Teleconferência Resultados 3T14 - Banco do Brasil · 2015-10-02 · Banco do Brasil S.A. –...

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Teleconferência

Resultados 3T14

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 3º Trimestre de 2014 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 12,3% em 12 meses

Inad +90 (2,09%) permanece abaixo do SFN (3,00%)

Lucro Líquido Ajustado de R$ 2,9 bilhões no 3T14

Margem Financeira cresce 7,3% na comparação com o 9M13

Índice de Basileia atinge 16,04% em Setembro de 2014.


Destaques do Resultado

(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais, Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

R$ milhões

s/3T13 s/2T14 s/9M13

Receitas Operacionais 17.148 19.065 18.944 50.598 55.870 10,5 (0,6) 10,4

Margem Financeira Bruta 11.648 12.353 12.530 34.210 36.713 7,6 1,4 7,3

Rendas de Tarifas 5.819 6.169 6.363 17.124 18.273 9,4 3,2 6,7

Previ 112 446 228 486 1.120 103,6 (48,8) 130,3

Demais¹ (431) 98 (177) (1.221) (236) (58,9) - (80,7)

Despesas Operacionais (12.989) (14.105) (14.473) (38.122) (42.308) 11,4 2,6 11,0

Despesas Administrativas (7.389) (7.819) (8.048) (21.750) (23.596) 8,9 2,9 8,5

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.911) (4.570) (4.571) (11.402) (13.328) 16,9 0,0 16,9

Despesas Tributárias (1.216) (1.314) (1.326) (3.557) (3.888) 9,0 0,9 9,3

Risco Legal (473) (401) (529) (1.413) (1.497) 12,0 31,9 5,9

Resultado Não Operacional 45 36 40 131 173 (11,2) 10,2 32,6

IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.595) (1.995) (1.626) (4.678) (5.412) 2,0 (18,5) 15,7

Lucro Líquido Ajustado 2.610 3.002 2.885 7.929 8.323 10,5 (3,9) 5,0

RSPL Ajustado (%) 15,7 17,1 16,1 15,8 15,2 - - -

Lucro Líquido 2.704 2.829 2.780 12.733 8.287 2,8 (1,7) (34,9)

RSPL (%) 16,3 16,1 15,5 25,6 15,1 - - -

Var. %3T13 2T14 3T14 9M13 9M14


Fontes e Usos

Set/13 Jun/14 Set/14 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Set/13 s/Jun/14

Fontes 691,5 100,0 774,4 100,0 788,1 100,0 14,0 1,8

Captações Comerciais 566,7 81,9 618,9 79,9 623,5 79,1 10,0 0,7

Depósitos Totais 470,9 68,1 479,9 62,0 468,8 59,5 (0,4) (2,3)

LCA + LCI 70,1 10,1 108,1 14,0 113,5 14,4 61,9 5,0

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.¹ 25,6 3,7 30,9 4,0 41,2 5,2 60,6 33,2

Obrigações por Repasses no País 82,0 11,9 93,0 12,0 88,0 11,2 7,4 (5,4)

Obrigações no Exterior² 67,1 9,7 62,9 8,1 65,6 8,3 (2,2) 4,3

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ ⁴ - - 16,3 2,1 28,0 3,6 - 71,4

Dívida Subordinada 40,9 5,9 43,5 5,6 42,4 5,4 3,8 (2,5)

Demais Letras Bancárias⁵ 9,2 1,3 9,6 1,2 9,6 1,2 5,0 0,7

IHCD no País 8,2 1,2 8,3 1,1 0,1 0,0 (98,9) (98,9)

Fundos Financeiros e de Desenv. 6,0 0,9 8,4 1,1 9,6 1,2 59,5 13,8

Depósitos Compulsórios (88,5) (12,8) (86,6) (11,2) (78,7) (10,0) (11,0) (9,1)

Usos 691,5 100,0 774,4 100,0 788,1 100,0 14,0 1,8

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 607,3 87,8 670,6 86,6 683,7 86,7 12,6 2,0

Cart. de Cred. Classificada (b) 585,0 84,6 649,6 83,9 662,4 84,0 13,2 2,0

TVM Privados (c) 44,4 6,4 45,8 5,9 47,1 6,0 6,1 2,8

Provisão para Risco de Crédito (d) (22,1) (3,2) (24,8) (3,2) (25,8) (3,3) 16,6 3,9

Recursos Disponíveis 84,2 12,2 103,9 13,4 104,4 13,3 24,0 0,6

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 493,0 71,3 541,2 69,9 557,9 70,8 13,2 3,1

Linhas de Repasse no País (e) 114,3 16,5 129,4 16,7 125,8 16,0 10,1 (2,8)

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 129,0 139,7 145,8

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 107,2 108,3 109,7

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 87,0 87,4 89,5

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 87,8 86,6 86,7

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior,

Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida no Exterior. (3) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen

3.624/2013. (4) A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. (5) Inclui

Letras Financeiras e Debêntures.

