Manual Megasul Ordem de Serviçodownload.megasul.com.br/suporte/manuais/Manual_Megasul... · 2013....

Manual Megasul

Módulo Ordem de Serviço

Copyright © 2002 MEGASUL Informática Ltda. Todos os direitos reservados

Este Manual não pode ser copiado, transcrito, reproduzido, transferido para nenhuma

linguagem humana ou de computador, armazenado em sistema de recuperação ou reduzido, por meios eletrônicos, mecânicos ou tipográficos, ou de qualquer outro meio, nem transmitido ao público de nenhuma maneira, sem expressa autorização da Megasul Informática Ltda.

Os Programas e Sistemas (Software) MEGASUL ® , dos quais este manual é parte

integrante, são protegidos pela legislação de direitos autorais e pela Lei nº 7646 de 18 de dezembro de 1987.

A Megasul Informática Ltda. se reserva ao direito de revisar esta publicação e efetuar

alterações em seu conteúdo.

MEGASUL INFORMÁTICA LTDA. Rua Itaiópolis, 06 - Cx.Postal 1034 Fone/Fax: 47 2111 6600 Blumenau – SC CEP 89012-084 [email protected] http://www.megasul.com.br

Atualizado até a versão 2.3.8.321 11/2010

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................. 3

1 ORDEM DE SERVIÇO.................................................................................................... 4

1.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA ................................................................................... 5 1.1.1 guia Capa O.S............................................................................................. 6 1.1.2 guia BEM ................................................................................................... 7 1.1.3 guia MARCA/MODELO ............................................................................ 8 1.1.4 guia GARANTIA ........................................................................................ 8

1.2 CADASTROS ..................................................................................................... 10 1.2.1 cadastro de Marcas e modelos ................................................................. 10 1.2.2 cadastro de TIPO DE ORDEM DE SERVIÇO ...................................... 12 1.2.3 cadastro de Status Da ORDEM DE SERVIÇO ...................................... 13 1.2.4 cadastro de bens ....................................................................................... 14 1.2.5 cadastro de clientes .................................................................................. 16 1.2.6 cadastro de produtos e serviços................................................................ 16

1.3 CADASTRO DE ORDENS DE SERVIÇO .............................................................. 17 1.4 CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO ..................................................................... 26 1.5 RELATÓRIOS E CONSULTAS DE ORDENS DE SERVIÇO .................................... 27

2 FUNÇÕES HERDADAS DO FATURA.BPL ................................................................. 28

2.1 PEDIDO DE VENDAS ........................................................................................ 28 2.2 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS .......................................................................... 28

CONVENÇÕES ...................................................................................................................... 29

GLOSSÁRIO ........................................................................................................................... 33

4

1 ORDEM DE SERVIÇO

Este executável é uma ferramenta para controle de emissão, e gerenciamento de Ordens de Serviço, garantias e Bens de Clientes.

Para acessar o aplicativo de Ordem de Serviço é necessário estar com o módulo

FATURA.BPL configurado, veja módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrização/Grupo Módulos – Módulo faturamento. É necessário também que um dos SQL´s abaixo tenha sido executado, de acordo com o Banco de Dados utilizado em sua empresa.

Cria OS 2.3.8 – Oracle.SQL ou Cria OS 2.3.8 – Access.SQL ou Cria OS 2.3.8 - Interbase.SQL Estes comandos já estão disponibilizados a partir da versão 2.3.8.277. Também no RETAGUARDA, deverá definir o parâmetro da Filial - de

Configurações/Parâmetros/Parametrização/Filial – Modulo de Ordem de Serviço Ativo como Sim.

