Apresenta├º├úo apimec 18_outubro_2012_vers├úo_final_ii

18 de outubro de 201218 de outubro de 2012

GERANDO VALOR EM GERANDO VALOR EM INVESTIMENTOS DE INVESTIMENTOS DE SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE SOCIOSOCIO--AMBIENTAL AMBIENTAL

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DISCLAIMERDISCLAIMER

“Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Taisafirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos eexpectativas da administração. As palavras “antecipar", "desejar", "esperar", "prever", "pretender","planejar", "estimar", ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificarafirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Osriscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam, a taxa de juros, competição

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entre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias,de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com baseem informações disponíveis em 30/09/2012, e a Indústrias J.B Duarte S.A não tem a obrigação deatualizar o seu conteúdo em função de novas informações e/ou eventos futuros. Os resultados daCompanhia podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessasprojeções. A Indústrias J.B Duarte S.A não se responsabiliza pelas transações ou decisões deinvestimentos feitas com base nas informações contidas nessa apresentação.”

PALESTRANTESPALESTRANTES

REUNIÃO COM INDÚSTRIAS J.B. DUARTE S.A

DATA - HORA: 18/10/2012 - 17:15

LOCAL: AUDITÓRIO DA CORRETORA SOUZA BARROS

R. LÍBERO BADARÓ, 293 - 23º AND. - SP

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EDISON CORDARO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

OSVALDO DE ALMEIDA JR GESTOR DA ÁREA AGRO-IMOBILIÁRIA

GUILHERME KORTE CONSULTOR EM PROJETOS-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL-BAMBU

LAODSE DE ABREU DUARTE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA

LINHA DO TEMPOLINHA DO TEMPO

19361936 1943 1950 1957 1964 1970 1977 1985 1990 1997 2004 2010 20122012

1ª Fase:

Atuação como processadora de óleos vegetais e alimentos (Ex: Óleo Maria)

1936 1995

2ª Fase – Mudança no foco de atuação 1995 2000

3ª Fase – Investimentos em Start Ups 2002 2006

Abertura de Capital

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4ª Fase – Investimentos em Private Equity

Nova Fase com foco no segmento de atuação Real Estate e Reflorestamento 2009 Atual

Set/2011 – Projeto de Eucalipto (Fazenda Pirapora de Bom Jesus) e Bambu (São Francisco Xavier)

Ago/2012 – Projeto de Eucalipto (Fazenda São Pedro) e Bambu (Fazenda São Pedro)

Ago/2009 – Constituição da New Realty e Aquisição de Área em Cabreúva

2006 2009

Investimento em TerrasExpectativa de valorização

Taxas de retorno atrativasNo mínimo, 14% ao ano

Demanda crescenteMercado com potencial de

ORGANOGRAMA ORGANOGRAMA –– FOCO REFLORESTAMENTO E REAL ESTATE FOCO REFLORESTAMENTO E REAL ESTATE

New Realty

Projeto EucaliptoI - Exploração do existenteII - Aumento da área plantada

Fazenda Pirapora do Bom Jesus

472 hectares

Fazenda São Pedro das Araucárias

345 hectaresÁrea - Cabreúva

30 hectares

5

II - Aumento da área plantadaIII - Outros projetos

Projeto Eucalipto

345 hectares 30 hectares

Projeto Bambu

Incorporação

Residencial Comercial Loteamento

VISÃO GERAL DA COMPANHIAVISÃO GERAL DA COMPANHIA

NOVO FOCO

RETORNO DO

REAL ESTATEREFLORESTAMENTOEMPRESA

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SUSTENTABILIDADERETORNO DO

INVESTIMENTOMEIO AMBIENTESOCIAL

FASES DO PROJETO / INVESTIMENTOFASES DO PROJETO / INVESTIMENTO

1ª FASE - ATUAL

AGROINDÚSTRIA - SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

PLANTIO DE BAMBU E EUCALIPTO

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2ª FASE – FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS)

PAINÉIS BRIQUETE DE CARVÃO COLMOS BIOMASSA

INDUSTRIALIZAÇÃO DO BAMBU

PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO

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2ª FASE – FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS)

INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO ESTIMADO DE

R$ 5 MILHÕES

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CONSTRUÇÃO CIVILINDÚSTRIA MOVELEIRA

PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO

CABREÚVACABREÚVA

PROPRIEDADES E TERRASPROPRIEDADES E TERRAS

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PIRAPORA DO BOM JESUSPIRAPORA DO BOM JESUS

SÃO FRANCISCO XAVIERSÃO FRANCISCO XAVIER

CABREÚVA CABREÚVA –– LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

�� LocalizaçãoLocalização muitomuito

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�� LocalizaçãoLocalização muitomuitopróximapróxima aoao centrocentro dadacidadecidade;;

�� CidadeCidade emem plenoplenodesenvolvimentodesenvolvimento;;

�� EmpresasEmpresas dede grandegrandeporteporte sese instalandoinstalando nanacidadecidade..

CABREÚVA CABREÚVA –– LOCALIZAÇÃO E PROJETOLOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO PROJETOPROJETO

A New Realty (controlada pela J.B Duarte)adquiriu área de 298.000 m², no Município deCabreúva - SP, com o objetivo de desenvolverProjeto Imobiliário.

VGV potencial de R$ 18 milhões, no caso deloteamento (aguarda a aprovação do ProjetoImobiliário no Município de Cabreúva – SP.Transformação de Área Rural para Área

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Transformação de Área Rural para ÁreaUrbana).

VGV potencial de R$ 35 milhões, no caso deincorporação residencial de casas de 2dormitórios (aguarda a aprovação do ProjetoImobiliário no Município de Cabreúva – SP.Transformação de Área Rural para ÁreaUrbana).

OBS: O projeto imobiliário poderá sofrer modificações, emfunção da atuação agressiva de investidores imobiliários, quetem focado sua atuação na cidade e região, não somente nodesenvolvimento de loteamentos e construçõesresidenciais, mas principalmente, na construção de galpõespara a instalação de indústrias.

CABREÚVA CABREÚVA –– FOTOFOTO

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Localização do centro da cidade.

PIRAPORA DO BOM JESUS PIRAPORA DO BOM JESUS –– LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO


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Área própria para reflorestamento

PIRAPORA DO BOM JESUS PIRAPORA DO BOM JESUS –– LOCALIZAÇÃO E PROJETOLOCALIZAÇÃO E PROJETO


O projeto prevê o reflorestamento deEucalipto na propriedade da companhia, emaproximadamente 330 hectares, com culturanova a ser manejada de forma produtiva nosprincípios de sustentabilidade sócioambiental.

O tempo de maturação da cultura até atingiro seu primeiro corte será de 5/6 anos. Após o

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o seu primeiro corte será de 5/6 anos. Após operíodo de maturação e do primeirocorte, dois outros cortes futuros ocorrerãoaos 12/13 anos e aos 20/21 anos.

Excelente localização LogísticaExcelente localização Logística

PIRAPORA DO BOM JESUS PIRAPORA DO BOM JESUS –– FOTOFOTO

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SÃO FRANCISCO XAVIER SÃO FRANCISCO XAVIER –– LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO


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Área própria para reflorestamento

SÃO FRANCISCO XAVIER SÃO FRANCISCO XAVIER –– LOCALIZAÇÃO E PROJETOLOCALIZAÇÃO E PROJETO


Estão plantados 50 hectares, com 7 espéciesdiferentes de Bambu.

A produção inicia-se em 4 anos.

O projeto total prevê o plantio total de 207hectares.

Como se trata de cultura perene, é possível

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Como se trata de cultura perene, é possívelcolheitas regulares mensais por cerca de 30anos, sem necessidade de replantio.

Situada no estratégico eixo Rio-São Paulo, acerca de 30 km do distrito industrial de SãoJose dos Campos, base de operação decentenas de indústrias, com uma populaçãoregional de 1.800.000 habitantes

30 km

Excelente localização LogísticaExcelente localização Logística

SÃO FRANCISCO XAVIER SÃO FRANCISCO XAVIER –– FOTOFOTO

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REFLORESTAMENTOREFLORESTAMENTO

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REFLORESTAMENTOREFLORESTAMENTOBAMBU E EUCALIPTOBAMBU E EUCALIPTO

O PORQUE DO BAMBU.....O PORQUE DO BAMBU.....

