Relatório Anual do Agente Fiduciário · 3ª Emissão de Debêntures Abril/2013 Pavarini...

Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012

HYPERMARCAS S.A.

3ª Emissão de Debêntures

Abril/2013

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]


Relatório Anual do Agente Fiduciário

2012

3ª Emissão de Debêntures Simples

HYPERMARCAS S.A.

Abril/2013

mailto:[email protected]


HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Senhores Debenturistas

HYPERMARCAS S.A.

Comissão de Valores Mobiliários

Banco Bradesco BBI

CBLC

CETIP

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 3a emissão de debêntures da HYPERMARCAS S.A.

apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto

na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na

alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na

instituição que liderou a colocação das debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.pavarini.com.br.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário


http://www.pavarini.com.br/


HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Emissora

Denominação social HYPERMARCAS S.A.

Endereço da sede Rua Nova Cidade, 404, Vila Olímpica, São Paulo - SP, 04547-

070

CNPJ/MF 02.932.074/0001-91

Diretor de Relações com

Investidores

Breno Toledo Pires de Oliveira Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1830, torre 3, 5º andar,

Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-900

Tel 11-3627-4242 Fax 11-3627-4371 [email protected]

Objeto Social

A Emissora tem por objeto (a) o comércio, a indústria, a importação e a exportação de produtos de limpeza (saneantes e domissanitários) e higiene doméstica, bem como a

representação por conta própria e de terceiros nos mercados; (b) a prestação de serviços de industrialização no ramo de bens de consumo; (c) a exploração da indústria e do comércio de produtos alimentícios e bebidas em geral, a saber: (i) laticínios, cereais, frutas e outros de origem animal ou vegetal, incluindo sucos concentrados, sucos naturais e artificiais, massas,

biscoitos e doces; (ii) produtos e alimentos dietéticos, englobando a fabricação de açúcares e adoçantes de síntese, adoçantes dietéticos, de complementos dietéticos e de açúcar

estévia; (iii) ração para animais; (iv) açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba; (v) alimentos para crianças; (vi) alimentos especiais enriquecidos, complementos alimentares e outros alimentos conservados; e (vii) fabricação, retificação,

homogeinização e mistura de aguardente de cana de açúcar, de outras aguardentes e bebidas destiladas, refrigerantes, refrescos, xaropes e pós para refrescos; (d) a produção, a industrialização e a comercialização dos equipamentos, embalagens e insumos para os produtos mencionados na alínea “c” acima, seus derivados e conexos, e para sementes, fertilizantes, produtos químicos e produtos agropecuários; (e) o

aluguel e a importação de máquinas e equipamentos; (f) a locação de mão-de-obra; (g) a fabricação, o transporte, o armazenamento, a distribuição, a importação e a

comercialização de produtos de higiene pessoal, toucador, cosméticos e perfumes; (h) a fabricação, o transporte, o armazenamento, a distribuição, a importação e a

comercialização de medicamentos, de produtos para saúde (correlatos) e de produtos farmacêuticos alopáticos, fitoterápicos e homeopáticos para uso humano, importação de insumos e matérias primas para sua fabricação, pesquisas tecnológicas e científicas para seu desenvolvimento, representação comercial e marketing de medicamentos alopáticos e fitoterápicos; (i) a fabricação, o comércio por

atacado, a importação e a exportação de: (i) bebidas e substâncias para preparar bebidas, (ii) ervas para infusão, (iii) artigos para fumantes, (iv) lubrificantes, (v) matérias tintoriais, (vi) metais brutos ou não, inclusive preciosos, (vii) máquinas,

ferramentas, equipamentos e aparelhos mecânicos e eletro-eletrônicos, (viii) instrumentos musicais, veículos e suas partes, (ix) artigos de mobiliário e utensílios domésticos, (x) couro, (xi)

plásticos, (xii) materiais para construção, materiais para escritório, (xiii) fios, tecidos, tapeçarias, armarinhos, (xiv) brinquedos, (xv) roupas, (xvi) plantas e (xvii) artigos de “camping”; (j) publicações, serviços de publicidade,



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



propaganda, eventos, administração de bens, serviços, negócios, construções e representação por conta de terceiros;

(k) o comércio, a indústria, a importação e a exportação de produtos desinfetantes para controle de insetos e roedores, produtos químicos, inseticidas, defensivos para uso agrícola, aparelhos, instrumentos e engenhos de uso doméstico; (l) a prestação de serviços de assistência técnica, limpeza, conservação e imunização de móveis e imóveis, tratamento e beneficiamento de materiais em geral; (m) a confecção,

comercialização, importação e exportação de calças plásticas,

fraldas de algodão e congêneres, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, absorventes hospitalares, hastes flexíveis com algodão nas extremidades e algodão para higiene facial e corporal; (n) a fabricação e comércio de medicamentos para uso veterinário; (o) a calibração e aferição de equipamentos eletrônicos para terceiros; (p) o comércio de

instrumental e materiais médico-cirúrgico-hospitalares; (q) atividades de envasamento e empacotamento (industrialização) por conta de terceiros, podendo inclusive re-embalar sais e insumos farmacêuticos e comercializá-los; (r) o comércio, a industrialização, a importação e a exportação de artefatos de látex; (s) o armazenamento, distribuição, transporte,

importação e exportação dos produtos fabricados e comercializados, descritos nos itens (a) a (r) acima; e (t) a

participação no capital de outras empresas, como acionista ou quotista, bem como a participação em investimentos que tenham por objeto as atividades listadas nos itens (a) a (s), acima.

Situação Operacional

Controle acionário Privado nacional

Auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Características das Debêntures

Título Debêntures simples

Deliberação Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de

junho de 2010

Emissão / Séries Terceira / Três

Valor Total da Emissão 1ª Série 2ª Série 3ª Série

R$ 651.042.000,00 R$ 201.026.000,00 R$ 335.601.000,00 R$ 114.415.000,00

Valor Nominal R$ 1.000,00

Quantidade de Títulos 1ª Série 2ª Série

3ª Série

651.042 201.026 335.601

114.415

Forma Escritural nominativa

Espécie Quirografária

Data de Emissão Data de Vencimento 1ª Série 2ª Série 3ª Série

15 de julho de 2010 Resgatada Antecipadamente em 30/11/2012 15 de julho de 2015 15 de julho de 2016

Datas de Repactuação As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação

Subscrição e Integralização As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



primário por seu Valor Nominal Unitário, e acrescido pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva

integralização, da atualização, se houver, e pela remuneração aplicável a cada série das Debêntures conforme definida em Procedimento de Bookbuilding. As Debêntures serão integralizadas à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.

Remuneração 1ª Série

2ª Série 3ª Série

DI + 1,65% a.a.

DI + 1,85% a.a. IPCA+ 8,43% a.a.

Datas de Pagamento das

Amortizações 1ª Série 2ª Série 3ª Série

Na Data de Vencimento, ou seja, 15/07/2014 Na Data de Vencimento, ou seja, 15/07/2015 50% em 15/07/2015 e 50% em 15/07/2016

Datas de Pagamento da Remuneração 1ª Série 2ª Série 3ª Série

Nos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15/01/2011

Nos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15/01/2011 Anualmente no mês de julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15/07/2011

Registro da Oferta Pública CVM e ANBIMA

Códigos CBLC / SND / ISIN 1ª Série CBLC / SND / ISIN 2ª Série CBLC / SND / ISIN 3ª Série

HYPE-D31 / HYPE13 / BRHYPEDBS028 HYPE-D32 / HYPE23 / BRHYPEDBS036 HYPE D33 / HYPE33 / BRHYPEDBS044

Coordenador Líder Bradesco BBI

Instituição Depositária Banco Bradesco S.A.

Banco Mandatário Banco Bradesco S.A.

Publicidade Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico

Rating 20/12/2011 17/12/2012

A+(bra) A+(bra)

Relatórios do Agente

Fiduciário Anuais

Status da Emissão

1ª Série - Resgatada Antecipadamente em 30/11/2012 2ª Série - Ativa 3ª Serie - Ativa

Status da Emissora ADIMPLENTE



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Destinação dos Recursos

Os recursos a serem captados na distribuição das Debêntures, após o pagamento das

despesas e comissões da Oferta, foram destinados ao pagamento de dívidas e obrigações de responsabilidade da Emissora, conforme descrito no Prospecto.

Posição das Debêntures

Data Série Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

15/07/2010 1ª 201.026 - - - - 201.026

31/12/2010 1ª 201.026 - - - - 201.026

31/12/2011 1ª 201.026 - - - - 201.026

30/11/2012 1ª 201.026 - 201.026 - - -

Data Série Emitidas Vencidas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

15/07/2010 2ª 335.601 - - - - 335.601

31/12/2010 2ª 335.601 - - - - 335.601

31/12/2011 2ª 335.601 - - - - 335.601

31/12/2012 2ª 335.601 - - - - 335.601

Data Série Emitidas Vencidas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

15/07/2010 3ª 114.415 - - - - 114.415

31/12/2010 3ª 114.415 - - - - 114.415

31/12/2011 3ª 114.415 - - - - 114.415

31/12/2012 3ª 114.415 - - - - 114.415

Garantia

As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n°

6.404/76.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Resgate Antecipado

Resgate Antecipado da 1ª Série

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente as Debêntures da 1ª Série a

qualquer tempo a partir do 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, integral ou parcialmente, mediante publicação de comunicação dirigida aos Debenturistas a ser amplamente divulgada nos termos da Cláusula 3.14.1 desta Escritura, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (“Comunicação de Resgate das Debêntures da 1ª Série”). O valor de resgate devido pela

Emissora será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da 1ª Série e eventuais demais encargos devidos e não pagos até a data do resgate antecipado (“Resgate Antecipado”).

Na Comunicação de Resgate das Debêntures da 1ª Série deverá constar (i) a data do Resgate Antecipado, (ii) se o Resgate Antecipado será total ou parcial, e (iii) o valor do Resgate Antecipado,

o qual será correspondente ao (a) saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, acrescido (b) da Remuneração da 1ª Série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da data de pagamento da Remuneração da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento; e (c) do Prêmio de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) a ser calculado de acordo com o item 4.5.3 abaixo.

A Emissora pagará um prêmio de Resgate Antecipado para as Debêntures da 1ª Série correspondente a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) sobre o valor do saldo devedor

não amortizado das Debêntures da 1ª Série, calculado pro rata temporis ao prazo remanescente das Debêntures da 1ª Série (“Prêmio de Resgate Antecipado”), calculado de acordo com a fórmula a seguir:

onde,

P = prêmio de resgate antecipado da 1ª Série, calculado com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento;

d = quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do Resgate Antecipado da 1ª Série e a Data de Vencimento da 1ª Série;

D = quantidade de dias úteis entre o 12º mês contado da Data de Emissão da 1ª Série e a Data de Vencimento da 1ª Série;

VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento; e

J = valor da Remuneração da 1ª Série devida na data do Resgate Antecipado da 1ª Série, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento.

Os valores relativos ao Prêmio de Resgate Antecipado serão devidos aos respectivos titulares das Debêntures da 1ª Série, e serão pagos simultaneamente ao pagamento do Resgate Antecipado.


Não será permitido o Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série.

)()10120,1( JVNexP D

d



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




Não será permitido o Resgate Antecipado das Debêntures da 3ª Série.

Covenants

A não observância pela Emissora de qualquer dos seguintes índices financeiros, por dois

semestres consecutivos, a serem calculados sempre com base nas demonstrações

contábeis consolidadas de dezembro e junho da Emissora, iniciando-se com as

informações contábeis de dezembro de 2010 e informados ao Agente Fiduciário,

juntamente com o relatório da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas

necessárias para a obtenção de tais índices financeiros, em até 15 (quinze) dias úteis

após o prazo legal exigido pela CVM, na legislação em vigor, para divulgação das

respectivas informações financeiras da Emissora, até o pagamento integral dos valores

devidos em virtude das Debêntures, poderá ensejar o vencimento antecipado das

Debêntures:

1) Dívida Financeira Líquida / EBITDA:

Igual ou inferior a 3,75x, sendo que será considerado o maior EBITDA entre (i) o EBITDA

acumulado dos últimos 12 (doze) meses; e (ii) o EBITDA do último trimestre multiplicado

por 4,0.

2) Cobertura de Juros (EBITDA / Despesa de Juros Líquidos):

igual ou superior a 2.0x considerando os últimos 12 (doze) meses.

Onde:

"Dívida Financeira Total": significa o somatório de (a) todas as obrigações da

Emissora e/ou de suas subsidiárias por fundos tomados em empréstimo ou recebidos a

título de adiantamento ou depósito; (b) todas as obrigações da Emissora e/ou de suas

subsidiárias evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos derivativos (e que não

sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros, moedas ou

inflação), ou instrumentos similares; (c) todas as obrigações relativas a arrendamentos

mercantis da Emissora e de suas subsidiárias; (d) todas as obrigações, condicionais ou

não, da Emissora e/ou de suas subsidiárias na qualidade de garantidora de cartas de

crédito, cartas de garantia e/ou avais, excetuadas as cartas de crédito e/ou cartas de

garantia exclusivamente relativas às importações da Emissora e/ou de suas subsidiárias;

(e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora e/ou de suas subsidiárias em

relação a aceites bancários; (f) todas as dívidas de terceiros garantidas (ou em relação

às quais o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido)

por qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora e/ou de suas

subsidiárias, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; e (g) toda dívida ou

obrigação da Emissora ou suas subsidiárias decorrente de aquisição de empresas, ativo

imobilizado e marcas.

"Dívida Financeira Líquida": significa Dívida Financeira Total menos (i) caixa; (ii)

investimentos de curto prazo; (iii) fundos de renda fixa com liquidez diária de instituições

financeiras de primeira linha; e (iv) títulos de emissão do governo federal e/ou de

instituições financeiras de primeira linha, desde que com liquidez diária ou liquidez diária

após período de carência de no máximo 90 (noventa) dias da data do investimento;

"EBITDA": significa o somatório (a) do resultado operacional conforme apresentado no

demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha "Resultado Operacional"

(excluindo as receitas e as despesas financeiras); (b) todos os montantes de depreciação



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



e amortização; (c) todo crédito tributário relativo a benefícios fiscais, incluindo, mas não

se limitando a, fomentar, exemplificativamente; e (d) todos os montantes relativos a

despesas com entidade de previdência privada classificado na conta de "Custo de

Operação", tudo determinado em conformidade com os princípios de contabilidade

geralmente aceitos no Brasil.

"Despesa de Juros Líquidos": significa as despesas da Emissora e das suas

subsidiárias, relacionadas ao total de juros a pagar incidentes sobre o montante da dívida

em determinado período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas

derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais

financiamentos constituam Dívida Financeira Total diminuída das receitas da Emissora e

das suas subsidiárias em qualquer período, relacionadas ao total de juros recebidos

provenientes de suas aplicações financeiras.

HYPERMARCAS - Consolidado

31/12/2010 30/06/2011 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP 488.646 600.542 532.488 555.938 346.103

Titulos a Pagar CP 605.263 639.146 408.040 296.374 338.985

Empréstimos e Financiamentos LP 2.461.653 3.894.206 4.014.204 3.869.115 3.613.847

Passivo com Partes Relacionadas 5.425 0 0 0 0

Títulos a Pagar LP 614.942 469.446 386.274 312.972 138.718

Caixa Equivalente -2.409.503 -2.756.403 -2.596.325 -2.298.486 -1.736.402

DÍVIDA LÍQUIDA (A) 1.766.426 2.846.937 2.744.681 2.735.913 2.701.251

EBITDA 12M Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos 568.590 625.774 421.009 428.053 770.585

Operações Descontinuadas 43.366 0 185.631 183.047 -31.825

Depreciação e amortização 49.300 69.326 113.464 119.794 97.679

EBITDA 12M 661.256 695.100 720.104 730.894 836.439

EBITDA ÚLTIMO TRIMESTRE X 4 Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos 191.500 178.045 228.440 202.086 207.354

Depreciação e amortização 13.200 23.400 49.624 23.842 24.759

EBITDA ÚLTIMO TRIMESTRE X 4 818.800 805.780 1.112.256 903.712 928.452

Maior entre (EBITDA 12M) e (EBITDA ÚLTIMO T x4) (B) 818.800 805.780 1.112.256 903.712 928.452

DESPESAS DE JUROS LÍQUIDOS

Juros sobre empréstimos 44.764 53.448 55.364 30.023 5.320

Juros sobre financiamentos 13.171 14.085 12.415 12.760 11.305

Juros sobre empréstimos em moeda estrangeira 10.812 25.471 79.807 125.134 122.550

Juros sobre títulos a pagar e outros 87.592 93.647 118.066 42.152 30.080

Debêntures 80.435 213.909 287.716 267.915 233.005

Notas Promissórias 6.430 0 0 0 0

Juros e comissão sobre carta fiança 7.526 9.598 11.772 11.860 7.719

Despesas de Juros 250.730 410.158 565.140 489.844 409.979

Rendimentos de aplicações financeiras e outros -144.146 -207.562 -254.612 -253.012 -187.599

Receitas de Juros -144.146 -207.562 -254.612 -253.012 -187.599

Despesas de Juros Líquidos ( C ) 106.584 202.596 310.528 236.832 222.380

COVENANT 1 (A/B) 2,16 3,53 2,47 3,03 2,91

< 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

OK OK OK OK OK

COVENANT 2 (B/C) 6,20 3,43 2,32 3,09 3,76

> 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

OK OK OK OK OK



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Pagamentos Efetuados e Programados

R$/debênture

Série Data

Evento

Data

Pagamento Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status

1ª 15/01/2011 17/01/2011 - - - - Juros 1 /8 61,36919 Pago

1ª 15/07/2011 15/07/2011 - - - - Juros 2 /8 64,3194 Pago

1ª 15/01/2012 16/01/2012 - - - - Juros 3 /8 65,82279 Pago

1ª 15/07/2012 16/07/2012 - - - - Juros 4 /8 53,44622 Pago

1ª 30/11/2012 30/11/2012 Amort Resgate

1.000,00 Juros Resgate 33,72687

Pago Antecipado Prêmio Antecipado 6,66

1ª 15/01/2013 15/01/2013 - - - - Juros 5 /8 - -

1ª 15/07/2013 15/07/2013 - - - - Juros 6 /8 - -

1ª 15/01/2014 15/01/2014 - - - - Juros 7 /8 - -

1ª 15/07/2014 15/07/2014 Amort 1 /1 1.000,00 Juros 8 /8 - -

Série Data

Evento

Data


2ª 15/01/2011 17/01/2011 - - - - Juros 1 /10 62,42939 Pago

2ª 15/07/2011 15/07/2011 - - - - Juros 2 /10 65,34931 Pago

2ª 15/01/2012 16/01/2012 - - - - Juros 3 /10 66,87912 Pago

2ª 15/07/2012 16/07/2012 - - - - Juros 4 /10 54,47383 Pago

2ª 15/01/2013 15/01/2013 - - - - Juros 5 /10 45,06768 Pago

2ª 15/07/2013 15/07/2013 - - - - Juros 6 /10 - -

2ª 15/01/2014 15/01/2014 - - - - Juros 7 /10 - -

2ª 15/07/2014 15/07/2014 - - - - Juros 8 /10 - -

2ª 15/01/2015 15/01/2015 Juros 9 /10 - -

2ª 15/07/2015 15/07/2015 Amort 1 /1 1.000,00 Juros 10 /10 - -

Série Data

Evento

Data


3ª 15/07/2011 15/07/2011 - - - - Juros 1 /6 89,95867 Pago

3ª 15/07/2012 16/07/2012 - - - - Juros 2 /6 94,38052 Pago

3ª 15/07/2013 15/07/2013 - - - - Juros 3 /6 - -

3ª 15/07/2014 15/07/2014 - - - - Juros 4 /6 - -

3ª 15/07/2015 15/07/2015 Amort 1 /2 500

Juros 5 /6 - - +Atualização

3ª 15/07/2016 15/07/2016 Amort 2 /2 500

Juros 5 /6 - - +Atualização

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da

Emissão.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Declarações da Emissora



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Aviso aos Debenturistas AVISO REALIZADO EM 16 DE JULHO DE 2012

AVISO AOS DEBENTURISTAS

A HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”) informa aos detentores das debêntures relativas

à Primeira, Segunda e Terceira Série da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia, conforme escritura

particular registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º ED000552-

6/000, em 5 de julho de 2010 (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Escritura de Emissão”,

respectivamente), que, conforme previsto na Escritura de Emissão, bem como em seus

aditivos, será efetuado nesta data o pagamento de juros (i) referentes às debêntures da

Primeira Série ao preço unitário (PU) de R$53,446220 por debênture, no valor total de

R$10.744.079,82; (ii) referentes às debêntures da Segunda Série ao preço unitário (PU)

de R$54,473833 por debênture, no valor total de R$18.281.472,83; e (iii) referentes às

debêntures da Terceira Série ao preço unitário (PU) de R$94,380518 por debênture, no

valor total de R$10.798.546,97, ex-juros a partir de 16 de julho de 2012.

O valor líquido das retenções dos impostos será creditado nas contas correntes indicadas

pelos Debenturistas no momento da subscrição das Debêntures. Para mais informações

relativas ao crédito dos juros, informamos que o contato deverá ser realizado por meio

do Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., nos telefones (11) 3684-

7911 e (11) 3684-9492.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos por meio de nossa área de Relações

com Investidores.

AVISO REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012

AVISO AOS DEBENTURISTAS

A HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”) comunica aos titulares de debêntures da primeira

série de sua terceira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações,

da espécie quirografária, em três séries (“Debêntures” e “Primeira Série da Terceira

Emissão”, respectivamente), que, nos termos da Cláusula 4.5 da “Escritura Particular da

3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie

Quirografária, em até Três Séries, em Regime Misto de Garantia Firme e Melhores

Esforços, da Hypermarcas S.A.”, conforme aditada, realizará, em 30 de novembro de

2012, o resgate antecipado total (“Resgate Antecipado Total”) das Debêntures em

circulação no âmbito da Primeira Série da Terceira Emissão.

O valor a ser pago aos titulares das Debêntures, a título de Resgate Antecipado Total,

será equivalente ao saldo do valor nominal unitário das Debêntures, acrescido (i) da

remuneração devida das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a data de

pagamento da remuneração devida imediatamente anterior até a data de seu efetivo

pagamento; e

(ii) do prêmio correspondente a 1,20% sobre o saldo devedor não amortizado das

Debêntures, calculado pro rata temporis ao prazo remanescente das Debêntures, de

acordo com a fórmula a seguir:

P (1,0120d/D - 1)x(VNe J )

onde,

P = prêmio de resgate antecipado da 1ª Série, calculado com 2 (duas) casas decimais,

sem arredondamento;

d = quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do Resgate Antecipado Total



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(30/11/2012) e a data de vencimento das Debêntures (15/07/2014);

D = quantidade de dias úteis entre o 12º mês contado da data de emissão das

Debêntures (15/07/2011) e a data de vencimento das Debêntures (15/07/2014);

VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures informado/calculado com 6 (seis) casas

decimais, sem arredondamento; e

J = valor da remuneração das Debêntures devida na data do Resgate Antecipado Total,

calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento.

O pagamento do valor do Resgate Antecipado Total será realizado utilizando-se os

procedimentos adotados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”). As

Debêntures que não estiverem custodiadas junto à CETIP terão os seus pagamentos

realizados pela instituição depositária, qual seja, o Banco Bradesco S.A., ou na sede da

Companhia, se for o caso.

A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente

fiduciário da Primeira Série da Terceira Emissão, foi devidamente notificada sobre o

Resgate Antecipado Total e, em conjunto com a nossa área de Relações com

Investidores, está à disposição para maiores esclarecimentos.

AVISO REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012

A HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”) comunica aos titulares de debêntures da primeira

série de sua terceira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações,

da espécie quirografária, em três séries (“Debêntures” e “Primeira Série da Terceira

Emissão”, respectivamente), que o valor a ser pago, nesta data, a título de resgate

antecipado total de cada uma das Debêntures (“Resgate Antecipado Total”), calculado na

forma prevista em Aviso aos Debenturistas divulgado pela Companhia em 31 de outubro

de 2012, será de R$1.040,386873, dos quais (i) R$1.000,00 correspondem ao saldo do

valor nominal unitário das Debêntures; (ii) R$33,726873 correspondem à remuneração

devida das Debêntures; e (iii) R$6,66 correspondem ao prêmio de resgate antecipado.

O pagamento do valor do Resgate Antecipado Total será realizado utilizando-se os

procedimentos adotados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) e pela

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”). As

Debêntures que não estiverem custodiadas junto à CETIP/BM&FBOVESPA terão os seus

pagamentos realizados pela instituição depositária, qual seja, o Banco Bradesco S.A., ou

na sede da Companhia, se for o caso.

A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente

fiduciário da Primeira Série da Terceira Emissão, foi devidamente notificada sobre o

Resgate Antecipado Total e, em conjunto com a nossa área de Relações com

Investidores, está à disposição para maiores esclarecimentos.

AVISO REALIZADO EM 15 DE JANEIRO DE 2013

A HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”) informa aos detentores das debêntures relativas à

Segunda Série da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em

Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia, conforme escritura particular registrada

na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º ED000552-6/000, em 5 de julho de

2010 (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), que,

conforme previsto na Escritura de Emissão, bem como em seus aditivos, será efetuado

nesta data o pagamento de juros referentes às debêntures da Segunda Série ao preço

unitário (PU) de R$45,067683 por debênture, no valor total de R$15.124.759,48, ex-

juros a partir de 15 de janeiro de 2013.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



O valor líquido das retenções dos impostos será creditado nas contas correntes indicadas

pelos Debenturistas no momento da subscrição das Debêntures. Para mais informações

relativas ao crédito dos juros, informamos que o contato deverá ser realizado por meio

do Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., nos telefones (11) 3684-

7911 e (11) 3684-9492.


com Investidores

Assembleias de Debenturistas

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA TERCEIRA

EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA

ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, DA HYPERMARCAS S.A.,

CNPJ/MF 02.932.074/0001-91, NIRE 35.300.353.251,

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2012

Deliberações: A matéria constante da ordem do dia foi colocada em discussão e votação,

tendo sido aprovada pela unanimidade dos Debenturistas presentes (i) a proposta de

cisão parcial da Companhia com a versão da parcela cindida de seu patrimônio para sua

subsidiária integral Brainfarma, nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial de

Hypermarcas S.A., com a consequente redução do capital social da Companhia, no valor

de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e três

reais e cinquenta e quatro centavos), mediante o cancelamento de 678.006 (seiscentas e

setenta e oito mil e seis) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão

da Companhia, proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas; (ii) a

proposta de incorporação, pela Companhia, de ações de emissão da Brainfarma, nos

termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Brainfarma disponível

para consulta na sede social da Companhia, com o consequente aumento do capital

social da Companhia, no valor total de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e trinta e

um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mediante a

emissão de 678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis) novas ações ordinárias,

nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pelos acionistas da Companhia,

proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos, permanecendo o capital social

da Companhia inalterado, caso restem aprovadas a proposta de cisão parcial seguida de

incorporação de ações pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e (iii) a

autorização para o Agente Fiduciário tomar todas as providências necessárias, de modo a

refletir as deliberações (i) e (ii) acima, sendo certo que tais deliberações não configuram

hipótese de vencimento antecipado conforme disposto na Cláusula 8.1. (f) da Escritura

de Emissão, tampouco resultou em alteração do atual controle societário nos termos da

Cláusula 8.1. (m) da Escritura de Emissão.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA TERCEIRA



CNPJ/MF 02.932.074/0001-91, NIRE 35.300.353.251,









HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013

















autorização para o Agente Fiduciário tomar todas as providências necessárias, de modo a

refletir as deliberações (i) e (ii) acima, sendo certo que tais deliberações não configuram

hipótese de vencimento antecipado conforme disposto na Cláusula 8.1. (f) da Escritura

de Emissão, tampouco resultou em alteração do atual controle societário nos termos da

Cláusula 8.1. (m) da Escritura de Emissão.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA TERCEIRA SÉRIE DA TERCEIRA



CNPJ/MF 02.932.074/0001-91, NIRE 35.300.353.251,





















autorização para o Agente Fiduciário tomar todas as providências necessárias, de modo

a refletir as deliberações (i) e (ii) acima, sendo certo que tais deliberações não

configuram hipótese de vencimento antecipado conforme disposto na Cláusula 8.1. (f)

da Escritura de Emissão, tampouco resultou em alteração do atual controle societário nos

termos da Cláusula 8.1. (m) da Escritura de Emissão.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Eventos Societários e Alterações Estatutárias

AGO/E REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, conforme esclarecido no item

6 acima, e dado início à discussão das matérias indicadas no item I da Ordem do Dia, os

acionistas deliberaram o quanto segue:

I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário,

nos termos do Art. 130, §1º. da Lei das Sociedades por Ações;

II. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras:

(a) aprovar, por maioria, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações

Financeiras da Companhia acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes,

referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, a saber: Balanço

Patrimonial; Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstrações Financeiras e

Notas Explicativas, auditadas pela PWC, na forma do Anexo 7.II(a) à esta ata, e que

ficam arquivados na sede da Companhia;

III. Proposta de absorção total dos prejuízos acumulados:

(b) aprovar, por maioria, a proposta de absorção total dos prejuízos acumulados no

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$54.651.356,04

(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e

seis Reais e quatro centavos), mediante a reversão do valor de R$33.087.749,06 (trinta

e três milhões, oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove Reais e seis centavos)

contabilizado na reserva de lucros a realizar da Companhia e do valor de

R$21.563.606,98 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e seis

Reais e noventa e oito centavos) contabilizado na reserva estatutária de expansão da

Companhia.

IV. Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia:

(c) consignar a ausência de pedido de voto múltiplo e a ausência de pedido de exercício

do direito de voto em separado previstos no Art. 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades

por Ações e eleger, por maioria, os Srs. (i) João Alves de Queiroz Filho, brasileiro,

separado judicialmente, industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº.

5.545.330-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 575.794.908-20, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 6º. andar, CEP 01452-000, para o Cargo de Presidente do

Conselho de Administração; (ii) Luciana Cavalheiro Fleischner, brasileira, casada,

engenheira de alimentos, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº. 17.005.132-8-

SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 179.594.798-52, residente e domiciliada na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

2.277, 6º. andar, CEP 01452-000, para o cargo de Membro do Conselho de

Administração; (iii) Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 8.765.296-1-SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº. 101.110.688-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,

1.217, casa nº 07, CEP 04543-090, para o cargo de Membro do Conselho de

Administração; (iv) Esteban Malpica Fomperosa, mexicano, casado, contador público,

inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.627.497-95, residente e domiciliado na Cidade do

México, na Rua Córdoba, 8, Col. Roma Norte, México, para o cargo de Membro do

Conselho de Administração; (v) Bernardo Malpica Hernandez, mexicano, casado,

banqueiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.627.487-13, residente e domiciliado na

Cidade do México, na Av. Chapultepec, 218, Col. Roma Norte, México, para o cargo de

Membro do Conselho de Administração; (vi) Jairo Eduardo Loureiro, brasileiro, casado,

empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob nº. 006.161.338-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



de São Paulo, com escritório na Rua Tenente Negrão, 140, 5º. andar, CEP 04530-030,

para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vii) David Coury Neto,

brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.884.028-

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 007.930.428-10, com escritório na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, 530, 6º andar, CEP 01426-000, para o

cargo de Membro do Conselho de Administração; (viii) Marcelo Henrique Limírio

Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº

20.443.681-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 077.009.701-49, residente e domiciliado

na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida 136, nº 425, apartamento 100, Setor

Marista, CEP 74180-040, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; e (ix)

Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, brasileiro, casado, empresário, portador

da Cédula de Identidade R.G. nº 3564.754-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº

692.126.601-00, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua

das Grevilleas, Quadra 18-A, lote 11, Residencial Aldeia do Vale, CEP 74680-285, para o

cargo de Membro do Conselho de Administração, todos para um mandato de 1 (um) ano,

a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre

as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2012;

(c.1) consignar que os Conselheiros Jairo Eduardo Loureiro e David Coury Neto

preenchem os requisitos previstos no Regulamento da Listagem do Novo Mercado da

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”), sendo

considerados, portanto, como conselheiros independentes nos termos do Regulamento do

Novo Mercado;

(c.2) consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob

as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da

Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao

requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das

Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da

Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada

concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante

com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º. do Art. 147, da Lei das

Sociedades por Ações;

(c.3) consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão

investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos

seguintes documentos: (i) Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de

Administração da Companhia; e (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no

Regulamento do Novo Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos

referidos documentos.

