J.gabrieli

1

José Sergio Gabrielli AzevedoPresidente

São Paulo, 8.11.2010



5º FÓRUM DE DEBATES BRASILIANAS.ORG

Indústria Nacional: o Pré-Sal como propulsor da indústria brasileira


Indústria Nacional: o Pré-Sal como propulsor da indústria brasileira

2

MARCO REGULATÓRIO : CONVIVER COM TRÊS REGIMES

• Concessão: áreas fora do Pré-Sal (áreas estratégicas) e as áreas do Pré-Sal que já foram concedidas.

• Cessão Onerosa: Franco, Florim, entorno de Tupi, Tupi-NE, Peroba,

entorno Iara e de Júpiter, Pau-Brasil e Guará-Sul.• Partilha: áreas do Pré-Sal que não foram concedidas.

3

Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal

Petrobras 100%

Petrobras Operadora

Terceiros por Licitatório

Cessão OnerosaPartilha de produção

Pré-sale

Áreas Estratégicas

NOVO MARCO REGULATÓRIO

Outras Áreas Mantido Atual

Modelo de

Concessão

Petrobras

Até 5 Bi BOE

4

FUNDO SOCIAL - FS

• Constituir-se-á em poupança pública de longo prazo

• É transgeracional

• Constituir-se-á em poupança pública de longo prazo

• É transgeracional

• Permitirá investimentos que garantirão implementação de política industrial

• Prevenção contra doenças como a Holandesa

• Permitirá investimentos que garantirão implementação de política industrial

• Prevenção contra doenças como a Holandesa

• Complementa o Novo Modelo de E&P para as áreas do Pré-Sal e estratégicas

• Complementa o Novo Modelo de E&P para as áreas do Pré-Sal e estratégicas

CaracterísticasCaracterísticas

5

10.100

Reservas Provadas 2002

11.500

Revervas Provadas 2006

14.169

Reservas Provadas 2009

5.000

Cessão Onerosa

30.000-35.000

Reservas Provadas + Pré-Sal +Cessão Onerosa

Bacias do Pré-Sal de Campose Santos²

CenárioOtimista+5.400

Cenário Base+10.600

Volumes Recuperáveis Anunciados

POTENCIAL DE HIDROCARBONETOS NO BRASIL AINDA EM DESCOBRIMENTO

Nosso Desafio

Para alcançar as metas de produção de 2020 a um índice de R/P de 15 anos, a Petrobras deve provar reservas de aprox. 25 bilhões de barris nos próximos 10 anos

Nossas Capacidades

• Sólido histórico de reposição de reservas – reservas em crescimento nos últimos 17 anos

• Até 21 bilhões de barris somente das descobertas anunciadas do pré-sal e da Cessão Onerosa

• Ampla base de recursos contingentes no pós-sal, com várias descobertas concretas anunciadas – 35 planos de avaliação

• 265 blocos exploratórios, cobrindo 155 mil km2

• Gastos com exploração >US$ 4 bilhões por ano

14,169

Notas:1. Critério do SPE2. Estimativas de Reservas não Provadas: Tupi, Iara, Guará e Parques das Baleias, incluindo Petrobras e Parceiros

mm boe

6

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Produção Total da Petrobras (Mil boe/d)

Fonte: PFC Energy e Company’s reports

Meta de Produção de Óleo e Gás (Mil boe/d)

+33%

+57%

1.8091.809 2.0372.037 2.0202.020 2.2172.217 2.2982.298 2.3012.301 2.4002.400 2.5252.525 2.7232.723

3.9073.907

5.3825.3824,9% a.a.4,9% a.a.

7,1% a.a.7,1% a.a.

9,4% a.a.9,4% a.a.