Recuperação de áreas de Recuperação de áreas de baixo retorno baixo retorno agropecuárioagropecuário

Pouco exigente Pouco exigente (solo, clima)(solo, clima)

Corte anual a partir do Corte anual a partir do quinto ano de plantio quinto ano de plantio

Rápido crescimento e Rápido crescimento e produtividade por mais de produtividade por mais de

30 anos30 anos

Sustentabilidade Sócio Sustentabilidade Sócio AmbientalAmbiental

comprovada pela ONUcomprovada pela ONU

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Planta perene: permite colheita Planta perene: permite colheita durante todo o ano, com apenas 1 durante todo o ano, com apenas 1

plantioplantio

Diversidade: 1.300 Diversidade: 1.300 espécies, 20 usos espécies, 20 usos

industriaisindustriais

100 indústrias em 50 mil 100 indústrias em 50 mil hectares hectares

Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria

moveleiramoveleira

UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....

Indústria MoveleiraIndústria Moveleira

� Móveis� Pisos

Construção CivilConstrução Civil

� Casas� Edificações

UtensíliosUtensílios

� Instrumentos Musicais� Talheres

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� Pisos� Laminados� Persianas� Luminárias� Artesanato em geral� Outros

� Edificações� Galpões� Pontes� Luminárias� Cercas� Esquadrias� Outros

� Talheres� Ferramentas� Brinquedos� Palitos� Molduras� Suportes� Escadas� Outros

UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....

Esportes / LazerEsportes / Lazer

� Bicicletas� Caiaques

AlimentosAlimentos

� Refrigerantes �Cervejas

Energia e IndústriaEnergia e Indústria

� Celulose e Papel� Álcool

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� Caiaques� Barcos� Pranchas de Skate� Pranchas de Surf� Pranchas de windsurf� Outros

�Cervejas� Brotos� Vinhos� Licores� Outros

� Álcool� Amido� Carvão� Tecido de Viscose� Aquecimento� Geração de Energia Elétrica� Outros

VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBUVANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU

� Produção agrícola de baixo custo;

� Retorno do investimento em menor prazo;

� Cultivo em qualquer região do Brasil;

� Mercado mundial já consolidado;

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� Mercado mundial já consolidado;

� Mercado mundial receptivo para o bambu;

� Grande potencial no combate ao “apagão florestal”e obtençãode “créditos de carbono”;

� Substituição de importações: brotos de bambu, madeira emgeral e celulose de fibra longa.

VANTAGENS SOCIAIS DO BAMBUVANTAGENS SOCIAIS DO BAMBU

� Fixação do homem no campo:

Devido ao ciclo cultural curto, oferece demanda constantede mão de obra;

� Redução do desmatamento:

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Reduz demanda por madeiras nobres em construçãocivil, carvão, celulose e papel, móveis, pisos, objetos dedecoração e artesanato; Ideal para recuperação de áreasdegradadas.

� Desenvolvimento social:

Os múltiplos usos favorecem a implantação de“bambuserias”- comunidades que se dedicam à cadeiaprodutiva do bambu.

FORÇAS E OPORTUNIDADES DO BAMBUFORÇAS E OPORTUNIDADES DO BAMBU

� Logística Fácil;� Profundo conhecimento tradicional;� Grande relação força / densidade;� Usado na recuperação de área degradada;� Não existem pragas conhecidas.

FORÇASFORÇAS

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� Crescente demanda interna e externa;� Múltiplos usos / Trabalho criativo;� Conhecimento do uso industrial na Ásia;� Novos equipamentos e reprodução;� Plantações;� Geração direta de empregos.

