Mercado de Aviação no Brasil

Dados do Grupo

Adriano José Valadão de Freitas (06784) Bruno Gonçalves Dias (06822)

Marcelo Marsicano Ferreira (06813) Thiago Costa da Camino (06820)

Introdução

O mercado brasileiro de aviação comercial tem vivido, há alguns anos, períodos de intensa turbulência, tanto operacional quanto financeiramente.

Atrasos e cancelamentos de voos, aeroportos lotados, a prática frequente do overbooking, falhas humanas e técnicas, foram alguns dos fatores que contribuíram para aumentar a crise

do setor, e o pior, as estatísticas de tragédias causadas na aviação civil brasileira.

Apesar de tudo isso o setor cresce e tem recebido investimento. Novas companhias aéreas surgem com aporte de capital estrangeiro (Azul) e os números divulgados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apontam um crescimento de 7,4 % em 2008,

o que representa 47,7 milhões de passageiros transportados.

No ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2007 (Brand Analytics), Gol e TAM, as líderes no mercado de aviação comercial, ocupam 17º e 20º lugares, respectivamente.

TAM 50,3%

GOL 42,5%

OCEAN AIR 2,8%

ANAC - Market Share da Aviação Comercial Doméstica em 2008 (Fonte: Agência Estado)

AZUL 0,3%

Introdução

Ver o relatório da ANAC na íntegra

(Fonte: Brand Analytics)

Introdução

Evolução das marcas (em milhões de R$)

Companhias Aéreas

Abaeté Linhas Aéreas Air Minas

Cruiser Linhas Aéreas Gensa

NHT Linhas Aéreas Pantanal Linhas Aéreas

Passaredo Transportes Aéreos Puma Air

Rico Linhas Aéreas Sete Linhas Aéreas Skymaster Airlines TAF Linhas Aéreas

Tavaj Linhas Aéreas TEAM

Total Linhas Aéreas TRIP Linhas Aéreas

Principais empresas aéreas brasileiras (domésticos, carga e internacionais):

(Fonte: ANAC)

TAM Linhas Aéreas Gol Linhas Aéreas

Inteligentes OceanAir

Azul Linhas Aéreas Brasileiras Webjet Linhas Aéreas Varig Brasil (Varig Log)

Ano de Fundação: 1976

Controle: 100% TAM S.A

Participação: 80% da TAM Mercosur

Posição no mercado: 1º lugar

Alimentadora: Possui acordos com as empresas Ocean Air, Pantanal, Passaredo, Total e Trip

Code Share: Air France, Lufthansa, TAP e United Airlines

Cidades Servidas: Aracaju, Assunção, Belém, Belo Horizonte (Confins), Boa Vista, Brasília, Buenos Aires, Campinas, Campo Grande, Caracas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Fóz do

Iguaçú, Frankfurt, Goiânia, Ilhéus, Imperatriz, Joinvile, João Pessoa, Lima, Londres (Heathrow), Londrina, Macapá, Maceió, Madrid, Manaus, Marabá, Miami, Milão, Montevideo, Natal, Navegantes, New York (JFK), Orlando, Palmas, Paris, Porto Alegre, Porto Seguro, Porto Velho, Recife, Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio (Galeão e Santos Dumont), Salvador, Santarém, Santiago, São José do Rio

Preto, São Luis, São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Teresina, Uberlândia e Vitória

(Fonte: Aviação Brasil)

Histórico: Iniciou suas atividades com quatro Cessna 180 e um Cessna 170, transportando mercadorias e passageiros entre os Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso. De lá pra cá a TAM vem consolidando uma estratégia de cresimento rumo ao ranking das maiores empresas de aviação do mundo e já é a líder em passageiros transportados no Hemisfério Sul. Sua sede se localiza em São Paulo, cidade como seu principal centro de operações. É a principal empresa do Grupo TAM, que possui a TAM Airlines (TAM Mercosur), subsidiária

paraguaia, TAM Cargo, TAM Viagens e a TAM Aviação Executiva. A companhia opera em todos os Estados brasileiros, sendo 42 destinos nacionais e rotas internacionais para: Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile,

Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Paraguai, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. A TAM possui uma frota composta por aviões das fabricantes Airbus e Boeing. Foi fundada em fevereiro de 1961 como

empresa de táxi aéreo na cidade de Marília, interior de São Paulo (TAM – Táxi Aéreo Marília).

