1

Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas

Empresas.

Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas

Empresas.

DEPECON

2

Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das Indústrias do Estado (2009)

� Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias no Estado de SP.

� Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado.

� As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6% do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Estado.

� Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos.

3

Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do emprego Industrial das MPIs

Empregados Part. (%) Acumulada

Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796 12,8% 207.449 5,3% 65,0%

Confecção de vestuário 125.574 11,9% 166.620 5,0% 75,4%

Máquinas e Equipamentos 99.985 9,5% 224.039 3,9% 44,6%

Produtos Alímentícios e bebidas 93.542 8,9% 377.729 3,7% 24,8%

Artigos de borracha e plástico 92.951 8,8% 196.448 3,7% 47,3%

Móveis e indústrias diversas 60.647 5,8% 94.498 2,4% 64,2%

Produtos Químicos 60.369 5,7% 187.014 2,4% 32,3%

Minerais não metálicos 55.480 5,3% 102.942 2,2% 53,9%

Edição e impressão 50.450 4,8% 93.104 2,0% 54,2%

Têxteis 47.931 4,5% 121.956 1,9% 39,3%

Outros 232.347 22,0% 759.842 9,2% 30,6%

Total da Indústria 1.054.072 100,0% 100,0% 2.531.641 41,6% 41,6%

Total de empregos em SP

Fonte: RAIS - MTE.

MPI no

Total do

Setor

Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009): Principais Setores de

Atividade.

12.079.131

MPI /

Total da

Ind. (%)

Setores

Emprego

Total do

Setor

Micro e Pequenas Indústrias

51,9%

48,1%

4

Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIES P (Continua)

Diretorias RegionaisEmprego nas Micros

e Pequenas Indústrias

Part. Da Região nas Micro e Pequenas

Indústrias

Part. Das Micro e Pequenas na

Indústria TotalSÃO PAULO 295.284 28,0% 11,66%CAMPINAS 58.987 5,6% 2,33%GUARULHOS 49.207 4,7% 1,94%SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 40.371 3,8% 1,59%OSASCO 37.955 3,6% 1,50%INDAIATUBA 36.909 3,5% 1,46%JUNDIAÍ 36.547 3,5% 1,44%SOROCABA 35.862 3,4% 1,42%MOGI DAS CRUZES 27.924 2,6% 1,10%SANTO ANDRÉ 26.926 2,6% 1,06%RIBEIRÃO PRETO 26.042 2,5% 1,03%DIADEMA 25.862 2,5% 1,02%COTIA 24.295 2,3% 0,96%FRANCA 23.199 2,2% 0,92%SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.150 2,0% 0,84%ARAÇATUBA 19.241 1,8% 0,76%PIRACICABA 18.738 1,8% 0,74%

EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)

5

Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIES P Continuação)

Diretorias RegionaisEmprego nas Micros

e Pequenas Indústrias

Part. Da Região nas Micro e Pequenas

Indústrias

Part. Das Micro e Pequenas na

Indústria TotalAMERICANA 18.085 1,7% 0,71%RIO CLARO 16.898 1,6% 0,67%BOTUCATU 16.647 1,6% 0,66%LIMEIRA 16.633 1,6% 0,66%JAÚ 16.316 1,5% 0,64%TAUBATÉ 15.463 1,5% 0,61%PRESIDENTE PRUDENTE 15.285 1,5% 0,60%BRAGANÇA PAULISTA 14.433 1,4% 0,57%SÃO CARLOS 13.542 1,3% 0,53%SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.769 1,1% 0,46%SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.544 1,1% 0,46%SANTA BÁRBARA D'OESTE 10.981 1,0% 0,43%MARÍLIA 10.657 1,0% 0,42%BAURU 10.468 1,0% 0,41%SÃO CAETANO DO SUL 8.164 0,8% 0,32%SANTOS 7.071 0,7% 0,28%SERTÃOZINHO 6.862 0,7% 0,27%JACAREÍ 3.859 0,4% 0,15%MATÃO 2.478 0,2% 0,10%VALE DO RIBEIRA 2.252 0,2% 0,09%CUBATÃO 1.839 0,2% 0,07%TOTAL 1.054.072 100,0% 41,6%

EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)

6

Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas Indústrias.

