DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos … · Pasteurização é o processo pelo qual o leite é...
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JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
LEITE E DERIVADOS
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PRODUTOS
98% Mercado
Interno
Leite Fluido
35 bilhões
de litros
55% Venezuela
8% Arábia Saudita 0,5% Exportação
Leite
Leite Condensado
Creme de Leite
Manteigas
Fonte: IBGE, SECEX e USDA, Bradesco
3% Importação Leite
Soro de Leite
Queijos 48% Argentina
43% Uruguai
PROCESSO PRODUTIVO
Pasteurização é o processo pelo qual o leite é aquecido a 72 graus Celsius por 15 segundos,
seguido de resfriamento imediato do leite e embalagem. Nesta temperatura, apenas as
bactérias que são patogênicas (que podem causar doenças) são eliminadas, ficando ainda
outras bactérias que são resistentes a pasteurização. Desta forma, o leite pasteurizado deve
ser refrigerado e a sua vida de prateleira tem duração de apenas alguns dias (dependendo a
sua qualidade microbiológica durante a produção na fazenda e durante o processamento).
O leite longa vida (ou UHT, ultra high temperature) também é um leite pasteurizado, porém
sofre um processo térmico de aquecimento entre 140 e 145 graus Celsius por
aproximadamente 4 a 5 segundos, seguido por resfriamento imediato e posterior embalagem
do leite na caixinha. Após o tratamento térmico de alta temperatura que esteriliza o leite, este
é envasado nesta embalagem que não permite a entrada de microrganismos, possibilitando
que o produto seja conservado por um período de tempo prolongado (geralmente entre 3 e 6
meses de vida útil) sem a necessidade de refrigeração, pois o principal fator determinante da
validade do leite é o crescimento de microrganismos que alteram as suas características
químicas e de sabor, que podem torná-lo inadequado para o consumo.
A raça mais utilizada em sistemas mais tecnificados para a produção de
leite é a holandesa (74%), seguida pela Girolando (31%), que têm maior
produtividade.
CONFINAMENTO OU SEMI-CONFINAMENTO
55% Confinamento: as vacas em lactação recebem a alimentação em cochos;
25% Semi-confinamento: as vacas pastejam durante um período do dia, mas ficam a maior parte do tempo em piquetes;
20% Pastagens: as vacas utilizam as pastagens como fonte de alimentação.
SAZONALIDADE
O teor de proteína no leite varia de acordo com a época do ano. Durante os meses de abril e maio os teores são médios (3,3%). Entre setembro e outubro cai para 3,1%. Essa queda está relacionada a fatores nutricionais. Os meses de setembro e outubro são período de estiagem, quando há seca das pastagens e o gado perde peso. O teor de proteína no leite é um fator importante na determinação do preço pago pelas indústrias aos produtores, sobretudo para o leite utilizado na fabricação de derivados como queijos, iogurtes e leite em pó.
A sazonalidade da produção de leite ocorre no período de chuva, ou seja, a produção é levemente maior no período de chuvas, que vai de novembro a fevereiro, e pouco menor no período de seca que se estende de maio a outubro.
SAZONALIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA
Fonte: IBGE, Bradesco
9,0%
7,9%
8,2%
7,7% 7,7%7,7%
8,1%8,3%
8,2%
8,7%
9,0%
9,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: IBGE Sazonalidade na Industrialização de Leite sob Inspeção Federal 1997 - 2006
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
Ração
48,8%
Mão de Obra
23,6%
Transporte
5,3%
Medicamentos
3,18%
Energia e
Combustível
1,62%
Manutenção de
Pastagens
1,2%Outros
16,3%
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS
Fonte: CONAB, Bradesco
Custos de alimentação são: pasto, silagem (capim seco) e
ração que pode ser à base de soja, milho, polpa cítrica (sub-
produto da fabricação de suco de laranja concentrado) ou
caroço de algodão;
Uma vaca vive de 8 a 10 anos e pode ter em média 8 crias;
Consumo de leite tem forte dependência da renda da
população.