V. Fixação da Remuneração dos Administradores:

(d) aprovar, por maioria, a fixação da remuneração global anual dos administradores da

Companhia para o exercício social de 2012 em até R$19.170.000,00 (dezenove milhões,

cento e setenta mil Reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa

verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em

reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



AGE REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2012

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias

indicadas na ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário,

nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações;

II. Exclusão do nome fantasia “Luper” e inclusão do nome fantasia “Mantecorp”,

com a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia

(a) aprovar, por unanimidade dos votos, a exclusão do nome fantasia “Luper” e a

inclusão do nome fantasia “Mantecorp” à denominação social da Companhia, com a

conseqüente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passa a

vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 1º: A HYPERMARCAS S.A. é uma sociedade por ações regida pelo presente

estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis,

utilizando a expressão “Mantecorp” como nome fantasia (“Companhia”).”

III. Consolidação do Estatuto Social

(b) aprovar, por unanimidade dos votos, a consolidação do Estatuto Social da

Companhia, já refletindo as alterações ora aprovadas, na forma do Anexo 6.III.(b) a esta

Ata.

AGDEB REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2012








setenta e oito mil e seis) ações

ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão da Companhia,

proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas; (ii) a proposta de

incorporação, pela Companhia, de ações de emissão da Brainfarma, nos termos do

Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Brainfarma disponível para consulta

na sede social da Companhia, com o consequente aumento do capital social da

Companhia, no valor total de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e trinta e um mil,

trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mediante a emissão de

678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis) novas ações ordinárias, nominativas e

sem valor nominal, a serem subscritas pelos acionistas da Companhia,


da Companhia inalterado, caso restem aprovadas a proposta de cisão parcial

seguida de incorporação de ações pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e

(iii) a autorização para o Agente Fiduciário tomar todas as providências necessárias, de

modo a refletir as deliberações (i) e (ii) acima, sendo certo que tais deliberações não

configuram hipótese de vencimento antecipado conforme disposto na Cláusula 8.1. (f)

da Escritura de Emissão, tampouco resultou em alteração do atual controle societário nos

termos da Cláusula 8.1. (m) da Escritura de Emissão.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



AGE REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2012

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias


I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de

sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações;

II Cisão Parcial da Companhia

(a) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, ratificar a celebração, pela Diretoria da Companhia, do

Protocolo de Cisão, nos termos do Anexo 6.II.(a) a esta ata, com a conseqüente

autorização à Diretoria da Companhia para implementar todos os atos necessários

correspondentes;

(b) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, ratificar a nomeação e contratação da CCA, como empresa

especializada que realizou a avaliação contábil do Acervo Cindido, para fins da Cisão

Parcial da Companhia, na data-base de 31.03.2012;

(c) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar o Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia,

nos termos do Anexo 6.II.(c) a esta ata;

(d) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a Cisão Parcial da Companhia, com efeitos a partir de

30 de junho de 2012, de acordo com o Protocolo de Cisão, com a conseqüente redução

do capital social da Companhia, no valor de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e

trinta e um mil, trezentos e quarenta e três Reais e cinqüenta e quatro centavos),

mediante o cancelamento de 678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis) ações

ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão da Companhia,

proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas, passando dos atuais

R$5.231.066.089,85 (cinco bilhões, duzentos e trinta e um milhões, sessenta e seis mil,

oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos) para R$5.223.834.746,31 (cinco bilhões,

duzentos e vinte e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e

seis Reais e trinta e um centavos);

(e) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da

Companhia, para refletir a redução do capital social da Companhia, em decorrência da

Cisão Parcial da Companhia, passando o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da

Companhia a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de

R$5.223.834.746,31 (cinco bilhões, duzentos e vinte e três milhões, oitocentos e trinta e

quatro mil, setecentos e quarenta e seis Reais e trinta e um centavos) dividido em

626.718.553 (seiscentas e vinte e seis milhões, setecentas e dezoito mil, quinhentas e

cinqüenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

III. Incorporação de Ações da Brainfarma pela Companhia

(f) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, ratificar a celebração, pela Diretoria da Companhia, do

Protocolo de Incorporação de Ações, nos termos do Anexo 6.III.(f) a esta ata, com a

conseqüente autorização à Diretoria da Companhia para implementar todos os atos

necessários correspondentes;

(g) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, ratificar a nomeação e contratação da CCA, como empresa

especializada que realizou a avaliação contábil das ações da Brainfarma, para fins da

Incorporação de Ações, na data base de 31.03.2012;



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(h) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar o Laudo de Incorporação de Ações Brainfarma, nos

termos do Anexos 6.III.(h) a esta ata;

(i) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a Incorporação de Ações, com efeitos a partir de 30 de

junho de 2012, de acordo com o Protocolo de Incorporação de Ações, com o conseqüente

aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$7.231.343,54 (sete

milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e três Reais e cinqüenta e

quatro centavos), mediante a emissão de 678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis)

novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pelos

acionistas da Companhia, proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos;

(j) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das


Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia em decorrência da

Incorporação de Ações, de modo que o capital social da Companhia passe a ser de


oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos), dividido 627.396.559 (seiscentas e vinte

e sete milhões, trezentas e noventa e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o caput do Artigo 5º

do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte nova redação:



oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos) dividido em 627.396.559 (seiscentas e

vinte e sete milhões, trezentas e noventa e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove)

ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

IV. Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia

(k) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das


Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, efetuado dentro do

limite de capital autorizado, no valor total de R$4.049.365,22 (quatro milhões, quarenta

e nove mil, trezentos e sessenta e cinco Reais e vinte e dois centavos), mediante a

emissão de 611.647 (seiscentas e onze mil, seiscentas e quarenta e sete) ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado na Reunião

do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de março de 2012, em

decorrência do exercício de opções de compra de ações de emissão da Companhia, no

âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia

Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de março de 2008 (“Plano I”) e no

âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações 2008 (“Programa 2008”), criado no

contexto do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de dezembro de 2008

(“Plano II”), que passa a vigorar com a seguinte nova redação:



oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos) dividido em 627.396.559 (seiscentas e


ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(l) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a criação de 3 (três) novos cargos da Diretoria, quais

sejam, os cargos de Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos, Diretor Presidente

da Divisão de Consumo e Diretor Tributário, e a alteração das denominações dos cargos

da Diretoria, com a consequente alteração do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia,

que passa a vigorar com a seguinte nova redação:



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



“Artigo 24: A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez)

membros, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo: (i) 1 (um)

Diretor Presidente Executivo (CEO); (ii) 1 (um) Diretor Presidente da Divisão de

Medicamentos; (iii) 1 (um) Diretor Presidente da Divisão de Consumo; (iv) 1 (um)

Diretor Executivo Financeiro (CFO); (v) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores;

(vi) 1 (um) Diretor Tributário; (vii) 1 (um) Diretor Executivo de Operações; (viii) 1 (um)

Diretor Executivo de Controladoria; (ix) 1 (um) Diretor Executivo de Planejamento

Estratégico; e (x) 1 (um) Diretor de Relações Institucionais, todos acionistas ou não,

residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de

Administração.

Parágrafo Primeiro: A posse dos Diretores estará condicionada à assinatura do termo

respectivo, lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, e ao Termo de Anuência

dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, bem

como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo: Os Diretores poderão cumular mais de uma das funções indicadas no

caput.

Parágrafo Terceiro: Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos

até a posse dos novos membros”

(m) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a alteração do Artigo 27, que trata da competência da

Diretoria da Companhia, de forma a acrescentar a expressão “compra” na alínea “h” do

referido artigo, passando o Artigo 27, alínea “h” do Estatuto Social da Companhia a


“Artigo 27: A Diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei

e pelo presente Estatuto Social, observadas as deliberações tomadas pela Assembleia

Geral e pelo Conselho de Administração para assegurar o regular funcionamento da

Companhia, competindo-lhe, especialmente:

(...)

h. aprovar qualquer aquisição, compra, alienação ou oneração de bens ou direitos da

Companhia, observado o disposto na alínea “o” do Artigo 23 deste Estatuto Social;

(...)”

(n) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a alteração da forma de representação da Companhia,

com a consequente alteração do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, que passa a


“Artigo 28: A Companhia será representada e somente se obrigará mediante a

assinatura de quaisquer 2 (dois) diretores, exceto com relação às matérias referidas nas

alíneas (h), (i) e (j) do Artigo 27 deste Estatuto Social, para as quais a representação se

dará obrigatoriamente da seguinte forma:

a. Em relação à alínea (h) do Artigo 27 acima: a aquisição, compra, alienação ou

oneração de bens ou direitos da Companhia, cujo valor, considerado de forma individual

ou agregada, seja superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais), se dará mediante

a assinatura (a) do Diretor Presidente Executivo (CEO) ou do Diretor Executivo de

Operações ou do Diretor Executivo Financeiro (CFO) ou do Diretor Executivo de

Controladoria ou da Diretora Executiva de Planejamento Estratégico em conjunto com

qualquer outro diretor; ou (b) de qualquer diretor em conjunto com um procurador, cujo

respectivo instrumento de mandato outorgado pela Companhia será assinado sempre

pelo Diretor Presidente Executivo (CEO) ou pelo Diretor Executivo de Operações ou pelo

Diretor Executivo Financeiro (CFO) ou pelo Diretor Executivo de Controladoria ou pela

Diretora Executiva de Planejamento Estratégico em conjunto com qualquer diretor,

observado o disposto no artigo 23 deste Estatuto Social;

b. Em relação à alínea (i) do Artigo 27 acima: a aprovação de outorga de garantias de

obrigações que não sejam de sociedades controladas pela Companhia se dará mediante a



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



assinatura (a) do Diretor Presidente Executivo (CEO) ou do Diretor Executivo de

Operações ou do Diretor Executivo Financeiro (CFO) ou do Diretor Executivo de

Controladoria ou da Diretora Executiva de Planejamento Estratégico em conjunto com

qualquer outro diretor; ou (b) de qualquer diretor em conjunto com um procurador, cujo

respectivo instrumento de mandato outorgado pela Companhia será assinado sempre

pelo Diretor Presidente Executivo (CEO) ou pelo Diretor Executivo de Operações ou pelo

Diretor Executivo Financeiro (CFO) ou pelo Diretor Executivo de Controladoria ou pela

Diretora Executiva de Planejamento Estratégico em conjunto com qualquer diretor,

observado o disposto no artigo 23 deste Estatuto Social; e

c. Em relação à alínea (j) do Artigo 27 acima: a aprovação de qualquer operação de

natureza financeira que resulte em endividamento da Companhia, perante instituição

financeira ou semelhante se dará mediante a assinatura do (a) Diretor Presidente

Executivo (CEO) ou do Diretor Executivo Financeiro (CFO) ou do Diretor de Relações com

Investidores em conjunto com qualquer outro diretor; ou (b) de qualquer diretor em

conjunto com um procurador, cujo respectivo instrumento de mandato outorgado pela

Companhia será assinado sempre pelo Diretor Presidente Executivo (CEO) ou pelo Diretor

Executivo Financeiro (CFO) ou pelo Diretor de Relações com Investidores em conjunto

com qualquer diretor, observado o disposto no artigo 23 deste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro: Observado o disposto neste artigo e nos parágrafos abaixo, a

Companhia poderá ser representada por um procurador em conjunto com qualquer dos

diretores, incluindo os atos elencados no Artigo 27.

Parágrafo Segundo: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor

ou 1 (um) procurador nos casos de atos que não criem obrigações para a Companhia e

na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante

repartições públicas, sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal,

Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas

Comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de

idêntica natureza.

Parágrafo Terceiro: Os instrumentos de mandato terão prazo de validade determinado,

não superior a 1 (um) ano, com exceção dos mandatos para representação em juízo, que

poderão ser por prazo indeterminado, e deverão especificar os poderes outorgados, nos

limites estabelecidos neste Estatuto Social.”

(o) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar as novas atribuições e funções dos Diretores da

Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 25 e 30 a 37 do Estatuto Social da

Companhia e inclusão de novos artigos no Estatuto Social da Companhia, que passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 25: Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á

o seguinte: (a) quando do Diretor Presidente Executivo (CEO), será imediatamente

convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo; e

(b) nos demais casos caberá ao Diretor Presidente Executivo (CEO) indicar, havendo

ausência ou impedimento eventual de qualquer diretor, um diretor substituto que

cumulará as atribuições de seu cargo com as do diretor substituído, devendo ser

realizada, dentro de trinta dias no máximo, reunião do Conselho de Administração para

eleição do substituto, que completará o mandato do diretor substituído.

Parágrafo Único: A ausência ou impedimento de qualquer diretor por período contínuo

superior a trinta dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração, determinará

o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto no caput deste Artigo 25.”

“Artigo 30: Compete ao Diretor Presidente Executivo (CEO), incluindo, mas não se

limitando, as seguintes atribuições:

a. coordenar as ações dos demais Diretores, traçando as diretrizes empresariais,

jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades da

Companhia;



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



b. coordenar a estratégia organizacional, gerencial, operacional, financeira, de marketing

e de recursos humanos da Companhia;

c. revisar o orçamento, plano de investimentos e plano de negócios da Companhia;

d. manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da

Companhia e o andamento de suas operações; e

e. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.”

“Artigo 31: Compete ao Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos, incluindo, mas

não se limitando, as seguintes atribuições:

a. coordenar as ações dos seus diretores e gerentes, traçando as diretrizes empresariais,

políticas, corporativas e institucionais relativas ao desenvolvimento das atividades de

medicamentos da Companhia;

b. planejar, executar e administrar as atividades de marketing relativas à divisão de


c. planejar, executar e administrar as atividades comerciais relativas à divisão de


d. planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos medicamentos da

Companhia, formulando e recomendando políticas e programas de produção; e

e. planejar, executar e administrar as atividades de logística e distribuição da divisão de

medicamentos da Companhia.”

“Artigo 32: Compete ao Diretor Presidente da Divisão de Consumo, incluindo, mas não

se limitando, as seguintes atribuições:

a. coordenar as ações dos seus diretores e gerentes, traçando as diretrizes empresariais,

políticas, corporativas e institucionais relativas ao desenvolvimento das atividades de

consumo da Companhia;

b. planejar, executar e administrar as atividades de marketing relativas à divisão de


c. planejar, executar e administrar as atividades comerciais relativas à divisão de


d. planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos produtos da divisão de

consumo da Companhia, formulando e recomendando políticas e programas de

produção; e

e. planejar, executar e administrar as atividades de logística e distribuição da divisão de

consumo da Companhia.”

“Artigo 33: Compete ao Diretor Executivo Financeiro (CFO), incluindo, mas não se


a. planejar, executar e administrar as atividades financeiras da Companhia;

b. elaborar e controlar o plano anual de negócios e orçamento anual da Companhia;



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



c. definir e planejar a estratégia de financiamento de curto e longo prazos da Companhia,

e seus instrumentos e política de investimento dos recursos;

d. controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos

legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo

com os departamentos da Companhia e com as partes envolvidas; e

e. coordenar o departamento jurídico da Companhia, definindo as estratégias jurídicas.”

“Artigo 34: Compete ao Diretor de Relações com Investidores, incluindo, mas não se


a. representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que

atuam no mercado de capitais onde os valores mobiliários de sua emissão forem

admitidos à negociação;

b. representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações

necessárias;

c. monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto

Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de

Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; e

d. tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a

CVM.”

“Artigo 35: Compete ao Diretor Tributário, incluindo, mas não se limitando, as seguintes

atribuições:

a. definir as políticas de planejamento tributário da Companhia, subsidiando a diretoria

quanto aos riscos e benefícios fiscais;

b. emitir pareceres em assuntos tributários da Companhia, sobre os quais for solicitado;

e

c. gerir os processos fiscais da Companhia.”

“Artigo 36: Compete ao Diretor Executivo de Operações, incluindo, mas não se


a. planejar, executar e administrar as atividades de compras de suprimentos da

Companhia;

b. planejar, executar e administrar as atividades financeiras operacionais da Companhia;

c. estruturar, negociar, coordenar a implementação e acompanhar o desenvolvimento

dos empreendimentos e projetos nos quais a Companhia participe, direta ou

indiretamente;

d. coordenar os serviços administrativos da Companhia;

e. executar e administrar as atividades de recursos humanos da Companhia; e

f. planejar, executar e administrar as atividades de tecnologia da informação da

Companhia.”

“Artigo 37: Compete ao Diretor Executivo de Controladoria, incluindo, mas não se




HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



a. coordenar procedimentos de auditoria, controles patrimoniais, controles internos e

gerenciais da Companhia;

b. responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das

determinações legais; e

c. preparar as demonstrações financeiras da Companhia.”

“Artigo 38: Compete à Diretora Executiva de Planejamento Estratégico, incluindo, mas

não se limitando, as seguintes atribuições:

a. prover as informações de gestão da Companhia para as demais diretorias;

b. elaborar o planejamento estratégico, operacional e tático de médio e longo prazos da

Companhia;

c. planejar e definir as políticas de recursos humanos da Companhia; e

d. planejar e controlar, coordenando com outras departamentos da Companhia, o plano

de integração das empresas adquiridas.”

“Artigo 39: Compete ao Diretor de Relações Institucionais, incluindo, mas não se


a. representar a Companhia perante entidades governamentais, associações, meios de

comunicação social, dentre outros.”

“Artigo 40: Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente Executivo

(CEO) na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às

funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração e por este

Estatuto Social.”

(p) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, já

refletindo as alterações ora aprovadas, na forma do Anexo 6.IV(p) a esta ata;

V. Autorização aos Administradores

(q) pelo voto dos acionistas titulares de ações que representam mais da metade das

ações com direito a voto, autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos

os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas

da Companhia.

AGE REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias


I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário,

nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações;

II Cisão Parcial da Companhia, com destinação da parcela cindida à constituição de uma

nova sociedade por ações

(a) ratificar, pela maioria das ações com direito a voto, o Protocolo de Cisão e

Incorporação de Ações, elaborado pela Diretoria da Companhia, nos termos do Anexo

6.II.(a) a esta ata, no que se refere aos termos e condições relativos à Cisão Parcial da

Companhia, com a versão do Acervo Cindido para a Braga Holding, e os atos e

providências nele contemplados;

(b) ratificar, pela maioria das ações com direito a voto, a nomeação e contratação da

CCA, como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, no

que se



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



refere à avaliação contábil do Acervo Cindido, para fins da Cisão Parcial da Companhia e

constituição da Braga Holding, na data base de 30 de setembro de 2012;

(c) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, o Laudo de Avaliação, nos termos

do Anexo 6.II.(c) a esta ata, no que se refere à Cisão Parcial, seguida da constituição da

Braga

Holding;

(d) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, a proposta de Cisão Parcial da

Companhia, com efeitos contábeis a partir de 31 de dezembro de 2012, com a versão da

parcela cindida de seu patrimônio para a Braga Holding, de acordo com o Protocolo de

Cisão e Incorporação de Ações, nos termos do Artigo 229 da Lei das Sociedades por

Ações, com a consequente redução do capital social da Companhia, no valor de

R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e

quatro Reais e doze centavos), mediante o cancelamento de 1.419.474 (um milhão,

quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia,

proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas, passando o capital social da

Companhia dos atuais R$5.231.066.089,85 (cinco bilhões, duzentos e trinta e um

milhões, sessenta e seis mil e oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos), dividido

em 627.396.559 (seiscentas e vinte e sete milhões, trezentas

e noventa e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativa,

escriturais e sem valor nominal para R$5.215.816.865,73 (cinco bilhões, duzentos e

quinze milhões, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e sessenta e cinco Reais e

setenta e três centavos), dividido em 625.977.085 (seiscentas e vinte e cinco milhões,

novecentas e setenta e sete mil e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas,

escriturais e sem valor nominal;

(e) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, a constituição da Braga Holding

em decorrência da Cisão Parcial, cujo capital social, no valor de R$15.249.224,12 (quinze

milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro Reais e doze

centavos), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,

será subscrito pelos atuais acionistas da Companhia, proporcionalmente às participações

por eles detidas na Companhia, e integralizado com o Acervo Cindido;

(e.1) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, o projeto de estatuto social da

Braga Holding, nos termos do Anexo 6.II.(e) a esta ata;

(e.2) eleger, pela maioria das ações com direito a voto, (i) a Sra. Maria Fernanda

Ferreira de Mello, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na OAB/SP sob o nº

163.063 e no CPF/MF sob o nº 254.036.928-60, residente e domiciliada na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) o Sr. Martim Prado Mattos, brasileiro, casado,

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 27.978.664-5

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o

nº 221.793.328.07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, ambos com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torres 3 e 4, 5º andar, CEP 04543-900, para

ocuparem os cargos de Diretores sem designação específica da Braga Holding, ambos

com mandato a se estender até a data da realização da Assembleia Geral que examinar

as contas relativas ao exercício de 2013;

(e.3) consignar que os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei,

que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Braga Holding,

e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao

requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º, do Artigo 147, da Lei das



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 147, da

Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada

concorrente da Braga Holding, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante

com o da Braga Holding, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º. do Artigo 147, da

Lei das Sociedades por Ações;

(e.4) consignar que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus

respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos respectivos

Termos de

Posse, lavrados no Livro de Atas da Diretoria da Braga Holding, ficando sua posse

condicionada à subscrição dos referidos documentos, que passam a fazer parte da

presente ata na forma do Anexo 6.II.(e4);

(e.5) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, a fixação da remuneração

global e mensal dos Diretores da Braga Holding em até R$10.000,00 (dez mil Reais),

cabendo à própria Diretoria a distribuição dessa verba entre os membros da Diretoria

da Braga Holding, em reunião da Diretoria a ser oportunamente convocada para este

fim;

III. Incorporação de Ações de emissão da Braga Holding pela Companhia

(f) ratificar, pela maioria das ações com direito a voto, o Protocolo de Cisão e

Incorporação de Ações, elaborado pela Diretoria da Companhia, nos termos do Anexo

6.II.(a) a esta ata, no que se refere aos termos e condições relativos à Incorporação de

Ações, e os atos e providências nele contemplados;

(g) ratificar, pela maioria das ações com direito a voto, a nomeação e contratação da

CCA, como empresa especializada pela elaboração do Laudo de Avaliação, no que se

refere à avaliação contábil das ações da Braga Holding, para fins da Incorporação de

Ações, na data base de 30 de setembro de 2012;

(h) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, o Laudo de Avaliação, no que se

refere à Incorporação de Ações;

(i) aprovar, pela maioria das ações com direito a voto, a proposta de Incorporação de

Ações, com efeitos contábeis a partir de 31 de dezembro de 2012, nos termos do

Protocolo de Cisão

e Incorporação de Ações, com o consequente aumento do capital social da Companhia,

no valor total de R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil,

duzentos e vinte e quatro Reais e doze centavos), mediante a emissão de 1.419.474 (um

milhão, quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e quatro) novas ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem subscritas pelos

acionistas da Companhia, proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos,

passando dos atuais R$5.215.816.865,73 (cinco bilhões, duzentos e quinze milhões,

oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e sessenta e cinco Reais e setenta e três

centavos), dividido em 625.977.085 (seiscentas e vinte e cinco milhões, novecentas e

setenta e sete mil e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem

valor nominal para R$5.231.066.089,85 (cinco

bilhões, duzentos e trinta e um milhões, sessenta e seis mil e oitenta e nove Reais e

oitenta e cinco centavos), dividido em 627.396.559 (seiscentas e vinte e sete milhões,

trezentas e noventa e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal, tornando-se a Braga Holding uma

subsidiária integral da Companhia;

(j) consignar que em decorrência de a Incorporação de Ações ocorrer imediatamente

após a realização da operação de Cisão Parcial, o capital social da Companhia

permanecerá inalterado tendo em vista que, logo após a redução do capital social em

razão da Cisão Parcial da Companhia, o capital social sofreu um aumento no mesmo

valor, em decorrência da Incorporação de Ações, de forma que o Artigo 5º do Estatuto

Social da Companhia não será objeto de qualquer modificação;

IV. Direito de Preferência



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(k) receber oferta para o exercício do direito de preferência na aquisição das ações da

Braga Holding, nos termos do Artigo 253, I, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em

vista a celebração, em 04 de dezembro de 2012, de Contrato de Compra e Venda de

Ações e Outras Avenças entre a Companhia e a Avert Laboratórios Ltda. (“Avert”)

(“Contrato”), por meio do qual a Companhia alienará à Avert o Acervo Cindido, sujeito

ao cumprimento de determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato, pelo

valor total de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de Reais). Uma vez verificadas tais

condições, será efetivada a transferência, pela Companhia à Avert, da totalidade das

ações da Braga Holding, subsidiária integral da Companhia,, motivo pelo qual será

assegurado aos acionistas da Companhia, uma vez aprovadas a Cisão Parcial e a

Incorporação de Ações, o direito de preferência para aquisição das ações da Braga

Holding, na proporção das ações que possuírem no capital da Companhia;

(l) em decorrência do disposto no item (k) acima, aprovar, pela maioria das ações com

direito a voto, a fixação das condições abaixo descritas para o exercício do direito de

preferência:

(l.1) Direito de Preferência na Aquisição de Ações da Braga Holding:

nos termos do Aviso aos Acionistas a ser publicado no dia 02 de janeiro de 2013 no Valor

Econômico e no DOESP, conforme Anexo 6.IV.(l.1) a esta ata (“Aviso aos Acionistas”),

terão direito de preferência na aquisição de ações da Braga Holding os acionistas titulares

de ações de emissão da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no

capital social da Companhia, conforme a posição acionária em 28 de dezembro de 2012.

Os titulares de ações da Companhia adquiridas a partir 02 de janeiro de 2013, inclusive,

não farão jus ao direito de preferência na aquisição de ações da Braga Holding;

(l.2) Quantidade de Ações da Braga Holding que Serão Alienadas: 100 (cem) ações

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 100% (cem por cento)

do

capital social da Braga Holding;

(l.3) Preço de Aquisição: R$170.000,00 (cento e setenta mil Reais) por ação de emissão

da Braga Holding;

(l.4) Prazo para Exercício do Direito de Preferência: O prazo para exercício do direito de

preferência pelos acionistas da Companhia será de 30 (trinta) dias contados a partir do

dia 02 de janeiro de 2013, data prevista para a publicação do Aviso aos Acionistas. O

prazo para exercício do direito de preferência terá, portanto, início previsto para o dia 02

de janeiro de 2013

e encerramento previsto para o dia 1º de fevereiro de 2013;

(l.5) Proporção do Direito de Preferência: O direito de preferência deverá ser exercido

pelos acionistas da Companhia na proporção do número de ações que os acionistas

possuírem no capital social da Companhia, com base na respectiva posição acionária

detida na data de

28 de dezembro de 2012, ou seja, os acionistas da Companhia terão direito de adquirir 1

(uma) ação da Braga Holding, no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil Reais),

para cada 6.273.965,59 (seis milhões, duzentas e setenta e três mil, novecentas e

sessenta e cinco e cinquenta e nove centésimos) ações de emissão da Companhia que

possuírem na data de 28 de dezembro de 2012, sendo que no momento da aquisição

serão desprezadas as eventuais frações de ações;

(l.6) Local e Habilitação para o Exercício do Direito: Os acionistas titulares de ações da

Companhia que desejarem exercer o direito de preferência para aquisição de ações da

Braga Holding, conforme as condições acima, deverão enviar manifestação expressa

nesse sentido para a administração da Companhia dentro do prazo mencionado no item

(l.4) acima;

(l.7) Condições de Pagamento: O montante equivalente ao preço de aquisição deverá ser

pago dentro de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo de exercício do direito

de preferência, pelo acionista que desejar exercer seu direito de preferência;



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




(m) autorizar, pela maioria das ações com direito a voto, os administradores da

Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações

propostas e aprovadas

pelos acionistas da Companhia.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



AGDEB REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012



cisão parcial da Companhia, com a versão da parcela cindida de seu patrimônio para a

Braga Holding, de acordo com o Protocolo de Cisão e Incorporação de Ações, nos termos

do artigo 229 da Lei das Sociedades por Ações, com a consequente redução do capital

social da Companhia, no valor de R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta

e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), mediante o cancelamento

de 1.419.474 (um milhão, quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e

quatro) ações ordinárias,

nominativas, e sem valor nominal de emissão da Companhia, proporcionalmente às

participações detidas pelos acionistas; (ii) a proposta de incorporação, pela Companhia,

da totalidade das ações de emissão da Braga Holding, nos termos do Protocolo de Cisão

e Incorporação de Ações, com o consequente aumento do capital social da Companhia,

no valor total de R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil,

duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), mediante a emissão de 1.419.474 (um

milhão, quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e quatro) novas ações

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pelos acionistas da

Companhia, proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos, permanecendo o

capital social da Companhia inalterado, caso restem aprovadas a proposta de cisão

parcial seguida de incorporação de ações pela

Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e (iii) a autorização para o Agente

Fiduciário tomar todas as providências necessárias, de modo a refletir as deliberações (i)

e (ii) acima, sendo certo que tais deliberações não configuram hipótese de vencimento

antecipado conforme disposto na Cláusula 8.1. (f) da Escritura de Emissão, tampouco

resultou em alteração do atual controle societário nos termos da Cláusula 8.1. (m) da

Escritura de Emissão.

Comunicado ao Mercado

COMUNICADO REALIZADO EM 06 DE JANEIRO DE 2012

Prezados Senhores:

Em atenção ao Ofício em referência, datado de 06 de janeiro de 2012, por meio do qual

V.Sas. solicitam especificamente que:

Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de sua emissão, o

aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme abaixo, vimos

solicitar que nos seja informado, até 09/01/2012, se há algum fato, do conhecimento de

V.S.as., que possa justificá-los.

Ações ON

Preços (R$ por ação)

Data Abertur

a

Mínim

o

Máxim

o

Médi

o

Últim

o

Oscil

. %

Nº

neg. Quantidade Volume

23/12/201

1

8,70 8,55 8,84 8,72 8,64 -0,23 5.474 2.466.000 21.505.057,00

26/12/201

1

8,65 8,55 8,79 8,65 8,79 1,73 2.676 1.079.000 9.335.853,00

27/12/201 8,76 8,73 8,98 8,88 8,90 1,25 5.781 2.261.600 20.092.668,00



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



*Atualizado até ás 15h20.

Hypermarcas S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”), esclarece que não tem

conhecimento de quaisquer fatos, informações ou eventos, inclusive qualquer

manifestação formal de grupo de investidores para ingresso no bloco de controle da

Companhia, que justifiquem as oscilações registradas com as ações de emissão da

Companhia entre os dias 23 de dezembro de 2011 e 06 de janeiro de 2012.

Sendo o que nos cabia para esclarecer no momento, subscrevemo-nos.

COMUNICADO REALIZADO EM 18 DE ABRIL DE 2012

COMUNICADO AO MERCADO

A HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”) vem a público informar aos seus acionistas e ao

mercado em geral que, em atendimento ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº173/2012, de 16

de abril de 2012, a Companhia reapresentou nesta data a Proposta da Administração

referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGO/E a ser realizada em 27

de abril de 2012, em decorrência de determinadas alterações realizadas a fim de adequá-

la ao artigo 9, inciso III da Instrução da CVM n° 481 de 17 de dezembro de 2009,

indicando todos os subitens do item 10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09.


com Investidores.

COMUNICADO REALIZADO EM 03 DE MAIO DE 2012


A HYPERMARCAS S.A. (a “Companhia”) informa que, nos termos do artigo 12 da

Instrução CVM 358/02, conforme alterada pela Instrução CVM 449/07, recebeu, em 03

de maio de 2012, notificação da BlackRock, Inc. acerca de alienação de participação

acionária, passando a deter, de forma agregada, em 26 de abril de 2012, 30.954.872

ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 4,93% do capital social da

Companhia.

Encontra-se em anexo a carta enviada pela BlackRock, Inc.

COMUNICADO REALIZADO EM 06 DE JUNHO DE 2012


1

28/12/201

1

8,92 8,50 8,99 8,76 8,53 -4,15 8.200 2.651.900 23.229.671,00

29/12/201

1

8,62 8,50 8,82 8,60 8,50 -0,35 9.924 11.312.50

0

97.283.084,00

2/1/2012 8,53 8,51 9,07 8,85 9,00 5,88 11.12

8

10.503.80

0

92.971.411,00

3/1/2012 9,12 9,08 9,43 9,31 9,30 3,33 21.58

8

7.497.200 69.807.578,00

4/1/2012 9,27 9,17 9,59 9,49 9,54 2,58 9.137 5.201.500 49.351.389,00

5/1/2012 9,45 9,11 9,68 9,36 9,40 -1,46 11.23

4

5.037.500 47.160.948,00

6/1/2012* 9,95 9,81 10,20 10,01 10,03 6,70 16.43

8

11.830.70

0

118.381.544,0

0



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





de junho de 2012, notificação da BlackRock, Inc. acerca de aquisição de participação

acionária na Companhia. Dessa forma, a BlackRock, Inc. passou a deter, de forma

agregada, em 31 de maio de 2012, 31.727.012 ações ordinárias de emissão da

Companhia, correspondentes a aproximadamente 5,06% do seu capital social.


