Pesquisa Comportamental e Hábitos de Mídia do ... - ABMRA · Hábitos de Mídia do Produtor...

6ª ONDA DA PESQUISA

2013/2014

Sobre a Pesquisa...

2

3

Objetivos

O estudo teve como principal objetivo identificar o perfil do produtor rural, na

agricultura e na pecuária, atualizando os dados da “Pesquisa Comportamental e

Hábitos de Mídia do Produtor Rural” realizada em 2005 e 2009, ambas de

propriedade intelectual da ABMR&A.

4

Foco da pesquisa

Foram levantados elementos que retrataram o setor do agronegócio frente aos novos agentes influenciadores do mercado que surgiram nos últimos anos.

Avanços tecnológicos em todos os níveis do setor (novos maquinários, insumos etc.)

Novas tecnologias e formatos de comunicação: web, mobile, satélite etc.

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Visão geral das áreas de abordagem do estudo

Pesquisa quantitativa realizada por meio de entrevistas pessoais, face a face, “in loco” (propriedades de produção rural), com os responsáveis pela compra de insumos, implementos e maquinários. Foram baseadas em cotas específicas e realizada com questionário estruturado.

Mídia Jornais/ Revistas /TV

aberta e paga / Rádio/ Out of Home /Internet

/eventos dirigidos

Hábitos de compra e consumo de produtos e serviços específicos do meio e pessoal Intenção de compra

Hábitos de lazer e perfil do produtor

Percepção sobre os

efeitos das novas leis ambientais

Levantamento de dados demográficos

e Itens de posse e temas de interesse

no setor Agrobusiness

Atributos atitudinais relacionados à atividade rural

6

Público-Alvo

Homens e mulheres responsáveis pela decisão de compra de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrícolas para a propriedade, estando, entre eles, o proprietário (diretamente envolvido com estas práticas), administrador, gerente, veterinário ou engenheiro agrônomo.

As entrevistas foram realizadas junto a propriedades pequenas, médias e grandes, conforme o seu porte (em hectares ou alqueires) ou pelo tamanho do rebanho/plantel criado para comercialização (em número de animais ou cabeças). Este critério considera as especificidades de cada cultura ou criação pesquisada.

7

Planejamento Amostral

Para definição da amostragem foi utilizada como fonte o Mapa da Mina 2012/2013, publicação da

Rede Globo contendo informações sobre 24 itens do agronegócio, entre produtos agrícolas e

proteínas animais (carnes, leite e ovos) que juntos representaram faturamento, em 2012, na

ordem de R$ 364 bilhões.

A partir destes dados, o departamento de estatística da Ipsos, conforme

definição prévia junto à ABMR&A, selecionou os maiores mercados

produtores, considerando sua importância para a cultura ou criação em foco.

Para tanto, foram selecionadas as culturas e criações que representam 91,4%

do mercado, considerando a soma dos valores anuais das safras (em bilhões

de R$) no Brasil. Para cada cultura ou criação foram selecionados os Estados

que representam 70% da produção de cada uma delas.

Para propriedades que desenvolvem mais de 1 cultura ou criação foi selecionada na pesquisa

aquela que é a principal atividade na propriedade, ou seja, a cultura ou criação que for

responsável pela maior parcela do faturamento do produtor.

8

Culturas Pesquisadas

11 Culturas agrícolas – 1.920 entrevistas

Cana-de-açúcar Soja Milho Café

Arroz

Trigo

Feijão Laranja

Batata

Algodão

Tomate

4 Rebanhos – 661 entrevistas

Pecuária de corte

Pecuária de Leite

Avicultura

Suinocultura

Estados Pesquisados

9

AMOSTRA Estados Pesquisados

Cana de açúcar GO / PR / MG / SP

Soja/Milho GO / MT / BA / PR / RS / SC / MG /SP

Café MG / ES / SP

Arroz RS / SC

Tomate GO / PR / SC / MG / SP

Algodão GO / MT / BA

Laranja SP

Batata PR / RS / MG / SP

Feijão GO / MT / BA / PR / MG / SP

Trigo PR / RS

Total 09 Estados Brasileiros

AMOSTRA Estados Pesquisados

Pecuária de corte PA / RO / GO / MS / MT / RS / MG / SP

Pecuária de leite GO / PR / RS / SC / MG

Avicultura PR / RS / SC / MG / SP

Suinocultura GO / MT / PR / RS / SC / MG

Total 10 Estados Brasileiros

10

Informados /Antenados

24%

Perfil Comportamental – Olhar Perceptual

Especializados /Inovadores

34%

Tradicionais

42%

Produtores rurais mais inteirados sobre novas tecnologias e que utilizam com

certa frequência recursos e serviços da internet. Se mantêm sempre informados

através dos meios de comunicação e nas redes de relacionamento sobre

tendências, novas técnicas e novos produtos desenvolvidos no agronegócio, não

só em eventos do setor. Participam de programas de fidelidade.