FORNECEDORES
OS PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS IMPORTADOS SÃO:
LEITE UHT E LEITE EM PÓ
SORO DE LEITE
QUEIJOS
Argentina47,8%
Uruguai42,7%
EUA3,0%
Outros6,4%
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS - PAÍSES DE ORIGEM (2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
Não há relação integrada entre os produtores e a indústria de laticínios;
As importações giram em torno de 10% da produção interna;
ocorrem importações e exportações dos mesmos produtos, porque a
decisão depende da estratégia de cada laticínio, ou seja, um laticínio
pode ter excedente de produção e conseguir melhor preço na
exportação, enquanto outro pode precisar da matéria-prima e conseguir
melhor preço na importação do que comprar no mercado interno.
REGIONALIZAÇÃO
Sudeste40,4%
Sul37,2%
Centro-Oeste12,7%
Norte4,6%
Nordeste5,2%
Part. %
PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA (por região- 2015)
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA (por UF – 2015)
Minas Gerais25,6%
Rio Grande do Sul15,0%
Paraná11,9%
São Paulo11,3%
Santa Catarina10,2%
Goiás9,7%
Rondônia3,1%
Rio de Janeiro2,3%
Mato Grosso2,2%
Outros8,6%
Part. %
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (produtividade regional -2014)
Litros por vaca
345465
571586
631638
695746
797837851
9041.022
1.1581.2171.2431.281
1.3801.3861.396
1.4661.485
1.5251.613
1.8872.629
2.6943.034
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
RoraimaAmazonas
PiauíBahia
MaranhãoAcre
TocantinsPará
ParaíbaAmapáCeará
Rio Grande do NorteMato Grosso do Sul
Espírito SantoRondônia
Mato GrossoRio de Janeiro
São PauloGoiás
PernambucoSergipe
Distrito FederalBrasil
Minas GeraisAlagoasParaná
Santa CatarinaRio Grande do Sul
PRODUTIVIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA – 2010 em litros por cabeça Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
Fonte: IBGE, Bradesco
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (por país – 2016)
China
30,0%
Nova Zelândia
27,5%
União Européia
13,8%
Brasil
12,6%
Argentina
5,1%
Austrália
1,9%
Indonésia
1,5%
Chile
1,4%
Rússia
0,7%
Outros
5,6%
Produção
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (por país – 2016)
Nova Zelândia
64,8%
União Européia
18,8%
Argentina
6,9%
Austrália
3,3%
Filipinas
0,4%
Outros
5,7%
Fonte: USDA, Bradesco
LEITE EM PÓ INTEGRAL
(% das exportações na produção nacional, 2016)
0,1%
2,8%
6,5%
14,1%
22,2%
33,3%
41,9%
56,9%
57,2%
73,7%
98,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
China
Rússia
Brasil
Chile
Ucrânia
Estados Unidos
Mundo
Argentina
União Européia
Austrália
Nova Zelândia
Exp/Prod
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (por país – 2016)
China
47,2%
Brasil
16,1%
União Européia
7,4%
Algéria
5,7%
Indonésia
3,2%
Argentina
2,8%
Chile
1,8%
Rússia
1,8%
Austrália
1,1%Outros
12,9%
Fonte: USDA, Bradesco
IMPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (por país – 2016)
China
34,5%
Algéria
22,1%
Brasil
5,3%Indonésia
5,1%
Rússia
3,4%
Taiwan
3,4%
Filipinas
2,3%
Austrália
1,0%
Outros
23,1%
