1 Projeto Geor – Vale do Ribeira Elaborado para: Sebrae Por: Diferencial Pesquisa de Mercado...

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Projeto Geor – Vale do RibeiraProjeto Geor – Vale do Ribeira

Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de MercadoDezembro de 2010

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Sumário

I – Introdução 04

II – Perfil do Público Alvo 15

III – Resultados do Projeto 22

IV Aplicação e Efetividade das Ações Realizadas pelo Sebrae 36

V – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 51

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Dados Técnicos do Projeto

Projeto: Vale do Ribeira

Gestor do ProjetoAlessandro da Silva Rocha

Coordenador NacionalValeria Schneider Vidal

Coordenador EstadualAndreia Claudino

Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos

Setor EconômicoDesenvolvimento Territorial

Capítulo I - Introdução

O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta

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Gestão Orientada para Resultados - GEOR

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná

há mais 9 empresas que não estão formalizadas.

Alta Mortalidade:

Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse

percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.

Baixa competitividade:

Apenas 2,4% do total de exportações das empresas

industriais provém das micro e pequenas empresas.

Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)

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Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

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É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

O Que é o GEOR

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Vale do Ribeira

Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Vale do Ribeira

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Objetivo Geral do Projeto

O principal foco deste projeto é a superação da pobreza, através da geração de trabalho e renda

por meio de estratégias de desenvolvimento sustentável onde o principal beneficiado é a população atual e as futuras, respeitando as

vocações locais. Com isto, o projeto irá: Fomentar o empreendedorismo, criando novos negócios de micro e pequeno porte; Fortalecer, estruturar e possibilitar a sustentabilidade dos

empreendimentos locais existentes, melhorando as condições de vida.

Vale do Ribeira

9

Foco Estratégico do Projeto

Disseminação da Cultura Empreendedora

Promoção da Cultura da Cooperação

Criação, Desenvolvimento e Consolidação de Negócios

Vale do Ribeira

10

Público Alvo do Projeto

Produtores Rurais, potenciais empreendedores, agroindústrias e

empresários.

Vale do Ribeira

11

Vale do Ribeira

1 - Criação de 40 novos negócios de micro e pequeno porte devidamente assessorados, sendo

50% em 2009 e 50% em 2010

2 - Aumentar a renda média dos grupos associativos atendidos em 10% em 2009 e em 10% em

2010

3 - Aumentar o número de ocupações nos empreendimentos atendidos na média de 5% em

2009 e 5 % em 2010

Resultados Buscados pelo Projeto

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Períodos de Análise

T1Período para qual normalmente são

projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2009


projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2009Este relatório traz os resultados de

T1.

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2008

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2008

Vale do Ribeira


projetados os resultados do segundo ano do projeto:

Ano de 2010


projetados os resultados do segundo ano do projeto:

Ano de 2010


projetados os resultados do terceiro ano do projeto:

Ano de 2011


projetados os resultados do terceiro ano do projeto:

Ano de 2011

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Metodologia de Coleta e Amostra

Público Alvo AmostraMargem

de Erro

456 102 8,6%

A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados.

A coleta ocorreu entre os dias 6 de outubro e 9 de novembro de 2010.

Os dados desta pesquisa referem-se a fase T1 do projeto.

14

Amostra

As cidades envolvidas no projeto são:

AdrianópolisBocaiúva do SulCerro AzulDoutor UlyssesItaperuçuTunas do Paraná

Doutor Ulysses

Adrianópolis

Cerro Azul

Tunas do Paraná

Bocaiúva do SulItaperuçu

Rio Branco do Sul

Capítulo II – Perfil do Público Alvo

Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados, Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas

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Perfil do Público AlvoProgramas que Participou