Com a configuração correta, e com o Banco de Dados atualizado corretamente, você já

pode iniciar o uso do aplicativo Ordem de Serviço disponível no diretório de instalação padrão - C:\Arquivos de programas\Megasul\Automacao\ordemservico.exe. Dê um clique duplo sobre o aplicativo ordemservico.exe. Veja instruções abaixo:

Informe o [Login] e [Senha] de acesso ao Banco de Dados para a Empresa e Filial:

Com o acesso ao Banco de Dados concluído, será apresentada a tela abaixo:

5

1.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA Para iniciar o uso desta ferramenta, é necessário que você efetue a configuração dos

campos conforme o seu tipo de empresa. Estão disponíveis duas configurações de campos básicas no sistema permitindo que

possam ser alteradas e que novas configurações possam ser incluídas, são elas: • “Assistência de Celular” e • “Oficina Mecânica” Para o exemplo deste manual, está sendo utilizada a “Oficina Mecânica” como

configuração padrão. Para nova configuração, acesse o menu {Configurações/Configurações de Campos}, a tela

abaixo será exibida. A Guia Campos do Sistema apresenta os seguintes campos:

• Código: Neste campo o sistema irá sugerir automaticamente o próximo código numérico disponível para efetuar o cadastro de uma nova configuração de O.S.

• Configuração de campos para: Informe uma identificação para esta nova configuração que está sendo cadastrada.

Está disponível a opção <Definir esta como tela padrão>, se marcada, indica que esta

configuração exibida, será utilizada como padrão sempre que este aplicativo for utilizado. Caso opte por outra configuração, ao clicar no botão <Gravar> apresentará a mensagem

abaixo:

6

Se você cadastrar uma nova configuração ou efetuar alterações nas configurações existentes, para a utilização da mesma pelo aplicativo, é necessário que você reinicie o programa. Tais informações de padronização são visíveis no arquivo OS.ini do diretório de instalação.

No rodapé desta tela estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados da nova configuração de O.S. serão

gravados. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando

nenhuma informação exibida na tela, e a tela será limpa para nova digitação. O botão <LIMPAR>, limpa a tela para digitação, trazendo automaticamente o código

numérico livre para o cadastro da próxima configuração de O.S. Para excluir uma configuração já cadastrada – desde que não haja integridade referencial

com lançamentos de O.S. para esta configuração, informe o código da mesma, os dados serão exibidos nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>.

Os botões com as setas permitem navegar entre as configurações de O.S. existentes. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da

tela foi alterado e não salvo, será exibida uma mensagem questionando o usuário se deseja salvar a alteração efetuada antes de abandonar o processo.

Abaixo na Lista de Campos, ainda nas Configurações, estão disponíveis vários grupos de

cadastro que estão divididos em Guias:

1.1.1 GUIA CAPA O.S.

Nesta Guia Capa O.S., estão disponíveis campos para a formação da Capa de uma O.S. Os campos da tela de digitação de O.S. assumirão os nomes indicados nestes campos.

Assim, a exemplo do campo [Bem em Serviço], está indicado ‘Descrição do Veículo’. Este nome ‘Descrição do Veículo’ estará sendo visualizado na tela de digitação de O.S. indicando que neste campo deverá ser digitado o veículo em serviço.

• Bem em serviço: informe o nome do campo que caracteriza a descrição do Bem ou

Serviço. • Acessórios: informe o nome do campo que define os acessórios do Bem. • Defeito: informe o nome do campo que caracteriza o defeito que o Bem poderá

apresentar. • Solução: informe o nome do campo para indicar a solução encontrada para o defeito

apresentado. • Estado de Conservação: informe o nome do campo para o estado de conservação que o

Bem apresenta.

7

1.1.2 GUIA BEM

Nesta Guia Bem, permite-se informar os nomes dos campos para identificar o Bem cadastrado, lembrando que os nomes dos campos deverão ser adequados ao tipo de serviço prestado.

