La industria del KPO en

América Latina La experiencia de Evalueserve

08 de Julio de 2015

Sumeet Sangar

Contenido

©2015 Evalueserve. All rights reserved. 3 / evalueserve.com

03 Evalueserve

05 Evalueserve Chile

07 Industria del KPO

08 Atractivo de América Latina

10 Desafíos en la región: Talento

11 Desafíos en la región: Iniciativas gubernamentales

12 Desafíos en la región: Infraestructura

13 Apuntes finales

Evalueserve

+3,400 empleados a nivel global

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Más de 25 lenguajes

disponibles para proyectos

Oficina de EEUU

Oficina onshore para soluciones analíticas y

financieras altamente integradas

Oficina de Chile

Investigación en América Latina y soporte a

clientes en EEUU, en la misma zona horaria

Oficina de Rumania

Investigación en Europa y soporte para

clientes en Unión Europea

Oficina de India

Centro principal que realiza investigación en

Europa, EEUU, India, y resto del mundo

Oficina de China

Investigación en China, Japón, y Corea

Evalueserve

Damos la ventaja necesaria a través del principio mind+machine

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Quiénes Somos

Un proveedor global de servicios profesionales como investigación,

análisis y manejo de datos, los cuales ofrecemos a clientes a través

de un amplio rango de industrias y líneas de negocio.

Qué hacemos

Nuestro principio mind+machine – una combinación única de

experiencia humana y las mejores tecnologías que usan algoritmos

inteligentes para simplificar tareas claves. Diseñamos y manejamos

procesos eficientes que generen y conecten insights a una escala

mayor, ahorrando costos y tiempos significativamente.

Cómo lo hacemos

• Tomar mejores decisiones de manera más rápida y a un costo

menor.

• Obtener ventaja competitiva a través de soluciones innovadoras.

• Manejar nuevos niveles de eficiencia y eficacia.

• Visualizar un impacto tangible en su top-line y su bottom-line.

Evalueserve Chile

10 años de éxitos

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Desde nuestro inicio en Chile 2006, hemos crecido nuestras

operaciones hasta +300 empleados en el país.

Inicio en Chile y América Latina

• El viaje se inició dada la escasez de talento en EEUU para proveer

estos servicios

• Como una necesidad de apoyar a nuestros clientes en EEUU con

un huso horario similar a Nueva York

• Así, comenzamos nuestras operaciones en Chile en noviembre de

2006

• Nuestras oficinas se encuentran en Viña del Mar, Chile

Crecimiento número de empleados a nivel global.

Nuestra historia desde el inicio en el 2000, pasando por la inauguración de las oficinas en Chile en el 2006, a la actualidad con el

lanzamiento de nuestra nueva marca mind+machine.

Evalueserve Chile

Nuestras líneas de negocios

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Instituciones financieras

• Investigación de Mercado

• Soluciones de índices y finanzas

cuantitativas

• Marketing, gestión de clientes y análisis

predictivo

• Gestión del riesgo

• Soporte de banca de inversiones

• Soporte de producción y distribución

Ciencias biológicas y salud

• Inteligencia para descubrimiento y

desarrollo de fármacos

• Inteligencia de mercado y perspectivas

estratégicas

• Gestión en línea

• Economía sanitaria y epidemiología

• Apoyo a adquisiciones y cadena de

suministro

Corporaciones y servicios profesionales

• Marketing, gestión de clientes y análisis predictivo

• Inteligencia de la innovación

• Gestión del conocimiento y del cambio

• Inteligencia de mercado y perspectivas estratégicas

• Adquisiciones y cadena de suministro

• Diseño y publicaciones

• Apoyo a ventas y desarrollo de negocios

Propiedad intelectual,

investigación y desarrollo

• Análisis de activos intelectuales y de estrategias de

propiedad intelectual

• Redacción y presentación de patentes, apoyo

paralegal y licenciamiento

• Gestión de biblioteca e información de I+D

• Inteligencia de la innovación

• Seguridad química y conformidad normativa

• Búsquedas y tablero de control de propiedad

intelectual

Portafolio de

soluciones

Industria del KPO

Tamaño de la industria

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La industria global de KPO crecerá a una tasa anual

compuesta de 23.12% en el período 2013-18.