É o segmento que vê na agricultura e pecuária atividades empresariais que visam

o lucro. São engajados e atentos à todas e quaisquer novidades no setor, portanto

participam de eventos, feiras e convenções. Têm ampla experiência no setor e

mais do que estarem informados, eles procuram implementar novas tecnologias e

técnicas desenvolvidas para o agronegócio. Este segmento entende que inovação

é importante para o crescimento do negócio e aumentar sua rentabilidade.

Perfil de produtor rural que preserva hábitos antigos, que tem maior resistência à

utilização de novos recursos e vêm a atividade como algo que se passa de pai para

filho. Mais do que um negócio, a propriedade é uma extensão de suas raízes, da

sua história, e deve ser administrada pelo proprietário.

11

Exposição aos Meios de Comunicação

Mídia exterior inclui: Painéis de estrada, paredes de prédio, mobiliário urbano, outdoor, painéis backlight/frontlight, relógios/termómetros de rua, busdoor entre outros.

HÁBITOS DE MÍDIA 2009/2010 2013/14

Assistem TV 98% 95%

Escutam Rádio 80% 70%

Leem revistas de interesse geral 36% 36%

Leem revistas do setor agrícola 24% 23%

Leem jornal 32% 34%

Acessam internet 30% 39%

Notaram mídia exterior 45% 63%

12

TV: Tipos de Programas que Assiste

Os programas rurais junto com noticiários gerais ou locais lideram os tipos de programas mais assistidos

Porte Porte

Panorama do Produtor Brasileiro:

13

14

Perfil do Responsável

90

10

Sexo

Masculino

Feminino

IDADE Total (%)

De 18 a 25 anos 5

De 26 a 35 anos 15

De 36 a 40 anos 10

De 41 a 50 anos 26

De 51 a 60 anos 25

Mais de 60 anos 18

Total 100

ESCOLARIDADE Total (%)

Superior incompleto ou menor 79

Superior completo 6

Pós-Graduação 12

Outros (mestrado /doutorado / MBA) 3

Total 100

Valores em %

2003/2004 2009/2010 2013/2014

FAIXA ETÁRIA Total (%) Total (%) Total (%)

De 18 a 25 anos 6 6 5

De 26 a 35 anos 20 19 15

De 36 a 40 anos 15 13 10

De 41 a 50 anos 28 26 26

De 51 a 60 anos 20 19 25

Mais de 60 anos 11 16 18

Total 100 100 100

Evolução da participação da mulher na tomada de decisão no setor

Variação da faixa etária do produtor rural nos últimos 10 anos

Perfil do responsável no decorrer dos anos

15

69% tem 41 anos ou mais.

1991/92 1998/99 2003/04 2009/10 2013/14

MASCULINO 99% 99% 97% 93% 90%

FEMININO 1% 1% 3% 7% 10%

16

Formação do Responsável

79

6 12

3

Superior incompleto ou menor

Superior completo

Pós-Graduação

Outros (mestrado /doutorado / MBA)

Valores em %

Qual é o seu grau de formação? (RU)

O nível de escolaridade do Produtor Rural é maior que da população geral pesquisada nos Estudos Marplan

83

12

4 1

Superior incompleto ou menor

Superior completo

Pós-Graduação

Outros (mestrado /doutorado / MBA)

Valores em %

Fonte Estudos Marplan

Produtor Rural População Geral com 18 anos e mais

17%

21%

17

Situação da propriedade

Em relação a esta propriedade, ela é... (LER – RU)

84

8

8

Propriedade própria

Propriedade arrendada

Parte própria e parte arrendada

Valores em %

Peq. Med. Grd.