Base: 102

17

Perfil do Público AlvoProgramas que Participou

Total Adrianópolis Bocaiúva do Sul

Cerro Azul

Doutor Ulysses

ItaperuçuRio Branco do Sul

Tunas do Paraná

Empresas dos Grupos Multissetoriais

49% 29% 45% 75% 44% 19% 71% 78%

Jovens Empreendedores 36% 59% 32% 17% 56% 44% 24% 22%

Participantes dos Grupos Setoriais

15% 12% 23% 8% - 38% 6% -

Base 102 17 22 12 9 16 17 9

18

Perfil do Público AlvoSituação da Empresa

Base: 102

19

Perfil do Público AlvoSituação da Empresa

Total Jovens Empreendedores



Empresa atuante, com CNPJ

47% 8% 20% 84%

Empreendedor (está em processo de abertura ou pretende abrir uma empresa)

42% 84% 60% 6%

Autônomo em processo de obtenção de registros

6% 5% 13% 4%

Empresa atuante, mas ainda sem CNPJ

3% - 7% 4%

Base 102 37 15 50

20

Perfil do Público AlvoCidade

Base: 102

21

Perfil do Público AlvoPosição do Entrevistado na Empresa

Base: 50*

* Total de empresas atuantes. Um entrevistado não informou a posição

Capítulo III – Resultados do Projeto

23

Segundo Resultado

2008 2009 2010

Qual o Faturamento Total de Sua Empresa, Negócio ou Renda Pessoal Durante o Ano?

Base: 102 Base: 102 Base: 102

24

Segundo ResultadoRenda Média em 2009

Cidade

Programas

Classificação

Base: 3-38

25

Segundo ResultadoAumentar a renda média dos grupos associativos atendidos em 10% em 2009 e em 10% em 2010

Faturamento ou Renda Total

Medida Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1) Ano 2010** (T2)

Total R$ 4.228.258 R$ 4.653.430 R$ 5.079.900

Média R$ 96.097 R$ 105.760 R$ 115.452

Mediana R$ 38.000 R$ 40.000 R$ 57.000

Desvio Padrão R$ 144.117 R$ 165.620 R$ 180.060

Mínimo R$ 1.750 R$ 1.750 R$ 2.100

Máximo R$ 800.000 R$ 900.000 R$ 1.000.000

Total De Empresas Respondentes*

44 44 44

Meta para2009 (T1)

Renda média igual R$ 105.707

* Entrevistados que informaram a renda média nos três anos** Estimativa para 2010

Meta para 2010 (T2)

Renda média igual R$ 116.336

Considerando todos os entrevistados que informaram, independente de ser empresa ou empreendedor

26


Resultado T0(Ano 2008)

Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)

Resultado T2(Ano 2010*)

Faturamento ou Renda Total

%011

1

%1010

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

* Estimativa para 2010

27

Med

ian

aR

$ 4

0.00

0

Segundo ResultadoDistribuição das Empresas e Empreendedores pelo Faturamento ou Renda Média Anual em 2009

% d

e Em

pres

as e

Em

pree

nded

ores

Renda Média ou FaturamentoBase: 44*

Méd

iaR

$ 1

05.7

60* Total de entrevistados que informaram a renda média em 2008, 2009 e 2010.

28


Faturamento das Empresas (Anual)


Total R$ 4.197.438 R$ 4.620.710 R$ 5.042.960

Média R$ 110.459 R$ 121.598 R$ 132.709

Mediana R$ 55.000 R$ 60.000 R$ 71.000


Mínimo R$ 1.750 R$ 1.750 R$ 2.100

Máximo R$ 800.000 R$ 900.000 R$ 1.000.000


38 38 38

Meta para2009 (T1)

R$ 121.505

* Entrevistados que informaram o faturamento nos três anos** Estimativa para 2010

Meta para 2010 (T2)

R$ 133.758

Considerando as empresas atuantes e os profissionais autônomos

29



Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)


Faturamento Anual

%011

1

%1010

1

MetaT

TVariação

T

TVariação


30


Renda Pessoal dos Empreendedores (Anual)


Total R$ 30.820 R$ 32.720 R$ 36.940

Média R$ 5.137 R$ 5.453 R$ 6.157

Mediana R$ 4.800 R$ 5.550 R$ 6.120


Mínimo R$ 3.600 R$ 3.600 R$ 3.600

Máximo R$ 6.700 R$ 6.700 R$ 8.400


6 6 6

Meta para2009 (T1)

