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Teleconferência

Resultados 4T14

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2014 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

Inad +90 (2,03%) permanece abaixo do SFN (2,90%)

Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,0 bilhões no 4T14

Margem Financeira cresce 8,8% na comparação com o 2013

Despesas Administrativas crescem 7,1% no ano


Destaques do Resultado

(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais, Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

R$ milhões

s/4T13 s/3T14 s/2013

Receitas Operacionais 18.116 18.944 20.416 68.714 76.285 12,7 7,8 11,0

Margem Financeira Bruta 11.843 12.530 13.385 46.052 50.098 13,0 6,8 8,8

Rendas de Tarifas 6.177 6.363 6.797 23.301 25.070 10,0 6,8 7,6

Previ 112 228 228 598 1.348 103,6 0,0 125,3

Demais¹ (16) (177) 5 (1.237) (230) - - (81,4)

Despesas Operacionais (14.048) (14.473) (15.595) (52.170) (57.903) 11,0 7,7 11,0

Despesas Administrativas (8.399) (8.048) (8.694) (30.149) (32.290) 3,5 8,0 7,1

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.183) (4.571) (5.203) (15.584) (18.531) 24,4 13,8 18,9

Despesas Tributárias (1.273) (1.326) (1.416) (4.830) (5.305) 11,3 6,9 9,8

Risco Legal (193) (529) (281) (1.607) (1.777) 45,1 (47,0) 10,6

Resultado Não Operacional 37 40 27 167 201 (25,6) (31,2) 19,8

IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.681) (1.626) (1.829) (6.359) (7.240) 8,8 12,5 13,9

Lucro Líquido Ajustado 2.424 2.885 3.020 10.353 11.343 24,6 4,7 9,6

RSPL Ajustado (%) 14,2 16,1 16,6 15,0 15,1 - - -

Lucro Líquido 3.025 2.780 2.959 15.758 11.246 (2,2) 6,4 (28,6)

RSPL (%) 18,0 15,5 16,2 22,9 15,0 - - -

Var. %4T13 3T14 4T14 2013 2014


Fontes e Usos

Dez/13 Set/14 Dez/14 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/13 s/Set/14

Fontes 740,6 100,0 788,1 100,0 823,2 100,0 11,1 4,4

Captações Comerciais 607,2 82,0 623,5 79,1 634,6 77,1 4,5 1,8

Depósitos Totais 491,0 66,3 468,8 59,5 468,4 56,9 (4,6) (0,1)

LCA + LCI 82,6 11,2 113,5 14,4 118,1 14,3 42,9 4,0

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.¹ 33,6 4,5 41,2 5,2 48,2 5,8 43,5 16,9

Obrigações por Repasses no País 87,1 11,8 88,0 11,2 91,1 11,1 4,5 3,4

Obrigações no Exterior² 61,1 8,3 65,6 8,3 68,5 8,3 12,1 4,4

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ ⁴ 8,5 1,1 28,0 3,6 29,6 3,6 248,3 5,6

Dívida Subordinada 41,9 5,7 42,4 5,4 42,8 5,2 2,0 0,8

Demais Letras Bancárias⁵ 9,5 1,3 9,6 1,2 9,1 1,1 (5,0) (6,1)

IHCD no País 8,3 1,1 0,1 0,0 - - - -

Fundos Financeiros e de Desenv. 7,7 1,0 9,6 1,2 10,8 1,3 41,5 13,3

Depósitos Compulsórios (90,7) (12,3) (78,7) (10,0) (63,3) (7,7) (30,3) (19,7)

Usos 740,6 100,0 788,1 100,0 823,2 100,0 11,1 4,4

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 645,0 87,1 684,0 86,8 707,1 85,9 9,6 3,4

Cart. de Cred. Classificada (b) 623,6 84,2 662,7 84,1 687,9 83,6 10,3 3,8

TVM Privados (c) 45,0 6,1 47,1 6,0 46,5 5,7 3,3 (1,2)

Provisão para Risco de Crédito (d) (23,7) (3,2) (25,8) (3,3) (27,3) (3,3) 15,4 6,0

Recursos Disponíveis 95,6 12,9 104,2 13,2 116,1 14,1 21,4 11,4

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 523,4 70,7 566,3 71,9 584,8 71,0 11,7 3,3

Linhas de Repasse no País (e) 121,6 16,4 117,7 14,9 122,4 14,9 0,6 4,0

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 131,4 145,9 151,0

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 106,2 109,7 111,4

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 86,2 90,8 92,1

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 87,1 86,8 85,9

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior,

Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida no Exterior. (3) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen

3.624/2013. (4) A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. (5) Inclui

Letras Financeiras e Debêntures.