COMUNICADO REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2012




de setembro de 2012, notificação da BlackRock, Inc. acerca de alienação de participação

acionária, passando a deter, de forma agregada, em 17 de setembro de 2012,

31.171.478 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 4,97% do capital

social da Companhia.


COMUNICADO REALIZADO EM 08 DE OUTUBRO DE 2012




de outubro de 2012, notificação da BlackRock, Inc. acerca de aquisição de participação


agregada, em 02 de outubro de 2012, 31.390.664 ações ordinárias de emissão da



COMUNICADO REALIZADO EM 25 DE OUTUBRO DE 2012




de outubro de 2012, notificação da BlackRock, Inc. acerca de alienação de participação


agregada, em 23 de outubro de 2012, 30.764.786 ações ordinárias de emissão da



Fato Revelante

FATO RELEVANTE REALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2012

FATO RELEVANTE

A Hypermarcas S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto

no Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei

das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002,

conforme alterada, vem a público informar que assinou nesta data os contratos relativos

à associação da Companhia com a Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. (“Aché”), EMS

Participações S.A. (“EMS”) e União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“União Química”



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



e, em conjunto com a Hypermarcas, Aché, EMS, as “Acionistas”), que estabelece os

termos e condições para constituição de uma joint venture denominada BIONOVIS S.A. -

Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica. (“Bionovis S.A.”), na qual a

Hypermarcas será titular de ações representativas de 25% (vinte e cinco por cento) de

seu capital social (“Contratos”).

A Bionovis S.A. terá como principal objetivo a pesquisa, desenvolvimento, produção,

distribuição e comercialização de produtos biotecnológicos (“Negócio”), com

investimentos previstos de R$ 500 milhões para os próximos 5 anos e obrigação de não

concorrência dos Acionistas com relação ao Negócio.

A Companhia, através da Bionovis S.A., busca fomentar o desenvolvimento da indústria

farmacêutica nacional, incentivar a inovação de medicamentos, colaborando com os

poderes públicos para implementar soluções e políticas de saúde pública.

FATO REALIZADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012

A Hypermarcas S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no

Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em

vigor, na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, na

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e, em linha com as melhores práticas

de governança corporativa, busca divulgar seu guidance ao mercado para o ano de 2013.

Em função na análise do ambiente macroeconômico nos mercados em que a

Hypermarcas atua, bem como de suas perspectivas e projeções, a Companhia introduz

um guidance de EBITDA Ajustado ao redor de R$950,0 milhões para o ano de 2013.

Este aviso contém projeções que refletem somente a percepção da administração da

Companhia das condições gerais da economia, do mercado, do setor e também

operacionais, estando sujeitas a riscos e incertezas. Qualquer alteração na percepção ou

nos fatores pode fazer com que o guidance seja alterado.fatores pode fazer com que o

guidance seja alterado.

Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2012

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do

Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,

deliberaram o quanto segue:

I. Demonstrações Financeiras da Companhia:

(a) aprovar e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, para

posterior apreciação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária da

Companhia, a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei das Sociedades por

Ações;

II. Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros

tributários e Teste de Recuperabilidade do valor dos ativos intangíveis:

(b) aprovar o Estudo Técnico de realização do crédito tributário submetido aos

conselheiros presentes, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia;

(c) consignar que o Estudo Técnico foi baseado na projeção de resultado da Companhia

para os próximos 10 (dez) anos;

(d) aprovar o Teste de Recuperabilidade dos ativos intangíveis, na forma do Estudo

Técnico submetido aos conselheiros presentes, o qual ficará arquivado na sede social da

Companhia;

III. Criação de um Comitê de Ética:

(e) criação de Comitê de Ética da Companhia, a ser composto pelos Srs. Claudio

Bergamo dos Santos, Breno Toledo Pires de Oliveira, Luciana Cortes Carvas e Antônio



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Carlos Vanzelotti, que será responsável pela gestão e análise, com isenção e serenidade,

das questões referentes ao Código de Ética da Companhia;

IV. Ratificação de Subscrição de Aumentos de Capital da Mabesa, Brainfarma e

Serenity:

(f) ratificar a subscrição, pela Companhia, de 7.420.853 (sete milhões, quatrocentos e

vinte mil, oitocentos e cinquenta e três) novas ações ordinárias representativas do capital

social da Mabesa, pelo valor total de R$7.420.853,00 (sete milhões, quatrocentos e vinte

mil, oitocentos e cinquenta e três Reais), em observância ao artigo 23, alínea “r”, do

Estatuto Social da Companhia, tendo sido (f.i) 372.746 (trezentos e setenta e dois mil,

setecentos e quarenta e seis) novas ações integralizadas em 26 de agosto de 2011; (f.ii)

1.403.710 (um milhão, quatrocentos e três mil, setecentos e dez) novas ações

integralizadas em 21 de setembro de 2011; e (f.iii) 5.644.397 (cinco milhões, seiscentos

e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete) novas ações integralizadas até 17

de janeiro de 2012;

(g) ratificar a subscrição, pela Companhia, de 4.211.403 (quatro milhões, duzentos e

onze mil, quatrocentos e três) novas ações ordinárias representativas do capital social da

Brainfarma, pelo valor total de R$13.450.000,00 (treze milhões, quatrocentos e

cinquenta mil Reais), em observância ao artigo 23, alínea “r”, do Estatuto Social da

Companhia, tendo sido todas as novas ações integralizadas até 31 de outubro de 2011;

(h) ratificar a subscrição e integralização, pela Companhia, de aumento de capital da

Serenity no valor equivalente em Pesos Argentinos a R$14.541.198,49 (catorze milhões,

quinhentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito Reais e quarenta e nove

centavos), em observância ao artigo 23, alínea “r”, do Estatuto Social da Companhia,

tendo sido (h.i) R$6.145.228,05 (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e

vinte e oito Reais e cinco centavos) integralizados em 03 de janeiro de 2012, (h.ii)

R$3.800.604,48 (três milhões, oitocentos mil, seiscentos e quatro Reais e quarenta e oito

centavos) integralizados em 17 de janeiro de 2012; e (h.iii) R$4.595.365,96 (quatro

milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco Reais e noventa

e seis centavos) integralizados em 23 de fevereiro de 2012; e

V. Autorização dos Administradores:

(i) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários

para a implementação das medidas aprovadas nas deliberações acima.





(a) autorizar a celebração dos Contratos, nos termos das minutas lidas e aprovadas por

todos os presentes, que estabelecem os termos e condições para a constituição da joint

venture Bionovis S.A., na qual a Hypermarcas será titular de ações representativas de

25% (vinte e cinco por cento) do capital social, e que terá como principal objetivo a

pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de produtos

biotecnológicos (“Negócio”), com investimentos previstos de R$ 500 milhões para os

próximos 5 anos e obrigação de não concorrência dos Acionistas com relação ao Negócio;

e

(b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários

para a implementação das medidas aprovadas nas deliberações acima


DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Por unanimidade dos votos dos

membros do Conselho de Administração deliberou-se:



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(i) tendo em vista o exercício de opções de compra de ações outorgadas pela Companhia

no âmbito do Plano I, a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do

limite de capital autorizado estabelecido no artigo 5º, parágrafo primeiro, do Estatuto

Social da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, nos

termos do artigo 171, parágrafo terceiro, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

no montante de R$588.467,88 (quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta

e sete reais e oitenta e oito centavos), mediante a emissão de 58.788 (cinquenta e oito

mil e

setecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas pelas

pessoas indicadas na lista disponível no escritório administrativo da Companhia, ao preço

de subscrição de R$10,01 (dez reais e um centavo), sendo que as ações ora emitidas

participarão em igualdade de direitos e benefícios, inclusive dividendos e eventuais

remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos pela Companhia a partir da

presente data;

(ii) tendo em vista o exercício de opções de compra de ações outorgadas pela

Companhia no âmbito do Programa 2008, Plano II, a aprovação do aumento do capital

social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado estabelecido no artigo 5º,

parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão do direito de

preferência dos atuais acionistas, nos termos do artigo 171, parágrafo terceiro, da Lei n.º

6.404, de 15 de dezembro de 1976, no montante de R$3.460.897,34 (três milhões,

quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro

centavos), mediante a emissão de 552.859 (quinhentos e cinquenta e dois mil e

oitocentos e cinquenta e nove) ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas pelas

pessoas indicadas na lista disponível no escritório administrativo da Companhia, ao preço

de subscrição de R$6,26 (seis reais e vinte e seis centavos), sendo que as ações ora

emitidas participarão em igualdade de direitos e benefícios, inclusive dividendos e

eventuais remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos pela Companhia a

partir da presente data;

(iii) ad referendum da próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, alterar o

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar nos seguintes

termos:



oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 627.396.559 (seiscentas e


ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (...)" ; e

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos que forem

necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.





I. Absorção do prejuízo acumulado no exercício social da Companhia encerrado

em 31.12.2011:

(a) aprovar a proposta para absorção total dos prejuízos acumulados no exercício social

da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$54.651.356,04

(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e

seis Reais e quatro centavos), conforme indicado nas Demonstrações Financeiras da

Companhia, publicadas no jornal “Valor Econômico”, nas edições de São Paulo e do Rio



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



de Janeiro e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições do dia 21 de março de

2012, nos termos do Artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, mediante a utilização

do montante contabilizado na conta de reserva de lucros a realizar da Companhia, no

valor de R$33.087.749,06 (trinta e três milhões, oitenta e sete mil, setecentos e

quarenta e nove Reais e seis centavos) e de parte do valor contabilizado na conta de

reserva estatutária de expansão da Companhia, no valor de R$21.563.606,98 (vinte e

um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e seis Reais e noventa e oito

centavos), para posterior apreciação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral

Ordinária;

II. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia:

(b) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da

Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2012, às 10:00 horas, tendo por ordem

do dia as matérias constantes da minuta do Edital de Convocação, que passa a fazer

parte integrante da presente ata como Anexo I; e

III. Autorização dos Administradores:

(c) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários


RCA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2012


Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, dando

continuidade à política da Companhia de segregar as atividades comerciais e

mercadológicas de suas marcas das atividades fabris e industriais, deliberaram o quanto

segue:

I. Conferência dos Ativos Sanifil:

(a) aprovar a conferência, pela Companhia, dos Ativos Sanifil ao capital social da

Cosmed, conforme o Laudo de Avaliação Drop Down, que ficará arquivado na sede social

da Companhia, com a consequente autorização à Diretoria para praticar e implementar

todos os atos necessários à efetivação da conferência dos Ativos Sanifil ao capital social

da Cosmed;

(b) consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da

efetiva conferência dos Ativos Sanifil pela Companhia ao capital social da Cosmed, assim

entendida a data de realização da Assembleia Geral Extraordinária da Cosmed para

deliberar sobre o seu aumento de capital em razão da conferência dos Ativos Sanifil,

serão absorvidas pela Companhia;

II. Conferência dos Ativos Sapeka:

(c) aprovar a conferência, pela Companhia, dos Ativos Sapeka ao capital social da



todos os atos necessários à efetivação da conferência dos Ativos Sapeka ao capital social

da Cosmed;

(c.1) consignar que o imóvel descrito no item 4.II.(b) acima não será conferido ao

capital social da Cosmed, mas apenas os ativos e passivos nele existentes ou dele

decorrentes, conforme aplicável;

(d) consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da

efetiva conferência dos Ativos Sapeka pela Companhia ao capital social da Cosmed,

assim entendida a data de realização da Assembleia Geral Extraordinária da Cosmed para

deliberar sobre o seu aumento de capital em razão da conferência dos Ativos Sapeka,

serão absorvidas pela Companhia;

III. Aumento de Capital da Cosmed:



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(e) em razão da conferência dos Ativos Sanifil e dos Ativos Sapeka ao capital social da

Cosmed, aprovar um aumento do capital social da Cosmed no valor total de

R$34.899.777,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e

setenta e sete Reais), sendo R$29.294.365,00 (vinte e nove milhões, duzentos e noventa

e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco Reais) correspondentes ao valor atribuído aos

Ativos Sanifil e R$5.605.412,00 (cinco milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e

doze Reais) correspondentes ao valor atribuído aos Ativos Sapeka, conforme constante

no Laudo de Avaliação Drop Down, o qual passa dos atuais R$257.292.764,78 (duzentos

e cinquenta e sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e

quatro Reais e setenta e oito centavos) para R$292.192.541,78 (duzentos e noventa e

dois milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e

oito centavos), mediante a emissão de 59.285.405 (cinquenta e nove milhões, duzentas

e oitenta e cinco mil, quatrocentas e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem

valor nominal, ao preço de emissão de R$0,588674 por ação, fixado com base no critério

estabelecido no Art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, que

corresponde ao valor patrimonial da ação da Cosmed em 29 de fevereiro de 2012, a

serem totalmente subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a conferência dos

Ativos Sanifil e dos Ativos Sapeka ao capital social da Cosmed;

(f) consignar que o capital social da Cosmed passará a ser de R$292.192.541,78

(duzentos e noventa e dois milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e

um reais e setenta e oito centavos), dividido em 379.954.784 (trezentas e setenta e

nove milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, setecentas e oitenta e quatro) ações

ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralmente detidas pela

Companhia; e

IV. Autorização dos Administradores:

(g) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários

para a implementação da conferência dos Ativos Sanifil e dos Ativos Sapeka ao capital

social da Cosmed

RCA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2012


Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, dando

continuidade à política da Companhia de segregar as atividades comerciais e

mercadológicas de suas marcas das atividades fabris e industriais, deliberaram o quanto

segue:

I. Conferência do Imóvel Hypermarcas:

(a) aprovar a conferência, pela Companhia, do Imóvel Hypermarcas ao capital social da



todos os atos necessários à efetivação da conferência do Imóvel Hypermarcas ao capital

social da Cosmed;

(b) consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da

efetiva conferência do Imóvel Hypermarcas pela Companhia ao capital social da Cosmed,


deliberar sobre o seu aumento de capital em razão da conferência do Imóvel

Hypermarcas, serão absorvidas pela Companhia;

II. Conferência dos Ativos Sapeka Alpha:

(c) aprovar a conferência, pela Companhia, dos Ativos Sapeka Alpha ao capital social da



todos os atos necessários à efetivação da conferência dos Ativos Sapeka Alpha ao capital

social da Cosmed;



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(d) consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da

efetiva conferência dos Ativos Sapeka Alpha pela Companhia ao capital social da Cosmed,


deliberar sobre o seu aumento de capital em razão da conferência dos Ativos Sapeka

Alpha, serão absorvidas pela Companhia;

III. Aumento de Capital da Cosmed:

(e) em razão da conferência do Imóvel Hypermarcas e dos Ativos Sapeka Alpha ao

capital social da Cosmed, aprovar um aumento do capital social da Cosmed no valor total

de R$28.754.201,82 (vinte e oito milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos

e um Reais e oitenta e dois centavos), sendo R$8.449.244,39 (oito milhões, quatrocentos

e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro Reais e trinta e nove centavos)

correspondentes ao valor atribuído ao Imóvel Hypermarcas e R$37.524.957,43 (trinta e

sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinqüenta e sete Reais e

quarenta e três centavos) correspondentes ao valor atribuído aos Ativos Sapeka Alpha,

conforme constante no Laudo de Avaliação Drop Down, o qual passa dos atuais

R$292.192.541,78 (duzentos e noventa e dois milhões, cento e noventa e dois mil,

quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) para R$320.946.743,60

(trezentos e vinte milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e

três Reais e sessenta centavos), mediante a emissão de 48.076.713 (quarenta e oito

milhões, setenta e seis mil, setecentas e treze) novas ações ordinárias, nominativas e

sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,59809 por ação, fixado com base no

critério estabelecido no Art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, que

corresponde ao valor patrimonial da ação da Cosmed em 31 de março de 2012, a serem

totalmente subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a conferência do Imóvel

Hypermarcas e dos Ativos Sapeka Alpha ao capital social da Cosmed;

(f) consignar que o capital social da Cosmed passará a ser de R$320.946.743,60

(trezentos e vinte milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e

três Reais e sessenta centavos), dividido em 428.031.497 (quatrocentos e vinte e oito

milhões, trinta e um mil, quatrocentos e noventa e sete) ações ordinárias, todas

nominativas e sem valor nominal, integralmente detidas pela Companhia;

(g) consignar que a parcela do valor correspondente ao Imóvel Hypermarcas e aos

Ativos Sapeka Alpha que foram conferidos pela Companhia ao capital social da Cosmed,

no valor de R$17.220.000,00 (dezessete milhões, duzentos e vinte mil Reais), será

utilizada para fins de integralização do capital social da Cosmed, relativamente ao

aumento de capital social realizado na Assembleia Geral Extraordinária da Cosmed

realizada em 30 de junho de 2011;

IV. Re-ratificação de Ata de Reunião do Conselho de Administração:

(h) retificar a ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em

27 de setembro de 2011, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado

de São Paulo sob o nº 405.914/11-8, em sessão de 10 de outubro de 2011, vez que

constou equivocadamente o mandato do diretor então eleito, Sr. Breno Toledo Pires de

Oliveira, bem como dos demais diretores reeleitos em Reunião do Conselho de

Administração da Companhia em 12 de agosto de 2011, como findo na primeira reunião

do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada

para aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício a se

encerrar em 31 de dezembro 2011, quando na realidade deveria constar como findo na

primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral

Ordinária a ser realizada para aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia

relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro 2013, nos termos do Estatuto

Social da Companhia;

(h.1) ratificar todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de

Administração realizada em 27 de setembro de 2011; e

V. Autorização dos Administradores:



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(i) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários

para a implementação das medidas aprovadas nas deliberações acima



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013







I. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: em razão da não instalação, em

27 de abril de 2012, da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, pela falta de

quorum mínimo legal, aprovar a chamada para realização, em segunda convocação, da

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de maio de

2012, às 10:00 horas, tendo por ordem do dia as matérias constantes da minuta do

edital de convocação na forma do Anexo I a esta ata.

II. Autorização aos Administradores: autorizar os administradores da Companhia a

praticar todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos

termos da presente data.





I. Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia

referentes ao Primeiro Trimestre de 2012

(a) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao primeiro trimestre

de 2012;

II. Ratificação de Celebração de Aditamentos a Convênio de Prestação de

Fianças:

(b) ratificar a celebração do 11º Aditamento ao Convênio de Prestação de Fianças nº

103510030000200, firmado entre o Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia em 02 de

fevereiro de 2012, o qual alterou o item 1.3 – “Valor Limite Total” do Convênio de

Prestação de Fianças nº 103510030000200, firmado entre o Banco Itaú BBA S.A. e a

Companhia em 29 de março de 2010 (“Convênio”), para que nele conste o valor limite

total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais), permanecendo válidas e em

vigor todas as suas demais disposições;

(c) ratificar a celebração do 12º Aditamento ao Convênio de Prestação de Fianças nº

103510030000200, firmado entre o Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia em 02 de abril

de 2012, o qual alterou o item 1.3 – “Valor Limite Total” do Convênio, para que nele

conste o valor limite total de R$340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de Reais),

permanecendo válidas e em vigor todas as suas demais disposições;

III. Ratificação de Subscrição de Aumento de Capital da Brainfarma:

(d) ratificar a subscrição, pela Companhia, de 12.736.663 (doze milhões, setecentas e

trinta e seis mil, seiscentas e sessenta e três) novas ações ordinárias representativas do

capital social da Brainfarma, pelo valor total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de

Reais), em observância ao artigo 23, “r”, do Estatuto Social da Companhia, tendo sido

todas as novas ações integralizadas em 21 de março de 2012; e

IV. Autorização dos Administradores:

(e) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se façam necessários




HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013







I. Aprovação da nova versão do Edital de Segunda Convocação da Assembleia

Geral Extraordinária da Companhia: aprovar a nova versão do Edital de Segunda

Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, na forma do Anexo I a

esta ata, a ser realizada no dia 17 de maio de 2012, às 10:00 horas, tendo em vista que

constou da “ordem do dia” do Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral

Extraordinária da Companhia que seria realizada em 14 de maio de 2012, publicado no

jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro do dia 04 de maio de

2012, nas páginas E2 e E1, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,

na edição do dia 04 de maio de 2012, na página 22, o item (iii), que se refere à

“autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos

necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da

Companhia”, ficando sem efeito a primeira publicação do Edital de Segunda Convocação,

efetivada no dia 04 de maio de 2012, sendo que o Edital de Segunda Convocação da

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia é publicado em razão da não instalação,

em 27 de abril de 2012, da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, pela falta de

quorum mínimo legal.



termos da presente ata.


DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias,

os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer

restrições, deliberaram o quanto segue:

I. Cisão Parcial da Companhia

(i) ratificar a celebração pela Companhia do Protocolo de Cisão, que, lido e aprovado por

todos, ficará arquivado na sede social da Companhia;

(ii) aprovar a proposta de Cisão Parcial da Companhia, nos termos e condições

constantes do Protocolo de Cisão, com a consequente redução do capital social da

Companhia, no valor de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e trinta e um mil,

trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mediante o

cancelamento de 678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis) ações ordinárias,


proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas da Companhia;

II. Incorporação de Ações de emissão da Brainfarma pela Companhia

(iii) ratificar a celebração pela Companhia do Protocolo de Incorporação de Ações, que,

lido e aprovado por todos, ficará arquivado na sede social da Companhia;

(iv) aprovar a proposta de Incorporação de Ações, nos termos e condições constantes do

Protocolo de Incorporação de Ações, com o consequente aumento do

capital social da Companhia, no valor de R$7.231.343,54 (sete milhões, duzentos e trinta

e um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mediante a

emissão de 678.006 (seiscentas e setenta e oito mil e seis) ações ordinárias, nominativas,

escriturais e sem valor nominal, a serem subscritas pelos acionistas da Companhia

proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos;

III. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

(v) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos

do disposto no Art. 142, alínea “IV”, da Lei das Sociedades por Ações, a ser realizada no



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



dia 15 de junho de 2012, às 10:00 horas, tendo por ordem do dia as matérias constantes

da minuta do edital de convocação na forma do Anexo I a esta ata;

IV. Convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas

(vi) aprovar a convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas da 1ª Emissão

Pública, da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 3ª Emissão Pública, da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão

Pública de Debêntures Simples e da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão Privada de Debêntures

Simples Conjugadas com Bônus de Subscrição da Companhia, nos termos do disposto no

Art. 71, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a serem realizadas no dia 15 de

junho de 2012, nos horários descritos a seguir, tendo por ordem do dia as matérias

constantes da minuta do edital de convocação na forma do Anexo II a esta ata: (a) às

10:00 horas para os Debenturistas da 1ª Emissão Pública; (b) às 11:00 horas para os

Debenturistas da 1ª Série da 3ª Emissão Pública; (c) às 12:00 horas para os

Debenturistas da 2ª Série da 3ª Emissão Pública; (d) às 13:00 horas para os

Debenturistas da 3ª Série da 3ª Emissão Pública; (e) às 14:00 horas para os

Debenturistas da 1ª Série da 4ª Emissão Pública; (f) às 15:00 horas para os

Debenturistas da 2ª Série da 4ª Emissão Pública; (g) às 16:00 horas para os

Debenturistas da 1ª Série da 1ª Emissão Privada; e (h) às 17:00 horas para os

Debenturistas da 2ª Série da 1ª Emissão Privada; e


(vii) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à

efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do

Conselho de Administração da Companhia.

RCA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2012




I. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: em razão da não instalação, em

15 de junho de 2012, da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, pela falta de

quorum mínimo legal, aprovar a chamada para realização, em segunda convocação, da

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de junho de

2012, às 10:00 horas, tendo por ordem do dia as matérias constantes da minuta do

edital de convocação na forma do Anexo I a esta ata.



termos da presente data.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



RCA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2012



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



RCA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2012




I. Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia

referentes ao Segundo Trimestre de 2012

(a) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao segundo trimestre

de 2012;

II. Retificação da ARCA 02.04.2012

(b) aprovar a retificação da ARCA 02.04.2012, de forma a constar que o imóvel

localizado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Alves, 110, Bairro do

CIC, CEP 81350-110, não foi conferido ao capital social da Cosmed, mas apenas os ativos

e passivos nele existentes ou dele decorrentes, conforme aplicável;

(c) aprovar a confirmação e ratificação de todas as demais deliberações aprovadas na

ARCA 02.04.2012;

III. Ratificação de Celebração de Aditamentos a Convênio de Prestação de

Fianças

(d) ratificar a celebração do 13º Aditamento ao Convênio de Prestação de Fianças nº

103510030000200, celebrado entre o Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia em 29 de

maio de 2012, o qual prorrogou a data de vencimento do Convênio de Prestação de

Fianças nº 103510030000200, celebrado entre o Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia em

29 de março de 2010 (“Convênio”), para 04 de agosto de 2012, permanecendo válidas e

em vigor todas as suas demais disposições;

(e) ratificar a celebração do 14º Aditamento ao Convênio de Prestação de Fianças nº


agosto de 2012, o qual prorrogou a data de vencimento do Convênio para 03 de outubro

de 2012, permanecendo válidas e em vigor todas as suas demais disposições; e

IV. Autorização aos Administradores

(f) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos que forem


RCA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do



I. Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia referentes ao

Terceiro Trimestre de 2012

(a) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao terceiro trimestre

de 2012;

(b) aprovar o Orçamento 2013, cuja minuta lida e aprovada por todos os presentes fica

arquivada na sede da Companhia;

II. Ratificação de Subscrição de Aumentos de Capital da Brainfarma

(c) ratificar a subscrição, pela Companhia, de 50.117.371 (cinquenta milhões, cento e

dezessete mil, trezentos e setenta e uma) novas ações ordinárias representativas do

capital social da Brainfarma, pelo valor total de R$147.231.343,54 (cento e quarenta e

sete milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e três Reais e cinquenta e

quatro centavos), em observância ao artigo 23, alínea “r” do Estatuto Social da

Companhia, emitidas em aumentos de capital da Brainfarma ocorridos em 29.06.2012,

31.08.2012 e 01.10.2012, respectivamente;

III. Ratificação de Subscrição de Aumento de Capital da Cosmed



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



(d) ratificar a subscrição, pela Companhia, de 1.115.031.942 (um bilhão, cento e quinze

milhões, trinta e um mil, novecentas e quarenta e duas) novas ações ordinárias

representativas do capital social da Cosmed, pelo valor total de R$850.000.000,00

(oitocentos e cinquenta milhões de Reais), em observância ao artigo 23, alínea “r” do

Estatuto Social da Companhia, emitidas em aumento de capital da Cosmed ocorrido em

31.08.2012;

IV. Ratificação de Celebração de Aditamento a Convênio de Prestação de Fianças



outubro de 2012, para: (i) prorrogação da data de seu vencimento para 03 de dezembro

de 2012;

e (ii) alteração de seu valor limite total para R$300.000.000,00 (trezentos milhões de

reais), permanecendo válidas e em vigor todas as suas demais disposições; e








referentes ao Terceiro Trimestre de 2012


de 2012;








quatro

centavos), em observância ao artigo 23, alínea “r” do Estatuto Social da Companhia,

emitidas em aumentos de capital da Brainfarma ocorridos em 29.06.2012, 31.08.2012 e

01.10.2012,

respectivamente;







31.08.2012;





de 2012;






HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013







HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias,os membros do



I. Discussão e Aprovação dos Resultados das Operações da Companhia referentes ao

Terceiro Trimestre de 2012


de 2012;








quatro

centavos), em observância ao artigo 23, alínea “r” do Estatuto Social da Companhia,

emitidas em aumentos de capital da Brainfarma ocorridos em 29.06.2012, 31.08.2012 e

01.10.2012, respectivamente;







31.08.2012;





de 2012;






RCA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2012




I. Ratificação de Constituição de Ônus sobre Direitos Creditórios

(a) ratificação, em observância ao artigo 23, alínea “o”, do Estatuto Social da

Companhia, de registro em cobrança, em favor do Banco do Brasil, como forma de

garantia da obrigação contraída pela Cosmed no Contrato de Abertura de Crédito

Cosmed, de duplicatas escriturais no valor de R$62.160.518,00 (sessenta e dois

milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e dezoito reais), decorrentes de vendas ou

serviços realizados pela Companhia; e

II. Autorização aos Administradores

(b) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos que forem




HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



RCA REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2012




I. Cisão Parcial da Companhia, com destinação da parcela cindida à constituição de uma

nova sociedade por ações

(i) ratificar o Protocolo de Cisão e Incorporação de Ações elaborado pela Companhia, no

que se refere à Cisão Parcial e à constituição da Braga Holding, que, lido e aprovado por

todos, ficará arquivado na sede social da Companhia;

(ii) aprovar a proposta de Cisão Parcial da Companhia, seguida da constituição da Braga

Holding, nos termos e condições constantes do Protocolo de Cisão e Incorporação de

Ações, com a consequente redução do capital social da Companhia, no valor de

R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e

quatro Reais e doze centavos), mediante o cancelamento de 1.419.474 (um milhão,

quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias,


proporcionalmente às participações detidas pelos acionistas da Companhia;

(iii) aprovar a proposta de constituição da Braga Holding, em

decorrência da Cisão Parcial, cujo capital social será subscrito pelos atuais acionistas da

Companhia, proporcionalmente às participações por eles detidas na Companhia, e

integralizado com o Acervo Cindido;

(iv) recomendar a aprovação da proposta da Cisão Parcial da Companhia, seguida da

constituição da Braga Holding, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;

II. Incorporação de Ações de emissão da Braga Holding pela Companhia

(v) ratificar o Protocolo de Cisão e Incorporação de Ações elaborado pela Companhia,

no que se refere à Incorporação de Ações, que, lido e aprovado por todos, ficará

arquivado na sede social da Companhia;

(vi) aprovar a proposta de Incorporação de Ações, nos termos e condições constantes do

Protocolo de Incorporação de Ações, com o consequente aumento do capital social da

Companhia, no valor de R$15.249.224,12 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove

mil, duzentos e vinte e quatro Reais e doze centavos), mediante a emissão de 1.419.474

(um milhão, quatrocentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem subscritas pelos

acionistas da Companhia proporcionalmente às participações detidas pelos mesmos;

(vii) recomendar a aprovação da proposta da Incorporação de Ações à Assembleia Geral

Extraordinária da Companhia;

(viii) consignar que em decorrência da Incorporação de Ações imediatamente após a

realização da operação de Cisão Parcial, o capital social da Companhia permanecerá

inalterado tendo em vista que, logo após a redução do capital social da Companhia em

decorrência de sua Cisão Parcial, o capital social sofrerá um aumento no mesmo valor,

em

decorrência da Incorporação de Ações, de forma que o Artigo 5º do Estatuto Social da

Companhia não será objeto de qualquer modificação;

III. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

(ix) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos

do disposto no Art. 142, inciso “IV”, da Lei das Sociedades por Ações, a ser realizada no

dia 28 de dezembro de 2012, às 10:00 horas, tendo por ordem do dia as matérias

constantes da minuta do edital de convocação na forma do Anexo I a esta ata, dentre as

quais se encontra, em cumprimento ao Art. 253 da Lei das Sociedades por Ações, a



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



definição do prazo e do procedimento para exercício, pelos acionistas da Companhia, do

direito de preferência na aquisição das ações da Braga Holding, em decorrência da

celebração, pela Companhia, de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras

Avenças para a alienação da totalidade das ações da Braga Holding para Avert

Laboratórios Ltda.;

IV. Convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas

(x) aprovar a convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas da 2ª e 3ª Séries da

3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão Pública de

Debêntures Simples e da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples

Conjugadas com Bônus de Subscrição da Companhia, nos termos do disposto no Art. 71,

parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a serem realizadas no dia 28 de

dezembro de 2012, nos horários descritos a seguir, tendo por ordem do dia as matérias

constantes da minuta do edital de convocação na forma do Anexo II a esta ata: (a) às

11:00 horas para os Debenturistas da 2ª Série da 3ª Emissão Pública de Debêntures

Simples; (b) às 12:00 horas paraos Debenturistas da 3ª Série da 3ª Emissão Pública de

Debêntures Simples; (c) às 13:00 horas para os Debenturistas da 1ª Série da 4ª Emissão

Pública de Debêntures Simples; (d) às 14:00horas para os Debenturistas da 2ª Série da

4ª Emissão Pública de Debêntures Simples; (e) às 15:00 horas para os Debenturistas da

1ª Série da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples Conjugadas com Bônus de

Subscrição da Companhia; e (f) às 16:00 horas para os Debenturistas da 2ª Série da 1ª

Emissão Privada de Debêntures Simples Conjugadas com Bônus de Subscrição da

Companhia; e


(xi) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à

efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do

Conselho de Administração da Companhia.