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

BAMBU NO MUNDO BAMBU NO MUNDO –– PRODUTORES E CONSUMIDORESPRODUTORES E CONSUMIDORES

27PONTOS ATUANTES DO INBAR*

1º MAIORES CONSUMIDORES 2º MAIORES CONSUMIDORES

MAIORES PRODUTORES

* International Network for Bamboo and RattanFONTE

POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO BAMBU NO MERCADO GLOBAL BAMBU NO MERCADO GLOBAL

1,6%

98,4%

MERCADO DE MÓVEISUS$ 67 BILHÕES

MERCADO DE PAINÉISUS$ 27 BILHÕES

0,7%

99,3%

MERCADO DE PISOSUS$ 14 BILHÕES

0,7%

99,3%

Produtos florestais

Bambu

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MERCADO DE CORTINASUS$ 10 BILHÕES

MERCADO DE MARCENARIAUS$ 6,5 BILHÕES

MERCADO DE ARTESANATOUS$ 6 BILHÕES

4,8%

95,2%

0,1%

99,9%

50,0%50,0%

POTENCIALPOTENCIAL DEDE CRESCIMENTOCRESCIMENTO DODOBAMBUBAMBU NONO MERCADOMERCADO GLOBALGLOBAL

MERCADO DE CARVÃOUS$ 3,1 BILHÕES

MERCADO DE BROTO BAMBUUS$ 1,5 BILHÃO

MERCADO DE CARVÃO ATIVADOUS$ 1,2 BILHÃO

1,9%

98,1%

Produtos florestais

Bambu

1,7%

98,3%

29

MERCADO DE CHOPSTICKSUS$ 400 MILHÕES

25,0%

75,0%

Produtos florestais

FONTE:Marsh and Ngo - 2007

� 70% de florestas nativas� 30% florestas plantadas

COMPLEXOCOMPLEXO INDUTRIALINDUTRIAL DODO BAMBUBAMBU

PAPEL E CELULOSE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TÊXTIL

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BEBIDAS E ALIMENTOS INDÚSTRIA QUÍMICA

MERCADO DO BAMBU MERCADO DO BAMBU –– EXEMPLO CHINAEXEMPLO CHINA

EM 15 ANOS EM 15 ANOS -- COMPLEXO INDUSTRIAL DE 100 FÁBRICAS EM 50 MIL HECTARES DE BAMBU COMPLEXO INDUSTRIAL DE 100 FÁBRICAS EM 50 MIL HECTARES DE BAMBU

RENDIMENTO 25 TON/HA RENDIMENTO 25 TON/HA -- CRESCIMENTO DE PRODUÇÃO CRESCIMENTO DE PRODUÇÃO -- 6,5% A.A 6,5% A.A -- 51 MIL HECTARES/ANO DE PLANTIO51 MIL HECTARES/ANO DE PLANTIO

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Área de Bambu para a indústria

Área Mista de Bambu

Área Montanhosa de Bambu - artesanato

Área Escalada de Bambu Área de Bambu

Área de Bambu

FONTE:INBAR - 2010

O PORQUE DO EUCALIPTO.....O PORQUE DO EUCALIPTO.....

Bloqueio do processo Bloqueio do processo erosivoerosivo

A cultura do A cultura do eucalipto representa eucalipto representa uma fonte de energia uma fonte de energia

Recuperação de áreas em Recuperação de áreas em processo de desertificaçãoprocesso de desertificação

Serviços ambientaisServiços ambientais

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Boa taxa de crescimento e Boa taxa de crescimento e rapidez para corte.rapidez para corte.

uma fonte de energia uma fonte de energia 87% mais barata que 87% mais barata que

a de combustíveis a de combustíveis fósseisfósseis Ciclo cultural inicial Ciclo cultural inicial

de 7 anos e final de de 7 anos e final de 21 anos 21 anos –– 3 cortes3 cortes

Total utilização do Eucalipto: Total utilização do Eucalipto: Folhas, Casca, Tronco e FibrasFolhas, Casca, Tronco e Fibras

UTILIZAÇÃO DO EUCALIPTO.....UTILIZAÇÃO DO EUCALIPTO.....