• Bem Descrição: informe o nome do campo para identificar a descrição do Bem. • Combustível: informe o nome do campo para identificar o tipo de Bem. • Ultima Km: informe o nome do campo para caracterizar o uso do Bem. • Obs.: informe o nome do campo para digitação das demais observações necessárias,

pertinentes ao Bem. • Ano: informe o nome do campo para digitação do Ano do Bem. • Campo Extra 1: campo destinado a informações adicionais referente ao Bem. • Campo Extra 2: campo destinado a informações adicionais referente ao Bem.

8

1.1.3 GUIA MARCA/MODELO

Nesta Guia você informa os nomes dos campos para definição da Marca e do Modelo do Bem.

• Marca: informe o nome do campo para definir a marca do Bem. • Modelo: informe o nome do campo para identificar o modelo do Bem.

1.1.4 GUIA GARANTIA

Nesta Guia são definidos os nomes dos campos pertinentes a Garantia do Bem. • Data Inicial: informe o nome do campo para a data em que inicia a garantia do Bem. • Data Final: informe o nome do campo para a data de término da garantia do Bem. • Km Inicial (numero inteiro): informe o nome do campo em números inteiros para

indicar o uso do Bem. • Km Final (numero inteiro): informe o nome do campo em números inteiros para

indicar o uso do Bem. Exemplo: Km de um veículo – Horas de uso de um celular.

9

A Guia Parametrização do Sistema de O.S. apresenta os seguintes campos:

• Relatório Padrão: informe o nome do relatório padrão – CX0304=Reservado Para o

Fisco Dav-OS que deverá estar previamente importado no Sistema através do {RETAGUARDA \ Utilitários/Ajuda \ Gerenciadores \ Relatórios} selecionando o relatório CX0304. Para maiores informações, consulte o módulo {Gerencial e Utilitários\Gerenciadores} para relatórios.

• Consulta Padrão: informe o nome da etiqueta padrão – OC0001 que deverá estar previamente importada no Sistema. Ao executar a impressão da etiqueta de O.S. a partir do botão <Etiqueta> na tela de Cadastro de Ordens de Serviço, será gerado um arquivo como saída padrão, indicado C:\etiqos.txt que pode ser configurado a partir do {RETAGUARDA \ Utilitários/Ajuda \ Gerenciadores \ Consultas} selecionando a consulta OC0001 e na coluna [Editar], na Guia Fórmulas, no campo [Output], indicado C:\etiqos.txt ou outro caminho e arquivos desejados. Para maiores informações, consulte o módulo {Gerencial e Utilitários\Gerenciadores} para consultas.

10

• Quantidade de vias do Relatório: informe a quantidade de vias quando da emissão do relatório.

• Quantidade de vias da Etiqueta: informe a quantidade de vias da etiqueta. • Imprime O.S. em Modo Texto: permite indicar se a impressão da Ordem de Serviço

será em modo texto. • Obrigar Captura de Atendente: se informado sim, no cadastro de O.S. deve ser

preenchido o campo [Atendente]. • Configuração de Campos Padrão: informe o código do tipo de configuração padrão a

ser adotado, obtido a partir do menu {Configurações\Configurações de Campos} na Guia Campos do Sistema.

• Tipo de O.S. Padrão: informe o código do tipo de O.S. padrão para o cadastro de Ordem de Serviço, obtido a partir do menu {Cadastros\Detalhes\Tipos de O.S.} no Campo [Código].

Caso os relatórios e consultas de O.S. não estejam disponíveis para importação no

{Utilitários/Ajuda \ Gerenciadores \ Relatórios ou Consultas}deverão ser solicitados ao Suporte da Megasul.

Com as configurações corretamente definidas, o próximo passo será efetuar os cadastros

básicos da O.S., veja no próximo tópico.

1.2 CADASTROS

1.2.1 CADASTRO DE MARCAS E MODELOS

Acesse o menu {Cadastros/Detalhes/Marcas e Modelos}, a tela abaixo será exibida para que você efetue o Cadastro das Marcas e Modelos dos Bens:

11

Campos de cadastro: • Código: informe o código da marca. • Descrição da Marca: informe a descrição da marca.

