“Tendências na Indústria dos Portos” – Pedro Miguel Mendes

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Divulgação de

informação

financeira

0

Passado, presente e futuro da

indústria portuária

Desenvolvimentos e tendências

26 de Novembro de 2015

Desenvolvimentos ao longo da última década 1

Tendências para os próximos 15 anos 7

Considerações finais 14

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Agenda

2© 2015. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Desenvolvimentos ao longo da última década

O desenvolvimento do setor portuário a nível global tem sido bastante acentuado,

registando-se uma transformação profunda na última década

+ TROCAS

COMERCIAIS< + NAVIOS

MAIORES+ CARGA PARA

TRANSPORTAR+ CAPACIDADE

DE CARGA



O PIB mundial, comércio mundial e comércio marítimo estão interligados e têm tido

um crescimento acentuado

Fonte: UNCTAD, Review of Maritime Transport 2014, UNCTAD database; WTO, appendix tables, table A1a

PIB Mundial

Comércio

marítimo

Comércio

mundial

PIB mundial, comércio mundial e comércio marítimo(Índice, 1990 = 100)

+ TROCAS

COMERCIAIS< + CARGA PARA

TRANSPORTAR

+ NAVIOS

MAIORES+ CAPACIDADE

DE CARGA



O comércio marítimo cresceu em média 3% ao ano desde 1980, tendo atingido 9,5

mil milhões de toneladas em 2013

Fonte: UNCTAD, Review of Maritime Transport 2014

Desenvolvimento do comércio marítimo internacional(valores em milhares de M ton)

* ferro, carvão, grãos, bauxite e oxido de alumínio e rocha fosfática

Contentores

Outra carga

seca

Outros graneis*

Oil & gas

+ CARGA PARA

TRANSPORTAR

+ NAVIOS

MAIORES+ CAPACIDADE

DE CARGA

+ TROCAS

COMERCIAIS

11 20 2644

64

98

169

216

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014



A capacidade dos navios de carga no comércio marítimo cresceu em média 9% ao

ano entre 1980 e 2014

Fonte: UNCTAD, Review of Maritime Transport 2014

Capacidade de carga dos navios no comércio marítimo (valores em M dwt)

+9%

+ CAPACIDADE

DE CARGA

+ NAVIOS

MAIORES+ CARGA PARA

TRANSPORTAR

+ TROCAS

COMERCIAIS



A capacidade de carga das embarcações cresceu aproximadamente 1.200% nos

últimos 50 anos

Fonte: Allianz Global Corporate & Speciality

Crescimento da capacidade de carga, 1968-2015

~1,5k teu

(valores em k teu)

1,5 3,0 4,1 4,6 6,4 8,0 8,9 9,0 10,0 11,0 16,0 18,3 19,0 22,0

+ NAVIOS

MAIORES+ CAPACIDADE

DE CARGA

+ CARGA PARA

TRANSPORTAR

+ TROCAS

COMERCIAIS

1968 1972 1980 1984 1996 1997 2002 2003 2005 2006 2012 2013 2015 2018





Agenda

Tendências

globais do

setor


Tendências para os próximos 15 anos

Identificámos cinco tendências fundamentais que vão definir o futuro do setor

portuário e do transporte marítimo à escala global

Digitalização da

logística

Globalização, crescimento

demográfico e escassez de

recurso naturaisCrescimento da escala

de transporte de

mercadorias

Integração de

cadeias de

abastecimento

“Guerra pelo talento”