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

13,713,813,213,213,2

7,57,57,27,07,1

5,65,45,24,84,8

5,04,84,74,64,6

1T14 4T13 2T14 3T14 3T13 Pessoa Física Operações de Crédito Agronegócios Pessoa Jurídica

s/3T13 s/2T14 s/9M13

Margem Financeira Bruta 11.648 12.353 12.530 34.210 36.713 7,6 1,4 7,3

Receita Financeira com Operações de Crédito 17.882 20.227 21.461 51.302 60.897 20,0 6,1 18,7

Despesa Financeira de Captação (8.477) (10.526) (11.365) (23.076) (31.865) 34,1 8,0 38,1

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (1.521) (1.604) (1.876) (4.365) (5.085) 23,4 16,9 16,5

Resultado de Tesouraria² 2.843 3.181 3.236 7.280 9.655 13,8 1,7 32,6

Recuperação de Crédito³ 836 871 903 2.711 2.583 7,9 3,6 (4,7)

Demais 85 204 171 358 528 102,2 (16,3) 47,6

3T13R$ milhões

Var. %9M13 9M143T142T14

4,24,14,14,44,4

2,62,62,62,82,9

4T13 3T13 3T14 2T14 1T14

Spread Global Spread Ajustado pelo Risco

(1) Inclui instrumentos de divida sênior, divida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Realocações: (I) no 1T14, referente à recomposição de operação baixada e recuperada

de prejuízo no mês; (II) no 2T14 ajuste de recuperação de operação com característica de crédito. (3) Inclui o resultado com juros, as receitas de compulsórios rentáveis, hedge

fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado;

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 3º Trimestre de 2014


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

303,3 322,3 323,5 335,3 342,0

163,8167,9 169,7 173,0 175,1

130,1144,8 150,0 157,2 158,4

55,057,8 56,2 53,2 57,2

Jun/14

718,8

Mar/14

699,3

Set/14

732,7

Dez/13

692,8

Set/13

652,2

PJ PF Agronegócio Exterior

46,7%

23,9%

21,6%

7,8%

46,5%

25,1%

19,9%

8,4%

12,312,518,019,3

22,5

Crescimento em 12 meses (%)


8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 3º Trimestre de 2014

Carteira de Crédito¹ - Contratação por Período

Jun/14

3T14

2T14

44,6 1T14

2013

35,0

17,1

30,8

Até 2011

2012

Set/14

41,5

35,6

7,4

12,0

Set/13 Mar/14

23,6

Dez/13

11,8 8,6

18,6

8,4

23,9 21,2

28,7

29,0

31,5 36,0

25,6

9,1

(1) Carteira Classificada País, sem Banco Votorantim.

%

2014

28,5%

9

s/Set/13 s/Jun/14

Consignado 51,4 39,6 55,6 39,1 56,7 38,9 10,2 1,9

CDC Salário 18,3 14,1 18,1 12,7 17,9 12,3 (2,3) (1,1)

Imobiliário 15,8 12,1 23,5 16,5 25,7 17,7 63,2 9,3

Veículos 12,0 9,2 10,9 7,7 10,5 7,2 (12,0) (3,7)

Cartão de Crédito 17,8 13,7 19,3 13,6 19,9 13,7 11,7 3,2

Empréstimo Pessoal 6,0 4,6 6,3 4,4 5,9 4,1 (0,9) (5,9)

Cheque Especial 2,9 2,2 2,8 2,0 2,7 1,9 (6,0) (1,8)

Microcrédito 0,8 0,6 1,0 0,7 1,4 1,0 79,4 42,0

Demais 5,0 3,9 4,8 3,4 4,9 3,3 (3,8) 0,6

Carteira Pessoa Física 130,0 100,0 142,3 100,0 145,6 100,0 12,0 2,3

Var. %Set/13 Jun/14 Set/14Part. % Part. % Part. %

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 3º Trimestre de 2014 9

Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

75,0% 76,1%


Crescimento em linhas de menor risco

Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos – carteira orgânica (R$ bilhões)

Crédito Consignado (R$ bilhões)