1.500 1.540 1.493 1.684 1.778 1.792 1.855 1.971 2.100

252 251 265 274 277 273 321 316 384

623

1.109

176

203

2.980

3.950

35 161 168 163 142 126 124 141146

22 85 9496 101 110 100 97 93

128

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ... 2014 ... 2020

Produção de Petróleo no Brasil Produção de Gás no Brasil Produção de Petróleo Internacional Produção de Gás Internacional

1,0781,078Pré-SalPré-Sal241241

CRESCENDO A UMA TAXA SUPERIOR AOS COMPARÁVEIS

7

AUMENTO DA DEMANDA DOMÉSTICA E PRODUÇÃO CRESCENTE EXIGEM INVESTIMENTOS EM REFINO

(mil bpd)

13%13% 110%110% 132%132% 124%124% Produção como % do Refino

Produção como % do Refino

● Produção de petróleo e a demanda do mercado brasileiro já excedem a capacidade de refino

● Exportação de petróleo bruto deve chegar a 1 milhão bpd em 2014, mesmo com a expansão da capacidade de

refino no país

181

1.971

2.980

3.950

1.393

1.791

2.260

3.196

1.036

1.933

2.356

2.794

1980 2009 2014E 2020E

Produção Carga Fresca Processada Demanda de Derivados

8

E&P

RTC

G&E

Petroquímica

DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES ÚNICAS REQUER INVESTIMENTO SUBSTANCIAL

53%

33%

2%1%2%8%

1%

Fluxo de Caixa Operacional Projetado 2010-2014

8080

Plano de Negócios 2010-2014US$ 224,1 bilhões

163163Preço Médio de Venda (R$/barril)Preço Médio de Venda (R$/barril)

Brent Médio (US$/bbl)Brent Médio (US$/bbl)

Taxa de Câmbio (R$/US$)Taxa de Câmbio (R$/US$) 1,781,78

Principais Premissas

Fluxo de Caixa Operacional

(após dividendos)US$ 155 bilhões

InvestimentosUS$ 224 bilhões

CaixaUS$ 11 bilhões

Fonte Uso

Amortização de Dívida

US$ 38 bilhõesCaptações

(Dívida + Equity)US$ 96 bilhões

• Retorno de 14% nos projetos do Plano de Investimentos

Distribuição

Biocombustível

Corporativo

Brasil95%

Internacional5%

9

Gasoduto GN

Fertilizantes

Termoelétricas

Terminais de GNL

Gasoduto GN

Fertilizantes

Termoelétricas

Terminais de GNL

Investimentos Totais em Gás e Energia: US$ 17,8 bilhões

Investimentos Totais em Gás e Energia: US$ 17,8 bilhões

• Infra-estrutura completa de transporte e

processamento de gás natural

• Consolidação de Investimentos em geração de

energia

• Investimentos na cadeia de GNL para escoamento do

gás do Pré-Sal

• Aumento da flexibilidade com a conversão de gás

natural em fertilizantes

• Infra-estrutura completa de transporte e

processamento de gás natural

• Consolidação de Investimentos em geração de

energia

• Investimentos na cadeia de GNL para escoamento do

gás do Pré-Sal

• Aumento da flexibilidade com a conversão de gás

natural em fertilizantes

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

• 5º maior país do mundo em área total (8,5 MM km²)

• Mais de 9.000 km de costa

• 5º maior país do mundo em área total (8,5 MM km²)

• Mais de 9.000 km de costa

15%

23%

32%

30%GNL

Energia Elétrica

Plantas de Gás

Gasodutos

10

CRESCIMENTO DO NÍVEL DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS

11

- Espera-se um nível de contratação anual no País de cerca de US$ 28,4 bilhões (no plano anterior este valor era cerca de US$ 20 bilhões)- Espera-se que cerca de 70% dos investimentos sejam colocados junto a fornecedores brasileiros - Considerando os investimentos com parceiros, a contratação anual no País atinge cerca de US$ 32,8 bilhões

- Espera-se um nível de contratação anual no País de cerca de US$ 28,4 bilhões (no plano anterior este valor era cerca de US$ 20 bilhões)- Espera-se que cerca de 70% dos investimentos sejam colocados junto a fornecedores brasileiros - Considerando os investimentos com parceiros, a contratação anual no País atinge cerca de US$ 32,8 bilhões

Investimentos Petrobras no Brasil (US$ bilhões)

Conteúdo Nacional0 %

40 %

60 %

80 %

100 %

20 %

E&P(53%)

Gás & Energia (82%)

Distribuição e PBio (100%)

Abastecimento e

Corporativo (80%)

Área de Negócio Investimentosno Brasil

Colocaçãono

MercadoNacional

ConteúdoNacional

(%)