R$ 5.651

* Empreendedores que informaram a renda pessoal nos três anos** Estimativa para 2010

Meta para 2010 (T2)

R$ 5.998

Considerando apenas os empreendedores que estão em processo de abertura ou pretendem abrir uma empresa

31



Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)


Renda Pessoal Anual

%411

1

%610

1

MetaT

TVariação

T

TVariação


32

Terceiro ResultadoAumentar o número de ocupações nos empreendimentos atendidos na média de 5% em 2009 e 5% em 2010

Meta para T1(2009)

Ter 624 pessoas nas empresas

Número de ocupações

MedidaAno 2008

(T0)Ano 2009

(T1)Ano 2010**

(T2)

Total 594 582 661

Média 11,6 11,4 13,0

Mediana 5 5 5

Desvio Padrão 36,0 35,8 42,7

Mínimo 1 1 1

Máximo 254 254 305


51 51 51

* Empresas que informaram o número de ocupações nos três anos.

** Estimativa para 2010

Meta para T2(210)

Ter 655 pessoas nas empresas

33

Terceiro ResultadoAumentar o número de ocupações nos empreendimentos atendidos na média de 5% em 2009 e 5% em 2010


Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)


Ocupação Média

%711

1

%210

1

MetaT

TVariação

T

TVariação


34

% d

e Em

pres

as

* Empresas que informaram o número de ocupaçõesM

édia

11,4

Med

ian

a5

Número de OcupaçõesBase: 51*

Distribuição de Empresas por Número de Ocupações em 2009

Terceiro Resultado

35

Resumo dos Resultados

Resultados Resultado T0 Resultado T1 Meta T1 Δ%

2º Renda e Faturamento Médios R$ 96.097 R$ 105.760 R$ 105.707 0%

3º Número de Ocupações 594 582 624 -7%

Capítulo IV – Aplicação e Efetividade das Ações Realizadas pelo Sebrae

Atividades que Participou, Aplicabilidade Eficiência das Técnicas e Ferramentas, Motivos Para Não Aplicar as Técnicas e Ferramentas

37

Aplicação e Efetividade das Ações

Para avaliar a aplicação e efetividade das ações realizadas com os participantes, cada entrevistado respondeu algumas questões relacionadas ao programa que participou.

Foram explorados os seguintes itens:

Atividades que participou

Importância de cada atividade para o seu momento atual, independente de tê-la aplicado no seu dia a dia

Aplicabilidade das atividades das técnicas e ferramentas oferecidas no seu negócio ou momento de vida

Contribuição das técnicas e ferramentas aplicadas para a melhoria dos resultados do seu negócio ou momento de vida

Motivos para não aplicar as técnicas e ferramentas abordadas

Vale ressaltar que, na maioria das análises que seguem, a base de respondentes é relativamente pequena onde recomenda-se cautela na leitura das informações.

Os resultados mostrados nos próximos slides, serão divididos pelos públicos:

Jovens Empreendedores



38

Aplicação e Efetividade das AçõesAtividades Promovidas pelo Sebrae

De Quais Atividades Participou?

Base: 37


39


Considerando as Atividades que Participou, Gostaria que Atribuísse uma Nota de 1 a 10 para a Importância de cada Atividade para o seu Momento Atual

Base: 8-29


40


Considerando as Atividades que Participou, Avalie o Quanto Conseguiu Aplicar as Técnicas e Ferramentas Oferecidas em sua Empresa, Negócio ou Momento de Vida


AtividadesAplicou totalmente ou

a maior parte delasNão aplicou ou aplicou

apenas uma pequena parte Base

Palestra do Empreendedor Individual 7 participantes 13 participantes 20

Palestra de Planificação de Projetos 7 10 17

Palestra Quero Ser Empresário 5 15 20

Empreendedorismo versus Mercado de Trabalho 4 25 29

Características do Perfil Empreendedor 4 22 26

Fomento a criação da miniempresa 4 25 29

Empreendedorismo Social 4 12 16

Formação do Clube de Empreendedorismo 4 16 20

Qualificação Técnica 3 11 14

Consultoria de Viabilidade 3 5 8

Mutirão de Formalização do Empreendedor Individual 2 7 9

Informações de Acesso ao Crédito 2 10 12

Auto Gestão Pessoal e Profissional 1 18 19

41

Aplicação e Efetividade das AçõesEficiência das Atividades

Quanto Diria que Estas Técnicas e Ferramentas Foram Eficientes na Melhoria dos Resultados de seu Negócio ou Estágio de Vida?

