Odebrecht Realizações Imobiliárias

Estrutura Organizacional

* Percentuais referem-se ao Capital Total

HOLDING

Investimentos em Transportes,

Logística e Aeroportuário no Brasil

Investimentos em Energia

e Infraestrutura

Serviços em Óleo & Gás

Investimentos em Água e Esgotos

e Tratamento de Resíduos

Empreendimentos

Imobiliários

Engenharia & Construção

Açúcar, Etanol e

Bioenergia

Química e

Petroquímica

100%

100%

73,5% - Odebrecht

26,5% - FI-FGTS

86,7%

14,3%

85,5% - Odebrecht

14,5% - Gávea Investimentos

65% - ETH Investimentos

35% - Outros investidores

38% - Odebrecht (50,1% Capital Votante)

36% - Petrobras

20% - Outros investidores

6% - BNDES

70% - Odebrecht

30% - FI-FGTS

SP21%

MG8%

RJ11%

BA27%

PE25%

DF, 6%

RO, 1%

CE, 1%

Diversidade Geográfica

Posicionamento geográfico estratégico, qualidade na prospecção de terrenos e

seletividade das regiões condicionada a demografia, investimentos, logística e precificação

do PMCMV

Presente em 10 Estados

Landbank por Regiões*

VGV potencial = 21 bilhões

* Excluindo projetos de Demanda Garantida

Fazenda

Sauípe

88%

Outros

12%

Projetos de Destaque

Reserva do

Paiva

100%

Copa do Mundo 2014

Pré-sal

Suape

Olimpíadas 2016

Porto Maravilha

Comperj

Porto de Itaguaí

Revitalização Urbana

10

7

Presença O’R

Mercados potenciais

Eventos Catalisadores

Segmentos de atuação

Bairros Planejados

Mixed-Use

Residencial

BRISAS DO

LAGO/DFMURANO/RJ VALE DO LOIRE/BA

VGV: R$ 220 MM VGV: R$ 251 MM VGV: R$ 146 MM

SEDE AES/SP ODEBRECHT/SP SEDE GLOBO/DF

VGV: R$ 150 MM VGV: R$ 320 MM VGV: R$ 80 MM

BONNAIRE/SP ITOWER/SP DIMENSION/RJ

VGV: R$ 265 MM VGV: R$ 223 MM VGV: R$ 238 MM

BAIRRO NOVO JARDIM MANGUEIRAL/DF

VGV: R$ 925 MM

Residencial

Média-Alta e

Alta Renda

Residencial

Baixa Renda

Soluções

Imobiliárias

Integradas

Salas Comerciais e

Lajes Corporativas

MUNDO

PLAZA/BA

ALPHA

SQUARE/SP

BOULEVARD

SIDE/BA

VGV: R$ 208 MM VGV: R$ 410 MM VGV: R$ 170 MM

Breve Histórico

1944

1969

Edifício Cruz,

Salvador

Edifício-sede

da Petrobrás

1981

1986

Edifício

Citibank

Prédio

BNDES

O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários acompanha a história da Odebrecht desde sua

fundação, em 1944. Alguns dos principais empreendimentos lançados:

2004

Casas de Sauípe

2005

Vila Gardner

2006

Riverside

Segregação da área de

empreendimentos imobiliários, para

dinamizar os ganhos no setor.

2007

Morada da

Península

2007

Vila Hartt

2008

Alpha Square

2008

Bonnaire

2008

ITower

2008

Bairro Novo

Camaçari

2009

Bairro Novo

Fortaleza

2009

Bairro Novo

Jardins

Mangueiral

2009Dimension

2006

Mundo Plaza

Spin-off do segmento imobiliário,

criação da Marca O’R e

diversificação do portfólio com

criação da Bairro Novo.

Consolidação das

bases para o

crescimento, funding,

continuidade da

diversificação de

produtos (SII) e

entrada de novo

acionista:

1999

American

Airlines

Arena

Cenário Pernambuco

Cenário Pernambuco

COMPLEXO DE SUAPE

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS

DE R$ 45,5 BI

CIDADE DA COPA

Investimentos

Refinaria Abreu e Lima R$ 26,5 bilhões 1.500

Petroquímica Suape R$ 4 bilhões 1.800

Fiat R$ 8 bilhões 4.500

Estaleiro Promar R$ 300 milhões 1.500

Estaleiro Construcap R$ 200 milhões 2.250

Estaleiro Galíctio R$ 440 milhões 1.000

Cia. Siderúrgica Suape R$ 1,5 bilhão 800

Novartis R$ 510 milhões 120

Hemobrás R$ 670 milhões 360

Riff R$ 83,3 milhões 228

Multilab R$ 200 milhões 1.000

Vita Derm R$ 28 milhões 350

AC Diagnóstico R$ 135 milhões 270

IonQuímica R$ 18 milhões 25

Imbesa R$ 6 milhões 105

Cosméticos Ind. e Com. R$ 20 milhões 180

Arena da Copa R$ 532,6 milhões 2.100

Termelétrica Suape III R$ 2 bilhões 1.452

150R$ 68 milhões

R$ 300 milhões

CBVA (Companhia Brasileira de Vidros Automotivos)

CBVP (Companhia Brasileira de Vidro Planos)

VagasInvestimentosEmpreendimento

370

R$ 45,51 Bilhões

2011/2015

Cenário Pernambuco

Reserva do Paiva

RIO DE JANEIRO

BRASILIA

SÃO PAULO

SALVADOR

RECIFE

BELO HORIZONTE

BRASÍLIA

SAUÍPE RECIFE

SUAPE

Localização

Reserva do Paiva

Reserva do Paiva Aeroporto Internacional

Piedade

Cabo de Santo Agostinho

Estaleiro Atlantico Sul

Estaleiro 02

Refinaria Abreu e Lima

Candeias

POY/PET/PTA

Boa Viagem

Localização

Reserva do Paiva

VIA PARQUE

MARINA

CAMPO DE GOLFE

Reserva do Paiva

Masterplan

ACESSIBILIDADE

SUSTENTABILIDADE

INCLUSÃO SOCIAL

Condição de percepção e compreensão para uso

independente e seguro das construções e espaços

públicos.