E&P 108,2 57,8 53%

Abastecimento 78,6 62,8 80%

Gás & Energia 17,6 14,4 82%

Distribuição 2,3 2,3 100%

PBio 2,3 2,3 100%

Corporativo 3,3 2,6 80%

Total 212,3 142,2 67%

CONTEÚDO NACIONAL 2010-2014

12

O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS

• O Plano de Investimentos da Petrobras (US$ 224 bilhões até 2014) exigirá cada vez maior participação do mercado nacional;

• A implantação segura, rentável e dentro dos cronogramas de todos os seus projetos precisa garantir a sustentabilidade e expansão da cadeia de suprimento da Petrobras;

• Medidas preventivas estão sendo adotadas para mitigação de riscos relacionados aos custos de suas aquisições e ao atendimento do cronograma de seus projetos;

• Principais entraves à expansão sustentável da cadeia de suprimento:– Acesso a Tecnologia– Qualificação de mão de obra– Acesso a fontes de crédito– Investimentos– Capital de Giro– Qualidade da Gestão

2010

2011

2012

2013

2014

1313 13

POLÍTICAS DE FOMENTO DE CONTEÚDO LOCAL

Política de Suprimento: Maximizar o Conteúdo Local, em bases competitivas e sustentáveis

Política de Suprimento: Maximizar o Conteúdo Local, em bases competitivas e sustentáveis

Petrobras(demandante

de bens e serviços)

Petrobras(demandante

de bens e serviços)

Conteúdo Local – requerido também nos contratos de

bens e serviços de demais áreas

Conteúdo Local – requerido também nos contratos de

bens e serviços de demais áreas

BNDES

Requisitos de Financiamento

BNDES

Requisitos de Financiamento

ANP

Requisitos Regulatórios

ANP

Requisitos Regulatórios

Petrobras

Política Interna

Petrobras

Política Interna

Requisitos de Conteúdo Local Mínimo exigido

nos Contratos de Concessão de E&P

Requisitos de Conteúdo Local Mínimo exigido

nos Contratos de Concessão de E&P

14

E&P

INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL – 2º TRIMESTRE 2010

(US$bi)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

$ Previsto Nacional $ Previsto Total $ Realizado Nacional

$ Realizado Total ICL Realizado Meta ICL

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%


$ Realizado Total ICL Realizado Meta ICLInvestimento Previsto Nacional Investimento Previsto Total Meta ICL

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%


$ Realizado Total ICL Realizado Meta ICLInvestimento Realizado Total Investimento Realizado Nacional ICL Realizado

1,8 2,3 3

,3 3,7

5,3

7,1 7,6

12

,5 14

,7

15

,1

13

,5

3,7 4,4 5

,9 7,1

9,5

12

,3

13

,0

19

,6

22

,8

22

,9

20

,3

66,8%

48,1%

53,4%57,0%

51,7%55,5%

58,0%

58,1%

63,8% 64,3% 65,9%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

20%

40%

60%

80%

1,8 2,3 3

,3 3,7

5,3

7,1 7,6

12

,5 14

,7

15

,1

13

,5

3,7 4,4

5,9 7

,1

9,5

12

,3

13

,0

19

,6

22

,8

22

,9

20

,3

2,0

2,0

4,2 5

,3

7,2

9,5 9,8

5,5

4,1

3,6

6,5 8

,0

10

,5

14

,2 15

,8

8,9

61,4%

66,8%

48,5%

55,4%

63,9%65,9%

68,7%67,0%

62,1%

48,1%

53,4%57,0%

51,7%55,5%

58,0%

58,1%

63,8% 64,3% 65,9%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

20%

40%

60%

80%

15

2007 2008 2009 2010

ANÁLISE DO CONTEÚDO LOCAL – E&P

67,0% 62,1% 61,4%

0,7%

Perfuração e Completação

Exploração Outros

2,6%

1,4% 0,9%

4,9%

0,7%Perfuração e Completação

68,7%

1,7%

Exploração

1,0%

Outros

0,7%

1o. semestre 2010

O conteúdo local das atividades que envolvem sondas devem permanecer em patamares modestos até a entrada em operação das 28 sondas que serão construídas no Brasil, pela relevância do custo destas unidades no custo total destas operações.

O conteúdo local das atividades que envolvem sondas devem permanecer em patamares modestos até a entrada em operação das 28 sondas que serão construídas no Brasil, pela relevância do custo destas unidades no custo total destas operações.