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

13,513,713,813,213,2

7,47,57,57,27,0

5,75,65,45,24,8

5,15,04,84,74,6

4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 Agronegócios Pessoa Jurídica Operações de Crédito Pessoa Física

s/4T13 s/3T14 s/2013

Margem Financeira Bruta 11.843 12.530 13.385 46.052 50.098 13,0 6,8 8,8

Receita Financeira com Operações de Crédito 18.709 21.461 22.216 70.011 83.113 18,7 3,5 18,7

Despesa Financeira de Captação (9.442) (11.365) (11.326) (32.518) (43.191) 20,0 (0,3) 32,8

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (1.694) (1.897) (2.040) (6.058) (7.146) 20,5 7,6 18,0

Resultado de Tesouraria³ 3.498 3.236 3.336 10.778 12.991 (4,6) 3,1 20,5

Recuperação de Crédito² 719 903 1.065 3.430 3.648 48,1 17,9 6,4

Demais 52 192 134 410 683 157,2 (30,0) 66,6

4T13R$ milhões

Var. %2013 20144T143T14

4,34,24,14,14,3

2,62,62,62,62,8

4T14 3T14 2T14 1T14 4T13

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Realocações: (I) no 1T14, referente à recomposição de operação baixada e recuperada

de prejuízo no mês; (II) no 2T14, ajuste de recuperação de operação com característica de crédito. (3) Inclui o resultado com juros, as receitas de compulsórios rentáveis, hedge

fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2014


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

322,3 323,5 335,3 342,0 354,1

168,2 169,9 173,3 175,4 179,7

144,8 150,0 157,2 158,4 164,957,8 56,2

53,2 57,262,1

Dez/14

760,9

Set/14

733,0

Jun/14

719,0

Mar/14

699,5

Dez/13

693,1

PJ PF Agronegócio Exterior

46,5%

23,6%

21,7%

8,2%

46,5%

24,3%

20,9%

8,3%

9,812,312,6

18,019,3

Crescimento em 12 meses (%)

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2014

Carteira de Crédito¹ - Contratação por Período

Até 2011

1T14

2012

2013

2T14

3T14

Dez/14 Set/14

23,6

17,1

30,8

7,4

12,0

9,1

Jun/14

25,6

18,6

35,6

8,4

11,8

Mar/14

28,7

21,2

41,5

8,6

Dez/13

31,5

23,9

44,6

15,2

21,5

26,3

6,4

10,5

9,4

4T14 10,8

(1) Carteira Classificada País, sem Banco Votorantim.

%

2014

37,1%

9

s/Dez/13 s/Set/14

Consignado 52,3 39,0 56,7 38,9 58,8 38,9 12,4 3,9

CDC Salário 17,7 13,1 17,9 12,3 16,8 11,1 (4,7) (6,0)

Imobiliário 18,5 13,7 25,7 17,7 28,5 18,9 54,3 10,8

Veículos 11,9 8,8 10,5 7,2 10,6 7,0 (10,8) 0,3

Cartão de Crédito 19,7 14,6 19,9 13,7 22,1 14,7 12,6 11,2

Empréstimo Pessoal 5,9 4,4 5,9 4,1 5,8 3,8 (1,0) (1,8)

Cheque Especial 2,5 1,8 2,7 1,9 2,3 1,5 (6,2) (16,0)

Microcrédito 1,0 0,8 1,4 1,0 1,3 0,9 30,0 (3,3)

Demais 5,0 3,7 4,9 3,3 4,8 3,2 (4,8) (1,9)

Carteira Pessoa Física 134,3 100,0 145,6 100,0 151,1 100,0 12,5 3,8

Var. %Dez/13 Set/14 Dez/14Part. % Part. % Part. %

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2014 9

Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

74,6% 75,9%


Crescimento em linhas de menor risco

Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos – carteira orgânica (R$ bilhões)

Crédito Consignado (R$ bilhões)

25,5% de Participação de Mercado

em 12 meses

+54,3%

+74,0%

Dez/14

10,6

14,2% 20,2%

65,6%

Set/14

10,5

17,1%

17,7%

65,2%

Dez/13

11,9

18,7%

17,9%

63,4%

Até 5 anos De 5 a 10 anos Correntistas + 10 anos

Carteira Orgânica • 88,4% Servidores Públicos

• 7,7% Aposentados e Pensionistas do INSS

• 3,9% Funcionários do Setor Privado

25,7 28,5

9,310,3

18,5

5,9

+59,1%

Dez/14

38,8

Set/14

35,0

Dez/13

24,4

Pessoa Física Pessoa Jurídica

64,263,162,0

+3,7%

Dez/14 Set/14 Dez/13


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

s/Dez/13 s/Set/14

Capital de Giro 175,0 54,3 182,6 53,4 186,7 52,7 6,7 2,2

Investimento 56,4 17,5 63,8 18,7 66,9 18,9 18,6 4,8

TVM Privados 41,5 12,9 42,6 12,4 41,5 11,7 (0,1) (2,4)

