Novembro, 2013

Apresentação APIMEC

2

Visão Geral da Companhia

OUTROS FAMÍLIA IOSCHPE BNDESPAR

6,77% 25,15% 68,08%

100% 100% 50%

• Produção de rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas

• 21 plantas em 12 países

• Produção de componentes estruturais para veículos leves e comerciais

• 9 plantas em 4 países

• Produção de vagões de carga e fundidos ferroviários

• 2 plantas no Brasil

Segmento Automotivo Segmento Ferroviário (JV)

3

Segmento Automotivo – Maxion Wheels

Rodas de aço e alumínio para veículos leves

Rodas de aço para veículos comerciais Rodas de aço para máquinas agrícolas

Líder mundial na produção de rodas automotivas

4

Segmento Automotivo – Maxion Structural Components

Uma das principais produtoras de componentes estruturais nas Américas

Componentes estruturais para veículos leves

Longarinas, chassis e carcaça de eixo para veículos comerciais

5

Segmento Automotivo – Footprint

Presença Global: plantas estrategicamente localizadas, fornecendo para diversos países nos cinco continentes

China Nantong

Tailândia Bangkok

África do Sul Johannesburg

Itália Dello

Alemanha Königswinter

Espanha Manresa

Índia Pune

Turquia Manisa

República Tcheca Ostrava

México Chihuahua Monclova San Luis Potosi

EUA Northville, MI Akron, OH Sedalia, MO

Brasil Contagem Cruzeiro Guarulhos Juiz de Fora Limeira Rezende Santo André Sete Lagoas

Rodas para veículos leves (aço) Rodas para veículos leves (alumínio) Rodas para veículos comerciais (aço)

Longarinas / Chassis (veículos comerciais) Componentes estruturais (veículos leves)

Escritório de Vendas e Engenharia

Argentina Cordoba

Uruguai Canelones

Japão Yokohama

Coreia do Sul Seoul

6

Segmento Ferroviário – AmstedMaxion (JV)

Líder no segmento ferroviário no Brasil

Vagões de carga, rodas e fundidos ferroviários e fundidos industriais

Brasil Cruzeiro Hortolândia

Fundidos ferroviários e fundidos industriais

Vagões de carga

7

Estratégia de Crescimento

Core Business e suas Adjacências

Internacionalização

Produtos Sinérgicos

Crescimento Orgânico

Negócio Atual

M&A como ferramenta

8

Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var.

Veículos Leves 3.027.076 3.151.257 4,1% 3.135.100 -0,5% 3.217.807 2,6% 2.370.057 2.660.794 12,3%

Veículos Comerciais 158.167 189.941 20,1% 223.388 17,6% 132.953 -40,5% 98.858 149.142 50,9%

Total Veículos 3.185.243 3.341.198 4,9% 3.358.488 0,5% 3.350.760 -0,2% 2.468.915 2.809.936 13,8%

Máquinas Agrícolas 66.210 88.874 34,2% 81.513 -8,3% 83.605 2,6% 63.358 75.913 19,8%

Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var.

Vagões de carga (unid.) 981 3.265 232,8% 5.616 72,0% 2.903 -48,3% 2.244 1.832 -18,4%

Rodas Ferroviárias (unid.)* 33.634 54.129 60,9% 64.698 19,5% 59.129 -8,6% 44.695 48.916 9,4%

Fundidos Ferroviários (ton.)* 1.645 2.764 68,0% 7.161 159,1% 3.638 -49,2% 3.114 2.074 -33,4%

Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var.

Veículos Leves (2) 12.838.671 14.444.880 12,5% 14.997.584 3,8% 13.857.976 -7,6% 10.567.411 10.336.728 -2,2%

Veículos Comerciais (2) 204.373 339.989 66,4% 454.205 33,6% 401.104 -11,7% 298.880 279.178 -6,6%

Total Veículos 13.043.044 14.784.869 13,4% 15.451.789 4,5% 14.259.080 -7,7% 10.866.291 10.615.906 -2,3%

Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var.

Veículos Leves (2) 8.583.026 11.940.602 39,1% 13.125.852 9,9% 15.439.098 17,6% 11.617.607 12.190.280 4,9%

Veículos Comerciais (2) 229.774 272.938 18,8% 422.486 54,8% 465.589 10,2% 361.553 337.268 -6,7%

Total Veículos 8.812.800 12.213.540 38,6% 13.548.338 10,9% 15.904.687 17,4% 11.979.160 12.527.548 4,6%

Desempenho do Mercado

Brasil(1) (unidades produzidas)

NAFTA (unidades produzidas)

Europa(3) (unidades produzidas)

(1) Fonte: ANFAVEA

(2) Fonte: IHS Automotive (veículos leves) e LMC Automotive (veículos comerciais)

(3) Europa: considera Europa Ocidental + Europa Central + Turquia

Mercado Ferroviário (demanda do mercado brasileiro estimada pela controlada AmstedMaxion)

