Desempenho do Varejo na SEMANA DO BRASIL · Esta trajetória de recuperação recente do Varejo...

_ Desempenho do

Varejo na SEMANA

DO BRASIL

Setembro de 2019

Informação pública

1. Contexto do Varejo no Brasil

2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns

3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)

_ Conteúdo

4. Conclusões

A visão de Big Data na Cielo Estruturada para alavancar uma base

completa de informações sobre o varejo

Presença em

99,9% dos

municípios

brasileiros

Atuação nos principais

setores da economia

Exemplos de informações capturadas

10% do PIB e 14% do

Consumo das Famílias

7 bilhões de

vendas

Mais de 1,4 milhão de

pontos de venda ativos

5 Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado Informação pública

Após um período de quase 4 anos de desaceleração, o Varejo Brasileiro recuperou o crescimento em 2018, e

agora em 2019 está estável, ainda ensaiando recuperação maior...

ICVA - Crescimento da Receita Nominal de Vendas, ano contra ano

4T16 1T16

1,7%

3,2%

13,1%

2T16

12,0%

-0,7%

4,0% 3,6%

13,3%

3T17

-4,8%

1T13

9,4%

2T13

5,1% 6,1%

3,6%

3T13

7,5%

14,8%

7,8%

4T14 4T13

13,9%

7,6%

2,1%

1T14

10,8%

3,2% 2,9%

2T14 1T15

10,0%

-4,9%

3T14

3,6%

1,3%

5,1%

1,3%

7,3%

3T15

1,9%

4,3%

1,5%

4,5%

1T19 2T15 4T17

-2,7%

2,9%

4T15

3,6%

-5,1% -4,8%

1T18 3T16

-3,0%

2,5%

-4,5%

1,1%

1,2%

1T17

1,7%

2T17

2,4%

2T18

5,7%

2,2%

3T18

7,5%

4T18

6,2%

2,4%

6,5%

2,0%

2T19 Jul-

Ago

6,3%

2,0%

ICVA Nominal ICVA Deflacionado

2013:

Varejo “bombando”

2014-2015:

Crise econômica e

desaceleração do varejo

2016: Estabilização, mas

em patamar negativo e alta

inflação

2017: Começo de

Retomada (mas queda

forte de preços...)

2018: Varejo

acelerando

novamente, de forma

gradual

2019: Cresc. quase

estável, com leve

desaceleração


Esta trajetória de recuperação recente do Varejo não teve grandes diferenças entre as várias regiões do país


