CRM - Guia Referencia - Nova Workarea CRM - Agosto-2009

CRM TOTVS

Guia de Referência para nova workarea CRM

Baseline agosto/2009

Responsáveis:

TDI Sistemas

Aprovadores:

AR

Revisão: 1.0

CRM TOTVS| Guia de referência nova Workarea

ConteúdoSíntese........................................................................................................................................................................3

Visão geral da nova workarea.....................................................................................................................................4

1 - Opções de acesso ao browse de contas:...........................................................................................................5

2 – Pesquisando suas contas:.................................................................................................................................6

3 – Imprimir workarea............................................................................................................................................6

4 – Browse de contas..............................................................................................................................................6

5 – Contatos............................................................................................................................................................7

6 – Processos de venda:..........................................................................................................................................8

Agenda................................................................................................................................................................8

Tarefas................................................................................................................................................................9

Apontamentos....................................................................................................................................................9

Oportunidades..................................................................................................................................................10

Sincronização Outlook......................................................................................................................................10

7 – Painel relatórios e consultas:..........................................................................................................................10

8 – Painel especificos:...........................................................................................................................................11

9 – Totalizador de Contas.....................................................................................................................................11

10 – Refresh da workarea e botão sair.................................................................................................................11

Canais de suporte e apoio ao uso da ferramenta.....................................................................................................12

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS

CRM – Guia de referência para uso da nova Workarea

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Síntese

Este guia de referência contempla a nova funcionalidade de workarea do CRM Protheus 10. Neste novo release, o sistema traz melhorias como:

Nova interface gráfica com maior navegabilidade; Melhorias no painel de contas, como transferência em lote e encerramento de oportunidades de forma

automática nas transferências; Nova funcionalidade para integração de agenda e tarefas com o Microsoft Outlook (ainda em homologação); Nova tela de proposta comercial, mais organizada e ágil.

Estamos trabalhando para o fortalecimento de uso do CRM e contamos com o apoio de toda a equipe de AR TOTVS!

Abaixo, você encontra uma seção detalhada de cada um destes itens.



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Visão geral da nova workarea

Uma nova interface gráfica, que oferece melhor navegação nas informações.

Agora o browse principal, mostra as contas que estão ligadas ao teu código de vendedor ou de sua equipe. Contas que pertencem a outros executivos, mas que estão compartilhadas em uma oportunidade com teu código, também aparecem neste browse.



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CRM TOTVS| Guia de referência nova Workarea1

1 - Opções de acesso ao browse de contas:Neste menu, você encontra opções para pesquisa, visualização da conta, inclusão/alteração/exclusão e legenda.

As opções para incluir, alterar ou excluir são configuradas por perfil de acesso ao sistema, algumas entidades possuem acesso restrito a área administrativo (cadastro de clientes).

A legenda de contas para identificação das contas está configurada da seguinte maneira:

Mas você também pode identificar o tipo de conta através da coluna “entidade” do browse de contas.

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2 – Pesquisando suas contas:Opção para busca de contas em sua workarea. Os índices disponíveis para busca são : CNPJ (ou ID do país, para Mercado Internacional), Nome (Razão Social) e Código da entidade.

Basta selecionar o índice de pesquisa, informar o texto e clicar no botão de busca.

IMPORTANTE: Apenas contas ligadas ao teu código de vendedor e ou de sua equipe serão listadas na consulta. Caso você esteja compartilhando conta de outro vendedor em alguma oportunidade de vendas, estas também serão listadas na pesquisa.

3 – Imprimir workareaRelatório das contas listadas na workarea.

4 – Browse de contasNesta nova workarea, o browse apresenta as contas ligadas ao teu código de vendedor ou de sua equipe. A navegação está apoiada pelas funcionalidades descritas acima, como o menu de opções, o componente de busca e a impressão. Vale para este browse a mesma nota descrita no item de pesquisa, com as condições de filtro das contas.

Há um novo conceito de navegação e filtros, a partir de agora as funcionalidades da workarea passam a mostrar o conteúdo apenas da conta posicionada neste browse. Quando você posicionar numa conta e clicar na opção de oportunidades ou contatos, por exemplo, apenas os dados desta conta serão apresentados.



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5 – ContatosAgora com acesso pela workarea, você tem a possibilidade de posicionar numa conta e acessar facilmente os contatos ligados a esta empresa.

Para INCLUIR um novo contato no CRM, basta posicionar no browse da tela de contatos e movimentar a seta para baixo, o CRM criará uma nova linha de edição na tabela, permitindo que você vincule um novo contato a esta conta. Você deverá pressionar a tecla [F3] quando estiver editando a coluna “Contato”, o protheus habilita uma consulta dos contatos existentes, bastando selecionar o registro para vincular a esta conta, ou então, clique no botão incluir desta tela de consulta para adicionar um novo registro.