25,8% de Participação de Mercado

em 12 meses

+63,2%

+108%

Set/14

10,5

17,1%

17,7%

65,2%

Jun/14

10,9

17,8%

17,6%

64,6%

Set/13

12,0

18,8%

19,3%

61,9%

Até 5 anos De 5 a 10 anos Correntistas + 10 anos

Carteira Orgânica • 88,2% Servidores Públicos

• 7,8% Aposentados e Pensionistas do INSS

• 4,0% Funcionários do Setor Privado

15,823,5 25,7

8,49,3

4,5

+73,1%

Set/14

35,0

Jun/14

32,0

Set/13

20,2

Pessoa Física Pessoa Jurídica

63,163,461,6

+2,3%

Set/14 Jun/14 Set/13


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões


s/Set/13 s/Jun/14

Capital de Giro 164,4 54,2 181,2 54,0 182,6 53,4 11,1 0,8

Investimento 51,6 17,0 60,2 17,9 63,8 18,7 23,6 6,1

TVM Privados 40,7 13,4 41,5 12,4 42,6 12,4 4,5 2,4

Garantias 19,2 6,3 19,5 5,8 19,2 5,6 (0,2) (1,5)

Comércio Exterior 15,5 5,1 16,1 4,8 15,9 4,6 2,7 (1,2)

Crédito Imobiliário 4,5 1,5 8,4 2,5 9,3 2,7 108,0 9,9

Demais 7,4 2,4 8,4 2,5 8,7 2,5 17,3 3,1

Carteira Pessoa Jurídica 303,3 100,0 335,3 100,0 342,0 100,0 12,8 2,0

Var. %Set/13 Part. % Jun/14 Part. % Set/14 Part. %

12

Carteira PJ por Porte Carteira MPE – FGO e Fampe³


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Fundo de Garantia de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas.

16,8 19,7 19,9

3,63,6 3,6

+15,2%

Set/14

23,5

Jun/14

23,3

Set/13

20,4

208,9 234,2 240,5

94,4101,1 101,5

+12,8%

Set/14

342,0

Jun/14

335,3

Set/13

303,3

Médias e Grandes Empresas MPE²

MPE – Tempo de Relacionamento (% das concessões)

31,2%

24,5% 7,3%

Set/14

101,5

39,6%

30,5%

23,8% 6,1%

Jun/14

101,1

38,9%

30,8%

24,2% 6,1%

Set/13

94,4

37,0% Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Fampe FGO

+15,2%

+7,5%

em 12 meses

13

Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.

Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)

R$ bilhões

34,8%

65,2% Total sem Mitigador

Total com Mitigador

Safra 14/15 (Set/14)

Safra 13/14 (Set/13)

36,0%

64,0%

Total sem Mitigador

Total com Mitigador

109,7 110,7

47,5 47,7

87,6

42,5

158,4

Set/13

+21,8%

Jun/14 Set/14

130,1

157,2

Pessoa Física Pessoa Jurídica

+12,3%

+26,4%

14

Cobertura +90 dias (%)


Qualidade da Carteira

Risco Médio¹ (%)

3,663,574,104,16

4,82

4,835,085,735,665,83

Set/14 Set/13 Set/12 Set/11 Set/10

SFN Banco do Brasil

161,0154,0150,9161,3171,2

185,9191,9218,4211,2201,0

Set/14 Set/13 Set/12 Set/11 Set/10

Banco do Brasil SFN

(1) Provisão Requerida / Carteira classificada.

15

Inad +90 dias (%)

Inadimplência da Carteira

Inadimplência 15 Dias Inadimplência 90 Dias (%)


3,003,003,003,003,30

2,091,991,971,981,97

Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13

Banco do Brasil SFN

4,34,6

4,14,4 4,3

3,83,83,33,6

4,1

0,91,11,21,1 1,1


Agro PJ PF

2,3

2,42,62,5

2,4

2,4

2,22,32,2

2,7

0,60,70,80,7 0,6


Agro PF PJ

16

New NPL¹ ² , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Set/12 e Dez/12 revistos.

(3) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.


4,594,62

3,803,894,233,99

2,98

4,28

2,50

3,634,16

3,703,06

3,453,97

3,063,232,82

4T12 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 3T14 3T12

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,710,730,610,66

0,740,74

0,57

0,89

0,54

New NPL / Carteira de Crédito³ (%)

17

PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco

1,1 1,6 0,7 1,8

(0,2)

72,3

585,0

662,4

Set/13 Set/14 AA-C D E F G H

2,792,762,812,772,79

Desp. PCLD / Carteira (%) ²

(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média 3 meses

(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira

654,3642,7626,5604,7579,4

4,2

3T13

3,9

4T13 3T14

4,6

2T14

4,6

1T14

4,2

Desp. PCLD Cart. Crédito ³

R$ bilhões

587,4563,9538,3628,4610,4

15,0

3T14

17,5

2T14

16,9

1T14

16,5

4T13

15,6

3T13

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

+13,2% em 12 meses

0,700,710,670,690,68

Desp. PCLD / Carteira(%)⁴


18

BV – Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência da Carteira

BV – Lucro Líquido

Banco Votorantim

R$ milhões 135 140 152 121

(159)

3T14 2T14 1T14 4T13 3T13


(1) Composto por CDC veículos e vans.

