BANCO DO BRASILResultados

2011

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Aviso Importante

Destaques do resultado

Margem financeira bruta apresenta crescimento

Despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa abaixo do guidance

Índices de inadimplência abaixo do SFN

Despesas administrativas sob controle

Diversificação de negócios amplia receitas

3

Guidance 2011

%

4

Guidance Observado

RSPL Recorrente 21 - 24 21,7

Margem Financeira Bruta 11 - 13 11,1

Depósitos Totais 14 - 18 17,4

Carteira de Crédito País 15 - 18 15,6

Pessoa Física 17 - 21 15,4

Pessoa Jurídica 16 - 19 14,3

Agronegócios 8 - 12 18,2

PCLD 3,3 - 3,7 3,1

Receitas com Tarifas 12 - 17 12,8

Despesas Administrativas 9 - 12 9,7

Taxa de Imposto 31 - 34 31,3

2011

5

10,2%

R$ bilhões

Lucro Líquido

R$ bilhões

Destaques do Resultado

6

2010 Part. % 2011 Part. % Var. %

Margem Financeira Bruta 38,4 69,1 42,7 70,4 11,1

Rendas de Tarifas 16,2 29,1 18,2 30,1 12,8

Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 1,9 3,4 2,3 3,7 20,0

Previ 4,3 7,7 3,0 4,9 (30,7)

Demais Componentes (5,2) (9,4) (5,5) (9,1) 5,9

Receitas Operacionais Totais 55,6 100,0 60,6 100,0 9,2

Despesas Operacionais (27,4) (49,3) (29,9) (49,3) 9,3

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (10,7) (19,2) (11,8) (19,5) 10,8

Imposto de Renda e Participações no Lucro (6,9) (12,4) (7,2) (11,9) 4,9

Resultado Recorrente 10,7 19,2 11,8 19,4 10,2

%(Participação de mercado)

Lideranças¹

(1) Ativos e Depósitos: posição de Setembro/11; Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Dezembro/11;

(2) Não inclui Banco Votorantim 7

Fontes e Usos

(1) Letras Financeiras (não inclui Subordinadas), Letras de Crédito do Agronegócio e Debêntures(2) Obrigações por TVM, Empréstimos, Obrigações por Repasses e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida(3) Obrigações por repasses no país, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Provisão para Risco de Crédito(4) Carteira de Crédito conforme resolução CMN 2682/99

R$ bilhões

8

Saldo Part. % Saldo Part. %

Fontes 498,3 100,0 595,9 100,0 19,6

Depósitos 376,9 75,6 442,4 74,2 17,4

Letras Bancárias¹ 4,3 0,9 16,1 2,7 274,1

Dívida Subordinada 23,4 4,7 30,9 5,2 31,9

Obrigações no Exterior² 21,2 4,3 31,4 5,3 47,9

Demais³ 72,5 14,6 75,1 12,6 3,5

Usos 498,3 100,0 595,9 100,0 19,6

Carteira de Crédito⁴ 358,4 71,9 423,0 71,0 18,0

Compulsório 87,0 17,5 93,7 15,7 7,6

Recursos Disponíveis 52,9 10,6 79,2 13,3 49,7

Crédito / Depósitos - %

Var. %Dez/10 Dez/11

95,1 95,6

R$ bilhões

Depósitos

12 meses17,4%

9

Captações: LCA e LF

R$ bilhões12 meses

384,2%

10

12 meses36,4%

US$ bilhões

Captações Externas

11

Saldo recorde em recursos captados no exterior

Participação de Mercado (%)

Administração de Recursos de Terceiros¹

12

12 meses15,4%

(1) Não inclui Banco Votorantim

Margem Financeira

R$ milhões

13

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Margem Financeira Bruta 9.849 10.159 10.524 10.645 11.348

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 13.468 13.928 14.647 15.737 16.218

Despesa Financeira de Captação (5.294) (5.625) (6.202) (7.048) (6.845)

Recuperação de Crédito 863 855 953 985 851

Resultado de Tesouraria 1.885 2.088 2.167 1.950 2.197

Demais (1.073) (1.087) (1.041) (979) (1.073)