Após a gravação da marca pelo botão <GRAVAR>, pode-se inserir os modelos

pertinentes à marca. Para tanto, na Grid Modelo para o campo [Descrição], deverão ser lançados os registros e para grava-los, basta dar <Page Down> ou seta para baixo. Caso deseje apagar algum registro da Grid, posicione o cursor sobre o mesmo e pressione simultaneamente as teclas <Ctrl> + <Delete> e confirme.

Para os cadastros de modelos estão disponíveis os botões abaixo:

Na seqüência ao passar com o mouse sobre os botões, serão identificados os botões de

navegação dos registros, insere registro, apaga registro, edita registro, salva edição, cancela edição e atualiza dados.

Ao tentar excluir algum modelo cujo bem já tenha O.S. cadastrada o sistema irá emitir a

mensagem abaixo:

No rodapé desta tela estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados no Cadastro de Marcas e

Modelos. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando


numérico livre para o cadastro da próxima Marca. Para excluir uma Marca já cadastrada, informe o código da mesma, os dados serão

exibidos nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>. Os botões com as setas permitem navegar entre as marcas cadastradas. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da


12

1.2.2 CADASTRO DE TIPO DE ORDEM DE SERVIÇO

Acesse o menu {Cadastros/Detalhes/Tipo de O.S.}, a tela abaixo será exibida para que

efetue o Cadastro dos Tipos de O.S. utilizadas por sua empresa. Exemplo: O.S. de Balcão, O.S. de Atendimento Externo, O.S. de Garantia

• Código: informe o código do tipo de Ordem de Serviço. • Configuração de campos para: descrição do tipo da Ordem de Serviço utilizada por sua

empresa. Está disponível o botão <Definir este tipo como padrão>, se pressionado este botão, indica

que esta configuração exibida, será utilizada como padrão sempre que este aplicativo for utilizado. No rodapé desta tela estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados para os tipos de O.S. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando


numérico livre para o cadastro do próximo Tipo de O.S. Para excluir um Tipo de O.S. já cadastrado, informe o código do mesmo, os dados serão

exibidos nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>. Os botões com as setas permitem navegar entre os tipos de O.S.’s cadastrados. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da


13

1.2.3 CADASTRO DE STATUS DA ORDEM DE SERVIÇO

Acesse o menu {Cadastros/Detalhes/Status de O.S.}, a tela abaixo será exibida para que

efetue o Cadastro dos Status de O.S. utilizados por sua empresa, permitindo bloquear determinada O.S. quanto a alterações a partir do status.

• Status: informe a letra correspondente ao status.

Exemplo: A – Aberta , P – A Faturar, F – Faturada. Estes três status em particular, não devem ser alterados ou excluídos em função das rotinas de faturamento. Novos status são permitidos.

• Descrição: descrição do status utilizado por sua empresa. • Bloqueio: caso esteja marcado, a O.S. que estiver com este status, não poderá sofrer

alterações na tela de Cadastro de O.S. – formulário TfrmcadastroOS. O status padrão "A Faturar" quando estiver selecionado, o pedido fica com o tipo "P", caso

contrário o pedido fica com o Status "O" – Ordem de Serviço. A O.S. em questão fica disponível para faturamento no CAIXA, RETAGUARDA somente

quando o status estiver definido como "A Faturar". Não é permitido alterar itens já lançados para O.S. com status diferente de ‘Aberto’. No rodapé desta tela estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados no Cadastro de Status. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando


numérico livre para o cadastro do próximo Status. Para excluir um Status já cadastrado, informe o código do mesmo, os dados serão exibidos

nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>. Os botões com as setas permitem navegar entre os status cadastrados. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da


14

1.2.4 CADASTRO DE BENS

Acesse o menu {Cadastros/Bens}, a tela abaixo será exibida para que você efetue o

Cadastro de Bens: Um Cliente pode ter diversos Bens, porém uma Ordem de Serviço deve tratar de um Bem

somente por vez. Assim, o Bem cadastrado deve, necessariamente estar vinculado a um Cliente. Informe os seguintes campos para o cadastro dos Bens:

Perceba que os dados do Bem têm os nomes dos campos determinados pela configuração de campos prescritas no menu {Configurações/Configurações de Campos} provenientes das Guias Bem e Marca/Modelo a exemplo dos campos [Chassis] e [Modelo].