Carteira gerenciada de veículos por safra

33%27% 23% 19% 15%

59%67% 72% 77% 83% 89%

2%

8%

Dez/14

10%

Set/14 Jun/14

4%

Mar/14

4%

Dez/13

6%

Set/13

até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11

Projeção

1%

2,02,6

0,70,5 0,6

2,8

3T14

3,4

3T13

3,3

3T12

2,5

Revendas multimarcas - R$ bi

Concessionárias - R$ bi

5,96,59,1

Inad 90 - Carteira Gerenciada - %


Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/3T13 s/2T14 s/9M13

Rendas de Tarifas 5.819 6.169 6.363 17.124 18.273 100,0 9,4 3,2 6,7

Cartão de Crédito / Débito 1.448 1.567 1.585 4.108 4.654 25,5 9,5 1,1 13,3

Conta Corrente 1.024 980 1.056 3.089 2.994 16,4 3,1 7,8 (3,1)

Administração de Fundos 960 969 1.116 2.776 3.023 16,5 16,3 15,1 8,9

Operações de Crédito 601 601 577 1.785 1.738 9,5 (3,9) (4,0) (2,6)

Cobrança 362 363 376 1.053 1.090 6,0 3,8 3,4 3,5

Seguros, Previdência e Capitalização 267 394 333 880 1.018 5,6 24,9 (15,4) 15,7

Arrecadações 219 229 235 652 691 3,8 7,1 2,7 6,0

Interbancária 184 185 188 538 552 3,0 2,4 2,0 2,6

Mercado de Capitais 107 131 125 405 352 1,9 16,0 (5,2) (13,0)

Serviços Fiduciários 97 106 119 282 329 1,8 22,4 12,5 16,9

Outros 550 644 654 1.556 1.832 10,0 18,9 1,6 17,7

3T13 2T14 3T14 9M13 9M14 Part. %


BB Seguridade

Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação

2.316

1.553

822845

548

+50,1%

9M14

+49,1%

9M13 2T14 3T14 3T13 (1) Não considera DPVAT (2) Considera PGBL + Tradicional + VGBL

Prêmio de SegurosParticipação

Mercado %Ranking

Automóveis¹ 15,2 2º

Pessoas 19,2 1º

Habitacionais 6,6 3º

Rurais 67,0 1º

ArrecadaçãoParticipação

Mercado %Ranking

Previdência Aberta² 38,0 1º

Capitalização 25,9 1º


Cartões - Organograma


Faturamento Lucro Líquido

Bandeira Elo: Emissões Banco do Brasil

4,2

6,1

3,9

3T13

+10,1%

3T14 2T14

Faturamento

7,27,26,2

Base Cartões - milhões

R$ bilhões

1.489

1.075

512497342

+38,5%

+49,7%

9M14 9M13 3T14 2T14 3T13

30,9 33,8 35,6

21,525,5 23,5

59,2

3T13

52,4

+12,7%

3T14

59,0

2T14 Cartões de Crédito Cartões de Débito

Cartões

R$ bilhões R$ milhões

Cartões Alelo: Faturamento

2,62,5

1,9

2T14 3T14 3T13

+37,3%

R$ bilhões


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/3T13 s/2T14 s/9M13

Despesas de Pessoal (4.156) (4.465) (4.630) (12.410) (13.571) 11,4 3,7 9,3

Outras Despesas Administrativas (3.233) (3.354) (3.417) (9.339) (10.025) 5,7 1,9 7,3

Serviços de Terceiros (689) (640) (646) (1.994) (1.948) (6,2) 0,9 (2,3)

Comunicação e Processamento de Dados (574) (613) (590) (1.692) (1.792) 2,8 (3,8) 5,9

Imóveis e Bens de Uso (541) (588) (618) (1.604) (1.782) 14,1 5,0 11,1

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (500) (539) (588) (1.422) (1.673) 17,7 9,2 17,7

Amortização e Depreciação (274) (316) (339) (794) (953) 23,8 7,2 20,0

Publicidade e Relações Públicas (196) (210) (178) (485) (550) (8,9) (15,0) 13,4

Demais Despesas Administrativas (460) (449) (459) (1.349) (1.327) (0,2) 2,3 (1,6)

Despesas Administrativas (7.389) (7.819) (8.048) (21.750) (23.596) 8,9 2,9 8,5

3T13 2T14 3T14 9M13 9M14

24 24

Eficiência (12 meses)¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.


