Post on 23-Aug-2021
Balanço 2020 e perspectivas
ÍNDICE DE ATIVIDADE
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
99,8
99,4
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
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ÍNDICE DE ATIVIDADE
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Diferença em pontos – média 2020/19
-3,11
-2,12 -1,94 -1,72-1,14
-3,79
-7,51-8,00
-7,00
-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
Construção Edificações Obras viárias Obras de artes Preparação deterrenos
Acabamentos Instalações
Emprego com carteira, Brasil
Fonte: RAIS/Caged
Construção, total de empregados
2.305.334
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000
2.200.000
2.250.000
2.300.000
2.350.000
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20
+138,4 mil
empregos
Emprego com carteira, por UF
Fonte: Caged
Saldo líquido
17.350 21.419
55.645
26.058
30.956
-7.244
5.875
25.123
18.662
-20.000
-10.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Norte Nordeste Sudeste SP MG RJ ES Sul Centro-Oeste
Emprego com carteira, Brasil
Fonte: Caged
Saldo líquido no ano até outubro (admissões – demissões)
-171.139
102.91186.991
138.409
-231.245
-268.049-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Total Agropecuária Indústria geral Construção Comércio Serviços
Ocupação, Brasil
Fonte: PNAD/IBGE
Construção, pessoas
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2019 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2020 1T 2020 2T 2020 3T
Com carteira assinada Sem carteira assinada Conta própria
Taxas acumuladas no ano até
o terceiro trimestre:
Com carteira (23%) :-13,0%
Sem carteira (22%): -15,4%
Conta própria (55%): -11,2%
Vendas de cimento
Fonte: SNIC
Acumulado em 12 meses, mil toneladas
59.297
48.000
50.000
52.000
54.000
56.000
58.000
60.000
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0
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0
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0
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202
0
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0
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No
acumulado
do ano até
outubro, as
vendas
cresceram
10,1%
comparado
ao mesmo
período do
ano passado
Materiais de construção
Fonte: IBGE
Índ
ice b
ase
fix
a c
om
aju
ste
sa
zo
na
l (B
ase
: d
ez/2
01
8 =
10
0)
(nú
me
ro ín
dic
e)
Volume de vendas
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Comércio
Materiais de construção
Fonte: IBGE
O volume de
vendas no
varejo acumula
alta de 7,8% no
ano, enquanto
a produção tem
queda de
4,7%.
Índ
ice b
ase
fix
a c
om
aju
ste
sa
zo
na
l (B
ase
: d
ez/2
01
8 =
10
0)
(nú
me
ro ín
dic
e)
Volume de vendas e Produção física
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Comércio Indústria
Produção física de materiais
Fonte: IBGE
Taxa acumulada no ano até setembro
2,8%
-4,3%
-17,3%
9,9%
-4,7%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Tubos e acessórios dematerial plástico
Artefatos de concreto,cimento, fibrocimento,
gesso e materiaissemelhantes
Produtos cerâmicos Cimento Insumos típicos
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Índice de situação atual (ISA)
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
60
70
80
90
100
110
120
Índice da Situação Atual do Setor daConstrução
Média Móvel Trimestral
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Índice de situação atual (ISA)
Alta em pontos, média/20- média/19
5,70
7,28
4,95
3,13
7,38
5,81
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Construção Preparação doTerreno
EdificaçõesResidenciais
Edificações NãoResidenciais
Obras deInfraestrutura
ServiçosEspecializados para
Construção
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Índice de situação atual (ISA)
Alta em pontos, nov/20- nov/19
10,2
14,814,2
4,2
9,3 9,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Construção Preparação doTerreno
EdificaçõesResidenciais
Edificações NãoResidenciais
Obras deInfraestrutura
ServiçosEspecializados para
Construção
Crédito habitacional
Fonte: Bacen
Taxa de juros (% a.a)
6,14
14,59
7,30
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
FGTS Livre
Crédito habitacional
Fonte: Bacen
Contratações acumuladas em 12 meses, em R$ bilhões
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
20
15
-03
-31
20
15
-05
-31
20
15
-07
-31
20
15
-09
-30
20
15
-11
-30
20
16
-01
-31
20
16
-03
-31
20
16
-05
-31
20
16
-07
-31
20
16
-09
-30
20
16
-11
-30
20
17
-01
-31
20
17
-03
-31
20
17
-05
-31
20
17
-07
-31
20
17
-09
-30
20
17
-11
-30
20
18
-01
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20
18
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-31
20
18
-05
-31
20
18
-07
-31
20
18
-09
-30
20
18
-11
-30
20
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-01
-31
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20
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-31
20
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-31
20
19
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-30
20
19
-11
-30
20
20
-01
-31
20
20
-03
-31
20
20
-05
-31
20
20
-07
-31
Livre FGTS SBPE
Mercado imobiliário, cidade de São Paulo
Fonte: Embraesp/Secovi
Lançamentos x Vendas, em 12 meses
Unid
ad
es
56.646
49.715
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000d
ez-1
4
mar
-15
jun
-15
set-
15
dez
-15
mar
-16
jun
-16
set-
16
dez
-16
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-17
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set-
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-19
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-20
jun
-20
set-
20
Lançamentos Vendas
Mercado imobiliário, cidade de São Paulo
* Até setembroFonte: Secovi
Perfil das vendas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2016 2017 2018 2019 2020*
Econômico (Total) Outros Mercados (Total)
Unid
ad
es
IGMI-R
Fonte: Abecip
Taxa acumulada em 12 meses
2,49
4,4
4,84
5,57
8,7
9,86
10,11
10,59
10,88
10,98
16,35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Recife
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Fortaleza
Porto Alegre
Goiânia
Brasília
Brasil
Curitiba
Salvador
São Paulo
Maiores dificuldades
Fonte: Sondagem da construção, FGV IBRE
% de assinalações
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
Escassez de Terreno
Escassez de Mão-de-Obra Qualificada
Custo de Mão-de-Obra
Nenhum
Acesso ao Crédito Bancário
Limitações de Ordem Financeira
Escassez de Material e/ou Equipamentos
Outros
Custo de Matéria-Prima
Competição no Próprio Setor
Demanda Insuficiente
nov/20
A empresa está encontrando dificuldades na compra de insumos / matéria prima?