Dados do Cliente:

• Código: informe o código do Cliente. O link para o Código apresenta a consulta de Clientes. Com o cursor sobre o campo [Código] do Cliente, também pode ser pesquisado através da tecla <F7>. O Bem deverá estar vinculado ao Cliente.

As consultas disponibilizadas neste módulo seguem o padrão de consultas do Sistema Megasul.

15

• Nome: ao selecionar determinado Cliente através da consulta de Clientes, será apresentado o nome do Cliente em questão. Dados do Bem: Serão apresentadas as informações denominadas na configuração de campos prescritas no menu {Configurações/Configurações de Campos} provenientes das Guias Bem e Marca/Modelo. No caso apresentado no manual, estão disponíveis os campos abaixo:

• Código: informe o código do Bem. • Placa: informe a descrição do Bem, neste caso configurado para o nome do campo [Placa]. • Marca: informe a marca do Bem, neste caso configurado para o nome do campo [Marca]. • Modelo: informe o tipo do Bem, neste caso configurado para o nome do campo [Modelo]. • Combustível: informe o Sistema do Bem, neste caso configurado para o nome do campo

[Combustível]. • Cor: informe a especificação do Bem, neste caso configurado para o nome do campo

[Cor]. • Ano: informe a especificação do Bem, neste caso configurado para o nome do campo

[Ano]. • Última KM: informe as horas de uso do Bem, neste caso configurado para o nome do

campo [Última KM]. • Chassis: informe a especificação do Bem, neste caso configurado para o nome do campo

[Chassis]. • Obs: descreva as demais observações do Bem, neste caso configurado para o nome do

campo [Obs].

No rodapé desta tela estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados no Cadastro de Bens. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando


numérico livre para o cadastro do próximo Bem. Para excluir um Bem já cadastrado, informe o código do mesmo, os dados serão exibidos

nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>. Os botões com as setas permitem navegar entre os Bens cadastrados. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da


16

1.2.5 CADASTRO DE CLIENTES

O Cadastro de Clientes herda todas as funcionalidades do RETAGUARDA. Maiores

detalhes, consultar o manual de Cadastros do Sistema Megasul.

1.2.6 CADASTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O Cadastro de Produtos e serviços herda todas as funcionalidades do RETAGUARDA.

Maiores detalhes, consultar o manual de Cadastros do Sistema Megasul.

17

1.3 CADASTRO DE ORDENS DE SERVIÇO

Permite cadastrar Ordens de Serviço, lembrando que, se o status da Ordem de Serviço estiver com o campo [Bloqueio] marcado, não será permitido efetuar alterações no Cadastro de Ordens de Serviço.

Para mais informações, consulte módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\Grupo Classe de Estação o parâmetro: "Orcamento gera pre-venda fechada"

A Ordem de Serviço deverá ter os dados da capa informados como atendente, Cliente, dados

do Bem, tipo de O.S. e responsável técnico. Assim que estes campos tiverem sido informados e a Ordem de Serviço tiver sido gravada, poderão ser registradas as ações para os problemas identificados bem como o preenchimento da lista de produtos e serviços utilizados para atender a O.S., resultando na tela a seguir:

18

Para tanto, informe os seguintes campos para o cadastro da Ordem de Serviço: Dados do Atendente:

• Código: informe o código do Atendente. • Nome: selecione o Atendente ou informe o código do Atendente no campo [Código].