RCA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2013




I. Ratificação de Constituição de Ônus sobre Bens e Direitos Creditórios

(a) ratificação, em observância ao artigo 23, alínea “o”, do Estatuto Social da

Companhia, da constituição, em favor do Banco do Brasil, dos seguintes ônus, como

forma de garantia da obrigação contraída pela Companhia no Contrato de Abertura de

Crédito Hypermarcas: (a.i) registro de penhor industrial, em primeiro grau e sem

concorrência de terceiros, sobre os bens adquiridos mediante o Contrato de Abertura de

Crédito Hypermarcas no valor global de R$6.899.286,93 (seis milhões, oitocentos e

noventa e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos); e (a.ii)

registro, em cobrança, de duplicatas escriturais no valor de R$34.869.213,92 (trinta e

quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e treze reais e noventa e dois

centavos), decorrentes de vendas ou serviços realizados pela Companhia; e

II. Autorização aos Administradores

(b) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos que forem




HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Preço Unitário ao Par - PU's

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

1ª Série

DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS

PAR NOMINAL %aa FATOR

DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13

ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO

VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J

R$ R$ R$

01/01/2012 1.060,79 1.000,00 - 1,05275789 1,65% 117 1,00762714 1,060787422 60,79

02/01/2012 1.060,79 1.000,00 10,89% 1,05275789 1,65% 117 1,00762714 1,060787422 60,79

03/01/2012 1.061,29 1.000,00 10,88% 1,05318981 1,65% 118 1,007692579 1,061291556 61,29

04/01/2012 1.061,80 1.000,00 10,88% 1,05362154 1,65% 119 1,007758023 1,06179556 61,8

05/01/2012 1.062,30 1.000,00 10,85% 1,05405344 1,65% 120 1,00782347 1,062299795 62,3

06/01/2012 1.062,80 1.000,00 10,86% 1,05448438 1,65% 121 1,007888922 1,062803125 62,8

07/01/2012 1.063,31 1.000,00 - 1,05491587 1,65% 122 1,007954379 1,063307071 63,31

08/01/2012 1.063,31 1.000,00 - 1,05491587 1,65% 122 1,007954379 1,063307071 63,31

09/01/2012 1.063,31 1.000,00 10,82% 1,05491587 1,65% 122 1,007954379 1,063307071 63,31

10/01/2012 1.063,81 1.000,00 10,83% 1,05534603 1,65% 123 1,008019839 1,063809735 63,81

11/01/2012 1.064,31 1.000,00 10,82% 1,05577675 1,65% 124 1,008085304 1,064313026 64,31

12/01/2012 1.064,82 1.000,00 10,81% 1,05620727 1,65% 125 1,008150773 1,064816176 64,82

13/01/2012 1.065,32 1.000,00 10,82% 1,05663758 1,65% 126 1,008216247 1,065319175 65,32

14/01/2012 1.065,82 1.000,00 - 1,05706844 1,65% 127 1,008281724 1,065822789 65,82

15/01/2012 1.065,82 1.000,00 - 1,05706844 1,65% 127 1,008281724 1,065822789 65,82

16/01/2012 1.065,82 1.000,00 10,82% 1,05706844 1,65% 127 1,008281724 1,065822789 65,82

17/01/2012 1.000,47 1.000,00 10,81% 1,00040777 1,65% 1 1,000064944 1,00047274 0,473

18/01/2012 1.000,95 1.000,00 10,80% 1,00081535 1,65% 2 1,000129892 1,000945348 0,945

19/01/2012 1.001,42 1.000,00 10,31% 1,00122273 1,65% 3 1,000194845 1,001417813 1,418

20/01/2012 1.001,87 1.000,00 10,32% 1,00161266 1,65% 4 1,000259801 1,00187288 1,873

21/01/2012 1.002,33 1.000,00 - 1,00200311 1,65% 5 1,000324762 1,002328523 2,329

22/01/2012 1.002,33 1.000,00 - 1,00200311 1,65% 5 1,000324762 1,002328523 2,329

23/01/2012 1.002,33 1.000,00 10,32% 1,00200311 1,65% 5 1,000324762 1,002328523 2,329

24/01/2012 1.002,78 1.000,00 10,33% 1,00239371 1,65% 6 1,000389727 1,00278437 2,784

25/01/2012 1.003,24 1.000,00 10,33% 1,00278483 1,65% 7 1,000454697 1,003240793 3,241

26/01/2012 1.003,70 1.000,00 10,31% 1,00317609 1,65% 8 1,00051967 1,003697411 3,697

27/01/2012 1.004,15 1.000,00 10,30% 1,00356679 1,65% 9 1,000584648 1,004153523 4,154

28/01/2012 1.004,61 1.000,00 - 1,00395728 1,65% 10 1,00064963 1,004609481 4,609

29/01/2012 1.004,61 1.000,00 - 1,00395728 1,65% 10 1,00064963 1,004609481 4,609

30/01/2012 1.004,61 1.000,00 10,30% 1,00395728 1,65% 10 1,00064963 1,004609481 4,609

31/01/2012 1.005,07 1.000,00 10,31% 1,00434792 1,65% 11 1,000714616 1,005065643 5,066

01/02/2012 1.005,52 1.000,00 10,30% 1,00473907 1,65% 12 1,000779606 1,005522371 5,522

02/02/2012 1.005,98 1.000,00 10,30% 1,00513002 1,65% 13 1,000844601 1,005978954 5,979

03/02/2012 1.006,44 1.000,00 10,32% 1,00552111 1,65% 14 1,0009096 1,006435732 6,436

04/02/2012 1.006,89 1.000,00 - 1,00591308 1,65% 15 1,000974603 1,006893446 6,893

05/02/2012 1.006,89 1.000,00 - 1,00591308 1,65% 15 1,000974603 1,006893446 6,893

06/02/2012 1.006,89 1.000,00 10,30% 1,00591308 1,65% 15 1,000974603 1,006893446 6,893

07/02/2012 1.007,35 1.000,00 10,30% 1,00630449 1,65% 16 1,00103961 1,007350654 7,351

08/02/2012 1.007,81 1.000,00 10,29% 1,00669604 1,65% 17 1,001104622 1,007808059 7,808

09/02/2012 1.008,27 1.000,00 10,30% 1,00708738 1,65% 18 1,001169637 1,008265307 8,265

10/02/2012 1.008,72 1.000,00 10,30% 1,00747924 1,65% 19 1,001234657 1,008723131 8,723

11/02/2012 1.009,18 1.000,00 - 1,00787125 1,65% 20 1,001299681 1,009181161 9,181



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

12/02/2012 1.009,18 1.000,00 - 1,00787125 1,65% 20 1,001299681 1,009181161 9,181

13/02/2012 1.009,18 1.000,00 10,28% 1,00787125 1,65% 20 1,001299681 1,009181161 9,181

14/02/2012 1.009,64 1.000,00 10,29% 1,00826269 1,65% 21 1,00136471 1,009638676 9,639

15/02/2012 1.010,10 1.000,00 10,29% 1,00865464 1,65% 22 1,001429742 1,010096756 10,1

16/02/2012 1.010,56 1.000,00 10,28% 1,00904674 1,65% 23 1,001494779 1,010555042 10,56

17/02/2012 1.011,01 1.000,00 10,32% 1,00943864 1,65% 24 1,00155982 1,011013183 11,01

18/02/2012 1.011,47 1.000,00 - 1,00983214 1,65% 25 1,001624866 1,011472982 11,47

19/02/2012 1.011,47 1.000,00 - 1,00983214 1,65% 25 1,001624866 1,011472982 11,47

20/02/2012 1.011,47 1.000,00 - 1,00983214 1,65% 25 1,001624866 1,011472982 11,47

21/02/2012 1.011,47 1.000,00 - 1,00983214 1,65% 25 1,001624866 1,011472982 11,47

22/02/2012 1.011,47 1.000,00 10,29% 1,00983214 1,65% 25 1,001624866 1,011472982 11,47

23/02/2012 1.011,93 1.000,00 10,29% 1,0102247 1,65% 26 1,001689915 1,011931894 11,93

24/02/2012 1.012,39 1.000,00 10,31% 1,01061741 1,65% 27 1,001754969 1,012391012 12,39

25/02/2012 1.012,85 1.000,00 - 1,01101101 1,65% 28 1,001820027 1,012851077 12,85

26/02/2012 1.012,85 1.000,00 - 1,01101101 1,65% 28 1,001820027 1,012851077 12,85

27/02/2012 1.012,85 1.000,00 10,31% 1,01101101 1,65% 28 1,001820027 1,012851077 12,85

28/02/2012 1.013,31 1.000,00 10,28% 1,01140476 1,65% 29 1,001885089 1,013311348 13,31

29/02/2012 1.013,77 1.000,00 10,27% 1,01179757 1,65% 30 1,001950156 1,013770733 13,77

01/03/2012 1.014,23 1.000,00 10,27% 1,01219016 1,65% 31 1,002015226 1,014229952 14,23

02/03/2012 1.014,69 1.000,00 10,26% 1,01258291 1,65% 32 1,002080301 1,014689387 14,69

03/03/2012 1.015,15 1.000,00 - 1,01297545 1,65% 33 1,00214538 1,015148667 15,15

04/03/2012 1.015,15 1.000,00 - 1,01297545 1,65% 33 1,00214538 1,015148667 15,15

05/03/2012 1.015,15 1.000,00 10,26% 1,01297545 1,65% 33 1,00214538 1,015148667 15,15

06/03/2012 1.015,61 1.000,00 10,25% 1,01336814 1,65% 34 1,002210463 1,015608153 15,61

07/03/2012 1.016,07 1.000,00 10,22% 1,01376062 1,65% 35 1,002275551 1,016067484 16,07

08/03/2012 1.016,53 1.000,00 9,53% 1,01415215 1,65% 36 1,002340643 1,016525918 16,53

09/03/2012 1.016,96 1.000,00 9,51% 1,01451856 1,65% 37 1,002405739 1,016959227 16,96

10/03/2012 1.017,39 1.000,00 - 1,01488435 1,65% 38 1,002470839 1,017391966 17,39

11/03/2012 1.017,39 1.000,00 - 1,01488435 1,65% 38 1,002470839 1,017391966 17,39

12/03/2012 1.017,39 1.000,00 9,48% 1,01488435 1,65% 38 1,002470839 1,017391966 17,39

13/03/2012 1.017,82 1.000,00 9,46% 1,01524918 1,65% 39 1,002535943 1,017823794 17,82

14/03/2012 1.018,26 1.000,00 9,45% 1,0156134 1,65% 40 1,002601052 1,018255063 18,26

15/03/2012 1.018,69 1.000,00 9,45% 1,01597739 1,65% 41 1,002666165 1,018686153 18,69

16/03/2012 1.019,12 1.000,00 9,49% 1,0163415 1,65% 42 1,002731282 1,019117415 19,12

17/03/2012 1.019,55 1.000,00 - 1,01670722 1,65% 43 1,002796404 1,019550344 19,55

18/03/2012 1.019,55 1.000,00 - 1,01670722 1,65% 43 1,002796404 1,019550344 19,55

19/03/2012 1.019,55 1.000,00 9,48% 1,01670722 1,65% 43 1,002796404 1,019550344 19,55

20/03/2012 1.019,98 1.000,00 9,48% 1,01707271 1,65% 44 1,002861529 1,019983093 19,98

21/03/2012 1.020,42 1.000,00 9,48% 1,01743833 1,65% 45 1,002926659 1,020416025 20,42

22/03/2012 1.020,85 1.000,00 9,48% 1,01780408 1,65% 46 1,002991793 1,020849139 20,85

23/03/2012 1.021,28 1.000,00 9,52% 1,01816996 1,65% 47 1,003056931 1,021282435 21,28

24/03/2012 1.021,72 1.000,00 - 1,01853744 1,65% 48 1,003122074 1,021717389 21,72

25/03/2012 1.021,72 1.000,00 - 1,01853744 1,65% 48 1,003122074 1,021717389 21,72

26/03/2012 1.021,72 1.000,00 9,49% 1,01853744 1,65% 48 1,003122074 1,021717389 21,72

27/03/2012 1.022,15 1.000,00 9,49% 1,01890396 1,65% 49 1,003187221 1,022151432 22,15

28/03/2012 1.022,59 1.000,00 9,48% 1,0192706 1,65% 50 1,003252372 1,022585647 22,59

29/03/2012 1.023,02 1.000,00 9,48% 1,019637 1,65% 51 1,003317527 1,023019673 23,02

30/03/2012 1.023,45 1.000,00 9,52% 1,02000354 1,65% 52 1,003382686 1,023453892 23,45

31/03/2012 1.023,89 1.000,00 - 1,02037169 1,65% 53 1,00344785 1,023889779 23,89

01/04/2012 1.023,89 1.000,00 - 1,02037169 1,65% 53 1,00344785 1,023889779 23,89

02/04/2012 1.023,89 1.000,00 9,50% 1,02037169 1,65% 53 1,00344785 1,023889779 23,89

03/04/2012 1.024,33 1.000,00 9,50% 1,02073923 1,65% 54 1,003513018 1,024325105 24,33

04/04/2012 1.024,76 1.000,00 9,53% 1,0211069 1,65% 55 1,00357819 1,024760614 24,76

05/04/2012 1.025,20 1.000,00 9,52% 1,02147582 1,65% 56 1,003643366 1,02519743 25,2

06/04/2012 1.025,63 1.000,00 - 1,0218445 1,65% 57 1,003708547 1,025634058 25,63

07/04/2012 1.025,63 1.000,00 - 1,0218445 1,65% 57 1,003708547 1,025634058 25,63

08/04/2012 1.025,63 1.000,00 - 1,0218445 1,65% 57 1,003708547 1,025634058 25,63



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

09/04/2012 1.025,63 1.000,00 9,50% 1,0218445 1,65% 57 1,003708547 1,025634058 25,63

10/04/2012 1.026,07 1.000,00 9,52% 1,02221257 1,65% 58 1,003773732 1,026070126 26,07

11/04/2012 1.026,51 1.000,00 9,49% 1,02258151 1,65% 59 1,003838921 1,02650712 26,51

12/04/2012 1.026,94 1.000,00 9,48% 1,02294948 1,65% 60 1,003904114 1,026943191 26,94

13/04/2012 1.027,38 1.000,00 9,48% 1,02331721 1,65% 61 1,003969312 1,027379075 27,38

14/04/2012 1.027,82 1.000,00 - 1,02368507 1,65% 62 1,004034513 1,027815141 27,82

15/04/2012 1.027,82 1.000,00 - 1,02368507 1,65% 62 1,004034513 1,027815141 27,82

16/04/2012 1.027,82 1.000,00 9,47% 1,02368507 1,65% 62 1,004034513 1,027815141 27,82

17/04/2012 1.028,25 1.000,00 9,46% 1,02405269 1,65% 63 1,004099719 1,028251018 28,25

18/04/2012 1.028,69 1.000,00 9,47% 1,02442007 1,65% 64 1,00416493 1,028686708 28,69

19/04/2012 1.029,12 1.000,00 8,72% 1,02478795 1,65% 65 1,004230144 1,029122951 29,12

20/04/2012 1.029,53 1.000,00 8,73% 1,02512799 1,65% 66 1,004295363 1,029531287 29,53

21/04/2012 1.029,94 1.000,00 - 1,02546853 1,65% 67 1,004360586 1,029940174 29,94

22/04/2012 1.029,94 1.000,00 - 1,02546853 1,65% 67 1,004360586 1,029940174 29,94

23/04/2012 1.029,94 1.000,00 8,77% 1,02546853 1,65% 67 1,004360586 1,029940174 29,94

24/04/2012 1.030,35 1.000,00 8,72% 1,02581068 1,65% 68 1,004425813 1,030350726 30,35

25/04/2012 1.030,76 1.000,00 8,72% 1,02615106 1,65% 69 1,004491044 1,03075955 30,76

26/04/2012 1.031,17 1.000,00 8,72% 1,02649156 1,65% 70 1,00455628 1,031168543 31,17

27/04/2012 1.031,58 1.000,00 8,73% 1,02683217 1,65% 71 1,00462152 1,031577695 31,58

28/04/2012 1.031,99 1.000,00 - 1,02717327 1,65% 72 1,004686764 1,031987389 31,99

29/04/2012 1.031,99 1.000,00 - 1,02717327 1,65% 72 1,004686764 1,031987389 31,99

30/04/2012 1.031,99 1.000,00 8,70% 1,02717327 1,65% 72 1,004686764 1,031987389 31,99

01/05/2012 1.032,40 1.000,00 - 1,02751336 1,65% 73 1,004752013 1,032396117 32,4

02/05/2012 1.032,40 1.000,00 8,76% 1,02751336 1,65% 73 1,004752013 1,032396117 32,4

03/05/2012 1.032,81 1.000,00 8,76% 1,02785581 1,65% 74 1,004817265 1,032807264 32,81

04/05/2012 1.033,22 1.000,00 8,71% 1,02819837 1,65% 75 1,004882522 1,033218571 33,22

05/05/2012 1.033,63 1.000,00 - 1,02853918 1,65% 76 1,004947783 1,033628169 33,63

06/05/2012 1.033,63 1.000,00 - 1,02853918 1,65% 76 1,004947783 1,033628169 33,63

07/05/2012 1.033,63 1.000,00 8,71% 1,02853918 1,65% 76 1,004947783 1,033628169 33,63

08/05/2012 1.034,04 1.000,00 8,69% 1,0288801 1,65% 77 1,005013048 1,034037925 34,04

09/05/2012 1.034,45 1.000,00 8,69% 1,02922038 1,65% 78 1,005078318 1,034447088 34,45

10/05/2012 1.034,86 1.000,00 8,68% 1,02956077 1,65% 79 1,005143592 1,034856411 34,86

11/05/2012 1.035,27 1.000,00 8,68% 1,0299009 1,65% 80 1,00520887 1,03526552 35,27

12/05/2012 1.035,67 1.000,00 - 1,03024114 1,65% 81 1,005274152 1,035674788 35,67

13/05/2012 1.035,67 1.000,00 - 1,03024114 1,65% 81 1,005274152 1,035674788 35,67

14/05/2012 1.035,67 1.000,00 8,63% 1,03024114 1,65% 81 1,005274152 1,035674788 35,67

15/05/2012 1.036,08 1.000,00 8,72% 1,03057961 1,65% 82 1,005339439 1,036082327 36,08

16/05/2012 1.036,49 1.000,00 8,73% 1,03092158 1,65% 83 1,005404729 1,036493432 36,49

17/05/2012 1.036,91 1.000,00 8,74% 1,03126404 1,65% 84 1,005470024 1,036905079 36,91

18/05/2012 1.037,32 1.000,00 8,76% 1,03160699 1,65% 85 1,005535324 1,037317269 37,32

19/05/2012 1.037,73 1.000,00 - 1,0319508 1,65% 86 1,005600627 1,037730372 37,73

20/05/2012 1.037,73 1.000,00 - 1,0319508 1,65% 86 1,005600627 1,037730372 37,73

21/05/2012 1.037,73 1.000,00 8,73% 1,0319508 1,65% 86 1,005600627 1,037730372 37,73

22/05/2012 1.038,14 1.000,00 8,77% 1,03229361 1,65% 87 1,005665935 1,038142518 38,14

23/05/2012 1.038,56 1.000,00 8,78% 1,03263803 1,65% 88 1,005731247 1,038556334 38,56

24/05/2012 1.038,97 1.000,00 8,78% 1,03298294 1,65% 89 1,005796563 1,038970691 38,97

25/05/2012 1.039,39 1.000,00 8,79% 1,03332797 1,65% 90 1,005861883 1,039385218 39,39

26/05/2012 1.039,80 1.000,00 - 1,03367349 1,65% 91 1,005927208 1,039800288 39,8

27/05/2012 1.039,80 1.000,00 - 1,03367349 1,65% 91 1,005927208 1,039800288 39,8

28/05/2012 1.039,80 1.000,00 8,78% 1,03367349 1,65% 91 1,005927208 1,039800288 39,8

29/05/2012 1.040,22 1.000,00 8,79% 1,03401875 1,65% 92 1,005992537 1,040215146 40,22

30/05/2012 1.040,63 1.000,00 8,81% 1,03436451 1,65% 93 1,00605787 1,040630556 40,63

31/05/2012 1.041,05 1.000,00 8,33% 1,03471113 1,65% 94 1,006123207 1,04104688 41,05

01/06/2012 1.041,45 1.000,00 8,34% 1,03503971 1,65% 95 1,006188549 1,041445104 41,45

02/06/2012 1.041,84 1.000,00 - 1,03536877 1,65% 96 1,006253895 1,041843858 41,84

03/06/2012 1.041,84 1.000,00 - 1,03536877 1,65% 96 1,006253895 1,041843858 41,84

04/06/2012 1.041,84 1.000,00 8,35% 1,03536877 1,65% 96 1,006253895 1,041843858 41,84



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

05/06/2012 1.042,24 1.000,00 8,36% 1,03569832 1,65% 97 1,006319245 1,042243151 42,24

06/06/2012 1.042,64 1.000,00 8,32% 1,03602836 1,65% 98 1,0063846 1,042642987 42,64

07/06/2012 1.043,04 1.000,00 - 1,03635698 1,65% 99 1,006449958 1,043041439 43,04

08/06/2012 1.043,04 1.000,00 8,36% 1,03635698 1,65% 99 1,006449958 1,043041439 43,04

09/06/2012 1.043,44 1.000,00 - 1,03668722 1,65% 100 1,006515321 1,04344157 43,44

10/06/2012 1.043,44 1.000,00 - 1,03668722 1,65% 100 1,006515321 1,04344157 43,44

11/06/2012 1.043,44 1.000,00 8,32% 1,03668722 1,65% 100 1,006515321 1,04344157 43,44

12/06/2012 1.043,84 1.000,00 8,34% 1,03701605 1,65% 101 1,006580688 1,043840329 43,84

13/06/2012 1.044,24 1.000,00 8,35% 1,03734574 1,65% 102 1,00664606 1,044240002 44,24

14/06/2012 1.044,64 1.000,00 8,34% 1,03767591 1,65% 103 1,006711435 1,044640204 44,64

15/06/2012 1.045,04 1.000,00 8,32% 1,03800581 1,65% 104 1,006776815 1,045040183 45,04

16/06/2012 1.045,44 1.000,00 - 1,03833506 1,65% 105 1,006842199 1,045439555 45,44

17/06/2012 1.045,44 1.000,00 - 1,03833506 1,65% 105 1,006842199 1,045439555 45,44

18/06/2012 1.045,44 1.000,00 8,35% 1,03833506 1,65% 105 1,006842199 1,045439555 45,44

19/06/2012 1.045,84 1.000,00 8,32% 1,03866555 1,65% 106 1,006907588 1,045840224 45,84

20/06/2012 1.046,24 1.000,00 8,37% 1,038995 1,65% 107 1,00697298 1,046239891 46,24

21/06/2012 1.046,64 1.000,00 8,38% 1,03932646 1,65% 108 1,007038377 1,046641631 46,64

22/06/2012 1.047,04 1.000,00 8,36% 1,03965841 1,65% 109 1,007103778 1,047043913 47,04

23/06/2012 1.047,45 1.000,00 - 1,03998971 1,65% 110 1,007169183 1,047445587 47,45

24/06/2012 1.047,45 1.000,00 - 1,03998971 1,65% 110 1,007169183 1,047445587 47,45

25/06/2012 1.047,45 1.000,00 8,38% 1,03998971 1,65% 110 1,007169183 1,047445587 47,45

26/06/2012 1.047,85 1.000,00 8,35% 1,04032187 1,65% 111 1,007234593 1,047848175 47,85

27/06/2012 1.048,25 1.000,00 8,37% 1,040653 1,65% 112 1,007300007 1,048249774 48,25

28/06/2012 1.048,65 1.000,00 8,36% 1,04098499 1,65% 113 1,007365425 1,048652287 48,65

29/06/2012 1.049,05 1.000,00 8,38% 1,04131671 1,65% 114 1,007430847 1,049054575 49,05

30/06/2012 1.049,46 1.000,00 - 1,04164929 1,65% 115 1,007496274 1,049457778 49,46

01/07/2012 1.049,46 1.000,00 - 1,04164929 1,65% 115 1,007496274 1,049457778 49,46

02/07/2012 1.049,46 1.000,00 8,36% 1,04164929 1,65% 115 1,007496274 1,049457778 49,46

03/07/2012 1.049,86 1.000,00 8,36% 1,04198122 1,65% 116 1,007561705 1,049860375 49,86

04/07/2012 1.050,26 1.000,00 8,37% 1,04231326 1,65% 117 1,00762714 1,050263129 50,26

05/07/2012 1.050,67 1.000,00 8,36% 1,04264578 1,65% 118 1,007692579 1,050666415 50,67

06/07/2012 1.051,07 1.000,00 8,34% 1,04297803 1,65% 119 1,007758023 1,051069478 51,07

07/07/2012 1.051,47 1.000,00 - 1,04330961 1,65% 120 1,00782347 1,051471911 51,47

08/07/2012 1.051,47 1.000,00 - 1,04330961 1,65% 120 1,00782347 1,051471911 51,47

09/07/2012 1.051,47 1.000,00 8,36% 1,04330961 1,65% 120 1,00782347 1,051471911 51,47

10/07/2012 1.051,88 1.000,00 8,32% 1,04364207 1,65% 121 1,007888922 1,051875281 51,88

11/07/2012 1.052,28 1.000,00 8,30% 1,04397311 1,65% 122 1,007954379 1,052277268 52,28

12/07/2012 1.052,68 1.000,00 7,85% 1,04430348 1,65% 123 1,008019839 1,052678626 52,68

13/07/2012 1.053,06 1.000,00 7,83% 1,0446167 1,65% 124 1,008085304 1,053062744 53,06

14/07/2012 1.053,45 1.000,00 - 1,04492924 1,65% 125 1,008150773 1,053446221 53,45

15/07/2012 1.053,45 1.000,00 - 1,04492924 1,65% 125 1,008150773 1,053446221 53,45

16/07/2012 1.053,45 1.000,00 7,85% 1,04492924 1,65% 125 1,008150773 1,053446221 53,45

17/07/2012 1.000,36 1.000,00 7,82% 1,00029993 1,65% 1 1,000064944 1,000364893 0,365

18/07/2012 1.000,73 1.000,00 7,80% 1,00059885 1,65% 2 1,000129892 1,00072882 0,729

19/07/2012 1.001,09 1.000,00 7,83% 1,00089712 1,65% 3 1,000194845 1,00109214 1,092

20/07/2012 1.001,46 1.000,00 7,84% 1,00119658 1,65% 4 1,000259801 1,001456692 1,457

21/07/2012 1.001,82 1.000,00 - 1,00149649 1,65% 5 1,000324762 1,001821738 1,822

22/07/2012 1.001,82 1.000,00 - 1,00149649 1,65% 5 1,000324762 1,001821738 1,822

23/07/2012 1.001,82 1.000,00 7,84% 1,00149649 1,65% 5 1,000324762 1,001821738 1,822

24/07/2012 1.002,19 1.000,00 7,82% 1,0017965 1,65% 6 1,000389727 1,002186927 2,187

25/07/2012 1.002,55 1.000,00 7,84% 1,00209587 1,65% 7 1,000454697 1,00255152 2,552

26/07/2012 1.002,92 1.000,00 7,81% 1,00239606 1,65% 8 1,00051967 1,002916975 2,917

27/07/2012 1.003,28 1.000,00 7,79% 1,00269523 1,65% 9 1,000584648 1,003281454 3,281

28/07/2012 1.003,65 1.000,00 - 1,00299376 1,65% 10 1,00064963 1,003645335 3,645

29/07/2012 1.003,65 1.000,00 - 1,00299376 1,65% 10 1,00064963 1,003645335 3,645

30/07/2012 1.003,65 1.000,00 7,83% 1,00299376 1,65% 10 1,00064963 1,003645335 3,645

31/07/2012 1.004,01 1.000,00 7,83% 1,00329384 1,65% 11 1,000714616 1,00401081 4,011



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

01/08/2012 1.004,38 1.000,00 7,83% 1,00359402 1,65% 12 1,000779606 1,004376428 4,376

02/08/2012 1.004,74 1.000,00 7,82% 1,00389428 1,65% 13 1,000844601 1,00474217 4,742

03/08/2012 1.005,11 1.000,00 7,83% 1,00419428 1,65% 14 1,0009096 1,005107695 5,108

04/08/2012 1.005,47 1.000,00 - 1,00449472 1,65% 15 1,000974603 1,005473704 5,474

05/08/2012 1.005,47 1.000,00 - 1,00449472 1,65% 15 1,000974603 1,005473704 5,474

06/08/2012 1.005,47 1.000,00 7,82% 1,00449472 1,65% 15 1,000974603 1,005473704 5,474

07/08/2012 1.005,84 1.000,00 7,82% 1,00479489 1,65% 16 1,00103961 1,005839485 5,839

08/08/2012 1.006,21 1.000,00 7,82% 1,00509516 1,65% 17 1,001104622 1,00620541 6,205

09/08/2012 1.006,57 1.000,00 7,82% 1,00539551 1,65% 18 1,001169637 1,006571458 6,571

10/08/2012 1.006,94 1.000,00 7,82% 1,00569595 1,65% 19 1,001234657 1,00693764 6,938

11/08/2012 1.007,30 1.000,00 - 1,00599648 1,65% 20 1,001299681 1,007303955 7,304

12/08/2012 1.007,30 1.000,00 - 1,00599648 1,65% 20 1,001299681 1,007303955 7,304

13/08/2012 1.007,30 1.000,00 7,80% 1,00599648 1,65% 20 1,001299681 1,007303955 7,304

14/08/2012 1.007,67 1.000,00 7,83% 1,00629636 1,65% 21 1,00136471 1,007669663 7,67

15/08/2012 1.008,04 1.000,00 7,83% 1,00659743 1,65% 22 1,001429742 1,008036605 8,037

16/08/2012 1.008,40 1.000,00 7,82% 1,0068986 1,65% 23 1,001494779 1,008403691 8,404

17/08/2012 1.008,77 1.000,00 7,84% 1,00719949 1,65% 24 1,00155982 1,00877054 8,771

18/08/2012 1.009,14 1.000,00 - 1,00750121 1,65% 25 1,001624866 1,009138264 9,138

19/08/2012 1.009,14 1.000,00 - 1,00750121 1,65% 25 1,001624866 1,009138264 9,138

20/08/2012 1.009,14 1.000,00 7,85% 1,00750121 1,65% 25 1,001624866 1,009138264 9,138

21/08/2012 1.009,51 1.000,00 7,82% 1,00780339 1,65% 26 1,001689915 1,009506492 9,506

22/08/2012 1.009,87 1.000,00 7,81% 1,00810455 1,65% 27 1,001754969 1,009873742 9,874

23/08/2012 1.010,24 1.000,00 7,81% 1,00840543 1,65% 28 1,001820027 1,010240755 10,24

24/08/2012 1.010,61 1.000,00 7,82% 1,0087064 1,65% 29 1,001885089 1,010607901 10,61

25/08/2012 1.010,98 1.000,00 - 1,00900783 1,65% 30 1,001950156 1,010975553 10,98

26/08/2012 1.010,98 1.000,00 - 1,00900783 1,65% 30 1,001950156 1,010975553 10,98

27/08/2012 1.010,98 1.000,00 7,83% 1,00900783 1,65% 30 1,001950156 1,010975553 10,98

28/08/2012 1.011,34 1.000,00 7,83% 1,00930971 1,65% 31 1,002015226 1,011343697 11,34

29/08/2012 1.011,71 1.000,00 7,82% 1,00961169 1,65% 32 1,002080301 1,011711986 11,71

30/08/2012 1.012,08 1.000,00 7,38% 1,00991339 1,65% 33 1,00214538 1,012080038 12,08

31/08/2012 1.012,43 1.000,00 7,38% 1,01019878 1,65% 34 1,002210463 1,012431787 12,43

01/09/2012 1.012,78 1.000,00 - 1,01048425 1,65% 35 1,002275551 1,012783658 12,78

02/09/2012 1.012,78 1.000,00 - 1,01048425 1,65% 35 1,002275551 1,012783658 12,78

03/09/2012 1.012,78 1.000,00 7,41% 1,01048425 1,65% 35 1,002275551 1,012783658 12,78