0,9%

2T18

-3,0%

1,1%

1T17

-1,4%

0,7%

2T17

1,1% 1,5%

3T17

0,9%

4T17

2,4%

1,0%

1T18

0,8%

3,1% 3,9%

0,0%

3T18

6,5%

1,9%

4T18

0,4%

5,5%

1T19

5,6%

0,2%

2T19

3,9%

4,4%

4T17

2,4%

1T19

-1,7%

1T17

4,2%

2,0%

3,6%

2T17 3T17

4,6%

7,5%

5,0%

3,8%

1T18

4,5%

6,4%

4,7%

2T18

5,0%

3T18

9,1%

6,8%

4T18

6,8% 8,6%

5,3%

2T19

1,0%

-3,4%

1T17

2,0% 2,4% 2,8%

2T17

-0,3%

1,8%

4,2%

3T17

6,5%

3,1%

2,4%

4T17

3,3%

4,4%

1T18 2T18

6,6%

1T19

3,9%

8,8%

3T18

4,9%

8,6%

4T18

7,2%

3,0%

2T19

-0,4%

4T17

1,2% 0,0%

1T17

5,6%

-3,3%

0,7%

2T17

1,6%

3T17

1,0%

7,2%

0,9% -0,1%

2,3%

1T18

3,3%

2T18

9,1%

6,0%

3T18

9,0%

5,6%

4T18

7,6%

4,7%

1T19

3,4%

2T19 4T18

3,7%

1T17

6,7%

2T17

1,9%

3,4% 1,8%

8,2%

-2,8%

5,9%

3,2%

3T17

2,7%

3,3%

4T17

6,0%

10,0%

1T18

7,3%

2T18

9,0%

7,0% 5,4%

3T18

7,9%

9,1%

1T19

9,0%

2T19

ICVA Deflacionado*

ICVA Nominal

SUDESTE SUL NORDESTE

CENTRO-OESTE NORTE

6,5%

-3,0%

1T18

0,9% 1,1% 1,1%

1T17

-1,4%

2T17

0,7%

3T17

1,5%

1T19

0,9%

3,1%

4T17

2,4%

1,0% 0,8%

2T18

3,9%

0,0%

3T18

1,9%

4T18

5,5%

2T19

0,4%

5,6%

0,2%

2T17

2,0% -1,7%

3,6%

6,4% 4,4%

1T17 2T18

2,4%

4,2%

3T17

4,6% 5,0%

3,9%

6,8%

4T17 3T18

5,0% 3,8%

1T18

4,7%

7,5% 9,1%

6,8%

4T18

4,5%

1T19

8,6%

5,3%

2T19

2,8%

-0,3%

3T18

2,0%

-3,4%

8,8%

1,0%

1,8%

1T17 2T17 3T17

3,1%

7,2%

2,4%

4T17

4,4%

3,3%

1T18

6,6%

3,9%

2T18

4,9%

8,6%

4,2%

4T18

3,0%

1T19

6,5%

2,4%

2T19

0,7%

1T17

0,0% 1,0% 1,6% 6,0%

-3,3%

1,2%

-0,4%

3,4%

3T17 2T17

-0,1%

4T17

2,3%

0,9%

1T18

7,2% 5,6%

2T18

3,3%

9,1%

3T18

9,0%

5,6%

4T18

7,6%

1T19

4,7%

2T19 2T17

1,9%

3,7%

1T17

-2,8%

1,8% 3,4%

3,2%

3T17

2,7%

3,3%

5,9%

4T17 1T19

6,0%

1T18

9,0% 8,2%

7,3%

9,0%

2T18

7,0%

3T18

10,0%

7,9%

4T18

9,1%

6,7% 5,4%

2T19

ICVA Nominal

ICVA Deflacionado*

SUDESTE SUL NORDESTE

CENTRO-OESTE NORTE


Já numa perspectiva setorial, a arrancada de 2018 foi mais forte nos setores que comercializam Bens Não

Duráveis


4T17

1,9%

-1,3%

-0,1%

2,2%

1T17 1T19

2,7%

0,9%

2T17

-1,6%

4,7%

3T17

6,6%

2,5%

-0,5%

2,5%

-0,4%

1T18

4,1%

1,7%

0,5%

2T18

1,3%

3T18 2T19

0,8%

4T18

4,4%

-0,1%

Supermercados

Drogarias e Farmácias

Postos e Combustíveis

Outros...

Vestuário

Materiais de Construção

Móveis, Eletro e Departamento

Outros...

Alimentação (Bares e

Restaurantes)

Turismo e Transporte

Serviços Automotivos

Outros...

Bens não duráveis Bens duráveis Serviços

3,8% 2,1% 1,4%

2,9%

2T18

-3,7%

2T19

0,4%

1T17 2T17

4,5%

2,0%

3T17

2,3%

3,0%

4T17

4,8%

4,3%

1T18

8,8%

7,5%

3T18

11,1%

1T19

5,7%

4T18

8,7%

4,3%

3,0%

8,2%

4T17

0,5% 1,5% 1,6%

-1,6%

0,1%

-0,1%

0,2%

2T17

-3,2%

1T17 3T18 3T17

1,2%

0,1% 0,6%

1T18

2,1%

1,0%

2T19 2T18

2,4%

4,5%

2,4%

4T18

3,8%

1,5%

1T19

3,7%

3,0%

ICVA Nominal ICVA Deflacionado

8 Informação pública

Datas comemorativas movimentam o comércio varejista, e em 2018 os consumidores de fato priorizaram as

compras nestas datas


5,8% 5,2%

7,6% 7,1%

8,0% 7,3%

6,7% 7,5%

8,4%

10,2%

11,2%

7,7%

Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças² Black Friday³ Natal

Semana anterior

Período da data comemorativa 2018¹

Notas: 1) Versus semana do período equivalente de 2017; 2) Apenas o dia 12/10; 3) Período de sexta a domingo

Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado

9 Fonte: Cielo

12% 13%

2011 2012

13%

2014

11%

2013

6%

2015

4%

2016

2%

2017

5%

2018

5% 7% 9%

2011

11%

2012

15%

2013

10%

2014

9%

2015 2016

2%

2017 2018

24%

2015 2014

14%

2012 2011

13%

43%

2013 2018

15% 9%

2016

9%

2017

11%

e-commerce

62% 38%

198%

67% 43%

22% 21%

25%

2011

16%

2014

10% 9%

2012 2013 2016

8% 3%

2015

8%

0% 3%

2017 2018

A Black Friday, um evento relativamente recente no calendário brasileiro, levou dois anos para apresentar um

crescimento relevante acima das outras datas comemorativas

Crescimento de Faturamento [% YoY]

Black Friday Natal Crescimento Anual Dia das Mães


Historicamente, o mês de Setembro não é forte para o varejo, sendo em média o 10º mês no ranking de

faturamento

Receita Nominal de vendas por semana do ano (Base 100, média anos 2014 a 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

0

80

60

100

120

140

Início do

ano

Dia das

Mães

Dia dos Namorados Dia dos

Pais

Natal

Black Friday Dia das Crianças

(N.S. Aparecida)

Entre Natal e

Ano novo

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

7º 9º 12º 11º 6º 8º 4º 3º 10º 5º 2º 1º

Semanas do

ano




_ Conteúdo

4. Conclusões


Durante a Semana do Brasil1, o varejo como um todo aumentou em 7,9% a receita de vendas, comparando com

a média das semanas comuns de 2019

Variação do Faturamento Nominal (média semanas comuns2 2019 VS Semana do Brasil¹)