• Conservação Biodiversidade

• Uso racional da água e da energia

• Neutralização Carbono e Conforto Ambiental

•Educação sócio-ambiental baseada nos 3R’s

Produtividade Social e desenvolvimento humano

Responsabilidade Social Coorporativa

Masterplan

Reserva do Paiva

Números Gerais

Área do empreendimento – 526 ha

Número Mínimo de Unidades – 7.925

População 44.900 pessoas

Totais Imobiliário ( Casas / Apartamentos / Condohoteis) 6.967

Totais Hotéis (Chaves) 784

Totais Comerciais/Serviços 80

Totais Ancoras comerciais 32

Totais Ancoras Lazer 11

Proprietários 51

Masterplan

Reserva do Paiva

Associação Geral

VPSA

Condomínios

Varejo

Hotéis

Âncoras

VISÃO COMUM

Convergência de interesses

Associação Geral – Modelo de Gestão

Reserva do Paiva

1. Liderança e Controle do

Destino

2. Gestão da Governança

3. Qualidade da

Infraestrutura

5. Gestão dos

serviços básicos

4. Preservação dos

ativos naturais

6. Foco na

relação com os

moradores

CÍRCULO VIRTUOSO

7. Novo conceitos de moradia/criação de

valor

Associação Geral – Atributos

Reserva do Paiva

Principais Objetivos:

Garantir a qualidade, sustentabilidade e

imagem do Destino

Assegurar a qualidade e manutenção da

infraestrutura do Empreendimento;

Atuar em parceria na execução dos

serviços básicos previstos mantendo

estrutura operacional

mínima, visando a liquidez da

instituição;

Prover a estabilidade da

governaça, preservando o interesse

comum e a inter-relação da

comunidade.

Associação Geral

Reserva do Paiva

Ponte e Via Parque

Ponte e Via Parque

Ponte e Via Parque

Empreendimento Concluído

Empreendimento em Construção

Condomínio Vila dos Corais – Foto do Local

Empreendimento em Construção

Condomínio Vila dos Corais

Empreendimento em Construção

Condomínio Vila dos Corais

Empreendimento em Construção

Lançamentos e Investimentos 2011

Lançamentos 2011

NOVO MUNDO EMPRESARIAL

TERRAÇO LAGUNA

HOTEL 5 ESTRELAS

COMPLEXO EMPRESARIAL /

OPEN MALL

OPEN MALL 3.000m2

40 LOJAS

MIX COM BANCOS/RESTAURANTES/SERVIÇOS

COMPLEXO EMPRESARIAL 6 TORRES

PAVIMENTOS COM 1.000m2

ÁREA LOCAL SUPERIOR A 43.000m2

Lançamentos 2011

COMPLEXO EMPRESARIAL /

OPEN MALL

JARDINS INTERNOS

HOTEL 5 ESTRELAS

Lançamentos 2011

Lançamentos 2011

Lançamentos 2011

Lançamentos 2011

TERRAÇO LAGUNA

Novos Investimentos

HOTEL BOUTIQUE/CAMPO DE GOLFE COM 18 BURACOS

Reserva do Paiva

HOTEL BOUTIQUE/CAMPO DE GOLFE COM 18 BURACOS

Reserva do Paiva

MARINA

Reserva do Paiva

Desafios do Desenvolvimento

Desafios do Desenvolvimento

• Investimentos Iniciais x Prazos Longos x Viabilidade do Negócio

•Estudos e investimentos na Reserva do Paiva iniciados em meados de 2002.

•Início de Geração de Caixa do Projeto em dez/2007, demandando investimentos

por 5 anos.

•Aprovações Urbanísticas e Ambientais

•O processo de Licenciamento Urbanístico ambiental durou cerca de 4

anos, envolvendo os seguintes âmbitos:

•Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

•CPRH – Agencia estadual de Meio Ambiente

•FIDEM – Agencia de desenvolvimento Estadual

•IPHAN

•Outros...

• Validade das licenças ambientais em projetos de longo prazo

Desafios do Desenvolvimento

•Mudança de Gestão Pública

• Projetos de longo prazo atravessam diferentes gestões Municipais e Estaduais,

gerando incertezas para investidores

•Crise Internacional (2008/2009 e 2011) x Mercado de 2ª moradia

• Mercado de 2ª moradia muito sensível às crises econômicas dificultando

impactando no resultado dos empreendimentos.

Desafios do Desenvolvimento

•Viabilização da Infra-estrutura (acesso, saneamento, etc)

•Grandes glebas geralmente situam-se em locais com ausência de infra-estrutura e

demandam de investimentos do poder público para sua viabilização.

• Modelo de Gestão Sustentável x Investimentos necessários

•Destinos Planejados demandam modelo de gestão em parceria com poder

municipal (ex: Associação Geral), que demandam energia e investimentos

constantes dos Empreendedores por longo prazo.

Desafios do Desenvolvimento

•Viabilização das Âncoras Temáticas

•Investimentos elevados e com retorno baixo e de longo prazo

www.reservadopaiva.com.br