MULTIBANCO: Inova ção ao serviço de PORTUGAL · 75 100 9 2 5 8 2 2 0 6 MSC Média (1992=100) A...
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MULTIBANCO: InovaMULTIBANCO: Inovaçção ao servião ao serviçço de o de PORTUGAL PORTUGAL 11 de Julho de 2007
• Carregamento de serviços pré-pagos
• Pagamento de Facturas e Impostos
• Carregamento de Passes Sociais
• Compra de Bilhetes (comboios e espectáculos)
• Publicidade
• …
• Carregamento de serviços pré-pagos• Pagamento de Facturas e Impostos• Programas de Fidelização
• …
MULTIBANCO É UM SISTEMA MULTIFUNCIONAL
ATMATM
POSPOS
~ 30
serviços
~ 60
serviços
COM ACESSO UNIVERSAL E EXTENSA COBERTURA
Fonte: SIBS
Funcionalidades
ATM• Levantamentos• Pagamentos• Consultas• OutrasPOS• Compras• Devoluções• Adiantamentos• ...
Universalidade
Qualquer cartão
em qualquer ATM
ou POS
Cobertura
ATM’s por distrito
17,6 milhões deCartões
11.440 ATM158.417 POS
Funcionalidades:
~ 60 ATM
~ 30 POS
645
186
205
127650
495
207
624
162
525
149
3146
1686
870
197
332
490
174
158
9150
271
GERADOR DE EXTERNALIDADES POSITIVAS NOUTRAS ACTIVIDADES
� Pagamento Dinâmico(non-stop) de portagens, parques, …
� Carregamentos : telefones móveis, internet, Via Card, Passes Sociais, …
� …
COM INOVAÇÃO CONTINUADA
A posição actual é o
resultado de duas
décadas de elevado
investimento e inovação.
Valores em milhões de operações Evolução do número de operações1
1 – Engloba apenas transacções electrónicas processadas pela SIBS. Fonte: Estatísticas SIBS.
Milhões de operações por ano
Cartões(milhares)
1986 1988 19941992 1996 1998 2000 2002 2004 2006
766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642
1990
Rede TPA
Via Verde em A.E.
Rede CA-MB
Carregamento pré-pagos
TeleMB
Publifone
SPGT
Pag. VVP em parques
SET Protocol(e-commerce)
MBNet
Pagamento de serviços
Clearingde
cheques
Clearingde efeitos
Portagens com cartão
Pagamentos ao Estado
Custas Judicias
Pag. Seg. Social
Interface SWIFT
e-authentication
Débitos directos
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Pagamentos VVP em
gasolineiras
Transferências a crédito (TEIs)
Host-to-host
InterfacePE-ACH
(para TEIs)
Milhões de operações por ano
Cartões(milhares)
19861986 19881988 1994199419921992 19961996 19981998 20002000 20022002 20042004 20062006
766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642
19901990
Rede TPA
Via Verde em A.E.
Rede CA-MB
Carregamento pré-pagos
TeleMB
Publifone
SPGT
Pag. VVP em parques
SET Protocol(e-commerce)
MBNet
Pagamento de serviços
Clearingde
cheques
Clearingde efeitos
Portagens com cartão
Pagamentos ao Estado
Custas Judicias
Pag. Seg. Social
Interface SWIFT
e-authentication
Débitos directos
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Pagamentos VVP em
gasolineiras
Transferências a crédito (TEIs)
Host-to-host
InterfacePE-ACH
(para TEIs)
Milhões de operações por ano
Cartões(milhares)
1986 1988 19941992 1996 1998 2000 2002 2004 2006
766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642
1990
Rede TPA
Via Verde em A.E.
Rede CA-MB
Carregamento pré-pagos
TeleMB
Publifone
SPGT
Pag. VVP em parques
SET Protocol(e-commerce)
MBNet
Pagamento de serviços
Clearingde
cheques
Clearingde efeitos
Portagens com cartão
Pagamentos ao Estado
Custas Judicias
Pag. Seg. Social
Interface SWIFT
e-authentication
Débitos directos
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Pagamentos VVP em
gasolineiras
Transferências a crédito (TEIs)
Host-to-host
InterfacePE-ACH
(para TEIs)
Milhões de operações por ano
Cartões(milhares)
19861986 19881988 1994199419921992 19961996 19981998 20002000 20022002 20042004 20062006
766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642
19901990
Rede TPA
Via Verde em A.E.
