Portos Publicos Vs Terminais Privados – Qual A Tendencia M.Donner Intermodal 2012

09 e 10 de abril de 2012

Transamérica Expo Center – São Paulo

Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos

Organização e Promoção:

Michel Donner - Senior Advisor

Drewry Maritime Advisors – London

São Paulo – 9 de abril 2012

2 Drewry Maritime Advisors

Portos Publicos vs Terminais

Privados – Qual a tendencia ?





Conteudo

• O papel do sistema portuário

• Existem preferencias marcadas

• Plano Nacional de Dragagem

• Containers

• Congestão portuaria

• Evolução das licitações

• Modelos de gerenciamento dos portos

• Dificuldades e atrasos

• Granel vegetal

• A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso






O papel do sistema portuário

Servir o comércio internacional do País, ou seja :

• O cidadão (local, regional e nacional)

• O consumidor

• A economia

• O exportador

• O importador

Proporcionando-os capacidade portuária, a tempo e em termos de quantidade, qualidade, eficiência e custos

Permitindo aos produtos nacionais de competir nos mercados exteriores numa base de ”level playing field”, ou melhor.

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Drewry Maritime Advisors





E uma industria

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Quem e quem ?

Fonte : Antaq






Tem preferencias

Dados : Antaq


99,8

81,2 77,6 75,2 69,8

54,9

85,5

61,8 69

76,5 78,8 83,9 84,8

89,1

0

20

40

60

80

100

120

% utilisação de Porto Publico ou Terminal Privado

Porto Publico

TUP





Mais capacidade em Terminais Privados

Fonte: Valor Economico/Antaq


Containers (1) Mineração de ferro (3) Petrobras (2)

São Paulo (1) Rio de Janeiro (4) Espirito Santo (1)





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Plano Nacional de Dragagem : mudando a

paisagem do comercio maritimo





Evolução dos principais terminais de containers

Fonte Drewry/Datamar






Sinais de congestão






Espera na barra


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Santos

ho

ras

de

esp

era

Espera media para atracação - Santos 2008-2012

2008 Feb-Mar2011 May2011 sept-11 Mar- Apr 2012





Evolução das licitações


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TPUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

concessões 1 2 2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1

0

1

2

3

4

5

6

nu

me

ro d

e t

erm

inai

s

Concessões e Terminais privados (containers)





Containers: 16 licitações e 3 TPUMs em 14 anos






Demora para conclusão de um projeto de TPUM

(containers)


Fonte UKTI





Modelos de gerenciamento de portos


Adaptação desde

The World Bank’s Port Reform Toolkit (2007 edition)

http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/index.html

http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/index.html





Projetos com dificuldades e atrasos






Dificil explicar

• A demora do processo de licenciamento ambiental

• A limitação da taxa de retorno em alguns contratos de arrendamento (castiga a eficiencia)

• O dono de um terreno adequado para projeto portuario tem que passar por licitação publica e corre o risco de perder o bem (contra indenização) (castiga o empreendedorismo)

• A dupla licitação : primeiro para fazer o estudo de viabilidade economica e tecnica, secundo para o proprio projeto (o vencedor da 2ª paga o vencedor da primeira, se for o caso)







Dificil explicar: Governo pode licitar 77 terminais

portuários até 2013

• Terminais arrendados antes da Lei dos Portos (1993)

• Pode impactar empresas como Petrobras, Raizen,

Braskem, Louis Dreyfus, Cargill

• Gera confusão e insegurança para o investidor

privado






Licenciamento ambiental






Tendencia no Granel agricola : o modelo « Corredor de

Exportação » tipo Tegram


• Nesse modelo, a Autoridade Portuaria providencia a

infraestrutura maritima (cais, profundidade)

• Arrenda (licitação publica) a parte terrestre em lotes

• Pode ter obrigação para os vencedores de se consorciar

para operacionalização de todo o sistema

• Exemplos : Itaqui, Outeiro, Vila do Conde





Tegram - Itaqui


Fonte: Emap





Terminal de Outeiro (Pa)


Fonte: CDP





A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso


+ Suape





Porto Sul da Bahia – Ilheus (Aritagua)

Fonte Portosul


cargo hectares

etanol 79

fertilizers 54

clinkers 69

Soja 101

dry bulk 133

iron ore 127

Bamin 503

general cargo 83





Porto Sul da Bahia – Ilhéus (Aritagua)

Fonte : Portosul






A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso

• Combina varios tipos de atividades : graneis, containers,

apoio a industria offshore e petroleo, estaleiros etc...

• Combina com o novo modelo de master concession

• Faz muito sentido agrupar atividades diversas, porém

interligadas, sendo que compartilham a mesma

infraestrutura (acessos, installações portuarias)

• Tambem, a tendencia e de atrair instalações industriais,

tipo refinaria, siderurgia, termo-electricas...


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Muito obrigado!


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