Garantias 20,1 6,2 19,2 5,6 21,7 6,1 7,8 13,2

Comércio Exterior 15,5 4,8 15,9 4,6 16,8 4,8 8,9 6,1

Crédito Imobiliário 5,9 1,8 9,3 2,7 10,3 2,9 74,0 10,8

Demais 7,9 2,4 8,7 2,5 10,2 2,9 29,5 17,0

Carteira Pessoa Jurídica 322,3 100,0 342,0 100,0 354,1 100,0 9,9 3,5

Var. %Dez/13 Part. % Set/14 Part. % Dez/14 Part. %

12

Carteira PJ por Porte Carteira MPE – FGO e Fampe³


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Fundo de Garantia de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas.

18,3 19,9 21,4

3,7 3,6 3,8

+14,9%

Dez/14

25,2

Set/14

23,5

Dez/13

22,0

222,4 240,5 251,9

99,9 101,5 102,2

+9,9%

Dez/14

354,1

Set/14

342,0

Dez/13

322,3

Médias e Grandes Empresas e Governo MPE²

MPE – Tempo de Relacionamento (% do saldo da carteira MPE)

29,2%

25,2% 6,9%

Dez/14

102,2

39,0%

32,7%

21,8% 6,4%

Set/14

101,5

39,6%

30,5%

23,8% 6,1%

Dez/13

99,9

38,6% Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Fampe FGO

+13,3%

+2,4%

em 12 meses

13

Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.

Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)

R$ bilhões

Safra 14/15 (Dez/14)

41,6%

58,4% Total sem Mitigador

Total com Mitigador

-2,6%

+22,2%

96,3110,7 117,7

48,5

47,747,2

Set/14

144,8

164,9

Dez/13

158,4

Dez/14

+13,9%

Pessoa Física Pessoa Jurídica

em 12 meses

14

Cobertura +90 dias (%)


Qualidade da Carteira

Risco Médio¹ (%)

3,753,563,814,084,34

4,744,975,505,665,55

Dez/14 Dez/13 Dez/12 Dez/11 Dez/10

SFN Banco do Brasil

163,48148,74157,25174,39 165,58

195,37191,65196,46207,64212,09

Dez/14 Dez/13 Dez/12 Dez/11 Dez/10

Banco do Brasil SFN

(1) Provisão Requerida / Carteira classificada.

15

Inad +90 dias (%)

Inadimplência da Carteira

Inadimplência 15 Dias (%) Inadimplência 90 Dias (%)


Banco do Brasil SFN

2,903,003,003,003,00

2,032,091,991,971,98

Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13

4,34,34,34,6

4,1

3,94,13,83,8

3,3

1,21,10,91,11,2


Agro PJ PF

2,32,42,3

2,42,6 2,62,72,4

2,22,3

0,70,60,60,70,8


Agro PJ PF

16

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.


3,81

4,594,62

3,803,894,233,99

2,98

4,283,693,63

4,163,70

3,063,45

3,97

3,063,23

Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Dez/14

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,580,710,73

0,610,660,740,74

0,57

0,89

New NPL / Carteira de Crédito² (%)

17

PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco

2,1 0,5 0,8 2,2

(0,1)

58,9

623,6

687,9

Dez/13 Dez/14 AA-C D E F G H

2,862,792,762,812,76

Desp. PCLD / Carteira (%) ²

(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média em 3 meses

(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira

673,3653,4640,2626,0599,8

4T14

5,2

3T14

4,6

2T14

4,6

1T14

4,2

4T13

4,2

Desp. PCLD Cart. Crédito ³

R$ bilhões

610,6587,5564,0648,3628,7

4T14

18,5

3T14

17,5

2T14

16,9

1T14

16,5

4T13

15,6

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

+10,3% em 12 meses

0,770,700,710,670,70

Desp. PCLD / Carteira(%)⁴


18

BV – Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência da Carteira

BV – Lucro Líquido

Banco Votorantim

R$ milhões


(1) Composto por CDC veículos e vans.