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (participação das importações no consumo doméstico, por país, 2016)
8,6%
11,3%
19,1%
21,1%
22,7%
26,2%
42,1%
50,0%
92,3%
100,9%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Brasil
Chile
China
Estados Unidos
Austrália
Mundo
Indonésia
Rússia
Venezuela
Algéria
Imp/Cons
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (por país, 2016)
União Européia
29,9%
Estados Unidos
19,3%Índia
13,6%
China
7,6%
Rússia
6,0%
Brasil
5,4%
Nova Zelândia
4,2%
México
2,4%
Argentina
2,3%
Ucrânia
2,0%
Austrália
2,0%
Outros
5,2%
Fonte: USDA, Bradesco
LEITE FLUIDO DE VACA (% do consumo doméstico na produção, por país, 2016)
2%
18%
22%
23%
28%
30%
34%
36%
37%
37%
41%
51%
53%
92%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nova Zelândia
Argentina
Austrália
União Européia
Estados Unidos
Rússia
Canadá
México
Mundo
Brasil
China
Ucrânia
Japão
Índia
consumo/produção
Fonte: USDA, Bradesco
REBANHO DE VACAS LEITEIRAS
(por país – 2016)
Índia
38,4%
União Européia
16,6%
Brasil
12,5%
Estados Unidos
6,6%
China
6,0%
Rússia
5,3%
México
4,5%
Nova Zelândia
3,6%
Ucrânia
1,6% Argentina
1,3%
Outros
3,7%
Fonte: USDA, Bradesco
REBANHO DE VACAS LEITEIRAS (por país – 2016, mil cabeças)
745
955
1.705
1.815
2.200
5.100
6.450
7.585
8.500
9.305
17.680
23.550
54.500
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Japão
Canadá
Austrália
Argentina
Ucrânia
Nova Zelândia
México
Rússia
China
Estados Unidos
Brasil
União Européia
Índia
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE (litros de leite fluido produzido por dia por cabeça de vacas leiterias, 2016)
3
4
5
9
11
12
13
15
16
18
18
25
27
35
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Índia
Brasil
México
Rússia
Nova Zelândia
China
Ucrânia
média dos países
Austrália
União Européia
Argentina
Canadá
Japão
Estados Unidos
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE – TONELADAS DE LEITE FLUIDO POR CABEÇA DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS – 2012 Fonte: USDA Elaboração: Bradesco
Fonte: USDA, Bradesco
PLAYERS
NACIONAIS
LATICÍNIOS NO BRASIL (ranking 2015)
Fonte: Leite Brasil, Bradesco
milhões
litrosPart. %
Nestlé 1.768 17,7%
Lactalis do Brasil/Elebat 1.592 15,9%
CCPR / Itambé 1.168 11,7%
Laticínios Bela Vista 1.056 10,6%
Frisa, Castrolândia e Capal 871 8,7%
Embaré 590 5,9%
Aurora 481 4,8%
Vigor 410 4,1%
Danone 402 4,0%
Jussara 367 3,7%
CCGL 332 3,3%
Centroleste 258 2,6%
DPA Brasil 254 2,5%
Frimesa 238 2,4%
Confepar 213 2,1%
Empresas
2015
CONSUMIDORES
OS PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS EXPORTADOS SÃO:
LEITE UHT E LEITE EM PÓ
LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE
MANTEIGAS
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS (países de destino – 2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
Venezuela
55,0%
Arábia Saudita
8,1%
Angola
7,1%
Emirados Árabes
Unidos3,7%
Filipinas
3,5%
Outros
22,6%
FATORES DE
RISCO
Risco Climático;
Incidência de pragas e doenças;
A informalidade na produção de leite gira em torno
de 30% da produção nacional. No mercado formal o
leite passa por inspeção federal, estadual e
municipal.