Além deste browse com acesso direto, os contatos também podem ser acessados nas funcionalidades de manutenção das contas – suspects, prospects ou clientes. Para isto, basta acessar o novo botão, disponível na barra de opções quando estiver visualizando alguma conta.



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6 – Processos de venda:Nesta painel, você tem acesso as funcionalidades de movimentação da conta, como segue:

AgendaPermite a inclusão de uma agenda para a conta. Desta maneira você poderá controlar seu calendário de visitas ao cliente, indicando assunto, data e hora da visita, observações (em campo tipo memo), e ainda pode ligar a agenda a uma oportunidade de venda, caso queira.



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TarefasNesta funcionalidade, você pode inserir informações relevantes sobre o relacionamento com esta conta, registrando tarefas sobre as visitas ou processos e atividades do estagio de venda. Há um controle de status e prioridade, além dos campos memo para inclusão de informações relevantes sobre a tarefa executada no cliente. Preenchendo o estagio de venda nesta funcionalidade do CRM, o sistema atualizará automaticamente o estágio de venda da oportunidade de venda, caso você ligue esta tarefa a uma oportunidade no momento de inclusão do registro.

ApontamentosEsta é uma funcionalidade do produto CRM Protheus, que permite a inclusão de despesas ligadas a uma oportunidade de venda, tais como, traslado, refeição, viagens, etc. Esta opção está desabilitada no CRM TOTVS e posteriormente será implementada na TOTVS.



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OportunidadesPermite a movimentação de oportunidades de vendas para uma conta. Além de identificar a oportunidade, com data, conta, responsável TOTVS e estagio de venda, entre outros, é nesta tela que você também informa outras importantes informações para o CRM, tais como : Concorrentes, Time de Vendas, Contatos da oportunidade, Produtos/Categorias que estão sendo comercializadas (com estimativas de preço na negociação).

Sincronização OutlookNova funcionalidade do CRM Protheus, permite a integração entre a workarea CRM e o Microsoft Outlook. Apenas as tabelas de Agenda e Tarefas, descritas acima, é que são sincronizadas.

IMPORTANTE: Esta funcionalidade ainda está em homologação no ambiente e infra-estrutura TOTVS. Aguardem novo comunicado sobre liberação desta, com o guia de referencia para uso.

7 – Painel relatórios e consultas:Neste painel, você tem acesso aos relatórios e consultas padrões do produto CRM Protheus, os relatórios são disponibilizados em sua workarea respeitando perfil e nível de acesso do usuário.



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8 – Painel especificos:

Aqui estão disponibilizadas as rotinas customizadas para o ambiente TOTVS.

Pesquisa CNPJ, Controle de Feeling Oportunidades (pipeline), Tracking-Forecast, Carteira Executivos

Nota:Não houveram modificações nas rotinas customizadas, permanecendo o mesmo acesso do release anterior. Caso tenha duvidas, acesse o guia de referencia “Novas funcionalidades V5”, disponível em nosso FTP.

Painel de Contas

Esta funcionalidade sofreu alterações, com uma nova implementação para transferência de contas em lote e ainda com opção de visualizar e encerrar as oportunidades em aberto antes de transferir a conta, sem necessidade de acessar a tela de oportunidades para fazer isto.

Há um guia de referencia especifico, que mostra em detalhe o novo painel de contas, acesse-o através do nosso FTP/CRM.

9 – Totalizador de Contas No rodapé da nova workarea, continua sendo mostrado os totais de contas que estão sob sua responsabilidade. Há dois grupos de totalizadores:

Cadastros : Indica o total de contas que estão ligadas diretamente ao teu código de vendedor, independente de ter ou não movimento.

Vendas : Mostra o total de contas que estão sendo movimentadas através de oportunidades/propostas comerciais.

Nota:Caso você seja um gerente comercial ou GO, por exemplo, as contas indicadas no totalizador “Cadastros”, serão apenas dos registros que estão com teu código como responsável direto. Não são somados nestes totais, as contas que estão sob responsabilidade da(s) equipe(s) que estão abaixo do teu código na estrutura de vendas do CRM.

10 – Refresh da workarea e botão sair Aqui você pode rodar o atualizador do total de contas e também o botão para fechar sua workarea e retornar ao menu principal do protheus.



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Canais de suporte e apoio ao uso da ferramenta

Caso tenha alguma dúvida, solicitação de melhoria ou necessidade de correção de qualquer ponto no sistema entre em contato com a equipe de suporte, através da abertura de um chamado.

HTTP://gps.totvs.com.br (Indique a área CRM para o correto direcionamento do chamado a equipe de suporte.)

Os manuais e guias de referência do CRM estão sendo atualizados e disponibilizados no endereço:

FTP://ftp.totvs.com.br/gps/crm

Consulte este diretório e realize a leitura dos guias, com importantes informações sobre os últimos releases do sistema.



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ftp://ftp.totvs.com.br/gps/crm

http://gps.totvs.com.br/

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