%

44,044,144,344,343,4


25 25

Índice de Basileia ¹ ²

%

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Setembro/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 14,69% e o Nível I 10,06%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.

(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.

(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver

resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de

mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.


8,24 7,469,28

11,02 10,53 10,55

3,06 3,45 4,28 4,02 4,06

4,53

Set/14

16,04

11,51

Jun/14

14,19

10,13

Dez/13

14,53

10,51

2012

14,83

2011

13,98

2010

14,08

Capital Principal

Nível I

Nível II

BIS III Basileia I e II


Comparativo Basileia – Jun/14 versus Set/14

%

Capital Principal Índice de Basileia

Jun/14 Set/14

7,46

7,46

0,55

0,98

0,29

9,28

Jun/14 Set/14

14,19

14,19

1,06

0,59

16,04

0,20

Medidas Macroprudenciais Reclassificação do IHCD Demais variações

27 27

Guidance

(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da

Deliberação CVM/695; (ii) das participações minoritárias nas controladas; e (iii) a partir de set/14, foi também excluído o valor de R$ 8,1 bilhões, referente à reclassificação de

Instrumento Elegível ao Capital Principal do Passivo para o Patr. Líquido da Instituição.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de crédito ampliada país inclui TVM privados e garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / carteira de crédito classificada média do mesmo período.


RSPL Ajustado¹ 14 - 17 15,2 Mantido

Margem Financeira Bruta 5 - 9 7,3 Mantido

Captações Comerciais² 14 - 18 10,0 12 - 16

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 14 - 18 13,1 12 - 16

PF 12 - 16 6,9 8 - 12

PJ 14 - 18 12,8 12 - 16

Agronegócio 18 - 22 21,8 16 - 20

PCLD⁴ 2,7 - 3,1 2,8 Mantido

Rendas de Tarifas 6 - 9 6,7 Mantido

Despesas Administrativas 5 - 8 8,5 Mantido

Realizado 2014Guidance 2014 Guidance 2014 Revisto

%


Contatos

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]


Anexos

29. Itens Extraordinários

30. Basileia III – Requerimentos de Capital

31. Captações

32. Captações Externas

33. Carteira PF Ampliada

34. Crédito Pessoa Física

35. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

36. Banco Votorantim – Qualidade do Crédito

37. Banco Votorantim - Carteira de Veículos

38. Crédito PJ – MPE

39. Agronegócios por Destinação

40. Agronegócios

41. Carteira Total – Nível de Risco

42. Créditos Renegociados

43. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

44. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

45. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

46. Rede de Distribuição

47. Clientes e Canais de Atendimento

48. Capital Humano


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.610 3.002 2.885 7.929 8.323

(+) Itens Extraordinários do Período 94 (173) (104) 4.803 (36)

Planos Econômicos (295) (328) (248) (627) (920)

Eficiência Tributária - - - 142 260

PCLD Adicional - Revisão Semestral - (143) - 38 (143)

Provisão para CCV - - - (186) -

Reconciliação de Demandas Legais - - - 303 -

Alienação de Ações BB Seguridade - - - 9.820 -

Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade - - - (172) -

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 462 163 63 (805) 359

Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - - - 385

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (73) 135 81 (3.710) 23

Lucro Líquido 2.704 2.829 2.780 12.733 8.287

3T13 2T14 3T14 9M13 9M14


Cronograma Implementação

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal Nível I 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Nível I 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Índice de Basileia Brasileiro 11,00 11,00 11,00 9,88 9,25 8,63 8,00

Capital Adicional Nível I

(Buffers)

0,625 a

1,25

1,25 a

2,50

1,875 a

3,752,5 a 5,0

Capital Principal Nível I +

Buffers4,50 4,50 4,50

5,125 a

5,75

5,75 a

7,00

6,375 a

8,287,0 a 9,5

Nível I + Buffers 5,50 5,50 5,506,625 a

7,257,25 a 8,5

7,875 a

9,75

8,5 a

11,00

Índice de Basielia Brasileiro +

Buffers11,00 11,00 11,00

10,5 a

11,125

10,5 a

11,75

10,5 a

12,375

10,5 a

13,0

%

Basileia III – Requerimentos de Capital


R$ bilhões

Captações

s/Set/13 s/Jun/14

Depósitos a Prazo 246,5 43,5 235,2 38,0 221,8 35,6 (10,0) (5,7)

