I N S U R T E C H

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INTRODUÇÃO E CENÁRIO GLOBAL 3

INSURTECH NO BRASIL 9

TENDÊNCIAS 13

ÍNDICE

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I N S U R T E C H

P E L O M U N D O

O termo Insurtech vem da união de INSURANCE (seguro em inglês) + TECH (tecnologia). Pode ser considerado um sub-grupo das Fintechs e

engloba aquelas startups que atuam no setor de seguros.

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20

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100

ago-14 fev-15 ago-15 fev-16 ago-16 fev-17 ago-17 fev-18 ago-18 fev-19

G O O G L E T R E N D S(Insurtech termo de pesquisa – mundo)

As insurtechs podem atuar em diversas etapas do ciclo de vida dos seguros:

Distribuição Cotação e

comparação

ProdutoEmissão de apólice

e cobertura do risco

Sistemas

Ferramentas de gestão e análise

Pós vendaSinistro e

atendimento ao cliente

G L O B A L F U N D I N G V O L U M E – A L L S T A G E S

G L O B A L F U N D I N G V O L U M E – E A R L Y S T A G E

347 275 869

2.721

1.741 2.275

3.953

2.857

46 66

94

132

176

216

260

156

-60

-10

40

90

140

190

240

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019

Volume - US$ milhões

Número de Deals

63133

298361

529

722847

349

3439

57

85

119

138

168

95

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019

Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights

Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights

Volume - US$ milhões

Número de Deals

I N S U R T E C H V A L U E D R I V E R S

Estudo feito pela McKinsey & Company, analisando 500 cases de insurtechs, mostrou que os principais focos estão em melhorar a experiência do cliente e

reduzir custos de aquisição de clientes.

22%

22%

10%

8%

18%

12%

8%

Melhorar experiência do cliente

Aumentar o up-selling

Aumentar o cross-selling

Crescimento

Redução de custo

Reduzir custo de aquisição do cliente

Reduzir custos administrativos

Reduzir risco/custo de capital

Reduzir perdas

O mesmo estudo mostrou ainda que, a maior parte das insurtechs está focada em criar soluções para a cadeia de seguros, e não desintermediar ou causar disrupção na

cadeia como um todo.

Enable value chain

P A P E L N A C A D E I A D E V A L O R D O S E G U R O ( % )

Desintermediate customer

Disrupt full value chain

61%

30%

9%

Entre as insurtechs já temos alguns unicórnios “confirmados” e alguns prováveis. Só em 2018, foram 28 rodadas com US$ 30 milhões ou mais captados. Sendo a maior de US$ 500 milhões da Cambridge Mobile Telematics, seguido pela rodada de US$ 375

milhões da Oscar Health.

D E A L S G L O B A I S R E L E V A N T E S

US$ 1,3 bi captados

US$ 3,2 bi valuation

US$ 362 mi captados

US$ 1,8 bi valuation

US$ 503 mi captados

US$ 347 mi captados

US$ +1 bi valuation

US$ 516 mi captados

US$ 3,8 bi valuation

US$ 925 mi captados

US$ 209 mi captados

US$ 1 bi valuation

US$ 480 mi captados

US$ +2 bi valuation

US$ 440 mi captados

US$ 950 mivaluation

US$ 178 mi captados

US$ 1 bivaluation

US$ 295 mi captados

US$ 104 mi captados

1 4 29

66

105119 118

66

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019

64%8%

6%

6%

16%

EUA França China Reino Unido Outros

3%

31%

28%

21%

17%

Seed Series A Series B Series C+ Outros

I N V E S T I M E N T O S ( R E ) S E G U R A D O R A S (2Q2019 – POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES)

Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights

Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights

I N V E S T I M E N T O S E M I N S U R T E C H P O R ( R E ) S E G U R A D O R A S

As (re)seguradoras continuam bastanteativas em seus investimentos eminsurtechs, os EUA continuam sendo opaís com maior relevância. Porém asrodadas seed representaram apenas

3% das transações do Q2019, contra15% do período 2012-Q2019 como umtodo. Os Series A e B, no entanto,continuam sendo os preferidos da(re)seguradoras.