Rede CA-MB
Carregamento pré-pagos
TeleMB
Publifone
SPGT
Pag. VVP em parques
SET Protocol(e-commerce)
MBNet
Pagamento de serviços
Clearingde
cheques
Clearingde efeitos
Portagens com cartão
Pagamentos ao Estado
Custas Judicias
Pag. Seg. Social
Interface SWIFT
e-authentication
Débitos directos
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Pagamentos VVP em
gasolineiras
Transferências a crédito (TEIs)
Host-to-host
InterfacePE-ACH
(para TEIs)
ATM
Comerciantes
CONSUMIDORCARTÃO
LevantamentoObter Cash
Pagar com cartão
Pagar em Cash
OFERENCENDO LIBERDADE DE ESCOLHAS
Cheques
Cartões
Débitos Directos
Transferências
CAGR 1996-2004
Fonte: RBR Research 2006; McKinsey&Company
100% = 569 1.144
Meios de pagamento
electrónicos
-1.6%
11%
6.6%
16.9%
46%
11%
8%
20%
35%
60%
12%
6%
1996 2004
ESTRUTURA DE PAGAMENTOS ESCRITURAIS
0% 10% 20% 30%
UK
Por
Den
Fin
Bel
Net
Swe
Est
Lux
Ire
Spa
Ita
Ger
Gre
Pol
Cze
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
UK
Net
Ire
Por
Lux
Spa
Bel
Ger
Swe
Gre
Fin
Ita
Cze
Pol.
Média
Cartões por habitante Compras relativametne ao PIB (%)
Source: Blue Book
EXTENSO USO DE CARTÕES (2005)
0%
10%
20%
30%
1990 1995 2000 2005 2006
* Source: SIBS, Eurostat
SEMPRE EM CRESCIMENTO
COMPRAS COM CARTÃO % CONSUMO
REVELANDO CRESCENTE PREFERÊNCIA
Transacções (Milhões)
Valor
NúmeroCAGR
Milhões de Cartões
11,8
14,616,2
17,6
2000 2002 2004 2006
CAGR: 7%
Milhões de Cartões
11,8
14,616,2
17,6
2000 2002 2004 2006
CAGR: 7%CAGR: 7%
Milhares de POS91
114
137
158
2000 2002 2004 2006
CAGR: 10% 286
375
450
521
11.740
15.780
18.796
22.584
2000 2002 2004 2006
CAGR: 12%
CAGR: 11%
* Base: indivíduos que declaram alguma vez terem estado naquele tipo de situação de compra
Fonte: “Investigação meios de pagamento – Estudo particulares”
Pagamentos
escriturais
CASH PERSISTE EM BAIXO VALOR
Proporção média de vezes em que meio de pagamento é usado (*)
Cartão crédito
Cartão débito
Cartão loja
Notas e moedas
Cheques
Camisola
Mobiliário
Jornal, revista e café
Viagem
Fruta, pão e leite
Electro-doméstico
Refeição num restaurante
Super/ hipermercado
12
14
11
7
5
2
0
0
37
43
43
46
37
20
10
1
0
1
1
0
0
0
24
28
28
43
57
77
90
99
26
15
17
3
1
1
0
0
520 milhões de pagamentos de compras/ano
efectuadas através de pagamentos com
cartão
Poupança de ~190 milhões de horas/ano em deslocações e filas de espera em agências
bancárias
Poupança de tempo Geração de Negócio
~270 milhões
de euros3
~750 milhões
de euros1
O sistema de pagamentos português permite gerarvalor económico de ~1.5 mil milhões de euros por ano
CRIAÇÃO DE VALOR ECONÓMICO
1 – Valor médio calculado considerando (a) 15 minutos por operação realizada (b) uma valorização de 3 a 5 euros por hora e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA em 2006.
2 – Valor médio calculado considerando (a) um custo por operação em agência bancária (b) o custo por operação em CA e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA e TPA em 2006.
3 – Calculado considerando (a) o valor médio da MSC de 1,20% (b) um valor médio de compra de 40 a 44 euros e (c) o número de operações de compra em TPA em 2003.Fontes: SIBS. Unicre
Migração de 750 milhões de
operações/ano efectuadas
tradicionalmente em agências
(ganhos de eficiência)
Poupança de custos
~500 milhões
de euros2
GERAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL (I)
1 - Igual à diferença entre a taxa de juro dos empréstimos e a taxa de juro dos depósitos.
Fontes: Banco de Portugal, Unicre, APB, SIBS
Redução da margem financeira1
Redução do comissionamentoaos comerciantes
Subida generalizada dos preços no sector dos serviços
Apesar da progressiva
redução da margem de
intermediação financeira
que historicamente
financiou a rede de
balcões...