18,5%

Semana do

Brasil 2019

Média Semana

Comum 2019

7,9

%

Varejo

Total e-Commerce Físico

7,1%

Semana do

Brasil 2019

Média Semana

Comum 2019

Média Semana

Comum 2019

Semana do

Brasil 2019

1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias) 2) Considerando o mesmo mix de dias da Semana do Brasil



O destaque setorial ficou com o setor de Cosméticos, seguido pelo setor agregado de Móveis, Eletrodomésticos

e Lojas de Departamento

Variação do Faturamento Nominal (média semanas comuns2 2019 VS Semana do Brasil¹)

1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias) 2) Considerando o mesmo mix de dias da Semana do Brasil


19,8%

Média

Semana

Comum

2019

Semana

do Brasil

2019

Cosméticos Móveis, Eletro

e

Lojas de Dpto.

Vestuário e

Artigos

Esportivos

12,6% 6,1%

Média

Semana

Comum

2019

Semana

do Brasil

2019

Semana

do Brasil

2019

Média

Semana

Comum

2019

Supermercados e

Hipermercados

4,5%

Semana

do Brasil

2019

Média

Semana

Comum

2019

Turismo e

Transporte

Média

Semana

Comum

2019

Semana

do Brasil

2019

6,6%


Interessante notar que o período apresentou um aumento na representatividade de compras das classes de

média e baixa renda

Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano (excluído vendas de e-commerce)


5,9% 6,5%

57,5% 58,7%

15,5% 14,5%

21,0% 20,3%

Média Semana Comum 2019

Semana do Brasil 2019

Baixa Renda

(abaixo R$1k)

Altíssima Renda

(acima R$15k)

Média Renda

(R$ 1k a 6k)

Alta Renda

(R$ 6k a 15k)

+1.8 p.p.




_ Conteúdo

4. Conclusões


Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento da Semana do Brasil1 foi de 11,3%, um

salto em relação ao patamar de 5 a 6% que vinha crescendo

Evolução da Receita Nominal dia a dia, comparando com ano anterior (Base 100)

1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias)


2018 2019

Sexta Sábad

o

Domingo Segunda Terça Quint

a

+ 45,5% - 7,3% + 16,4% + 7,0% + 11,9% + 5,8%

Feriado em

2018 Feriado em

2019

+ 7,6%

Quarta Sexta Sábado Domingo

+ 10,5% + 1,4% + 6,8% Crescimento YoY

= 11,3%

Total

YoY

32,5%

E-Commerce

YoY


Na visão regional, o Centro-Oeste foi a região que apresentou maior crescimento, com uma alta de 14,5%,

seguido pelo Sudeste com alta de 12,7%

Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano1 (excluído vendas de e-commerce)

1) Período de Semana do Varejo Brasil– (06/09/19 a 15/09/19) versus (07/09/2018 a 16/09/2018);

2) Dados considerados até ago/2019²


8,1% 10,9%

7,3%

14,5%

9,0%

12,1%

5,6%

12,7%

6,8% 9,4%

Crescimento Semana do Brasil¹

Crescimento 2019 YTD²

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Norte


O crescimento nas capitais acelerou 1,7pp versus uma desaceleração de 0,9pp nas cidades do interior do país


1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias), comparando com 7 a 16/09/18


8,4%

10,1%

12,5%

11,4%

Crescimento YTD¹ Crescimento

Semana do

Brasil²

Crescimento YTD¹ Crescimento

Semana do

Brasil²

1,7p.p.

0,9p.p.

Capital Interior


Também foi possível notar que o crescimento foi maior nas lojas de Shoppings do que nas lojas de rua


1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias), comparando com 7 a 16/09/18


6,5%

9,6% 8,3%

16,8%

Crescimento

Semana do

Brasil²

Crescimento YTD¹ Crescimento YTD¹ Crescimento

Semana do

Brasil²

3,1p.p.

8,5p.p.

Ruas Shoppings




_ Conteúdo

4. Conclusões

_ Conclusões

O varejo brasileiro em 2019 aparenta estar ensaiando uma recuperação mais forte, após uma boa recuperação do ritmo de

crescimento ao longo de 2018

Datas comemorativas/especiais têm ajudado a impulsionar as vendas no varejo, e Setembro costuma ser o 3º pior mês do

ano em vendas no comércio varejista

A Semana do Brasil conseguiu gerar um aumento de 7,9% na receita de vendas do início deste mês, na comparação com

semanas comuns de 2019, com ganho de representatividade de quase 2 p.p. das classes de média e baixa renda

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do varejo total foi de 11,3%, um salto em relação ao

patamar de 5 a 6% que o varejo vinha crescendo e o e-commerce cresceu 32,5%

Regionalmente, Centro-Oeste e Sudeste se destacaram positivamente, e capitais também tiveram uma aceleração maior

que cidades do interior

O crescimento das vendas em lojas de Shopping e e-Commerce foi bastante significativo

Obrigado! [email protected]

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