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Clientes & Projetos
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Clientes &
Projetos
O Grupo Econômico
O Grupo atua internacionalmente nos setores de Energia e Meio ambiente. No Brasil, opera diversas
empresas na área de Saneamento e Engenharia Ambiental.
Em 2005, o grupo Suez faturou aproximadamente 40 bilhões de euros.
Atuação da Z3M
A Z3M Planejamento prestou serviços de finanças corporativas para o grupo no Brasil, incluindo avaliação
de empresas de unidades de negócios, estudos de viabilidade e desenvolvimento de modelos de
orçamentos plurianuais.
Engenharia Ambiental
O Grupo Econômico
A Solví atua nos segmentos de Água, Resíduos Sólidos e Saneamento, para os setores público e privado.
As atividades do Grupo estão distribuídos em 40 cidades no Brasil e duas no Peru, atendendo a
aproximadamente 20 milhões de pessoas, com faturamento de 1 bilhão em 2008.
Atuação da Z3M
A Z3M Planejamento presta serviços de finanças corporativas para todas as empresas do Grupo
Econômico, incluindo avaliação de empresas e de unidades de negócios para aquisição, estudos de
viabilidade econômico-financeira para entrada em novos projetos e captação de recursos junto a órgãos de
fomento.
A Z3M Planejamento desenvolveu e realizou seminário para o Grupo sobre “Estruturação de Business Plan”
como ferramenta de negociação dentro do “Projeto Liderar”.
A Empresa
A Z3M Planejamento desenvolveu e realizou seminário para o Grupo sobre “Estruturação de Business Plan”
como ferramenta de negociação dentro do “Projeto Liderar”
Atuação da Z3M
Responsável pela implementação da estratégia de crescimento via fusões e aquisições da Vega através da
análise, negociação e compra de empresas de coleta e/ou tratamento de resíduos sólidos.
Resultados
Análise de mais de 25 companhias do setor, resultando em 5 aquisições concluídas, além da operação de
associação com a Camargo Corrêa, para a criação da Essencis.
Engenharia Ambiental
A Empresa
Empresa do Grupo Solví, é responsável pela construção e operação do Aterro Metropolitano Centro, em
Salvador – BA, com capacidade total para receber 18 milhões de m3 de resíduos sólidos urbanos, sendo 2,5
mil toneladas por dia
Foi pioneira, ao receber o primeiro certificado de crédito de carbono (CER) para um projeto de aterro no
Brasil.
Papel da Z3M
A Z3M Planejamento realizou avaliações econômico-financeiras da unidade operacional de Battre entre
2003 e 2007, para diversas finalidades, incluindo análise de negócios relacionados à comercialização de
créditos de carbono e biogás.
A Empresa
Empresa coligada do Grupo Solví especializada no segmento de resíduos industriais (coleta, transporte e
reciclagem).
Atuação da Z3M
A Z3M Planejamento assessora a Koleta na identificação de empresas alvo, objetivando o crescimento via
aquisições e a consolidação de suas atividades na região Sudeste.
Resultados
Análise de diversas empresas do setor e conclusão da aquisição de ativos de duas empresas nos últimos
anos, permitindo a ampliação dos negócios no mercado de São Paulo.
Engenharia Ambiental
A Empresa
Resultado da joint venture entre a Vega, empresa do grupo Suez e a Cavo, empresa do grupo Camargo
Corrêa. A Essencis oferece soluções integradas no tratamento de resíduos industriais.
Papel da Z3M
Assessora a Essencis na estruturação de operações em finanças corporativas, incluindo captação de
recursos, análise de opções de investimento e estudos de mercado.
Resultados
Conclusão de operação direta junto ao BNDES com a captação de mais de R$ 11 milhões em
financiamento de longo prazo para a implantação do Projeto Caieiras - Centro Tecnológico de Resíduos
Sólidos (aterro sanitário).
A Empresa
A Usimeca é a empresa líder na América Latina no segmento de equipamentos para coleta e transporte de
resíduos sólidos.
Atuação da Z3M
Definição das diretrizes básicas de planejamento estratégico de longo prazo;
Assessoria na internacionalização do Grupo, envolvendo joint venture, fusões e aquisições;
Atuação como Assessor Exclusivo envolvendo avaliação, modelagem e negociação.