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA (mil toneladas)
370.285
383.281
395.012
405.846
415.278
427.850
436.691 435.112
452.003
462.848
484.307
491.204
498.820
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
470.000
490.000
510.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Produção Mundial de leite fluido de vaca
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
CONSUMO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA (mil toneladas)
161.400
164.658
168.621
171.575
168.482
165.734
168.033
171.459 171.588
173.515
177.503
179.838
182.569
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
185.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Consumo Mundial de leite fluido de vaca
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (países selecionados (1), mil toneladas)
41.000
44.500
48.160
53.500
57.500
64.000
68.000
31.934
34.300
29.300
32.600
37.25037.250
17.170
18.430
20.19022.450 23.010
24.260
27.100
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Índia
China
Brasil
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (países selecionados (2), mil toneladas)
15.200
15.918
15.580
17.173
20.567
20.200
21.893
20.745
10.20010.010
10.600
11.47011.519 11.496 11.650
10.395
9.8119.700
10.000 10.010
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Nova Zelândia Argentina Austrália
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
SUPRIMENTO MUNDIAL DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (mil toneladas)
1.491
1.5631.659
2.055 2.096
2.675
2.848
3.503
3.982
3.488
3.7003.862
4.408 4.500
5.002
201205
357
614
392
50
150
250
350
450
550
650
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Fonte e (*)projeção: USDA Elaboração: BradescoMil toneladas
Consumo, Exportação e Estoque Final Mundial de Leite em pó Integral
Exportação Consumo Produção Estoque Final
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (países selecionados (1), mil toneladas)
614
669 680
607
949
1.261
1.423
1.3601.359
502
514492
422
366
458
388 374 390395
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
em mil toneladasExportações de leite em pó integral - 2003 - 2012
Nova Zelândia
União Européia
Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL (países selecionados (2), mil toneladas)
142
173161
153
133
115 116
81 70
100
177
214
117 138
157
201
182
144
128
145
3
1626
17
42
83
135
1 0
39 4041
0
55
110
165
220
275
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
em mil toneladasExportações de leite em pó integral - 2003 - 2012
Austrália Argentina Brasil
Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
REBANHO BRASILEIRO VACA LEITEIRA ((USDA), mil cabeças)
15.20015.290 15.342
15.495
15.84415.952
16.154
16.45516.599
16.825
17.330
17.680
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Rebanho Nacional de vaca leiteira
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS ((IBGE), mil cabeças)
16.274
17.04817.396
18.194
18.793
19.256
20.023
20.626
21.122
21.585
22.435
22.92523.229
22.955 23.064
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS 1996 – 2010 em mil de cabeças Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
Fonte: IBGE, Bradesco
CONSUMO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA (mil toneladas)
6.857
7.391 7.510
8.037
8.3558.562
9.036
9.6609.900
10.095
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Consumo Brasileiro de leite fluido de vaca
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
CONSUMO NACIONAL DE LEITE FINS INDUSTRIAIS (mil toneladas)
11.223
12.099 12.302
13.16113.680
14.019
14.78215.343
15.89816.500
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Consumo Brasileiro de leite fluido de vaca
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE (litros per capita)
81,6
90,691,7
97,3
103,7 104,3
110,5
113,8115,5
120,8
125,7
128,6
131,5
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE 2003 – 2013 Fonte: USDA (projeção) e IBGE Elaboração: Bradesco Em litros per capita
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA ((USDA), mil toneladas)
14.930
16.770 17.17018.430
19.860 20.190
21.61022.450
23.01024.260
25.49026.300
27.100
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Produção Brasileira de leite fluido de vaca
Fonte: USDA – Relatório de 17/12/15, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA ((IBGE), milhões de litros)
14.48415.591
16.474
18.51518.666 19.070
20.510
22.254
23.475
25.398
27.585
29.085
30.715
32.096
34.25535.174
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Brasil
Fonte: IBGE, Bradesco
10.62311.097
12.051
13.15013.568
14.436
16.221
17.801
19.22119.498
20.873
21.74922.284
23.469
24.669
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Em milhões de litros
Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (INDUSTRIALIZADO PELOS LATICÍNIOS SOB INSPEÇÃO FEDERAL) 1997 – 2014PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (milhões de litros)
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (acumulado 12 meses, milhões de litros)
11.258
13.129
13.362
15.162 16.367
16.981
19.243
18.705
20.873
22.332
24.651
24.010
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
dez/
99m
ar/0
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z/00
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t/01
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mar
/03
jun/
03se
t/03
dez/
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mar
/05
jun/
05se
t/05
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jun/
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dez/
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jun/
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t/13
dez/
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jun/
15se
t/15
dez/
15
Em mil litros
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite Industrialização de Leite sob Inspeção Federal 1997 - 2006
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (var. % do acumulado de 12 meses)
2,8%
13,7%
2,7%
13,3%
2,0%
8,5%
12,0%
4,6%
-1,5%
3,5%
10,7%
2,5%
5,2%
0,7%
9,3%
2,8%
-2,7%-3,5%
-1,5%
0,5%
2,5%
4,5%
6,5%
8,5%
10,5%
12,5%
14,5%
dez/
99m
ar/0
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n/00
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0de
z/00
mar
/01
jun/
01se
t/01
dez/
01m
ar/0
2ju
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2de
z/02
mar
/03
jun/
03se
t/03
dez/
03m
ar/0
4ju
n/04
set/0
4de
z/04
mar
/05
jun/
05se
t/05
dez/
05m
ar/0
6ju
n/06
set/0
6de
z/06
mar
/07
jun/
07se
t/07
dez/
07m
ar/0
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set/0
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mar
/09
jun/
09se
t/09
dez/
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jun/
11se
t/11
dez/
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jun/
13se
t/13
dez/
13m
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jun/
15se
t/15
dez/
15
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite Industrialização de Leite sob Inspeção Federal 1998 - 2008
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA
2.217
2.258
2.140
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2013
2014
2015
Fonte: IBGE, Bradesco
PREÇOS DE EXPORTAÇÃO - LEITE EM PÓ INTEGRAL (União Européia e Oceania, em US$ por tonelada)
Fonte: USDA, Bradesco
1.850
2.800
5.350
2.425
3.306
1.788
2.738
4.550
3.925
4.8385.106
2.054
1.600
2.100
2.600
3.100
3.600
4.100
4.600
5.100
5.600
abr/
08ju
n/08
ago/
08ou
t/08
dez/
08fe
v/09
abr/
09ju
n/09
ago/
09ou
t/09
dez/
09fe
v/10
abr/
10ju
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ago/
10ou
t/10
dez/
10fe
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abr/
11ju
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ago/
11ou
t/11
dez/
11fe
v/12
abr/
12ju
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ago/
12ou
t/12
dez/
12fe
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13ju
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13ou
t/13
dez/
13fe
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14ju
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ago/
14ou
t/14
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15ju
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ago/
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t/15
dez/
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v/16
abr/
16
US$ por tonelada métricaPreços do Leite em pó integral Fonte: USDA
Oceania
União Européia
PREÇOS AO PRODUTOR E ÍNDICE DE CAPTAÇÃO (R$ por litro)
Fonte: CEPEA-ESALQ, Bradesco
1.34
170.66
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
0.450.500.550.600.650.700.750.800.850.900.951.001.051.101.151.201.251.301.351.401.451.501.551.601.651.701.751.80
mar
/08
jun/
08
set/0
8
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08
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/09
jun/
09
set/0
9
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jun/
10
set/1
0
dez/
10
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11
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1
dez/
11
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12
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2
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13
set/1
3
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13
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/14
jun/
14
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4
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14
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jun/
15
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5
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16