I N S U R T E C H S

N O B R A S I L

MAPEAMOS

INSURTECHS 75

22

5

11 10

16

9

2

2014 2015 2016 2017 2018 20192013 ou

anterior

POR

ANO DE

FUNDAÇÃO

POR ATUAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO Corretoras, comparadores,

simuladores, geradores de lead

PRODUTOEstipulantes, seguradoras, res-seguradoras,

Administradoras, Proteção compartilhada,

assistência

FERRAMENTASPlataformas e softwares de gestão, análise,

controle ou melhora de eficiência...

1 a 2

3 a 5

49

POR

ESTADO

|

OUTROS

PRODUTO

FERRAMENTAS

DISTRIBUIÇÃO

“Depois de tanto carinho trocado só tenho arecomendar para pessoas próximas a ótimaexperiência de fazer parte desse lindoprojeto(...) Apesar de todo transtorno que éficar incomunicável, aprendi que é possívelficar desconectado, e pode ser muito legalter de volta outras percepções.”

Você imaginaria que uma mensagem assim estaria relacionada à indústria de seguros?

Provavelmente não, certo? A mensagem, no entanto, vêm de uma carta escrita à mão por um dosmembros da Pier, startup criada com o objetivo de transformar a relação das pessoas com a indústriade seguros. O autor da carta teve seu celular roubado e quis demonstrar a sua satisfação com o serviçoprestado.

No mercado desde janeiro de 2018,

a Pier já conta com mais de 7.000 membros e cresceu 300% desde

janeiro. Foram R$ 1,7 milhão em

prêmios emitidos no primeiro semestre de 2019.

Que tal contratar um seguro para o smartphone só nocarnaval, por exemplo? Ou cancelar o seguro pelo aplicativo,sem ter que ligar pra nenhum lugar? Ou ainda, caso tenha oaparelho furtado ou roubado, receber o valor combinadoem até 5 dias ou, em alguns casos, em minutos?

Para fazer diferente, a Pier apostou em confiança etecnologia. Confiança, pois para adquirir o seguro é precisopedir convite para entrar na comunidade. E tecnologiaporque muita análise de dados é utilizada na aceitação decada novo membro.

Contratar seguro celular só pro carnaval?

Reembolso em minutos?

Cancelamento com poucos cliques no app?

O sentimento de confiança que prevalece fez,inclusive, com que recebessem de volta umiphone novo depois que um dos membrosreembolsados encontrou o antigo aparelhopelo qual havia sido ressarcido.

A contratação acontece pelo aplicativo, e ovalor da mensalidade é mostrado na hora. Astartup protege contra furto simples, algo que omercado não faz, e aceita aparelhos semi-novos,comprados no exterior ou sem nota fiscal.

TRANSFORMANDO A RELAÇÃO DAS

PESSOAS COM A INDÚSTRIA DE SEGUROS

Lucas Prado, co-fundador da Pier.

Queremos alcançar todas as áreas que

O celular foi apenas o começo.

precisem de seguro na vida de alguém.

UMA MENSAGEM DA PIER

T E N D Ê N C I A S

Poderíamos focar em como cada tipo de tecnologia (IA, Big Data, Blockchain...) irá impactar o mercado de seguros, mas acreditamos que é a junção de todas elas,

aplicadas a diferentes etapas do processo, que no final levarão a novos produtos e à melhora na experiência para o cliente.

Com um grande volume de dados e modelos automatizados de

análise é possível ter escala e ao mesmo tempo oferecer produtos

personalizados, que atendam de fato às necessidades específicas de

cada cliente e o precifiquem de forma justa.

Personalização e flexibilidade

Com isso, tem se tornado cada vez mais comuns os seguros on-demand ou usage-based,

que podem ser contratados por curtos períodos de tempo (um final de semana ou um

dia, por exemplo) ou que variam conforme o uso do bem (por km rodado, por exemplo).

