Internacional de Óleos Básicos
Impactos no Mercado Brasileiro
Comentários Finais
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
2011 2012 2013 2014 2015
SN150 FOB Santos
SN500 FOB Santos
BS150 FOB RJ
Pale 100 FOB Santos
Pale 750 FOB Santos
Reduções de 40% à 50%
Preços de Óleos Básicos no Brasil
Fonte: LubeKem, preços spot, US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
2011 2012 2013 2014 2015
SN150 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE
SN500 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE
Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes
(*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio
Prêmio Óleos Básicos vs. VGO
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2011 2012 2013 2014 2015
SN150 FOB RJ - ULSD FOB USG
SN500 FOB RJ - ULSD FOB USG
Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes
(*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio
Prêmio Óleos Básicos vs. ULSD
Agenda
Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos
Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro
Mercado Internacional de Óleos Básicos
Impactos no Mercado Brasileiro
Comentários Finais
Mercado de Óleos Básicos 2014-(?)
MAR EM FÚRIA
CRESCIMENTO DO ROIC
VS. NOVAS ESTRATÉGIAS
O GRANDE DESAFIO
2001 2013 2014 2020
CRESCIMENTO:
PIB
MERCADO DE LUBRIFICANTES
& ÓLEOS BÁSICOS
VENDAS
Fonte: LubeKem
CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO
INDUSTRIA AUTOMOTIVA
PIB
CRESCIMENTO INDUSTRIAL
Mercado de Óleos Básicos 2020
PÓS-TEMPESTADE
Próximas Apresentações
• Data: 3 a 5 de Junho, 2015 • Local: The Westin Georgetown, Washington D.C.,
Estados Unidos • Link: www.argusmedia.com/Events/Argus-Events
ARGUS Americas Base Oils & Wax Summit 2015
X B Cox
Mike Brown
Valentina Serra-Holm
Li Longjuan
Claudio Silva
Próximas Apresentações
• Data: 12 e 13 de Agosto, 2015 • Local: FECOMERCIO, São Paulo, SP • Link: www.lubgraxmeeting.com.br
LUBGRAX Meeting 2015
Joe Rousmaniere
Vanessa Viola
Aurélio César
Luiz Sabatino
Claudio Silva
Claudio Pereira da Silva
E-mail: [email protected]
Phone. +55 (11) 3932-5310
Cellular: +55 (11) 99646-0688
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