Post on 16-Oct-2020
ROTEIROS MILLENNIUM EXPORTAÇÃO
COLOMBIA
Porto, 9 de Fevereiro de 2017
Delegação Bogotá
I. Perfil do País
II. Cenário Macroeconómico
III. Relações Económicas Internacionais
IV. Relações Económicas Portugal – Colombia
V. Envolvente e Cultura de Negócios
VI. Recomendações
VII. Eventos
SUMÁRIO
COLOMBIA
I. PERFIL DO PAÍS
COLOMBIA
Área: 1.038.700 km2
População: 48,9 milhões de habitantes em 2015
Inserir mapa do país Densidade Populacional: 43,1 habitantes/km2
Departamentos / Províncias / Municípios
30 104 1.123
Capital: Bogotá (8,7 Ml habitantes)
Principais Cidades: Medellín (3.5 Ml habitantes)
Cali (2.4 Ml habitantes)
Barranquilla (1.8 Ml habitantes)
Cartagena (1Ml habitantes)
COLOMBIA
Língua: Castelhano mas existem outros idiomas indígenas
Religião: Maioritariamente católica (90%)
Chefe de Estado e de Governo: Juan Manuel Santos (Nobel da Paz)
ONU
EU
EUA
OMC
Aliança do Pacífico
Relações Internacionais: FMI
UNASUR
CAN
Comunidade Andina
MERCOSUR (associado)
Unidade Monetária: Peso Colombiano (COP) 1 EUR = 3.312,89 COP
COLOMBIA COLOMBIA
II. CENÁRIO MACROECONÓMICO
COLOMBIA
CENÁRIO MACROECONÓMICO
Contexto Económico
. Crescimento sustentado na ultima década superior a (4% PIB), o atual processo de paz, originará um
crescimento adicional do PIB que se estima seja de (1,1%) a (1,9%).Fonte DANE
COLOMBIA
%PIB 2016
. 54ª Economia em 2015 com maior facilidade fazer negócios (Fonte Doing Business)
. 66ª Economia mais competitiva (World Economic Forum) 2016
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
Colombia Média America Latina
Média Economia
Global
Chile Brasil Argentina México Venezuela
2,30% 1,20%
2,70% 1,60%
-3,40%
-1,80%
2,10%
-8,00%
COLOMBIA
PRINCIPAIS INDICADORES
Unidade 2013a 2014a 2015a 2016b 2017b 2018b
População Milhões 47,3 47,8 48,2c 48,7 49,1 49,5
PIB a preços de mercado 1012 COP 710,5 757,5 800,8 854,6 930,6 1 013,1
PIB a preços de mercado 109 USD 380,2 378,5 292,1 265,1 283,9 305,7
PIB per capita USD 8 030 7 921 6 056c 5 448 5 785 6 179
Crescimento real do PIB % 4,9 4,4 3,1 2,3 3,0 3,6
Consumo privado Var. % 3,5 4,2 4,2 2,7 2,6 3,2
Consumo público Var. % 9,2 4,7 2,8 2,0 2,0 3,3
Formação bruta de capital fixo Var. % 6,8 9,8 2,8 2,5 2,6 4,0
Taxa de desemprego % 9,7 9,1 8,9 9,2 9,1 8,9
Taxa de inflação (média) % 2,0 2,9 5,0 7,5 3,3 3,3
Saldo do setor público % do PIB -2,5 -3,1 -3,3c -2,0 -1,5 -1,6
Dívida pública (líquida) % do PIB 27,0 33,8 40,3c 42,2 41,2 39,7
Saldo da balança corrente 109 USD -12,3 -19,6 -18,9 -14,9 -11,0 -9,1
Saldo da balança corrente % do PIB -3,2 -5,2 -6,5 -5,6 -3,9 -3,0
Dívida externa 109 USD 89,3 102,3 107,3c 110,0 113,2 117,6
Dívida externa % do PIB 23,5 27,0 36,7c 41,5 39,9 38,5
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xCOP 2 482 2 659 3 042 3 531 3 582 3 679
Taxa de câmbio (média) 1USD=xCOP 1 869 2 001 2 742 3 224 3 278 3 314
FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)
NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.