Depósitos Judiciais 97,4 17,2 107,2 17,3 110,1 17,7 13,1 2,7

Depósitos de Poupança 134,2 23,7 146,5 23,7 149,0 23,9 11,0 1,7

Letras de Crédito do Agronegócio 67,2 11,9 99,6 16,1 105,5 16,9 57,1 5,9

Depósitos à Vista 69,2 12,2 69,4 11,2 69,5 11,1 0,5 0,2

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ 25,6 4,5 30,9 5,0 41,2 6,6 60,6 33,2

Depósitos Interfinanceiros 21,0 3,7 28,8 4,7 28,5 4,6 35,8 (1,1)

Letra de Crédito Imobiliário² 2,9 0,5 8,5 1,4 8,0 1,3 171,3 (5,7)

TOTAL 566,7 100,0 618,9 100,0 623,5 100,0 10,0 0,7

Part. %Var. %

Set/13 Part. % Jun/14 Part. % Set/14

(1) A linha de Oper. Compromissadas c/ Tít. Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C

(2) O saldo de LCI inclui o saldo de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).


Captações Externas

US$ bilhões

20,7 24,0 22,4

12,9

17,516,7

10,5

9,38,4

3,23,1

3,2

Set/14

51,4 0,8

Jun/14

56,0 2,0

Set/13

49,4 2,1

Pessoa Jurídica

Compromissadas + Outros

Pessoa Física

Interbancário

Renda Fixa e Certificados de Depósitos

1- Os ratings das emissões foram revisados em Outubro/2013 pela Moody’s.

Data de EmissãoVolume em US$

milhõesMoeda

Prazo em

anosEstrutura Rating¹

20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB

05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB

19/06/2012 750 USD 10,6 Subordinada Nível II BB+/Baa3

24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa2

10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa2

31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB

25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB / Baa2

26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+

Emissões Vigentes no Exterior 2012/2013/2014

34

s/Set/13 s/Jun/14

Consignado 61,6 37,6 63,4 36,6 63,1 36,0 2,3 (0,5)

Veículos 35,2 21,5 33,2 19,2 33,0 18,8 (6,3) (0,8)

CDC Salário 18,3 11,2 18,1 10,5 17,9 10,2 (2,3) (1,1)

Imobiliário 15,8 9,6 23,5 13,6 25,7 14,7 63,2 9,3

Cartão de Crédito 18,0 11,0 19,5 11,3 20,1 11,5 11,9 3,2

Empréstimo Pessoal 6,0 3,6 6,3 3,6 5,9 3,4 (0,6) (5,8)

Cheque Especial 2,9 1,8 2,8 1,6 2,7 1,6 (6,0) (1,8)

Demais 6,1 3,7 6,2 3,6 6,7 3,8 10,0 7,9

Carteira Pessoa Física 163,8 100,0 173,0 100,0 175,1 100,0 6,9 1,2



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

79,9% 79,7%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

Carteiras Adquiridas

Participação de Mercado

(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

(2) Recursos Livres

s/Set/13 s/Jun/14

Financiamento de Veículos 10,8 57,1 11,6 65,9 13,0 73,4 20,2 11,8

Crédito Consignado 8,1 42,9 6,0 34,1 4,7 26,6 (42,1) (21,7)

Total 18,9 100,0 17,6 100,0 17,7 100,0 (6,5) 0,4



BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %

Crédito Consignado 61,6 216,8 28,4 63,4 238,1 26,6 63,1 244,6 25,8

Financiamento de Veículos² 34,5 202,7 17,0 32,4 191,4 16,9 32,1 187,8 17,1

Financiamento Imobiliário 15,8 319,4 4,9 23,5 384,5 6,1 25,7 407,0 6,3


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,26 1,35 1,38

Prazo médio - meses 34 32 32

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 127,7 115,4 105,6

Taxa Média - % a.a. 8,2 7,6 7,5

Prazo médio - meses 318,0 334,0 340,0

Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 1,82 1,76 1,76


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,87 1,97 1,96


37

Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada

Inadimplência e Risco (%)

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)

0,38

0,96

1,31

0,580,660,90

0,68 0,770,860,830,870,90

1,341,14

2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 3T14

Write-off New NPL¹

89,7 90,0 90,1 88,9 88,4 88,5 89,1

2T14

11,5

1T14

11,6

4T13

11,1

3T13

9,9

2T13

10,0

1T13

10,3

3T14

10,9

Carteira D-H Carteira AA-C

5,96,56,25,15,55,76,2

Inad + 90 dias

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.