Acidentes: Dois graves acidentes marcaram a história recente da companhia. Em 31 de Outubro de 1996, um Fokker 100 da TAM teve problemas técnicos e uma de suas turbinas e caiu sobre uma área residencial, localizad

próxima ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No acidente morreram todos os 96 ocupantes do avião e 3 pessoas em solo.

O outro acidente ocorreu no dia 17 de Julho de 2007. No momento em que pousou o AirBus A320 teve dificuldades de frenagem e derrapou na pista. Após cruzar sobrevoando a avenida Washington Luís, a

aeronave atingiu parte da cobertura de um posto de gasolina e em seguida chocou-se contra um prédio da TAM Express (serviço de carga da própria TAM) situado ao lado do posto. 199 pessoas morreram. Boa parte

das famílias ainda não foi indenizada.

(Fonte: Aviação Brasil e Wikipédia)

Missão: Ser a companhia aérea preferida das pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade.

Visão: Trabalhar com o Espírito de Servir faz as pessoas mais felizes.

Política: 1ª Regra: O cliente sempre tem razão - 2ª Regra: Se o cliente alguma vez estiver errado, releia a 1ª regra

Código de Ética: - Encantar nossos clientes com nossa postura íntegra mantendo inabalável nosso espírito de servir.

- Tratar com respeito as pessoas sejam elas clientes, empregadas ou terceiras, tendo a humildade como direcionadora de nossas ações. - Incentivar para que haja práticas trabalhistas justas tanto para nossos empregados quanto para nossos fornecedores. - Cumprir as leis e regulamentos aplicáveis aos nossos negócios e à nossa conduta comercial nos países onde atuamos.

- Atuar com vigor para evitar todos os conflitos de interesses entre o trabalho e assuntos pessoais. - Dar especial atenção às nossas responsabilidades sociais.

- Agir com honestidade e justiça para que possamos ser dignos de confiança das pessoas com as quais nos relacionamos. - Tornar e manter nosso local de trabalho seguro, com ênfase especial à proteção ao meio ambiente.

- Assegurar que em nosso meio não haja discriminações de origem, raça, credo, cor, sexo, incapacidade física ou qualquer forma de preconceito social. - Manter uma cultura na qual a conduta ética seja reconhecida, valorizada e tomada como exemplo por todos os membros da comunidade TAM.

(Fonte: Website TAM)

Análise SWOT

Pontos Fracos: - Os dois acidentes em 1996 e 2007

- Espaço interno das aeronaves - Preço alto das passagens

- Poluição causada pelas aeronaves

- Qualidade do atendimento - Sala VIP em aeroportos - Baixo índice de atrasos - Cardápio qualificado

- Programa de Milhagem - TAM Cargo

Ameaças: - Concorrência do mercado externo

- Mudanças na Lei (ANAC) - Rigor na qualificação da tripulação - Famílias de vítimas dos acidentes

Oportunidades: - Novos canais de venda (celular)

- Novos destinos - Novos modelos de negócio (táxi)

- Copa do Mundo 2014 - Construção de aeroportos

- Web Check-In - Retirada de bilhetes (lotéricas) - Assistência médica em viagens

- TAM Aviação Executiva - TAM Viagens

- Traslados

Pontos Fortes:

Identidade

(Fonte: Y&R – Portal da Propaganda)

Identidade

(Fonte: Google Images)

Identidade

(Fonte: Website TAM e Google Images)

Arquitetura de Marca

TAM

TAM Linhas Aéreas

42 Domésticos

14 Internacionais

TAM Cargo

Próximo Voo

TAM Aviação Executiva

Próximo Dia

Convencional

Internacional

Venda de Aviões Venda de Helicópteros

Fretamento Serviços Aéreos

Gerenciamento de Aeronaves Treinamento Manutenção

TAM Viagens

Roteiros: Por estilo Nacionais

Internacionais

Análise BCG TAM Aviação Executiva: São representantes no Brasil da Cessna Aircraft Company, em uma parceria que já dura mais de 25 anos. É a menina dos olhos da companhia, já que foi a empresa de táxi aéreo que originou a TAM Linhas Aéreas.