04/09/2012 1.013,14 1.000,00 7,39% 1,01077093 1,65% 36 1,002340643 1,013136784 13,14

05/09/2012 1.013,49 1.000,00 7,39% 1,01105694 1,65% 37 1,002405739 1,013489279 13,49

06/09/2012 1.013,84 1.000,00 7,39% 1,01134303 1,65% 38 1,002470839 1,013841896 13,84

07/09/2012 1.014,19 1.000,00 - 1,01162919 1,65% 39 1,002535943 1,014194624 14,19

08/09/2012 1.014,19 1.000,00 - 1,01162919 1,65% 39 1,002535943 1,014194624 14,19

09/09/2012 1.014,19 1.000,00 - 1,01162919 1,65% 39 1,002535943 1,014194624 14,19

10/09/2012 1.014,19 1.000,00 7,38% 1,01162919 1,65% 39 1,002535943 1,014194624 14,19

11/09/2012 1.014,55 1.000,00 7,37% 1,01191507 1,65% 40 1,002601052 1,014547114 14,55

12/09/2012 1.014,90 1.000,00 7,36% 1,01220065 1,65% 41 1,002666165 1,014899344 14,9

13/09/2012 1.015,25 1.000,00 7,36% 1,01248595 1,65% 42 1,002731282 1,015251335 15,25

14/09/2012 1.015,60 1.000,00 7,35% 1,01277133 1,65% 43 1,002796404 1,015603448 15,6

15/09/2012 1.015,96 1.000,00 - 1,01305642 1,65% 44 1,002861529 1,01595531 15,96

16/09/2012 1.015,96 1.000,00 - 1,01305642 1,65% 44 1,002861529 1,01595531 15,96

17/09/2012 1.015,96 1.000,00 7,34% 1,01305642 1,65% 44 1,002861529 1,01595531 15,96

18/09/2012 1.016,31 1.000,00 7,33% 1,01334121 1,65% 45 1,002926659 1,016306914 16,31

19/09/2012 1.016,66 1.000,00 7,33% 1,0136257 1,65% 46 1,002991793 1,016658258 16,66

20/09/2012 1.017,01 1.000,00 7,35% 1,01391028 1,65% 47 1,003056931 1,017009734 17,01

21/09/2012 1.017,36 1.000,00 7,35% 1,01419568 1,65% 48 1,003122074 1,017362074 17,36

22/09/2012 1.017,71 1.000,00 - 1,01448117 1,65% 49 1,003187221 1,017714546 17,71

23/09/2012 1.017,71 1.000,00 - 1,01448117 1,65% 49 1,003187221 1,017714546 17,71

24/09/2012 1.017,71 1.000,00 7,35% 1,01448117 1,65% 49 1,003187221 1,017714546 17,71

25/09/2012 1.018,07 1.000,00 7,38% 1,01476674 1,65% 50 1,003252372 1,018067139 18,07

26/09/2012 1.018,42 1.000,00 7,37% 1,0150535 1,65% 51 1,003317527 1,018420967 18,42



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

27/09/2012 1.018,77 1.000,00 7,36% 1,01533997 1,65% 52 1,003382686 1,018774546 18,77

28/09/2012 1.019,13 1.000,00 7,36% 1,01562615 1,65% 53 1,00344785 1,019127877 19,13

29/09/2012 1.019,48 1.000,00 - 1,01591242 1,65% 54 1,003513018 1,019481339 19,48

30/09/2012 1.019,48 1.000,00 - 1,01591242 1,65% 54 1,003513018 1,019481339 19,48

01/10/2012 1.019,48 1.000,00 7,36% 1,01591242 1,65% 54 1,003513018 1,019481339 19,48

02/10/2012 1.019,83 1.000,00 7,35% 1,01619876 1,65% 55 1,00357819 1,019834912 19,83

03/10/2012 1.020,19 1.000,00 7,36% 1,01648481 1,65% 56 1,003643366 1,020188236 20,19

04/10/2012 1.020,54 1.000,00 7,36% 1,01677132 1,65% 57 1,003708547 1,020542064 20,54

05/10/2012 1.020,90 1.000,00 7,36% 1,0170579 1,65% 58 1,003773732 1,020896004 20,9

06/10/2012 1.021,25 1.000,00 - 1,01734457 1,65% 59 1,003838921 1,021250075 21,25

07/10/2012 1.021,25 1.000,00 - 1,01734457 1,65% 59 1,003838921 1,021250075 21,25

08/10/2012 1.021,25 1.000,00 7,36% 1,01734457 1,65% 59 1,003838921 1,021250075 21,25

09/10/2012 1.021,60 1.000,00 7,35% 1,01763132 1,65% 60 1,003904114 1,021604269 21,6

10/10/2012 1.021,96 1.000,00 7,33% 1,01791777 1,65% 61 1,003969312 1,021958203 21,96

11/10/2012 1.022,31 1.000,00 7,04% 1,01820355 1,65% 62 1,004034513 1,022311505 22,31

12/10/2012 1.022,65 1.000,00 - 1,01847848 1,65% 63 1,004099719 1,022653956 22,65

13/10/2012 1.022,65 1.000,00 - 1,01847848 1,65% 63 1,004099719 1,022653956 22,65

14/10/2012 1.022,65 1.000,00 - 1,01847848 1,65% 63 1,004099719 1,022653956 22,65

15/10/2012 1.022,65 1.000,00 7,04% 1,01847848 1,65% 63 1,004099719 1,022653956 22,65

16/10/2012 1.023,00 1.000,00 7,05% 1,01875348 1,65% 64 1,00416493 1,022996517 23

17/10/2012 1.023,34 1.000,00 7,06% 1,01902893 1,65% 65 1,004230144 1,023339569 23,34

18/10/2012 1.023,68 1.000,00 7,08% 1,01930483 1,65% 66 1,004295363 1,023683114 23,68

19/10/2012 1.024,03 1.000,00 7,08% 1,01958156 1,65% 67 1,004360586 1,024027533 24,03

20/10/2012 1.024,37 1.000,00 - 1,01985837 1,65% 68 1,004425813 1,024372072 24,37

21/10/2012 1.024,37 1.000,00 - 1,01985837 1,65% 68 1,004425813 1,024372072 24,37

22/10/2012 1.024,37 1.000,00 7,12% 1,01985837 1,65% 68 1,004425813 1,024372072 24,37

23/10/2012 1.024,72 1.000,00 7,12% 1,02013676 1,65% 69 1,004491044 1,024718239 24,72

24/10/2012 1.025,06 1.000,00 7,13% 1,02041523 1,65% 70 1,00455628 1,025064528 25,06

25/10/2012 1.025,41 1.000,00 7,11% 1,02069415 1,65% 71 1,00462152 1,025411308 25,41

26/10/2012 1.025,76 1.000,00 7,09% 1,02097239 1,65% 72 1,004686764 1,025757447 25,76

27/10/2012 1.026,10 1.000,00 - 1,02124995 1,65% 73 1,004752013 1,026102943 26,1

28/10/2012 1.026,10 1.000,00 - 1,02124995 1,65% 73 1,004752013 1,026102943 26,1

29/10/2012 1.026,10 1.000,00 7,08% 1,02124995 1,65% 73 1,004752013 1,026102943 26,1

30/10/2012 1.026,45 1.000,00 7,07% 1,02152721 1,65% 74 1,004817265 1,026448177 26,45

31/10/2012 1.026,79 1.000,00 7,09% 1,02180416 1,65% 75 1,004882522 1,026793141 26,79

01/11/2012 1.027,14 1.000,00 7,11% 1,02208195 1,65% 76 1,004947783 1,02713899 27,14

02/11/2012 1.027,49 1.000,00 - 1,02236057 1,65% 77 1,005013048 1,027485713 27,49

03/11/2012 1.027,49 1.000,00 - 1,02236057 1,65% 77 1,005013048 1,027485713 27,49

04/11/2012 1.027,49 1.000,00 - 1,02236057 1,65% 77 1,005013048 1,027485713 27,49

05/11/2012 1.027,49 1.000,00 7,12% 1,02236057 1,65% 77 1,005013048 1,027485713 27,49

06/11/2012 1.027,83 1.000,00 7,12% 1,02263965 1,65% 78 1,005078318 1,027832939 27,83

07/11/2012 1.028,18 1.000,00 7,13% 1,0229188 1,65% 79 1,005143592 1,028180277 28,18

08/11/2012 1.028,53 1.000,00 7,09% 1,0231984 1,65% 80 1,00520887 1,028528107 28,53

09/11/2012 1.028,87 1.000,00 7,09% 1,02347657 1,65% 81 1,005274152 1,028874541 28,87

10/11/2012 1.029,22 1.000,00 - 1,02375481 1,65% 82 1,005339439 1,029221086 29,22

11/11/2012 1.029,22 1.000,00 - 1,02375481 1,65% 82 1,005339439 1,029221086 29,22

12/11/2012 1.029,22 1.000,00 7,07% 1,02375481 1,65% 82 1,005339439 1,029221086 29,22

13/11/2012 1.029,57 1.000,00 7,06% 1,02403237 1,65% 83 1,005404729 1,029566987 29,57

14/11/2012 1.029,91 1.000,00 7,06% 1,02430963 1,65% 84 1,005470024 1,029912628 29,91

15/11/2012 1.030,26 1.000,00 - 1,02458696 1,65% 85 1,005535324 1,030258381 30,26

16/11/2012 1.030,26 1.000,00 7,05% 1,02458696 1,65% 85 1,005535324 1,030258381 30,26

17/11/2012 1.030,60 1.000,00 - 1,02486399 1,65% 86 1,005600627 1,030603871 30,6

18/11/2012 1.030,60 1.000,00 - 1,02486399 1,65% 86 1,005600627 1,030603871 30,6

19/11/2012 1.030,60 1.000,00 7,03% 1,02486399 1,65% 86 1,005600627 1,030603871 30,6

20/11/2012 1.030,95 1.000,00 7,01% 1,02514033 1,65% 87 1,005665935 1,030948708 30,95

21/11/2012 1.031,29 1.000,00 6,99% 1,02541598 1,65% 88 1,005731247 1,031292892 31,29

22/11/2012 1.031,64 1.000,00 7,09% 1,02569095 1,65% 89 1,005796563 1,031636432 31,64



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

23/11/2012 1.031,98 1.000,00 7,12% 1,02596979 1,65% 90 1,005861883 1,031983905 31,98

24/11/2012 1.032,33 1.000,00 - 1,02624985 1,65% 91 1,005927208 1,032332646 32,33

25/11/2012 1.032,33 1.000,00 - 1,02624985 1,65% 91 1,005927208 1,032332646 32,33

26/11/2012 1.032,33 1.000,00 7,13% 1,02624985 1,65% 91 1,005927208 1,032332646 32,33

27/11/2012 1.032,68 1.000,00 7,12% 1,02653036 1,65% 92 1,005992537 1,032681881 32,68

28/11/2012 1.033,03 1.000,00 7,11% 1,02681058 1,65% 93 1,00605787 1,033030865 33,03

29/11/2012 1.033,38 1.000,00 7,07% 1,02709048 1,65% 94 1,006123207 1,033379568 33,38

30/11/2012 1.033,73 1.000,00 7,06% 1,02736895 1,65% 95 1,006188549 1,033726873 33,73

01/12/2012 1.034,07 1.000,00 - 1,02764711 1,65% 96 1,006253895 1,034073907 34,07

02/12/2012 1.034,07 1.000,00 - 1,02764711 1,65% 96 1,006253895 1,034073907 34,07

03/12/2012 1.034,07 1.000,00 7,07% 1,02764711 1,65% 96 1,006253895 1,034073907 34,07

04/12/2012 1.034,42 1.000,00 7,07% 1,02792573 1,65% 97 1,006319245 1,034421445 34,42

05/12/2012 1.034,77 1.000,00 7,06% 1,02820442 1,65% 98 1,0063846 1,034769094 34,77

06/12/2012 1.035,12 1.000,00 7,05% 1,0284828 1,65% 99 1,006449958 1,035116471 35,12

07/12/2012 1.035,46 1.000,00 7,04% 1,02876088 1,65% 100 1,006515321 1,035463587 35,46

08/12/2012 1.035,81 1.000,00 - 1,02903866 1,65% 101 1,006580688 1,035810442 35,81

09/12/2012 1.035,81 1.000,00 - 1,02903866 1,65% 101 1,006580688 1,035810442 35,81

10/12/2012 1.035,81 1.000,00 7,01% 1,02903866 1,65% 101 1,006580688 1,035810442 35,81

11/12/2012 1.036,16 1.000,00 6,97% 1,02931536 1,65% 102 1,00664606 1,036156252 36,16

12/12/2012 1.036,50 1.000,00 6,97% 1,02959061 1,65% 103 1,006711435 1,03650064 36,5

13/12/2012 1.036,85 1.000,00 6,95% 1,02986593 1,65% 104 1,006776815 1,036845141 36,85

14/12/2012 1.037,19 1.000,00 6,90% 1,03014056 1,65% 105 1,006842199 1,037188987 37,19

15/12/2012 1.037,53 1.000,00 - 1,03041336 1,65% 106 1,006907588 1,037531031 37,53

16/12/2012 1.037,53 1.000,00 - 1,03041336 1,65% 106 1,006907588 1,037531031 37,53

17/12/2012 1.037,53 1.000,00 6,89% 1,03041336 1,65% 106 1,006907588 1,037531031 37,53

18/12/2012 1.037,87 1.000,00 6,87% 1,03068584 1,65% 107 1,00697298 1,037872792 37,87

19/12/2012 1.038,21 1.000,00 6,84% 1,03095763 1,65% 108 1,007038377 1,038213898 38,21

20/12/2012 1.038,55 1.000,00 6,85% 1,03122834 1,65% 109 1,007103778 1,038553957 38,55

21/12/2012 1.038,89 1.000,00 6,87% 1,0314995 1,65% 110 1,007169183 1,038894509 38,89

22/12/2012 1.039,24 1.000,00 - 1,03177151 1,65% 111 1,007234593 1,039235957 39,24

23/12/2012 1.039,24 1.000,00 - 1,03177151 1,65% 111 1,007234593 1,039235957 39,24

24/12/2012 1.039,24 1.000,00 6,87% 1,03177151 1,65% 111 1,007234593 1,039235957 39,24

25/12/2012 1.039,58 1.000,00 - 1,03204359 1,65% 112 1,007300007 1,039577515 39,58

26/12/2012 1.039,58 1.000,00 6,90% 1,03204359 1,65% 112 1,007300007 1,039577515 39,58

27/12/2012 1.039,92 1.000,00 6,90% 1,03231688 1,65% 113 1,007365425 1,039920333 39,92

28/12/2012 1.040,26 1.000,00 6,90% 1,03259025 1,65% 114 1,007430847 1,04026327 40,26

29/12/2012 1.040,61 1.000,00 - 1,03286369 1,65% 115 1,007496274 1,040606319 40,61

30/12/2012 1.040,61 1.000,00 - 1,03286369 1,65% 115 1,007496274 1,040606319 40,61

31/12/2012 1.040,61 1.000,00 6,90% 1,03286369 1,65% 115 1,007496274 1,040606319 40,61



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



2ª Série



DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

01/01/2012 1.061,76 1.000,00 - 1,05275789 1,85% 117 1,008547121 1,061755939 61,76

02/01/2012 1.061,76 1.000,00 10,89% 1,05275789 1,85% 117 1,008547121 1,061755939 61,76

03/01/2012 1.062,27 1.000,00 10,88% 1,05318981 1,85% 118 1,008620487 1,062268819 62,27

04/01/2012 1.062,78 1.000,00 10,88% 1,05362154 1,85% 119 1,008693859 1,062781577 62,78

05/01/2012 1.063,29 1.000,00 10,85% 1,05405344 1,85% 120 1,008767236 1,063294575 63,29

06/01/2012 1.063,81 1.000,00 10,86% 1,05448438 1,85% 121 1,008840618 1,063806674 63,81

07/01/2012 1.064,32 1.000,00 - 1,05491587 1,85% 122 1,008914006 1,064319396 64,32

08/01/2012 1.064,32 1.000,00 - 1,05491587 1,85% 122 1,008914006 1,064319396 64,32

09/01/2012 1.064,32 1.000,00 10,82% 1,05491587 1,85% 122 1,008914006 1,064319396 64,32

10/01/2012 1.064,83 1.000,00 10,83% 1,05534603 1,85% 123 1,008987399 1,064830846 64,83

11/01/2012 1.065,34 1.000,00 10,82% 1,05577675 1,85% 124 1,009060797 1,065342929 65,34

12/01/2012 1.065,85 1.000,00 10,81% 1,05620727 1,85% 125 1,009134201 1,06585488 65,85

13/01/2012 1.066,37 1.000,00 10,82% 1,05663758 1,85% 126 1,00920761 1,066366687 66,37

14/01/2012 1.066,88 1.000,00 - 1,05706844 1,85% 127 1,009281024 1,066879118 66,88

15/01/2012 1.066,88 1.000,00 - 1,05706844 1,85% 127 1,009281024 1,066879118 66,88

16/01/2012 1.066,88 1.000,00 10,82% 1,05706844 1,85% 127 1,009281024 1,066879118 66,88

17/01/2012 1.000,48 1.000,00 10,81% 1,00040777 1,85% 1 1,000072745 1,000480545 0,481

18/01/2012 1.000,96 1.000,00 10,80% 1,00081535 1,85% 2 1,000145494 1,000960963 0,961

19/01/2012 1.001,44 1.000,00 10,31% 1,00122273 1,85% 3 1,000218249 1,001441246 1,441

20/01/2012 1.001,90 1.000,00 10,32% 1,00161266 1,85% 4 1,00029101 1,001904139 1,904

21/01/2012 1.002,37 1.000,00 - 1,00200311 1,85% 5 1,000363776 1,002367615 2,368

22/01/2012 1.002,37 1.000,00 - 1,00200311 1,85% 5 1,000363776 1,002367615 2,368

23/01/2012 1.002,37 1.000,00 10,32% 1,00200311 1,85% 5 1,000363776 1,002367615 2,368

24/01/2012 1.002,83 1.000,00 10,33% 1,00239371 1,85% 6 1,000436547 1,002831302 2,831

25/01/2012 1.003,30 1.000,00 10,33% 1,00278483 1,85% 7 1,000509323 1,003295571 3,296

26/01/2012 1.003,76 1.000,00 10,31% 1,00317609 1,85% 8 1,000582104 1,003760043 3,76

27/01/2012 1.004,22 1.000,00 10,30% 1,00356679 1,85% 9 1,000654891 1,004224017 4,224

28/01/2012 1.004,69 1.000,00 - 1,00395728 1,85% 10 1,000727684 1,004687844 4,688

29/01/2012 1.004,69 1.000,00 - 1,00395728 1,85% 10 1,000727684 1,004687844 4,688

30/01/2012 1.004,69 1.000,00 10,30% 1,00395728 1,85% 10 1,000727684 1,004687844 4,688

31/01/2012 1.005,15 1.000,00 10,31% 1,00434792 1,85% 11 1,000800481 1,005151881 5,152

01/02/2012 1.005,62 1.000,00 10,30% 1,00473907 1,85% 12 1,000873284 1,005616493 5,616

02/02/2012 1.006,08 1.000,00 10,30% 1,00513002 1,85% 13 1,000946092 1,006080965 6,081

03/02/2012 1.006,55 1.000,00 10,32% 1,00552111 1,85% 14 1,001018905 1,00654564 6,546

04/02/2012 1.007,01 1.000,00 - 1,00591308 1,85% 15 1,001091724 1,007011259 7,011

05/02/2012 1.007,01 1.000,00 - 1,00591308 1,85% 15 1,001091724 1,007011259 7,011

06/02/2012 1.007,01 1.000,00 10,30% 1,00591308 1,85% 15 1,001091724 1,007011259 7,011

07/02/2012 1.007,48 1.000,00 10,30% 1,00630449 1,85% 16 1,001164548 1,00747638 7,476

08/02/2012 1.007,94 1.000,00 10,29% 1,00669604 1,85% 17 1,001237377 1,007941703 7,942

09/02/2012 1.008,41 1.000,00 10,30% 1,00708738 1,85% 18 1,001310212 1,008406878 8,407

10/02/2012 1.008,87 1.000,00 10,30% 1,00747924 1,85% 19 1,001383051 1,008872635 8,873

11/02/2012 1.009,34 1.000,00 - 1,00787125 1,85% 20 1,001455897 1,009338607 9,339

12/02/2012 1.009,34 1.000,00 - 1,00787125 1,85% 20 1,001455897 1,009338607 9,339

13/02/2012 1.009,34 1.000,00 10,28% 1,00787125 1,85% 20 1,001455897 1,009338607 9,339

14/02/2012 1.009,80 1.000,00 10,29% 1,00826269 1,85% 21 1,001528747 1,009804069 9,804

15/02/2012 1.010,27 1.000,00 10,29% 1,00865464 1,85% 22 1,001601603 1,010270104 10,27

16/02/2012 1.010,74 1.000,00 10,28% 1,00904674 1,85% 23 1,001674464 1,010736352 10,74

17/02/2012 1.011,20 1.000,00 10,32% 1,00943864 1,85% 24 1,00174733 1,011202462 11,2

18/02/2012 1.011,67 1.000,00 - 1,00983214 1,85% 25 1,001820202 1,011670238 11,67

19/02/2012 1.011,67 1.000,00 - 1,00983214 1,85% 25 1,001820202 1,011670238 11,67

20/02/2012 1.011,67 1.000,00 - 1,00983214 1,85% 25 1,001820202 1,011670238 11,67

21/02/2012 1.011,67 1.000,00 - 1,00983214 1,85% 25 1,001820202 1,011670238 11,67

22/02/2012 1.011,67 1.000,00 10,29% 1,00983214 1,85% 25 1,001820202 1,011670238 11,67

23/02/2012 1.012,14 1.000,00 10,29% 1,0102247 1,85% 26 1,001893079 1,012137135 12,14

24/02/2012 1.012,60 1.000,00 10,31% 1,01061741 1,85% 27 1,001965961 1,012604244 12,6



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

25/02/2012 1.013,07 1.000,00 - 1,01101101 1,85% 28 1,002038849 1,013072309 13,07

26/02/2012 1.013,07 1.000,00 - 1,01101101 1,85% 28 1,002038849 1,013072309 13,07

27/02/2012 1.013,07 1.000,00 10,31% 1,01101101 1,85% 28 1,002038849 1,013072309 13,07

28/02/2012 1.013,54 1.000,00 10,28% 1,01140476 1,85% 29 1,002111741 1,013540585 13,54

29/02/2012 1.014,01 1.000,00 10,27% 1,01179757 1,85% 30 1,00218464 1,014007983 14,01

01/03/2012 1.014,48 1.000,00 10,27% 1,01219016 1,85% 31 1,002257543 1,014475223 14,48

02/03/2012 1.014,94 1.000,00 10,26% 1,01258291 1,85% 32 1,002330452 1,014942686 14,94

03/03/2012 1.015,41 1.000,00 - 1,01297545 1,85% 33 1,002403366 1,015410001 15,41

04/03/2012 1.015,41 1.000,00 - 1,01297545 1,85% 33 1,002403366 1,015410001 15,41

05/03/2012 1.015,41 1.000,00 10,26% 1,01297545 1,85% 33 1,002403366 1,015410001 15,41

06/03/2012 1.015,88 1.000,00 10,25% 1,01336814 1,85% 34 1,002476285 1,015877528 15,88

07/03/2012 1.016,34 1.000,00 10,22% 1,01376062 1,85% 35 1,00254921 1,016344909 16,34

08/03/2012 1.016,81 1.000,00 9,53% 1,01415215 1,85% 36 1,00262214 1,016811399 16,81

09/03/2012 1.017,25 1.000,00 9,51% 1,01451856 1,85% 37 1,002695075 1,017252764 17,25

10/03/2012 1.017,69 1.000,00 - 1,01488435 1,85% 38 1,002768016 1,017693566 17,69

11/03/2012 1.017,69 1.000,00 - 1,01488435 1,85% 38 1,002768016 1,017693566 17,69

12/03/2012 1.017,69 1.000,00 9,48% 1,01488435 1,85% 38 1,002768016 1,017693566 17,69

13/03/2012 1.018,13 1.000,00 9,46% 1,01524918 1,85% 39 1,002840962 1,018133464 18,13

14/03/2012 1.018,57 1.000,00 9,45% 1,0156134 1,85% 40 1,002913913 1,018572809 18,57

15/03/2012 1.019,01 1.000,00 9,45% 1,01597739 1,85% 41 1,002986869 1,019011981 19,01

16/03/2012 1.019,45 1.000,00 9,49% 1,0163415 1,85% 42 1,003059831 1,019451333 19,45

17/03/2012 1.019,89 1.000,00 - 1,01670722 1,85% 43 1,003132798 1,019892358 19,89

18/03/2012 1.019,89 1.000,00 - 1,01670722 1,85% 43 1,003132798 1,019892358 19,89

19/03/2012 1.019,89 1.000,00 9,48% 1,01670722 1,85% 43 1,003132798 1,019892358 19,89

20/03/2012 1.020,33 1.000,00 9,48% 1,01707271 1,85% 44 1,003205771 1,020333212 20,33

21/03/2012 1.020,77 1.000,00 9,48% 1,01743833 1,85% 45 1,003278748 1,020774254 20,77

22/03/2012 1.021,22 1.000,00 9,48% 1,01780408 1,85% 46 1,003351732 1,021215487 21,22

23/03/2012 1.021,66 1.000,00 9,52% 1,01816996 1,85% 47 1,00342472 1,021656907 21,66

24/03/2012 1.022,10 1.000,00 - 1,01853744 1,85% 48 1,003497714 1,022099993 22,1

25/03/2012 1.022,10 1.000,00 - 1,01853744 1,85% 48 1,003497714 1,022099993 22,1

26/03/2012 1.022,10 1.000,00 9,49% 1,01853744 1,85% 48 1,003497714 1,022099993 22,1

27/03/2012 1.022,54 1.000,00 9,49% 1,01890396 1,85% 49 1,003570713 1,022542174 22,54

28/03/2012 1.022,98 1.000,00 9,48% 1,0192706 1,85% 50 1,003643717 1,022984534 22,98

29/03/2012 1.023,43 1.000,00 9,48% 1,019637 1,85% 51 1,003716726 1,023426711 23,43

30/03/2012 1.023,87 1.000,00 9,52% 1,02000354 1,85% 52 1,003789741 1,023869089 23,87

31/03/2012 1.024,31 1.000,00 - 1,02037169 1,85% 53 1,003862762 1,024313143 24,31

01/04/2012 1.024,31 1.000,00 - 1,02037169 1,85% 53 1,003862762 1,024313143 24,31

02/04/2012 1.024,31 1.000,00 9,50% 1,02037169 1,85% 53 1,003862762 1,024313143 24,31

03/04/2012 1.024,76 1.000,00 9,50% 1,02073923 1,85% 54 1,003935787 1,024756642 24,76

04/04/2012 1.025,20 1.000,00 9,53% 1,0211069 1,85% 55 1,004008818 1,025200332 25,2

05/04/2012 1.025,65 1.000,00 9,52% 1,02147582 1,85% 56 1,004081854 1,025645335 25,65

06/04/2012 1.026,09 1.000,00 - 1,0218445 1,85% 57 1,004154896 1,026090158 26,09

07/04/2012 1.026,09 1.000,00 - 1,0218445 1,85% 57 1,004154896 1,026090158 26,09

08/04/2012 1.026,09 1.000,00 - 1,0218445 1,85% 57 1,004154896 1,026090158 26,09

09/04/2012 1.026,09 1.000,00 9,50% 1,0218445 1,85% 57 1,004154896 1,026090158 26,09

10/04/2012 1.026,53 1.000,00 9,52% 1,02221257 1,85% 58 1,004227942 1,026534425 26,53

11/04/2012 1.026,98 1.000,00 9,49% 1,02258151 1,85% 59 1,004300994 1,026979627 26,98

12/04/2012 1.027,42 1.000,00 9,48% 1,02294948 1,85% 60 1,004374052 1,027423914 27,42

13/04/2012 1.027,87 1.000,00 9,48% 1,02331721 1,85% 61 1,004447115 1,027868019 27,87

14/04/2012 1.028,31 1.000,00 - 1,02368507 1,85% 62 1,004520183 1,028312314 28,31

15/04/2012 1.028,31 1.000,00 - 1,02368507 1,85% 62 1,004520183 1,028312314 28,31

16/04/2012 1.028,31 1.000,00 9,47% 1,02368507 1,85% 62 1,004520183 1,028312314 28,31

17/04/2012 1.028,76 1.000,00 9,46% 1,02405269 1,85% 63 1,004593256 1,028756426 28,76

18/04/2012 1.029,20 1.000,00 9,47% 1,02442007 1,85% 64 1,004666335 1,029200357 29,2

19/04/2012 1.029,64 1.000,00 8,72% 1,02478795 1,85% 65 1,004739419 1,029644849 29,64

20/04/2012 1.030,06 1.000,00 8,73% 1,02512799 1,85% 66 1,004812508 1,030061427 30,06

21/04/2012 1.030,48 1.000,00 - 1,02546853 1,85% 67 1,004885603 1,030478562 30,48



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

22/04/2012 1.030,48 1.000,00 - 1,02546853 1,85% 67 1,004885603 1,030478562 30,48

23/04/2012 1.030,48 1.000,00 8,77% 1,02546853 1,85% 67 1,004885603 1,030478562 30,48

24/04/2012 1.030,90 1.000,00 8,72% 1,02581068 1,85% 68 1,004958703 1,03089737 30,9

25/04/2012 1.031,31 1.000,00 8,72% 1,02615106 1,85% 69 1,005031808 1,031314455 31,31

26/04/2012 1.031,73 1.000,00 8,72% 1,02649156 1,85% 70 1,005104918 1,031731715 31,73

27/04/2012 1.032,15 1.000,00 8,73% 1,02683217 1,85% 71 1,005178034 1,032149142 32,15

28/04/2012 1.032,57 1.000,00 - 1,02717327 1,85% 72 1,005251155 1,032567116 32,57

29/04/2012 1.032,57 1.000,00 - 1,02717327 1,85% 72 1,005251155 1,032567116 32,57

30/04/2012 1.032,57 1.000,00 8,70% 1,02717327 1,85% 72 1,005251155 1,032567116 32,57

01/05/2012 1.032,98 1.000,00 - 1,02751336 1,85% 73 1,005324282 1,032984131 32,98

02/05/2012 1.032,98 1.000,00 8,76% 1,02751336 1,85% 73 1,005324282 1,032984131 32,98

03/05/2012 1.033,40 1.000,00 8,76% 1,02785581 1,85% 74 1,005397414 1,033403573 33,4

04/05/2012 1.033,82 1.000,00 8,71% 1,02819837 1,85% 75 1,005470551 1,033823182 33,82

05/05/2012 1.034,24 1.000,00 - 1,02853918 1,85% 76 1,005543693 1,034241085 34,24

06/05/2012 1.034,24 1.000,00 - 1,02853918 1,85% 76 1,005543693 1,034241085 34,24

07/05/2012 1.034,24 1.000,00 8,71% 1,02853918 1,85% 76 1,005543693 1,034241085 34,24

08/05/2012 1.034,66 1.000,00 8,69% 1,0288801 1,85% 77 1,005616841 1,034659156 34,66

09/05/2012 1.035,08 1.000,00 8,69% 1,02922038 1,85% 78 1,005689994 1,035076638 35,08

10/05/2012 1.035,49 1.000,00 8,68% 1,02956077 1,85% 79 1,005763153 1,035494286 35,49

11/05/2012 1.035,91 1.000,00 8,68% 1,0299009 1,85% 80 1,005836317 1,035911728 35,91

12/05/2012 1.036,33 1.000,00 - 1,03024114 1,85% 81 1,005909486 1,036329336 36,33

13/05/2012 1.036,33 1.000,00 - 1,03024114 1,85% 81 1,005909486 1,036329336 36,33

14/05/2012 1.036,33 1.000,00 8,63% 1,03024114 1,85% 81 1,005909486 1,036329336 36,33

15/05/2012 1.036,75 1.000,00 8,72% 1,03057961 1,85% 82 1,00598266 1,036745217 36,75

16/05/2012 1.037,16 1.000,00 8,73% 1,03092158 1,85% 83 1,00605584 1,037164676 37,16

17/05/2012 1.037,58 1.000,00 8,74% 1,03126404 1,85% 84 1,006129025 1,037584683 37,58

18/05/2012 1.038,01 1.000,00 8,76% 1,03160699 1,85% 85 1,006202215 1,038005238 38,01