0,651,65

2,19

0,941,041,361,00

New NPL / Carteira de Crédito² (%)


38

Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4444444545

3T14

40%

2T14

39%

1T14

39%

4T13

38%

3T13

37%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

1,0

2,62,6

2,9

0,70,6

3T14

3,6

2T14

3,2

3T13

3,5

Outros Veículos¹ Leves usados


Despesas com PCLD (carteira gerenciada²) - R$ milhões

563417 557

408 378

199849

156

-13,7%

3T14 2T14

523 115

1T14

714

4T13

1.266

3T13

761

451 74

Varejo Atacado (1) Veículos Leves (novos), Pesados (novos e usados), Motos (novos e usados) e Vans (novos e usados)

(2) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.


Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Set/13 s/Jun/14

Comércio 39,2 41,5 42,3 41,8 41,9 41,3 7,1 (0,9)

Indústria 29,5 31,3 29,5 29,1 29,6 29,2 0,2 0,4

Serviços 25,7 27,3 29,4 29,0 30,0 29,5 16,4 2,0

Total 94,4 100,0 101,1 100,0 101,5 100,0 7,5 0,3

Set/13Var. %

Part. % Jun/14 Part. % Set/14 Part. %

s/Set/13 s/Jun/14

Capital de Giro 60,4 64,0 65,5 64,7 65,1 64,1 7,7 (0,6)

Investimento 31,8 33,6 33,2 32,8 34,3 33,8 8,1 3,4

Comércio Exterior 2,3 2,4 2,5 2,4 2,1 2,0 (7,7) (15,7)

Total 94,4 100,0 101,1 100,0 101,5 100,0 7,5 0,3



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Set/13 s/Jun/14

Investimento 52,5 40,4 65,3 41,6 69,0 43,5 31,3 5,6

Custeio 40,0 30,8 50,6 32,2 47,8 30,2 19,5 (5,5)

Agroindustrial 30,5 23,5 31,6 20,1 31,3 19,8 2,4 (1,1)

Comercialização 4,5 3,5 5,8 3,7 6,4 4,1 43,2 10,6

Demais 1,8 1,4 2,2 1,4 2,3 1,4 28,3 2,3

Carteira de Crédito Classificada 129,4 99,5 155,6 99,0 156,8 99,0 21,2 0,8

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,7 0,5 1,6 1,0 1,6 1,0 123,7 0,4

Carteira de Crédito Ampliada 130,1 100,0 157,2 100,0 158,4 100,0 21,8 0,8



Agronegócios

R$ bilhões Por porte¹

(1) Carteira ampliada.

Segmento Set/13 Part. % Jun/14 Part. % Set/14 Part. %

Médio e Grande Produtor 56,0 43,1 74,1 47,2 73,6 46,4

Empresas 36,1 27,8 40,0 25,4 39,7 25,0

Pequeno Produtor 30,9 23,7 34,9 22,2 36,4 23,0

Cooperativas Agroindustrial 6,4 4,9 6,6 4,2 7,2 4,6

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,7 0,5 1,6 1,0 1,6 1,0

Total 130,1 100,0 157,2 100,0 158,4 100,0


Carteira Total1 – Nível de Risco

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

(2) Carteira Pessoa Jurídica revisada em Set/13 conforme Nota Explicativa 10.

R$ milhões

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN

AA 315.153 - 53,9 366.044 - 56,4 376.941 - 56,9 36,6

A 98.490 492 16,8 106.034 530 16,3 105.009 525 15,9 33,6

B 117.836 1.178 20,1 118.893 1.189 18,3 120.179 1.202 18,1 15,8

C 24.181 725 4,1 25.528 766 3,9 25.857 776 3,9 7,0

D 4.343 434 0,7 4.073 407 0,6 4.172 417 0,6 2,0

E 7.107 2.132 1,2 8.498 2.549 1,3 8.950 2.685 1,4 1,1

F 2.524 1.262 0,4 3.643 1.821 0,6 3.265 1.632 0,5 0,6

G 2.276 1.593 0,4 3.109 2.176 0,5 3.349 2.344 0,5 0,6

H 13.080 13.080 2,2 13.743 13.743 2,1 14.670 14.670 2,2 2,7

Total 584.989 20.897 100,0 649.564 23.182 100,0 662.392 24.251 100,0 100,0

AA-C 555.660 2.396 95,0 616.498 2.485 94,9 627.986 2.503 94,8 93,1

D-H 29.329 18.501 5,0 33.066 20.697 5,1 34.406 21.749 5,2 6,9

Set/13 ² Jun/14 Set/14


Créditos Renegociados¹

R$ milhões

Consolidado

3T13 2T14 3T14

Créditos Renegociados 9.834 12.063 9.254

Renegociados por Atraso 692 968 1.081

Renovados 9.142 11.095 8.173

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 8.227 8.555 8.659

Contratações 692 968 1.081

Recebimento e Apropriação de Juros (125) (294) (414)