TAM Linhas Aéreas: Mais de 50% do market share, marca entre as mais valiosas do Brasil e mercado em ascenção. A TAM Linhas Aéreas conduz os investimentos em todos os demais modelos de negócio da companhia.

TAM Cargo: A crise na Varig Log abriu caminho para o crescimento da TAM Cargo. Mas não só para ela. A Gol Log também tem crescido, o que tornará a concorrência mais acirrada. Isso sem contar a presença das líderes mundiais FedEx, DHL, UPS, que têm intensificado suas estratégias, notando o potencial do mercado brasileiro.

TAM Viagens: A proposta da TAM Viagens foi bem aceita, mas a empresa ainda sofre com o mercado saturado de agências de viagem. Desbancar a líder CVC é o grande desafio, mas tendo em vista que a TAM conta com inúmeros fatores positivos a seu favor, talvez seja apenas uma questão de tempo.

Recursos

Relatório Anual 2007

PDF

(Fonte: Website TAM Relação com Investidores)

Demonstrativos Financeiros 2007

PDF


Controle: Aeropar Participacões S.A. (75.2%), BSSF Air Holdings LLC (5.4%), Comporte Participacões S.A. (1.8%)

Posição no mercado: 2º lugar

Cidades Servidas: Aracajú; Assunção, BHZ-Confins-MG; BHZ-Pampulha-MG; Belém-PA ;Boa Vista, Brasília-DF; Buenos Aires; Campina Grande, Campinas-SP; Campo Grande-MS; Caxias do Sul - RS; Chapecó, Córdoba, Cuiabá-MT; Curitiba-PR; Florianópolis-SC; Fortaleza-CE; Foz do Iguaçu - PR; Goiânia-GO; Ilhéus, Imperatriz, Joinville-SC;

João Pessoa-PB; Juazeiro do Norte, Lima, Londrina-PR; Macapá-AP; Maceió-AL; Manaus-AM; Maringá-PR; Montevideo, Natal-RN; Navegantes-SC; Palmas-TO; Petrolina-PE; Porto Alegre-RS; Porto Seguro-BA; Porto Velho-RO; RIO-Galeão-RJ; RIO-Santos Dumont-RJ; Recife-PE; Ribeirão Preto-SP; Rio Branco-AC; Rosário, Santa Cruz de

la Sierra, Santarém, Santiago, SAO-Congonhas-SP; SAO-Guarulhos-SP; Salvador-BA; São José do Rio Preto-SP; São Luis-MA; Teresina-PI; Uberlândia-MG; Vitória-ES;

Histórico: O primeiro vôo da empresa aconteceu em 15 de janeiro de 2001. A companhia é presidida por Constantino de Oliveira Júnior, herdeiro do grupo mineiro Áurea, um dos maiores grupos de transporte de passageiros do Brasil.

A GOL conquistou em curto período de tempo grande participação no mercado de aviação civil do Brasil. Com oferta de um grande número de assentos por aeronave, a crise na Varig e aviões modernos que permitiram funcionar a

menores custos de manutenção, além de quadro de funcionários mais reduzido e sistema de vendas de bilhetes que diminui o índice de inadimplência, a Gol conquistou o 2º lugar do mercado em curtíssimo espaço de tempo.


Acidente: Em 29 de setembro de 2006 um Boeing 737-800 SFP (Short Field Performance) da companhia, prefixo PR-GTD, com 154 pessoas a bordo e 234 horas de vôo, desapareceu do radar do Controle de Tráfego Aéreo enquanto cumpria a etapa Manaus (MAO) – Brasília (BSB) do vôo

GLO1907, cuja rota era Manaus (MAO) – Brasília (BSB) – Rio de Janeiro (GIG).