1616 16

Barcos de apoio

146 embarcações contratadas ou programadas, 13 a serem entregues a partir de 2011

Conteúdo local exigido de 80% para itens que possam ser fabricados no Brasil

Sondas de perfuração com grau de nacionalização

Previsão de operação: 2015 (2), 2016 (2), 2017 (1) e 2018 (2)

PLANEJAMENTO DE MAXIMIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL

1a e 2a

unidades3a e 4a

unidades5a e 7a

unidadesPerfuração 20 % 30 % 50 %

Geração, Propulsão e DP 40 % 50 % 60 %Global 55 % 60 % 65 %

1a e 2a

unidades3a e 4a

unidades5a e 7a

unidadesPerfuração 20 % 30 % 50 %

Geração, Propulsão e DP 40 % 50 % 60 %Global 55 % 60 % 65 %

Processamento Sísmico

As primeiras certificações obtidas para processamento sísmico indicam possibilidade de conteúdo local certificado de 80% neste item

1717 17

POLÍTICA INDUSTRIAL DIRIGIDA POR DEMANDA – PIDD-P&G

Uso do Poder de Compra pela Petrobras

Exigência de conteúdo local em contratosExigência de conteúdo local em contratos

Termos de Cooperação para desenvolvimento de novos produtos / tecnologia

Termos de Cooperação para desenvolvimento de novos produtos / tecnologia

Contratos de longo prazo Contratos de longo prazo

Termo de Cooperação para substituição de importaçõesTermo de Cooperação para substituição de importações

Ro

tas

Exemplos

Plataformas Refinarias

Navios

Novas Fábricas no Brasil

Novos Estaleiros Guindastes Offshore Unidades de Bombeio Bombas e Válvulas

Hastes de bombeio polidasSistema submarino de separação água-óleoUmbilicais, árvores de natal

BaleeirasTurbina a vapor API-611Atuadores elétricos para válvulasDutos Flexíveis

Ampliação CapacidadeLinhas FlexíveisÁrvore de Natal MolhadaVasos de Pressão, Permutadores e Reforma do BOP

Carrier (Nuclep)

1818 18

DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA E CADEIA DE SUPRIMENTO

Demandas de B&S(Escala)

Operadorasde P&GSub-componentes/

Serviços Auxiliares

Implantação / C&M

Sub-fornecedores Sub-fornecedores

FornecedoresFornecedores

MGE EPCEPC

IntegradorIntegrador

EstaleiroEstaleiro

Bens & Serviços

Cadeia de Suprimento de B&S

PME

Planta / Unidade

Equipamentos /Materiais

Sub-componentes

Cadeia de Valor

DemandaDemanda Demanda

1919

OBJETIVOS

PROMINP - FOMENTO A NOVOS FORNECEDORES

ROTAS RESULTADOS

Organização da Demanda

Substituição Competitiva

de Importação

Tecnologi

a

Inserção de Micro e Pequenas Empresas

Convênio

Petrobras x Sebrae

Dar visibilidade da demanda da Petrobras para M&E e componentes até 2013

Aumentar a visibilidade entre os elos da cadeia de P&G

Desenvolver fornecedores nacionais de equipamentos e materiais que não são atendidos pelo mercado nacional.

Promover desenvolvimento tecnológico de fornecedores em Processos, Produto e Gestão

Promover a inserção de micro e pequenas empresas na cadeia de P&G:

- Qualificação em gestão e SMS

- Auxílio no Cadastramento da Petrobras

- Rodadas de Negócio entre grandes compradores e fornecedores

Lançamento do Portal de Oportunidades do Setor de P&G do Prominp

Cerca de 3.500 empresas já cadastradas Demanda mapeada para mais de 1.300

diferentes M&E e Componentes

R$ 46 milhões 24 projetos

Parceria com MCT/FINEP e BNDES Investimentos de mais de R$ 130

Milhões

Participação de mais de 2.500 micro e pequenas empresas

51 rodadas de negócio que geraram cerca de R$ 2 Bilhões em negócios

2020

PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO SETOR DE PETRÓLEO DE GÁS NATURAL

1) Decomposição da Demanda

Demanda de mais de 1.300 itens de Materiais, Equipamentos e Componentes com projeção até 2014

2) Visibilidade da Cadeia

Possibilidade da Empresa localizar potenciais Clientes e Fornecedores

3) Integração com o Portal de Qualificação Possibilidade da Empresa consultar Banco de Currículos de profissionais qualificados

