BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 11/2018...
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BOLETIM RURAL – Bovinocultura de leite. Edição nº 11/2018 Dezembro/2017 CONJUNTURA ECONÔMICA Considerando os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI) verifica-se alta no IPCA de dezembro em relação ao mês anterior (Gráfico 01). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Amplo (IPCA) foi de 0,44% no mês, taxa maior que novembro. No acumulado do ano, janeiro a dezembro, o IPCA correspondeu a 2,95%. Entre os produtos que compõem o índice, o grupo alimentação e bebidas registrou queda de 1,87%. Enquanto habitação, saúde e educação registraram alta de 6,26, 6,52 e 7,11%, respectivamente (Gráfico 02). Os índices calculados pela FGV registraram inflação no mês de dezembro. O IGP-M, 0,89%, mas, no acumulado de janeiro a dezembro houve deflação de 0,53%. O IGP-DI, índice que mede a inflação no atacado, ficou positivo em 0,74% (Gráfico 01) no mês de dezembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2017 apresenta deflação de 0,42%. No fechamento de 2017, em 29/12, o dólar norte-americano foi cotado a R$ 3,31. Nos primeiros dezessete dias de janeiro de 2018, retraiu 2,42%, fechando 17/01 à R$ 3,23 (Gráfico 04). No ano passado, de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul gerou 6.726 novas vagas de emprego e fechou o ano com saldo positivo de 1.512 vagas. A agropecuária gerou 1.174 postos de trabalho. Por outro lado a construção civil desempregou 3.204 pessoas (Gráfico 05). No comparativo com igual período de 2016 o desempenho da geração de emprego foi pior. O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 94,17% das exportações de MS no período de janeiro a dezembro de 2017. O complexo soja foi o responsável por 32,76% da receita total com as exportações. Em segundo lugar aparecem os produtos florestais com 24,18% e em terceiro lugar as carnes (bovinos, suínos e aves) com 20,91% das receitas geradas com as exportações (Gráficos 06 e 07)
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BOLETIM RURAL – Bovinocultura de leite. Edição nº 11/2018
Dezembro/2017
CONJUNTURA ECONÔMICA
Considerando os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI) verifica-se alta no IPCA de
dezembro em relação ao mês anterior (Gráfico 01). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor-
Amplo (IPCA) foi de 0,44% no mês, taxa maior que novembro. No acumulado do ano, janeiro a
dezembro, o IPCA correspondeu a 2,95%. Entre os produtos que compõem o índice, o grupo
alimentação e bebidas registrou queda de 1,87%. Enquanto habitação, saúde e educação
registraram alta de 6,26, 6,52 e 7,11%, respectivamente (Gráfico 02).
Os índices calculados pela FGV registraram inflação no mês de dezembro. O IGP-M, 0,89%, mas, no
acumulado de janeiro a dezembro houve deflação de 0,53%. O IGP-DI, índice que mede a inflação
no atacado, ficou positivo em 0,74% (Gráfico 01) no mês de dezembro. No acumulado de janeiro a
dezembro de 2017 apresenta deflação de 0,42%.
No fechamento de 2017, em 29/12, o dólar norte-americano foi cotado a R$ 3,31. Nos primeiros
dezessete dias de janeiro de 2018, retraiu 2,42%, fechando 17/01 à R$ 3,23 (Gráfico 04).
No ano passado, de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul gerou 6.726 novas vagas de emprego
e fechou o ano com saldo positivo de 1.512 vagas. A agropecuária gerou 1.174 postos de trabalho.
Por outro lado a construção civil desempregou 3.204 pessoas (Gráfico 05). No comparativo com
igual período de 2016 o desempenho da geração de emprego foi pior.
O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 94,17% das exportações de MS no período
de janeiro a dezembro de 2017. O complexo soja foi o responsável por 32,76% da receita total com
as exportações. Em segundo lugar aparecem os produtos florestais com 24,18% e em terceiro lugar
as carnes (bovinos, suínos e aves) com 20,91% das receitas geradas com as exportações (Gráficos 06
e 07)
Gráfico 01 – Principais índices de inflação, em variação %.
Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA | Elaboração: DETEC/ Sistema Famasul
Gráfico 02 - IPCA Brasil, em variação acumulada (jan-dez de 2017) - %.
Fonte: IBGE | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
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ÍNDICE GERAL
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
HABITAÇÃO
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA
VESTUÁRIO
TRANSPORTE
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS
DESPESAS PESSOAIS
EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Gráfico 03 - IPCA Campo Grande, em variação acumulada (jan-dez de 2017) - %.
Fonte: IBGE | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
Gráfico 04 – Taxa de câmbio comercial, em R$/US$
Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
2,11
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ÍNDICE GERAL
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
HABITAÇÃO
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA
VESTUÁRIO
TRANSPORTE
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS
DESPESAS PESSOAIS
EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
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Gráfico 05 - Número de empregos gerados em MS por setor – Jan-Nov de 2017.
Fonte: MTE-CAGED | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL
Balança Comercial
Gráfico 06 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS – jan-dez de 2017.
Fonte: Agrostat/MAPA; Secex/MDIC Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
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EXTRATIVA MINERAL
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA
CONSTRUÇÃO CIVIL
COMÉRCIO
SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AGROPECUÁRIA
TOTAL
Participação Agronegócio MS;
94,17%
Demais Setores; 5,83%
Gráfico 07 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS – jan-dez de 2017.
Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
BOVINOCULTURA DE LEITE
Mercado Interno
O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão, dezembro/2017, foi R$
0,8170/litro, retração de 5,92% em relação a novembro e queda de 16,93% frente aos R$
0,9376/litro de dezembro de 2016 (Gráfico 08). A estimativa para janeiro/2018 é R$ 0,7789/litro,
retração de 4,66%. A indústrias não reestabeleceram sua capacidade de pagamento tendo em vista
as dificuldades de comercialização em razão do consumo ainda retraído.
Ao considerar a inflação do período, para converter o preço nominal em preço real, observa-se que
o resultado de dezembro/2017 é o menor valor no histórico do Conseleite (Gráfico 09).
O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul apresentou estabilidade entre novembro e
dezembro, sendo cotado a R$ 0,8532/litro (Gráfico 10). No comparativo com igual período de 2016
caiu 13,96%.
Carnes; 20,91%
Complexo soja; 32,76%
C. Sucroenergético; 11,16%
Couros; 2,19%
Produtos Florestais; 24,18%
Milho; 7,49%
Gráfico 08 – Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto
propriedade.
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Gráfico 09 – Preço do leite padrão, deflacionado, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia,
posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base dez/2017)
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI=base dez/2017
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2013 2014 2015 2016 2017
Gráfico 10 – Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul.
Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Atacado
No atacado de Mato Grosso do Sul a variação acumulada, em 2017, nos preços de três produtos
lácteos registra retração. O preço do queijo mussarela retraiu 13,39%. O leite cru (spot) caiu 9,71% e
o leite pasteurizado com 1,83% de retração. Esses são os principais produtos do mix das indústrias
do estado. Outros queijos acumularam valorização ao longo de 2017, como por exemplo o queijo
minas e o provolone (Quadro 01).