As primeiras informações, apuradas na noite do dia 29, indicavam queda decorrente do choque da aeronave com um Embraer Legacy que fazia seu vôo de entrega a um cliente estadunidense. O Legacy avariado conseguiu fazer um pouso de emergência em um campo de provas da Força

Aérea Brasileira localizado na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, Pará.

Segundo a FAB todas as 154 pessoas, sendo 6 tripulantes e 148 passageiros morreram no local, causando, na época, o maior desastre aéreo da aviação brasileira.


Missão: Prover transporte seguro de pessoas e cargas, sustentado pelo trinômio baixo custo, baixo preço e excelência na qualidade por meio de soluções inovadoras, buscando maximizar os

resultados para os seus clientes, acionistas e colaboradores e para a sociedade.

Visão: Superar-se e ser reconhecida, até 2010, como a empresa que popularizou o transporte aéreo

com qualidade e preço baixo na América do Sul.

Valores: Superar-se e ser reconhecida, até 2010, como a empresa que popularizou o transporte aéreo

com qualidade e preço baixo na América do Sul.

(Fonte: Website GOL)

Análise SWOT

Pontos Fracos: - Acidente em 2007.

- Espaço entre as poltronas. - Preço elevado das passagens e serviços.

- Alimentação servido a bordo. - Acusação criminal envolvendo membro

da família do presidente.

- Aeronaves novas e mais econônicas.

- Leilão de passagens - Translado gratuíto

- Espaços Vips - Gol Log.

- Check-in por celular.

Ameaças: - Novas companhias aéreas.

- Empresas locais em expansão. - Famílias de vítimas de acidente. - Alto custo operacional da Varig.

Oportunidades: - Novas rotas.

- Aproveitar as conceções da Varig. - Gol turismo.

- Copa do Mundo 2014. - Reformas de aeroportos.

-Voe fácil, parcelamento de passagens.

- Cartão Gol Negócios, para pequenas empresas.

- Programa de milhagem. - Alianças Internacionais.

- Pontualidade.

Pontos Fortes:

Identidade


GOL

Gol Linhas Aéreas

Inteligentes

51 Domésticos

8 Internacionais

Gol Log

Serviços Express

Gol Log Convencional

Gol Log Internacional

Embalagem

Análise BCG Gol Linhas Aéreas Inteligentes: Controladora da GOL Transportes Aéreos S.A. (GTA), em 2007 a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., por meio de sua subsidiária GTI S.A., adquiriu 100% da VRG Linhas Aéreas S.A. (VARIG). Ambas empresas são administradas com a mesma filosofia de baixo custo que consagrou a GOL como uma das empresas aéreas de menor custo no mundo. Com uma frota jovem e moderna de 78 aeronaves, a GOL ao final de 2007, tinha 41% do market share dos passageiros transportados (RPK) no mercado brasileiro e 11% de market share dos passageiros transportados (RPK) por empresas brasileiras no mercado internacional.

Gol Log: O serviço GOLLOG registrou, em 2007, uma alta de 37,1% no volume transportado — que aumentou de 41.200 toneladas em 2006 para 56.500 toneladas em 2007 — e de 36,4% na receita bruta, que saltou de R$ 126 milhões para R$ 172 milhões no mesmo período. O forte desempenho do GOLLOG é resultado de seu modelo de baixo custo e baixa tarifa, do atendimento diferenciado a cada perfil de cliente e da utilização de uma malha aérea ampla.

Recursos

Relatório Anual 2007

PDF

(Fonte: Website Gol - Relação com Investidores)

Demonstrativos Financeiros 2007

PDF


Controle: Volo Brasil e Matlin Patterson

Cidades Servidas: Campinas, Curitiba, Dakar, Florianópolis, Fortaleza, Frankfurt, Houston, Manaus, Miami, Recife, Rio de Janeiro - Galeão, São Paulo - Guarulhos

Histórico: A VARIG nasceu em 7 de maio de 1927, em Porto Alegre, pelo imigrante alemão Otto Ernst Meyer. É a companhia aérea mais antiga do Brasil, e é uma das mais antigas do mundo.

Na década de 1960, comprou a Real Aerovias e a Cruzeiro do Sul e herdou aeronaves e as rotas da PanAirdo Brasil para a Europa, e passou a ser a maior do Brasil e da América Latina.