Fonte: Sondagem, FGV IBRE
% de assinalações
Construção: quais insumos?
Fonte: Sondagem, FGV IBRE
% de assinalações
0,6%
0,9%
1,2%
2,9%
3,2%
5,3%
7,9%
8,2%
12,0%
18,1%
22,2%
30,4%
53,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Produtos Derivados do Petróleo
Produtos Químicos
Produtos de Madeira
Concreto
Produtos de Alumínio
Máquinas e equipamentos
Materiais elétricos
Produtos de plástico
Produtos de minerais não-metálicos
Outros
Produtos de metal
Cimentos
Aço
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Taxa acumulada em 12 meses
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Variação acumulada em 11 meses
%
Nov/16 Nov/17 Nov/18 Nov/19 Nov/20
INCC - TODOS OS ITENS 5,97 3,88 3,83 3,99 7,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,30 2,54 6,60 2,96 16,70
SERVIÇOS 3,67 3,09 4,11 4,27 3,29
MÃO DE OBRA 8,99 4,90 1,99 4,65 2,48
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Maiores variações até novembro
Variação no Ano
INCC-M 7,71
CONDUTORES ELÉTRICOS 52,38
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 40,30
ELETRODUTOS DE PVC 34,45
TUBOS E CONEXÕES DE FERRO E AÇO 31,35
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 25,57
CIMENTO PORTLAND COMUM 24,90
TIJOLO/TELHA CERÂMICA 22,89
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO 22,86
MATERIAIS ELÉTRICOS 17,23
ARGAMASSA 13,79
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Participação do componente Materiais e Equipamentos (%)
47,85
44,00
44,50
45,00
45,50
46,00
46,50
47,00
47,50
48,00
48,50
01
/20
16
03
/20
16
05
/20
16
07
/20
16
08
/20
16
10
/20
16
12
/20
16
02
/20
17
04
/20
17
06
/20
17
08
/20
17
10
/20
17
12
/20
17
02
/20
18
04
/20
18
06
/20
18
08
/20
18
10
/20
18
12
/20
18
02
/20
19
04
/20
19
06
/20
19
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19
10
/20
19
12
/20
19
02
/20
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04
/20
20
06
/20
20
08
/20
20
10
/20
20
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
3º trim contra 2º trim
Dessazonalizado (%)
-0,29%
22,05%
6,32%
13,43%
5,49%
7,50%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
3º trim contra 2º trim, dessazonalizado e
taxa acumulada no ano
0,96%
-7,47%
-4,42% -4,38%-5,56% -5,09%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB
3o tri Ano
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)
172,4
168,6
152,3
163,7
150,0
155,0
160,0
165,0
170,0
175,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20
PIB da construção
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)
126,5125,2
118,0
125,5
115,0
117,0
119,0
121,0
123,0
125,0
127,0
129,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20
Os índices de volume
dos produtos da
construção são obtidos
a partir de uma média
dos índices de
volume dos insumos
e das remunerações
PIB 2020Taxa anual
-2,5%
-4,5%-5,0%
-4,5%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
Construção PIB
PERSPECTIVAS
Indicador de Incerteza
Fonte: FGV IBRE
Em
po
nto
s
143,8
70
90
110
130
150
170
190
210
230
out
/09
fev/
10
jun
/10
out
/10
fev/
11
jun
/11
out
/11
fev/
12
jun
/12
out
/12
fev/
13
jun
/13
out
/13
fev/
14
jun
/14
out
/14
fev/
15
jun
/15
out
/15
fev/
16
jun
/16
out
/16
fev/
17
jun
/17
out
/17
fev/
18
jun
/18
out
/18
fev/
19
jun
/19
out
/19
fev/
20
jun
/20
out
/20
Brasil perde grau de investimento
Impeachment de Dilma
Greve dos caminhoneiros
Pandemia Covid-19
Aprofundamento da Lava Jato
Turbulências Internas do Gov. Temer
IPCA x INPC
•IPCA - custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 SM•INPC – custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 5 SM
Fonte: IBGE
Taxa acumulada em 12 meses
4,8%
3,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
INPC IPCA
Índice de confiança do consumidor
Fonte: Sondagem da Consumidor, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
87,8
81,7
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20
Construção - Expectativas
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
50
60
70
80
90
100
110
120
Índice de Expectativas do Setor da Construção
Média Móvel Trimestral
Expectativas – construtoras, comércio e indústria de materiais
Fonte: Sondagem da Indústria, Construção e do Comércio, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20
COM IND CST
PIB da construção 2021
Fonte: FGV IBRE
Taxa anual
3,8%
4,1%
3,5%
3,2%
3,3%
3,4%
3,5%
3,6%
3,7%
3,8%
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