Base: 1-7


NOTA: Considerando os entrevistados que aplicaram totalmente ou a maior parte das técnicas e ferramentas recebidas.

42



Base: 14*

* Entrevistados que informaram de que atividades participaram.


43


Base: 1-6



44






Palestra de Atendimento ao Cliente 3 participantes 2 participantes 5

Capacitação Gestão em Marketing 2 5 7

Capacitação Gestão Estratégica Empresarial 2 4 6

Simulador de Vendas 2 2 4

Consultorias Individuais Marketing 1 - 1

Capacitação Gestão em Processos 1 - 1

Consultorias Individuais de Planejamento Estratégico 1 4 5

Capacitação Gestão em Recursos Humanos 1 4 5

Capacitação Gestão em Finanças 1 4 5

Capacitação Gestão de Custos 1 4 5

Palestra Falando Sobre Finanças 1 3 4

Consultorias Individuais Recursos Humanos 1 1 2

Consultorias individuais em Finanças - 2 2

Programa Negócio a Negócio - 1 1

Participantes dos Grupos

Setoriais

45



Base: 1-3



46



Base: 38*

* Entrevistados que informaram de que atividades participaram.


47


Base: 3-16



48






Elaboração do Plano de Negócios Simplificado 8 9 17

Capacitação nas Telessalas – Juntos Somos Fortes 6 3 9

Escalada Empreendedora 5 6 11

Programa de Assessorias (Design de novos produtos e embalagens)

4 4 8

Análise de Oportunidade 4 3 7

Assessoria em Associativismo e Cooperativismo 4 1 5

Apresentação do Plano de Negócios para a Banca Avaliadora

3 4 7

Participação em Feiras 1 5 6

Boas Práticas de Fabricação nas Cozinhas Comunitárias das agroindústrias

1 2 3

Acredite e Realize: despertar para o Empreendedorismo

- 6 6

Empresas dos Grupos

Multissetoriais

49



Base: 1-8



50

Aplicação e Efetividade das AçõesMotivos para Não Aplicar as Técnicas e Ferramentas

Por Quais motivos Diria que não Aplicou ou Aplicou Apenas uma Pequena Parte das Técnicas e Ferramentas

TotalJovens

EmpreendedoresParticipantes dos Grupos Setoriais

Empresas dos Grupos

Multissetoriais

Ainda não abriu a empresa 35% 58% 17% 14%

Falta de tempo para aplicar 33% 19% 17% 71%

Inadequação das técnicas e ferramentas ao seu negócio ou

estágio de vida31% 37% 58% 14%

Falta de pessoas para aplicar as técnicas e ferramentas

17% 8% 17% 36%

Necessidade de investir custo elevado

10% 4% - 29%

Técnicas e treinamentos estão muito além da realidade da empresa

4% - - 14%

Base 52 26 12 14

NOTA: Considerando os entrevistados que não aplicaram ou aplicaram apenas uma pequena parte das técnicas e ferramentas recebidas.

Capítulo V – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto

Participação em Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização de Parcerias, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae

52

Informações Adicionais

Base: 102

Realização de Parcerias

Base: 15*

Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?

Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?

* Total de empresas que realizam parcerias e informaram qual. Valores expressos em números absolutos.

Empresas do mesmo segmento

5 citações

Fornecedores

10 citações

Clientes

2 citaçõesJovens Empreendedores: 3%

Participantes dos Grupos Setoriais: 20%

Empresas dos Grupos Multissetoriais: 22%

53

Informações AdicionaisRealização de Parcerias

% de Entrevistados que Mantiveram Parcerias – Por Cidade

Nenhum entrevistado de Cerro Azul e Doutor Ulysses mantiveram

parcerias

Base: 9-22

54

Informações AdicionaisRealização de Parcerias

Base: 15*

Que Tipo de Parcerias Realizou?