2011

Fuentes: Evalueserve, Technavio, ICSI, CEPAL, Corfo, IADB

2015

KPO: Knowledge process outsourcing (externalización de

procesos de conocimiento)

Servicios Financieros; 65%

Investigación y Análisis de

Mercado; 23%

Servicios Legales; 6%

Diseño y Servicios de

Ingeniería; 3% Investigación Farmaceútica; 3%

Servicios

~5% Latin American

Share

USD 9 mil mill

USD 28 mil mill

USD 42 mil mill

2013

2011

2012

Atractivo de América Latina

Radiografía a la región

Chile

Población (millones): 17.6

PIB (US$ mil millones): US$277.0

• Infraestructura: 49

• Ambiente macroeconómico: 22

• Educación y entrenamiento: 32

• Innovación y negocios: 49

Fuentes: World Economic Forum. Rankings 2014-15 sobre un total de 144 países

Perú

Población 2013 (millones): 30.9

PIB 2013 (US$ mil millones): US$206.5

• Infraestructura: 88

• Ambiente macroeconómico: 21

• Educación y entrenamiento: 83

• Innovación y negocios: 99

Costa Rica

Población 2013 (millones): 4.8

PIB 2013 (US$ mil millones): US$49.6

• Infraestructura: 73

• Ambiente macroeconómico: 93

• Educación y entrenamiento: 37

• Innovación y negocios: 35

Brasil

Población 2013 (millones): 189.3

PIB 2013 (US$ mil millones): US$2,242.9

• Infraestructura: 76

• Ambiente macroeconómico: 85

• Educación y entrenamiento: 41

• Innovación y negocios: 56

México

Población 2013 (millones): 118.4

PIB 2013 (US$ mil millones): US$1,258.5

• Infraestructura: 65

• Ambiente macroeconómico: 53

• Educación y entrenamiento: 87

• Innovación y negocios: 59

Argentina

Población 2013 (millones): 41.5

PIB 2013 (US$ mil millones): US$488.2

• Infraestructura: 89

• Ambiente macroeconómico: 102

• Educación y entrenamiento: 45

• Innovación y negocios: 96

Colombia

Población 2013 (millones): 47.2

PIB 2013 (US$ mil millones): US$381.8

• Infraestructura: 84

• Ambiente macroeconómico: 29

• Educación y entrenamiento: 69

• Innovación y negocios: 64

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Atractivo de América Latina

Gran potencial de la industria de servicios en la región

Huso horario

• La diferencia en horario con Estados Unidos es 2.5 horas en

promedio en América Latina

• Asia: 13 horas

• Europa del Este: 7 horas

Ganancias de productividad on-shore

• A pesar, de tener un costo laboral mayor que Asia, existen

ganancias por el lado de mejor comunicación que off-shore y por el

similar huso horario con EEUU

Pool de talento

• Acceso a buen recurso humano y buenas universidades

Natural hub

• En EEUU, el español es el segundo idioma más hablada (35

millones de personas), con lo cual América Latina se transforma

en un natural hub

• Este natural hub ha impulsado la industria del BPO

Por qué la region es un buen destino para capturar el

mercado global del KPO?