7

OPORTUNIDADES

Os fundamentos da Demanda

garantem mercado interno

aquecido.

8

Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos forma is em 2010 e de 1,4 milhões em 2011

Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp

1,268,734 1,233,880

1,613,6011,465,362

1,009,064

2,500,000

1,444,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CA GED

Previsão

9

A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido

Fonte: IBGE; Valores de fim de período

10.510.9

9.6

8.4 8.4

7.5

6.8 6.86.5

6.7

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taxa de Desemprego - em %

Previsão

10

Massa real de rendimentos desenha um quadro favoráv el para o consumo

Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp

MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenciários + prog. de proteção social

2.7

5.4

6.8

6.2

5.6

4.9

6.1

6.9

5.8

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1º

sem

estr

e/10

2010

2011

Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real ( MSA) - em %

Previsão

11

Acreditamos que a evolução do crédito continuará a apresentar um comportamento favorável ao consumo

Fonte: Bacen

17.0

22.323.8

10.5

16.9

21.0

0

5

10

15

20

25

3020

06

2007

2008

2009

2010

2011

Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%)Preços Constantes

Previsão

12

Os índices de expectativas do consumidor se encontr am em patamares historicamente elevados

Fonte: Fecomércio

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

nov/

94

jun/

95

jan/

96

ago/

96

mar

/97

out/9

7

mai

/98

dez/

98

jul/9

9

fev/

00

set/

00

abr/

01

nov/

01

jun/

02

jan/

03

ago/

03

mar

/04

out/

04

mai

/05

dez/

05

jul/0

6

fev/

07

set/

07

abr/

08

nov/

08

jun/

09

jan/

10

ago/

10

Índice de Expectativas do ConsumidorSérie Dessazonalizada

13

AMEAÇAS

SETOR EXTERNO

14

Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas Indústrias: Forte competição dos Importados� Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos

diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos sofrem forte competição de produtos importados.

� Maiores causas de perda de competitividade são:

� Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e barateando produto estrangeiro

� Carga tributária excessiva, que encarece produto nacional e não é equiparada aos produtos importados.

� Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país.

� Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs.

� Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo.

15

5,1

-9,2

-39,8-36,5

-59,0

2006 2007 2008 2009 2010*

Saldo da Balança Comercial de Manufaturas(US$ Bilhões)

*Projeção

Acelerada deterioração do saldo comercial de manufa turas.

Fonte: FIESP/DEREX

16

Participação das Importações no Consumo se ampliand o rapidamente.

Fonte: FIESP - DEREX

17

Principais Setores em termos de emprego, passam por elevada ampliação das importações nos 2 últimos ano s.

2008 2009 2010* 2009/2008 2010/09 2010/08

Confecção Vestuário 710,9 762,0 897,4 17,6 25,9 48,0Minerais Não Metálicos 1.188,5 960,3 1.295,0 -20,5 55,0 23,3Produtos Têxteis 2.457,0 2.158,2 2.894,7 -22,4 57,4 22,1Móveis e Indústrias Diversas 1.180,6 1.044,7 1.299,6 -12,9 40,2 22,0Artigos de Borracha e Plástico 4.601,4 3.510,9 4.825,4 -27,7 61,3 16,5Produtos Alimentícios e Bebidas 4.439,6 4.323,3 5.005,0 -7,6 26,0 16,4Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.) 2.954,4 2.551,3 2.988,1 -13,1 26,0 9,5Máquinas e Equipamentos 17.676,2 14.320,6 17.390,7 -20,0 32,9 6,3Produtos Químicos 35.146,5 25.751,4 30.625,5 -30,3 31,0 -8,7Edição e Impressão 215,8 183,8 195,8 -19,4 11,2 -10,4Demais 74.504,9 55.014,7 53.907,2 -31,9 63,6 11,4Fonte: Funcex*2010: Acumulado Jan/10-Ago/10

Setores da Indústria de TransformaçãoImportações - US$ mi Var. % (Jan-Ago)

ImportaçõesImportaçõesImportaçõesImportações

18

20,6%14,3%

47,9%

Consumo Aparente

Produção Industrial

Importações

Indústria Geral(2º Trim/10 - 2º Trim/09)

Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior penetração do produto importado.

