2

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de forma consolidada para o 3T08 e

9M08 e “pro-forma” para o 3T07 e 9M07, abrangendo demonstrações financeiras do

Paraná Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II

(“FIDCs”) e a J. Malucelli Seguradora.

No 3T07 o Paraná Banco detinha apenas 45% da J. Malucelli Seguradora. As

demonstrações “pro-forma” deste período incluem 100% da Seguradora.

As mesmas foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação

societária associadas às normas e instruções do CMN, do Bacen e da Comissão de

Valores Mobiliários.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e

incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento

do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e

regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas

expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não

constituindo qualquer garantia de resultados.

Disclaimer

Visão Geral

3

SEGUROS

Seguro Garantia

Seguro de Crédito

Resseguro

Empréstimo Consignado

Cartão de Crédito Consignado

CDC

CRÉDITO

PARANÁ BANCO

PE

SS

OA

LC

OR

PO

RA

TIV

O

Pequenas e Médias

Empresas

Destaques

4

44,3%

Carteira de crédito

3T08 x 3T07

28,0%

Lucro líquido

9M08 x 9M07

- 0,2 p.p.Índice de

inadimplência

9M08 x 9M07

- 2,2 p.p.

Sinistralidade

9M08 x 9M07

SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO E RENTABILIDADE

ALIADA A SEGURANÇA E SOLIDEZ

- 22,9 p.p.

Índice de Basiléia

9M08 x 9M07

33,0%Prêmios Totais Emitidos

JM Seguradora

3T08 x 3T07

Canais de Distribuição

5

• Controle dos riscos de imagem e operacional

• Canal de distribuição único e inovador

• Garantia de exclusividade

• Expansão do mix de produtos

Inauguração de 1 nova loja no

3T08: Belo Horizonte;

4 lojas em operação

LOJAS PRÓPRIAS FRANQUIAS

CORRESPONDENTESCALL CENTER

96 franquias em operação

e 22 em desenvolvimento

• O mais tradicional canal do segmento

• Modelo altamente escalável

• Sistema de TI amigável: Portal do Correspondente

24 pontos de atendimento

compõe a estrutura atualRede de 628 correspondentes

espalhados por todo Brasil

• Grande Capilaridade

• Ausência de comissões

• Defesa de Carteira

• Compra de Dívidas

• Refinanciamentos

• Campanhas de Marketing

• Localizadas em grandes centros aonde a

demanda e a concorrência são maiores

• Também têm função de regionais

• Implementação de equipes próprias

Originação, Comissões e

Canais Alternativos

* Os Canais Alternativos são compostos por: Franquias, Lojas Próprias e Call Center

6

Evolução dos Canais Alternativos Originação de Crédito

Consignado

Segmentação da originação de

Consignado

3%9%

7%10% 21%

28%

31%

30%

41%

3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08

637.720

848.046

9M07 9M08

33%

Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido

(R$ x 1.000)

Ativo Total Patrimônio Líquido

7

1.792

2.160 2.186

3T07 2T08 3T08

1,2 %

22,0 %

781

806

810

3T07 2T08 3T08

0,5 %

3,7 %

Evolução da Carteira de Crédito

O saldo total da carteira de crédito atingiu a soma de R$ 1.467,1 milhões

no 3T08 e teve melhora em sua qualidade

8

Categoria de RiscoCarteira de Crédito

95,50%

4,50%

3T08

95,70%

4,30%

AA-C D-H

3T07

1016,5

1416,41467,1

3T07 2T08 3T08

3,6 %

44,3 %

713.540

996.087

47.344

69.239

3T07 3T08

Depósitos Totais Recursos, aceites e emissões de títulos

1.065.326

760.884

Operações de captação

no mercado (R$)

9

40%

Origens da captaçãoDepósitos totais

15%

23%

10%20%

32%

FIDCs

Inv. Institucionais

Partes Relacionadas

Pessoas Físicas

Outras Empresas

Resumo de Índices e

Destaques Financeiros

10

Expansão da carteira de crédito e maior originação no PME

3T07 3T083T07 x 3T08

2T083T08 x 2T08

9M07 9M089M07 x 9M08

Receitas da intermediação financeira

89.408 103.104 15,3% 98.483 4,69% 229.876 288.045 25,3%

Despesas da intermediação financeira

37.342 57.193 53,2% 35.918 59,23% 102.475 127.397 24,3%

Resultado da intermediação financeira

52.066 45.911 -11,8% 62.565 -26,62% 127.401 160.648 26,1%

ROAE 19,00% 9,79% -9,21 p.p. 13,30% -3,54 p.p. 22,10% 11,47% -10,6 p.p.

ROAA 5,40% 3,56% -1,84 p.p. 5,16% -1,48 p.p. 8,10% 4,45% -3,65 p.p.