BASE (NA) 1408 488 685

Propriedade própria 88 85 77

Propriedade arrendada 8 6 9

Parte própria e parte arrendada 5 9 14

Porte da propriedade

A maior parcela das propriedades é própria. Quase ¼ das propriedades grandes são arrendadas total ou em parte

18

Situação da propriedade – no decorrer dos anos

No decorrer das pesquisas ABMR&A

Em relação a esta propriedade, ela é... (LER – RU)

TIPO DE PROPRIEDADE 2003/04 2009/10 2013/14

PROPRIA 70% 78% 84%

ARRENDADA 19% 11% 8%

PARTE PRÓPRIA PARTE ARRENDADA 11% 11% 8%

19

23

27

10

47

43

59

30

29

31

Total (2.851)

Agricultura (1.920)

Pecuária (661)

Na cidade No campo Na cidade e no campo

Onde Possui Residência

Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU)

Valores em %

Praticamente a metade dos entrevistados possui residência apenas no campo, principalmente entre pecuaristas

20

Onde Possui Residência – Nas pesquisas anteriores

No decorrer das pesquisas ABMR&A

ONDE POSSUI RESIDÊNCIA 2003/04 2009/10 2013/14

NA PROPRIEDADE 64% 51% 47%

NA CIDADE 29% 23% 23%

NA PROPRIEDADE E NA CIDADE 7% 26% 30%

Total da amostra.

Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU)

21

Sistema de Plantio

Base: total de 1.481 culturas agrícolas

Pensando num total de 100%, quanto do plantio é direto e quanto é convencional?

85

15

Plantio Direto Plantio Convencional

Considerando-se as culturas sazonais, a grande maioria dos produtores adota o plantio direto

Amostra BASES Plantio Direto Convencional

Ponderada (NA) (média %) (média %)

Algodão 70 77 23

Arroz 71 77 23

Feijão 63 79 21

Milho (Verão/safrinha) 242 79 21

Soja 522 90 10

Trigo 24 93 7

Total 992 73 27

22

Política de Descarte de Embalagens de Defensivos

A propriedade tem a política de descarte de embalagens de defensivos? (RU)

86

14

Tem politica de descarte de embalagens defensivos

Não tem politica de descarte de embalagens defensivo

O descarte de embalagens de defensivos se tornou uma prática comum entre os produtores rurais, principalmente agricultores. É uma prática menor nas pequenas propriedades

Agricultura Pecuária

BASE (NA) 1.920 661

% %


90 75

Não tem politica de descarte de embalagens defensivos

10 25

Base: total de 2.581 entrevistas

Pequena Média Grande

BASE (NA) 1408 488 685

% % %


81 89 93

Não tem politica de descarte de embalagens defensivos

19 11 7


23

Comercialização da Produção – Safra 2012/2013

Como você realiza a comercialização de sua produção/criação? Alguma outra forma? (RM) Base: total de 2.581 entrevistas

Amostra ponderada Total geral Pequena Média Grande

Base (NA) 2.581 1.408 488 685

% % % %

Cooperativas 35 32 40 37

Comerciantes 17 20 13 13

Armazenadores 15 10 16 24

Atacadistas 9 8 9 12

Intermediários 9 10 9 7

Cerealistas 8 7 7 10

Exportadores/Tradings 8 1 8 24

Empresa de sementes 2 1 2 5

Usinas de Açúcar/Alcool 9 13 6 4

Indústria de Alimentos 8 6 10 13

Outros produtores/Pecuaristas 6 6 8 6

Integração 2 1 2 5

Leilão de Gado 2 2 3 2

Ceasa/Sacolão 5 5 7 10

Varejo/Lojistas/Rede de Supermercado 4 5 4 3

Caminhoneiros 3 2 3 6

Outros 5 3 6 6

Porte da Propriedade

24

Outras Modalidades de Comercialização


Pensando no mecanismo de comercialização da sua produção /criação, quais destes você costuma utilizar? Mais algum? (RM)

21

9 3 3 2 1 1 1 1

41

24

MercadoFuturo(BM&F)

Mercado aTermo

MercadoSPOT

Estratégiasde Hedge

Venda avista

OperaçõesBarter

Vendadireta

Venda aprazo

30/60 dias

Outros Nenhum Não sabe

Pequena (1408) 12 8 1 1 3 0 1 1 1 47 27

Média (488) 25 9 4 1 1 0 1 1 0 42 19

Grande (685) 37 11 7 8 0 3 0 0 1 27 23

Valores em %

Enquanto ¼ dos produtores rurais não sabem dizer qual utilizam, outros 4 em cada 10 afirmam que não utilizam qualquer mecanismo, principalmente nas pequenas propriedades. Entre os que utilizam, o mais mencionado é o Mercado Futuro (BM&F), especialmente nas grandes propriedades

Porte da Propriedade

76

53

19

18

11

10

9

5

Recursos próprios/ da família

Empréstimo de banco/Crédito Rural

Cédula do Produto Rural (CPR)