1) Decomposição da Demanda

Demanda de mais de 1.300 itens de Materiais, Equipamentos e Componentes com projeção até 2014

2) Visibilidade da Cadeia

Possibilidade da Empresa localizar potenciais Clientes e Fornecedores

3) Integração com o Portal de Qualificação Possibilidade da Empresa consultar Banco de Currículos de profissionais qualificados

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

2121 21

4.8224.822

5.3675.367

NacionalNacional EstrangeiroEstrangeiro

4.231 591

NacionalNacional EstrangeiroEstrangeiro

4.772

+ 541

595

+4

ESFORÇO PARA AUMENTAR A INSERÇÃO DE FORNECEDORES NACIONAIS NO CADASTRO DA PETROBRAS

2222

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROMINP - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Afretamento 19 NaviosAfretamento 19 Navios

Refinaria Premium IRefinaria Premium I

28 Sondas28 Sondas

146 Barcos de Apoio146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de ProduçãoNovas Plataformas de Produção

Promef IIPromef II

Refinaria Premium IIRefinaria Premium II

Plano de Negócios 2008 – 2012Plano de Negócios 2008 – 2012

78.402Profissionais Qualificados

207.643Lacunas de Recursos

Humanos

23

Expandindo a capacidade tecnológica do BrasilExpandindo a capacidade tecnológica do Brasil

4 vezes a áreaoriginal do CENPES

Parceria com instituições de ensino e pesquisa

Parceria com instituições de ensino e pesquisa

38 Redes Temáticas

2006 2009

Contratados R$ 1,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)

50 Redes Temáticas

853 Instrumentos Contratuais assinados com 83 instituições de ensino e pesquisa em 19 estados

24

INSTRUMENTOS

ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS

ROTAS RESULTADOS

Financiamento de

Capital de Giro

Capitalização de Fornecedores

Financiamento de Infra-estrutura

(Investimento Fabril)

Prominp Recebíveis(Fornecedores com contrato

direto com a Petrobras)

Linhas de Financiamento do BNDES

3 Fundos R$ 1,9 Bilhões

Programa Progredir(Extensão para toda a cadeia)

FIP(Fundos de Investimento em Participações)

6 FundosR$ 950 Milhões

Lançamento na Rio Oil&Gas 2010

25

BANCOS

COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES

Petrobras Fornecedor (F1)

Fornecedor (F2)

Fornecedor (F3)

Fornecedor (F4)

Petrobras

Bancos

Prominp

Comitê de Gestão

FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO

Gerenciamento de Usuários

Cadastro de Fornecedores

Contratos de Fornecimento

Avaliações de Performance

Operações de Financiamento

Notificações de Default

Gestão de Pendências e

Relatórios

VISÃO GERAL DO PROGRAMA PROGREDIR

Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores, com a troca segura de informações, cria a oportunidade para a melhoria das atuais condições de crédito

26

GOVERNANÇA DA REDE DE MELHORIA DA GESTÃO

•ABCE ABDI ABDIB ABEAM ABEMI ABENDI ABIMAQ ABINEE ABITAM ABM ABNT/CB-25 ANDIFES ANE ANP ANPROTEC BNDES CDES CEBDS CE-EPC CGEE CGTB CNI CONFEA CONSEPLAN CUT CTB DIEESE FENAINFO FINEP FNQ GesPública IEL INMETRO INPI IOS MBC MD MDIC MMA MME MP MT PETROBRAS PROMINP Rede Brasil + SAE SBGC SEBRAE SINAVAL SYNDARMA

•ABCE ABDI ABDIB ABEAM ABEMI ABENDI ABIMAQ ABINEE ABITAM ABM ABNT/CB-25 ANDIFES ANE ANP ANPROTEC BNDES CDES CEBDS CE-EPC CGEE CGTB CNI CONFEA CONSEPLAN CUT CTB DIEESE FENAINFO FINEP FNQ GesPública IEL INMETRO INPI IOS MBC MD MDIC MMA MME MP MT PETROBRAS PROMINP Rede Brasil + SAE SBGC SEBRAE SINAVAL SYNDARMA

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Indústria Nacional: o pré-sal como propulsor da indústria brasileira


Indústria Nacional: o pré-sal como propulsor da indústria brasileira

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