Dados do Responsável Técnico:

Exemplo: os nomes dos campos [Descrição do Veículo] e [Solução e Responsável] da digitação da O.S., são provenientes da tela de Configuração de Campos, assim como o campo [Placa] provém da definição da Guia Bem da mesma tela de configuração.

19

• Código: informe o código do Responsável Técnico. • Nome: selecione o Responsável Técnico ou informe o código do mesmo no campo

[Código]. Dados da O.S.:

• Status: defina o status da referida O.S.. Quando da abertura da O.S., o status assumido indica Aberta com o sinalizador na cor Verde ao lado do status.

• O.S. Nª: o campo descreve o número da O.S. registrada. • Pedido: indica o número do pedido vinculado a O.S.. Cada O.S. é vinculada a um pedido

que pode ser faturado pelo RETAGUARDA ou CAIXA. Dados do Cliente:

• Código: o campo descreve o código do Cliente. O link Código apresenta a consulta padrão de Clientes. Com o cursor sobre o campo [Código] do Cliente, também pode ser pesquisado através da tecla <F7>.

• Nome: apresenta o nome do Cliente selecionado. Abertura e Fechamento da O.S.:

• Abertura: indica a data e a hora de abertura da O.S. • Fechamento: indica a data e a hora de fechamento da O.S.

Descrição do Veículo (observando o caso da Oficina Mecânica):

• Código: indica o código do Bem vinculado ao Cliente da O.S.. O link Código apresenta a consulta de Bens vinculados ao Cliente para seleção. Com o cursor sobre o campo [Código] do Bem, também pode ser pesquisado através da tecla <F7>.

• Placa: este campo proveniente do tipo de configuração, indica a descrição do Bem. • Marca: indica a marca do Bem. • Modelo: apresenta o modelo do Bem. • Acess e Qtd Combust: deverá conter as descrições de acessórios do Bem e quantidade de

combustível. • Problema Apresentado: deverá apresentar a descrição do defeito apresentado no Bem. • Solução e Responsável: irá conter a descrição da solução apresentada e o responsável. • Estado de Conservação: apresenta as demais observações para o Bem. • Responsável pela Execução: irá apresentar o responsável pela execução da O.S.

Dados do Tipo de O.S.:

• Tipo de O.S.: selecione o tipo para a Ordem de Serviço que deverá estar previamente cadastrado. Após a gravação destas informações para a capa da Ordem de Serviço e execução da

mesma, poderão ser discriminados os produtos e serviços utilizados quando do atendimento da O.S. através da Grid abaixo:

Dados da Lista de Produtos e Serviços Atribuídos:

20

• No botão <Altera Produtos e Serviços> da tela de cadastro da O.S., é possível informar os produtos da O.S. de acordo com a tela a seguir que define os itens do pedido no RETAGUARDA. Maiores detalhes, consultar o manual de Vendas do Sistema Megasul.

Os produtos serão apresentados na lista de produtos e serviços atribuídos da tela de

cadastro da O.S., contemplando código, descrição, quantidade, preço, desconto e valor.

21

• No botão <Garantias de produtos e serviços> da tela de cadastro da O.S, para cada produto

ou serviço atribuído, é possível cadastrar a garantia do mesmo, desde que a Ordem de Serviço já tenha sido gravada. Os produtos apresentados refletem os produtos e serviços atribuídos provenientes da tela de cadastro da O.S. Permite determinar, ao selecionar com clique determinado produto da Grid, a garantia através da data inicial e final ou a partir do tempo de uso inicial e final. Apresenta, ainda, o número do pedido no canto superior direito da tela. A definição da garantia permanecerá bloqueada quando a edição da O.S. também estiver bloqueada no status da O.S.

