INTERNACIONALIZAÇÃO DO ETANOL OPORTUNIDADES E DESAFIOS AO BRASIL São José do Rio Preto, 3 de...
54
INTERNACIONALIZAÇÃO DO ETANOL OPORTUNIDADES E DESAFIOS AO BRASIL São José do Rio Preto, 3 de dezembro de 2009 Mariana Regina Zechin Analista econômica da União da Indústria da Cana-de- Açúcar (UNICA) ENCOMEX 2009
Transcript of INTERNACIONALIZAÇÃO DO ETANOL OPORTUNIDADES E DESAFIOS AO BRASIL São José do Rio Preto, 3 de...
INTERNACIONALIZAÇÃO DO ETANOL
OPORTUNIDADES E DESAFIOS AO BRASIL
São José do Rio Preto, 3 de dezembro de 2009
Mariana Regina ZechinAnalista econômica da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA)
ENCOMEX 2009
Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e
bioeletricidade do Brasil
Mais de 110 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-
de-açúcar produzida no Brasil
Atuação nas áreas de meio-ambiente, estatística, tecnologia,
comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade,
legislação, economia e comunicação
Presença internacional: Washington e Bruxelas
SOBRE A UNICAUNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA DE AÇÚCAR
Produção de cana-de-açúcar 569 milhões de toneladas
Produção de açúcar 31 milhões de toneladas
Produção de etanol 27,5 bilhões de litros
Estrutura produtiva Mais de 400 plantas
Fornecedores de cana 70.000
Empregos diretos 845.000
PIB da cadeia sucroenergética US$ 28 bilhões
Faturamento bruto anual US$ 23 bilhões
Divisas externas US$ 7,9 bilhões (2008)
Investimentos diretos mais de US$ 20 bilhões(2006-2009)
Redução de emissões CO2 75 milhões toneladas desde 2003
GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO
Elaboração: UNICA. Nota: dados referentes ao ano safra 2008/09
Petróleo e derivados
37,5%
Cana-de-açúcar16,7%
Hidroelétrica13,4%
Lenha e carvão vegetal11,5%
Gás natural10,3%
Carvão mineral e derivados
5,7%
Outras fontes renováveis
3,4%
Urânio1,5%
MATRIZ DE ENERGIA DO BRASIL EM 2008
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2008). Elaboração: UNICA. Resenha Energética Brasileira - Exercício de 2008 (Preliminar) - Abril/2009
Renováveis na matriz energéticaBrasil (2008): 46%
Mundo (2006): 12,9%OCDE (2006): 6,7%
PRINCIPAIS ESTÍMULOS AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE ETANOL BRASILEIRA
Panorama do mercado brasileiro
de etanol
0
4
8
12
16
20
72
/73
74
/75
76
/77
78
/79
80
/81
82
/83
84
/85
86
/87
88
/89
90
/91
92
/93
94
/95
96
/97
98
/99
00
/01
02
/03
04
/05
06
/07
08
/09
Bilh
ões
de l
itros
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE ETANOL NO BRASIL
1973 Crise do petróleo & baixos preços
do açúcar
1975 Proálcool - 1a faseMistura obrigatória e
subsídios
1978-1979 Proálcool - 2a FaseIncentivos fiscais e isenções de impostos para a produção de etanol e carros movidos a E-100. Todos os postos devem vender etanol. Preços do etanol (65% da gasolina) garantidos na bomba..
Crise do etanol – fim da década de 1980Baixos preços do petróleo. Governo brasileiro inicia a desregulamentação do setor. Vendas de carros E-100 caem.
2003 FLEX FUELVeículos flex fuel começam
a ser vendidos
Hidratado
Anidro
Incentivos, mandatos de mistura, novas tecnologias
DesregulamentaçãoExportações de açúcar
FLEX
Fonte: Datagro, 2006. Elaboração: ICONE e UNICA. Nota: dados referentes à produção de etanol
EXPANSÃO DA DEMANDA NACIONAL DE ETANOL NO BRASIL
Vendas acumuladas de veículos flex fuel
Venda mensal de etanol hidratado (E-100)
Janeiro 2003
Outubro2009
Fonte: ANP e ANFAVEA. Elaboração: UNICA
Total Flex Fuel
Nota: Ciclo Otto refere-se aos veículos movidos a gasolina e/ou a álcool (não inclui os veículos movidos a diesel). Fonte: UNICA e Copersucar.
EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS LEVES
Milhões de veículos (Ciclo Otto)
0
500
1.000
1.500
2.000
jan/0
0
mai/0
0
set/
00
jan/0
1
mai/0
1
set/
01
jan/0
2
mai/0
2
set/
02
jan/0
3
mai/0
3
set/
03
jan/0
4
mai/0
4
set/
04
jan/0
5
mai/0
5
set/
05
jan/0
6
mai/0
6
set/
06
jan/0
7
mai/0
7
set/
07
jan/0
8
mai/0
8
set/
08
jan/0
9
mai/0
9
set/
09
CONSUMO DE ETANOL E GASOLINA NO BRASIL
Fonte: ANP e UNICA.
Gasolina
Etanol
Milhões de litros
NOVOS USOS DO ETANOL
100% etanol
Ônibus movido a etanol (E95) em São
Paulo – projeto piloto
Biobutanol
Motos flexHonda 150 cc
Flex
Bioplásticos (PHB, polietileno, PVC)
Uso do etanol em motores de ciclo diesel
NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL
Fonte: UNICA. Nota: 2009/10* - dados preliminares.
NOVOS PLAYERS NO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO
Toyota
Mitsubishi Corporation
Bertin Bunge Cargill ADM
Adecoagro Louis Dreyfus Commodities
Noble Group Tereos
TGM Turbinas Construcap
Encalso Pactual Bank
Grandene
Concessionárias Rodovias SP
BP
Petrobrás
Rede Group
Companhia de Energia RenovávelSetor automobilístico
Agroindústrias e trading
Outros setores
Dow Chemical
Braskem/ ETH Bioenergia
Solvay
2008/09 2015/16e 2020/21e
Produção cana-de-açúcar (milhões t) 569 829 1,038
Açúcar (milhões t) 31 41,3 45,0
Consumo interno e estoque 10,2 11,4 12,1
Excedente para exportação 20,8 29,9 32,9
Etanol (bilhões l) 27,5 46,9 65,3
Consumo interno e estoque 22,8 34,6 49,6
Excedente para exportação 4,7 12,3 15,7
Bioelectricidade (MW médio) 1.800 8.158 13.158Participação na matriz elétrica brasileira (%) 3% 11% 14%
PERSPECTIVAS DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
Nota: e = estimativa; potencial bioeletricidade: considerou-se a utilização de 75% do bagaço + 50% da palha disponíveis. Elaboração: UNICA, Copersucar e Cogen.
Panorama do mercado internacional
de etanol
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO
INTERNACIONAL DE ETANOL
Promissoras, mas desafiadoras
Principais indutores
I.Preservação do meio-ambiente
II.Segurança energética
III.Geração e diversificação de renda aos
produtores rurais
Outros UE Brasil EUA
Nota: projeções para 2009/2012 baseadas na capacidade de produção e metas de consumo nos principais países. Fonte: Fapri, Acti, FO Licht, Unica e Toepfer. Elaboração: UNICA.
Bilh
õe
s d
e li
tro
sPRODUÇÃO MUNDIAL DE ETANOL
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS DE ETANOL NA PRODUÇÃO MUNDIAL
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milh
ões
de li
tros
Exportação
Fonte: LMC, 4th Quarter 2009. Elaboração: UNICA. Nota: 2009 - resultados preliminares.