...o sistema de
pagamentos tem
conseguido reflectir os
ganhos de eficiência em
reduções generalizadas
de pricing ao mercado...
…contrariando a
tendência de subida
generalizada dos
preços verificada no
sector dos serviços.
Variação de preços no sector dos serviços (1992=100)
1997 20061992
GeralServiços
100
186
160
Variação de preços no sector dos serviços (1992=100)
1997 20061992
GeralGeralServiçosServiços
100
186
160
100
75.8
51.444
25
50
75
100
1990 1995 2000 2006
Margem Financeira (1990=100)
100
8576
65
43
25
50
75
100
1992
1995
1998
2002
2006
MSC Média (1992=100)
A rede de CA assegura elevada qualidade do serviço…
…de forma totalmente gratuita para o utilizador.
Comparação internacional1
Custo para o utilizador de um levantamento em ATM
Grã-Bretanha EUA Espanha Portugal
Elevada (>60 operações por hora)
Reduzida (30-60 operações por hora)
Nula (<30 operações por hora)
Número de CA
Mesmo nas horas de elevado tráfego apenas 6 CA
apresentam elevada probabilidade de
congestionamento.
Horas de ponta(10h-19h)
Horas normais(0h-10h e 19h-24h)
937
9.006 9.949
Probabilidade de congestionamento na rede de CA
61 USD
0,5-0,6€
1 - Valores correspondentes a disloyalty fee (comissão paga pelo cliente ao emissor por utilização de terminais de outro banco) e surcharge fee
(comissão paga pelo cliente à entidade proprietária do terminal pela sua utilização).
Fontes: RBR, Research SIBS
Gratuito
£ 1,5
EU
Média1,19€
GERAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL (II)
19
Comerciantes/Estado
Cidadãos
Sistema financeiro
A UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE CHEQUES E MOEDA TEM CUSTOS SIGNIFICATIVOS PARA A ECONOMIA
Economia portuguesa
Menor eficiência geral da economia
Custos de transacção mais elevados
Maior informalidade económica
Menor racionalidade económica dos serviços de pagamento
•Demora acrescida na realização da transacção•Risco de fraude ou falha de caixa (dinheiro) ou inadimplemento (cheques)•Custos de manuseamento e transporte, controlo e gestão •Custos incorridos com roubo ou seguro
• Tempo dispendido na transacção• Custos de manuseamento e gestão do dinheiro
• Risco de roubo ou fraude (notas falsas)• Menor controlo das despesas efectuadas• Menor protecção em caso de erro• Custo de oportunidade do capital empatado
• Produção e distribuição de notas• Custo de manuseamento, transporte e processamento de dinheiro e cheques
• Custo de disponibilização de dinheiro em ATM• Risco de fraude
20
• 5%
• 15%
Colocar o sistema depagamentos
português entre os de maior nível de automatização de pagamentos no
espaço europeu, num horizonte de
3 anos
1
2
* “Melhor prárica” europeia registou uma evolução no sentido da total eliminação dos cheques
OBJECTIVOOBJECTIVO: PORTUGAL ENTRE OS MAIS AUTOMATIZADOS DA EUROPA
Electronizaçãodos
pagamentos em todos os sectores da economia
Portuguesa
Reduzir em 20% o peso do
dinheiro nas
transacções
efectuadas
Reduzir em 50% o peso actual dos
cheques nos
pagamentos
•• Objectivo de Objectivo de redureduçção anualão anual
21
Apelar ao Estado como exemplo
• Promoção do desenvolvimento da rede de aceitação de pagamentos electrónicos em instituições públicas(p.ex., repartições)
• Suporte à eliminação do cheque comomeio de pagamento no Estado
Alinhar incentivos para a adopção de pagamentos mais eficientes
• Estímulo económico para
utilização de meios electrónicos
(introdução de um cap na comissão interbancária Multibanco)
• Enquadramento legal de meios
de pagamento como o chequeMobilizar comerciantes e
consumidores
• Comerciantes e Consumidores
são agentes fundamentais da mudança de comportamentos
• Envolvimento no
aconselhamento ao programa
• Campanha de comunicação
• Reforçar as soluções de pagamento electrónico
• Solução de pagamentos de baixo valor, substituindo notas e moedas
• Solução de pagamentos a fornecedores, substituindo cheques
• Lançamento de uma plataforma nacional de autenticação forte, facilitando o acesso seguro a homebanking
QUATRO GRANDES LINHAS ORIENTADORAS