No formulário de Cadastro de Ordens de Serviço – TfrmcadastroOS, ao tentar cadastrar

garantias, sem lançar uma O.S., o Sistema apresenta a mensagem:

No rodapé da tela de cadastro de garantias, estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados no cadastro garantias de

produtos e serviços. O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando

nenhuma informação exibida na tela, e a tela será limpa para nova digitação. Para excluir uma garantia já cadastrada, informe o código da mesma, os dados serão

exibidos nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>. Os botões com as setas permitem navegar entre as garantias cadastradas. Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da


22

• No botão <Liberado> da tela de cadastro de O.S. é permitido encerrar a O.S. em questão e deixá-la pronta para faturamento pelo CAIXA ou RETAGUARDA. É atribuído status ‘A Faturar’.

• O botão <FATURAR O.S.> da tela de cadastro da O.S permite faturamento dentro da Ordem de Serviço. O sistema emite a mensagem:

E na seqüência apresenta a tela para o faturamento. Maiores detalhes, consultar o manual de Vendas do Sistema Megasul.

23

O status da O.S. assume ‘Faturada’ e o sinalizador é apresentado na cor Vermelha ao lado do status da referida Ordem de Serviço.

Quando estiver navegando entre os registros, caso o pedido estiver faturado e a respectiva O.S. aberta, a mesma assumirá o status ‘Faturada’, ficando assim bloqueada para alterações. No rodapé da tela de cadastro de O.S., estão disponíveis os botões: Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão gravados na O.S.

24

O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando nenhuma informação exibida na tela, e a tela será limpa para nova digitação.

O botão <LIMPAR>, limpa a tela para digitação, trazendo automaticamente o código

numérico livre para o cadastro da próxima O.S. Para excluir uma O.S. já cadastrada, informe o código da mesma, os dados serão exibidos

nos devidos campos, pressione o botão <EXCLUIR>, desde que não existam outros relacionamentos, como por exemplo, a garantia para produtos e serviços ou ainda não permitirá a exclusão das ordens de serviço que já possuam produtos ou serviços atrelados.

Importante: O sistema Megasul apenas irá reservar a quantidade de estoque dos produtos incluídos na Ordem de Serviço após liberar a OS para faturamento. Para obter o controle das quantidades reservadas em estoque, verificar os parâmetros Controlar Estoque e Consistência de Estoque.

Os botões com as setas permitem navegar entre as O.S.’s cadastradas.

O botão <O.S.> irá imprimir a O.S. em questão. Para tanto, será aberta uma tela com o número de vias proveniente das configurações que poderá ser alterado.

Ao clicar no botão <OK>, irá apresentar a O.S. na tela.

Ao fechar esta tela, será emitida a mensagem:

25

Se clicado no botão <Sim>, a O.S. será impressa.

Ainda na tela de cadastro da O.S., o botão <ETIQUETA> irá imprimir as etiquetas para a O.S. em questão. Para tanto, será aberta uma tela com o número de vias proveniente das configurações que poderá ser alterado.

Também está disponível um botão <PESQUISAR…> no cadastro de O.S. serão

apresentados os dados da O.S. para a seleção: Código da O.S., Pedido, Cliente, Bem, Tipo de Serviço, O.S., Atendente, Faturada, Data Abertura, Modelo e Marca.

26

1.4 CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO Também está disponível um botão <PESQUISAR…> no cadastro de O.S., ou ainda, no

menu {Consultas/Ordens de Serviço} destinado a obter os dados das O.S.’s selecionadas. Poderão ser selecionados os dados do atendente, tipo de O.S., Bem (com o cursor sobre o campo [Código] do Bem, também pode ser pesquisado através da tecla <F7>), Status da O.S., Cliente (com o cursor sobre o campo [Código] do Cliente, também pode ser pesquisado através da tecla <F7>), períodos de início e término da O.S.

Ao clicar sobre o botão <PESQUISAR...>, as O.S.’s pertinentes a seleção, serão apresentadas na Grid, listando o número da O.S., Pedido, Encerramento, Descrição do Bem, Nome do Cliente, Status e Descrição do Status, Abertura. Estes campos poderão ser ordenados através do clique sobre a coluna a qual se deseja ordenar.