19/05/2012 1.038,43 1.000,00 - 1,0319508 1,85% 86 1,006275411 1,038426715 38,43

20/05/2012 1.038,43 1.000,00 - 1,0319508 1,85% 86 1,006275411 1,038426715 38,43

21/05/2012 1.038,43 1.000,00 8,73% 1,0319508 1,85% 86 1,006275411 1,038426715 38,43

22/05/2012 1.038,85 1.000,00 8,77% 1,03229361 1,85% 87 1,006348612 1,038847242 38,85

23/05/2012 1.039,27 1.000,00 8,78% 1,03263803 1,85% 88 1,006421818 1,039269443 39,27

24/05/2012 1.039,69 1.000,00 8,78% 1,03298294 1,85% 89 1,00649503 1,039692195 39,69

25/05/2012 1.040,12 1.000,00 8,79% 1,03332797 1,85% 90 1,006568247 1,040115123 40,12

26/05/2012 1.040,54 1.000,00 - 1,03367349 1,85% 91 1,00664147 1,040538601 40,54

27/05/2012 1.040,54 1.000,00 - 1,03367349 1,85% 91 1,00664147 1,040538601 40,54

28/05/2012 1.040,54 1.000,00 8,78% 1,03367349 1,85% 91 1,00664147 1,040538601 40,54

29/05/2012 1.040,96 1.000,00 8,79% 1,03401875 1,85% 92 1,006714697 1,040961873 40,96

30/05/2012 1.041,39 1.000,00 8,81% 1,03436451 1,85% 93 1,00678793 1,041385704 41,39

31/05/2012 1.041,81 1.000,00 8,33% 1,03471113 1,85% 94 1,006861169 1,041810458 41,81

01/06/2012 1.042,22 1.000,00 8,34% 1,03503971 1,85% 95 1,006934412 1,042217102 42,22

02/06/2012 1.042,62 1.000,00 - 1,03536877 1,85% 96 1,007007661 1,042624283 42,62

03/06/2012 1.042,62 1.000,00 - 1,03536877 1,85% 96 1,007007661 1,042624283 42,62

04/06/2012 1.042,62 1.000,00 8,35% 1,03536877 1,85% 96 1,007007661 1,042624283 42,62

05/06/2012 1.043,03 1.000,00 8,36% 1,03569832 1,85% 97 1,007080915 1,043032012 43,03

06/06/2012 1.043,44 1.000,00 8,32% 1,03602836 1,85% 98 1,007154175 1,043440288 43,44

07/06/2012 1.043,85 1.000,00 - 1,03635698 1,85% 99 1,00722744 1,043847188 43,85

08/06/2012 1.043,85 1.000,00 8,36% 1,03635698 1,85% 99 1,00722744 1,043847188 43,85

09/06/2012 1.044,26 1.000,00 - 1,03668722 1,85% 100 1,00730071 1,044255773 44,26

10/06/2012 1.044,26 1.000,00 - 1,03668722 1,85% 100 1,00730071 1,044255773 44,26

11/06/2012 1.044,26 1.000,00 8,32% 1,03668722 1,85% 100 1,00730071 1,044255773 44,26

12/06/2012 1.044,66 1.000,00 8,34% 1,03701605 1,85% 101 1,007373986 1,044662992 44,66

13/06/2012 1.045,07 1.000,00 8,35% 1,03734574 1,85% 102 1,007447267 1,045071131 45,07

14/06/2012 1.045,48 1.000,00 8,34% 1,03767591 1,85% 103 1,007520553 1,045479807 45,48

15/06/2012 1.045,89 1.000,00 8,32% 1,03800581 1,85% 104 1,007593845 1,045888265 45,89

16/06/2012 1.046,30 1.000,00 - 1,03833506 1,85% 105 1,007667142 1,046296122 46,3

17/06/2012 1.046,30 1.000,00 - 1,03833506 1,85% 105 1,007667142 1,046296122 46,3



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

18/06/2012 1.046,30 1.000,00 8,35% 1,03833506 1,85% 105 1,007667142 1,046296122 46,3

19/06/2012 1.046,71 1.000,00 8,32% 1,03866555 1,85% 106 1,007740444 1,046705283 46,71

20/06/2012 1.047,11 1.000,00 8,37% 1,038995 1,85% 107 1,007813752 1,047113449 47,11

21/06/2012 1.047,52 1.000,00 8,38% 1,03932646 1,85% 108 1,007887065 1,047523695 47,52

22/06/2012 1.047,93 1.000,00 8,36% 1,03965841 1,85% 109 1,007960383 1,047934489 47,93

23/06/2012 1.048,34 1.000,00 - 1,03998971 1,85% 110 1,008033706 1,048344682 48,34

24/06/2012 1.048,34 1.000,00 - 1,03998971 1,85% 110 1,008033706 1,048344682 48,34

25/06/2012 1.048,34 1.000,00 8,38% 1,03998971 1,85% 110 1,008033706 1,048344682 48,34

26/06/2012 1.048,76 1.000,00 8,35% 1,04032187 1,85% 111 1,008107035 1,048755796 48,76

27/06/2012 1.049,17 1.000,00 8,37% 1,040653 1,85% 112 1,00818037 1,049165927 49,17

28/06/2012 1.049,58 1.000,00 8,36% 1,04098499 1,85% 113 1,008253709 1,049576977 49,58

29/06/2012 1.049,99 1.000,00 8,38% 1,04131671 1,85% 114 1,008327054 1,04998781 49,99

30/06/2012 1.050,40 1.000,00 - 1,04164929 1,85% 115 1,008400405 1,050399566 50,4

01/07/2012 1.050,40 1.000,00 - 1,04164929 1,85% 115 1,008400405 1,050399566 50,4

02/07/2012 1.050,40 1.000,00 8,36% 1,04164929 1,85% 115 1,008400405 1,050399566 50,4

03/07/2012 1.050,81 1.000,00 8,36% 1,04198122 1,85% 116 1,00847376 1,050810719 50,81

04/07/2012 1.051,22 1.000,00 8,37% 1,04231326 1,85% 117 1,008547121 1,051222038 51,22

05/07/2012 1.051,63 1.000,00 8,36% 1,04264578 1,85% 118 1,008620487 1,051633894 51,63

06/07/2012 1.052,05 1.000,00 8,34% 1,04297803 1,85% 119 1,008693859 1,052045534 52,05

07/07/2012 1.052,46 1.000,00 - 1,04330961 1,85% 120 1,008767236 1,052456552 52,46

08/07/2012 1.052,46 1.000,00 - 1,04330961 1,85% 120 1,008767236 1,052456552 52,46

09/07/2012 1.052,46 1.000,00 8,36% 1,04330961 1,85% 120 1,008767236 1,052456552 52,46

10/07/2012 1.052,87 1.000,00 8,32% 1,04364207 1,85% 121 1,008840618 1,052868511 52,87

11/07/2012 1.053,28 1.000,00 8,30% 1,04397311 1,85% 122 1,008914006 1,053279093 53,28

12/07/2012 1.053,69 1.000,00 7,85% 1,04430348 1,85% 123 1,008987399 1,053689052 53,69

13/07/2012 1.054,08 1.000,00 7,83% 1,0446167 1,85% 124 1,009060797 1,05408176 54,08

14/07/2012 1.054,47 1.000,00 - 1,04492924 1,85% 125 1,009134201 1,054473834 54,47

15/07/2012 1.054,47 1.000,00 - 1,04492924 1,85% 125 1,009134201 1,054473834 54,47

16/07/2012 1.054,47 1.000,00 7,85% 1,04492924 1,85% 125 1,009134201 1,054473834 54,47

17/07/2012 1.000,37 1.000,00 7,82% 1,00029993 1,85% 1 1,000072745 1,000372697 0,373

18/07/2012 1.000,74 1.000,00 7,80% 1,00059885 1,85% 2 1,000145494 1,000744431 0,744

19/07/2012 1.001,12 1.000,00 7,83% 1,00089712 1,85% 3 1,000218249 1,001115565 1,116

20/07/2012 1.001,49 1.000,00 7,84% 1,00119658 1,85% 4 1,00029101 1,001487938 1,488

21/07/2012 1.001,86 1.000,00 - 1,00149649 1,85% 5 1,000363776 1,00186081 1,861

22/07/2012 1.001,86 1.000,00 - 1,00149649 1,85% 5 1,000363776 1,00186081 1,861

23/07/2012 1.001,86 1.000,00 7,84% 1,00149649 1,85% 5 1,000363776 1,00186081 1,861

24/07/2012 1.002,23 1.000,00 7,82% 1,0017965 1,85% 6 1,000436547 1,002233831 2,234

25/07/2012 1.002,61 1.000,00 7,84% 1,00209587 1,85% 7 1,000509323 1,00260626 2,606

26/07/2012 1.002,98 1.000,00 7,81% 1,00239606 1,85% 8 1,000582104 1,002979559 2,98

27/07/2012 1.003,35 1.000,00 7,79% 1,00269523 1,85% 9 1,000654891 1,003351886 3,352

28/07/2012 1.003,72 1.000,00 - 1,00299376 1,85% 10 1,000727684 1,003723623 3,724

29/07/2012 1.003,72 1.000,00 - 1,00299376 1,85% 10 1,000727684 1,003723623 3,724

30/07/2012 1.003,72 1.000,00 7,83% 1,00299376 1,85% 10 1,000727684 1,003723623 3,724

31/07/2012 1.004,10 1.000,00 7,83% 1,00329384 1,85% 11 1,000800481 1,004096958 4,097

01/08/2012 1.004,47 1.000,00 7,83% 1,00359402 1,85% 12 1,000873284 1,004470443 4,47

02/08/2012 1.004,84 1.000,00 7,82% 1,00389428 1,85% 13 1,000946092 1,004844056 4,844

03/08/2012 1.005,22 1.000,00 7,83% 1,00419428 1,85% 14 1,001018905 1,005217459 5,217

04/08/2012 1.005,59 1.000,00 - 1,00449472 1,85% 15 1,001091724 1,005591351 5,591

05/08/2012 1.005,59 1.000,00 - 1,00449472 1,85% 15 1,001091724 1,005591351 5,591

06/08/2012 1.005,59 1.000,00 7,82% 1,00449472 1,85% 15 1,001091724 1,005591351 5,591

07/08/2012 1.005,97 1.000,00 7,82% 1,00479489 1,85% 16 1,001164548 1,005965022 5,965

08/08/2012 1.006,34 1.000,00 7,82% 1,00509516 1,85% 17 1,001237377 1,006338842 6,339

09/08/2012 1.006,71 1.000,00 7,82% 1,00539551 1,85% 18 1,001310212 1,006712791 6,713

10/08/2012 1.007,09 1.000,00 7,82% 1,00569595 1,85% 19 1,001383051 1,007086879 7,087

11/08/2012 1.007,46 1.000,00 - 1,00599648 1,85% 20 1,001455897 1,007461107 7,461

12/08/2012 1.007,46 1.000,00 - 1,00599648 1,85% 20 1,001455897 1,007461107 7,461

13/08/2012 1.007,46 1.000,00 7,80% 1,00599648 1,85% 20 1,001455897 1,007461107 7,461



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

14/08/2012 1.007,83 1.000,00 7,83% 1,00629636 1,85% 21 1,001528747 1,007834733 7,835

15/08/2012 1.008,21 1.000,00 7,83% 1,00659743 1,85% 22 1,001601603 1,008209599 8,21

16/08/2012 1.008,58 1.000,00 7,82% 1,0068986 1,85% 23 1,001674464 1,008584615 8,585

17/08/2012 1.008,96 1.000,00 7,84% 1,00719949 1,85% 24 1,00174733 1,0089594 8,959

18/08/2012 1.009,34 1.000,00 - 1,00750121 1,85% 25 1,001820202 1,009335066 9,335

19/08/2012 1.009,34 1.000,00 - 1,00750121 1,85% 25 1,001820202 1,009335066 9,335

20/08/2012 1.009,34 1.000,00 7,85% 1,00750121 1,85% 25 1,001820202 1,009335066 9,335

21/08/2012 1.009,71 1.000,00 7,82% 1,00780339 1,85% 26 1,001893079 1,009711241 9,711

22/08/2012 1.010,09 1.000,00 7,81% 1,00810455 1,85% 27 1,001965961 1,010086444 10,09

23/08/2012 1.010,46 1.000,00 7,81% 1,00840543 1,85% 28 1,002038849 1,010461416 10,46

24/08/2012 1.010,84 1.000,00 7,82% 1,0087064 1,85% 29 1,002111741 1,010836527 10,84

25/08/2012 1.011,21 1.000,00 - 1,00900783 1,85% 30 1,00218464 1,011212149 11,21

26/08/2012 1.011,21 1.000,00 - 1,00900783 1,85% 30 1,00218464 1,011212149 11,21

27/08/2012 1.011,21 1.000,00 7,83% 1,00900783 1,85% 30 1,00218464 1,011212149 11,21

28/08/2012 1.011,59 1.000,00 7,83% 1,00930971 1,85% 31 1,002257543 1,01158827 11,59

29/08/2012 1.011,96 1.000,00 7,82% 1,00961169 1,85% 32 1,002330452 1,011964542 11,96

30/08/2012 1.012,34 1.000,00 7,38% 1,00991339 1,85% 33 1,002403366 1,012340582 12,34

31/08/2012 1.012,70 1.000,00 7,38% 1,01019878 1,85% 34 1,002476285 1,01270032 12,7

01/09/2012 1.013,06 1.000,00 - 1,01048425 1,85% 35 1,00254921 1,013060187 13,06

02/09/2012 1.013,06 1.000,00 - 1,01048425 1,85% 35 1,00254921 1,013060187 13,06

03/09/2012 1.013,06 1.000,00 7,41% 1,01048425 1,85% 35 1,00254921 1,013060187 13,06

04/09/2012 1.013,42 1.000,00 7,39% 1,01077093 1,85% 36 1,00262214 1,013421313 13,42

05/09/2012 1.013,78 1.000,00 7,39% 1,01105694 1,85% 37 1,002695075 1,013781814 13,78

06/09/2012 1.014,14 1.000,00 7,39% 1,01134303 1,85% 38 1,002768016 1,014142444 14,14

07/09/2012 1.014,50 1.000,00 - 1,01162919 1,85% 39 1,002840962 1,01450319 14,5

08/09/2012 1.014,50 1.000,00 - 1,01162919 1,85% 39 1,002840962 1,01450319 14,5

09/09/2012 1.014,50 1.000,00 - 1,01162919 1,85% 39 1,002840962 1,01450319 14,5

10/09/2012 1.014,50 1.000,00 7,38% 1,01162919 1,85% 39 1,002840962 1,01450319 14,5

11/09/2012 1.014,86 1.000,00 7,37% 1,01191507 1,85% 40 1,002913913 1,014863702 14,86

12/09/2012 1.015,22 1.000,00 7,36% 1,01220065 1,85% 41 1,002986869 1,015223961 15,22

13/09/2012 1.015,58 1.000,00 7,36% 1,01248595 1,85% 42 1,003059831 1,015583986 15,58

14/09/2012 1.015,94 1.000,00 7,35% 1,01277133 1,85% 43 1,003132798 1,015944138 15,94

15/09/2012 1.016,30 1.000,00 - 1,01305642 1,85% 44 1,003205771 1,016304047 16,3

16/09/2012 1.016,30 1.000,00 - 1,01305642 1,85% 44 1,003205771 1,016304047 16,3

17/09/2012 1.016,30 1.000,00 7,34% 1,01305642 1,85% 44 1,003205771 1,016304047 16,3

18/09/2012 1.016,66 1.000,00 7,33% 1,01334121 1,85% 45 1,003278748 1,0166637 16,66

19/09/2012 1.017,02 1.000,00 7,33% 1,0136257 1,85% 46 1,003351732 1,017023102 17,02

20/09/2012 1.017,38 1.000,00 7,35% 1,01391028 1,85% 47 1,00342472 1,017382639 17,38

21/09/2012 1.017,74 1.000,00 7,35% 1,01419568 1,85% 48 1,003497714 1,017743046 17,74

22/09/2012 1.018,10 1.000,00 - 1,01448117 1,85% 49 1,003570713 1,018103591 18,1

23/09/2012 1.018,10 1.000,00 - 1,01448117 1,85% 49 1,003570713 1,018103591 18,1

24/09/2012 1.018,10 1.000,00 7,35% 1,01448117 1,85% 49 1,003570713 1,018103591 18,1

25/09/2012 1.018,46 1.000,00 7,38% 1,01476674 1,85% 50 1,003643717 1,018464263 18,46

26/09/2012 1.018,83 1.000,00 7,37% 1,0150535 1,85% 51 1,003716726 1,018826176 18,83

27/09/2012 1.019,19 1.000,00 7,36% 1,01533997 1,85% 52 1,003789741 1,019187846 19,19

28/09/2012 1.019,55 1.000,00 7,36% 1,01562615 1,85% 53 1,003862762 1,019549272 19,55

29/09/2012 1.019,91 1.000,00 - 1,01591242 1,85% 54 1,003935787 1,019910835 19,91

30/09/2012 1.019,91 1.000,00 - 1,01591242 1,85% 54 1,003935787 1,019910835 19,91

01/10/2012 1.019,91 1.000,00 7,36% 1,01591242 1,85% 54 1,003935787 1,019910835 19,91

02/10/2012 1.020,27 1.000,00 7,35% 1,01619876 1,85% 55 1,004008818 1,020272516 20,27

03/10/2012 1.020,63 1.000,00 7,36% 1,01648481 1,85% 56 1,004081854 1,020633953 20,63

04/10/2012 1.021,00 1.000,00 7,36% 1,01677132 1,85% 57 1,004154896 1,020995899 21

05/10/2012 1.021,36 1.000,00 7,36% 1,0170579 1,85% 58 1,004227942 1,021357962 21,36

06/10/2012 1.021,72 1.000,00 - 1,01734457 1,85% 59 1,004300994 1,021720163 21,72

07/10/2012 1.021,72 1.000,00 - 1,01734457 1,85% 59 1,004300994 1,021720163 21,72

08/10/2012 1.021,72 1.000,00 7,36% 1,01734457 1,85% 59 1,004300994 1,021720163 21,72

09/10/2012 1.022,08 1.000,00 7,35% 1,01763132 1,85% 60 1,004374052 1,022082492 22,08



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

10/10/2012 1.022,44 1.000,00 7,33% 1,01791777 1,85% 61 1,004447115 1,022444567 22,44

11/10/2012 1.022,81 1.000,00 7,04% 1,01820355 1,85% 62 1,004520183 1,022806016 22,81

12/10/2012 1.023,16 1.000,00 - 1,01847848 1,85% 63 1,004593256 1,023156612 23,16

13/10/2012 1.023,16 1.000,00 - 1,01847848 1,85% 63 1,004593256 1,023156612 23,16

14/10/2012 1.023,16 1.000,00 - 1,01847848 1,85% 63 1,004593256 1,023156612 23,16

15/10/2012 1.023,16 1.000,00 7,04% 1,01847848 1,85% 63 1,004593256 1,023156612 23,16

16/10/2012 1.023,51 1.000,00 7,05% 1,01875348 1,85% 64 1,004666335 1,023507325 23,51

17/10/2012 1.023,86 1.000,00 7,06% 1,01902893 1,85% 65 1,004739419 1,023858535 23,86

18/10/2012 1.024,21 1.000,00 7,08% 1,01930483 1,85% 66 1,004812508 1,024210243 24,21

19/10/2012 1.024,56 1.000,00 7,08% 1,01958156 1,85% 67 1,004885603 1,024562831 24,56

20/10/2012 1.024,92 1.000,00 - 1,01985837 1,85% 68 1,004958703 1,024915545 24,92

21/10/2012 1.024,92 1.000,00 - 1,01985837 1,85% 68 1,004958703 1,024915545 24,92

22/10/2012 1.024,92 1.000,00 7,12% 1,01985837 1,85% 68 1,004958703 1,024915545 24,92

23/10/2012 1.025,27 1.000,00 7,12% 1,02013676 1,85% 69 1,005031808 1,025269892 25,27

24/10/2012 1.025,62 1.000,00 7,13% 1,02041523 1,85% 70 1,005104918 1,025624366 25,62

25/10/2012 1.025,98 1.000,00 7,11% 1,02069415 1,85% 71 1,005178034 1,025979339 25,98

26/10/2012 1.026,33 1.000,00 7,09% 1,02097239 1,85% 72 1,005251155 1,026333674 26,33

27/10/2012 1.026,69 1.000,00 - 1,02124995 1,85% 73 1,005324282 1,026687373 26,69

28/10/2012 1.026,69 1.000,00 - 1,02124995 1,85% 73 1,005324282 1,026687373 26,69

29/10/2012 1.026,69 1.000,00 7,08% 1,02124995 1,85% 73 1,005324282 1,026687373 26,69

30/10/2012 1.027,04 1.000,00 7,07% 1,02152721 1,85% 74 1,005397414 1,027040815 27,04

31/10/2012 1.027,39 1.000,00 7,09% 1,02180416 1,85% 75 1,005470551 1,027393992 27,39

01/11/2012 1.027,75 1.000,00 7,11% 1,02208195 1,85% 76 1,005543693 1,027748059 27,75

02/11/2012 1.028,10 1.000,00 - 1,02236057 1,85% 77 1,005616841 1,028103007 28,1

03/11/2012 1.028,10 1.000,00 - 1,02236057 1,85% 77 1,005616841 1,028103007 28,1

04/11/2012 1.028,10 1.000,00 - 1,02236057 1,85% 77 1,005616841 1,028103007 28,1

05/11/2012 1.028,10 1.000,00 7,12% 1,02236057 1,85% 77 1,005616841 1,028103007 28,1

06/11/2012 1.028,46 1.000,00 7,12% 1,02263965 1,85% 78 1,005689994 1,028458463 28,46

07/11/2012 1.028,81 1.000,00 7,13% 1,0229188 1,85% 79 1,005763153 1,028814038 28,81

08/11/2012 1.029,17 1.000,00 7,09% 1,0231984 1,85% 80 1,005836317 1,02917011 29,17

09/11/2012 1.029,52 1.000,00 7,09% 1,02347657 1,85% 81 1,005909486 1,02952479 29,52

10/11/2012 1.029,88 1.000,00 - 1,02375481 1,85% 82 1,00598266 1,029879587 29,88

11/11/2012 1.029,88 1.000,00 - 1,02375481 1,85% 82 1,00598266 1,029879587 29,88

12/11/2012 1.029,88 1.000,00 7,07% 1,02375481 1,85% 82 1,00598266 1,029879587 29,88

13/11/2012 1.030,23 1.000,00 7,06% 1,02403237 1,85% 83 1,00605584 1,030233746 30,23

14/11/2012 1.030,59 1.000,00 7,06% 1,02430963 1,85% 84 1,006129025 1,030587649 30,59

15/11/2012 1.030,94 1.000,00 - 1,02458696 1,85% 85 1,006202215 1,030941669 30,94

16/11/2012 1.030,94 1.000,00 7,05% 1,02458696 1,85% 85 1,006202215 1,030941669 30,94

17/11/2012 1.031,30 1.000,00 - 1,02486399 1,85% 86 1,006275411 1,031295433 31,3

18/11/2012 1.031,30 1.000,00 - 1,02486399 1,85% 86 1,006275411 1,031295433 31,3

19/11/2012 1.031,30 1.000,00 7,03% 1,02486399 1,85% 86 1,006275411 1,031295433 31,3

20/11/2012 1.031,65 1.000,00 7,01% 1,02514033 1,85% 87 1,006348612 1,031648548 31,65

21/11/2012 1.032,00 1.000,00 6,99% 1,02541598 1,85% 88 1,006421818 1,032001015 32

22/11/2012 1.032,35 1.000,00 7,09% 1,02569095 1,85% 89 1,00649503 1,032352843 32,35

23/11/2012 1.032,71 1.000,00 7,12% 1,02596979 1,85% 90 1,006568247 1,032708613 32,71

24/11/2012 1.033,07 1.000,00 - 1,02624985 1,85% 91 1,00664147 1,033065658 33,07

25/11/2012 1.033,07 1.000,00 - 1,02624985 1,85% 91 1,00664147 1,033065658 33,07

26/11/2012 1.033,07 1.000,00 7,13% 1,02624985 1,85% 91 1,00664147 1,033065658 33,07

27/11/2012 1.033,42 1.000,00 7,12% 1,02653036 1,85% 92 1,006714697 1,0334232 33,42

28/11/2012 1.033,78 1.000,00 7,11% 1,02681058 1,85% 93 1,00678793 1,033780498 33,78

29/11/2012 1.034,14 1.000,00 7,07% 1,02709048 1,85% 94 1,006861169 1,034137521 34,14

30/11/2012 1.034,49 1.000,00 7,06% 1,02736895 1,85% 95 1,006934412 1,03449315 34,49

01/12/2012 1.034,85 1.000,00 - 1,02764711 1,85% 96 1,007007661 1,034848513 34,85

02/12/2012 1.034,85 1.000,00 - 1,02764711 1,85% 96 1,007007661 1,034848513 34,85

03/12/2012 1.034,85 1.000,00 7,07% 1,02764711 1,85% 96 1,007007661 1,034848513 34,85

04/12/2012 1.035,20 1.000,00 7,07% 1,02792573 1,85% 97 1,007080915 1,035204385 35,2

05/12/2012 1.035,56 1.000,00 7,06% 1,02820442 1,85% 98 1,007154175 1,035560374 35,56



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





DIAS FATOR +SPREAD

HYPE13



R$ R$ R$

06/12/2012 1.035,92 1.000,00 7,05% 1,0284828 1,85% 99 1,00722744 1,035916098 35,92

07/12/2012 1.036,27 1.000,00 7,04% 1,02876088 1,85% 100 1,00730071 1,036271565 36,27

08/12/2012 1.036,63 1.000,00 - 1,02903866 1,85% 101 1,007373986 1,036626777 36,63

09/12/2012 1.036,63 1.000,00 - 1,02903866 1,85% 101 1,007373986 1,036626777 36,63

10/12/2012 1.036,63 1.000,00 7,01% 1,02903866 1,85% 101 1,007373986 1,036626777 36,63

11/12/2012 1.036,98 1.000,00 6,97% 1,02931536 1,85% 102 1,007447267 1,036980946 36,98

12/12/2012 1.037,33 1.000,00 6,97% 1,02959061 1,85% 103 1,007520553 1,037333701 37,33

13/12/2012 1.037,69 1.000,00 6,95% 1,02986593 1,85% 104 1,007593845 1,037686572 37,69

14/12/2012 1.038,04 1.000,00 6,90% 1,03014056 1,85% 105 1,007667142 1,038038794 38,04

15/12/2012 1.038,39 1.000,00 - 1,03041336 1,85% 106 1,007740444 1,038389217 38,39

16/12/2012 1.038,39 1.000,00 - 1,03041336 1,85% 106 1,007740444 1,038389217 38,39

17/12/2012 1.038,39 1.000,00 6,89% 1,03041336 1,85% 106 1,007740444 1,038389217 38,39

18/12/2012 1.038,74 1.000,00 6,87% 1,03068584 1,85% 107 1,007813752 1,038739364 38,74

19/12/2012 1.039,09 1.000,00 6,84% 1,03095763 1,85% 108 1,007887065 1,03908886 39,09

20/12/2012 1.039,44 1.000,00 6,85% 1,03122834 1,85% 109 1,007960383 1,039437313 39,44

21/12/2012 1.039,79 1.000,00 6,87% 1,0314995 1,85% 110 1,008033706 1,039786264 39,79

22/12/2012 1.040,14 1.000,00 - 1,03177151 1,85% 111 1,008107035 1,040136118 40,14

23/12/2012 1.040,14 1.000,00 - 1,03177151 1,85% 111 1,008107035 1,040136118 40,14

24/12/2012 1.040,14 1.000,00 6,87% 1,03177151 1,85% 111 1,008107035 1,040136118 40,14

25/12/2012 1.040,49 1.000,00 - 1,03204359 1,85% 112 1,00818037 1,040486088 40,49

26/12/2012 1.040,49 1.000,00 6,90% 1,03204359 1,85% 112 1,00818037 1,040486088 40,49

27/12/2012 1.040,84 1.000,00 6,90% 1,03231688 1,85% 113 1,008253709 1,040837323 40,84

28/12/2012 1.041,19 1.000,00 6,90% 1,03259025 1,85% 114 1,008327054 1,041188685 41,19

29/12/2012 1.041,54 1.000,00 - 1,03286369 1,85% 115 1,008400405 1,041540163 41,54

30/12/2012 1.041,54 1.000,00 - 1,03286369 1,85% 115 1,008400405 1,041540163 41,54

31/12/2012 1.041,54 1.000,00 6,90% 1,03286369 1,85% 115 1,008400405 1,041540163 41,54



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



3ª Série DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR

HYPE33 NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS

HYPERMARCAS

Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

HYPE33 (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

01/01/2012 1.133,51 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 12 1,092 1.091,71 117 1,03829172 41,803

02/01/2012 1.133,51 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 12 1,092 1.091,71 117 1,03829172 41,803

03/01/2012 1.134,13 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 13 1,092 1.091,96 118 1,03862524 42,177

04/01/2012 1.134,76 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 14 1,092 1.092,20 119 1,03895887 42,551

05/01/2012 1.135,38 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 15 1,092 1.092,45 120 1,03929261 42,925

06/01/2012 1.136,00 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 16 1,093 1.092,70 121 1,03962645 43,3

07/01/2012 1.136,62 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 17 1,093 1.092,95 122 1,0399604 43,675

08/01/2012 1.136,62 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 17 1,093 1.092,95 122 1,0399604 43,675

09/01/2012 1.136,62 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 17 1,093 1.092,95 122 1,0399604 43,675

10/01/2012 1.137,24 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 18 1,093 1.093,19 123 1,04029445 44,05

11/01/2012 1.137,87 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 19 1,093 1.093,44 124 1,04062862 44,425

12/01/2012 1.138,49 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 20 1,094 1.093,69 125 1,04096289 44,801

13/01/2012 1.139,12 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 21 1,094 1.093,94 126 1,04129727 45,177

14/01/2012 1.139,74 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 22 1,094 1.094,19 127 1,04163175 45,553

15/01/2012 1.139,74 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 22 1,094 1.094,19 127 1,04163175 45,553

16/01/2012 1.139,74 1.000,00 3.386,80 3.403,73 22 22 1,094 1.094,19 127 1,04163175 45,553

17/01/2012 1.140,39 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 1 1,094 1.094,46 128 1,04196635 45,931

18/01/2012 1.141,05 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 2 1,095 1.094,74 129 1,04230105 46,309

19/01/2012 1.141,71 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 3 1,095 1.095,02 130 1,04263586 46,687

20/01/2012 1.142,36 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 4 1,095 1.095,30 131 1,04297077 47,066

21/01/2012 1.143,02 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 5 1,096 1.095,58 132 1,0433058 47,445

22/01/2012 1.143,02 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 5 1,096 1.095,58 132 1,0433058 47,445

23/01/2012 1.143,02 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 5 1,096 1.095,58 132 1,0433058 47,445

24/01/2012 1.143,68 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 6 1,096 1.095,85 133 1,04364093 47,824

25/01/2012 1.144,34 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 7 1,096 1.096,13 134 1,04397617 48,204

26/01/2012 1.144,99 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 8 1,096 1.096,41 135 1,04431152 48,584

27/01/2012 1.145,65 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 9 1,097 1.096,69 136 1,04464697 48,964

28/01/2012 1.146,31 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 10 1,097 1.096,97 137 1,04498253 49,344

29/01/2012 1.146,31 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 10 1,097 1.096,97 137 1,04498253 49,344

30/01/2012 1.146,31 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 10 1,097 1.096,97 137 1,04498253 49,344

31/01/2012 1.146,97 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 11 1,097 1.097,25 138 1,0453182 49,725

01/02/2012 1.147,63 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 12 1,098 1.097,52 139 1,04565398 50,106

02/02/2012 1.148,29 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 13 1,098 1.097,80 140 1,04598987 50,488

03/02/2012 1.148,95 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 14 1,098 1.098,08 141 1,04632586 50,87

04/02/2012 1.149,61 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 15 1,098 1.098,36 142 1,04666196 51,252

05/02/2012 1.149,61 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 15 1,098 1.098,36 142 1,04666196 51,252

06/02/2012 1.149,61 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 15 1,098 1.098,36 142 1,04666196 51,252

07/02/2012 1.150,27 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 16 1,099 1.098,64 143 1,04699817 51,634

08/02/2012 1.150,93 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 17 1,099 1.098,92 144 1,04733449 52,017

09/02/2012 1.151,60 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 18 1,099 1.099,20 145 1,04767091 52,4

10/02/2012 1.152,26 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 19 1,099 1.099,48 146 1,04800745 52,783