set/1
6
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/17
Em R$ por litro Índice
Preços ao produtor
Oferta - Índice de Captação
Índice Mensal da Captação de Leite pelos Laticínios e dos Preços Pagos ao Produtor de Leite 2007 Fonte: Cepea Esalq Elaboração: Bradesco
Índice Mensal da Captação de Leite pelos Laticínios e dos Preços Pagos ao Produtor de Leite 2007 Fonte: Cepea Esalq Elaboração: Bradesco
índice
CAPTAÇÃO DE LEITE PELOS LATICÍNIOS (var. % do acumulado de 12 meses)
2.4%
-2.7%
0.8%
4.2%
2.6%
14.7%
-0.9%
-4.7%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%fe
v/11
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/11
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11m
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n/1
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ut/
11n
ov/
11d
ez/1
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ut/
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ov/
12d
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ov/
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ov/
14d
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ov/
16d
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7fe
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/17
Fonte: CEPEA-ESALQ, Bradesco
PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C (R$ por litro)
0.59
0.43
0.80
0.60
0.80
0.89
1.12
0.92
1.27
1.69
1.37
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
jan/
05
jan/
06
jan/
07
jan/
08
jan/
09
jan/
10
jan/
11
jan/
12
jan/
13
jan/
14
jan/
15
jan/
16
jan/
17
PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C BRASIL 2004 – 2015 Fonte: Cepea Esalq Elaboração e projeção: Bradesco
em R$ por litro
Fonte: Cepea Esalq Elaboração e projeção: Bradesco
em R$ por litro
dez/
17
Fonte: CEPEA-ESALQ, Bradesco
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (participação % por UF)
Fonte: IBGE, Bradesco
12,2%
14,5%
28,9%
26,8%
14,1%
10,8%
5,0%
9,8%
12,5%
10,2%
8,4%
11,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produção de Leite Fluido de Vaca - participação % por regiãoo - 2006 - 2011 Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco
Rio Grande do Sul Minas Gerais
São Paulo Santa Catarina
Goiás Paraná
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (participação % por UF)
43,0%
40,8%
39,6%
37,5%
37,6%
37,3%
35,3%
36,9% 36,8% 37,6%
25,6%
28,4%
31,2%
34,0%
36,9%
35,5%34,5%
35,7%
22,0%
27,0%
32,0%
37,0%
42,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produção de Leite Fluido de Vaca - participação % por regiãoo - 2006 - 2011 Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco
São Paulo e Minas Gerais
Região Sul
Fonte: IBGE, Bradesco
1.525
1.686
2.694
1.805
3.034
1.450
2.629
1.022
1.613
1.158
1.386
800
1.300
1.800
2.300
2.800
3.300
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE POR ESTADO – 1996 – 2013 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO Em litros por vaca ordenhada
Brasil
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
São Paulo
Minas Gerais
Goiás
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE (por estado, litros por vaca ordenhada)
Região
Sul
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE (litros por vaca ordenhada)
1.138
1.0951.082
1.096 1.1051.127
1.152 1.1561.172
1.1941.213
1.237
1.2781.296
1.340
1.382
1.417
1.492
1.525
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE 1996 – 2010 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco em litros por cabeça
Fonte: IBGE, Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS (milhões de US$)
Fonte: SECEX, Bradesco
2742
57
113
150168
299
541
167 155
121 119 117
345
319
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Secex - Elaboração: Bradesco
em mil US$ Exportações Brasileiras de Leite e Derivados 1996 - 2011
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS (milhões de US$)
180
248
11284
121
155 152
213
265
330
609633
595
448419
0
100
200
300
400
500
600
700
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015Fonte: Secex -
Elaboração: Bradescoem mil US$ Importações Brasileiras de Leite e Derivados - 1996 - 2011
Fonte: SECEX, Bradesco
-153
-206
-55
29 29 13
147
328
-98
-175
-488-514
-478
-103 -100
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Secex - Elaboração: Bradesco
em mil US$ Balança Comercial de Leite e Derivados 1996-2011BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE LEITE E DERIVADOS (saldo em milhões de US$)
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS (preço médio em US$ por tonelada)
1.363
1.0271.151
1.461
1.749 1.705
2.887
3.641
2.415
2.670
2.8952.768 2.754
4.0154.155
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação US$/tonelada
Fonte: SECEX, Bradesco
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