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Apresentação InstitucionalJunho 2009

Apres_Inst_Novo CAPA.indd 112.08.09 11:50:53

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Características Operacionais 13

Governança Corporativa 25

Contatos 29

Sumário

Perfil Agência Blumenau – SC

1

Perfil

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;

É o 5º maior Banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* (Fonte: BACEN – março/2009).

A especialidade do BICBANCO é

conceder crédito às empresas de médio e grande

portes.

2

Principais Números

As Operações de Crédito correspondem a 74% dos ativos do Banco.

Operações de Crédito R$ 7,4 bilhões

Ativos Totais R$ 10,0 bilhões

Captação Total R$ 7,1 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão

Lucro Líquido do semestre R$ 156,3 milhões

ROAE* 19,3%

Índice de Basileia 18,4%

*Retorno sobre o PL médio anualizado.

Jun/2009

3

Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoCrédito +

Leasing(*)1 Banco do Brasil 220.5312 1 1 Itaú-Unibanco 173.2143 2 2 Bradesco 139.5004 3 Santander 115.5035 Caixa Econômica Federal 89.2106 4 3 Votorantim 35.8827 5 HSBC 31.6898 6 4 Safra 14.2519 Banrisul 11.237

10 7 Citibank 10.29911 Banco do Nordeste do Brasil 6.83012 8 5 BICBANCO 6.24513 9 6 Alfa 5.55014 10 BNP Paribas 5.38815 11 7 BMG 4.28316 12 ABC-Brasil 4.04517 13 Credit Suisse 3.89018 14 8 Mercantil do Brasil 3.88619 15 9 Panamericano 3.41620 16 10 Banco Cooperativo Sicredi 3.20221 17 Ibibank 3.09922 18 Société Generale 2.98423 19 11 Daycoval 2.97024 20 12 Fibra 2.88425 Banco de Brasília 2.79426 21 Rabobank 2.75327 Banestes 2.69228 22 13 Pine 2.34629 23 14 Sofisa 2.04630 24 John Deere 1.905

Ranking por Operações de Crédito* – R$ milhões

Bancos Privados

Nacionais

Operações de Crédito 5º

Ativos Totais 7º

Depósitos Totais 6º

Patrimônio Líquido 7º

Lucro Líquido 5º

(*) Não inclui ACC.Fonte: BACEN, data-base mar/2009.

4

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 36 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman: 1 agência.

Pontos de AtendimentoCidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília GO Goiânia GoiâniaMA São Luís São Luís

MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife RecifePI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembleia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto AlegreCarlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniMaspPaulista

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

5

O Banco é avaliado por

seis Agências de Rating, três delas

internacionais (Moody´s,

Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/Índice

Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço

Analisado

Data da Publicação do Rating

Moody´s

Ba2/Ba1

Escala Global – Depósitos

– Moeda estrangeira/local

31/12/2008 02/03/2009

Aa2.brBR-1

Estável

Escala nacional – Depósitos

– Longo prazo – Curto prazo

Perspectiva

Standard & Poor’s

BB- B

Escala Global (Rating de contraparte) – Moeda estrangeira/local

– Longo prazo – Curto prazo 31/03/2009 24/06/2009

brA-Estável

Escala Nacional Perspectiva

Fitch RatingsA-(bra)F2(bra)Estável

Escala Nacional – Longo prazo– Curto prazo

Perspectiva

31/03/2009 21/05/2009

Austin Rating A+ Escala nacional de longo prazo 31/12/2008 19/03/2009

LF Rating A+ Moeda nacional 31/03/2009 13/07/2009

RISKbank 10,26 Baixo risco para médio prazo (-) 31/03/2009 Julho/2009

Ratings

6

Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumulados ao longo de 70 anos com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com seus clientes;

Estrutura tecnológica customizada e eficiente;

Pulverização dos riscos; e

Comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e controles internos.

Agência Paulista – SP

Informações Financeiras

7

Destaques do 1º Semestre de 2009

A despeito da crise econômica mundial, o Lucro Líquido do semestre atingiu R$ 156,3 milhões. A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido atingiu 19,3% no semestre. Destaca-se o movimento de evolução entre os trimestres: o resultado obtido no segundo trimestre de 2009 de R$ 82,0 milhões superou em 10,3% o anterior.

Lucro Líquido e rentabilidade

+10,3%

74,3

Trimestres Semestre

1T09

82,0

2T09

156,3

19,3

1S09

A recuperação da liquidez doméstica está refletida no crescimento da captação dos Depósitos a Prazo que atingiram R$ 3,7 bilhões no final de junho 2009, montante 12,0% superior ao final de março de 2009 (sem impacto do DPGE).

Depósitos a Prazo – (R$ milhões)

3.325

1T09

3.724

2T09

+12,0%

19,021,0

Lucro Líquido (R$ milhões)ROAE (%)

8

Créditos corporativos em ReaisTrade FinanceCrédito Consignado

Carteira de Crédito

R$ milhões

4.434

65%

73% 71%75%

25%

21% 24%21%

10%

6%5%

4%

dez/06

7.6188.066

dez/07 dez/08

7.370

jun/09

96% dos créditos são

direcionados a empresas.

9

O Crédito Corporativo representa cerca de 96% das operações.