III. RELAÇÕES ECONÓMICAS
INTERNACIONAIS
COLOMBIA
Exportação
35.691 Ml
Posição no
“Ranking” mundial
56ª
Importação
54.058 Ml
Posição no
“Ranking” mundial
47ª
(106USD) 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação 56 915 60 125 58 824 54 795 35 691
Importação 54 233 59 048 59 381 64 029 54 058
Saldo 2 682 1 077 -557 -9 234 -18 367
Coeficiente de cobertura (%) 104,9 101,8 99,1 85,6 66,0
Posição no ranking mundial
Como exportador 55ª 54ª 55ª 55ª 56ª
Como importador 51ª 49ª 50ª 47ª 47ª
FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).
COMÉRCIO EXTERNO – Evolução da Balança Comercial
COLOMBIA
Combustíveis e
Óleos Minerais
52,8%
Máquinas e
Equipamento
s Mecânicos
12,8%
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
Exportações / Setor % Importações / Setor %
27 - Combustíveis e óleos minerais 52,8 84 - Máquinas e equipamentos
mecânicos 12,8
09 - Café, chá, especiarias, etc. 7,2 85 - Máquinas e equipamentos elétricos 10,3
39 - Plásticos e suas obras 4,0 27 - Combustíveis e óleos minerais 9,5
71 - Pérolas, pedras e metais preciosos,
etc. 3,7
87 - Veículos automóveis e outros
veículos terrestres, suas partes e
acessórios
7,8
06 - Plantas vivas e produtos de
floricultura 3,7
88 - Aeronaves e outros aparelhos
aéreos ou espaciais e suas partes 4,8
COMÉRCIO EXTERNO
Principais Produtos Transacionados 2015
COLOMBIA
Principal
Cliente
EUA
Quota
28,2%
Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
Mercado
2013 2014 2015
quota posição quota posição quota posição
EUA 31,8 1ª 26,4 1ª 28,2 1ª
Panamá 5,5 3ª 6,6 3ª 6,7 2ª
China 8,7 2ª 10,5 2ª 6,3 3ª
Espanha 4,9 5ª 6,0 4ª 4,4 4ª
Países Baixos 3,9 6ª 3,9 6ª 4,2 5ª
Portugal 0,55 30ª 0,48 29ª 0,85 24ª
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes
COLOMBIA
Principal
Fornecedor
EUA
Quota
28,8%
Posição
1ª FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
Mercado
2013 2014 2015
quota posição quota posição quota posição
EUA 27,7 1ª 28,5 1ª 28,8 1ª
China 17,5 2ª 18,4 2ª 18,6 2ª
México 9,3 3ª 8,2 3ª 7,1 3ª
Alemanha 3,7 5ª 4,0 4ª 4,2 4ª
Brasil 4,4 4ª 3,9 5ª 3,9 5ª
Portugal 0,10 49ª 0,16 39ª 0,17 40ª
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores
COLOMBIA
FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2015.
NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL.
INVESTIMENTO DIRETO
Investimento
Estrangeiro
no país
12,1 Posição no
“Ranking”
mundial
18º Investimento
do país no
Estrangeiro
4,2 Posição no
“Ranking”
mundial
37º
(109 USD) 2011 2012 2013 2014 2015*
Investimento do exterior na Colômbia 14,7 15,0 16,2 16,3 12,1
Investimento da Colômbia no exterior 8,4 -0,6 7,7 3,9 4,2
Posição no ranking mundial
Como recetor 27ª 24ª 22ª 18ª n.d.
Como emissor 31ª 181ª 28ª 37ª n.d.