Resultados
Em agosto de 2004, constituição bem sucedida de uma joint venture no Chile.
Operação de alienação de 25% de participação societária bem sucedida para a Rosroca em 2007.
Engenharia Ambiental
O Projeto
Fundo de Investimento Financeiro em projetos ambientais da Região Amazônica dos membros da ASICA –
Associação das Siderúrgicas de Carajás.
Papel da Z3M
Elaboração de um veículo de investimento flexível, juntamente com advogados, permitindo a entrada de
novos investidores qualificados nacionais e estrangeiros no fundo.
Energia Elétrica
A Empresa
A Companhia Paranaense de Energia - COPEL é uma concessionária pública responsável pelos serviços de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná. Com faturamento superior a
R$ 3,5 bilhões em 2005, a empresa atende a mais de 3 milhões de consumidores.
Papel da Z3M
Em parceria com a Ernst & Young, a Z3M Planejamento assessorou a COPEL e suas coligadas na elaboração
de estudos de viabilidade, em análises de investimento e na auditoria de planilhas financeiras.
Em 2005, a Z3M deu suporte à renegociação do contrato da usina termelétrica de Araucária com a El Paso
e a Petrobrás.
A Empresa
CPFL Paulista é uma das maiores empresas de prestação de serviços públicos de distribuição e
comercialização de energia elétrica do País. Presente em mais de 515 municípios dos Estados de São Paulo
e do Rio Grande do Sul, a empresa atende a mais de 5 milhões de clientes.
Papel da Z3M
Realização de estudo de equilíbrio econômico-f inanceiro a longo prazo da CPFL, em parceria com a
Ernst & Young.
A Empresa
A Companhia Brasileira de Alumínio, empresa que integra o grupo Votorantim, produz e comercializa, no
país e no exterior, alumínio primário e transformado.
Buscando a diminuição de custos e riscos operacionais através da auto-suficiência energética, a empresa
vem investindo na produção de energia elétrica - insumo básico para sua produção.
Papel da Z3M
Realizou a avaliação econômico-financeira das usinas hidrelétricas de Barra Grande e Campos Novos, como
instrumento de suporte à operação de aquisição de participação acionária nas respectivas usinas.
Energia Elétrica
A Empresa
Representante de grandes traders mundiais de commodities como minério de ferro e petróleo, com atuação em oportunidades de negócios envolvendo as novas tecnologias de geração de energia limpa.
Papel da Z3M
Realização de estudo de viabilidade para projeto de geração de energia elétrica através de biomassa, envolvendo a análise de seus parâmetros operacionais específicos e mapeamento do mercado nacional de energia elétrica e de geração através de biomassa.
Petróleo e Gás
A Empresa
Fundada em abril de 1980, a Queiroz Galvão Perfurações S/A. atua nos segmentos de prestação de serviços
de perfuração de petróleo e gás e na exploração e produção de petróleo e gás no Brasil.
Papel da Z3M
Elaboração de modelo gerencial de avaliação econômico-financeira e acompanhamento dos diferentes
campos de petróleo e gás nos quais a empresa possui participações e consolidação dos resultados dos
ativos.
A Empresa
A Coplex, braço de investimentos da Northern Oil ASA no Brasil, participa de consórcios de exploração
de campos de petróleo e gás em território nacional.
Papel da Z3M
Elaboração de modelo de avaliação econômico-financeira e acompanhamento dos diferentes campos de
petróleo e gás nos quais a empresa possui participações ou está analisando uma possível entrada.
Resultados
Consolidação das informações físicas e financeiras de diversos campos em um único arquivo integrado que
permite a análise dos resultados atingidos e projetados.
A Empresa
A Gulf Participações, em 2008 realizou um processo de consolidação no mercado brasileiro de
intermediação imobiliária que culminou no IPO (abertura de capital na BOVESPA) da Brasil Brokers.
A Brasil Brokers é uma holding composta por diversas empresas com foco no mercado de intermediação
e consultoria imobiliária. Com presença nas principais capitais brasileiras e mais de 3.000 corretores, é a
maior empresa do setor de intermediação imobiliária do Brasil.
Papel da Z3M
A Z3M Planejamento assessorou a Gulf no processo de IPO da Brasil Brokers e na realização das avaliações
econômico-financeiras das empresas adquiridas.
