O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO

CRESCIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

EXPANSÃO DA BASE FLORESTAL

Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBSNelson Barboza Leite - Presidente

Rio de Janeiro – BNDES08 de julho de 2003

A QUESTÃO FLORESTAL E O DESENVOLVIMENTO

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE FLORESTAL BRASILEIRA

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS• PIB Florestal = US$ 21 bilhões (4% do total)

– Celulose e papel: US$ 7,5 bilhões– Siderurgia a carvão vegetal: US$ 4,2 bilhões– Madeira e móveis: US$ 9,3 bilhões

• Exportações = US$ 5,4 bilhões (10% do total)• Impostos Recolhidos = US$ 2 bilhões • Consumo de madeira (Nativas + Plantadas) = 300 milhões

m3/ano• Empregos Diretos + Indiretos = 2 milhões (total)

= 500 mil (plantações)ÁREAS FLORESTAIS• Florestas nativas: 530 milhões ha• Unidades de Conservação Federal: 43,5 milhões ha• Plantações Pinus + Eucalyptus: 4,8 milhões ha• Plantio anual: 200 mil ha

CONSUMO DE MADEIRA INDUSTRIAL EM TORAS - BRASIL/1999 (1.000 m3)

Produto/ Origem

Celulose e Papel

Carvão Vegetal

Lenha Industrial

Serrados Compensados/ Lâminas

Painéis Reconstituídos

(a)

Total

Nativas - 11.800 16.000 34.000 2.050 - 63.850

Plantadas 32.000 33.400 13.000 15.100 3.960 5.000 102.460

Total 32.000 45.200 29.000 49.100 6.010 5.000 166.310

• Aglomerados, chapas de fibras e MDF

Fontes: SBS, STCP, BRACELPA, ABRACAVE, ABIPA, ABIMCI, 2000.

Importância das plantações no suprimento de madeira

–Mundo: ≅ 3% dos recursos florestais suprem 30% da madeira consumida

–Brasil: ≅ 1% dos recursos florestais suprem 62% da madeira consumida

Fontes: STCP, SBS, 2000

SITUAÇÃO FLORESTAL DE ALGUNS PAÍSES, EM 1000 HA (2.000)

PAÍS ÁREA TOTAL TOTAL FLORESTA

% FLORESTA

FLORESTAS NATURAIS

FLORESTAS PLANTADAS

% PLANTADO

China 932.743 163.480 17,5% 118.397 45.083 27,6%

Índia 297.319 64.113 21,6% 31.535 32.578 50,8%

Rússia 1.688.851 851.392 50,4% 834.052 17.340 2,0%

EUA 915.895 225.933 24,7% 209.695 16.238 7,2%

Finlândia 30.459 21.935 72,0% 18.842 3.093 14,1%

Canadá 922.097 244.571 26,5% 238.059 6.511 2,7%

Chile 74.881 15.536 20,7% 13.519 2.017 13,0%

Japão 37.652 24.081 64,0% 13.399 10.682 44,4%

Brasil 845.651 543.905 64,3% 538.923 4.982 0,9%

Nova Zelândia 26.799 7.946 29,7% 6.404 1.542 19,4%

Outros 7.291.553 1.706.563 23,4% 1.659.543 47.019 2,8%

TOTAL 13.063.900 3.869.455 29,6% 3.682.369 187.086 4,8%

SETOR FLORESTAL MUNDIAL

Fontes: STCP, ABIMCI, 2003

MAIORES EXPORTADORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (2000)

PAÍS EXPORTAÇÕES

(US$ MIL) PARTICIPAÇÃO NAS

EXPORTAÇÕES

1 – CANADÁ 29.715.752 20,53%

2 – ESTADOS UNIDOS 16.711.431 11,54%

3 – FINLÂNDIA 10.948.089 7,56%

4 – SUÉCIA 9.956.566 6,88%

5 – ALEMANHA 9.949.748 6,87%

6 – FRANÇA 5.907.561 4,08%

7 – INDONÉSIA 5.578.098 3,85%

8 – BRASIL 5.400.000 3,73%

9 – AUSTRIA 4.280.471 2,96%

10 – CHINA 3.911.351 2,70%

14 – CHILE 1.890.334 1,30%

TOTAL MUNDIAL 144.736.236 100,00%

SETOR FLORESTAL MUNDIAL

Fontes: STCP, ABIMCI, 2003

COMPARATIVO DA PRODUTIVIDADE MÉDIA DE FLORESTAS DE CONÍFERAS E FOLHOSAS

(m3/ha/ano)