O botão <IMPRIMIR…> irá imprimir a O.S. selecionada (através do clique na Grid),

primeiramente questionando a quantidade de vias listando a O.S. na tela:

27

Ao fechar a referida tela, o sistema emitirá a mensagem:

Se clicado no botão <Sim>, a O.S. será impressa. O botão <Limpar> na tela de Consulta de Ordens de Serviço permite iniciar nova

pesquisa. No rodapé da tela de pesquisa, o botão <OK> retorna a O.S. selecionada na Grid para a tela

de cadastro de O.S. quando executada a pesquisa a partir da tela de cadastro da O.S. e o botão <CANCELAR> irá apenas sair do formulário de pesquisa, cancelando-a.

1.5 RELATÓRIOS E CONSULTAS DE ORDENS DE SERVIÇO O sistema Megasul disponibiliza alguns relatórios e consultas para o acompanhamento e

gerenciamento de Ordens de Serviço. Para tanto, disponibilizamos um manual exclusivo para este fim, verifique o manual

Glossário de Relatórios.

28

2 FUNÇÕES HERDADAS DO FATURA.BPL

2.1 PEDIDO DE VENDAS

2.2 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

29

CONVENÇÕES

Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.

As Convenções adotadas foram: • Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas e na fonte ARIAL, como por exemplo CAIXA e RETAGUARDA.

Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar Shift-F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados, estes dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <Copiar> e depois utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar - você copia estes dados para qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.

• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito, como por exemplo Cadastro de Clientes. • Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como por exemplo Início da Venda e Venda. • Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes , como por exemplo [Código] e [Descrição]. • Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como por exemplo {Estoque} e {Financeiro}. • Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem pressionadas são exibidos entre os sinais < e >, como <Gravar> e <Limpar> no caso de botões, e <Esc> ou <Enter> no caso das teclas. • Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual. • Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema que possuem algum tipo de relação com o item que está sendo analisado são exibidos Sublinhados, como por exemplo Convenções. • Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque no Manual são exibidos em Negrito Itálico. • Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores, como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são exibidos em Negrito Itálico.

30

• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo , conforme o exemplo a seguir.

Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários, pressione simultaneamente as teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>

• FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo ?, conforme o exemplo a seguir.

?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.

• Sobre o menu:

O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela conforme figura baixo:

A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e

navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a visualização e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item do menu um estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.

Veja como está o menu atual:

31

Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do

RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".

Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de "Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.

Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:

Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela. Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR". Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:

32

Onde:

Definição do Menu Formulário Relatórios

Consultas Executáveis

33

GLOSSÁRIO

Alias Nome interno do sistema que indica a localização do banco de dados. Banco de dados ou Base de Dados

Local onde são guardadas todas as informações inerentes ao sistema.

BDE Administrator

Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais configurações do banco de dados, bem como seu tipo.

Combo box Campo encontrado em várias funções do sistema que possibilita a seleção de itens dentro dele mesmo, através da seta que se encontra a sua direita.

Driver Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas funções. No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll) construídas para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e demais plugins. Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou disquete.

ECF Emissor de cupom fiscal. Estação Numeração interna do sistema que indica o número do computador

conectado. Finalizadora Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro, cheque,

cartão. Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação. Hyperlink No sistema existirão campos onde, clicando-se em seu nome, aparecerá

uma função específica. O.S. Ordem de Serviço. ODBC 32 bits Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais

configurações do banco de dados, bem como seu tipo. Parâmetros Configurações do sistema. Sintegra Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas

computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.

Transação Número seqüencial interno que indica ao sistema todas as operações realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.

Manual Megasul Ordem de Serviçodownload.megasul.com.br/suporte/manuais/Manual_Megasul... · 2013....

Documents

Transcript of Manual Megasul Ordem de Serviçodownload.megasul.com.br/suporte/manuais/Manual_Megasul... · 2013....