COLOMBIA
IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS
PORTUGAL/COLÔMBIA
COLOMBIA
COMÉRCIO
Balança Comercial de Bens e Serviços entre Portugal e Colômbia Como
Cliente
54º
Como
Fornecedor
29º
COLOMBIA
2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a Var % 15/14b
Exportações 26,1 37,2 52,4 78,6 82,0 34,4 4,4
Importações 241,0 276,9 200,2 210,2 281,5 6,5 33,9
Saldo -214,9 -239,7 -147,9 -131,6 -199,4 -- --
Coef. Cob. % 10,8 13,4 26,1 37,4 29,1 -- --
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatistica
Unidade: Milhões de euros
COMÉRCIO
Balança Comercial de Bens de Portugal com a Colômbia 2016 Como
Cliente
54º
Como
Fornecedor
29º
COLOMBIA
2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a 2015 jan/nov 2016 jan/nov Var % 16/15b
Exportações 18,8 27,8 40,6 63,8 59,2 36,0 55,9 43,9 -21,4
Importações 246,6 281,8 201,3 210,5 279,4 5,8 268,0 233,8 -12,7
Saldo -227,8 -254,1 -160,7 -146,7 -220,2 -- -212,1 -189,9 --
Coef. Cob. % 7,6 9,9 20,2 30,3 21,2 -- 20,9 18,8 --
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatistica
Unidade: Milhões de euros
COLOMBIA
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS
Exportações de Portugal para a Colômbia por Grupos de Produtos 201J5
Jan/Nov % Tot 15
2016
Jan/Nov % Tot 16 Var % 16/15
Máquinas e Aparelhos 23,6 42,2 22,2 50,5 -6,0
Metais Comuns 2,3 4,1 3,9 8,8 70,5
Quimicos 0,5 0,9 3,1 7,2 560,7
Plásticos de Borracha 2,5 4,4 3,0 6,9 22,5
Veículos e outro Mat. Trasnporte 1,1 2,1 2,7 6,2 137,7
Calçado 1,9 3,4 2,2 5,0 15,2
Alimentares 0,5 0,8 1,2 2,6 152,8
Minerais e Minérios 17,7 31,7 1,1 2,4 -94,0
Vestuário 0,6 1,1 1,0 2,2 61,1
Matérias Texteis 1,2 2,2 0,9 2,1 -25,2
Madeira e Cortiça 1,0 1,9 0,7 1,5 -36,8
Pastas celulósicas e papel 0,3 0,5 0,5 1,1 83,3
Instrumentos de óptica e precisão 1,2 2,1 0,6 1,4 -45,2
COLOMBIA
Fonte INE – Instituto Nacional de Estatística – Unidade–Milhares de Euros
COLOMBIA
IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DA COLOMBIA – PRODUTOS
COLOMBIA
Importações de Portugal provenientes da Colômbia por Grupos de Produtos 201J5
Jan/Nov % Tot 15
2016
Jan/Nov % Tot 16 Var % 16/15
Combustiveis Minerais 242,3 90,4 218,3 93,3 -9,9%
Agrícolas 13,0 4,9 12,1 5,2 -7,0
Alimentares 2,5 0,9 2,1 0,9 -15,4
Peles e Coros 1,0 0,4 0,4 0,2 -57,0
Vestuário 0,3 0,1 0,4 0,2 3,8
Plásticos e Borrachas 8,0 3,0 0,2 0,1 -97,8
Minerais e Minérios 0,2 0,1 0,2 0,1 -7,7
Fonte INE – Instituto Nacional de Estatiítica – Unidade–Milhares de Euros
COLOMBIA
Fonte: Invest Bogotá
PORTUGAL FOI O 7º PAÍS QUE MAIS INVESTIU EM GREENFIELD EM BOGOTÁ PERÍODO (2003-2014)
COLOMBIA
NO BRAND
COLOMBIA
CASOS DE EXITO DE EMPRESAS PORTUGUESAS NA COLOMBIA
Oportunidades
COLOMBIA
Acesso ao mercado da Aliança do Pacifico, visão de plataforma regional
Plano Investimento em construção Infraestruturas 4G (19,9 Biliões de Euros)
Tratado Livre Comércio com EU, Acordo evitar Dupla Tributação
Plano tecnológico MinTic, soluções e-gov, Internet of Things, 3D Printing
COLOMBIA
Oportunidades de cooperação económica no âmbito do processo de Paz
TIC
Moda (textil e calçado)
Máquinas e Equipamentos Agro Alimentar
Saude e Biotecnologia
Energia e Meio Ambiente
Engenharia e Construção
Turismo Fileira Casa
COLOMBIA Sectores com maiores oportunidades de negócio
COLOMBIA
Promoção Marca Portugal – Publicações em Destaque
V. Envolvente e Cultura de Negócios
COLOMBIA
Ameaças Barreiras
COLOMBIA
