Resultados 4T14

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16 de Março de 2015

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Destaques

2

Distribuição de Dividendos: R$ 21,5 mm referentes ao exercício 2014.

Lucro Líquido de R$36,1 mm em 2014 e de R$12,8 mm no 4T14;

Crescimento da carteira de crédito no segmento Empresas: +14,8% (2014/2013);

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Carteira de Crédito Total | (R$mm)

3

Provisões | Consolidado 4T13 (2) 3T14(2) 4T14(2)

Provisão / Crédito Total (%) 3,8 3,6 3,9

Provisão D-H / Crédito Total (%) 2,2 1,9 2,2 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.

4T13 3T14 4T14

1.776,8 1.908,9 2.040,0

53,8(1)12,5(1)

6,2(1)

Empresas Varejo

(1)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima

2,212,1 0,7

1.830,6 1.921,42.046,2

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Carteira de Crédito Total | Garantias

4

R$ milhões

Varejo 4T14 % Part. 3T14 % Part.

Veículos(1) 4,0 0,2% 8,3 0,4%

Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 2,2 0,1% 4,2 0,2%

Empresas 4T14 % Part. 3T14 % Part.

Duplicatas 1.490,1 72,8% 1.355,2 70,5%

Alienação fiduciária 134,7 6,6% 139,2 7,2%

Coobrigações de instituições financeiras 5,2 0,3% 6,2 0,3%

Contratos e travas de domicílio bancário 3,2 0,2% 5,9 0,3%

Recebíveis 140,2 6,9% 134,6 7,0%

Warrant e penhor mercantil 11,8 0,6% 23,0 1,2%

Investimentos financeiros 41,6 2,0% 32,2 1,7%

Cheques pré-datados 21,7 1,1% 25,3 1,3%

Saques de empresas no exterior 25,1 1,2% 20,4 1,1%

Subtotal 1.879,8 91,9% 1.754,5 91,3%

Notas promissórias 166,4 8,1% 166,9 8,7%

Total 2.046,2 100,0% 1.921,4 100,0%(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

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Pulverização Setorial

Qualidade das Operações de Crédito

Pulverização de Risco

5

Maior devedor representou 1,5% da carteira total e 4,6% do PL

Maior risco 10 Maiores riscos

100 Maiores riscos

1,5%

12,8%

22,3%

19,3% - Comércio

5,6% - Construção

8,7% - Serviços Gerais

8,6% - Alimentos

8,6% - Têxtil e Confecções

1,6% - Transportes e Armazenagem

6,8% - Outros

6,8% - Plásticos e Borracha

3,8% - Eletroeletrônica

4,9% - Papel e Celulose

5,7% - Metalurgia e Mineração

5% - Química e Petroquímica

1,4% - Cana, Açúcar e Álcool

1,1% - Bebidas

1,9% - Comunicação

2,9% - Serviços Financeiros

1,5% - Autopeças

2,5% - Madeira e Móveis

0,9% - Setor Público

2,4% - Setor Privado - Pessoas Físicas

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Qualidade de Crédito Sofisa

Pulverização por Risco | Empresas

Volume (R$mm) Quantidade

de Clientes

Acumulado

Clientes (%)

até R$2,0 mm 223,1 485 64,0

R$2,0 mm a R$5,0 mm 462,0 153 20,2

R$5,0 mm a R$10,0 mm 416,0 63 8,3

R$10,0 mm a R$30,0 mm 938,9 57 7,5

Total 2.040,0 758 100%

Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$2,69 mm

96,8% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”

6

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Captação Total - Saldos | (R$mm)

7

Limite remanescente para emissão de DPGE1 de R$ 233,4 milhões

Fontes de Captação

50,6% - Empréstimos Externos

8,9% - Empréstimos Externos

26,4% - DPGE

6,2% - Depósitos à Vista

1,4% - Depósitos Interfinanceiros

0% - Repasses BNDES / FINAME

0% - Cessões de Crédito

6,5% - Mercado Aberto

4T13 3T14 4T14

1.143,81.552,4 1.702,6

642,2

472,5449,5

868,5 679,4773,5

Depósitos Outras Fontes DPGE

1.043,5812,1925,6Caixa Livre

2.654,52.925,6

2.704,3

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Ativos e Passivos | (R$mm)

8

89,6% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano

0

350

700

1.050

1.400

1.750

2.100

2.450

2.800

3.150

3.500

Pass

ivos

Ati

vos

Ati

vos

Pass

ivos

TVM

>360 dias

PL

Até 360 dias Acima de 360 dias

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Despesas Administrativas Totais | (R$mm)

9

Despesas Administrativas Totais: R$ 25,0 mm no 4T14 (-25,1% em relação ao 4T13 e -6,7% em relação ao 3T14)

-14,9% despesas administrativas totais

4T13 3T14 4T14

19,013,2 12,5

14,4

13,6 12,5

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

33,4

26,825,0

2013 2014

58,5 53,8

56,4 48,4

7,1

1,6

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Despesas Rescisórias

103,8122,0

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Rentabilidade

Lucro Líquido | (R$mil)

ROAE (%)

Índice de Eficiência (%)

ROAA (%)

Margem Financeira (%)

4T14 3T14 4T13* 2014 2013*

12.784 11.251 14.254 36.060 21.274

4T14

3T14

4T13* 2014 2013*

7,8 6,8 8,1 5,3 2,9

1,4 1,2 1,6 1,0 0,6

7,0 6,8 12,4 7,9 8,2

31,0 40,8 38,9 39,7 45,5

Indicadores de Rentabilidade

10 (*) Reapresentação do 4T13 e 2013 consolidados para fins de comparação face a correção monetária do REFIS 2009 e baixa do Ativo Intangível

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Índice de Basileia II (%)

Patrimônio Líquido

Índice de Basileia

4T14 3T14 4T13

16,3 15,4 20,4

11

Saldo em 30.09.2014 661,6

Ajustes MTM (7,5)

Dividendos Provisionados (10,0)

Resultados no Período 12,8

Saldo em 31.12.2014 656,9

R$ milhões

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Ações

4T14 3T14 4T13

Valor Patrimonial por Ação | (R$) 4,77 4,80 5,05

Valor de Mercado | (R$mm) 359,5 378,8 365,0

Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) 21,5 - -

Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) 0,16 - -

4T14 3T14 4T13

Operações de Crédito | (R$mm) 2.046,2 1.921,4 1.830,6

Patrimônio Líquido | (R$mm) 656,9 661,6 692,7

Alavancagem (Operações Crédito/PL) 3,1x 2,9x 2,6x

Alavancagem

12

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Ratings

13

Aa3.br/Br-1 (nac.)A-(bra): Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo

F2(bra): Curto Prazo Disclosure: Excelente

Dezembro 2014 Setembro 2014 Janeiro 2015

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros

de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão

baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente

econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do

controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e

as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,

as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do

setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações

futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no

Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados

reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

Disclaimer

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Relações com Investidores

Fones: +55 11 3176-5836 | 5834

ri@sofisa.com.br

www.sofisa.com.br/ri

Plinio de Lucca Junior Diretor de Governança Corporativa,

Riscos e RI

Márcio do N. Miguel Gerente de RI

Isabel C. Pereira Assistente de RI