Quadro 01 – Variação acumulada nos preços médios dos principais produtos lácteos no atacado de MS
em 2017
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Queijo Mussarela 99,51 101,76 100,42 103,17 105,29 105,85 102,26 98,45 96,48 95,63 91,12 86,61
Queijo Prato 99,84 101,69 104,47 108,02 99,51 103,65 106,22 111,83 108,78 109,27 108,72 100,00
Queijo Provolone 100,83 101,71 102,11 101,58 102,81 103,78 105,10 105,76 103,08 103,51 103,43 102,46
Queijo Minas 100,23 99,37 99,77 100,69 100,00 102,88 107,77 104,26 104,26 106,91 105,41 104,43
Queijo Parmesão 101,16 100,39 101,47 101,58 102,51 103,16 101,81 103,01 101,74 100,69 101,50 101,89
Leite pasteurizado 94,52 95,89 98,63 100,91 102,74 103,65 104,11 102,74 100,46 100,46 101,37 98,17
Leite cru (spot) 102,91 104,85 114,56 120,39 119,42 115,53 112,62 100,97 95,15 92,23 96,12 90,29
Bebidas lácteas 99,02 103,27 101,96 102,94 104,90 105,88 108,50 111,76 109,80 107,84 109,80 112,42
Creme de leite 106,59 89,20 103,48 114,27 107,50 119,21 130,92 135,77 133,85 127,90 126,35 121,04
Requeijão tradicional 102,80 103,18 101,59 107,89 105,28 108,46 107,00 106,11 105,85 105,79 104,58 106,93
Manteiga 97,65 99,91 105,26 105,12 106,11 111,13 112,59 116,44 117,29 117,47 114,89 116,82
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
0,8532
0,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9501,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400
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Preços CEPEA Preços Conseleite
Varejo
No acumulado de 2017 (até novembro, último dado disponível), os produtos lácteos no varejo de
Campo Grande registraram preços menores para mais de 60% dos itens relacionados. O queijo
mussarela registrou preço 16,3% menor. A manteiga com queda de 9,11% no preço. Para o leite na
sua forma fluída apenas o tipo C valorizou, alta de 1,46% (Quadro 02).
Quadro 02 – Variação acumulada nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande - MS em 2017.
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Leite fermentado (480gr) 108,71 92,32 92,76 94,95 100,74 91,88 116,69 120,24 118,91 120,24 116,25 -
Margarina cremosa (500gr) 103,87 103,64 90,49 103,01 96,24 100,06 97,78 99,59 94,09 90,78 90,89 -
Longa vida desnatado (L) 90,85 89,88 93,67 89,88 95,22 90,63 95,71 92,52 92,64 86,68 97,32 -
Longa vida integral (L) 95,19 96,53 98,34 91,22 99,61 94,74 97,18 99,18 93,10 93,47 96,33 -
Iogurte (180gr) 99,53 102,37 108,59 102,90 101,12 99,35 115,70 93,66 94,19 126,18 97,75 -
Requeijão cremoso (220gr) 103,93 102,43 97,19 93,45 133,71 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 -
Requeijão cremoso (200gr) 96,60 96,60 93,80 96,03 105,67 94,90 99,76 102,32 95,23 95,32 97,16 -
Requeijão cremoso (250gr) 96,50 98,20 89,01 91,69 88,69 95,30 93,29 97,60 90,89 96,70 96,60 -
Queijo Minas (kg) 100,00 - - - - - 100,00 98,88 100,34 98,72 103,05 -
Queijo mussarela (fatiada) (kg) - - - - - - 100,00 97,23 99,03 98,44 83,70 -
Manteiga (200gr) 89,79 75,86 113,55 99,14 121,09 122,23 83,90 99,00 92,59 83,49 93,70 -
Leite tipo C (L) 100,00 95,62 95,62 95,62 95,62 107,30 108,85 105,29 100,73 101,64 101,46 -
Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Captação de leite
A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF),
foi menor no período de janeiro a novembro de 2017 (último dado disponível). A captação totalizou
185 milhões de litros de leite, volume 10,6% inferior aos 207 milhões de igual período de 2016. Nos
últimos vinte e quatro meses, o mês de setembro de 2017 registrou a menor captação, 13,1 milhões
de litros (Gráfico 11). O menor volume também da série histórica de sete anos. A baixa remuneração
ao produtor desestimula investimentos e contribui para a saída de muitos da atividade.
A saída do mercado de uma indústria que já captou em 2016 um total de 28,6% do leite destinado a
beneficiamento em Mato Grosso do Sul influenciou significativamente na redução do volume
captado sob Inspeção Federal.
Gráfico 11 – Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF)
Fonte: SIPOA/SFA. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
Relação de troca: Leite X Milho
A relação de troca entre o produto leite e milho segue mais vantajosa para o produtor quando
comparada a 2016. O melhor resultado foi observado em julho de 2017, quando foram necessários
16,03 litros de leite para adquirir uma saca de milho. A partir desse mês houve aumento na
quantidade de leite e, no mês de dezembro foram necessários 26,74 litros para adquirir uma saca de
milho, contudo houve ganho de 14,5%, considerando que em dezembro de 2016 foram necessários
31,30 litros para comprar a mesma quantidade de milho (Gráfico 12).