11/02/2012 1.152,92 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 20 1,1 1.099,76 147 1,04834409 53,167

12/02/2012 1.152,92 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 20 1,1 1.099,76 147 1,04834409 53,167

13/02/2012 1.152,92 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 20 1,1 1.099,76 147 1,04834409 53,167

14/02/2012 1.153,58 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 21 1,1 1.100,03 148 1,04868084 53,551

15/02/2012 1.154,25 1.000,00 3.403,73 3.422,79 22 22 1,1 1.100,31 149 1,0490177 53,935

16/02/2012 1.154,89 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 1 1,101 1.100,57 150 1,04935466 54,318

17/02/2012 1.155,54 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 2 1,101 1.100,83 151 1,04969174 54,702

18/02/2012 1.156,18 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 3 1,101 1.101,09 152 1,05002892 55,087

19/02/2012 1.156,18 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 3 1,101 1.101,09 152 1,05002892 55,087

20/02/2012 1.156,18 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 3 1,101 1.101,09 152 1,05002892 55,087

21/02/2012 1.156,18 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 3 1,101 1.101,09 152 1,05002892 55,087

22/02/2012 1.156,18 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 3 1,101 1.101,09 152 1,05002892 55,087

23/02/2012 1.156,83 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 4 1,101 1.101,35 153 1,05036621 55,471

24/02/2012 1.157,47 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 5 1,102 1.101,61 154 1,05070361 55,856

25/02/2012 1.158,12 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 6 1,102 1.101,87 155 1,05104112 56,241



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR


HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

26/02/2012 1.158,12 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 6 1,102 1.101,87 155 1,05104112 56,241

27/02/2012 1.158,12 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 6 1,102 1.101,87 155 1,05104112 56,241

28/02/2012 1.158,76 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 7 1,102 1.102,13 156 1,05137873 56,626

29/02/2012 1.159,41 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 8 1,102 1.102,40 157 1,05171646 57,012

01/03/2012 1.160,05 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 9 1,103 1.102,66 158 1,05205429 57,398

02/03/2012 1.160,70 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 10 1,103 1.102,92 159 1,05239223 57,784

03/03/2012 1.161,35 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 11 1,103 1.103,18 160 1,05273028 58,171

04/03/2012 1.161,35 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 11 1,103 1.103,18 160 1,05273028 58,171

05/03/2012 1.161,35 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 11 1,103 1.103,18 160 1,05273028 58,171

06/03/2012 1.162,00 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 12 1,103 1.103,44 161 1,05306844 58,558

07/03/2012 1.162,64 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 13 1,104 1.103,70 162 1,05340671 58,945

08/03/2012 1.163,29 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 14 1,104 1.103,96 163 1,05374509 59,332

09/03/2012 1.163,94 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 15 1,104 1.104,22 164 1,05408357 59,72

10/03/2012 1.164,59 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 16 1,104 1.104,48 165 1,05442216 60,108

11/03/2012 1.164,59 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 16 1,104 1.104,48 165 1,05442216 60,108

12/03/2012 1.164,59 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 16 1,104 1.104,48 165 1,05442216 60,108

13/03/2012 1.165,24 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 17 1,105 1.104,74 166 1,05476087 60,497

14/03/2012 1.165,89 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 18 1,105 1.105,00 167 1,05509968 60,885

15/03/2012 1.166,54 1.000,00 3.422,79 3.438,19 19 19 1,105 1.105,26 168 1,0554386 61,274

16/03/2012 1.167,03 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 1 1,105 1.105,37 169 1,05577763 61,655

17/03/2012 1.167,52 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 2 1,105 1.105,49 170 1,05611676 62,036

18/03/2012 1.167,52 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 2 1,105 1.105,49 170 1,05611676 62,036

19/03/2012 1.167,52 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 2 1,105 1.105,49 170 1,05611676 62,036

20/03/2012 1.168,01 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 3 1,106 1.105,60 171 1,05645601 62,418

21/03/2012 1.168,50 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 4 1,106 1.105,71 172 1,05679537 62,799

22/03/2012 1.169,00 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 5 1,106 1.105,82 173 1,05713483 63,181

23/03/2012 1.169,49 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 6 1,106 1.105,93 174 1,0574744 63,562

24/03/2012 1.169,98 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 7 1,106 1.106,04 175 1,05781409 63,945

25/03/2012 1.169,98 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 7 1,106 1.106,04 175 1,05781409 63,945

26/03/2012 1.169,98 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 7 1,106 1.106,04 175 1,05781409 63,945

27/03/2012 1.170,47 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 8 1,106 1.106,15 176 1,05815388 64,327

28/03/2012 1.170,97 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 9 1,106 1.106,26 177 1,05849378 64,709

29/03/2012 1.171,46 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 10 1,106 1.106,37 178 1,05883379 65,092

30/03/2012 1.171,95 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 11 1,106 1.106,48 179 1,05917391 65,475

31/03/2012 1.172,45 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 12 1,107 1.106,59 180 1,05951414 65,858

01/04/2012 1.172,45 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 12 1,107 1.106,59 180 1,05951414 65,858

02/04/2012 1.172,45 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 12 1,107 1.106,59 180 1,05951414 65,858

03/04/2012 1.172,94 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 13 1,107 1.106,70 181 1,05985447 66,241

04/04/2012 1.173,44 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 14 1,107 1.106,81 182 1,06019492 66,624

05/04/2012 1.173,93 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 15 1,107 1.106,92 183 1,06053548 67,008

06/04/2012 1.174,42 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 16 1,107 1.107,03 184 1,06087614 67,392

07/04/2012 1.174,42 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 16 1,107 1.107,03 184 1,06087614 67,392

08/04/2012 1.174,42 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 16 1,107 1.107,03 184 1,06087614 67,392

09/04/2012 1.174,42 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 16 1,107 1.107,03 184 1,06087614 67,392

10/04/2012 1.174,92 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 17 1,107 1.107,14 185 1,06121692 67,776

11/04/2012 1.175,41 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 18 1,107 1.107,25 186 1,0615578 68,16

12/04/2012 1.175,91 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 19 1,107 1.107,36 187 1,0618988 68,544

13/04/2012 1.176,40 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 20 1,107 1.107,47 188 1,0622399 68,929

14/04/2012 1.176,90 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 21 1,108 1.107,59 189 1,06258112 69,314

15/04/2012 1.176,90 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 21 1,108 1.107,59 189 1,06258112 69,314

16/04/2012 1.176,90 1.000,00 3.438,19 3.445,41 21 21 1,108 1.107,59 189 1,06258112 69,314

17/04/2012 1.177,65 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 1 1,108 1.107,94 190 1,06292244 69,714

18/04/2012 1.178,41 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 2 1,108 1.108,29 191 1,06326387 70,115

19/04/2012 1.179,16 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 3 1,109 1.108,65 192 1,06360541 70,516

20/04/2012 1.179,92 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 4 1,109 1.109,00 193 1,06394707 70,917

21/04/2012 1.180,67 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 5 1,109 1.109,35 194 1,06428883 71,319

22/04/2012 1.180,67 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 5 1,109 1.109,35 194 1,06428883 71,319



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

23/04/2012 1.180,67 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 5 1,109 1.109,35 194 1,06428883 71,319

24/04/2012 1.181,43 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 6 1,11 1.109,71 195 1,0646307 71,721

25/04/2012 1.182,18 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 7 1,11 1.110,06 196 1,06497268 72,124

26/04/2012 1.182,94 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 8 1,11 1.110,42 197 1,06531477 72,527

27/04/2012 1.183,70 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 9 1,111 1.110,77 198 1,06565697 72,93

28/04/2012 1.184,46 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 10 1,111 1.111,12 199 1,06599928 73,333

29/04/2012 1.184,46 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 10 1,111 1.111,12 199 1,06599928 73,333

30/04/2012 1.184,46 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 10 1,111 1.111,12 199 1,06599928 73,333

01/05/2012 1.185,22 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 11 1,111 1.111,48 200 1,06634171 73,737

02/05/2012 1.185,22 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 11 1,111 1.111,48 200 1,06634171 73,737

03/05/2012 1.185,97 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 12 1,112 1.111,83 201 1,06668424 74,142

04/05/2012 1.186,73 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 13 1,112 1.112,19 202 1,06702688 74,546

05/05/2012 1.187,49 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 14 1,113 1.112,54 203 1,06736963 74,952

06/05/2012 1.187,49 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 14 1,113 1.112,54 203 1,06736963 74,952

07/05/2012 1.187,49 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 14 1,113 1.112,54 203 1,06736963 74,952

08/05/2012 1.188,25 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 15 1,113 1.112,90 204 1,06771249 75,357

09/05/2012 1.189,02 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 16 1,113 1.113,25 205 1,06805546 75,763

10/05/2012 1.189,78 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 17 1,114 1.113,61 206 1,06839854 76,169

11/05/2012 1.190,54 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 18 1,114 1.113,96 207 1,06874173 76,576

12/05/2012 1.191,30 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 19 1,114 1.114,32 208 1,06908504 76,983

13/05/2012 1.191,30 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 19 1,114 1.114,32 208 1,06908504 76,983

14/05/2012 1.191,30 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 19 1,114 1.114,32 208 1,06908504 76,983

15/05/2012 1.192,06 1.000,00 3.445,41 3.467,46 20 20 1,115 1.114,67 209 1,06942845 77,39

16/05/2012 1.192,64 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 1 1,115 1.114,86 210 1,06977197 77,786

17/05/2012 1.193,22 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 2 1,115 1.115,04 211 1,0701156 78,182

18/05/2012 1.193,80 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 3 1,115 1.115,22 212 1,07045935 78,578

19/05/2012 1.194,38 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 4 1,115 1.115,40 213 1,0708032 78,974

20/05/2012 1.194,38 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 4 1,115 1.115,40 213 1,0708032 78,974

21/05/2012 1.194,38 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 4 1,115 1.115,40 213 1,0708032 78,974

22/05/2012 1.194,95 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 5 1,116 1.115,58 214 1,07114717 79,371

23/05/2012 1.195,53 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 6 1,116 1.115,77 215 1,07149124 79,768

24/05/2012 1.196,11 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 7 1,116 1.115,95 216 1,07183543 80,165

25/05/2012 1.196,69 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 8 1,116 1.116,13 217 1,07217972 80,562

26/05/2012 1.197,27 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 9 1,116 1.116,31 218 1,07252413 80,96

27/05/2012 1.197,27 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 9 1,116 1.116,31 218 1,07252413 80,96

28/05/2012 1.197,27 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 9 1,116 1.116,31 218 1,07252413 80,96

29/05/2012 1.197,85 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 10 1,116 1.116,50 219 1,07286864 81,358

30/05/2012 1.198,43 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 11 1,117 1.116,68 220 1,07321327 81,756

31/05/2012 1.199,01 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 12 1,117 1.116,86 221 1,07355801 82,154

01/06/2012 1.199,60 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 13 1,117 1.117,04 222 1,07390286 82,553

02/06/2012 1.200,18 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 14 1,117 1.117,22 223 1,07424782 82,952

03/06/2012 1.200,18 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 14 1,117 1.117,22 223 1,07424782 82,952

04/06/2012 1.200,18 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 14 1,117 1.117,22 223 1,07424782 82,952

05/06/2012 1.200,76 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 15 1,117 1.117,41 224 1,07459289 83,351

06/06/2012 1.201,34 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 16 1,118 1.117,59 225 1,07493807 83,75

07/06/2012 1.201,92 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 17 1,118 1.117,77 226 1,07528336 84,15

08/06/2012 1.201,92 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 17 1,118 1.117,77 226 1,07528336 84,15

09/06/2012 1.202,50 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 18 1,118 1.117,95 227 1,07562877 84,55

10/06/2012 1.202,50 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 18 1,118 1.117,95 227 1,07562877 84,55

11/06/2012 1.202,50 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 18 1,118 1.117,95 227 1,07562877 84,55

12/06/2012 1.203,09 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 19 1,118 1.118,14 228 1,07597428 84,95

13/06/2012 1.203,67 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 20 1,118 1.118,32 229 1,07631991 85,35

14/06/2012 1.204,25 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 21 1,119 1.118,50 230 1,07666564 85,751

15/06/2012 1.204,84 1.000,00 3.467,46 3.479,94 22 22 1,119 1.118,69 231 1,07701149 86,152

16/06/2012 1.205,43 1.000,00 3.467,46 3.479,94 21 1 1,119 1.118,88 232 1,07735745 86,553

17/06/2012 1.205,43 1.000,00 3.467,46 3.479,94 21 1 1,119 1.118,88 232 1,07735745 86,553

18/06/2012 1.205,27 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 1 1,119 1.118,73 232 1,07735745 86,542



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

19/06/2012 1.205,70 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 2 1,119 1.118,77 233 1,07770352 86,932

20/06/2012 1.206,14 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 3 1,119 1.118,81 234 1,0780497 87,323

21/06/2012 1.206,57 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 4 1,119 1.118,86 235 1,07839599 87,714

22/06/2012 1.207,00 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 5 1,119 1.118,90 236 1,07874239 88,105

23/06/2012 1.207,44 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 6 1,119 1.118,94 237 1,07908891 88,496

24/06/2012 1.207,44 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 6 1,119 1.118,94 237 1,07908891 88,496

25/06/2012 1.207,44 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 6 1,119 1.118,94 237 1,07908891 88,496

26/06/2012 1.207,87 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 7 1,119 1.118,98 238 1,07943553 88,887

27/06/2012 1.208,30 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 8 1,119 1.119,03 239 1,07978227 89,278

28/06/2012 1.208,74 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 9 1,119 1.119,07 240 1,08012912 89,67

29/06/2012 1.209,17 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 10 1,119 1.119,11 241 1,08047608 90,062

30/06/2012 1.209,61 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 11 1,119 1.119,15 242 1,08082315 90,454

01/07/2012 1.209,61 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 11 1,119 1.119,15 242 1,08082315 90,454

02/07/2012 1.209,61 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 11 1,119 1.119,15 242 1,08082315 90,454

03/07/2012 1.210,04 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 12 1,119 1.119,20 243 1,08117033 90,846

04/07/2012 1.210,48 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 13 1,119 1.119,24 244 1,08151763 91,238

05/07/2012 1.210,91 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 14 1,119 1.119,28 245 1,08186503 91,63

06/07/2012 1.211,35 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 15 1,119 1.119,32 246 1,08221255 92,022

07/07/2012 1.211,78 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 16 1,119 1.119,37 247 1,08256018 92,415

08/07/2012 1.211,78 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 16 1,119 1.119,37 247 1,08256018 92,415

09/07/2012 1.211,78 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 16 1,119 1.119,37 247 1,08256018 92,415

10/07/2012 1.212,22 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 17 1,119 1.119,41 248 1,08290792 92,808

11/07/2012 1.212,65 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 18 1,119 1.119,45 249 1,08325577 93,201

12/07/2012 1.213,09 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 19 1,119 1.119,49 250 1,08360374 93,594

13/07/2012 1.213,52 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 20 1,12 1.119,54 251 1,08395181 93,987

14/07/2012 1.213,96 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 21 1,12 1.119,58 252 1,0843 94,381

15/07/2012 1.213,96 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 21 1,12 1.119,58 252 1,0843 94,381

16/07/2012 1.213,96 1.000,00 3.479,94 3.482,72 21 21 1,12 1.119,58 252 1,0843 94,381

17/07/2012 1.120,16 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 1 1,12 1.119,80 1 1,00032122 0,3597

18/07/2012 1.120,74 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 2 1,12 1.120,02 2 1,00064255 0,7197

19/07/2012 1.121,31 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 3 1,12 1.120,23 3 1,00096397 1,0799

20/07/2012 1.121,89 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 4 1,12 1.120,45 4 1,0012855 1,4403

21/07/2012 1.122,47 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 5 1,121 1.120,67 5 1,00160714 1,8011

22/07/2012 1.122,47 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 5 1,121 1.120,67 5 1,00160714 1,8011

23/07/2012 1.122,47 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 5 1,121 1.120,67 5 1,00160714 1,8011

24/07/2012 1.123,05 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 6 1,121 1.120,89 6 1,00192887 2,1621

25/07/2012 1.123,63 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 7 1,121 1.121,11 7 1,00225071 2,5233

26/07/2012 1.124,21 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 8 1,121 1.121,33 8 1,00257266 2,8848

27/07/2012 1.124,79 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 9 1,122 1.121,55 9 1,0028947 3,2465

28/07/2012 1.125,37 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 10 1,122 1.121,77 10 1,00321685 3,6086

29/07/2012 1.125,37 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 10 1,122 1.121,77 10 1,00321685 3,6086

30/07/2012 1.125,37 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 10 1,122 1.121,77 10 1,00321685 3,6086

31/07/2012 1.125,96 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 11 1,122 1.121,98 11 1,00353911 3,9708

01/08/2012 1.126,54 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 12 1,122 1.122,20 12 1,00386147 4,3333

02/08/2012 1.127,12 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 13 1,122 1.122,42 13 1,00418393 4,6961

03/08/2012 1.127,70 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 14 1,123 1.122,64 14 1,00450649 5,0592

04/08/2012 1.128,28 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 15 1,123 1.122,86 15 1,00482916 5,4225

05/08/2012 1.128,28 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 15 1,123 1.122,86 15 1,00482916 5,4225

06/08/2012 1.128,28 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 15 1,123 1.122,86 15 1,00482916 5,4225

07/08/2012 1.128,87 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 16 1,123 1.123,08 16 1,00515193 5,786

08/08/2012 1.129,45 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 17 1,123 1.123,30 17 1,00547481 6,1498

09/08/2012 1.130,03 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 18 1,124 1.123,52 18 1,00579779 6,5139

10/08/2012 1.130,62 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 19 1,124 1.123,74 19 1,00612087 6,8782

11/08/2012 1.131,20 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 20 1,124 1.123,96 20 1,00644406 7,2428

12/08/2012 1.131,20 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 20 1,124 1.123,96 20 1,00644406 7,2428

13/08/2012 1.131,20 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 20 1,124 1.123,96 20 1,00644406 7,2428

14/08/2012 1.131,78 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 21 1,124 1.124,18 21 1,00676735 7,6077



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

15/08/2012 1.132,37 1.000,00 3.482,72 3.497,70 22 22 1,124 1.124,39 22 1,00709074 7,9728

16/08/2012 1.132,94 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 1 1,125 1.124,60 23 1,00741424 8,3381

17/08/2012 1.133,52 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 2 1,125 1.124,81 24 1,00773784 8,7036

18/08/2012 1.134,09 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 3 1,125 1.125,02 25 1,00806155 9,0694

19/08/2012 1.134,09 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 3 1,125 1.125,02 25 1,00806155 9,0694

20/08/2012 1.134,09 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 3 1,125 1.125,02 25 1,00806155 9,0694

21/08/2012 1.134,67 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 4 1,125 1.125,23 26 1,00838536 9,4355

22/08/2012 1.135,24 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 5 1,125 1.125,44 27 1,00870927 9,8018

23/08/2012 1.135,82 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 6 1,126 1.125,65 28 1,00903329 10,168

24/08/2012 1.136,39 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 7 1,126 1.125,86 29 1,00935741 10,535

25/08/2012 1.136,97 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 8 1,126 1.126,07 30 1,00968164 10,902

26/08/2012 1.136,97 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 8 1,126 1.126,07 30 1,00968164 10,902

27/08/2012 1.136,97 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 8 1,126 1.126,07 30 1,00968164 10,902

28/08/2012 1.137,55 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 9 1,126 1.126,28 31 1,01000597 11,27

29/08/2012 1.138,12 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 10 1,126 1.126,49 32 1,01033041 11,637

30/08/2012 1.138,70 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 11 1,127 1.126,70 33 1,01065495 12,005

31/08/2012 1.139,28 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 12 1,127 1.126,91 34 1,01097959 12,373

01/09/2012 1.139,86 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 13 1,127 1.127,12 35 1,01130434 12,741

02/09/2012 1.139,86 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 13 1,127 1.127,12 35 1,01130434 12,741

03/09/2012 1.139,86 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 13 1,127 1.127,12 35 1,01130434 12,741

04/09/2012 1.140,44 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 14 1,127 1.127,33 36 1,01162919 13,11

05/09/2012 1.141,01 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 15 1,128 1.127,54 37 1,01195414 13,479

06/09/2012 1.141,59 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 16 1,128 1.127,75 38 1,0122792 13,848

07/09/2012 1.142,17 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 17 1,128 1.127,96 39 1,01260437 14,217

08/09/2012 1.142,17 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 17 1,128 1.127,96 39 1,01260437 14,217

09/09/2012 1.142,17 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 17 1,128 1.127,96 39 1,01260437 14,217

10/09/2012 1.142,17 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 17 1,128 1.127,96 39 1,01260437 14,217

11/09/2012 1.142,75 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 18 1,128 1.128,16 40 1,01292964 14,587

12/09/2012 1.143,33 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 19 1,128 1.128,37 41 1,01325501 14,957

13/09/2012 1.143,91 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 20 1,129 1.128,58 42 1,01358049 15,327

14/09/2012 1.144,49 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 21 1,129 1.128,79 43 1,01390607 15,697

15/09/2012 1.145,07 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 22 1,129 1.129,00 44 1,01423176 16,068

16/09/2012 1.145,07 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 22 1,129 1.129,00 44 1,01423176 16,068

17/09/2012 1.145,07 1.000,00 3.497,70 3.512,04 22 22 1,129 1.129,00 44 1,01423176 16,068

18/09/2012 1.145,78 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 1 1,129 1.129,34 45 1,01455755 16,44

19/09/2012 1.146,49 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 2 1,13 1.129,68 46 1,01488345 16,814

20/09/2012 1.147,21 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 3 1,13 1.130,02 47 1,01520945 17,187

21/09/2012 1.147,92 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 4 1,13 1.130,36 48 1,01553556 17,561

22/09/2012 1.148,63 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 5 1,131 1.130,69 49 1,01586177 17,935

23/09/2012 1.148,63 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 5 1,131 1.130,69 49 1,01586177 17,935

24/09/2012 1.148,63 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 5 1,131 1.130,69 49 1,01586177 17,935

25/09/2012 1.149,34 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 6 1,131 1.131,03 50 1,01618809 18,309

26/09/2012 1.150,06 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 7 1,131 1.131,37 51 1,01651451 18,684

27/09/2012 1.150,77 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 8 1,132 1.131,71 52 1,01684103 19,059

28/09/2012 1.151,48 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 9 1,132 1.132,05 53 1,01716766 19,435

29/09/2012 1.152,20 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 10 1,132 1.132,39 54 1,0174944 19,81

30/09/2012 1.152,20 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 10 1,132 1.132,39 54 1,0174944 19,81

01/10/2012 1.152,20 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 10 1,132 1.132,39 54 1,0174944 19,81

02/10/2012 1.152,91 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 11 1,133 1.132,73 55 1,01782124 20,187

03/10/2012 1.153,63 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 12 1,133 1.133,06 56 1,01814818 20,563

04/10/2012 1.154,34 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 13 1,133 1.133,40 57 1,01847523 20,94

05/10/2012 1.155,06 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 14 1,134 1.133,74 58 1,01880239 21,317

06/10/2012 1.155,78 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 15 1,134 1.134,08 59 1,01912965 21,695

07/10/2012 1.155,78 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 15 1,134 1.134,08 59 1,01912965 21,695

08/10/2012 1.155,78 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 15 1,134 1.134,08 59 1,01912965 21,695

09/10/2012 1.156,49 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 16 1,134 1.134,42 60 1,01945702 22,072

10/10/2012 1.157,21 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 17 1,135 1.134,76 61 1,01978449 22,451



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

11/10/2012 1.157,93 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 18 1,135 1.135,10 62 1,02011206 22,829

12/10/2012 1.158,65 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 19 1,135 1.135,44 63 1,02043974 23,208

13/10/2012 1.158,65 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 19 1,135 1.135,44 63 1,02043974 23,208

14/10/2012 1.158,65 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 19 1,135 1.135,44 63 1,02043974 23,208

15/10/2012 1.158,65 1.000,00 3.512,04 3.532,06 19 19 1,135 1.135,44 63 1,02043974 23,208

16/10/2012 1.159,33 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 1 1,136 1.135,74 64 1,02076753 23,587

17/10/2012 1.160,01 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 2 1,136 1.136,05 65 1,02109542 23,965

18/10/2012 1.160,70 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 3 1,136 1.136,35 66 1,02142342 24,345

19/10/2012 1.161,38 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 4 1,137 1.136,66 67 1,02175152 24,724

20/10/2012 1.162,06 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 5 1,137 1.136,96 68 1,02207973 25,104

21/10/2012 1.162,06 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 5 1,137 1.136,96 68 1,02207973 25,104

22/10/2012 1.162,06 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 5 1,137 1.136,96 68 1,02207973 25,104

23/10/2012 1.162,75 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 6 1,137 1.137,26 69 1,02240804 25,484

24/10/2012 1.163,43 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 7 1,138 1.137,57 70 1,02273646 25,864

25/10/2012 1.164,12 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 8 1,138 1.137,87 71 1,02306498 26,245

26/10/2012 1.164,80 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 9 1,138 1.138,18 72 1,02339361 26,626

27/10/2012 1.165,49 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 10 1,138 1.138,48 73 1,02372235 27,007

28/10/2012 1.165,49 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 10 1,138 1.138,48 73 1,02372235 27,007

29/10/2012 1.165,49 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 10 1,138 1.138,48 73 1,02372235 27,007

30/10/2012 1.166,17 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 11 1,139 1.138,79 74 1,02405119 27,389

31/10/2012 1.166,86 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 12 1,139 1.139,09 75 1,02438014 27,771

01/11/2012 1.167,55 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 13 1,139 1.139,39 76 1,02470919 28,154

02/11/2012 1.168,24 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 14 1,14 1.139,70 77 1,02503835 28,536

03/11/2012 1.168,24 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 14 1,14 1.139,70 77 1,02503835 28,536

04/11/2012 1.168,24 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 14 1,14 1.139,70 77 1,02503835 28,536

05/11/2012 1.168,24 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 14 1,14 1.139,70 77 1,02503835 28,536

06/11/2012 1.168,92 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 15 1,14 1.140,00 78 1,02536761 28,919

07/11/2012 1.169,61 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 16 1,14 1.140,31 79 1,02569698 29,302

08/11/2012 1.170,30 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 17 1,141 1.140,61 80 1,02602645 29,686

09/11/2012 1.170,99 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 18 1,141 1.140,92 81 1,02635603 30,07

10/11/2012 1.171,68 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 19 1,141 1.141,22 82 1,02668572 30,454

11/11/2012 1.171,68 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 19 1,141 1.141,22 82 1,02668572 30,454

12/11/2012 1.171,68 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 19 1,141 1.141,22 82 1,02668572 30,454

13/11/2012 1.172,37 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 20 1,142 1.141,53 83 1,02701551 30,839

14/11/2012 1.173,06 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 21 1,142 1.141,83 84 1,02734541 31,224

15/11/2012 1.173,75 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 22 1,142 1.142,14 85 1,02767542 31,609

16/11/2012 1.173,75 1.000,00 3.532,06 3.552,90 22 22 1,142 1.142,14 85 1,02767542 31,609

17/11/2012 1.174,45 1.000,00 3.532,06 3.552,90 21 1 1,142 1.142,46 86 1,02800553 31,995

18/11/2012 1.174,45 1.000,00 3.532,06 3.552,90 21 1 1,142 1.142,46 86 1,02800553 31,995

19/11/2012 1.174,46 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 1 1,142 1.142,47 86 1,02800553 31,995

20/11/2012 1.175,17 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 2 1,143 1.142,79 87 1,02833574 32,382

21/11/2012 1.175,88 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 3 1,143 1.143,12 88 1,02866607 32,769

22/11/2012 1.176,60 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 4 1,143 1.143,44 89 1,0289965 33,156

23/11/2012 1.177,31 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 5 1,144 1.143,77 90 1,02932703 33,543

24/11/2012 1.178,02 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 6 1,144 1.144,09 91 1,02965767 33,931

25/11/2012 1.178,02 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 6 1,144 1.144,09 91 1,02965767 33,931

26/11/2012 1.178,02 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 6 1,144 1.144,09 91 1,02965767 33,931

27/11/2012 1.178,74 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 7 1,144 1.144,42 92 1,02998842 34,319

28/11/2012 1.179,45 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 8 1,145 1.144,75 93 1,03031927 34,708

29/11/2012 1.180,17 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 9 1,145 1.145,07 94 1,03065023 35,097

30/11/2012 1.180,88 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 10 1,145 1.145,40 95 1,0309813 35,486

01/12/2012 1.181,60 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 11 1,146 1.145,72 96 1,03131247 35,875

02/12/2012 1.181,60 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 11 1,146 1.145,72 96 1,03131247 35,875

03/12/2012 1.181,60 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 11 1,146 1.145,72 96 1,03131247 35,875

04/12/2012 1.182,32 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 12 1,146 1.146,05 97 1,03164375 36,265

05/12/2012 1.183,03 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 13 1,146 1.146,38 98 1,03197514 36,656

06/12/2012 1.183,75 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 14 1,147 1.146,70 99 1,03230663 37,046



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013





HYPERMARCAS



R$ R$ R$ R$

07/12/2012 1.184,47 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 15 1,147 1.147,03 100 1,03263823 37,437

08/12/2012 1.185,19 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 16 1,147 1.147,36 101 1,03296993 37,828

09/12/2012 1.185,19 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 16 1,147 1.147,36 101 1,03296993 37,828

10/12/2012 1.185,19 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 16 1,147 1.147,36 101 1,03296993 37,828

11/12/2012 1.185,90 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 17 1,148 1.147,68 102 1,03330174 38,22

12/12/2012 1.186,62 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 18 1,148 1.148,01 103 1,03363366 38,612

13/12/2012 1.187,34 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 19 1,148 1.148,34 104 1,03396568 39,004

14/12/2012 1.188,06 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 20 1,149 1.148,67 105 1,03429782 39,397

15/12/2012 1.188,78 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 21 1,149 1.148,99 106 1,03463005 39,79

16/12/2012 1.188,78 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 21 1,149 1.148,99 106 1,03463005 39,79

17/12/2012 1.188,78 1.000,00 3.552,90 3.574,22 21 21 1,149 1.148,99 106 1,03463005 39,79

18/12/2012 1.189,66 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 1 1,149 1.149,47 107 1,0349624 40,188

19/12/2012 1.190,53 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 2 1,15 1.149,95 108 1,03529485 40,587

20/12/2012 1.191,41 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 3 1,15 1.150,42 109 1,03562741 40,987

21/12/2012 1.192,28 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 4 1,151 1.150,90 110 1,03596007 41,386

22/12/2012 1.193,16 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 5 1,151 1.151,38 111 1,03629284 41,787

23/12/2012 1.193,16 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 5 1,151 1.151,38 111 1,03629284 41,787

24/12/2012 1.193,16 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 5 1,151 1.151,38 111 1,03629284 41,787

25/12/2012 1.194,04 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 6 1,152 1.151,85 112 1,03662572 42,187

26/12/2012 1.194,04 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 6 1,152 1.151,85 112 1,03662572 42,187

27/12/2012 1.194,92 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 7 1,152 1.152,33 113 1,03695871 42,589

28/12/2012 1.195,80 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 8 1,153 1.152,81 114 1,0372918 42,99

29/12/2012 1.196,68 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 9 1,153 1.153,28 115 1,037625 43,392

30/12/2012 1.196,68 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 9 1,153 1.153,28 115 1,037625 43,392

31/12/2012 1.196,68 1.000,00 3.574,22 3.602,46 19 9 1,153 1.153,28 115 1,037625 43,392



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Desempenho da Emissora (Fonte:CVM-DFP 31/12/12–R$ mil)

Relatório da Administração

Em 2012, a Hypermarcas conciliou crescimento de receita líquida de dois dígitos com

ganho de margem bruta, redução dos custos e geração recorde de caixa, em linha com a

estratégia da Companhia de crescimento orgânico, sustentável e rentável, com

geração de caixa e redução do endividamento.

A Companhia registrou receita líquida de R$3.873,7 milhões no ano, com crescimento

orgânico de 16,5% em comparação com 2011. Tal desempenho reflete aumentos de

receita líquida de 26,6% na divisão Farma e de 6,7% na divisão Consumo – ao longo de

2012, a Hypermarcas consolidou sua organização nessas duas unidades de negócio,

visando dar maior foco à execução de sua estratégia . No quarto trimestre do ano, essas

duas divisões registraram expansões de 31,1% e 14,5%, respectivamente, em relação

ao mesmo período do ano anterior.

O ano também foi marcado por avanços nas iniciativas de simplificação da malha

operacional da Companhia, melhoria de produtividade, redução de custos operacionais e

de despesas com vendas, gerais e administrativas, em termos de percentuais da receita

líquida.