. Baixo preço Commodities . Desvalorização cambial . Players internacionais no mercado . Insucesso do processo de Paz . Atitude de protecionismo . Existência de monopólios . Diminuição da procura interna
. Diferenças na Cultura de Negócios
. Dificuldade no Follow-up
. Mercado exige Investimento
. Mercado longínquo
. Processos logísticos complexos
. Sistema aduaneiro burocrático
. Barreiras Fito-Sanitárias
COLOMBIA COLOMBIA
CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Multisectorial
• Centrais de compras fortes
• Intermediação na importação
• Cadeias distribuição deficitárias
• Exigências rotulagem especifica
• E-commerce
• Networking
• Marca País
• Design
• Preço
• Diferenciação do produto
• Qualidade
• Certificação
COLOMBIA COLOMBIA
CONCORRENTES CLIENTES
• Sociedade estratificada
• Cultura de negócios diferente
entre cidades
• Autoestima forte
• Nicho clientes exigentes
• Maioria da população com baixo
poder compra
• Países historicamente presentes
• Players da região
• Novos players Europeus
• Produção nacional
• Fatores de produção acessíveis e
de baixo custo em geral
Multisectorial
COLOMBIA COLOMBIA
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
• Produtos competitivos e inovadores
• Incorporação Design
• Capacidade adaptação Standards Col.
• Flexibilidade na produção
• Boa relação qualidade/preço
• Notoriedade das IG (Indicação Geográficas)
• Participar Feiras Internacionais
• Promover posicionamento Marca
• Promover clusters nacionais
• Desenvolver parcerias locais
• Direcionar para as principais
cadeias de distribuição
• Apostar em nichos de mercado
Multisectorial
COLOMBIA COLOMBIA
COMO OS SUPERAR?
PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
• Pouco Enfoque no National Branding
• Marcas relativamente desconhecidas
• Pequena dimensão, falta de escala
• Dificuldade aceder grandes superfícies
• Dificuldades com a cadeia logística
• Pouca cooperação entre empresas
Multisectorial
COLOMBIA
• Promoção da marca País
• Campanhas de Marketing
• Oferta diferenciada de nicho
• Promoção em Pontos venda
• Identificar um distribuidor local
• Internacionalizar em rede
COLOMBIA
VI. RECOMENDAÇÕES
COLOMBIA
DO’S DONT’S
• Efetuar uma boa preparação prévia no
processo de análise do mercado
• Planear estratégia, visão médio prazo
• Conhecer a concorrência
• Visitar/participar principais Feiras
• Encontrar um parceiro local
• Considerar as distintas realidades sócio
económicas existentes
• Internacionalizar em rede/cooperar com
outras empresas
• Utilizar a língua castelhana
• Planear com pouca antecedência
• Procurar resultados imediatos
• Negligenciar players no mercado
• Ir apenas “Sentir o Mercado”
• Equacionar apenas exportação
direta
• Ignorar as assimetrias sociais
• Ir isoladamente
• Redigir documentos em outra língua
COLOMBIA COLOMBIA
VII. EVENTOS
COLOMBIA
MO
DA
COLOMBIA COLOMBIA
Principais Eventos 2017
Medellin
25 a 27 Julho
CO
NS
TR
UÇ
ÃO
Bogotá
16 a 21 Maio
TIC
Cartagena das Indias
23 a 25 Agosto
www.andicom.com
MO
LD
ES
Bogotá
07 a 09 Junho 2017
www.expopartes.com.co
www.expoconstruccionyexpodiseno.com
DE
FE
SA
Bogotá
04 a 06 Dezembro
www.expodefensa.com.co Mu
ltis
ec
tori
ais
1 a 5 Outubro
Bogotá
www.feriainternacional.com
www.colombiamoda.inexmoda.org.co
Para consultar mais eventos: www.nferias.com
Paulo da Cruz Borges
Director da Delegação AICEP de Bogotá
Conselheiro Económico e Comercial Embaixada Portugal na Colômbia
E-mail: paulo.borges@portugalglobal.pt
Um parceiro de confiança / aicep Portugal Global