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APIMEC – São Paulo
3T08
Março de 2008
Marcos Haaland Marcos Haaland –– CEO e RICEO e RI
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TLM-STR-xxxxxxxx 2
Considerações Futuras
Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da NUTRIPLANT. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da NUTRIPLANT em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela NUTRIPLANT e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio.
Esta apresentação não deve, em qualquer circunstância, ser considerada uma recomendação de compra das ações. Ao decidir por adquirir as ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de seus ativos e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
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Seção 1: Visão Geral
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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TLM-STR-xxxxxxxx 4
Desenvolvimento da Nutriplant
Histórico
Fundação da Nutriplant: joint-venture entre Ferro
Corporation e Frit Industries
Frit adquire 100% da Nutriplant
Ampliação do portfólio: foliares, nutrição animal
e industrial
Lançamento produtos fisiológicos, de alta tecnologia
e performance
Aquisição da Nutriplant por investidores
estratégicos
2001 20041993 1998198619801970
Introdução dos micronutrientes no país pela americana Frit, fundadora da
Nutriplant
FRITTED TRACE ELEMENTS
2008
A empresa
▲ Pioneira no segmento de especialidade em nutrição de plantas no Brasil
▲ Marcas reconhecidas e credibilidade em performance de produtos: FTE é sinônimo de micronutriente
▲ Time de primeira linha, com histórico de sucesso no setor e altamente motivado
▲ Governança e transparência
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O negócio
O mercado
Sumário executivo
▲Especialidades em nutrição de plantas e animais
▲Proposta de valor: expandir os parâmetros atuais da produtividade agrícola, incrementando a renda do produtor rural
▲Produtos diferenciados por tecnologia e serviços
▲Mudança de paradigma: evolução de desejável para imprescindível
▲Mercado potencial: R$ 3,1 bilhões
▲CAGR 1990-2007: 16% (micronutrientes de solo)
▲CAGR 2007-2012: 20% (previsão Nutriplant)
▲Margens EBIT médias do segmento: 23% (Serasa)
▲Oferta fragmentada: oportunidade para consolidação
▲Barreiras limitam novos entrantes e crescimento das empresas concorrentes
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Composição Acionária
Estrutura societária da empresa em 31.12.2007 Estrutura societária da empresa após IPO
39,9%
Tripto
Nutriplant
Outros Tripto
Nutriplant
Outros Float
4,3%55,8%92,9% 7,1%
Família Pansa
Família Pansa
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Seção 1: Sumário
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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Cadeia de micronutrientes para nutrição animal e agrícola
Mercado de micronutrientes para agricultura (R$ MM)
Cadeia de micronutrientes para agricultura
Fonte: Análise Nutriplant; (e) Estimativas Nutriplant, (p) Projeções Nutriplant
2007: penetração de 25%(e) 2016: penetração de 67%(p)
Fonte: Análise NutriplantFonte: Análise Nutriplant
MineraçãoTransfor-
maçãoMicro-
nutrientes
• Zinco• Cobre• Manganês• Boro• Molibdênio• Cobalto
Outros Insumos
MisturadorasNPK
Distribuidor/Revenda
AGRICULTURA
NUTRIÇÃO ANIMAL
Fábrica Ração
Premix/Sal Mineral
R$ 800 Milhões
R$ 250 Milhões
PRODUTOR
RURAL
Micronutrientes
Solo
Foliar
Tratamento de Sementes
Misturadoras NPK
Distribuidor / Revenda Agrop.
