Apresentação corporativa agosto 2009

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  • Agosto 2009

    MMX The only one of its kind

    MMX MMX TheThe onlyonly oneone ofof itsits kindkind

  • Disclaimer

    Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao a respeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever","esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhuma hiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes desta apresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no tem inteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ou anlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais.

    Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito.

    Relaes com InvestidoresRoger Downey Diretor Presidente e de Relaes com Investidores

    Priscylla Setimi Relaes com InvestidoresTel. 55 21 5558/ 5234

    ri@mmx.com.brhttp://www.mmx.com.br/ri

  • Uma Empresa do Grupo EBX

  • EBX: Companhias de Capital Aberto

    Todas as companhias so listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado Governana Corporativa, consolidando um market capitalization de US$ 25,7 bi*.

    Principal Negcio: Logstica

    Market Cap: US$ 1,9 bi*

    Acionistas Controladores:

    50,0%

    Principal Negcio: Gerao de Energia

    Market Cap: US$ 1,2 bi*

    Acionistas Controladores:

    76,0%

    Principal Negcio: Petrleo & Gs

    Market Cap: US$ 21,3 bi*

    Acionistas Controladores:

    61,0%

    Principal Negcio: Minerao

    Market Cap: US$ 1,3 bi*

    Acionistas Controladores:

    63,5%

    *Fonte: Broadcast de 03 de Julho de 2009 e BRL 1,8369/USD

    4

  • Eventos Recentes

  • 6Planta Siderrgica integrada no SuperPorto do Au com capacidade de 5 MM tpa;

    Contrato onde a WISCO consumir a produo da MMX Sudeste;

    Confirmao de servios porturios entre WISCO, MMX e LLX;

    Aquisio pela WISCO de participao acionria na MMX e MMX Sudeste;

    Fornecimento de produtos siderrgicospela WISCO para a OSX (Servios Offshore S.A. empresa do Grupo EBX).

    Contrato de longo prazo de toda a produo da MMX Sudeste com preo benchmark;

    Confirmao de servios porturios entre WISCO, MMX e LLX; e

    Venda de parte da MMX (9,09% por US$ 120 milhes) e MMX Sudeste (23% por US$ 240 milhes) capital para programa de CAPEX.

    MoU entre MMX, LLX e Wuhan Steel

    MoU no exclusivo, no vinculante e com oportunidades relevantes para MMX e Grupo EBX

    Fato Relevante Potencial upsides da MMX

  • MoU entre MMX, LLX e Wuhan Steel

    7

    A Companhia Chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) foi criada em 1955;

    WISCO o primeiro complexo mnero-siderrgico gigante estabelecido aps a fundao da Repblica Popular da China;

    WISCO tem capacidade de produo anual de 31 MM tons, ocupando o terceiro lugar na China e o stimo na produo de ao mundial;

    WISCO planeja expandir sua produo de ao para 50 Mtpa, o que demanda um suprimento de 80 Mtpa de minrio de ferro;

    O Presidente da Wuhan tambm o Presidente da CISA (China Iron and Steel Association);

    WISCO est empreendendo grandes esforos para ingressar no rank das 500 maiores empresas do mundo e tornar-se um importante produtor de chapas para indstria automobilstica em 2010.

  • Venda da planta de metlicos de Corumb

    MMX comunica acordo com a Vetorial Siderurgia Ltda. ("Vetorial") para a venda da planta de metlicos; Vetorial pagar R$ 100 milhes por Ativo: 84% vista;

    MMX Corumb Minerao fornecer minrio de ferro para a planta de metlicos, quando a mesma for de propriedade da Vetorial ;

    A concluso da operao de venda est sujeita a auditoria legal do ativo; A transao tambm est sujeita a aprovao dos membros independentes do Conselho de Administrao da MMX.

    O acordo:

    Sobre Vetorial: Vetorial Siderurgia Ltda. produtora de ferro-gusa no Mato Grosso do Sul e tem capacidade de 350 Mtpa.

    8

  • Uma histria nica

  • MMX SudesteSistema Corumb Sistema

    Sudeste

    MMX de Chile

    10

    The only one of its kind

    MMX e suas singularidades: alta qualidade do minrio de ferro;

    baixo custo, devido ao alto teor de minrio in situ e de alta produtividade;

    logstica garantida, atravs de acordos de longo prazo com o transporte ferrovirio, barcaas e prestadores de servios porturios, incluindo Porto LLX Sudeste, sua sister-company;

    a nica empresa brasileira jnior de minerao em operao;

    Administradores experientes em selecionar ativosminerais de alto valor, implementao e funcionamentode projetos de minerao;comprovada capacidade em entregar valor aos acionistas.

    A MMX S.A. o veculo exclusivo de investimento em minerao e metlicos do grupo EBX, focando na ampliao da capacidade de produo atravs de crescimento orgnico e novos negcios.