Madeira SerradaMadeira Serrada

� Móveis� Pisos

Postes e MourõesPostes e Mourões

� Postes� Mourões

Carvão e LenhaCarvão e Lenha

� Carvão� Lenha

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� Pisos� Laminados� Brinquedos� Outros

� Mourões� Outros

� Lenha� Outros

VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTOVANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO

� Aumento da produtividade total da floresta;

� Melhor qualidade da madeira para aplicações industriais;

� Maior homogeneidade da matéria-prima para a indústria;

� Melhores rendimento de operação (florestais e industriais);

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� Melhores rendimento de operação (florestais e industriais);

� Melhor aproveitamento de áreas de valor marginal;

� Melhor planejamento e prognóstico da produção;

� Redução significativa dos custos de produção e do impactoambiental do processo industrial.

RESULTADOSRESULTADOS

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RESULTADOSRESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO RESULTADO LÍQUIDO –– EM R$ MILEM R$ MIL

-7.106

146-3442.433

20112010200920082007

RESULTADO LÍQUIDO ANUAL

Refere-se ao valor negativo de R$ 54,71 milhõescontabilizado como contingência passiva em2010, mais especificamente, débitos fiscais. Estevalor é contábil e não houve saída de caixa. Em2011, também houve impacto negativo destarubrica, em razão da atualização realizada novalor original.

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-52.441

valor original.

A companhia espera também, assim que forjulgado de forma definitiva, realizar comocontingência ativa, o crédito fiscal que aempresa detém e já ganhou em 1ª instancia.

Neste sentido, o impacto sobre os resultadosserá altamente positivo. O valor atualizado destecrédito, calculado por especialista, está em tornode R$ 100 milhões.


EVOLUÇÃO TRIMESTRAL – EM 2012 ACUMULADO DE JAN A SET DE 2012

1.143 1.542

1º Trim 12 2º Trim 12 3º Trim 12

(1.665)

Jan-Set 2012

37

(4.350)

(1.665)

� Após apresentar prejuízo líquido no 1º trimestre de2012, a companhia reverteu seu resultado e obteve lucroslíquidos no 2º trimestre e no 3º trimestre deste ano.

� Desta forma, no acumulado de janeiro a setembro de2012, verifica-se, ainda, um prejuízo líquido de R$ 1,66milhão


RESULTADO LÍQUIDOJAN A SET / 2012

DESPESAS NÃO RECORRENTESJAN A SET / 2012

RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADOJAN A SET / 2012

3.366

38

(1.665)

(5.031)

� A companhia obteve prejuízo líquido de R$ 1,66 milhão no acumuladode janeiro a setembro de 2012;

� No entanto, neste período, verifica-se despesas não recorrentes novalor de R$ 5,03 milhões (prejuízo na “baixa” de ativos)

� Assim, se expurgarmos o valor das despesas não recorrentes, acompanhia obteria um Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,37 milhões noperíodo de janeiro a setembro de 2012.

BAI JUYI, (772BAI JUYI, (772--846 D.C.) 846 D.C.) -- POETA CHINÊSPOETA CHINÊS

SuaSua raizraiz profundaprofunda simbolizasimbolizafirmeza,firmeza, seuseu caulecaule eretoereto representarepresenta aa

BAMBUBAMBU

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firmeza,firmeza, seuseu caulecaule eretoereto representarepresenta aahonra,honra, seuseu interiorinterior vaziovazio aa modéstiamodéstiaee seuseu exteriorexterior limpolimpo aa fidelidadefidelidade..

CONSULTORIA EM R.I CONSULTORIA EM R.I –– TÉCNICA FINANCE ADVISORYTÉCNICA FINANCE ADVISORY

� A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores(RI) à Indústrias J.B Duarte S.A.

� A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria de

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� A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria de

Mercado de Capitais e Empresarial Ltda.

www.tecnicaadvisory.com.br / www.tecnicaresearch.com.br / www.tecnicaassessoria.com.br

Contato: Harold Thau – (11) 3106-6870 ou [email protected]

APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO –– APIMECAPIMEC--SPSP

41JBDU3; JBDU4JBDU3; JBDU4

Apresenta├º├úo apimec 18_outubro_2012_vers├úo_final_ii

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