Gráfico 12 – Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite.
Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI base= jan/2015
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
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26,74
10,0012,5015,0017,5020,0022,5025,0027,5030,0032,5035,0037,5040,0042,5045,0047,5050,00
10,0012,5015,0017,5020,0022,5025,0027,5030,0032,5035,0037,5040,0042,5045,00
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16
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16
jan
/17
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17
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17
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/17
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17
ago
/17
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17
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7n
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17
de
z/1
7
litros leiteR$/sc (60 kg) Preço milho Quantidade de leite (litros)
Exportação e Importação de derivados
A balança comercial brasileira de lácteos fechou 2017 deficitária em US$ 394,6 milhões. O déficit foi
menor que o valor de 2016, quando superou US$ 432 milhões. As importações em 2017 foram
15,6% menores, no entanto as exportações também reduziram e com índice superior. O
faturamento do Brasil com a venda de lácteos para o mercado internacional caiu mais de 35%
(Gráficos 14, 15 e 16).
Gráfico 13 – Exportação de produtos lácteos do Brasil
Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Gráfico 14 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil.
Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
50
650
1.250
1.850
2.450
3.050
3.650
4.250
4.850
5.450
6.050
6.650
7.250
Mil
kg
Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos
10
2.510
5.010
7.510
10.010
12.510
15.010
17.510
20.010
22.510
25.010
27.510
Mil
kg
Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos
Gráfico 15 – Balança Comercial Brasileira de lácteos.
Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Preços no mercado internacional
No último leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) de 2017 (19/12/2017) o leite em pó integral
e o desnatado foram negociados a US$ 2755 e US$ 1675/tonelada, respectivamente. Em janeiro de
2018 os valores registram comportamento de alta (Gráfico 16). O leilão de 16/01/2018 registrou
leite em pó integral a US$ 3010 por tonelada e leite em pó desnatado US$ 1818/ton. Registrando
recuperação de 4,3% no leite em pó integral e alta de 7% no leite em pó desnatado em relação ao
leilão de 02/01/2018.
Gráfico 17 – Preço dos lácteos no mercado internacional.
Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
-645
-14.783
-5.503
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
Mil
US$
Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo
1818
3010
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
07
/01
/14
18
/02
/14
01
/04
/14
13
/05
/14
24
/06
/14
05
/08
/14
16
/09
/14
28
/10
/14
09
/12
/14
20
/01
/15
03
/03
/15
14
/04
/15
26
/05
/15
07
/07
/15
18
/08
/15
29
/09
/15
10
/11
/15
22
/12
/15
02
/02
/16
15
/03
/16
26
/04
/16
07
/06
/16
19
/07
/16
30
/08
/16
11
/10
/16
22
/11
/16
03
/01
/17
14
/02
/17
28
/03
/17
09
/05
/17
20
/06
/17
01
/08
/17
12
/09
/17
24
/10
/17
05
/12
/17
16
/01
/18
US$
/To
n
Leite em pó desnatado Leite em pó integral
Eliamar Oliveira
Economista – Analista Técnica
e-mail: [email protected]
Luiz Eliezer
Economista – Analista Técnico
e-mail: [email protected]
Clóvis Ferreira Tolentino Júnior
Eng. Agrônomo – Consultor Técnico
e-mail: [email protected]
Rodrigo Santos Moraes
Relações Internacionais – Estagiário
e-mail: [email protected]
Sistema Famasul
Federação da Agricultura e Pecuária de MS
www.famasul.com.br
Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401.
Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS.
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EXPEDIENTE
Presidente: Mauricio Koji Saito
Vice-Presidente: Nilton Pickler
Superintendente do Senar -AR/MS: Lucas Galvan
1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva
2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz
3º Secretário: André Ribeiro Bartocci
1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes
2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros
3º Tesoureiro: Rogério de Menezes
Realização