*Total de empresas que realizam parcerias e informaram qual o tipo de parceria realizada. Valores expressos em números absolutos

Treinamentos de mão de obra

3 citações

Divulgação das empresas ou do

roteiro

8 citações

Compra em conjunto

5 citações

Base: 15*

Essas Empresas com as Quais Manteve Parcerias, Pertenciam ao Projeto ao Qual

o Senhor Fazia Parte?

Sim, todas2 citações

Sim, algumas6 citações

Não7 citações

55

Informações AdicionaisInvestimentos

Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?

Base: 101*

Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?

Em Média:

R$ 21.524

Mediana: R$ 13.500

Média Interna: R$ 14.096

Base: 25**

* Um entrevistado abriu a empresa em 2010

** Entrevistados que realizaram investimento e informaram o valor

Menor Investimento declarado: R$ 250

Maior Investimento Declarado: R$ 70.000

Jovens Empreendedores: 5%



56


% de Entrevistados que Realizaram Investimentos em 2009 – Por Cidade

Base: 9-22

Empresas – 49%

Empreendedores – 2%

57


Seu Estabelecimento Realizou ou Tem Previsão de Realizar Investimentos em

2010?

Base: 102

Qual foi o Investimento Feito Previsto no Ano de 2010?

Em Média:

R$ 47.216

Mediana: R$ 15.000

Média Interna: R$ 23.061

Base: 25*

* Entrevistados que realizaram investimento e informaram o valor

Menor Investimento declarado: R$ 400

Maior Investimento Declarado: R$ 500.000

Jovens Empreendedores: 8%



58


% de Entrevistados que Realizaram Investimentos em 2010 – Por Cidade

Base: 9-22

Empresas – 46%

Empreendedores – 0%

59


Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?

*Empresas que realizaram investimento

Investimentos

Base: 30* Base: 27*

2009 2010

60

Informações AdicionaisMédia de Avaliação dos atributos de Imagem

Resultado não mensurado

Base: 67-99

*Média dos indicadores.

61


*Média dos indicadores.

MédiaJovens

Empreendedores

Participantes dos Grupos

Setoriais

Empresas dos Grupos

Multissetoriais

Qualidade nas relações interpessoais

9,4 9,4 9,9 9,2

Credibilidade 9,4 9,5 9,6 9,4

Eficácia dos conteúdos oferecidos 9,1 9,4 9,5 8,7

Qualidade de suporte técnico 9,1 9,1 9,8 9,1

Qualidade no atendimento ao cliente

9,0 9,4 9,1 8,7

Comunicação 9,0 9,3 9,7 8,6

Liderança de Mercado 8,9 9,1 9,4 8,6

Oferta de produtos 8,8 9,0 9,3 8,5

Preços competitivos, bons preços 8,7 8,6 9,5 8,6

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

9,0 9,2 9,5 8,8

Base 67-99 26-37 5-15 28-48

62


Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo

Credibilidade 9,4 0,8 10,0 7,0 10,0

Qualidade nas relações interpessoais

9,4 1,1 10,0 5,0 10,0

Qualidade de suporte técnico 9,1 0,9 9,0 7,0 10,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos 9,1 1,2 10,0 5,0 10,0

Comunicação 9,0 1,3 9,0 2,0 10,0


9,0 1,2 9,0 3,0 10,0

Liderança de Mercado 8,9 1,2 9,0 5,0 10,0

Oferta de produtos 8,8 1,1 9,0 6,0 10,0

Preços competitivos, bons preços 8,7 1,3 9,0 5,0 10,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

9,0 0,8 9,2 6,8 10,0

Base 67-99 67-99 67-99 67-99 67-99

Média de Avaliação dos atributos de Imagem

63



Liderança de Mercado

Preços competitivos, bons preços

Eficácia dos conteúdos oferecidos

Qualidade nas relações interpessoaisOferta de produtos

Credibilidade

Qualidade de suporte técnico

Comunicação

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