Globalização, crescimento demográfico e escassez de recursos naturais

• A Ásia representará 40% do PIB mundial em 2030

• As rotas de comércio global continuarão a tender para a Ásia

• Os portos vão ligar África ao continente asiático

• A adequação do quadro regulatório será fundamental para atrair

investidores asiáticos

• Existirá um desequilíbrio entre a oferta e a procura de recursos,

aumentando os fluxos de matérias-primas provenientes de África

• O aumento da escassez de recursos terá impacto nas rotas de

comércio e no consequente investimento em infra-estruturas

• A crescente tendência de hiper-urbanização implicará o fortalecimento

das ligações dos portos com os grandes centros urbanos incluindo a

criação de linhas ferroviárias de alta velocidade

Ligação entre Ásia e África

Domínio Asiático

Escassez de recursos

Hiper-ubanização



Digitalização da logística

Crescente necessidade de digitalização dos fluxos de

informação devido ao aumento da complexidade da logística

Otimização das infra-estruturas existentes reduzindo a

necessidade de investimento em novas infra-estruturas

Possibilidade de eliminação do transporte desnecessário

devido à atualização constante em tempo real

Aproveitamento de data analytics e data exchange

como vantagem competitiva para os portos

Uso de sensores para substituir a necessidade de reboque e

tendência para o uso de drones para inspeção de forma a

aumentar a eficiência



“Guerra pelo talento”

Aumento da procura por qualificações em áreas diferenciadoras

como ciência, tecnologia, engenharia e matemática

Mudança de paradigma a nível social devido à conjunção de fatores

como o elevado desemprego jovem e a falta de trabalhadores

qualificados

Escassez de talento em companhias de navegação ocidentais e

consequente foco na Ásia e em África para garantir o seu capital

humano

Crescente importância de fatores como o conhecimento e a inovação

na determinação da força competitiva dos portos



Integração de cadeias de abastecimento

O papel das autoridades

portuárias tem-se alterado,

sendo a tendência a de se

tornarem participantes

ativos na cadeia de

abastecimento

As ligações para o

interior tendem a

tornar-se o ativo

mais importante

de um porto

A melhoria da perceção do

estado dos inventários e

dos fluxos de transporte

ajuda as empresas na

otimização e

flexibilização das suas

cadeias de abastecimento

.

As companhias de

navegação, os prestadores

de serviços de logística e os

operadores de terminais

têm-se globalizado e alguns

players tendem a ganhar

poder de mercado



Crescimento da escala de transporte de mercadorias

O aumento do

volume de carga

dos transportes

deverá continuar

nos próximos 15

anos

1

Os maiores

navios (22.000

TEU) que estão em

fase de projeto, só

poderão alcançar

um número

limitado de portos

2

Os navios de maior

volume exigem

maior

profundidade,

docas mais

amplas, cais mais

fortes e gruas

maiores

3

O transbordo é cada

vez mais estrutural e

a necessidade de

cooperação entre

portos aumenta para

garantir o transporte

ideal

4






Agenda


Considerações finais

À luz das tendências apresentadas, colocam-se desafios ao setor portuário a

diferentes níveis

Globalização Rede de Portos Integração da

cadeia de

abastecimento

Mercado de

trabalho

Tecnologia

Com o desenvol-

vimento esperado

do comercio marí-

timo, em particu-

lar o aumento da

movimentação de

cargas e operação

de navios de

maior capacidade,

como se devem

preparar os

portos?

Com a tendência

crescente de rotas

globais para a

Ásia e aumento

dos fluxos de

matérias primas

provenientes de

África, quais as

iniciativas a imple-

mentar para ga-

rantir uma rede de

portos adequada?

Com o foco a

alterar da perfor-

mance do porto

para a performan-

ce da cadeia de

abastecimento,

como garantir

uma ligação eficaz

e eficiente entre

portos e as res-

tantes infraestru-

turas?

Sendo o conheci-

mento e a inova-

ção cada vez mais

os fatores deter-

minantes na com-

petitividade dos

portos, que inicia-

tivas devem ser

realizadas para

garantir a aquisi-

ção e retenção do

melhor talento?

Num contexto de

crescente digita-

lização da logís-

tica quais devem

der os investimen-

tos prioritários a

realizar pelos

agentes do setor

portuário?

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