Consultoria Imobiliária
A Empresa
A MPG Participações é uma holding familiar com participação em shopping centers, ativos imobiliários e
outros negócios.
Papel da Z3M
Implantação da lógica gerencial de acompanhamento dos negócios;
Consolidação gerencial da holding;
Assessoria na análise de novas oportunidades de negócio;
Análise e acompanhamento dos resultados e indicadores financeiros dos shopping centers onde a Empresa
detém participação; e
Conciliação das informações contábeis e gerenciais.
Siderurgia
A Empresa
Banco nacional que se encontra em liquidação extrajudicial desde 1995.
Papel da Z3M
Realização da avaliação econômico-financeira da Aço Minas Gerais - Açominas, visando à venda da
participação acionária do Banco Econômico na empresa, através da empresa Agropecuária Senhor do
Bonfim.
Resultados
O Grupo Gerdau adquiriu, em 07 de dezembro de 2001, a par ticipação equivalente a 17,69% do
capital votante da empresa por R$ 426,55 milhões, correspondendo a uma avaliação da Açominas de
R$ 2,41 bilhões.
Empresa
O Clube de Participação Acionária dos Empregados da Açominas - CEA representa os empregados que
atuam na organização.
Papel da Z3M
Realização das avaliações econômico-financeiras da Açominas, da Gerdau e suas subsidiárias, para fins de
análise de uma possível incorporação de ativos da Gerdau pela Açominas.
Resultados
Operação da incorporação da Gerdau pela Açominas, envolvendo ativos superiores a R$ 10 bilhões (nov/03).
A Empresa
Controlada pelo Grupo Costa Monteiro, a Cosipar é um empreendimento pioneiro na Região Norte do
Brasil, produzindo ferro gusa para exportação. A empresa representa um dos principais grupos no setor de
siderurgia não integrada do país.
Papel da Z3M
Responsável pelos estudos de viabilidade econômica e financeira de cinco projetos industriais da Cosipar.
Siderurgia
A Empresa
Localizada no distrito industrial de Barcarena – PA, a Usina Siderúrgica do Pará - Usipar é um projeto
siderúrgico integrado que deverá atingir a capacidade produtiva anual de 3 milhões de toneladas de aço.
Atuação da Z3M
Estudo de viabilidade das diferentes unidades de negócios.
Captação de recursos junto a organismos de fomento para implantação do projeto.
Resultados
Captação de recursos de financiamento junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte -
FNO através do Banco da Amazônia – BASA no valor de R$ 40 milhões e captação de recursos de
financiamento junto ao BNDES no valor de 30 Milhões.
Infra-Estrutura de Transporte
A Empresa
A Companhia Ferroviária do Nordeste é a concessionária de transporte ferroviário de carga na Malha
Nordeste, que se estende por 4.238 quilômetros, abrangendo sete estados brasileiros.
Papel da Z3M
Elaboração das avaliações econômico-financeiras da CFN em sua configuração atual.
Captação de recursos de longo prazo junto ao BNDES.
Resultados
Conclusão de operação direta junto ao BNDES com a captação de mais de R$ 144 milhões em
financiamento de longo prazo para a CFN.
O Projeto
Este projeto da CFN engloba a construção de uma nova ferrovia de cerca de 1.800 km e dois terminais
portuários no NE, envolvendo recursos da ordem de R$ 4,5 bilhões.
Papel da Z3M
Estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto e consolidação com a avaliação das operações atuais
da CFN.
Captação de recursos junto a organismos de fomento, envolvendo órgãos como BNDES, BNDESPar,
ADENE, BNB, UGFIN e outros.
Resultados
Aprovação de financiamento do BNDES de R$500 milhões para a CSN (acionista da CFN).
Aprovação de financiamento junto ao FDNE de R$ 2,227 bilhões para a CFN.
L o g í s t i c a S . A .
A Empresa
Opera uma malha de 1.674 km e está inserida na região de maior vitalidade comercial e industrial do país: o
denominado triângulo econômico Rio de Janeiro - Belo Horizonte - São Paulo.
Seus principais acionistas são CVRD, CSN, Usiminas e Gerdau.