Carteira gerenciada de veículos por safra

75

135 140 152

121

4T14 3T14 2T14 1T14 4T13

27% 23% 19% 15% 11%

67% 72% 77% 83% 88%

2% 1%

Dez/14 Set/14 Jun/14

4%

Mar/14

4%

Dez/13

6%

até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11

3,1

0,60,6 0,6

2,32,8

4T14

3,7

4T13

3,4

4T12

2,9

Concessionárias - R$ bi

Revendas multimarcas - R$ bi

5,26,27,7

Inad 90 - Carteira Gerenciada - %


Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/4T13 s/3T14 s/2013

Rendas de Tarifas 6.177 6.363 6.797 23.301 25.070 100,0 10,0 6,8 7,6

Cartão de Crédito / Débito 1.580 1.585 1.806 5.689 6.461 25,8 14,3 14,0 13,6

Conta Corrente 1.030 1.056 1.051 4.120 4.045 16,1 2,0 (0,4) (1,8)

Administração de Fundos 938 1.116 1.110 3.713 4.133 16,5 18,4 (0,5) 11,3

Operações de Crédito 673 577 631 2.458 2.369 9,4 (6,2) 9,3 (3,6)

Cobrança 358 376 397 1.411 1.487 5,9 10,9 5,7 5,4

Seguros, Previdência e Capitalização 319 333 409 1.199 1.427 5,7 28,2 22,7 19,0

Arrecadações 239 235 253 891 944 3,8 5,9 8,0 6,0

Interbancária 188 188 197 726 749 3,0 4,6 4,7 3,2

Mercado de Capitais 119 125 129 524 481 1,9 8,3 3,5 (8,1)

Serviços Fiduciários 101 119 116 383 445 1,8 14,6 (3,0) 16,3

Outros 631 654 697 2.187 2.529 10,1 10,5 6,6 15,6

4T13 3T14 4T14 2013 2014 Part. %


BB Seguridade

Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹

3.223

2.260

906822

707

+28,1%

2014

+42,6%

2013 3T14 4T14 4T13 (1) Fonte: Susep, posição Nov/14

Prêmio de SegurosParticipação

Mercado %Ranking

Automóveis 15,0 2º

Pessoas 20,6 1º

Habitacionais 6,8 3º

Rurais 76,1 1º

ArrecadaçãoParticipação

Mercado %Ranking

Previdência Aberta 38,4 1º

Capitalização 29,0 1º


Faturamento Lucro Líquido

2.031

1.573

542512498

+29,1%

+8,8%

Dez/14 Dez/13 4T14 3T14 4T13

34,6 35,6

121,7 140,025,1 23,5 27,5

84,298,3

38,3

+10,3%

4T14

65,8

3T14

59,0

4T13

59,7

238,3

205,9

2013 2014

+15,7%

Cartões de Débito Cartões de Crédito

Cartões

R$ bilhões R$ milhões

Inovações em 2014

* Janeiro de 2015: JV - Aprovação CADE e BACEN NEWCO

1ª

Instituição

de Pagamento

do Brasil*

Carteira Digital

Segura

Programa de

Fidelidade


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/4T13 s/3T14 s/2013

Despesas de Pessoal (4.641) (4.630) (4.874) (17.051) (18.445) 5,0 5,3 8,2

Outras Despesas Administrativas (3.758) (3.417) (3.820) (13.098) (13.845) 1,6 11,8 5,7

Serviços de Terceiros (750) (646) (696) (2.744) (2.644) (7,2) 7,7 (3,6)

Comunicação e Processamento de Dados (609) (590) (632) (2.301) (2.424) 3,8 7,2 5,4

Imóveis e Bens de Uso (576) (618) (650) (2.181) (2.433) 12,9 5,3 11,6

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (622) (588) (636) (2.043) (2.309) 2,3 8,1 13,0

Amortização e Depreciação (291) (339) (339) (1.085) (1.291) 16,2 (0,0) 19,0

Publicidade e Relações Públicas (269) (178) (263) (754) (813) (2,4) 47,4 7,8

Demais Despesas Administrativas (641) (459) (604) (1.990) (1.931) (5,8) 31,7 (3,0)

Despesas Administrativas (8.399) (8.048) (8.694) (30.149) (32.290) 3,5 8,0 7,1

4T13 3T14 4T14 2013 2014

23 23

Eficiência (12 meses)¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.


%

43,144,044,144,344,3

Jun/14 Set/14 Mar/14 Dez/13 Dez/14

24 24

Índice de Basileia ¹ ²

%

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Dezembro/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 15,07% e o Nível I 10,27%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.

(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.

(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver

resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de

mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.


