Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Novembro de 2006

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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento

Novembro de 2006

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Indicadores Mensais 2006

Faturamento R$ BiVariação x ano anterior (%)Nº Transações (MM)Compra Média (R$)Nº Cartões emitidos (MM)

2005

9,423,6109

8652,6

8,623,2101

8553,7

10,027,9116

8654,7

9,326,8107

8756,3

10,528,912087

57,8

10,125,1115

8759,4

10,727,3122

8860,4

11,128,1126

8861,3

10,729,7122

8862,2

11,329,7129

8863,7

11,524,5129

8964,7

14,526,715792

66,6

127,627,1

1.45488

66,6

Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL

Faturamento R$ BiVariação x ano anterior (%)Nº Transações (MM)Compra Média (R$)Nº Cartões emitidos (MM)

2006Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov* TOTAL

141,324,9

1.58689

75,1

12,027,7136

8865,7

10,926,8124

8867,1

12,424,5141

8868,7

11,726,2133

8867,8

13,024,514788

69,1

• O mês de outubro totalizou R$ 14 bilhões em transações, crescimento 23,4% superior ao mesmo período do ano passado.

12,726,314389

69,8

13,425,214990

70,6

13,723,2152

9071,3

13,021,9144

9072,5

14,023,4156

9073,7

14,526,2161

9075,1

3

O ano de 2006 e o Cartão de Crédito

• Novembro deverá movimentar R$ 14,5 bi

• Crescimento 26,2% superior a nov/2005

• Dezembro deverá totalizar R$ 18,1 bi

• Crescimento 25,3% superior a dez/2005

Volume R$ em 2006

76,6 mi

R$ 159,4 bi

Crescimento de 25% em comparação

com 2005

Cartões em 2006

Crescimento de 15% em comparação

com 2005

Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006

12,010,9

12,411,7

13,0 12,713,4 13,7

14,5

18,1

14,013,0

65,7

76,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Volu

me

R$ (b

ilhõe

s)

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

Cartõ

es (m

ilhõe

s)

Volume R$ Cartões

5

A pesquisa de Hábitos e Atitudes

Capitais (mesmas 11 cidades) + Interior de SP (Bauru + Rib Preto) + 12 cidades dos

Interiores de diversos Estados

Universo

Idade de 18 a 75 anos18-29 / 30-39/ 40-49/ 50-56 /57-75

Renda Pessoal Mínima de R$ 151,00 ou mais por mês

151-299/ 300-499 / 500-999/ 1000-1499/ 1500-

2499/ 2500-5999/ 6000+

Homens e Mulheres, bancarizados ou não

Amostra:4.559 casos

Trabalho de campo realizado entre junho e setembro de 2006

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P o s s e d e C a r tã o d e C ré d ito

P o s s u i C a rtã o d e

C ré d ito3 3 %

O Cartão de Crédito no BRasil

A penetração de Cartões de Crédito no Brasil

é de 33% do público com 18-75 anos, urbano,

com renda superior a R$ 151


Norte / NordestePenetração: 33%Possuidores BR: 19%

Centro-OestePenetração: 35%Possuidores BR: 8%

SudestePenetração: 34%Possuidores BR: 59%

SulPenetração: 31%Possuidores BR: 14%

7

16%

26%

7%

51%

14%

19%

8%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sul

Norte/Nordeste

Centro Oeste

Sudeste

População Possuidores

O Cartão de Crédito no Brasil

• A média do brasileiro é de 1,43 cartão/portador

• Sudeste: mercado mais explorado, com mais pessoas tendo cartões em quantidades menores

• Centro Oeste: maior renda da população e menor quantidade de cartões por portador

• Norte/Nordeste: concentração de renda e maior carência de crédito

• Sul: menor penetração, mas com maior número de cartões/portador

1,39 cartão/portador





8

O perfil dos possuidores

Masculino Feminino

Penetração de cartões por faixas de Renda

Pessoal Mensal

• Quando maior a renda,

maior a penetração;

• Entre a população que

ganha R$ 6.000 ou mais

por mês, 8 em cada 10

possuem cartões

55% dos portadores de cartão de crédito são homens

45% dos portadores de cartão de crédito são mulheres


Feminino45%

Masculino55%

20%25%

34%42%

53%62%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R$ 151 a 299 R$ 300 a499,000

R$ 500 a999,00

R$ 1.000 a1.499,00

R$ 1.500 a2.499,00

R$ 2.500 aR$5.999

R$ 6.000 oumais

9

4

18

31

23

62

0 10 20 30 40 50 60 70

Flexibilidade

Ganhei

Bandeiras secompletam

Limites secompletam

Combino/dividodatas de

vencimento

9

11

18

19

23

28

63

0 10 20 30 40 50 60 70

Anuidade/juros

Dificuldade na obtenção

É do Banco que tenho conta

Satisfação c/ atual

O meu limite de crédito é o suficiente

Não há necessidade de ter mais

Melhor controle gastos

Principais vantagens do Cartão de Crédito

• O principal motivo para posse de cartão é a adequação/controle de gastos

• O limite de crédito impacta no número de cartões:

• Quando satisfatório, não há necessidade de outro(s) cartão(ões)

• Serve como créditos compostos (combinação de limites)

Quem tem MAIS de 1 cartãoQuem tem APENAS 1 cartão


10

D inhe iro42%

C artão M ú lt ip lo10%

C artão de D éb ito7%

C heque2%

O u tros4%

C a rtã o d e C ré d ito35%

Utilização do cartão de crédito

• Do total de meios de pagamento, o cartão de crédito é o mais utilizado em 35% das

compras/transações;

• Para pagamentos a prazo, 79% utilizam cartão de crédito.

À vista

A prazo

Dinheiro: 91%

Cartão de débito: 38%

Cheque à vista: 19%

Cartão de crédito: 79%

Cartão de loja: 31%

Cartão múltiplo: 24%

Meios de Pagamento mais utilizados:Utilização dos meios de pagamento:


11

33%

37%

40%

48%

50%

53%

58%

59%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Restaurante/ bar/lanchonete

Farmácia/Medicamentos

Combustível

Super/ Hipermercado

Hotel/ Hospedagem

Eletroeletrônicos/Eletrodomésticos

Vestuário/ Calçados/Acessórios

Decoração/ Mat.Construção

Passagem Aérea

Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado

• Passagens aéreas, Decoração

& Material de construção e

Vestuário + Calçados +

Acessórios são os ramos em

que o cartão é mais utilizado

• Nestes 3 ramos, cartão de

crédito é mais utilizado que

“Dinheiro”

• Cartão de crédito também

predomina em:

Eletroeletrônicos &

Eletrodomésticos e Hotel &

Hospedagem

Utilização do cartão de crédito na compra de produtos de cada ramo:


12

Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado

Comparação entre compras pagas com cartão de crédito e sua participação no total de gastos


• Gastos com Alimentação são mais representativos por maiores freqüência e intensidade (valor da

compra);

• Pagamentos com Cartão de Crédito são mais freqüentes em Vestuário, mas são mais esporádicos

que Alimentação;

• Turismo e Entretenimento apresenta grande participação de pagamentos com Cartão de Crédito e

soma 10% do total de gastos

vsDecoração/ Mat. Construção 59% Alimentação 22%Passagem Aérea 59% Vestuário 20%Vestuário/ Calçados/ Acessórios 58% Moradia 17%Eletroeletrônicos/ Eletrodomésticos 53% Diversos 13%Hotel/ Hospedagem 50% Turismo e Entretenimento 10%Super/ Hipermercado 48% Veículos 8%Combustível 40% Saúde 6%Farmácia/ Medicamentos 37% Hobby 5%Restaurante/ bar/ lanchonete 33%

Gastos pagos com cartão(declaração dos portadores)

Distribuição dos gastos com cartão de crédito(indústria de cartões)

13

3%

3%

8%

15%

15%

16%

21%

37%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Crédito imobiliário

Crédito Consignado

Crédito pessoal (CDC)

Dividir a fatura do CC em valores iguais

Cheque especial

Pagamento mínimo da fatura do CC

Parcelamento c/ juros no CC

Carnê/ Crediário

Parcelamento s/ juros no CC

O Cartão de Crédito como meio de financiamento

Meios de financiamento utilizados:

O cartão de crédito é o principal

instrumento de crédito /

financiamento:

Financiamentos com cartão de

crédito correspondem a 69% do total


14

8% 10% 24% 58%

Provavelmente / certamente não Não sabe Provavelmente sim Certamente sim

A fidelidade dos portadores com o Cartão de Crédito

• Em cada 10 portadores:

• 8 mostram interesse em renovar seus cartões de crédito

• 1 está indeciso

• Entre os 8% restantes, 36% alegam pouco uso

82% mostram intenção de renovação do cartão


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Em resumo

• O Cartão de crédito é um importante instrumento de acesso a crédito e consumo:

• Controle e adequação de gastos (limites e datas para pagamento)

• Parcelamentos sem juros (parcelado lojista) e meios de financiamento

• Compras a prazo

• É o meio de pagamento mais utilizado nos ramos:

• Passagens aéreas, Decoração & Material de construção e Vestuário + Calçados + Acessórios

Eletroeletrônicos & Eletrodomésticos e Hotel & Hospedagem

• Em 2006, o Cartão de Crédito:

• movimentará 25% mais em comparação com 2005 – R$ 159,4 bilhões

• crescerá 15% em número de plásticos – 76,6 milhões

• Apresenta alta fidelidade (intenção de renovação de 82%)


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