Na década de 1980, criou a Rio Sul, e na década de 1990, comprou a Nordeste e entrou para a Star Alliance. Esta época marcou também o inicio da crise financeira que culminou em sua venda

para a Gol Transportes Aéreos, em março de 2007.


Missão: Prover transporte seguro de pessoas e cargas, com serviços diferenciados e inovadores, proporcionando a melhor viagem, por um preço justo, buscando maximizar os resultados

para os seus clientes, acionistas, colaboradores e sociedade

Visão: Ser reconhecida, até 2012, como a empresa aérea brasileira que presta serviços

de alto valor agregado aos seus clientes.

Valores: Desenvolver seus negócios com base em ações originais, criativas, éticas e justas, focadas em

resultados sustentados e duradouros, que se traduzam para os clientes em serviços de alto valor agregado, com preço justo. Para os colaboradores, respeito, crescimento,

reconhecimento profissional, incentivo ao exercício da solidariedade e cumprimento da responsabilidade social e ambiental.

Análise SWOT

Pontos Fracos: - Falência.

- Fora de atividade por muito tempo. - Altos preços praticado.

- Aeronaves muito antigas. - Poucos voôs.

Pontos Fortes: - Tradição

- Excelente serviço de bordo - Destinos internacionais

- Maior conforto das poltronas - Programa de milhagem

Ameaças: - Extinção - Dívidas

- Concorrência direta da TAM - Aeronáves antigas

Oportunidades: - Utilizar estrutura da GOL

- Voltar ao mercado internacional

Identidade


Cidades Servidas: São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) Curitiba (PR)Salvador (BA), Vitória (BA), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Navegantes (SC), Manaus (AM)

Histórico: A Azul começou a operar em dezembro de 2008 com dois jatos Embraer 170 de um total de 76 encomendadps. A proposta da Azul é oferecer um serviço diferenciado, sem o conceito de

hubs, ligando cidades não servidas pelas atuais linhas aéreas, e com qualidade superior. As aeronaves Embraer 195 da Azul serão equipadas com bancos de couro, sem as poltronas do meio,

apenas fileiras de duas poltronas, e contarão com o que há de mais moderno em termos de tecnologia aeronáutica, como, por exemplo, com dois dispositivos HUD – Head Up Displays – que permitirão um significativo aumento na segurança operacional. A nova empresa também será a

primeira na América Latina a oferecer TV ao vivo, em monitores individuais, através da instalação de um sistema via satélite da LiveTV.


Missão: Proporcionar aos acionistas um investimento rentável e sólido, através da economia com o uso das

tecnologias de ponta, fabricadas no país. Aos nossos passageiros, vôos regionais diretos entre as grandes cidades ao custo de uma passagem de ônibus.

Visão: Recuperar o movimento que foi outrora difundido no país, de proporcionar um serviço

com altíssima qualidade e segurança a preços baixíssimos.

Valores: Serviços confiáveis, ética, bom preço.

(Fonte: Website Azul)

Análise SWOT

Pontos Fracos:

- Ausência de aeronaves de grande porte. - Somente 20% do capital estrangeiro pode

ser aplicado numa companhia aérea.

- A tendência é que TAM e Gol passem a operar nas mesmas rotas utilizadas pela Azul,

mesmo que tenham prejuízo - Atrair pessoas que não tem o hábito de

viajar de avião, mesmo que tenha dinheiro e que a passagem seja barata

- Problemas operacionais de malha aérea brasileira

- 80% das viagens aéreas se concentram em somente dez capitais brasileiras

- 10 milhões de brasileiros viajam de avião - Número de concorrentes é pequeno

- Menor impacto no custo do combustível, dado que a empresa opera com aviões (Embraer)

que são bastante econômicos. - Know-how na aviação de baixo custo.

- Dado ao baixo custo operacional, passagens mais baratas.