Papel da Z3M
Revisão do modelo matemático de precificação tarifária, em parceria com a Máxima Finanças Corporativas
em 2000.
Nova revisão do modelo matemático de precificação tarifária em 2007.
Infra-Estrutura de Transporte
A Empresa
Empresa operadora de malha ferroviária que cobre oito estados e movimenta cerca de 1,7 milhão de
toneladas de insumos e produtos industrializados por mês.
Papel da Z3M
Realizou a avaliação econômico-financeira para dar suporte ao pleito de capitalização da empresa a ser
submetido ao Ministério dos Transportes , como sub-contratada da Máxima Finanças Corporativas.
Telecomunicações
A Empresa
A CTBC é uma empresa concessionária de serviços de telecomunicações, com 50 anos de atuação no País,
pertencente ao grupo brasileiro ALGAR; atua nas áreas de telefonia fixa, celular, comunicação de dados,
serviços de rede, internet, tv a cabo e data center.
Papel da Z3M
Elaboração da avaliação econômico-financeira de provedor de acesso a internet, para servir como
referência a negociações entre acionistas.
A Empresa
Um dos dez maiores sites em audiência do país, Globo.com é o portal das Organizações Globo, maior
grupo brasileiro de mídia do País.
Papel da Z3M
Avaliação dos aspectos econômico-financeiros, mercadológicos e sinérgicos de empresas/websites
brasileiros para possível incorporação no portal.
Realização de benchmark das empresas analisadas com os mercados norte-americano e europeu.
Resultados
Análise de quatro empresas nos segmentos de entretenimento e logística.
A Empresa
Formada pela Telefônica, Alcatel e Pegasus, para implantar o projeto não concluído pela empresa de
transmissão de dados em redes de multiserviços – Barramar.
Papel da Z3M
Elaboração de um orçamento plurianual (17 anos) para o projeto a ser implantado pela AIX,
objetivando a criação de um modelo balizador para a estimativa da necessidade de recursos para a
conclusão dos investimentos e pagamentos dos compromissos assumidos. Em seguida, foi realizada
uma revisão e atualização do orçamento inicial.
Telecomunicações
A Empresa
Atua no mercado de distribuição e logística, com forte atuação no segmento de infra-estrutura de telefonia
fixa, Pay TV e destaque no setor de tecnologia.
Papel da Z3M
Elaboração do plano de negócios, incluindo estudo de mercado e avaliação econômico-financeira da
empresa para captação de recursos no mercado financeiro.
Revestimentos Cerâmicos
A Empresa
A Qualimat, especializada na produção de argamassas, é uma empresa pertencente ao grupo Lafarge
Mortier / Materis.
Papel da Z3M
Realizou a avaliação econômico-financeira da Portokoll, empresa especializada na produção de argamassas,
produtos de limpeza de revestimento cerâmico e rejuntes coloridos, adquirida pela Qualimat
Resultados
A operação de aquisição da Portokoll pela Qualimat ocorreu de forma bem sucedida em 2004.
A Empresa
A Cecrisa é líder no mercado brasileiro de revestimentos cerâmicos, produzindo pisos, azulejos, peças
especiais e porcelanato. Seus produtos são exportados para mais de 50 países. Atua no mercado através
das marcas Cecrisa e Portinari.
Papel da Z3M
Consultoria financeira e análise da estrutura de capital da empresa.
Resultados
Foi realizada, com sucesso, a reestruturação da 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 18,69 milhões em
dezembro de 2002.
A Empresa
Com mais de 60 anos, a Rigesa atua no mercado de papel, embalagens de papelão ondulado e de papel
cartão.
Papel da Z3M
Responsável pela avaliação econômico financeira da empresa para fins de fusão.
Resultados
Fusão mundial da Mead (controladora da Rigesa) com a Westvaco, que resultou na MeadWestvaco (2002).
Embalagens
A Empresa
A Cryovac Brasil, controlada pelo Grupo Sealed Air Corporation é a maior fabricante de embalagens para
alimentos nos segmentos carne vermelha fresca, aves, queijo, embutidos, bandejas de isopor e filme BDF, o
que a torna líder no mercado nacional.
Papel da Z3M
Elaboração do estudo de avaliação econômico financeira da empresa para fins de fusão / incorporação.
