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PANORAMA DAS EMPRESAS SUECAS NO BRASIL 2014

Pesquisa Panorama das Empresas Suecas no Brasil | 2014


Câmara de Comércio Sueco-Brasileira

A Swedcham Brasil, ou Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, representa os interesses

comerciais sueco-brasileiros no Brasil e na Suécia, além de manter estreito contato com

departamentos do governo sueco em todos os níveis. A Swedcham Brasil também é associada à

Câmara Europeia, que congrega todas as Câmaras de Comércio europeias estabelecidas no

Brasil.

Fundada em 1953, é provida exclusivamente por contribuições dos associados e por fundos

oriundos de uma série de atividades organizadas e realizadas pela Câmara. Oferece a seus

associados e à indústria apoio valioso por meio de sua influência, convívio e particularidade de

conhecimento das relações políticas e socioeconômicas Brasil-Suécia.

Os associados desfrutam de infraestrutura moderna e adequada, rede de contatos e negócios, e

atividades desenvolvidas exclusivamente para aprimorar e apoiar os mercados brasileiro e

sueco.


Kreab Gavin Anderson S/A

A Kreab Gavin Anderson S/A é hoje uma das 10 principais agências de Public Relations (PR) do

Brasil, vencedora dos Prêmios Aberje 2010 e 2011, eleita entre as dez melhores pelo

Comunique-se em 2010, 2011 e 2012, além de finalista no Festival de Cannes de 2009, na

categoria Public Relations.

A agência trabalha com o conceito de PR, ou seja, comunicação focada em todos os públicos

estratégicos do cliente. A Kreab Gavin Anderson S/A atua no mercado de Comunicação

Corporativa, Comunicação Financeira e Public Affairs.

A agência foi criada a partir da união da S/A Comunicação, fundada no Brasil em 2006, com a

consultoria global de comunicação fundada na Suécia em 1970 Kreab Gavin Anderson. O grupo

tem 42 escritórios em 25 países, 400 profissionais e 500 clientes, como corporações

multinacionais e grupos financeiros, permitindo o alinhamento global, a agilidade no acesso às

informações e a prevenção de eventuais crises.

No Brasil, a agência opera em São Paulo, que é a sede da Kreab Gavin Anderson no País, no

Rio de Janeiro e em Brasília.


Considerações e objetivo

A Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham) e a agência de comunicação Kreab Gavin

Anderson S/A elaboraram pelo terceiro ano consecutivo a pesquisa Panorama das empresas

suecas no Brasil para conhecer a atividade e a opinião de empresas e instituições suecas em

relação ao País, além de criar um documento de referência para o setor empresarial, opinião

pública e governo.

Metodologia

Universo escolhido: Companhias suecas com presença no Brasil e associadas à Swedcham.

No total, 68 empresas participaram da pesquisa deste ano.

ABB, AEI Consulting, Agab Marco Automação e Sistemas do Brasil, Akers, Alfa Laval, Alimak,

Atlas Copco Brasil, Atos Medical, Autoliv, Axelent, Axis, Bama, BM Optimus Consultoria, Brasil

Projects, BTS, Câmara Sueca, Camfil, Delaval, Dellner, Education First, Electrolux, Ekman,

Elanders, Elekta, Envac, Ericsson, Eritel, Flir, Gunnebo Gateway Brasil, Gunnebo Industries,

Haldex, Handeslbanken, Höganäs, IFS, Ikea, iZettle, Kreab Gavin Anderson, Leax, Linde Gases,

Mercuri Urval, Nefab, Nordea, Nordic, Norvida North Trade, Nynas, Readsoft, Roxtec, Saab,

Sandvik, SCA, Scania, Scanjet, SEB, Seco Tools, Semcon, Skanska, SKF do Brasil, Slidelog,

StarSpringe, Stora Enso, Swedbrazil, Swedish Match, Thule, Trelleborg, Vecsa, Volvo Bus and

Trucks, Volvo Cars, Xylem.


Questionários: A Swedcham enviou, via e-mail, para os principais executivos das empresas

associadas um documento com 21 perguntas, divididas em dois temas: Informações Gerais e

Investimentos e Atuação no Mercado Brasileiro.

Nota: Por norma de privacidade em pesquisas, os resultados apresentam informações gerais,

sem identificar a resposta dada pelas empresas em cada questão.


PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA

1. Dados gerais

1. Do total de 68 empresas consultadas, 22 têm como atividade principal Indústria (22),

seguida por Serviço (17) e Comércio e serviço (11).

8

17

22

1

11

5 4

Setor de Atuação Principal

Comércio

Serviço

Indústria

Associação

Comércio e Serviço

Comércio e Indústria

N/R


2. Para 43% das empresas participantes, a unidade Brasil é responsável pelos negócios da

companhia somente no País.

3. Mais da metade das empresas consultadas (59%) tem entre 1 e 50 colaboradores no Brasil.

43%

29%

25%

3%

Abrangência de atuação da unidade Brasil

Apenas no Brasil

Na América Latina

Na América do Sul

Outros

59%

7%

9%

6%

4%

6%

6%

0% 3%

Número de colaboradores no Brasil

1 - 50

51 - 100

101 - 300

301 - 500

501 - 1.000

1.001 - 3000

3.001 - 5.000

5.001 - 7.000

7.001 - 10.000


4. Com relação ao planejamento de Recursos Humanos para este ano, 44% das empresas

suecas entrevistadas pretendem manter o mesmo número de colaboradores no Brasil.

Entre as empresas que responderam que farão contratações em 2014, 32% têm previsto

contratar entre 1 e 10 novos profissionais.

10%

44% 32%

10%

2%

2%

Planejamento de Recursos Humanos para 2014

Reduzir o número decolaboradores

Manter o mesmo número decolaboradores

Contratar entre 1 e 10colaboradores

Contratar entre 10 e 100colaboradores

Contratar mais de 100colaboradores

N/R


5. Das 68 empresas que responderam ao questionário, 22% faturaram entre R$ 1 milhão e R$

5 milhões em 2013 no Brasil.

O segundo grupo de empresas com maior representatividade faturou entre R$ 100 mil e R$

500 mil no ano passado, correspondente a 16% das empresas consultadas.

16%

7%

22%

7% 9%

12%

7%

0%

3%

1% 1%

1% 3% 9%

Faturamento total da empresa em 2013 no Brasil

R$ 100.000,00 - R$500.000,00

R$ 500.000,00 - R$ 1milhão

R$ 1 milhão - R$ 5milhões

R$ 5 milhões - R$ 10milhões




R$ 500 milhões - R$ 1bilhão

R$ 1 bilhão - R$ 2 bilhões

R$ 2 bilhões - R$ 3 bilhões



Acima de R$ 5 bilhões

N/A


6. Grande parte das empresas (25%) não produz nada do que vende no Brasil, ou seja,

importa os produtos.

Por outro lado, 12 empresas, ou 18% do total que respondeu, produzem entre 90% e 99%

do que vendem no mercado brasileiro.

25%

4%

7%

4% 7% 10%

18%

12%

12%

Percentual da produção local das vendas no Brasil

0%

1% - 10%

11% - 29%

30% - 49%

50% - 69%

70% - 89%

90% - 99%

100%

N/R


7. Com relação ao volume de faturamento no mundo, 21 companhias – o equivalente a 31%

das que responderam à questão – faturaram acima de R$ 10 bilhões, seguidas por um grupo

de 7 empresas (10%) que faturaram entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão.

3% 6%

0% 1%

3%

9%

10%

9%

6%

1%

6% 4%

31%

10%

Faturamento da empresa no mundo em 2013

R$ 100.000,00 - R$ 1milhão

R$ 1 milhão - R$ 5milhões





R$ 500 milhões - R$ 1bilhão

R$ 1 bilhão - R$ 2 bilhões




R$ 5 bilhões - 10 bilhões

Acima de R$ 10 bilhões

N/A


8. Um total de 51% das empresas suecas tem escritórios/operações em outros países da

América Latina, além do Brasil.

51%

49%

Além do Brasil, a empresa possui escritórios/operações em outros

países da América Latina?

Sim

Não


9. México (28), Chile (22), Argentina (21) e Colômbia (17), nessa ordem de importância,

concentram a maior parte das operações dessas empresas na região.

21 3

22

17

5

1 9

3 3

1

3

28

3

8

6

16

2 8 12

Presença das empresas na América Latina

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Equador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguai

Peru

República Dominicana

Uruguai

Venezuela


29

8

24

23

9

3 16

8 20

3

7

17

7

12

14

20

9

14 16

Exportação para América Latina

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Equador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguai

Peru


Uruguai

Venezuela

10. Entre os países da América Latina que são o principal destino das exportações das

empresas suecas estão Argentina (29), seguida do Chile (24) e da Colômbia (23).