BIS III Basileia I e II

11,02 10,53 10,55

3,06 3,45 4,28 4,02

8,24

Dez/14

16,11

9,04

11,39

4,72

Set/14

16,04

9,28

11,51

4,53

Dez/13

14,53

10,51

2012

14,83

2011

13,98

2010

14,08

Capital Principal

Nível I

Nível II

25 25

Guidance

(1)O cálculo do RSPL Ajustado considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado que inclui o valor de R$ 8,1 bilhões referente ao Instrumento Elegível ao Capital Principal e exclui os

efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas;

(2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Inclui Carteira de Crédito Classificada País, TVM privados e Garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.


RSPL Ajustado¹ 14 - 17 15,1 14 - 17

Margem Financeira Bruta 5 - 9 8,8 9 - 13

Captações Comerciais² 12 - 16 4,5 5 - 9

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 12 - 16 10,0 7 - 11

PF 8 - 12 6,8 6 - 10

PJ 12 - 16 9,9 7 - 11

Agronegócio 16 - 20 13,9 10 - 14

PCLD⁴ 2,7 - 3,1 2,9 2,7 - 3,1

Rendas de Tarifas 6 - 9 7,6 7 - 10

Despesas Administrativas 5 - 8 7,1 5 - 8

Realizado 2014Guidance 2014 Guidance 2015

%


Contatos

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]


Anexos

28. Itens Extraordinários

29. Basileia III – Requerimentos de Capital

30. Captações Comerciais

31. Captações Externas

32. Carteira PF Ampliada

33. Crédito Pessoa Física

34. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

35. Banco Votorantim – Qualidade do Crédito

36. Banco Votorantim - Carteira de Veículos

37. Crédito PJ – MPE

38. Agronegócios por Destinação

39. Agronegócios

40. Carteira Total – Nível de Risco

41. Créditos Renegociados

42. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

43. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

44. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

45. Cartões - Organograma

46. Rede de Distribuição

47. Clientes e Canais de Atendimento

48. Capital Humano


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.424 2.885 3.020 10.353 11.343

(+) Itens Extraordinários do Período 602 (104) (61) 5.405 (97)

Planos Econômicos (56) (248) (387) (683) (1.307)

Eficiência Tributária - - - 142 260

PCLD Adicional - Revisão Semestral (267) - - (229) (143)

Provisão para CCV - - - (186) -

Reconciliação de Demandas Legais - - - 303 -

Alienação de Ações BB Seguridade - - - 9.820 -

Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade - - - (172) -

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 401 63 46 (404) 404

Alienação de ações da Itapebi 188 - - 188 -

Refis 2013 587 - - 587 -

PCLD BV - Extraordinária (166) - - (166) -

Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - - - 385

BrasilPrev: Circular Susep 457/12 e 462/13 - - 325 - 325

Efeito BrasilPrev nos Minoritários - - (65) - (65)

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (86) 81 20 (3.796) 43

Lucro Líquido 3.025 2.780 2.959 15.758 11.246

4T13 3T14 4T14 2013 2014


Cronograma Implementação

%

Basileia III – Requerimentos de Capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal Nível I 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Nível I 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Índice de Basileia Brasileiro 11,00 11,00 11,00 9,88 9,25 8,63 8,00

Capital Adicional Nível I

(Buffers)

0,625 a

1,25

1,25 a

2,50

1,875 a

3,75 2,5 a 5,0

Capital Principal Nível I +

Buffers 4,50 4,50 4,50

5,125 a

5,75

5,75 a

7,00

6,375 a

8,28 7,0 a 9,5

Nível I + Buffers 5,50 5,50 6,00 6,625 a

7,25 7,25 a 8,5

7,875 a

9,75

8,5 a

11,00

Índice de Basileia Brasileiro +

Buffers 11,00 11,00 11,00

10,5 a

11,125

10,5 a

11,75

10,5 a

12,375

10,5 a

13,0


R$ bilhões

Captações Comerciais

s/Dez/13 s/Set/14

Depósitos a Prazo 145,5 24,0 111,7 17,9 99,5 15,7 (31,7) (10,9)

Depósitos Judiciais 101,8 16,8 110,1 17,7 115,0 18,1 13,0 4,5

Depósitos de Poupança 140,7 23,2 149,0 23,9 148,7 23,4 5,7 (0,2)

Letras de Crédito do Agronegócio 79,2 13,0 105,5 16,9 103,8 16,3 31,1 (1,7)

Depósitos à Vista 75,8 12,5 69,5 11,1 74,2 11,7 (2,1) 6,7

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ 33,6 5,5 41,2 6,6 48,2 7,6 43,5 16,9

Depósitos Interfinanceiros 27,2 4,5 28,5 4,6 31,0 4,9 14,0 8,5

Letra de Crédito Imobiliário² 3,5 0,6 8,0 1,3 14,4 2,3 311,8 79,6

TOTAL 607,2 100,0 623,5 100,0 634,6 100,0 4,5 1,8

Part. %Var. %

Dez/13 Part. % Set/14 Part. % Dez/14

(1) A linha de Oper. Compromissadas c/ Tít. Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C.