Foliar Solo
A cadeia de micronutrientes nas áreas de nutrição agrícola e animal representa hoje um mercado de R$ 1 bilhão, mas com um potencial três vezes maior
PRODUTOR
RURAL
520
1,500280
3,100
1,600
800
Mercado efetivo Mercado potencial
1,3002,200
1,500
4,700
2,5002,800
Mercado efetivo Mercado potencial
Foliar Solo
163
127164
50
70
90
110
130
150
170
190
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
0
100
200
300
400
500Micronutrientes de soloFertilizantes (NPK)
Área plantadaProdução de grãos
Produção de grãos, micro de solo, NPK, e área plantada
Fonte: ANDA, MAPA, Yamada, Potafós * 2007 Projeção
Base 100 = 1998 CAGR 1998-200713.8%6.3%3.0%6.4%
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Seção 1: Sumário
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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Produtos para aplicação no solo, através da mistura com NPK
▲ Mecado fragmentado
▲ Direcionado ao produtor rural
▲ Marcas posicionadas em diferentes segmentos
▲ Portolio abrangente cobrindo as necessidades do produtor
▲ Foco em distribuição, prestação de serviço e desempenho
Produtos para aplicação foliar e tratamento de sementes, aplicados diretamente às plantas
Mercadoconcentrado
Mercadofragmentado
▲ Direcionado ao produtor rural
▲ Marcas posicionadas em diferentes segmentos
▲ Portfólio abrangente cobrindo as necessidades do produtor
▲ Foco em distribuição, prestação de serviço e desempenho
▲ Venda prioritária para empresas de NPK
▲ Preços de venda variáveis em função da cotação das commodities metálicas
▲ Foco em escala e liderança de custo
A Nutriplant cobre todas as necessidades de nutrição agrícola, segmentando seu portfólio em diferentes mercados
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Diferença competitiva
▲ Empresa pioneira e com marcas reconhecidas
▲ Abrangência nacional, com distribuição capilarizada
– 12 supervisores de vendas atendendo as principais regiões agrícolas
– 110 revendas regionais exclusivas– 32 representantes comerciais independentes
▲ Mais abrangente portfólio de produtos com oferta para todas as culturas
– Diversificada em micronutrientes de solo e foliar
– Tradição em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
– Reputação de inovação
Distribuição cobre as principais áreas agrícolasDiferenciais competitivos da Nutriplant
Regiões cobertas pela distribuição da NutriplantRegiões sem cobertura
Crescimento sustentado
Fonte: Nutriplant
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Seção 1: Sumário
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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O Brasil está hoje posicionado como um grande produtor e fornecedor de produtos agrícolas para o mundo, com um potencial inigualável
-
20
40
60
80
100
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Outros
America do sul (outros)
Brasil
Argentina
Estados Unidos
5%
16%
20%
25%
35%
57%
95%
95%
84%
83%
80%
75%
65%
43%
5%
17%
Milho
Algodão
Bovinos
Frango
Açúcar
Soja
Café
Suco de laranja
Participação do Brasil na produção mundialOutros países
7%
25%
31%
38%
40%
84%
96%
93%
75%
72%
69%
62%
60%
16%
4%
28%
Milho
Algodão
Bovinos
Café
Soja
Açúcar
Frango
Suco de laranja
Participação do Brasil no comércio mundialOutros países
45
169
116
132
188
66
71
76
138
176
220
269
394
27
96
Argentina
Canada
India
China
Europa
Russia
Estados Unidos
Brasil
Área utilizada para agricultura e pecuária
Área disponível para agricultura e pecuária
Fonte: USDA Fonte: USDA
Fonte: USDA Fonte: FAO
Participação do Brasil na produção mundial
Participação do Brasil no comércio mundial Previsão das exportações de soja (MM ton)
Área utilizada para agricultura e pecuária (MM ha)
CAGR 2006-2016: 3,6%
62
Ranking
1
1
2
2
1
3
4
5
Ranking
1
1
1
1
2
1
4
5
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O crescimento do mercado de micronutrientes está associado ao crescimento da área plantada, aumento da tecnologia empregada e a renda do produtor
Incremento da renda do agricultor
Incremento da renda do agricultor
Crescimento da área
plantada
Crescimento da área
plantada
Maior uso de Tecnologia
Agrícola
Maior uso de Tecnologia
Agrícola
0
2
4
6
8
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Milho Trigo Soja
Fonte: USDA
Fonte:Projeções NutriplantFonte:Projeções Nutriplant
Preços das principais commodities agrícolas
Penetração de micros de solo atual, projetado e potencial Penetração de foliares atual, projetado e potencial
Geradores de crescimento de micronutrientes
USD/bushel
14 7536
Kg de micro de solo por ton de NPK
AtualProjetado
Potencial
9 3018
R$ de foliares consumidos por ha.