Pontos Fortes:

Oportunidades Ameaças:

Identidade

(Fonte: http://viajemais.voeazul.com.br/)

Identidade

(Fonte: http://viajemais.voeazul.com.br/register)

(Fonte: http://viajemais.voeazul.com.br/register)

Identidade

Identidade

(Fonte: http://www.meioaereo.com/aviacao/wp-content/uploads/2008/12/azul4.jpg)


AZUL

Azul Linhas Aéreas

6 Domésticos

O objetivo da empresa é aterrissar em 22 cidades brasileiras até o final do ano e em 35 até 2013. E, além de ampliar a malha aérea, ela quer aumentar a freqüência de vôos entre os pontos escolhidos.

Análise BCG

Direcionamento da empresa aos investimentos maciços na área de publicidade da empresa e também de programas de fidelização (Tudo Azul).

É uma empresa de capital fechado, por enquanto. Ainda não fechou seu ano fiscal, não emitindo assim seu demonstrativo financeiro e relatório anual.

Negociação com cerca de 20 instituições financeiras para obtenção de financiamento necessário para compra das aeronaves, o que confirma a chance de a empresa se tornar uma “estrela”.


Controle: German Efromovich

Posição no mercado: 3º lugar Cidades Servidas: Alta Floresta, Aracajú, Belo Horizonte (Confins), Brasília, Campo Grande,

Chapecó, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Ji-Paraná, Juazeiro do Norte, Manaus, Passo Fundo, Petrolina, Porto Alegre, Porto Velho. Recife, Rio (Galeão e Santos Dumont), Salvador, São

Paulo ( Congonhas e Guarulhos)

Histórico: A Ocean Air iniciou suas atividades como táxi-aéreo, atendendo a executivos e operários da indústria petrolífera de Macaé e Campos. Em 2002 recebeu autorização do DAC (ANAC) para operar linhas em colaboração com a Rio Sul, do antigo grupo VARIG, de quem herdou rotas e

aeronaves. Passou a operar cidades rejeitadas pela antiga parceira, fazendo o chamado transporte regional, para depois ampliar rapidamente sua malha.

Em 2008 anunciou a unificação do nome de todas as empresas com a tradicional marca Avianca, porém, após um crise, reduziu suas rotas, vendeu e devolveu as aeronaves menores e focou

apenas cidades com maior porte.


Identidade


Cidades Servidas: Belo Horizonte (Confins), Brasília, Curitiba, Fortaleza, Ilhéus, Maceió, Natal, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro - Galeão e Salvador

Histórico: Em novembro de 2005, a companhia Webjet pediu ao Departamento de Aviação Civil (DAC), antigo órgão responsável pela concessão de linhas aéreas no Brasil, entre outras atribuições, para cancelar temporariamente seus vôos. Isto ocorreu pelo fato de que em novembro de 2005 os vôos não conseguiram obter 35% de ocupação, em parte por uma guerra tarifária deflagrada por empresas como a Gol, Varig e TAM. Apesar da Webjet ter

recorrido a esse mecanismo só no final de novembro, os sinais da sua crise e da dificuldade para se manter no ar começaram a ser percebidos em outubro, quando a empresa ficou três

dias sem operar nenhum de seus 26 trechos.


Identidade

Dimensões

Cognitivas: Peso: TAM (50,3% share)

Abrangência: TAM (Maior quantidade de serviços/produtos oferecidos) Importância: TAM (Programa de fidelidade mais efetivo)

Amplitude: TAM (O preço pesa a favor da Gol, mas a TAM vence pelo antendimento)

Emocionais: Ideologia: TAM (Programa de Responsabilidade Social “Sob as Asas da TAM”)

Psicologia: TAM (Atendimento qualificado) Sociologia: TAM (Foi a que mais gerou oportunidades de trabalho)

Cultural: Azul e Gol (adotaram um novo conceito “pague menos”, pelo mesmo serviço)

Conclusão

Características do mercado de aviação brasileiro: - Intensidade da concorrência com pequenas barreiras de entrada (Exemplo: Azul)

- Inovações pouco constantes (ítens de segurança são os mesmos há anos) - Implicações na estratégia de preço

- Fornecedores estrangeiros (Boeing e Fokker) - Importância de parceiras e alianças estratégicas (responsabilidade de fornecedores)

- Aplicação das leis (ANAC)

Mercado de Aviação no Brasil

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