INVESTIMENTOS E ATUAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO

11. O fato de o Brasil fazer parte da estratégia global (14), o tamanho e o potencial do mercado

nacional (13) são as principais razões que levam as empresas suecas a operar no País.

No entanto, o custo de produção brasileiro, segundo a pesquisa, não é atrativo para as

empresas suecas (26).

12. Um total de 43% das empresas suecas consultadas pretende expandir o negócio ou exportar

para outros países da América Latina.

Tamanho e potencial do mercado

Brasil faz parte da estratégia global

Atender clientes que a empresa já tinha no Brasil

Custos de produção atrativo

Outros

13

14

5

0

0

14

12

6

0

0

4

7

18

2

1

0

0

3

26

3

Principais atrativos de investimento no Brasil

1° 2° 3° 4°

43%

53%

4%

A empresa pretende expandir a operação ou exportar para outros países da América

Latina?

Sim

Não

N/R


13. Entre os países da região que despertam maior interesse dessas organizações, estão Chile (15),

Colômbia (12) e Peru (11), nessa ordem.

9

6

15

12

4

0 8

3 2

1

2 9

2

6

8

11

1 8 5

Expansão para América Latina

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Equador

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru


Uruguai

Venezuela


14. A grande maioria das empresas suecas (82%) investiu em sua unidade no Brasil nos últimos

12 meses.

15. Das empresas que investiram no País no período, 44 concentraram os gastos em pessoas

(contratação, retenção e benefícios para colaboradores). Infraestrutura (39) e Tecnologia

(34) foram duas outras áreas com grande investimento no ano.

82%

18%

A empresa realizou investimento nos últimos 12 meses no Brasil?

Sim

Não

39

44

34 15

39

12

31

11

2

Principais áreas de investimento nos últimos 12 meses

Infraestrutura

Pessoas

Tecnologia

Inovação

Treinamento

Pesquisas

Marketing e comunicação

RSC

Outros


16. Com relação ao planejamento econômico futuro, 81% das empresas responderam que

pretendem investir no Brasil nos próximos 12 meses.

17. Nesse sentido, os principais focos de investimento das empresas suecas nos próximos 12

meses serão Treinamento (42), seguido de Pessoas (40), Infraestrutura (34) e Tecnologia

(31). Marketing e Comunicação também serão investimentos importantes para as

multinacionais suecas em 2014/2015 (30).

81%

18%

1%

A empresa realizará investimentos no País nos próximos 12 meses?

Sim

Não

N/R

34

40

31 14

42

12

30

12

3

Principais áreas de investimento nos próximos 12 meses

Infraestrutura

Pessoas

Tecnologia

Inovação

Treinamento

Pesquisas

Marketing e comunicação

RSC

Outros


18. A grande maioria das empresas (78%) deve crescer de forma somente orgânica no Brasil,

enquanto apenas 4% afirmaram que isso se dará por meio de fusões ou aquisições.

19. Um total de 22% das empresas suecas consultadas enxerga oportunidades de negócio no

marco da Olimpíada de 2016 e 25% das companhias entrevistadas no pré-sal.

10% 4%

78%

7%

Oportunidades de investimento no Brasil

Por enquanto não háprevisões de investimento

Por meio de fusões ouaquisições

Organicamente

Outros

22%

25%

18%

35%

Oportunidades de negócio no Brasil

Olimpíada 2016

Projeção do pré-sal

Outros

N/R


20. Segundo a pesquisa, 45 empresas de um universo de 68 entrevistadas consideram que a

principal barreira de atuação das companhias suecas no Brasil é a possível desaceleração

econômica (13), seguida pelos altos custos de produção (12).

21. No que diz respeito à área de Recursos Humanos, o mesmo universo de empresas suecas

(45) respondeu que o principal desafio é encontrar profissionais qualificados no Brasil (20),

seguido do custo de mão de obra (19).