Atual
Projetado
Potencial
19%
48%
100%
29%
60%
100%
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O uso de micronutrientes na nutrição agrícola comprovadamente melhora a produtividade das principais culturas no Brasil
Fonte: (1) Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 20, p.271-275; (2) USP/ESALQ, Depto. Nutrição Vegetal
Incremento da produção de soja com uso
de Green Top Mangan 10 (2)
(dados por hectare)
2.3 t/ha
3.8 t/ha
1.4 t/ha
0 g/ha 600 g/ha
Green Top Mangan 10
Receita adicional: R$ 930
Custo adicional: R$ 7
Incremento da produção de algodão
com uso de FTE Borogran (1)
(dados por hectare)
4.4 t/ha
5.0 t/ha
0.6 t/ha
0 g/ha 1500 g/ha
FTE Borogran 10
Receita adicional: R$ 620
Custo adicional: R$ 10
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Busca de ganhos de produtividade
O aumento da penetração do uso de micronutrientes é devido a dois principais fatores: novas áreas com solos pobres e busca por ganhos de produtividade
▲ Com o aumento de preço e limitação de terras disponíveis em algumas regiões, haverá uma grande busca por produtividade
▲ Os produtores profissionais serão as grandes referências para difusão de tecnologia
▲ Culturas não tradicionais no uso de micronutrientes, como cana de açúcar e reflorestamento, buscarão ganhos de produção
▲ Novos produtos e nutrientes serão introduzidos no mercado:– Produtos orgânicos - Ácidos húmicos
– Promotores de crescimento - Níquel
– Aminoácidos - Extratos de algas
▲ A expansão agrícola se dará em áreas de baixa fertilidade, principalmente na região do cerrado
▲ Essas áreas exigem nutrição adicional para as plantas
▲ A expansão será liderada por produtores profissionais, já familiarizados com os benefícios dos micronutrientes
Expansão em áreas de baixa fertilidade
Norte
Sul
Nordeste
Sudeste
Centro-Oeste
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O crescimento da penetração do uso de micronutrientes, associado a um crescimento da área plantada, levará o mercado a crescer 20% a.a. até 2012
0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.90.4 0.50.7
0.80.9
1.01.0
0.70.8
1.01.3
1.51.7
2.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Foliar
Solo
Projeção das vendas de micronutrientes, incluindo foliares e solo (R$ Bilhões)
Projeção da penetração dos micronutrientes de solo (kg por toneladas de NPK))
Fonte: Análise Nutriplant, Anda, Yamada, Potafós – Março 2004
Fonte: Análise Nutriplant, Anda, Yamada, Potafós
CAGR = 20%
11 15 15 16 17 19 15 14 14 18 22 26 32 368
11%15%
20% 19% 21% 22% 25%20% 19% 19%
23%29%
35%42%
48%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Projeção do consumo de micro de solo (kg/ton de NPK)
Consumo histórico de micro de solo (kg/ton de NPK)
Taxa de penetração (%, supondo potencial de 75 kg/t de NPK)
CAGR = 7,3%
CAGR = 20,8%
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Seção 1: Sumário
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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TLM-STR-xxxxxxxx
Exercício Social
Nosso exercício social vai de 01 de abril até 31 de março.
Definições:3T08 = Outubro a dezembro de 20073T07 = Outubro a dezembro de 20069M08 = Abril a dezembro de 20079M07 = Abril a dezembro de 2006
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TLM-STR-xxxxxxxx
Volume Comercializado em Toneladas
Aumento na participação de produtos foliares
6.222 Ton
8.157 Ton
19.785 Ton
19.609 Ton
3T08
3T07
9M08
9M07
6,4%40,5%43,1%2,9%54,9%56,5%Foliar
-4,5%59,5%56,9%-3,5%45,1%43,5%FTE
∆ %9M07 % RB
9M08 % RB∆ %3T07
% RB3T08 % RB
Composição das Receitas
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TLM-STR-xxxxxxxx
43,
5%
45,
1%
59,5
%
56,
9%
40,5
%
43,1
%
54,9
%
56,
5%
3T07 3T08 9M07 9M08
FTE Foliar
Composição da Receita Bruta
A Receita Bruta de FTE no 3T08 atingiu R$4,8 milhões e no 9M08 apresentou crescimento de 27,1%, atingindo R$18,3 milhões.
A Receita Bruta de Foliares no 3T08 atingiu R$6,3 milhões e no 9M08 a Receita Bruta de Foliares apresentou crescimento de 42,0%, atingindo R$13,9 milhões.
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TLM-STR-xxxxxxxx
11,4 11,1
32,1
24,1
3T07 3T08 9M07 9M08
Receita Bruta
Em milhões de reais
A Receita Bruta atinge R$11,1 milhões no 3T08 e R$32,1 milhões no 9M08, apresentando crescimento de 33,1% em relação ao ano anterior.
33,1%
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TLM-STR-xxxxxxxx
Receita Líquida
10,010,2
21,9
28,8
1,6
3,10,9 0,9
3T07 3T08 9M07 9M08
Receita Líquida EBITDA
Em milhões de reais
A Receita Líquida foi de R$10,0 milhões no 3T08 e R$28,8 milhões no 9M08apresentando um crescimento de 31,6% em relação aos R$21,9 milhões realizados nos nove meses do ano anterior.