Baixas para Prejuízo (405) (571) (374)

Saldo Final 8.389 8.659 8.952

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 5.054 5.277 5.362

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.430 1.364 1.629

Indicadores - %

Provisão/Carteira 60,2 60,9 59,9

Inadimplência + 90 dias/Carteira 17,0 15,7 18,2

Índice de Cobertura 353,4 387,0 329,1

(1) Conforme Nota Explicativa 10 - Crédito


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

3T13 2T14 3T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 134.982 141.679 141.679

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.121) (122.205) (122.205)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 6.430 9.737 9.737

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 6.430 16.024 9.737

(e) Reconhecimento Antecipado - Mensal 112 446 228

(f) Contribuição de Fundos 113 172 117

(g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição- - -

(h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido - (6.905) -

(i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 6.655 9.737 10.083


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

3T13 2T14 3T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano- - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (7.255) (5.790) (5.790)

(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (7.255) (5.790) (5.790)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.255) (6.457) (5.790)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (230) (241) (195)

(f) Contribuição BB 125 121 113

(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido - 786 -

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.360) (5.790) (5.873)


Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

R$ milhões

Jun/13 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.238) 612 387 (5.239)

Efeitos Fiscais 2.669 (245) (156) 2.268

Efeitos no Patrimônio Líquido (3.569) 367 231 (2.970)

Dez/13 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.100 1.090 259 8.449

Efeitos Fiscais (3.038) (436) (104) (3.578)

Efeitos no Patrimônio Líquido 4.062 654 155 4.870

Jun/14 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.905) 786 (153) (6.271)

Efeitos Fiscais 2.955 (315) 61 2.701

Efeitos no Patrimônio Líquido (3.950) 472 (91) (3.570)


Rede de Distribuição

Nordeste 32,5%

Centro Oeste 26,7%

Norte 28,8%

Sul 24,9%

Sudeste

20,0%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal

Número de Agências

(Participação de Mercado)

Total = 23,9% Participação de Mercado

no Brasil

Rede de Distribuição - Brasil Set/14

Rede Própria 18.924

Agências 5.493

Rede MaisBB¹ 15.148

Banco Postal 6.189

Rede Compartilhada 34.964

Total 69.036

Agências 12

Subagências 4

Escritórios de Representação 10

Subsidiárias e Sucursais 16

Unid. de Serv. Compartilhados 2

Unid. de Negócios 1

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 25 Países


Clientes e Canais de Atendimento

BB Digital – Transações¹ 9M14 Clientes

Terminais de Autoatendimento (mil) BB Digital – Mobile (milhões de transações)

61,8 milhões de clientes

10,8 milhões de poupadores

2,4 milhões de MPE

2,3 milhões de beneficiários INSS

R$ 754 bi (34,3%)

R$ 1.445 bi (65,7%)

BB Digital²

Canais Físicos³

4,8 bilhões (59,1%)

3,3 bilhões (40,9%)

Volume Total Total de Transações

2.210,1

1.319,1

375,0107,4

+489,4%

9M14 2013 2012 2011

44,3 44,1 44,1 44,0 44,0

13,4 14,0 14,6 15,3 16,1

Jun/14

64,6 5,4

Mar/14

64,0 5,3

Dez/13

63,1 5,0

Set/13

60,4 2,7

Set/14

65,5 5,3

TAA: BRB + CEF TAA: Banco 24h Terminais de Autoatendimento

(1) Transações de CDC, Seguros, Pagamentos, Transferências e Extratos de conta corrente

(2) TAA, mobile e internet

(3) Agências, Correspondentes Bancários, Banco Postal e CABB


Capital Humano

Perfil de Funcionários

Evolução do Quadro de Pessoal (mil)

Escolaridade

108,5 113,6 114,5 112,7 111,9

123,3 8,8

Set/11

5,6

Set/12

118,3 9,8

Set/10

123,3

10,0

118,5

Set/14

117,9 6,0

Set/13

Funcionários Estagiários

58,5%

41,5%

Set/13 Set/14

Masculino Feminino

58,4%

41,6%

0,4%

29,6%

46,2%

23,9%

Demais

Especialização, Mestrado e Doutorado

Ensino Superior

Ensino Médio

Set/13 Set/14

0,3%

31,5%

45,5%

22,7%

Teleconferência Resultados 3T14 - Banco do Brasil · 2015-10-02 · Banco do Brasil S.A. –...

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