Carteira de Crédito por Produto – Junho 2009

Jun/09% da

Carteira

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, leasing, cheque empresarial) 5.499,0 74,6%

Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.560,3 21,2%

Crédito Pessoal

Crédito consignado 310,5 4,2%

Total 7.369,8 100,0%4,2%

95,8

%

10

Captações em Reais - principalmente CDB´sCaptações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

Captação Total

4.596

56%62%

51%61%

23%

22%26%

17%21%

16%

23%

22%

dez/06

6.936

8.829

dez/07 dez/08

7.137

jun/09

A captação total apresenta-se diversificada

e adequada ao perfil da Carteira de

Crédito, tanto em volumes quanto em

prazos.

R$ milhões

11

Patrimônio

527

dez/06

1.5631.685

dez/07 dez/08

1.698

jun/09

R$ milhões O PL mantém nível apreciável,

mesmo com importantes

distribuições de lucros e

recompras de ações.

12

Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada

Lucro Líquido

104,1

dez/06

181,9

320,5

dez/07 dez/08

156,3

jun/09

19,320,2 18,7 19,7

(12 meses) (6 meses)

R$ milhões O Índice de retorno não foi

afetado pela crise.

Agência Aracaju – SE

Características Operacionais

13

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

14

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à diversificação das fontes de recursos.

15

Diversidade

A dispersão regional das

Operações de Crédito do

Banco apresenta proporções

semelhantes à distribuição

do PIB.

0 – 5

13 – 22

57 – 46

16 – 16

13 – 9

Cayman – 3

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %Fonte: IBGE – 2006.

Das regiões geográficas cobertas – % – Jun/09

16

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

Jun/09

47,3% Indústria

30,6% Serviços

10,5% Comércio

5,6% Pessoa física

2,6% Setor público

2,1% Agricultura

1,3% Intermediários financeiros

17

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Jun/09

54,9% Capital de giro

21,2% Trade Finance (ACC, Financiamento à importação e

Financiamento à exportação)

10,7% Contas garantidas

4,2% Crédito consignado

2,0% Financiamentos Agrícolas

1,9% Arrendamento Mercantil

0,8% Cheque Empresarial

4,3% Outros créditos (Resolução 2770, Compror, Vendor, etc.)

18

A política de pulverização

da carteira de crédito se traduz

em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um

pequeno número de clientes.

Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteira de Crédito

Maior risco 2,7

10 Maiores riscos 11,3

20 Maiores riscos 16,7

Jun/09

19

Até 3 meses De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

1,2%

40,4% 41,0%45,7%

36,8%

41,7% 37,7%33,1%

38,5%

16,7% 20,6% 19,6% 22,6%

dez/06

0,7% 1,6%

dez/07 dez/08

2,1%

jun/09

Predomínio das operações de

curto prazo. Cerca de 75%

dos créditos possuem

vencimentos inferiores a um

ano.

Historicamente é bastante baixa a inadimplência

da carteira.

Jun/09

20

Captação total – R$ 7.137,1 milhões

Origens da Captação

52,2% Depósito a prazo17,5% Obrigações por empréstimos

no exterior11,0% Emissões de títulos no exterior6,7% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

5,4% Obrigações por repasses (Exterior + BNDES)

3,3% Dívida Subordinada2,8% FIDC1,1% Debêntures

Os CDBs representam a modalidade de

funding mais expressiva.

Em Junho/09 os CDBs

atingiram R$ 3,7 bilhões.

Jun/09

21

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos a prazo – %

Jun/09

64,6% Pessoas jurídicas18,8% Pessoas físicas15,5% Investidores institucionais1,1% Instituições financeiras

Os depósitos do Banco provêem

de uma base tradicional

de clientes e mantêm uma

diversidade equilibrada de

origens.

22

O Banco mantém

um volume confortável

de recursos de alta liquidez,

em função das necessidades

sugeridas pelo cenário econômico.

Caixa Livre

Jun/08 Dez/08 Jun/09

Caixa e títulos de alta liquidez 946 1.964 1.596

R$ milhões

23

Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior: 43 bancos internacionais concedem mais de US$ 600 milhões;

Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;

CD/Short-Term Notes Program através da Agência de Grand Cayman com emissões permanentes;

Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de US$ 330 milhões outstanding;

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Esta modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

24

Governança Corporativa

26

Missão, Visão e Valores

Missão Institucional Desenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

Visão Como corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos Colaboradores; Conformidade às normas da Instituição; Reconhecimento do desempenho; Incentivo ao trabalho em equipe; Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações; Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; Responsabilidade Social perante a Comunidade.

27

Compromissos

Transparência sistemática;

Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao Nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;

100% de tag-along para ações preferenciais.

Governança Corporativa

28

Reconhecimentos

Conjuntura Econômica – Fundação Getúlio Vargas/IBRE A Revista Conjuntura Econômica e o Instituto Brasileiro de Economia – IBRE da Fundação Getúlio Vargas, em seu anuário “Melhores e Maiores Conglomerados Financeiros do País”, considerou o BICBANCO na categoria médios e pequenos Bancos como: “O maior Banco por Operações de Crédito”

“O maior por Lucro Líquido”

25

Sustentabilidade

Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro;

Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas;

O símbolo representa a iniciativa individual repercurtindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.

ambiental

social

financeiro

você

Agência Goiania – GOContatos Agência Goiânia – GO

29

Contatos

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