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TLM-STR-xxxxxxxx
Lucro Bruto
Em milhões de reais
O Lucro Bruto foi de R$2 milhões no 3T08 e R$7,4 milhões no 9M08, apresentando crescimento de 41,2% no 9M08 comparados com ano anterior.
7,4
5,3
2,6
20,0%25,8%25,8%
24,0%
3T07 3T08 9M07 9M08
Lucro Bruto Margem LB
2,0
41,2%
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TLM-STR-xxxxxxxx
1,60,9 0,9
3,1
7,2%
10,9%
8,6% 9,0%
3T07 3T08 9M07 9M08
EBITDA Margem
Ebitda com aumento da margem
Ebitda em milhões de reais
O EBITDA atingiu R$0,9 milhões no 3T08 e R$3,1 milhões no 9M08 apresentando um crescimento de 99,0% comparado aos R$1,6 milhões realizados no mesmo período do ano anterior.
A Margem de Ebitda ficou em 9% no 3T08 e em 10,9% no 9M08, ficando 3,7p.p. acima do ano anterior.
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IPO
Balanço Patrimonial IPO PROFORMA
Em Milhares de Reais 31.12.07 Recursos Após
Líquidos IPO
ATIVODisponibilidades 845 19.666 20.511Circulante 16.353 16.353
Total do Circulante 17.198 19.666 36.864Realizável Longo Prazo 12.009 12.009Imobilizado 8.998 - 8.998
Total do Ativo 38.205 19.666 57.871
PASSIVO
Fornecedores 1.691 1.691Empréstimos CP 15.175 15.175Outros Contas a Pagar 2.792 2.792
Total do Circulante 19.658 - 19.658Empréstimos de LP 3.281 3.281Outras Obrigações de LP 4.388 4.388
Total do Ex. de Longo Prazo 7.669 - 7.669Patrimônio Líquido 10.878 19.666 30.544Total do Passivo 38.205 19.666 57.871
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Perfil da Dívida
As dívidas de curto e longo prazo referem-se a Capital de Giro.
Em dezembro liquidamos o mútuo com partes relacionadas.
Dívida Caixa e Capitalização(em milhões de reais)
Caixa e Aplicações 0,8 0,2 0,3 20,5
Dívida de Curto Prazo 15,2 6,9 0,0 15,2Dívida de Longo Prazo 3,3 8,9 13,2 3,3Total da Dívida Bruta 18,5 15,8 13,2 18,5
Total da Dívida Líquida 17,7 15,6 12,9 -2,0
Patrimônio Líquido 10,9 11,4 1,3 30,5
Total Capitalização 29,4 27,2 14,5 49,0
ProformaApós IPO
31/12/07 30/09/07 31/12/06
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Seção 1: Sumário
Seção 2: Micronutrientes
Seção 3: A Nutriplant
Seção 4: Agronegócio e crescimento
Seção 5: Resultados 3T08
Seção 6: Perspectivas
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Barreiras de entrada e de expansão de atuais concorrentes
Barreiras limitam novos entrantes e a expansão dos atuais
Reputação
Capacidade técnica e credibilidade de produto
Distribuição
Equipe e canais capilarizados para atender o Brasil
Capacidade Financeira
Financiar produtores rurais e crescimento acelerado
Escala
Custos reduzidos por grande escala para restringir competidores
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Múltiplas oportunidades de crescimento
Consolidação e integração vertical
Marca tradicional e estratégia agressiva de crescimento
Time experiente e forte governança
corporativa
Mercado com margens atrativas e crescimento exponencial
Estratégia de Crescimento
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▲ Aquisições
▲ Integração vertical
▲ Sinergias de produtos
▲ Alavancagem no conhecimento do agronegócio
▲ Reconhecimento da marca
▲ Ampla rede de distribuição
▲ Diversificada oferta de produto
▲ Expertise em tecnologia agronômica
▲ Mercado em crescimento exponencial
▲ Agroenergia▲ Demanda por maior
produtividade agrícola
Pioneira em mercados de altas margens
Perspectivas de forte expansão
Múltiplas oportunidades de crescimento
Oportunidades e perspectivas
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Março de 2008
Marcos Haaland Marcos Haaland –– CEO e RICEO e RI
[email protected]@nutriplant.com.br
APIMEC – São Paulo
3T08
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NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.