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO
EUA, CBI e UE respondem por mais de 75% das exportações nacionais de etanol
3,4 bi litros 3,5 bi litros 5,1 bi litros Exportações totais
Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA
RANKING DOS PRINCIPAIS IMPORTADORES DE
ETANOL DO BRASIL
Fonte: Secex. Elaboração: UNICA. Nota: CBI – Caribbean Basin Initiative . Valores ordenados de acordo com ranking dos 5 principais destinos em 2008
Valores em mil litros
PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EUA 44.509 424.575 260.573 1.749.215 849.692 1.519.426
UE 195.276 383.606 534.709 581.501 1.007.566 1.473.449
CBI 168.744 289.820 468.171 485.767 931.324 1.316.281
Japão 90.368 0 317.859 227.662 367.246 263.209
Coréia do Sul 55.871 278.417 0 0 0 186.596
Índia 0 478.591 414.189 0 0 0
Nigéria 47.765 0 0 0 124.156 0
Venezuela 0 0 0 103.349 0 0
Outros 154.842 553.283 517.410 269.060 250.160 359.737
TOTAL 757.375 2.408.292 2.512.911 3.416.555 3.530.145 5.118.696
IMPORTAÇÕES DE ETANOL CARBURANTE PELOS EUA PELA COTA CBI
Fonte: USITC, US Customs and Border Protection Agency e F.O.Licht. Nota: 2008*- importações até novembro.
0
100
200
300
400
500
600
700
EXPORTAÇÕES MENSAIS DE ETANOL PELO BRASIL
Milhões de litros
Fonte: Secex. Elaboração: UNICA
Janeiro 2000
Outubro 2009
-85%
-30%
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR PORTO
Exportações para safra 2008/09 (4,7 bilhões de litros exportados)
Fonte: Secex. Elaboração: UNICA
Fonte: JOLLY, Lindsay - Future Trends in World Food Security; WSRO Annual Meeting 2008; F.O.Licht e LMC International. Nota: *segundo dados de 2008
25%
E-10 em 10 províncias
3 % - não obrigatório
10% em 70% do território nacional
E-10
E-10RFS
E-5 em 2010
E-5 em Queensland em 2010
Diretiva européia
E-5E-5
E-5 em 2011
E-5
E-5 em fev/2009 e E-10 em 2011
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA BIOCOMBUSTÍVEISMANDATOS DE MISTURA
Estados Unidos União Européia
Dimensão do
mercado
Maior produtor e consumidor do
mundo
Segundo maior mercado
potencial do mundo
Tarifa atual 2,5% + US$ 0,143 /l € 19,2 c/l
Principais
assuntos em
debate
Renewable Fuels Standard (RFS)
Mistura E-10
Tarifa
Diretiva de Energias Renováveis
PRINCIPAIS MERCADOS GLOBAIS AO ETANOL
BRASILEIRO
Cenário atual do mercado de etanol
nos Estados Unidos
PRINCIPAIS
TEMAS EM
DEBATE
Mandato de consumo de
biocombustíveis (RFS) & respectivos
níveis de redução de emissões de GEE
por categoria de biocombustíveis
Elevação do atual nível de mistura de
etanol à gasolina (E-10)
Redução da atual tarifa incidente sobre
o etanol importado
0
20
40
60
80
100
120
140
1602
00
6
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
Convencional Outros avançado Diesel de biomassa Celulósico
METAS DE CONSUMO DE ETANOL NOS EUA
Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA
Mandato de 2010 é de +49 bilhões de litros, do qual
7% deve ir para o biocombustível avançado
Mandato de 2015 é de +77 bilhões de litros, do qual
27% deve ir para o biocombustível avançado
NÍVEL MÍNIMO DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE
Fonte: EPA - “EPA proposes new regulations for the national renewable fuel standard program for 2010 and beyond”. Nota: *O critério geral de 20% aplica-se ao biocombustível produzido em novas instalações, cuja construção iniciou-se após 19 de dezembro de 2007.**EPA se propõe a efetuar ajuste de 10%, conforme previsto no EISA, para os biocombustíveis avançados, de modo que apresentem nível mínimo de emissão de 40%. Percentual de redução das emissões tendo como ano base 2005
Categoria de biocombustívelNível de redução das
emissões de GEEVolume a ser
consumido em 2022
Biocombustível convencional* 20% 56
Biocombustível avançado **50% 15
Diesel de biomassa 50% 5
Biocombustível de celulose 60% 60
80 bilhões
Etanol de cana brasileiro apresenta redução de GEE de 44%, segundo EPA
REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES EFEITO ESTUFA
Fonte: IEA & UNEP para OECD (2008) baseado em diversos estudos. Nota: redução das emissões de GEE calculada com base no ciclo de vida.Fonte: IEA & UNEP para OECD (2008) baseado em diversos estudos. Nota: redução das emissões de GEE calculada com base no ciclo de vida.