Forte crescimento do consumo gerou ampliação dasimportações em relação ao mesmo tri de 2009.

Fonte: FIESP/DEREX

19

43,5%

38,7%

45,0%

Consumo Aparente

Produção Industrial

Importações

(2º Trim/10 - 2º Trim/09)Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais

Setores importantes para MPIs apresentaram fortes elevações de importações em 2010.

13,4% 11,9%

36,7%

Consumo Aparente

Produção Industrial

Importações

Artigos do vestuário e acessórios(2º Trim/10 - 2º Trim/09)

11,7%7,8%

34,8%

Consumo Aparente

Produção Industrial

Importações

Alimentos e bebidas(2º Trim/10 - 2º Trim/09)

Fonte: FIESP/DEREX

20

CONCLUSÕES

21

Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas cambio desfavorável pode dificultar crescimento.

� Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%), puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias empresas

� Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada com outros fatores prejudica competitividade interna e externa.

� Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e equipamentos, produtos de metal, artigos de plástico/borracha e têxteis.

22

3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,7 5,1PIB Indústria (%) 2,1 2,2 5,3 4,4 -5,5 11,6 6,2 Extrativa Mineral (%) 9,3 4,4 3,7 4,9 -0,2 12,3 7,7 Transformação (%) 1,3 1,0 5,6 3,2 -7,0 11,1 5,0 Construção Civil (%) 1,8 4,7 4,9 8,2 -6,3 14,4 10,9 Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (%)

3,0 3,5 5,4 4,8 -2,4 9,4 4,6

PIB Agropecuária (%) 0,3 4,8 4,8 5,7 -5,2 8,8 7,8PIB Serviços (%) 3,7 4,2 6,1 4,8 2,6 5,2 4,5Impostos Líquidos sobre Produtos (%) 4,4 5,7 7,7 7,4 -0,8 11,2 6,2

Consumo das Famílias (%) 4,5 5,2 6,1 7,0 4,1 6,3 5,5Consumo do Governo (%) 2,3 2,6 5,1 1,6 3,7 4,1 4,3Formação Bruta de Capital Fixo (%) 3,6 9,8 13,9 13,4 -9,9 22,3 14,0Exportações de Bens e Serviços (%) 9,3 5,0 6,2 -0,6 -10,3 9,8 5,8Importações de Bens e Serviços (%) 8,5 18,4 19,9 18,0 -11,4 38,6 18,6

Exportações (US$ bilhões) 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 200,9 232,5Importações (US$ bilhões) 73,6 91,4 120,6 173,0 127,6 184,6 223,6Saldo da Balança Comercial (US$ bilhões)

44,9 46,5 40,0 24,9 25,4 16,3 8,9

Exportações (%) 22,6 16,3 16,6 23,2 -22,7 31,3 15,7Importações (%) 17,2 24,1 32,0 43,4 -26,3 44,7 21,1Saldo da Balança Comercial (%) 32,7 3,4 -13,8 -37,7 2,0 -35,9 -45,4

3,1 2,8 6,0 3,1 -7,4 11,4 4,73,8 2,6 6,1 4,2 -8,6 10,1 5,3

- -0,1 4,6 -0,3 -4,3 5,0 3,9-0,7 0,8 3,3 -1,2 -2,7 4,9 2,9

2006 2007 2008

Projeção

2011

Set

or E

xter

no

EfetivoINDICADORES

Emprego Industrial Brasil - IBGE (%)

Ótic

a da

D

eman

da

PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%)INA - FIESP (%) Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%)

20102009

Ótic

a da

Ofe

rtaCrescimento do PIB (%)

2005