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Divulgação de Resultados do 3T09 e 9M09
Teleconferência e Webcast
23 de Novembro de 2009
Aviso Legal (Legal Advice)
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventose/ou resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises eprojeções sujeitas às condições do mercado e que, portanto, estão fora do controle daWilson, Sons.
Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e asexpectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condiçõeseconômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas arespeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outrosfatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhiae protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foramcompilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International FinancialReporting Standards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditoresindependentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstraçõesfinanceiras da Wilson, Sons.
2
3,1
27,8
3T08 3T09
805,5%
2,3% 21,4%
41,9
77,0
9M08 9M09
83,9%
11,0% 22,1%Margem Líquida
30,234,6
3T08 3T09
14,4%
22,8% 26,7%
82,8101,8
9M08 9M09
23,0%
21,7% 29,2%Margem EBITDA
380,8348,6
65,2 78,8
9M08 9M09
-8,5%
20,9%
17,1% 22,6%
132,4 129,6
23,2 26,4
3T08 3T09
-2,1%
13,5%
17,6% 20,4%Margem
Operacional
3
Resultados Consolidados – 3T09 e 9M09
(US$ milhões)
91.4
122.7
2007 2008
22.6% 24.6%
25.3
39.9
4Q07 4Q08
EBITDA
EBITDA
Margin21.6% 34.0%
Destaques:
Melhora no 3T09, devido à moderada recuperação de volumes e a crescimento nos resultados financeiros;
Aumento de volumes em terminais portuários, do % de operações especiais nas receitas de rebocadores, e receitas da Brasco; e sólida performance em offshore e logística;
EBITDA pela 1ª vez acima do nível de US$ 100 milhões nos nove primeiros meses do ano;
Resultados do 3T09 ratificam a visão de crescimento de longo prazo da Cia, baseado em sólidos resultados em 2009.
127,2115,4
25,2 28,7
2T08 2T09
Receita Líquida
Resultado Operacional
-9,3%
13,6%
19,8% 24,8%
127,2115,4
25,2 28,7
2T08 2T09
Receita Líquida
Resultado Operacional
-9,3%
13,6%
19,8% 24,8%
25,6
33,1
2T08 2T09
Lucro Líquido
29,1%
20,1% 28,7%
Terminais Portuários
Aumento de volumes em terminais portuários: dois dígitos pelo 2º trimestre consecutivo; Crescimento das receitas da Brasco relacionadas à demanda na indústria de óleo e gás.
Rebocadores Entrega de um novo rebocador, o ‘Hadar’, no início de outubro 2009; Atualmente, 5 outras embarcações estão em construção no Estaleiro da Companhia, em Guarujá.
Offshore
Entrega do PSV Skua em agosto de 2009.
Logística
Novos clientes adicionados ao portfólio.
Eventos Subseqüentes – Outubro de 2009 Assinatura do contrato de formação de joint venture entre a Wilson, Sons e o grupo chileno Ultratug, reafirmando o compromisso em anunciar sua conclusão ao final de 2009.
Assinatura de um financiamento de US$ 16,66 milhões com The Exim-Bank of China, para a aquisição de equipamentos para o Tecon Rio Grande.
Destaques
4
3T08 3T09
-7,5%
34,1%38,1%
18,1 16,7 46,541,9
9M08 9M09
-9,8%
33,0%35,8%
4,0
8,2
3T08 3T09
8,4%
16,8%
10,0
20,1
9M08 9M09
7,7%
15,8%
3T08 3T09
3,3%
47,4 48,9
9M08 9M09
-2,4%
130,1 126,9
5
Terminais Portuários
RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%)
BRASCOTEUs
*
INDICADORES FINANCEIROS
INDICADORES OPERACIONAIS
(‘000)
(US$ milhões)
3T08 3T09
10,9%
223,7248,0
178,0
30,0
40,1
161,5
30,7
31,5
9M08 9M09
6,7%
622,8
445,8
88,0
89,0
664,4
484,0
83,4
97,1
399,1 416,4
57,5 57,0
57,2 53,4
284,3 306,0
1S08 1S09
Longo Curso
Cabotagem
Outros
4,3%399,1 416,4
57,5 57,0
57,2 53,4
284,3 306,0
1S08 1S09
Longo Curso
Cabotagem
Outros
4,3%399,1 416,4
57,5 57,0
57,2 53,4
284,3 306,0
1S08 1S09
Longo Curso
Cabotagem
Outros
4,3%
* Inclui remoção, transbordo e navegação interior
(US$ milhões)
3,2
6,8 7,2%
15,5%
2T08 2T09
Receita Líquida % em Terminais Port.