Redução das emissões de GEE quando o etanol é utilizado em substituição à gasolina
PRINCIPAIS
TEMAS EM
DEBATE
Mandato de consumo de
biocombustíveis (RFS) & respectivos
níveis de redução de emissões de GEE
por categoria de biocombustíveis
Elevação do atual nível de mistura de
etanol à gasolina (E-10)
Redução da atual tarifa incidente sobre
o etanol importado
CONSUMO DE GASOLINA X ETANOL NOS EUA
513 518530 532 537 539
523
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
400
420
440
460
480
500
520
540
560
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bilh
ões
de li
tros
Bilh
ões
de li
tros
Gasolina* Etanol
Fonte: U.S. Energy Information Agency (EIA), Renewable Fuels Association (RFA), UNICA.
SATURAÇÃO DO USO DA MISTURA E-10
Fonte: EIA (2008), Environmental Protection Agency (EPA).
ZeroAté 10 11 a 2021 a 50
51 a 100
101 a 200301 a 400
LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA E-85
Há somente 1.900 postos com bombas para E-85 em todo o país
Fonte: RFA. Nota: dado referente à 30 de julho de 2009
I. Logística de distribuição deficitária para E-85
II. Resistência de diversos segmentos produtivos nacionais
Indústria automobilística: argumentam que o uso de E-15
danificaria veículos e, principalmente, motores de menor
porte
Ração animal: aumento de custos produtivos
(+ Indústria do milho)
OBSTÁCULOS AO AUMENTO DO CONSUMO DE
ETANOL PARA CUMPRIR RFS
PRINCIPAIS
TEMAS EM
DEBATE
Mandato de consumo de
biocombustíveis (RFS) & respectivos
níveis de redução de emissões de GEE
por categoria de biocombustíveis
Elevação do atual nível de mistura de
etanol à gasolina (E-10)
Redução da atual tarifa incidente sobre
o etanol importado
I. Barreiras tarifárias e não-tarifárias:
2,5% + US$ 0, 143 /litro
II. Acesso privilegiado a determinados países:
Fluxos maiores de exportação brasileira DIRETA ao
país dependente de janelas de oportunidades
conjunturais
DIFICULDADES DE ACESSIBILIDADE
PELO BRASIL
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL AOS EUA
1,7 bilhão litros
854 milhões litros
1,5 bilhão litros
202 milhões litros
BanimentoMTBE
Enchentes no Meio-Oeste
Fonte Secex. Elaboração: UNICA
Cenário atual do mercado de etanol
na União Européia
Fonte: LMC. Nota: 2009 – resultados preliminares.
PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ETANOL NA
UNIÃO EUROPÉIA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
EXPORTAÇÕES DE ETANOL DO BRASIL PARA
UNIÃO EUROPÉIA
Fonte: Secex. Elaboração: UNICA. Nota: 2009* - dados até outubro.
Milhões litros
73%
46%
POTENCIAL DE CONSUMO DE ETANOL NA UNIÃO EUROPÉIA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Bilh
ões
de li
tros
Fonte: Eurostat e CERA. Elaboração: UNICA. Nota: dados a partir de 2008 são projeções. Demanda potencial de etanol calculada sob o consumo de gasolina informado pelo Eurostat e projetado pelo CERA, considerando percentual de adição de etanol à gasolina de 4%, em volume.