Projetos Culturais
O Projeto
Programa promovido pelo Ministério da Cultura, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, que busca a revitalização de centros históricos urbanos, a partir da recuperação de seu patrimônio
histórico e cultura.
Papel da Z3M
Como sub-contratada da Setepla Tecnometal Engenharia, foi responsável pelos estudos de viabilidade
econômica e financeira dos Projetos referentes aos municípios de São Paulo (SP), Salvador (BA), Pelotas
(RS) e São Francisco do Sul (SC), Goiás (GO).
O Projeto
Realizado em Janeiro de 2001, o Rock in Rio III foi o maior festival de música de todos os tempos, reunindo
1,2 milhão de pessoas e movimentando mais de R$ 60 milhões.
Papel da Z3M
Responsável pela gestão financeira do festival.
A Empresa
A Arantes Alimentos é uma empresa de processamento de carne bovina com uma capacidade de abate de
aproximadamente 4 mil cabeças por dia. A Empresa possui diversas plantas industriais distribuídas pelos
estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão.
Papel da Z3M
Assessoria na avaliação econômico-financeira de unidades operacionais do Grupo e em processos de fusões
e aquisiçõess.
Alimentos
A Empresa
Empresa do Grupo Solví a Águas do Amazonas S/A é a maior concessionária privada de saneamento básico
do País, responsável pelo atendimento de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes na cidade de Manaus.
Papel da Z3M
Assessoria no desenvolvimento do Plano de Negócios da Empresa e captação de recursos junto ao BNDES
para investimentos na expansão da distribuição de água e aumento da rede coletora de esgoto.
Saneamento Básico
A Empresa
A CAERD – Companhia de Água e Esgoto de Rondônia possuía à época do trabalho contrato de
prestação de serviço com 52 municípios do estado de Rondônia.
Papel da Z3M
Assessoria na análise de viabilidade econômico-financeira do contrato de fornecimento de água e captação
e tratamento de esgoto da capital Porto Velho.
A Empresa
Empresa fabricante e representante de medicamentos odontológicos há mais de 60 anos atuando no
mercado brasileiro.
Papel da Z3M
Realizou a avaliação econômico-financeira dos ativos operacionais da DFL.
Produtos Odontológicos
A Empresa
Operadora e administradora de planos de saúde suplementar, atuando no mercado brasileiro desde 1978.
Atualmente está entre as maiores empresas do setor.
Papel da Z3M
Realizou a avaliação econômico-financeira das empresas adquiridas pela Amil, como por exemplo: Blue Life,
Clinihauer e Hospital das Américas.
Saúde Suplementar
A Empresa
A Divisão Brasil da The Coca-Cola Company, abrange a Coca-Cola Indústrias, a Recofarma Indústria e 39
fábricas engarrafadoras.
A Coca-Cola é o principal player do segmento de refrigerantes no Brasil, produzindo aproximadamente 6
bilhões de litros de refrigerantes anualmente (cerca de 50% da produção brasileira).
Papel da Z3M
Assessoria na avaliação econômico-financeira de unidades operacionais do Grupo Coca-Cola.
Bens de Consumo
A Empresa
O Royal Bank of Canada (RBC) é um dos principais grupos voltados à prestação de serviços financeiros
mundiais, sendo que no Canadá representa o maior banco em ativos e valor de mercado. Atende a mais de
14 milhões de clientes, com escritórios em mais de 30 países.
Papel da Z3M
Em conjunto com os contratantes, analisou a indústria de hedge funds no Brasil e formatou um produto de
fundo de fundos nacionais voltado para os clientes do RBC no Brasil.
Serviços Financeiros
A Empresa
O Banco Mundial em parceria com a CAIXA, encomendou um Estudo para diagnosticar o setor de
resíduos sólidos urbanos - RSU no Brasil e propor modelos para financiar projetos ligados a coleta e
destinação final de RSU.
Papel da Z3M
A Z3M fez parte do consórcio que venceu a concorrência do Banco Mundial para atuar na elaboração
do diagnóstico do setor, tendo sido responsável pelo desenvolvimento de estudos de viabilidade e pela
modelagem econômico-financeira de projetos relacionados a prestação de serviços públicos através de
concessões e parcerias público privadas.
Estudos para Organismosde Fomento