3

Seja na contratação ou no momento do sinistro (ainda mais delicado) a experiência do

cliente tem que ser não só digital, mas com o menor atrito possível, e o produto oferecido

deve atender às demandas dos clientes, que estão cada vez mais exigentes.

Coletar os dados de forma automática para que o cliente não precise preenche-los de

forma manual, cotações instantâneas, assinar contratos digitalmente com um clique e

pagar o segurado de forma automática e instantânea em caso de sinistro são apenas

algumas melhorias já possíveis com as tecnologias atuais.

O principal ponto, e que no final é o driver de toda startup, é a

experiência do usuário. De forma geral, o setor de seguros ainda

“trata mal” seu cliente. É um setor percebido como burocrático,

moroso e manual, e a boa experiência digital conseguida por outros

setores nos últimos anos piora ainda mais essa percepção.

Experiência do cliente

1

Com cada vez mais dispositivos conectados, geramos diariamente

uma quantidade massiva de dados de naturezas diversas. Esse dados

são a melhor base para seguradoras precificarem de forma cada vez

mais precisa tanto riscos externos quanto de comportamento de

seus segurados, e as tecnologias de análise e interpretação

permitem, ao mesmo tempo, automatizar esse processo.

Dados

2

Já está claro que cada vez mais prêmios serão emitidos de forma

digital, mas o canal de distribuição, via corretora, também vai mudar.

O conceito de marketplace tem se tornado cada vez mais comum, e

oferecer seguro durante a aquisição de outros produtos e serviços

gera facilidade e agilidade para o cliente.

Canais de distribuição

4Esse modelo tem sido visto por diversas plataformas como forma de aumentar a

rentabilidade dos clientes já adquiridos. Assim, a venda de seguros passa a ser mais ativa e

propositiva, e tende a ser cada vez mais rápida e fácil.

Por isso, dividimos nossa visão para o futuro dos seguros em 6 pilares:

Usage-based On-demand Proactive value-

added services

Parametric

Insurance

P2P Insurance Microinsurance

35,0%

46.7%

28,8%

44.2%

40.9%

21,1%

34,3%

15,5% 14,9%

34,8%

15,4%

34,0%

I N T E R E S S E E M N O V O S S E G U R O S

Source: Capgemini Financial Services Anlaysis, 2019

Pessoas físicas Empresas

Visando o desenvolvimento do mercado financeiro vimos na última

década mudanças regulatórias relevantes, vindas principalmente do

Banco Central. Com base nos recentes trabalhos da SUSEP,

acreditamos que o mercado de seguro seguirá o mesmo caminho.

Regulação

O avanço de novas tecnologias, novos dispositivos conectados, novos

modelos de negócio e as mudanças de comportamento dos

consumidores representam novos riscos e demandas, exigindo de

seguradoras novos produtos para atenderem às necessidades de seus

clientes e também incorporar esses novos riscos. Ataques cibernéticos,

drones fazendo entregas, veículos autônomos, objetos e até edifícios

feitos por impressoras 3D... são apenas alguns exemplos de variáveis

que não existiam até pouco tempo.

Novos risco e novos produtos

Vejo que conveniência, transparência, flexibilidade, efetividade

e precificação justa são demandas cada vez mais fortes dos

clientes, e vão determinar o futuro dos seguros.

Pietro Bonfigliol, co-founder Fisher VB

5

6

Conversamos recentemente com alguns dosfundadores da 51 Boas Ideias. Em um bate papodescontraído eles compartilham suas jornadas.Confira suas histórias - as vezes engraçadas,sempre cheia de desafios e com aprendizadosvaliosos.

Gostaria de conhecer alguma startup pessoalmente?A gente te aprsenta: 51boasideias@fishervb.com

FINTECHS

LAWTECHS

HR TECHS INTELIGÊNCIA

PROPTECHS IT TECH

HEALTHTECHS EDTECHS SPORTECHSLOGÍSTICA

pietro@fishervb.com

Pietro Bonfiglioli

roberta@fishervb.com

Roberta Figueiredo

SPONSORS

APOIADORES