Encontrar profissionais qualificados

Diferenças culturais Brasil - Suécia

Custos da mão de obra

Retenção de colaboradores

Dificuldade de comunicação em outros idiomas

N/R

20

3

19

3

0

23

14

3

15

6

7

23

6

4

6

16

13

23

2

8

5

12

18

23

3

25

3

8

6

23

Principais desafios na área de Recursos Humanos

1° 2º 3° 4° 5°

Competição

Possível desaceleração econômica

Altos custos

Impostos e taxas alfandegárias altas

Protecionismo

Possível intervenção do governo nos negócios

N/R

5

13

12

11

1

3

23

4

5

10

17

6

3

23

4

9

15

9

4

4

23

9

9

7

4

6

10

23

13

8

2

1

14

7

23

10

1

0

2

14

18

23

Principais barreiras de atuação no Brasil

1º 2° 3° 4° 5° 6°


22. A maioria das empresas suecas (65%) realiza a gestão de sua marca, imagem e reputação

por meio de um departamento interno de Marketing e Comunicação.

As agências de comunicação aparecem em segundo lugar como suporte mais

utilizado nessa área.

23. Para a maior parte das empresas suecas, a reforma tributária (20) e a educação (16)

aparecem como áreas prioritárias em que o novo governo eleito deveria atuar a partir de

2015 para garantir crescimento maior e mais sustentável do Brasil.

6%

16%

65%

10%

3%

Gestão da marca, imagem e reputação

Com o apoio de uma agênciade publicidade

Com o apoio de uma agênciade comunicação

Por meio do departamentointerno de Marketing eComunicação

Não se faz nada nessa âmbito

N/R

Educação

Saúde

Infraestrutura

Mobilidade urbana

Reforma tributária

N/R

16

1

14

2

20

15

10

9

17

4

13

15

17

7

13

5

11

15

6

25

6

11

5

15

4

11

3

31

4

15

Prioridades do novo governo eleito

1º 2° 3° 4° 5°


2. Conclusões

Os resultados da pesquisa Panorama das empresas suecas no Brasil 2014 revelam que

apesar das incertezas no cenário político e econômico do País, o Brasil ainda é um grande

parceiro comercial da Suécia.

A maior parte dessas empresas que operam no mercado brasileiro realizou investimentos no

País em 2013, tendo como principal foco as áreas de Pessoal, Infraestrutura e Tecnologia. A

previsão é que o compromisso com esses setores se repita nos próximos 12 meses e as

organizações apostem também em Treinamento, Marketing e Comunicação.

No entanto, as empresas suecas consultadas apontam como principal barreira de atuação

das multinacionais no Brasil a possível desaceleração econômica, seguida pelos altos

custos de produção. Não é à toa que grande parte dessas empresas (25%) não produz

nada do que vende no Brasil, ou seja, importa os produtos.

No campo de Recursos Humanos, o principal desafio apontado pelas multinacionais suecas

é encontrar profissionais qualificados no Brasil, seguido do custo de mão de obra.

A pesquisa revela ainda que a América Latina é a grande aposta das multinacionais suecas

que buscam nos países emergentes aumento de faturamento e vendas em mercados

promissores. Um total de 43% das empresas que responderam ao questionário pretende

expandir o negócio ou exportar para outros países da região, além do Brasil. Entre os

mercados que despertam maior interesse dessas organizações, estão Chile, Colômbia e

Peru, nessa ordem de importância. A Argentina se destaca como um dos principais destinos

das exportações suecas no continente.

No que se refere à atividade principal das multinacionais suecas no Brasil, os setores com

maior representatividade são Indústria (32%) e Serviços (25%). Segundo a pesquisa, 31%

das empresas suecas tiveram faturamento mundial superior a R$ 10 bilhões em 2013, e

algumas delas têm o País como grande motor de suas vendas.

A pesquisa também revelou que para a maior parte das empresas suecas a reforma

tributária, seguida da educação, deve ser prioridade do novo governo eleito a partir de 2015

para garantir crescimento maior e mais sustentável do Brasil.

A presente pesquisa tem o objetivo de ser repetida anualmente de forma a criar séries

históricas para avaliar a evolução da participação das empresas suecas no Brasil.


Câmara de Comércio Sueco-Brasileira

Jonas Lindström

Diretor Executivo

E-mail: [email protected]

Fone: +55 11 3066-2590

Rua Oscar Freire, 379 – 12º andar

01426-001 - São Paulo - SP - Brasil

Kreab Gavin Anderson S/A

Isabela Kopke

Associate Director

E-mail: [email protected]

Fone: +55 11 3054-3305

Rua Funchal, 203 – 9° andar, Vila Olímpia

04551-060 - São Paulo - SP - Brasil

mailto:[email protected]

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