(2) O saldo de LCI inclui o saldo de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).


Captações Externas

US$ bilhões

20,1 22,4 21,1

15,316,7 17,0

10,18,4 8,9

3,43,23,2

51,1 0,6

51,4 0,8

Dez/14

51,2

2,4

Set/14 Dez/13

Compromissadas + Outros

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Interbancário

Renda Fixa e Certificados de Depósitos

1- Os ratings das emissões foram revisados em Outubro/2013 pela Moody’s.

Data de EmissãoVolume em US$

milhõesMoeda

Prazo em

anosEstrutura Rating¹

20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB

05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB

19/06/2012 750 USD 10 Subordinada Nível II BB+/Baa3

24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa2

10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa2

31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB

25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB / Baa2

26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+

Emissões Vigentes no Exterior 2012/2013/2014

32

s/Dez/13 s/Set/14

Consignado 62,0 36,8 63,1 36,0 64,2 35,7 3,7 1,9

Veículos 35,4 21,0 33,0 18,8 32,8 18,2 (7,4) (0,6)

CDC Salário 17,7 10,5 17,9 10,2 16,8 9,4 (4,7) (6,0)

Imobiliário 18,5 11,0 25,7 14,7 28,5 15,9 54,3 10,8

Cartão de Crédito² 20,1 11,9 20,4 11,6 22,7 12,6 12,9 11,2

Empréstimo Pessoal 5,9 3,5 5,9 3,4 5,8 3,2 (0,7) (1,7)

Cheque Especial 2,5 1,5 2,7 1,6 2,3 1,3 (6,2) (16,0)

Demais 6,4 3,8 6,7 3,8 6,6 3,7 3,8 (1,3)

Carteira Pessoa Física 168,2 100,0 175,4 100,0 179,7 100,0 6,8 2,5



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

(2) Inclusão da carteira de Cartão de Crédito à vista e parcelado do Banco Votorantim em Set/14 e Dez/13.

79,3% 79,2%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

Carteiras Adquiridas

Participação de Mercado

(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

(2) Apenas carteiras de recursos livres.

s/Dez/13 s/Set/14

Financiamento de Veículos 12,3 61,7 13,0 73,4 13,0 78,7 5,7 0,1

Crédito Consignado 7,7 38,3 4,7 26,6 3,5 21,3 (54,1) (25,3)

Total 20,0 100,0 17,7 100,0 16,5 100,0 (17,2) (6,6)



BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %

Crédito Consignado 62,0 221,9 27,9 63,1 244,6 25,8 64,2 252,0 25,5

Financiamento de Veículos² 34,6 200,5 17,3 32,1 187,8 17,1 31,8 187,3 17,0

Financiamento Imobiliário 18,5 341,5 5,4 25,7 407,0 6,3 28,5 432,5 6,6


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,28 1,38 1,42

Prazo médio - meses 33 32 32

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 136,5 105,6 113,4

Taxa Média - % a.a. 8,0 7,5 7,3

Prazo médio - meses 317,0 340,0 338,0

Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 1,79 1,76 1,76


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,90 1,96 1,97


35

Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada

Inadimplência e Risco (%)

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)

0,550,38

0,96

1,31

0,580,660,90

0,670,770,860,830,870,90

1,34

1T14 3T14 2T14 3T13 4T13 4T14 2T13

Write-off New NPL¹

90,0 90,1 89,3 88,5 88,7 89,2 89,6

11,3

1T14 3T13 4T13

11,1

2T13 2T14

11,5 9,9 10,0 10,8

4T14

10,4

3T14

Carteira D-H Carteira AA-C

5,75,96,46,15,15,55,7

Inad + 90 dias

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.

0,980,671,64

2,17

0,941,041,36

New NPL / Carteira de Crédito² (%)


36

Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4444444445

4T14

40%

3T14

40%

2T14

39%

1T14

39%

4T13

38%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

0,9

2,8 2,9 3,2

0,70,7

4T14

3,9

3T14

3,6

4T13

3,7

Outros Veículos¹ Leves usados


Despesas com PCLD (carteira gerenciada²) - R$ milhões

417557

408 378 293

849

156

212

-60,1%

4T14

505

3T14

451 74

2T14

523 115

1T14

714

4T13

1.266

Varejo Atacado

(1) Veículos Leves (novos), Pesados (novos e usados), Motos (novos e usados) e Vans (novos e usados)

(2) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.


Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Dez/13 s/Set/14

Comércio 41,3 41,4 41,9 41,3 43,0 42,1 4,0 2,6

Indústria 30,2 30,3 29,6 29,2 28,3 27,7 (6,4) (4,4)

Serviços 28,3 28,3 30,0 29,5 30,9 30,2 9,3 3,2

Total 99,9 100,0 101,5 100,0 102,2 100,0 2,4 0,7

Dez/13Var. %

Part. % Set/14 Part. % Dez/14 Part. %

s/Dez/13 s/Set/14

Capital de Giro 65,3 65,4 65,1 64,1 64,6 63,2 (1,1) (0,7)

Investimento 32,4 32,4 34,3 33,8 35,5 34,8 9,7 3,5

Comércio Exterior 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 (2,7) (0,6)

Total 99,9 100,0 101,5 100,0 102,2 100,0 2,4 0,7



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Dez/13 s/Set/14

Investimento 57,9 40,0 69,0 43,5 74,8 45,3 29,1 8,4

Custeio 43,5 30,0 47,8 30,2 49,5 30,0 13,9 3,4

Agroindustrial 34,6 23,9 31,3 19,8 30,3 18,4 (12,4) (3,1)

Comercialização 6,0 4,2 6,4 4,1 6,5 3,9 7,6 0,9

Demais 2,1 1,4 2,3 1,4 2,6 1,6 24,3 13,4

Carteira de Crédito Classificada 144,1 99,5 156,8 99,0 163,6 99,2 13,6 4,3

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,7 0,5 1,6 1,0 1,3 0,8 78,2 (20,4)

Carteira de Crédito Ampliada 144,8 100,0 158,4 100,0 164,9 100,0 13,9 4,1



Agronegócios

R$ bilhões Por porte¹

(1) Carteira ampliada.

Segmento Dez/13 Part. % Set/14 Part. % Dez/14 Part. %

Médio e Grande Produtor 62,8 43,4 73,6 46,4 77,8 47,2

Empresas 41,7 28,8 39,7 25,0 39,2 23,8

Pequeno Produtor 32,8 22,6 36,4 23,0 39,0 23,7

Cooperativas Agroindustrial 6,7 4,7 7,2 4,6 7,6 4,6

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,7 0,5 1,6 1,0 1,3 0,8

Total 144,8 100,0 158,4 100,0 164,9 100,0


Carteira Total1 – Nível de Risco

(1) Carteira Classificada. Inclusão da carteira de Cartão de Crédito à vista e parcelado do Banco Votorantim em Set/14 e Dez/13.

R$ milhões

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN

AA 346.908 - 55,6 377.220 - 56,9 395.935 - 57,6 37,5

A 102.077 510 16,4 105.009 525 15,8 104.323 522 15,2 32,8

B 118.150 1.181 18,9 120.179 1.202 18,1 125.117 1.251 18,2 16,1

C 25.538 766 4,1 25.857 776 3,9 26.149 784 3,8 6,8

D 4.006 401 0,6 4.172 417 0,6 3.860 386 0,6 2,0

E 7.541 2.262 1,2 8.950 2.685 1,4 9.729 2.919 1,4 1,1

F 2.899 1.450 0,5 3.265 1.632 0,5 3.716 1.858 0,5 0,6

G 2.873 2.011 0,5 3.349 2.344 0,5 3.332 2.332 0,5 0,5

H 13.614 13.614 2,2 14.670 14.670 2,2 15.752 15.752 2,3 2,6

Total 623.607 22.196 100,0 662.670 24.251 100,0 687.911 25.804 100,0 100,0

AA-C 592.673 2.458 95,0 628.265 2.503 94,8 651.523 2.557 94,7 93,1

D-H 30.934 19.738 5,0 34.406 21.749 5,2 36.388 23.246 5,3 6,9



Créditos Renegociados¹

R$ milhões

Consolidado

4T13 3T14 4T14

Créditos Renegociados 9.375 9.254 14.564

Renegociados por Atraso 683 1.081 2.052

Renovados 8.692 8.173 12.512

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 8.389 8.659 8.952

Contratações 683 1.081 2.052

Recebimento e Apropriação de Juros (360) (414) (219)

Baixas para Prejuízo (520) (374) (554)