Houve avanços significativos na consolidação da plataforma fabril e logística da divisão

Consumo (projeto Matrix), com a finalização da construção da nova planta em Senador

Canedo (GO) e do Centro de Distribuição de Goiânia (GO), que atende à divisão.

A margem bruta da Companhia elevou-se em 190 pontos-base no exercício, atingindo

62,2%. As despesas com vendas, gerais e administrativas mantiveram-se estáveis, em

valores nominais, mas foram reduzidos em 380 bps como percentual da receita líquida, a

despeito de aumentos de salários da ordem de 7,5% a 8,5%. Além disso, as despesas

com marketing totalizaram R$708,1 milhões no ano, representando 18,3% da receita

líquida.

Com o avanço da receita líquida e a contenção de custos e despesas operacionais, o

EBITDA Ajustado a Companhia cresceu 24,5% e totalizou R$865,2 milhões,

montante em linha com o guidance para o

exercício, anunciado em 7 de novembro de 2011, de EBITDA Ajustado superior a

R$850,0 milhões.

Também, a Companhia manteve a disciplina na política comercial e melhorou a gestão de

seu capital de giro, com redução significativa do ciclo operacional e da necessidade de

investimento em capital de giro. Em comparação com o final de 2011, o ciclo de

conversão de caixa foi reduzido de 138 dias para 82 dias.

...

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através

do seguinte link:

http://www.pavarini.com.br/HYPERMARCASRA2012.pdf


http://www.pavarini.com.br/HYPERMARCASRA2012.pdf


HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Demonstrações Financeiras - Controladora (Fonte: CVM-DFP 31/12/12–R$ mil)

HYPERMARCAS S/A R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

1 Ativo Total 12.135.817 100,00% 12.963.424 100,00% 9.706.331 100,00%

1,01 Ativo Circulante 2.743.027 22,60% 4.424.562 34,13% 4.131.636 42,57%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 727.356 5,99% 2.521.029 19,45% 2.386.446 24,59%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 1.221.833 10,07% 933.861 7,20% 1.009.773 10,40%

1.01.03.01 Clientes 1.221.833 10,07% 933.861 7,20% 1.009.773 10,40%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 268.938 2,22% 380.997 2,94% 306.110 3,15%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 414.928 3,42% 386.909 2,98% 322.346 3,32%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 414.928 3,42% 386.909 2,98% 322.346 3,32%

1.01.07 Despesas Antecipadas 14.152 0,12% 38.196 0,29% 68.936 0,71%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 95.820 0,79% 163.570 1,26% 38.025 0,39%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 95.820 0,79% 163.570 1,26% 38.025 0,39%

1.01.08.03.01 Ganhos não realizadas sobre derivativos 8.137 0,07% 10.674 0,08% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Outros 87.683 0,72% 152.896 1,18% 38.025 0,39%

1,02 Ativo Não Circulante 9.392.790 77,40% 8.538.862 65,87% 5.574.695 57,43%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 259.011 2,13% 423.919 3,27% 81.315 0,84%






1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 72.583 0,60% 196.194 1,51% 16.151 0,17%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 72.583 0,60% 196.194 1,51% 16.151 0,17%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




1.02.01.07 Despesas Antecipadas 11.114 0,09% 14.640 0,11% 325 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 8.974 0,07% 43.418 0,33% 4.681 0,05%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 8.974 0,07% 43.418 0,33% 4.681 0,05%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 166.340 1,37% 169.667 1,31% 60.158 0,62%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 10.785 0,09% 11.086 0,09% 4.590 0,05%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Créditos Tributários 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.04 Tributos a recuperar/compensar 62.745 0,52% 95.632 0,74% 27.454 0,28%

1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais e Outros 65.200 0,54% 55.600 0,43% 28.114 0,29%

1.02.01.09.06 Ganhos não realizados sobre derivativos 27.610 0,23% 7.349 0,06% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 1.670.814 13,77% 606.712 4,68% 1.366.511 14,08%

1.02.02.01 Participações Societárias 1.670.814 13,77% 606.712 4,68% 1.366.511 14,08%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 1.668.203 13,75% 606.278 4,68% 1.348.611 13,89%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 2.611 0,02% 434 0,00% 17.900 0,18%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 660.368 5,44% 729.405 5,63% 370.190 3,81%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 660.368 5,44% 729.405 5,63% 370.190 3,81%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 6.802.597 56,05% 6.778.826 52,29% 3.756.679 38,70%

1.02.04.01 Intangíveis 6.802.597 56,05% 6.778.826 52,29% 3.756.679 38,70%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

2 Passivo Total 12.135.817 100,00% 12.963.424 100,00% 9.706.331 100,00%

2,01 Passivo Circulante 1.287.113 10,61% 1.383.919 10,68% 1.551.562 15,99%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 111.233 0,92% 84.799 0,65% 56.900 0,59%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 29.147 0,24% 29.314 0,23% 19.225 0,20%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 82.086 0,68% 55.485 0,43% 37.675 0,39%

2.01.02 Fornecedores 264.680 2,18% 187.989 1,45% 139.890 1,44%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 183.097 1,51% 141.760 1,09% 124.574 1,28%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 81.583 0,67% 46.229 0,36% 15.316 0,16%

2.01.03 Obrigações Fiscais 34.897 0,29% 60.007 0,46% 19.337 0,20%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 13.734 0,11% 33.246 0,26% 6.826 0,07%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 15.476 0,12% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Outros impostos Federais 13.734 0,11% 17.770 0,14% 6.826 0,07%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 21.042 0,17% 26.652 0,21% 12.283 0,13%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 121 0,00% 109 0,00% 228 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 317.727 2,62% 494.338 3,81% 437.505 4,51%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 143.307 1,18% 366.702 2,83% 325.812 3,36%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 17.669 0,15% 180.879 1,40% 283.345 2,92%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 125.638 1,04% 185.823 1,43% 42.467 0,44%

2.01.04.02 Debêntures 174.420 1,44% 126.664 0,98% 110.958 1,14%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 972 0,01% 735 0,01%

2.01.05 Outras Obrigações 558.576 4,60% 556.786 4,30% 897.930 9,25%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 558.576 4,60% 556.786 4,30% 897.930 9,25%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 7 0,00% 7 0,00% 75.555 0,78%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.04 Títulos a Pagar 326.447 2,69% 396.562 3,06% 605.263 6,24%

2.01.05.02.05 Contas a Pagar 220.980 1,82% 152.772 1,18% 217.112 2,24%

2.01.05.02.06 Perdas não realizadas sobre derivativos 11.142 0,09% 7.445 0,06% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 3.980.338 32,80% 4.933.571 38,06% 3.095.678 31,89%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 3.518.745 28,99% 3.928.218 30,30% 2.425.377 24,99%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.657.336 13,66% 1.638.930 12,64% 391.808 4,04%


2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 1.632.410 13,45% 1.505.401 11,61% 59.742 0,62%

2.02.01.02 Debêntures 1.861.409 15,34% 2.289.267 17,66% 2.033.235 20,95%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 21 0,00% 334 0,00%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013







2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



2.02.02.02 Outros 220.073 1,81% 478.191 3,69% 631.173 6,50%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.04 Títulos a Pagar 138.718 1,14% 374.703 2,89% 614.942 6,34%

2.02.02.02.05 Outras Contas a Pagar 81.355 0,67% 103.488 0,80% 16.231 0,17%

2.02.03 Tributos Diferidos 29.154 0,24% 29.955 0,23% 30.120 0,31%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 29.154 0,24% 29.955 0,23% 30.120 0,31%

2.02.04 Provisões 211.952 1,75% 496.776 3,83% 8.870 0,09%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 211.952 1,75% 496.776 3,83% 8.870 0,09%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 173.332 1,43% 444.056 3,43% 434 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 14.083 0,12% 29.672 0,23% 3.550 0,04%


2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 21.089 0,17% 20.269 0,16% 94 0,00%

2.02.04.01.05 Provisões diversas 3.448 0,03% 2.779 0,02% 4.792 0,05%

2.02.04.01.06 Provisão Empresas Adquiridas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%








2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 6.868.366 56,60% 6.645.934 51,27% 5.059.091 52,12%

2.03.01 Capital Social Realizado 5.231.066 43,10% 5.227.017 40,32% 3.321.195 34,22%

2.03.02 Reservas de Capital 1.409.146 11,61% 1.394.676 10,76% 1.404.285 14,47%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.07 Reservas de Capital 1.409.146 11,61% 1.394.676 10,76% 1.404.285 14,47%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 432.597 3,56% 228.684 1,76% 283.335 2,92%

2.03.04.01 Reserva Legal 28.141 0,23% 17.945 0,14% 17.945 0,18%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 77.701 0,60% 44.327 0,46%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 27.685 0,29%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 265.344 2,19% 62.339 0,48% 38.726 0,40%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.03.04.10 Dividendos adicionais propostos 102.112 0,84% 0 0,00% 154.652 1,59%

2.03.04.11 Reserva de retenção de lucros 37.000 0,30% 70.699 0,55% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -204.443 -1,68% -204.443 -1,58% 50.276 0,52%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.918.401 100,00% 3.055.341 100,00% 2.519.033 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.653.369 -42,19% -1.313.359 -42,99% -1.045.400 -41,50%

3,03 Resultado Bruto 2.265.032 57,81% 1.741.982 57,01% 1.473.633 58,50%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -1.450.746 -37,02% -1.340.516 -43,87% -934.527 -37,10%

3.04.01 Despesas com Vendas -1.310.811 -33,45% -1.143.187 -37,42% -881.272 -34,98%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -207.880 -5,31% -197.525 -6,46% -169.408 -6,73%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 352.955 9,01% 101.516 3,32% 119.388 4,74%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -211.739 -5,40% -37.879 -1,24% -43.976 -1,75%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -73.271 -1,87% -63.441 -2,08% 40.741 1,62%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 814.286 20,78% 401.466 13,14% 539.106 21,40%

3,06 Resultado Financeiro -432.194 -11,03% -573.802 -18,78% -175.269 -6,96%

3.06.01 Receitas Financeiras 180.318 4,60% 258.373 8,46% 144.158 5,72%

3.06.02 Despesas Financeiras -612.512 -15,63% -832.175 -27,24% -319.427 -12,68%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 382.092 9,75% -172.336 -5,64% 363.837 14,44%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -154.027 -3,93% -486 -0,02% -130.557 -5,18%

3.08.01 Corrente 228.158 5,82% 187.593 6,14% 170.533 6,77%

3.08.02 Diferido -382.185 -9,75% -188.079 -6,16% -301.090 -11,95%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 228.065 5,82% -172.822 -5,66% 233.280 9,26%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -24.152 -0,62% 118.171 3,87% 28.621 1,14%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas -24.152 -0,62% 118.171 3,87% 28.621 1,14%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 203.913 5,20% -54.651 -1,79% 261.901 10,40%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01.01 ON 0,3259 0,00% -0,088 0,00% 0,4959 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.02.01 ON 0,4012 0,00% 0,0163 0,00% 0,4931 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 608.319 420.712 99.318

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 916.656 503.705 585.934

6.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Período 350.267 13.295 407.203

6.01.01.02 Depreciação e amortização 59.574 44.480 36.888

6.01.01.03 Resultado na venda de ativos permanentes 10.489 -216.327 -274

6.01.01.04 Equivalência patrimonial continuadas 73.271 63.441 -40.741

6.01.01.05 Equivalência patrimonial descontinuadas 0 12.781 0

6.01.01.06 Despesas de juros e relacionadas 283.840 341.985 173.300

6.01.01.07 Despesas de stock options 10.313 12.233 7.589

6.01.01.08 (Ganhos) Perdas cambiais 148.354 231.817 1.969

6.01.01.09 Redução ao valor recuperável de ativos "Impairment" 14.173 0 0

6.01.01.10 Indenizações recebida de direito de uso de marcas -33.625 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -308.337 -82.993 -486.616

6.01.02.01 Contas a receber de clientes -301.969 340.905 -285.828

6.01.02.02 Estoques 108.804 -134.072 -105.531

6.01.02.03 Tributos a recuperar -9.116 -89.807 -167.731

6.01.02.04 Depósitos judiciais e outros -5.416 4.671 -1.004

6.01.02.05 Demais contas a receber 17.240 2.410 -58.986

6.01.02.06 Fornecedores 92.393 -84.351 32.477

6.01.02.07 Imposto de renda e contribuição social pagos -15.246 -25.511 -3.880

6.01.02.08 Tributos recolher -4.459 -6.831 9.080

6.01.02.09 Salários e encargos sociais 29.506 26.949 23.382

6.01.02.10 Contas a pagar 72.359 -100.580 94.576

6.01.02.11 Juros pagos 5.528 -5.720 -15.093

6.01.02.12 Outras contas a pagar -297.961 -11.056 -8.078

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -922.271 -403.423 -646.977

6.02.01 Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) 0 -813.325 -600.957

6.02.02 Compra de ativo imobilizado -67.786 -100.799 -62.090

6.02.03 Compra de Intangíveis -8.013 -94.915 -34.628

6.02.04 Caixa e equivalente de caixa recebido nas incorporações -3.268 199.180 0

6.02.05 Recebimento pela venda de ativos de natureza permanentes 48.198 366.830 1.056

6.02.06 Juros recebidos 161.140 244.598 142.951



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




6.02.07 Aumento de capital nas controladas/coligadas -1.052.542 -204.992 -93.309

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.479.721 117.294 2.434.968

6.03.01 Recebimento pela emissão de ações 0 0 1.204.060

6.03.02 Integralização de capital 4.049 5.822 0

6.03.03 Recebimento por empréstimos 38.510 1.868.514 2.592.684

6.03.04 Pagamento de empréstimos - principal -1.116.036 -1.225.754 -1.169.686

6.03.06 Pagamento por empréstimos - juros -407.230 -433.022 -192.090

6.03.07 Compra de ações em tesouraria 986 -22.719 0

6.03.08 Dividendos pagos 0 -75.547 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -1.793.673 134.583 1.887.309

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Liquidez Geral 56,99% 76,75% 90,65%

Liquidez Corrente 213,11% 319,71% 266,29%

Endividamento Total 76,69% 95,06% 91,86%

Endividamento Oneroso 55,86% 66,55% 56,59%

Margem Bruta 57,81% 57,01% 58,50%

Margem Líquida 5,20% -1,79% 10,40%

Rentabilidade do Capital Próprio 3,06% -0,82% 5,46%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Demonstrações Financeiras - Consolidado (Fonte: CVM-DFP 31/12/12–R$ mil)


Consolidado ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

1 Ativo Total 12.656.511 100,00% 13.325.286 100,00% 9.987.182 100,00%

1,01 Ativo Circulante 4.011.689 31,70% 4.718.407 35,41% 4.487.508 44,93%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.736.402 13,72% 2.596.325 19,48% 2.409.503 24,13%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






1.01.03 Contas a Receber 1.209.054 9,55% 940.575 7,06% 1.130.662 11,32%

1.01.03.01 Clientes 1.209.054 9,55% 940.575 7,06% 1.130.662 11,32%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 438.779 3,47% 540.680 4,06% 465.697 4,66%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 473.897 3,74% 424.242 3,18% 346.517 3,47%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 473.897 3,74% 424.242 3,18% 346.517 3,47%

1.01.07 Despesas Antecipadas 14.324 0,11% 38.491 0,29% 69.635 0,70%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 139.233 1,10% 178.094 1,34% 65.494 0,66%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 139.233 1,10% 178.094 1,34% 65.494 0,66%


1.01.08.03.02 Outros 131.096 1,04% 167.420 1,26% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 8.644.822 68,30% 8.606.879 64,59% 5.499.674 55,07%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 313.474 2,48% 415.611 3,12% 102.842 1,03%






1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 116.833 0,92% 218.012 1,64% 31.408 0,31%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 116.833 0,92% 218.012 1,64% 31.408 0,31%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




1.02.01.07 Despesas Antecipadas 11.114 0,09% 14.640 0,11% 325 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 38 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 38 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 185.527 1,47% 182.959 1,37% 71.071 0,71%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 10.785 0,09% 11.086 0,08% 4.590 0,05%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Créditos Tributários 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.04 Tributos a recuperar/compensar 78.002 0,62% 107.630 0,81% 33.834 0,34%

1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais e Outros 69.130 0,55% 56.894 0,43% 32.647 0,33%


1.02.02 Investimentos 2.611 0,02% 434 0,00% 17.706 0,18%

1.02.02.01 Participações Societárias 2.611 0,02% 434 0,00% 17.706 0,18%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 2.611 0,02% 434 0,00% 17.706 0,18%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 1.376.971 10,88% 1.258.664 9,45% 739.685 7,41%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 1.376.971 10,88% 1.258.664 9,45% 739.685 7,41%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 6.951.766 54,93% 6.932.170 52,02% 4.639.441 46,45%

1.02.04.01 Intangíveis 6.951.766 54,93% 6.932.170 52,02% 4.639.441 46,45%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.02 Intangível 6.951.766 54,93% 6.932.170 52,02% 4.639.441 46,45%

1.02.04.01.03 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Consolidado PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

2 Passivo Total 12.656.511 100,00% 13.325.286 100,00% 9.987.182 100,00%

2,01 Passivo Circulante 1.658.867 13,11% 1.599.875 12,01% 1.748.553 17,51%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 146.141 1,15% 108.035 0,81% 82.211 0,82%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 41.949 0,33% 38.282 0,29% 30.170 0,30%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 104.192 0,82% 69.753 0,52% 52.041 0,52%

2.01.02 Fornecedores 465.726 3,68% 290.722 2,18% 184.179 1,84%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 292.113 2,31% 228.681 1,72% 138.272 1,38%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 173.613 1,37% 62.041 0,47% 45.907 0,46%

2.01.03 Obrigações Fiscais 63.058 0,50% 80.859 0,61% 68.150 0,68%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 30.304 0,24% 41.959 0,31% 23.156 0,23%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 15.722 0,12% 2.263 0,02%

2.01.03.01.02 Outros Impostos Federais 30.304 0,24% 26.237 0,20% 20.893 0,21%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 32.374 0,26% 38.563 0,29% 44.673 0,45%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 380 0,00% 337 0,00% 321 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 346.103 2,73% 532.488 4,00% 488.646 4,89%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 171.661 1,36% 404.837 3,04% 370.500 3,71%


2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 126.490 1,00% 185.852 1,39% 65.901 0,66%

2.01.04.02 Debêntures 174.420 1,38% 126.664 0,95% 110.958 1,11%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 22 0,00% 987 0,01% 7.188 0,07%






2.01.05.02 Outros 637.839 5,04% 587.771 4,41% 925.367 9,27%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 7 0,00% 7 0,00% 75.555 0,76%


2.01.05.02.04 Títulos a Pagar 338.985 2,68% 408.040 3,06% 605.263 6,06%

2.01.05.02.05 Contas a Pagar 287.705 2,27% 172.279 1,29% 244.549 2,45%

2.01.05.02.06 Perdas não realizadas sobre derivativos 11.142 0,09% 7.445 0,06% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%








2,02 Passivo Não Circulante 4.129.278 32,63% 5.079.477 38,12% 3.179.538 31,84%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 3.613.847 28,55% 4.014.204 30,12% 2.461.653 24,65%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.752.438 13,85% 1.724.916 12,94% 427.087 4,28%


2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 1.632.410 12,90% 1.506.154 11,30% 59.742 0,60%

2.02.01.02 Debêntures 1.861.409 14,71% 2.289.267 17,18% 2.033.235 20,36%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 21 0,00% 1.331 0,01%


2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 5.425 0,05%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013






2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 5.425 0,05%

2.02.02.02 Outros 236.250 1,87% 503.413 3,78% 648.887 6,50%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Impostos de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.04 Títulos a Pagar 138.718 1,10% 386.274 2,90% 614.942 6,16%

2.02.02.02.05 Outras Contas a Pagar 97.532 0,77% 117.139 0,88% 33.945 0,34%

2.02.03 Tributos Diferidos 66.221 0,52% 64.558 0,48% 30.120 0,30%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 66.221 0,52% 64.558 0,48% 30.120 0,30%

2.02.04 Provisões 212.960 1,68% 497.302 3,73% 33.453 0,33%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 212.960 1,68% 497.302 3,73% 33.453 0,33%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 173.698 1,37% 444.420 3,34% 446 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 14.467 0,11% 29.710 0,22% 3.590 0,04%


2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 21.219 0,17% 20.291 0,15% 103 0,00%

2.02.04.01.05 Provisões diversas 3.576 0,03% 2.881 0,02% 29.314 0,29%

2.02.04.01.06 Provisão Empresas Adquiridas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%








2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido Consolidado 6.868.366 54,27% 6.645.934 49,87% 5.059.091 50,66%

2.03.01 Capital Social Realizado 5.231.066 41,33% 5.227.017 39,23% 3.321.195 33,25%

2.03.02 Reservas de Capital 1.409.146 11,13% 1.394.676 10,47% 1.404.285 14,06%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.07 Reservas de Capital 1.409.146 11,13% 1.394.676 10,47% 1.404.285 14,06%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




2.03.04 Reservas de Lucros 432.597 3,42% 228.684 1,72% 283.335 2,84%

2.03.04.01 Reserva Legal 28.141 0,22% 17.945 0,13% 17.945 0,18%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 77.701 0,58% 44.327 0,44%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 27.685 0,28%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 265.344 2,10% 62.339 0,47% 38.726 0,39%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.03.04.10 Dividendos adicionais propostos 102.112 0,81% 0 0,00% 154.652 1,55%

2.03.04.11 Reserva de retenção de lucros 37.000 0,29% 70.699 0,53% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -204.443 -1,62% -204.443 -1,53% 50.276 0,50%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.873.683 100,00% 3.324.630 100,00% 2.792.301 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.464.570 -37,81% -1.320.566 -39,72% -1.136.729 -40,71%

3,03 Resultado Bruto 2.409.113 62,19% 2.004.064 60,28% 1.655.572 59,29%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -1.638.528 -42,30% -1.583.055 -47,62% -1.086.982 -38,93%

3.04.01 Despesas com Vendas -1.392.302 -35,94% -1.283.048 -38,59% -964.163 -34,53%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -234.849 -6,06% -259.856 -7,82% -196.012 -7,02%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 338.228 8,73% 112.650 3,39% 142.027 5,09%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -349.085 -9,01% -152.801 -4,60% -68.834 -2,47%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -520 -0,01% 0 0,00% 0 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 770.585 19,89% 421.009 12,66% 568.590 20,36%

3,06 Resultado Financeiro -424.872 -10,97% -608.426 -18,30% -183.230 -6,56%

3.06.01 Receitas Financeiras 205.181 5,30% 268.084 8,06% 147.256 5,27%

3.06.02 Despesas Financeiras -630.053 -16,26% -876.510 -26,36% -330.486 -11,84%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 345.713 8,92% -187.417 -5,64% 385.360 13,80%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -117.648 -3,04% 14.595 0,44% -152.080 -5,45%

3.08.01 Corrente 223.698 5,77% 188.820 5,68% 149.398 5,35%

3.08.02 Diferido -341.346 -8,81% -174.225 -5,24% -301.478 -10,80%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 228.065 5,89% -172.822 -5,20% 233.280 8,35%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -24.152 -0,62% 118.171 3,55% 28.621 1,02%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas -24.152 -0,62% 118.171 3,55% 28.621 1,02%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 203.913 5,26% -54.651 -1,64% 261.901 9,38%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 203.913 5,26% -54.651 -1,64% 261.901 9,38%

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01.01 ON 0,3259 0,00% -0,088 0,00% 0,4959 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.02.01 ON 0,4012 0,00% 0,0163 0,00% 0,4931 0,00%

Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 713.805 580.234 68.659

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 872.257 527.940 668.776

6.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Período 313.888 -1.786 428.726

6.01.01.02 Depreciação e amortização 97.679 113.464 49.300

6.01.01.03 Resultado na venda de ativos permanentes 11.329 -218.055 -529

6.01.01.04 Equivalência patrimonial continuadas 520 0 0

6.01.01.05 (Ganhos) Perdas cambiais 152.182 235.569 583

6.01.01.06 Despesas de juros e relacionadas 272.690 372.857 182.647

6.01.01.07 Despesas de stock options 13.484 13.110 8.049

6.01.01.08 Redução ao valor recuperável de ativos "Impairment" 44.110 12.781 0

6.01.01.09 Indenizações de direito uso de marcas -33.625 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -158.452 52.294 -600.117

6.01.02.01 Contas a receber de clientes -266.980 359.961 -326.522

6.01.02.02 Estoques 131.017 -51.994 -86.131

6.01.02.03 Tributos a recuperar -18.739 -100.977 -166.962

6.01.02.04 Depósitos judiciais e outros -6.902 4.911 -1.625

6.01.02.05 Demais contas a receber -6.262 6.855 -67.830

6.01.02.06 Fornecedores 175.004 48.994 22.530

6.01.02.07 Impostos de renda e contribuição social pagos -22.701 -55.548 -25.470

6.01.02.08 Tributos a recolher -1.684 -15.735 -38.022

6.01.02.09 Salários e encargos sociais 37.955 24.106 26.694

6.01.02.10 Contas a pagar 116.599 -117.301 103.738

6.01.02.11 Juros pagos 1.914 -10.646 -15.641

6.01.02.12 Outras contas a pagar -297.673 -40.332 -24.876

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -24.714 -531.391 -568.147

6.02.01 Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) 0 -843.002 -594.502

6.02.02 Compra de ativo imobilizado -220.902 -187.693 -92.709

6.02.03 Compra de intangíveis -15.035 -104.927 -31.387

6.02.04 Recebimento pela venda de ativos permanentes 48.663 383.293 5.791

6.02.05 Juros recebidos 185.102 250.489 144.660

6.02.06 Aumento de capital nas controladas/coligadas -22.542 -29.551 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.549.014 137.979 2.409.712



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013




6.03.01 Recebimento pela emissão de ações 0 0 1.204.060

6.03.02 Integralização de capital 4.049 5.822 0

6.03.03 Recebimento por empréstimos 1.703 1.943.429 2.654.554

6.03.04 Pagamento de empréstimos - principal -1.142.273 -1.259.913 -1.254.034

6.03.06 Pagamento por empréstimos - juros -413.479 -440.969 -194.868

6.03.07 Compra de ações em tesouraria 986 -22.719 0

6.03.08 Dividendos pagos 0 -87.671 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -859.923 186.822 1.910.224

Consolidado INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Liquidez Geral 74,72% 76,86% 93,15%

Liquidez Corrente 241,83% 294,92% 256,64%

Endividamento Total 84,27% 100,50% 97,41%

Endividamento Oneroso 57,65% 68,41% 58,32%

Margem Bruta 62,19% 60,28% 59,29%

Margem Líquida 5,26% -1,64% 9,38%

Rentabilidade do Capital Próprio 3,06% -0,82% 5,46%



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Parecer dos Auditores Independentes sem Ressalva (Fonte:CVM-DFP 31/12/12–R$ mil)

Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva

Relatório sobre a revisão de informações anuais

Aos Administradores e Acionistas

Hypermarcas S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Hypermarcas S.A.

("Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de

dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o

resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da Hypermarcas S.A. e

suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado

em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado,

das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa

data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas

explicativas.

Responsabilidade da administração

sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação

dessas demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil e dessas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as

normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International

Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim

como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a

elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,

independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações

financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras

e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências

éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter

segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção

relevante.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de

evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações

financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,

independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a

elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não

para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.

Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas

e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a

avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações

financeiras individuais

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais anteriormente referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e

financeira da Hypermarcas S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil.

Opinião sobre as demonstrações

financeiras consolidadas

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anteriormente referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e

financeira da Hypermarcas S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2012, o

desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para

o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as

práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Hypermarcas S.A.,

essas práticas diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações financeiras separadas,

somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas e controladas

em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS

seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Outros assuntos

Informação suplementar - demonstrações do valor adicionado

Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e

consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas sob

a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela

legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar

pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram

submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa

opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em

relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 6 de março de 2013

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Valdir Renato Coscodai

Contador CRC 1SP165875/O-6



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/12–R$ mil)

1 Informações gerais

A Hypermarcas S.A. (“Companhia”) é uma companhia brasileira de bens de consumo de

massa e atua em dois principais segmentos de negócio, com um amplo portfólio de

marcas tradicionais: (i) Farma e (ii) Consumo (Beleza e higiene pessoal).

Dentre as marcas do portfólio, destacam-se: Agecare, Alivium, Apracur, Atroveran,

Apraz, Bambair, Biotônico Fontoura, Blumel, Calminex, Celastamine, Celestone, Cibrato,

Cizax, Coristina, Dersab, Diprogenta, Diprosalio, Diprosone, Diprospan, Dramovit, Doril,

Engov, Epocler, Estomazil, Epidac, Epidrat, Episol, Fluir, Furacin, Gastrol, Garasone,

Gelol, Lactopurga, Lisador, Lucretin, Melhoral, Merthiolate, Macrodantina, Milgamma,

Nasaleze, Neo Química Genéricos, Ovatel, Oximax, Pelus, Polaramine, Pratium, Predsim,

Procsim, Quadriderm, Rinosoro, Scaflam, Senareti, Tamarine, Tefin, Virilon, Active,

Avanço, Affective, Bigfral, Biocolor, Bitufo, Bozzano, Cenoura & Bronze, Cremer, Éh!,

Finn, Gigafral, Jontex, Leve, Maturidade, Monange, NY.Looks, Olla, Paixão, Palinetes,

Pom Pom, Protegy, Rastro, Risqué, Sanifill, Sapeka, Sensibaby, Silhouette, Trés

Marchand,Única,York, Zero Cal.

A produção de mercadorias é substancialmente realizada nas controladas Cosmed

Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.(Consumo) e Brainfarma Indústria e

Farmacêutica S.A.(Farma).

Os parques fabris estão localizados em: Anápolis-GO, Senador Canedo-GO, Rio de

Janeiro-RJ, Guarulhos-SP, Cabo de Santo Agostinho-PE, Taboão da Serra-SP, Mogi das

Cruzes-SP, São Roque-SP, Goiânia-GO, Aparecida de Goiânia-GO, Juiz de Fora-MG e

Itupeva – SP. A sede da Companhia está localizada em São Paulo-SP. Os centros de

distribuição são localizados em: Anápolis-GO, Cajamar-SP, Duque de Caxias-RJ,

Contagem-MG e Extrema-MG.

Estrutura societária

Em 16 de abril de 2008, foi deferido, pela CVM, o registro de companhia aberta da

Hypermarcas S.A. no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BMF & BOVESPA

para negociação de ações ordinárias de sua emissão.

Em julho de 2009 e em abril de 2010 foram efetuadas distribuições públicas primárias de

ações.

Os recursos obtidos com as ofertas tiveram como finalidade principal a aquisição de

novas empresas, ativos e marcas, e lançamento de novos produtos.

Desde o início de suas operações, a Companhia realizou diversas transações societárias

alinhadas com sua estratégia de ampliação e investimento em um portfólio de marcas e

produtos.

As aquisições representaram foco estratégico na busca de oportunidades relacionadas a

obtenção de sinergias na estrutura de vendas, distribuição, operacional e administrativa,

bem como no aproveitamento do potencial de expansão não explorado de marcas

adormecidas, processo este atualmente em curso. A seguir, as principais aquisições de

empresas, marcas e direitos de uso, e transações societárias realizadas em 2011 e 2012.



HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



. 2011 – As principais aquisições nesse ano foram: Mantecorp Indústria Química e

Farmacêutica S.A. fabricante de medicamentos, Mabesa do Brasil S.A. fabricante de

fraldas descartáveis e Ativos líquidos e estabelecimento industrial adquirido em Senador

Canedo – GO, fabricante de produtos descartáveis.

Os negócios de Alimentos e Higiene e Limpeza foram descontinuadas, através de

alienações de empresa e ativos líquidos, conforme detalhes na Nota 13 (b(i)).

. 2012 – A principal aquisição refere-se a participação de 25% do capital da Bionovis –

“Joint Venture” criada para pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e

comercialização de produtos biotecnológicos.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

http://www.pavarini.com.br/HYPERMARCASNOTEX2012.pdf


http://www.pavarini.com.br/HYPERMARCASNOTEX2012.pdf


HYPERMARCAS S.A.


Abril/2013



Das Informações

A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as

informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.

Declaração

A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se

encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da

emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão

ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,

dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram

entregues bens e valores à sua administração.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da

Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento

das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013


Agente Fiduciário


Relatório Anual do Agente Fiduciário · 3ª Emissão de Debêntures Abril/2013 Pavarini...

Documents

Transcript of Relatório Anual do Agente Fiduciário · 3ª Emissão de Debêntures Abril/2013 Pavarini...