3T08 3T09
91,5 84,7
8,5 15,3
9M08 9M09
91,5 87,0
8,5 13,0
6
Rebocadores
INDICADORES OPERACIONAIS
RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%)
INDICADORES FINANCEIROS
3T08 3T09
6,3%
37,7 40,1
9M08 9M09
-6,2%
114,7107,6
(US$ milhões)
12,815,0
3T08 3T09
17,7%
37,5%33,9%
40,245,4
9M08 9M09
13,1%
35,0%42,2%
9M08 9M09
-11,5%
37.51842.403
3T08 3T09
-8,1%
13.83512.715
2T09 3T09
12.715
6,8%
8,5
10,8 9,9
89,2 90,1
2Q08 2Q09
Operações Especiais Manobras Portuárias
10,8 9,9
89,2 90,1
2Q08 2Q09
Operações Especiais Manobras Portuárias
Operações EspeciaisNº de Manobras(% da Receita)
2621
3T08 3T09
-19,2%
2621
9M08 9M09
-19,2%
9M08 9M09
-23,6%
53.293
40.718
3T08 3T09
-36,9%
19.625
12.390
7
INDICADORES OPERACIONAIS
Logística
RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%)
INDICADORES FINANCEIROS
(US$ milhões)
3T08 3T09
-20,2%
24,419,5
9M08 9M09
-19,2%
69,0
55,8
1,3
2,0
3T08 3T09
51,9%
5,3%
10,2%
4,1
6,2
9M08 9M09
51,6%
5,9%
11,1%
Nº de OperaçõesNº de Viagens
45%55%
26%23%
29% 22%
3T08 3T09
0,8
0,5
3T08 3T09
-36,2%
12,3%
18,3%
2,6
1,5
9M08 9M09
-41,7%
14,1%
18,3%
4,5 4,3
3T08 3T09
-5,2%
9M08 9M09
-24,3%
14,4
10,9
8
INDICADORES OPERACIONAIS
Agenciamento Marítimo
RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%)(US$ milhões)
INDICADORES FINANCEIROS
Mix de Receitas (%)por Serviço
41%53%
31%25%
28% 22%
1S08 1S09
Escalas Atendidas
Cntr Controlados
BLs Processados
9M08 9M09
9,1%
4.4274.831
3T08 3T09
22,7%
1.4161.738
9M08 9M09
-36,5%
64.308
40.844
3T08 3T09
-22,6%
18.275
14.151
3T08 3T09
-24,7%
37.774
28.441
9M08 9M09
-38,7%
129.931
79.629
Nº de Contêineres ControladosNº de BLs ProcessadosNº de Escalas Atendidas
5
7
3T08 3T09
40,0%
5
7
9M08 9M09
40,0%
9
INDICADORES OPERACIONAIS
Offshore
RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%)(US$ milhões)
INDICADORES FINANCEIROS
6,3
8,9
3T08 3T09
42,4%
9M08 9M09
98,6%
13,8
27,5
3,04,2
3T08 3T09
36,7%
48,5% 46,6%
6,3
15,3
9M08 9M09
143,2%
45,4%
55,7%
926
1447
9M08 9M09
56,3%
352
512
3T08 3T09
45,3%
Nº de Dias em OperaçãoNº de PSVs
10
3T09 vs. 3T08
9M09 vs. 9M08
(US$ milhões)
(5,8)
(4,2)
7,6 (2,5)1,1
(3,8)
EBITDA 3T08
Receita Líquida
Insumos e Matérias-
Primas
Despesas de Pessoal
Outras Despesas
Operac.