NIM 19,58% 12,38% -7.2 p.p. 16,20% -3,82 p.p. 16,65% 14,24% -2,41 p.p.

Receitas (Despesas)

Operacionais

11

(11.786) 9%

Redução das Despesas Administrativas:

Novo regime de apropriação de comissões

3T07 3T083T07 x 3T08

9M07 9M089M07 x 9M08

Outras receitas (despesas) operacionais (20.687) (20.080) -2,9% (70.175) (72.912) 3,9%

Despesa de pessoal (5.205) (8.522) 63,7% (13.710) (22.289) 62,6%

Outras despesas administrativas (28.885) (24.356) -15,7% (93.406) (96.440) 3,2%

Despesas tributárias (4.558) (3.510) -23,0% (11.332) (11.968) 5,6%

Seguro Garantia

* Fonte: SUSEP

Evolução Anual – Seguro Garantia

Prêmios Diretos (R$ x 1.000)

50%42%37%24% 34% 30%28%27%

12

Líder absoluta no mercado de

seguro garantia com 39% de

market -share...

... com um ROAE de 27,2%

no 9M08

27% 28% 24% 34% 30% 37%42%

50%

39%

77.946

98.639

164.550

134.749

205.368

167.642

194.664

346.224324.059

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08

J. Malucelli Seguradora Outras Seguradoras

5.860

28.19935.787 32.542

38.273

76.155

29.950

16.146

33.856

196

568441 393

253

4.025

2.372

6.457

1.688

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08

Sinistros de Seguro Mercado

Sinistro de Seguros J. Malucelli Seg

Seguro Garantia

Evolução da Sinistralidade e de Sinistros

• Fonte: SUSEP

13

Eficiência na avaliação de

riscos é corroborada pela

baixa sinistralidade

Indicadores de sinistralidade

mostram uma confortável situação

frente ao mercado

10,4%

1,3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 set/08

Índice de sinistralidade

Mercado J. Malucelli Seguradora

• Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008

• Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local

• Aproveitamento da reserva de mercado

• Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora

14

Resseguros

Em quatro meses de operação (Jun-Set / 2008)

a J Malucelli Resseguradora gerou:

• R$ 44,7 milhões em prêmios emitidos

• R$ 2,8 milhões de Lucro Líquido

• ROAE de 12,2%

• Resseguros internacionais

Governança Corporativa

Conselho de Administração autorizou o encerramento do programa

de recompra de ações, em 7 de julho de 2008, e cancelamento

das ações adquiridas sem redução do capital social. Um novo

programa foi instituído, com prazo máximo até 7 de julho de 2009.

Foi autorizado pelo Conselho de Administração a criação de um

programa de ADRs nível 1. O programa já recebeu autorizações da

CVM e BACEN e teve início em 19 de agosto de 2008 e conta com

95.500 ADR’s emitidas.

Em 30 de setembro, foi aprovado pelo Conselho de Administração o

pagamento de JCP no valor total de R$ 5,3 milhões, o que equivale

a R$ 0,05 por ação.

15

Cenário Após 3T08: Transparência

16

DEPÓSITOS Redução do volume na parcela dos Inv. Institucionais.

NOSSA LIQUIDEZ

Condição confortável: alto índice de solvência, manter

em caixa, no mínimo, 20% do total dos depósitos a

prazo, baixos níveis de inadimplência, qualidade da

carteira de crédito com baixo risco.

BACENMedidas positivas, facilitando acesso linha de crédito,

minimizando o aumento dos custos de funding.

CAPTAÇÃO

EXTERNA,

CÂMBIO E

DERIVATIVOS

Saldo captação mercado externo: US$ 60 milhões.

- US$ 20 milhões com hedge parcial – 50%

- US$ 5 milhões - Sem hedge.

- US$ 35 milhões: 100% protegidos a 115,75% CDI.

OPER. CRÉDITORedução da originação por conta das condições de

mercado e aumento dos custos de funding, priorizando as

operações de crédito em convênios com maiores spreads.

Evolução Preço da Ação

PRBC4

17

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

20

40

60

80

100

120

VO

LU

ME D

IÁR

IO N

EG

OC

IAD

O (

R$ M

ilhare

s)

EV

OLU

ÇÃ

O D

O P

REO

DA

S A

ÇÕ

ES (

base

100)

Cristiano Malucelli André NacliDiretor Administrativo e de Relações com Investidores Analista de RI

Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9645

Ricardo Rosanova Garcia Mauricio N. G. FanganielloGerente de RI Coordenador de RI

Tel: (41) 3351-9812 Tel: (41) 3351-9765

e-mail: ri@paranabanco.com.br

IR Website: www.paranabanco.com.br/ri

Contatos RI

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas

atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar

adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os

seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,

habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,

“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.

As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,

ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar

quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas

aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas

e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

18