05

101520253035

Coníferas Folhosas

SuéciaChileNova ZelândiaCanadáEUA (sul)PortugalÁfrica do SulBrasil

Fonte: SBS, 2000

BALANÇO GERAL DE OFERTA E DEMANDA– EUCALYPTUS (m3)

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Fontes: SBS, STCP,2000

BALANÇO GERAL DE OFERTA E DEMANDA– PINUS (m3)

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

02001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Fontes: SBS, STCP,2000

92.860 ha

60.000 ha

1.678.700 ha

776.160 ha

672.130 ha

Outros: 165.890 haTOTAL: 4.805.930 haFontes: SBS e Bracelpa, 2000

143.700 ha

359.670 ha

252.700 ha

451.790 ha

152.330 ha

LOCALIZAÇÃO E ÁREA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS

DEMANDA FUTURA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS

Segmento Premissa(∆ % aa)

Produção (1000)2002

Demanda (1000 m³)

2002 2010 2020 ∆2020/2002

Celulose (E) 3,65 6.018 t 29.187 52.709 75.436 2,06

Celulose (P) 1,88 1.508 t 10.405 19.100 23.012 1,79

PAR 3,60 485 t 703 1.280 1.824 1,89

Carvão vegetal (E) 1,51 17.853 m³ 23.923 38.138 44.304 1,31

Chapa Fibra Dura (E) 0,63 540 m³ 1.559 1.640 1.746 1,12

Aglomerado (P)Aglomerado (E)

4,53,6

1.720 m³ 3.027757

4.3051.000

6.6851.418

2,211,87

MDF (P) 4,0 770 m³ 2.750 4.079 6.038 2,19

OSB (P) 3,0 90 m³ 144 742 997 5,66

Compensado (P) 1,2 1.330 m³ 4.086 4.495 5.065 1,24

Madeira Serrada (P)Madeira Serrada (E)

3,010,0

7.870 m³605 m³

20.4691.875

24.9394.020

31.9246.860

1,563,66

Outros Usos (P)Outros Usos (E)

5,05,0

2.207 m³3.727 m³

2.2073.727

2.9104.875

3.7276.488

1,691,74

Total __ __ 104.909 164.232 215.524 __

Fonte: SBS, MMA

PLANTAÇÕES FLORESTAIS – CONTEXTO ATUAL

- Plantios anuais:-Média 1970 / 1980: 300 mil ha/ano-Média 1990: 170 mil ha/ano -Média 2000: 200 – 250 mil ha/ano-Necessidade: 630 mil ha/ano

• Desequilíbrio entre oferta e demanda• Exaustão dos estoques em 2006• Necessidade de plantio: PNF: 630 mil ha/ano

–170 mil ha / ano celulose–130 mil ha / ano madeira sólida–250 mil ha / ano carvão vegetal–80 mil ha / ano energia - NE

• Plantações e empreendimentos industriais concentrados no Sul e Sudeste onde as vantagens, desvantagens, necessidades, restrições e questionamentos são mais evidentes e conflitantes. COMPETITIVIDADE

DÉFICIT NA OFERTA DE MADEIRA

CUSTOS CRESCENTES

CONCORRÊNCIA

OPÇÕES EXISTENTES E COMPLEMENTARES

Aumentar a produtividade (longo prazo)

Financiar a produção florestal de proprietários rurais no “entorno” dos empreendimentos existentes

> 500 municípios> 250 mil hectares> 40 mil propriedades rurais

Financiar a produção florestal das empresas (BNDES / Recursos próprios)

ESTÍMULOS EXISTENTES EM OUTROS PAÍSES

ARGENTINA: garantia de estabilidade tributária por 30 anos

isenção de imposto patrimonial

depreciação acelerada (60% primeiro ano)

CHILE: desoneração fiscal de 50% sobre faturamento bruto no ano de colheita

isenção do imposto territorial

URUGUAI: bônus de 50% sobre o custo do plantio no primeiro ano

linhas de crédito com taxa “libor” + 2% - 80% do custo do plantio

período de financiamento (Eucaliptos 12 anos / Pinus 15 anos)

BENCHMARKING COM FINLÂNDIA

Florestas Nativas (106 Ha) 539 20,8

Florestas Plantadas (106 Ha) 5,0 5,5

Contribuição ao PIB 4% 9%

Exportações (106 U$) 4,1 12,2

Balança Comercial (106 U$) 3,3 10,8

Produtividade Florestal (m³/ha/ano) 30 / 45 4 / 6

Consumo Madeira Ind. Plantações (106 m³) 74 66

Apoio Orçamentário Governo 2002 Propflora (8,75%aa) SubsídiosBNDES (TJLP+Spread) Financiamento (3%aa)