DIRETIVA EUROPÉIA PELA PROMOÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Meta obrigatória de uso de 10% de energias renováveis (em conteúdo energético) no
setor de transporte até 2020 sem metas específicas para determinadas fontes de
energia renováveis e sem metas intermediárias
Critérios de sustentabilidade:
Exigências para a diminuição de emissões de CO2
Proibição do cultivo de lavouras destinadas à produção de biocombustíveis em
áreas com grande biodiversidade ou alto estoque de carbono
Critérios sociais e ambientais (uso de água, fertilizantes...) serão de caráter
declaratório
CERTIFICAÇÃO
SUSTAINABLE BIOFUELS
CRAMERCramer
Commission
NL
EU Directives
UK DE SE
SEKABBAFF
Low CVP Fuels
GLOBAL MULTISTAKEHOLDER
INITIATIVES
RTRSRSPO
WWF
NATIONALINITIATIVES
LCFSLow Carbon
Fuel Standard
USA
Renewable Transport Fuel Obligation
RTFO PBCB
BR
G8 +5 UNEPOCDE IEA
T ask 39Liquid Biofuels from Biomass
FAO
INTERNATIONALBODIES
Stockholm Environment
Institute
SEI
SDGSugarcane
Discussion Group
Prepared by UNICAv. mar09
Roundtable on Responsible Soy
Roundtable on Sustainable Palm Oil
BSIBetter Sugarcane
Initiative
Brazilian Biofuels Certification Program
IFC
EquatorPrinciples
PRIVATE BANKS
IBSistema de Verificação. da
Atividade Agropecuária
CENEuropean
Committee for Standardization
ISO
Prop.ABNT+DIN
IDB
Scorecard
VERIFIED SUSTAINABLEETHANOL
Renewable Fuel Standard
RFS
Meó/ISCC Biofuel Quota Law-
Ordinance for sustainability requirements
GBEPGlobal Bioenergy
Partnership
RSBRound Table
on Sustainable Biofuels
INMETROGreenergy
COMITÊ DE DIREÇÃO DO BSI - BETTER SUGARCANE INITIATIVE
Fonte: BSI, Better Sugarcane Initiative.
I. Aplicação da tarifa de € 19,2 c/l
II. Alto custo da matéria-prima utilizada para produção doméstica (trigo,
principalmente), além de suscitar constantes debate sobre competição
alimentos X biocombustíveis
III. Forte lobby das indústrias petrolíferas
Ao contrário do Brasil, onde o segmento produtor de combustíveis fósseis é
controlado por empresa estatal, no bloco há companhias privadas e com
forte poder político-econômico
IV. Maior frota a diesel comparativamente à gasolina, inviabilizando maior
escala de consumo de etanol
Preferência ao uso de biodiesel
OUTROS OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE ETANOL NA UNIÃO EUROPÉIA
Ações de comunicação da UNICA
no exterior
Campanha
EUA
Campanha premiada com Bulldog Reporter Award (principal premiação na área de relações com a
mídia dos EUA)
Campanha UE
Folhetos
institucionais
Fonte: NIPE-Unicamp, IBGE e CTC.
LOCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL
Cana-de-açúcar
Com pouco mais de 4 milhões de hectares (1,5% das terras aráveis), produzimos álcool suficiente para abastecer 50% do consumo de álcool/gasolina do Brasil.
87% da produção de cana-de-açúcar
1. Influenciar a construção da imagem do etanol brasileiro como fonte
alternativa de energia limpa e renovável, junto aos principais formadores de
opinião mundial – governos, meios de comunicação, tradings, investidores,
importadores, ONGs e consumidores
2. Preparar a base exportadora para trabalhar com os principais formadores
de opinião mundial, importadores e investidores.
3. Favorecer o aumento da geração de negócios de exportação, combatendo
barreiras tarifárias e não-tarifárias que limitam as oportunidades de
exportação.
FOCOS ESTRATÉGICOS
DO PROJETO APEX & UNICA
CONSIDERAÇÕES FINAIS
I. Demanda mundial por biocombustíveis continuará a se expandir
II. Apesar da implantação de ambiciosos programas pró combustíveis
renovavéis pelos EUA e UE, o mercado internacional de etanol permanece
restrito e volátil
III. Principal desafio: tornar o etanol uma commodity global
Eliminação de tarifas e demais barreiras
Adoção de norma internacional para a especificação do etanol
Cooperação técnica com países potencialmente produtores
Elaboração de um amplo trabalho de caráter informativo, visando refutar mitos
falaciosos relativos aos alegados efeitos sociais e ambientais negativos
resultantes do uso de biocombustíveis
MAPA MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações.Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o
resto do mundo.Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.