Saldo Final 8.192 8.952 10.232

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 4.934 5.362 5.931

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.408 1.629 1.446

Indicadores - %

Provisão/Carteira 60,2 59,9 58,0

Inadimplência + 90 dias/Carteira 17,2 18,2 14,1

Índice de Cobertura 350,3 329,1 410,1

(1) Conforme Nota Explicativa 10 - Crédito


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

4T13 3T14 4T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 144.421 141.679 135.146

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (113.523) (122.205) (122.885)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 15.449 9.737 6.130

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 6.655 9.737 10.083

(e) Reconhecimento Antecipado - Mensal 112 228 228

(f) Contribuição de Fundos 762 117 163

(g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição 819- -

(h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 7.100-

(4.343)

(i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 15.449 10.083 6.130


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

4T13 3T14 4T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano- - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (6.334) (5.790) (5.830)

(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (6.334) (5.790) (5.830)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.360) (5.790) (5.873)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (230) (195) (195)

(f) Contribuição BB 167 113 157

(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 1.090 - 81

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (6.334) (5.873) (5.830)


Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

R$ milhões

Dez/13 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.100 1.090 259 8.449

Efeitos Fiscais (3.038) (436) (104) (3.578)

Efeitos no Patrimônio Líquido 4.062 654 155 4.870

Jun/14 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.905) 786 (153) (6.271)

Efeitos Fiscais 2.955 (315) 61 2.701

Efeitos no Patrimônio Líquido (3.950) 472 (91) (3.570)

Dez/14 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.343) 81 (6) (4.268)

Efeitos Fiscais 1.858 (33) 2 1.828

Efeitos no Patrimônio Líquido (2.485) 49 (4) (2.440)


Cartões - Organograma

BB Adm.

Cartões

100,0 %

PARTICIPAÇÕES

SERVIÇOSCBSS

49,99%

66,64%

28,65%

100,0%

CARTÕES

100,0 %

BB

Banco do Brasil

BB Banco

de Investimentos

100,0 %

40,95%

50,1%

100%

100%100,0%

PROMOTORA

100,0% 100,0%100,0%


Rede de Distribuição

Nordeste 32,4%

Centro Oeste 26,7%

Norte 28,9%

Sul 24,8%

Sudeste

20,1%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal

Número de Agências

(Participação de Mercado)

Total = 23,9% Participação de Mercado

no Brasil

Agências 12

Subagências 4

Escritórios de Representação 10

Subsidiárias e Sucursais 16

Unid. de Serv. Compartilhados 2

Unid. de Negócios 1

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 25 Países

Rede de Distribuição - Brasil Dez/14

Rede Própria 18.956

Agências 5.524

Rede MaisBB¹ 15.538

Banco Postal 6.191

Rede Compartilhada 34.641

Total 69.135


Clientes e Canais de Atendimento

BB Digital – Transações¹ 2014 Clientes

Terminais de Autoatendimento (mil) BB Digital – Mobile¹ (milhões de transações)

61,6 milhões de clientes

11,2 milhões de poupadores

2,2 milhões de MPE

2,3 milhões de beneficiários INSS

R$ 1,1 tri (35,0%)

R$ 2,0 tri (65,0%)

Canais Físicos³

BB Digital²

4.1 bilhões (40,4%)

6.1 bilhões (59,6%)

Volume Total Total de Transações

44,1 44,1 44,0 44,0 44,2

14,0 14,6 15,3 16,1 16,8

65,5

Dez/14

65,6

4,6

Set/14

5,4

Mar/14

64,0

5,3 5,3

Jun/14

64,6

Dez/13

63,1

5,0

TAA: Banco 24h Terminais de Autoatendimento TAA: BRB + CEF

(1) Transações de CDC, Seguros, Pagamentos, Transferências e Extratos de conta corrente

(2) TAA, mobile e internet

(3) Agências, Correspondentes Bancários, Banco Postal e CABB

3.145,2

1.193,9

338,5100,0

2013 2012 2014 2011

(1) Base 100 = 2011.


Capital Humano

Perfil de Funcionários

Evolução do Quadro de Pessoal (mil)

Escolaridade

109,0 113,8 114,2 112,2 111,6

Dez/14

116,9 5,3

Dez/13

117,8 5,6

Dez/12

121,8 7,6

Dez/11

122,4 8,6

Dez/10

118,9 9,9

Estagiários Funcionários

58,5%

41,5%

Dez/13 Dez/14

Masculino Feminino

58,5%

41,5% 30,1%

46,0%

23,5%

Dez/13 Dez/14

44,6%

32,7% 22,4%

0,4% 0,3%

Especialização, Mestrado e Doutorado

Demais Ensino Superior

Ensino Médio

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