EBITDA 3T09
Atividades Não-SegmentadasEBITDA – trimestral e acumulado no ano
(16,9)
(18,9)24,1 (0,6)
4,0 (0,2) (8,5)
EBITDA 9M08
Receita Líquida
Insumos e Matérias-
Primas
Despesas de
Pessoal
Outras Despesas
Operac.
Result. na Venda de
Imobiliz.
EBITDA 9M09
82,8
101,8
EBITDA 9M08 EBITDA 9M09
23,0%
30,2
34,6
EBITDA 3T08 EBITDA 3T09
14,4%
11
3T09 vs. 3T08: Desempenho Positivo
(US$ milhões)
9M09 vs. 9M08: Crescimento Consistente do EBITDA
(US$ milhões)
EBITDATrimestral e acumulado no ano
3T09 vs. 3T08 (US$ milhões)
9M09 vs. 9M08
12
(US$ milhões)
3,1 (2,8)
12,8 (7,5)
1,7 (1,2) 0,2 (4,2)
23,72,1
27,8
Lucro Líquido 3T08
ReceitaLíquida
Custos de Insumos e Matérias-
Primas
Despesas de Pessoal
Outras Despesas
Operacionais
Depreciação e Amortização
Resultado na Venda de
Ativo
Imobilizado
Resultado na Alienação de
Investimentos
Resultado Financeiro
Líquido
IRPJ e CSLL Lucro Líquido 3T09
805,5%
41,9
(32,2) 34,4 1,8
15,0 (5,4)0,0 (4,2)
25,9 (0,2)
77,0
Lucro Líquido 9M08
ReceitaLíquida
Custos de Insumos e Matérias-
Primas
Despesas de Pessoal
Outras Despesas
Operacionais
Depreciação e Amortização
Resultado na Venda de
Ativo
Imobilizado
Resultado na Alienação de
Investimentos
Resultado Financeiro
Líquido
IRPJ e CSLL Lucro Líquido 9M09
83,9%
Lucro LíquidoTrimestral e acumulado no ano
190,9(146,2)
44,7
Endividamento Total Caixa e Aplicações Dívida Líquida
36%
24%
9%
1%29%1%
9M08
20%47%
9%
0%
23%
1%
9M09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
25%40%
8%0%
26%1%
Terminais Portuários Rebocagem
Logística Agenciamento Marítimo
Offshore Atividades Não-segmentadas
1S09
5%
95%
R$ Denominated USD Denominated
POSIÇÃO DE CAIXA E PERFIL DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
(US$ milhões)
Em 30 de Setembro de 2009(US$ milhões)
13
Investimentos e Endividamento
EVOLUÇÃO POR SEGMENTO
23,2
39,6
3T08 3T09
70,5%
59,7
117,4
9M08 9M09
96,7%
PERFIL DO ENDIVIDAMENTO INDICADORES DE ALAVANCAGEMEm 30 de Setembro de 2009
3%
97%
R$ Denominado US$ Denominado
3%
97%
R$ Denominado US$ Denominado
Relações com Investidores
Website de RI:
www.wilsonsons.com/ir
E-mail de RI:
Felipe Gutterres
CFO das Operações no Brasil, Representante Legal e Relações com Investidores
Telefone: + 55 (21) 2126-4222
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Alexandre Beltrão
Coordenador de Relações com InvestidoresE-mail: [email protected]
Telefone: + 55 (21) 2126-4107
Divulgação de Resultados do 3T09 e 9M09
Teleconferência e Webcast
23 de Novembro de 2009