Fuentes: A.T. Kearney, World Economic Forum, International Labour Organization

9 / evalueserve.com

4.8

4.5 5.4

4.3

5.3

4.2 4.2

4.4 5.6

0 1 2 3 4 5 6

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa RicaMéxico

Perú

IndiaEEUU

Calidad de las escuelas de negocios,7 muy bueno y 1 nada de bueno

2.5

13

7

0 5 10 15

América Latina

Asia

Europa del Este

Diferencias en Huso Horario con EEUU, horas

$1,108

$778

$1,021

$692

$609

$268

$295 $1,400

$0 $500 $1,000 $1,500

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

India

EEUU

Sueldo mensual promedio, US$ PPP 2009

$3,263

$3,500

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Desafíos en la región

Talento

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Inglés

Encontrar el talento necesario sigue siendo un desafío en

la región.

Fuentes: Indice del nivel de inglés EF 2014, World Economic Forum

Ingeniería

Habilidades

analíticas

3.8

3.3

4.6

3.8

4.8

3.9

3.3

4.4

5.3

0 1 2 3 4 5 6

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Disponibilidad de ingenieros y científicos,7 alta disponibilidad y 1 no hay

disponibilidad

3.2

2.6

3.5

3.3

4.4

2.7

2.3

4.2

4.4

0 1 2 3 4 5

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Calidad de las educación en matemáticas y ciencas,

7 muy bueno y 1 nada de bueno

59.02

49.96

48.75

48.54

48.53

49.83

51.46

53.54

(10) (6) (2) 2 6 10

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

Nivel de inglés,>55 alto y <55 bajo

55

Desafíos en la región

Iniciativas gubernamentales

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Las iniciativas gubernamentales tienen que ir de la mano

acompañando los negocios.

Fuentes: World Economic Forum, Standard & Poor's

Estabilidad

2.53.6

4.33.1

4.03.3

3.83.8

5.8

0 1 2 3 4 5 6

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Capacidad para atraer talento de fuera del país, 7 atrae el mejor talento del mundo y 1 no atrae

ningún talento del mundo

3.0

3.2

5.0

3.8

4.3

3.9

3.7

4.0

4.4

0 1 2 3 4 5 6

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Transparencia en las políticas públicas, 7 muy alta y 1 muy baja

5.0

5.3

6.3

8.3

3.0

5.7

7.0

6.3

8.3

-1 1 3 5 7 9

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Protección al inversionista, 10 muy alta y 0 muy baja

25.0

107.5

5.5

15.0

24.0

6.0

25.0

27.0

5.0

0 10 20 30 40

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Tiempo en empezar un negocio,días al 2013

110

Inmigración/

reclutamiento Estabilidad

Facilidad de

hacer

negocios

Política Económica Legal

SD*

BBB-

AA-

BBB

BB

BBB+

BBB+

BBB-

AA+

(10) (6) (2) 2 6 10

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Clasificación de riesgo de crédito (rating)

Non-investment grade I investment grade

SD*: selective default

Desafíos en la región

Infraestructura

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Una infraestructura para los negocios y servicios es

primordial.

Fuente: World Economic Forum

Infra-

estructura

física

Conectividad Telecom

3.0

3.1

4.7

3.4

3.6

4.2

3.5

3.7

5.8

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Calidad de la infraestructura (e.g., transporte, telefonía y energía),

7 extensiva y eficiente y 1 extremadamente subdesarrollada

44.3

42.9

56.3

76.1

73.5

22.6

18.1

6.8

64.1

0 20 40 60 80

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Ancho de banda de Internet (kb/s), al 2013

-1 1 3 5 7

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

India

EEUU

Absorción de tecnología a nivel de empresa, 7 extensivamente adoptada y 1

nada de adopción

Apuntes finales

Desarrollo de un ecosistema

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En las Islas Galápagos:

• Los ingredientes son los correctos

• La demanda está

• Y la oferta adecuada está también

Tal como las Islas Galápagos, es necesario que América Latina genere

perspectivas a través de todo el ciclo de vida de la industria de

servicios, para crear un ecosistema que satisfaga de manera correcta la

relación entre demanda y oferta.

Ambiente

macroeconómico

Riesgo país

Talento

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Gracias por su atención!