(U$ 50x106) (U$ 57x106)

Indicador Brasil Finlândia

Área (106 km²) 8,5 0,4

População (106) 170 5,2

Renda Per Capita (U$) 2.900 26.900

Produção de mudas de eucalipto pelo processo de clonagem - preparo de estacas/brotações e processo de enraizamento em casa de vegetação

Viveiro CENIBRA - Belo Oriente-MG

VANTAGENS COMPARATIVAS DO BRASIL

Solos e clima favoráveis Disponibilidade de terras ociosasDisponibilidade de mão-de-obraConhecimento científico e tecnológicoProdutividadeCapacidade organizacional da iniciativa privadaExperiências bem sucedidas com fomentoMercadoAgregação de valor (cluster)

AS DIFICULDADES EXISTENTES

Inexistência de políticas públicas

Legislação complexa

Autoridade difusa

Clandestinidade da atividade madeireira

Estígmas setoriais

Monoculturas

Latifúndios

Ocupação de áreas agrícolas

Florestas abandonadas

Desvalorização da madeira

Migrações populacionais

Marginalização das comunidades locais

PROMOVER A EXPANSÃO DA BASE FLORESTAL USANDO-SE AS

OPORTUNIDADES E SUPERANDO-SE AS DIFICULDADES

NOSSO DESAFIO

SUSTENTABILIDADE E

LEGITIMIDADE SOCIAL

O QUE OBRIGATORIAMENTE EXIGIRÁ ALTERAÇÕES NOS

PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS E EMPRESARIAIS

INTEGRAÇÃO DO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL AO PROCESSO DE

PRODUÇÃO DE MADEIRA

OTIMIZAÇÃO DOS VALORES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ATIVIDADE FLORESTAL

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA EXPANSÃO, RESPEITANDO-SE

AS PREMISSAS DA SUSTENTABILIDADE

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS (GOVERNO, EMPRESAS, ORGANIZAÇÕES DA

SOCIEDADE) PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DO FOMENTO

FLORESTAL

LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES

EMPREENDIMENTOS, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

PESQUISAS E ADEQUAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS

NOVOS MODELOS OPERACIONAIS E DA NOVA REALIDADE BRASILEIRA

FORTALECIMENTO POLÍTICO E INSTITUCIONAL DO SETOR FLORESTAL

BRASILEIRO

PRIORIDADES

SITUAÇÃO DO PROPFLORA 2002 / 2003

Localização dos projetos

Estado Operações

Rio grande do Sul 2

Mato Grosso do Sul 7

Santa Catarina 1

Total 10

Aprovações- Limite (A): R$ 60 milhões

- Valor Liberado (B): R$ 573 mil

- Valores Aprovados e Contratados (C): R$ 809 mil

- Valor Comprometido (B+C): R$ 1.382 mil (2,3%)

Fonte: BNDES, março 2003.

Fonte: BNDES, junho 2003

DIFICULDADES IDENTIFICADAS (Workshop SBS 20/03/2003)

Desinformação e Pouca Divulgação do Programa

Pouca Capilaridade e Falta de Interesse dos Agentes Financeiros

Normatização do Programa

Prazo de Reembolso e Carência

Garantia Real Exigida

Taxa de Juros e Spread

Burocracia

Desconhecimento do Setor Florestal e do Mercado

SUGESTÕES (Workshop SBS 20/03/2003)

Promover Maior Divulgação

Envolver a FEBRABAN

Direcionar os financiamentos

Estabelecer Parcerias

Flexibilizar Garantias Exigidas

Estruturar o Financiamento de Projetos Plurianuais

SUGESTÕES (Workshop SBS 20/03/2003)

Obter o Engajamento Efetivo dos Agentes Financeiros Oficiais

Financiar Projetos Silvipastoris ou Agroflorestais

Relação do BNDES com Agentes Financeiros

Modelar Projetos de Parceria / Fomento

SUGESTÕES (Workshop SBS 20/03/2003)

Resolução BACEN (?)

“N� s oper� ções que benefi� iem produtores rur� is que m� ntenh� m rel� ções � omer� i� is de forne� imento de m� deir� e que re� eb� m � ssistên� i� té� ni� �

e � di� nt� mento de re� ursos p� r� investimentos no pl� ntio e � usteio de espé� ies florest� is d� s indústri� s, � liber� ção do fin� n� i� mento poderá ser

re� liz� d� � tr� vés d� s empres� s de m� neir� � repor os mont� ntes já � nte� ip� dos, desde que � s liber� ções tenh� m o� orrido � pós � entr� d� do

pedido de fin� n� i� mento no � gente fin� n� eiro.”