Venda antec.prod. futura p/ Traders

Troca a produção por insumos

25

Fontes de Recursos para Custeio da Atividade

Quais as fontes de recursos utilizados para custeio da atividade nesta propriedade? (RM)


74

53

22

21

14

13

11

6

CULTURAS (1.920) PECUÁRIAS (661) Valores em % TOTAL (2.581)

80

53

10

10

5

3

4

5

Mais de ¾ utilizam recursos próprios ou da família para custearem sua atividade, principalmente entre os pecuaristas

Empréstimo de Cooperativa

Empresas fornecedoras de insumo

Empréstimo pessoal de amigos/ família

26

66

62

12

7

1

Recursos próprios

Recursos de crédito rural

Cédula do Produtor Rural (CPR)

Consórcio

Outros

A maioria dos produtores rurais também utiliza recursos próprios para subsidiar despesas de investimento. Contudo, mais de 1/3 em grandes propriedades recorrem ao FINAME e ao crédito rural

Valores em %

Quais são as fontes de recursos que costumam utilizar para subsidiar despesas de investimento (tratores, colheitadeiras, caminhões, implementos agrícolas, pivô central, silos, etc.)? (RM)


Fontes de Recursos para Subsidiar Despesas de Investimento

Pequena Média Grande

1.408 488 685

68 67 60

53 69 32

6 13 22

4 7 12

0 0 1

PORTE DA PROPRIEDADE

27

Intenção de Compra de Maquinários para Propriedade

Valores em %

E quais desses itens tem a intenção de adquirir/ comprar nos próximos 12 meses? (RM)


É importante o interesse pela atualização/renovação em suas propriedades. Destaque para a intenção na aquisição de tratores, camionetes e até aviões pulverizadores.

21

13

12

11

10

7

5

4

4

4

1

1

79

87

88

89

90

93

95

96

96

96

99

99

Trator

Caminhonetes

Pulverizadores

Caminhões

Plantadeiras

Motos /Quadriciclos

Colheitadeira Convencional

Colheitadeira rotor /axial

Equipamentos para tratamento de semente

Silos de armazenagem

Colhedoras de cana-de-açúcar

Aviões pulverizadores

Pretende adquirir Não pretende adquirir

28

Pecuária de Corte: Idade e Peso Médio de Abate /Venda

E geralmente, qual é a idade média desses animais abatidos/ vendidos? (EM MESES) E também, qual é o peso médio dos animais abatidos/ vendidos? (EM ARROBAS )

Base: total de 337 que abateram /venderam animais nos últimos 12 meses

Amostra Total

Geral

média % % %

Peso médio de abate /venda

(arrobas) 20 25 42 33

Até 13

Arrobas

De 14 a 18

Arrobas

Acima de

18 Arrobas

29

Pecuária de Leite: Número de animais /Produção por Ano

Atualmente, qual é o número total de animais (vacas em lactação, vacas secas e bezerros) que a propriedade

possui?

Base: total de 337 propriedades produtoras de leite

Tecnologia para Ordenhar Leite

30 Que tipo de tecnologia possui para a ordenha? (RM)

Valores em %

A ordenha mecânica é a principal forma de extração do leite, ainda mais em grandes propriedades. Mesmo sendo mais comum em pequenas propriedades, a ordenha manual está presente em menos da metade delas.

64

36

59

41

67

33

76

24

Ordenha mecânica Ordenha manual

Total (240) Pequena (165) Média (29) Grande (46)

Base: 240 criadores de gado leiteiro

31

Preocupação com a Saúde e Nutrição Animal (Total das Menções)

Falando dos rebanhos que possui em sua propriedade, qual destes aspectos ou desafios mais lhe preocupa quando se trata de saúde e nutrição animal? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? (RM)

A maiores preocupações do criador com a saúde e nutrição animal, atrás apenas da qualidade de carne, ovo ou leite e qualificação de mão-de-obra.

32

Serviços /Assistências Técnicas utilizadas nas Propriedades

No geral, qual ou quais tipos de serviço/assistência técnica são utilizados nesta propriedade rural? (RM) O(A) serviço/assistência técnica de (MENCIONAR RESPOSTAS DE P.54) utilizado nesta propriedade é pago ou gratuito? (RU)

52

46

41

37

37

35

34

24

Cooperativa

Agrônomo independente/ consultor

Fabricante de insumos - Defensivos

Revenda

Fabricante de insumos - Adubo

Fabricante de insumos - Sementes

Fabricante de insumos - Máquinas

Veterinário independente

Valores em %


33

Sistemas de Irrigação (Agricultura)

Quais são esses sistemas de irrigação que utiliza? (RM)

Base: 500 propriedades que utilizam sistema de irrigação

36

34

22

13

12

Por gotejamento

Pivô Central

Por aspersão

Por sulco ou inundação

Micro aspersão

Valores em %

Em % Peq. Med. Grd.