%

Spread Global¹

¹ Informações anualizadas 14

Spread por segmento¹

%

15¹ Informações anualizadas

19,2%

19,5%

12 meses19,8%

R$ bilhões

16(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

Carteira Pessoa Física

79,6%78,0%

12 meses15,5%

17

18

Desembolsos PF – Consignado + Veículos1

Anúncio das Medidas Macroprudenciais

Início da Flexibilização das Medidas 

Macroprudenciais

R$ bilhões

¹ Não inclui Banco Votorantim

Crédito Imobiliário

19

R$ bilhões

12 meses122,9%

104,5%

237,3%

Contratos Liberados -Quantidade

Crédito Imobiliário - PF

20

Contratos Liberados -Quantidade

Crédito Imobiliário - PJ

21

12 meses19,2%

R$ bilhões

Carteira Pessoa Jurídica

27,7%

30,5%

22

12 meses19,2%

R$ bilhões

19,5%

19,0%

Carteira Pessoa Jurídica

23

FGO¹

(1) Fundo Garantidor de Operações 24

12 meses39,9%

US$ bilhões

33,8%

6,8%

38,1%

Comércio Exterior¹

(1) Fluxo de contratação 25

Recorde de fluxo mensal contratado de ACC em outubroRecorde de fluxo anual contratado de ACC  em 2011 

R$ bilhões

Investimentos – Desembolso¹

26

R$ bilhões

Investimentos – Desembolso 2011

(1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros. 27

Cartão BNDES - Desembolso

R$ bilhões

28

Líder em:• desembolsos (65%)• número de operações (65%)• cartões emitidos (66%) 

Participaçãode Mercado %

Carteira Agronegócio

R$ bilhões

29

%

Carteira Agronegócio – Mitigadores¹

(1) Mitigadores na modalidade de custeio: inclui seguro agrícola, garantia de preço e seguro faturamento.

39,6

47,138,9

30,9

74,2*

* Dez/11

30

Mitigadores por região

*

* Dez/10

Agronegócio no Sul - Principais culturas

31

Item Financiado Participação % % Mitigado Participação % % Mitigado

Soja 31,1 47,4 41,3 81,1

Milho 29,0 71,7 21,9 90,3

Arroz 11,2 13,9 15,3 86,0

Trigo 8,5 70,4 0,2 79,3

Feijão 1,8 70,1 1,6 76,3

Safra 06/07 Safra 11/12

Agronegócio – Operações Reestruturadas e Normais

6,4%22,7%

R$ bilhões

32

AA–C

D–H

%

Risco da Carteira

33

%

Inadimplência +90 dias

34

Provisões para risco de crédito

R$ bilhões

35

17,3 17,0 17,718,6 19,0

8,1 8,4 8,7 8,9 9,0

7,5 6,9 7,2 7,8 8,2

1,8 1,8 1,8 1,9 1,8

Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11

Total

Normal

Vencidas

Adicional

%

(1) Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias* Provisões incluem provisões adicionais

Índice de Cobertura¹

36

Rede de AtendimentoParticipação de Mercado - Agências

33,3%35,2%

30,0%

20,7%

26,0% Rede de Distribuição Total

Total = 25,1%

37(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP , SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes(2) Operacionalização a partir de Jan/12

Agências 5.263Outros pontos de atendimento¹ 27.235

Banco Postal² 6.337

Rede compartilhada 24.534

Total 63.369

38

Banco Postal

Ampliação da gama de produtos oferecidos no Banco Postal

Aproximação da nova classe média

Antecipação da meta de abrangência de todos os municípios brasileiros

Auxílio no processo de bancarização

Banco Postal

39

Agências dos Correios com transações 6.190

Total de transações tarifadas 7.002.404

Transações de Recebimentos, Pagamentos e Consultas 6.822.366

Abertura de Contas PF 140.314

Abertura de Contas PJ 1.960

Cartão 36.918

Desempenho no primeiro mês de operacionalização

Despesas / Ativos - %

Despesas Administrativas

40

%

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários

Eficiência¹

41

Receitas Comerciais¹ / Cliente² – R$

(1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros

Rentabilização de Clientes

(2) Média de clientes dos últimos dois trimestres 42

23,7%

Receitas de Seguridade

R$ milhões

43

Índice de Seguridade¹ (%)

(1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro recorrente

23,8%

Participaçãode Mercado² %

Faturamento¹ com Cartões

(1) Considerando 50% do Banco Votorantim(2) Estimado para dez/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 44

Qtde. Operações

Mercado de Capitais

45

%

Índice de Basileia

Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,0 bilhões

(1) Pro-forma considerando bônus perpétuo emitido em Janeiro/12, pendente de aprovação pelo Banco Central do Brasil. 46

Pro-forma

Guidance 2012

%

47

RSPL Recorrente 19 - 22

Margem Financeira Bruta 11 - 15

Depósitos Totais 14 - 18

Carteira de Crédito País 17 - 21

Pessoa Física 19 - 23

Pessoa Jurídica 18 - 22

Agronegócios 9 - 12

PCLD 3,1 - 3,5

Receitas com Tarifas 13 - 18

Despesas Administrativas 8 - 12

Taxa de Imposto 31 - 34

Unidade Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

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48