  • Desde o IPO (Julho de 2006), muito foi realizado

    Sistema MMX Amap, mina, ferrovia e porto: operao em tempo recorde de 14 meses;

    Sistema MMX Corumb Minerao: operacional em 8 meses;

    Planta de ferro gusa da MMX Corumb: implementao em 12 meses;

    Parceria estratgicas com a Anglo American e Cleveland Cliffs;

    Ciso da LLX;

    Ativos vendidos para a Anglo American: MMX Minas-Rio e MMX Amap;

    Desenvolvimento do Sistema MMX Sudeste: aquisio de ativos, logstica assegurada e planos de expanso para 33,7 Mtpa;

    Minera MMX de Chile: aquisio de direito minerrio e logstica j identificada;MoU com Wuhan: fornecimento de minrio de ferro e participao na MMX e MMX Sudeste;

    Acordo com Vetorial: venda de planta de metlicos

    Jul2006

    Jul2009

    11

  • Estrutura Societria

    MMX Sudeste

    100%

    Minera MMX de Chile

    30% CentennialAsset Corumb

    Sistema Corumb

    100%70%

    MMX CorumbMinerao

    MMX CorumbMinerao

    MMX Metlicos Corumb

    MMX Metlicos Corumb

    Bom Sucesso em estudos de engenharia bsica.

    Ativos adquiridos pela MMX (AVG: dez-07; Minerminas: jan-08)

    100%

    100%

    Sistema SudesteBom SucessoAVG

    AVG MinerminasMinerminasBom SucessoBom Sucesso

    100%

    MMX SudesteMMX Sudeste

    100%

    Free Float36,5%

    Acionistas Controladores 63,5%

    12

    Sistema Corumb start-up em 2005 (Minerao) e 2007 (Metlicos);

  • Serra Azul & Bom Sucesso

    Sistema Sudeste

  • BOM SUCESSO TENEMENT

    Licena Ambiental j aprovada; Contrato de Longo Prazo em negociao;

    Capacidade para movimentar 50 Mtpa de minrio de ferro, podendo expandir para 100 Mtpa;

    Incio: segundo semestre de 2011.

    Oportunidade de consolidao: minas de Serra Azul podem produzir 60-80 Mtpa de minrio de ferro.

    Negociao com MRS para transportar 32 Mtpa.

    14

    Sistema MMX Sudeste: Minrio de alto teor de ferro, custo baixo e logstica garantida.

    LLX SUDESTE PORT

  • MMX Sudeste: Conectada ao Super Porto Sudeste pela MRS

    15

  • MMX Sudeste ir exportar 32 Mtpa pelo Super Porto Sudeste

    Super Porto Sudeste pode expandir para 100 Mtpa

    16

  • Sistema MMX Sudeste: Minrio de alto teor de ferro, custo baixo e logstica garantida.

  • 18

    Concluso de aquisiConcluso de aquisio de ativos em Janeiro de o de ativos em Janeiro de 2008; 2008;

    ConstruConstruo da planta de Concentrao da planta de Concentrao Magno Magntica tica e diversos aprimoramentos operacionais levou e diversos aprimoramentos operacionais levou Serra Azul a alcanSerra Azul a alcanar 8.7 ar 8.7 MtpaMtpa por ano de por ano de capacidade instalada de producapacidade instalada de produo em o em OutOut, 2008;, 2008;

    Serra Azul: alcanou 8.7 Mtpa de capacidade instalada em Outubro de 2008

    Capacidade FerroviCapacidade Ferroviria garantida atravria garantida atravs de s de acordo de longo prazo com a MRS atacordo de longo prazo com a MRS at 15 15 MtpaMtpa;;

    Capacidade portuCapacidade porturia garantida com o Terminal ria garantida com o Terminal de Cargas do porto de Itaguade Cargas do porto de Itagua: 2 : 2 MtpaMtpa, 2009 at, 2009 at2011;2011;

    Capacidade portuCapacidade porturia a partir de meados de 2011 ria a partir de meados de 2011 atat 2032 garantida atrav2032 garantida atravs de contrato de longo s de contrato de longo prazo com Porto Sudeste da LLX;prazo com Porto Sudeste da LLX;

    Contratos de longo prazo de Contratos de longo prazo de OffOff--taketake com com sidersiderrgicas e mineradoras brasileiras;rgicas e mineradoras brasileiras;

    WuhanWuhan serser o principal consumidor da produo principal consumidor da produo o da MMX Sudeste.da MMX Sudeste.

    Operao Vendas & Logstica

    Planta de Concentrao Magntica Incio em Out 2008

  • Serra Azul overview

    Planta de Concentrao Magntica

  • 20

    Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logstica

    Vista d