BASE (NA) 242 115 143

Por gotejamento 33 53 27

Pivô Central 28 17 59

Por aspersão 28 16 15

Por sulco ou inundação 14 15 12

Micro aspersão 18 8 5


Propriedades de porte médio utilizam preferencialmente sistemas de irrigação por gotejamento, enquanto as grandes propriedades optam principalmente pelo pivô central.

26% dos agricultores pesquisados utilizam algum sistema de irrigação em suas propriedades.

34

Tipo de Criação Comercial (Suinocultura)

Você disse que a criação é comercial. Em qual dessas opções se enquadra? (RU)

Valores em %

Cerca de 4 em 10 declaram ter criação integrada /não independente de suínos.

42

36

49

67

58

64

51

33

Total (75)

Pequena (53)

Média (12)

Grande (11)

Integrada /não independente Não integrada /independente

Base: 75 criadores de suínos

35

Tipo de Criação Comercial (Avicultura de Corte)

Sua criação de aves é Integrada ou Independente? (RU)

Valores em %

Mais da metade dos produtores de aves para corte possui criação integrada.

61

44

100

96

39

56

4

Total (203)

Pequena (140)

Média (14)

Grande (49)

Integrada Não integrada

Base: 203 criadores de aves

36

Posse e Intenção de Compra de Bens Pessoais

Quais desses itens você possui? (RM) E quais você tem a intenção de comprar/adquirir ou pretende recomprar nos próximos 6 meses? (RM)

Amostra Ponderada

Possui Pretende comprar

BASE (NA) 2.581 2.581 % %

Eletrodomésticos 92 4

Antena Parabólica 87 2

Automóvel de passeio para uso próprio 82 8

Cães 78 1

Caminhonete /Pickup 69 7

Computador / laptop /notebook 47 6

Moto/ Motocicleta /Quadriciclos 43 4

Gatos 39 1

Telefone fixo 36 3

Telefone celular corporativo 36 2

Caminhão Médio 19 6

Caminhão Pequeno 18 5

Amostra Ponderada

Possui Pretende comprar

BASE (NA) 2.581 2.581 % %

Smartphone 17 4

Rádio móvel (tipo Nextel) 12 2

Caminhão Grande /Carreta 11 5

Tablet 8 4

Barco 6 3

Avião 1 3

Lazer/ viagem/ agência de turismo -- 14

Adquirir uma nova propriedade -- 11

Material de construção e elétrico -- 10

Viagem ao exterior a passeio/ férias -- 6

Viagem ao exterior a negócios -- 4

Nenhum 0 55


A antena parabólica só fica atrás de eletrodomésticos como item mais possuído pelo agroprodutor. Adquirir nova propriedade está entre as intenções de compra mais citadas.

37

Acesso à Internet e Dispositivos Usados

Pensando nas vezes em que se conectou à INTERNET através do computador ou do celular, em casa ou fora de casa, no trabalho, você diria que nos últimos 30 dias conectou-se à INTERNET? (RU)

Em quais dispositivos você costuma acessar à Internet? (RM)


39

61

Acessou nos últimos 30 dias

Não acessou nos últimos 30 dias

Valores em %

71

19

7

4

Computador

Celular Smartphone

Celular convencional

Tablet

Base: 998 que acessam a internet

Cerca de 4 em cada 10 produtores rurais acessaram a Internet nos últimos 30 dias, sendo que a maioria o faz por meio de computador desktop

38

Acesso a Sites ou Redes de Relacionamento

Base: 998 que acessam a internet

Você costuma acessar algum site de relacionamento ou redes sociais? (RU) Pensando nos sites de relacionamento ou redes sociais que costuma acessar, quais você

acessou nos últimos 30 dias? Mais alguma? (RM)

47

53

Sim, costuma acessar Não costuma acessar

Dos 39% de produtores rurais que acessam a internet, quase a metade costuma acessar sites de relacionamento ou redes sociais. Facebook é citado por quase todos.

Valores em %

93

20

14

Facebook

Hotmail

Google+

Base: 467 que acessam sites ou redes de relacionamentos

6ª ONDA DA PESQUISA

2013/2014

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