* Rodas e Fundidos: não incluem aqueles utilizados na montagem de vagões novos

9

Receita Operacional Líquida – R$ milhões(1)

∆ 3T13 – 3T12 = 12,2%

∆ 9M13 – 9M12 = 18,8%

(1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto , de acordo com a Deliberação CVM 694

1.157

1.935

2.350

5.269

1.430 1.605

3.885

4.616

2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13

CAGR 2009-13 = 66%

10

23,6%

39,9%29,6%

6,8% 21,8%

30,8%

23,4%

3,6%

20,4%

Receita por Região e por Produto

América do Sul América do Norte Europa Ásia + Outros

Região

Receita Operacional Líquida (R$ 4.616 milhões – 9M13)

Produto

Maxion Wheels = 75,9%

Maxion Structural Comp. = 24,1%

Rodas Veículos Leves (alumínio) Rodas Veículos Leves (aço)

Rodas Veículos Comerciais (aço) Comp. Estruturais (veículos leves)

Comp. Estruturais (veículos comerciais)

11

12,9%

10,3%

9,3%

8,7%

7,1%

6,1%

4,9%

4,8%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

2,2%

2,2%

2,0%

1,8%

1,6%

1,4%

1,4%

0,8%

10,1%

11,5%

8,8%

9,8%

9,0%

6,3%

7,5%

4,8%

6,5%

2,5%

2,6%

2,9%

3,1%

1,7%

1,9%

1,8%

2,6%

1,2%

0,6%

2,1%

1,6%

11,4%

Daimler

Ford

Fiat/Chrysler/Iveco

GM

MAN

VW

Toyota

Renault/Nissan

Honda

Tata

Volvo

Reposição

Tratores

PSA

Trailer

Navistar

Scania

Hyundai/Kia

BMW

Alcar

Outros

9M13

9M12

Receita por Cliente – 9M13

12

Lucro Bruto – R$ milhões(1)

∆ 3T13 – 3T12 = 28,5%

∆ 9M13 – 9M12 = 58,5%

CAGR 2009-13 = 40,0%

(1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto , de acordo com a Deliberação CVM 694

203

400

457

557

176 226

416

660

17,5%20,7% 19,4%

10,6%12,3%

14,1%10,7%

14,3%

2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13

Lucro Bruto % ROL

13

Lucro Operacional (EBIT) – R$ milhões(1)

88

257

329

271

99 121

210

363

7,6%

13,3% 14,0%

5,1%6,9% 7,5%

5,4%7,9%

2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13

EBIT % ROL

∆ 3T13 – 3T12 = 22,1%

∆ 9M13 – 9M12 = 73,0%

CAGR 2009-13 = 45,4%

(1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto , de acordo com a Deliberação CVM 694

14

EBITDA – R$ milhões(1)

127

301

377

443

143 177

328

516

10,9%

15,6% 16,0%

8,4% 10,0% 11,0%8,4%

11,2%

2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13

EBITDA % ROL

∆ 3T13 – 3T12 = 23,6%

∆ 9M13 – 9M12 = 57,6%

CAGR 2009-13 = 51,8%

(1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto , de acordo com a Deliberação CVM 694

15

Lucro Líquido – R$ milhões

55

164

223

67

21 35 31

101

4,2%7,4% 7,7%

1,3% 1,5% 2,2% 0,8% 2,2%

2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13

Lucro Líquido % ROL

∆ 3T13 – 3T12 = 69,5%

∆ 9M13 – 9M12 = 227,6%

CAGR 2009-13 = 6,6%

16

Custo Médio

Indexados em R$ - 116,2% do CDI

Indexados em US$ - US$ + média de 4,9% a.a

Indexados em Euro - Euro + 3,5% a.a

26,9% 61,6%

8,3%

3,2%

Dólar Reais Euro Outras Moedas

476 408 519

2.494 2.290 2.264

3,4

1,3 1,3

5,6 5,8

3,6

2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA últimos 12 meses

Endividamento Líquido – R$ milhões

17

Mercado de Capitais

Estrutura Societária Free Float

38,1%

28,6%

18,9%

14,4%

Brasil Europa EUA Outros

61,9%

38,1%

Exterior Brasil

68,1%

25,1%

6,8%

Free Float Família Ioschpe BNDES

18

15.240

9.088

12.602

9.471 9.018 10.533

12.243

8.238

10.924 11.162 8.871 9.275

10.138

1.765 1.242 1.336 1.225 1.297 1.493 1.486 1.232 1.456 1.769 1.545 1.385 1.409

2012 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 2013

Volume - R$ milhões Negócios

9,68%

-7,52%

5,76%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13

MYPK3 Ibovespa IBRX

Mercado de Capitais

Volume Médio Diário

Quantidade de ações: 94.863.372 ações ON

Cotação da ação em 05/11/13: R$ 28,33

Capitalização (Market Cap) em 05/11/13: R$ 2.687,5 milhões

Variação da ação

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IOCHPE-MAXION S.A.

Novembro, 2013