Incentivos para a Expansão da Oferta e Desenvolvimento da...
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Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
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Título da PalestraTítulo do Evento
José Mauro Coelho
Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Incentivos para a Expansão daOferta e Desenvolvimento
da Demanda por Gás Natural
Workshop Perspectivas para oSetor de Gás Natural no Brasil
São Paulo, 31 de outubro de 2016
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
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Incentivos para a expansão da oferta e desenvolvimento da demandaWorkshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
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Incentivos para a expansão da oferta e desenvolvimento da demanda Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA
“A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) tem por finalidade prestarserviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar oplanejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo egás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticasrenováveis e eficiência energética, dentre outras”.
Finalidade(Artigo 2º da Lei 10.847/2004)
Missão
Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando àbusca contínua da excelência do planejamento energético.
Atribuições pela Lei do Gás(Artigo 6º do Decreto nº 7.382/2010, que regulamenta a Lei nº 11.909/2009)
“O MME deverá elaborar o Plano Decenal de Expansão da Malha deTransporte Dutoviário do País, preferencialmente revisto anualmente, combase em estudos desenvolvidos pela EPE”.
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PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL
• Infraestrutura Existente e em Construção
• Preços de Gás Natural
• Perspectiva de Oferta Potencial
• Balanço de Oferta e Demanda
• Simulação Termofluido-hidráulica da Malha
• Estimativa de Investimentos
Capítulo VII: Oferta de Gás Natural
www.epe.gov.brDisponível em
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PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL
Setor de Gás Natural
• Unidades de Processamento
• Terminais de GNL
• Pontos de Entrega
• Gasodutos Existentes e Autorizados
• Estudo de Alternativas de Gasodutos
• Análise Socioambiental
https://gisepe.epe.gov.br/WebMapEPE/Disponível em
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PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL
www.epe.gov.br
• Panorama de recursos, reservas, produção e consumo
• Estrutura da cadeia para atendimento às termelétricas
• Estado da arte da tecnologia de geração elétrica à gás natural
• Caracterização técnica e econômica
• Aspectos socioambientais
Capítulo de Gás Natural
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PANORAMA ATUAL
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
Petróleo e
Derivados
37%
Gás Natural
14%Carvão Mineral
6%
Hidráulica
11%
Derivados
da Cana
17%
Outros
Renováveis
5%
Outros
0,7%
2015299 Mtep
Lenha e
Carvão Vegetal
8%
Urânio
1,3%
Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 | Ano Base 2015
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Incentivos para a expansão da oferta e desenvolvimento da demanda Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil
CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASILEM 2015
46,5%44,2%
4,9%2,5%
1,0% 0,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
GeraçãoElétrica
Industrial Automotivo Cogeração Residencial Comercial
Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural | MME, agosto de 2016
99milhões
m3/d
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CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASILSETOR INDUSTRIAL EM 2015
22%
13%12%
8% 8%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Química Cerâmica Ferro Gusae Aço
Alimentose Bebidas
Papel eCelulose
Mineração ePelotização
30% Outros (Metalurgia, Têxtil, Cimento, Ferro Ligas, etc)
44milhões
m3/d
Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 | Ano Base 2015
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Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural | MME, agosto de 2016
0,01
25,00
MM
m³/
d
AM: 3,73
RS: 2,40
SC: 1,73
PR: 2,73
SP: 16,18
RJ: 24,72
MG: 3,88
ES: 3,38
CE: 1,83
RN: 0,28
PB: 0,31
PE: 4,21
AL: 0,61
SE: 0,28
BA: 3,88DF: 0,01
MS: 2,81
MA: 4,18
Sudeste
48,16 (62%)
Nordeste
15,58 (20%)
Sul
6,86 (9%)
Centro-Oeste
2,82 (4%)
Norte
3,73 (5%)
RR AP
PA
ACRO
MTTO
PI
GO
CONSUMO DE GÁS NATURAL POR ESTADO EM 2015 (milhões m3/d)
77milhões
m3/d
Obs.: Não inclui refinarias e FAFENs
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CRESCIMENTO DA OFERTA DE GÁS NATURAL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
20
40
60
80
100
120
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Imp
orta
çã
o/O
ferta
To
talO
fert
a (
mil
hõ
es
de
m³/
d)
Oferta Nacional Importação via Gasodutos
Importação via GNL Importação/Oferta Total
Crescimento de 100%
nos últimos 10 anos
Importações =
50% da oferta total
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https://gisepe.epe.gov.br/
WebMapEPE/
• 15 Polos de Processamento (96 MMm³/d)
• 3 Terminais de GNL Existentes (41 MMm³/d)
• 3 Terminais de GNL Previstos (42 MMm³/d)
• 9.409 km de Gasodutos de Transporte
• 187 Pontos de Entrega
GNL Previsto
Suape/PE
GNL Previsto
Sergipe
GNL Previsto
Rio Grande/RS
INFRAESTRUTURA DE GÁS NATURALEXISTENTE E PREVISTA
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CARACTERÍSTICAS DOSETOR DE GÁS NATURAL
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o valor é maior se considerada participação nas distribuidoras
Fonte: ANP, 2016
2015
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
1Elevada concentração tanto da oferta
quanto da demanda
PRODUÇÃO NACIONAL
+80% PETROBRAS
OFERTA TOTAL(Nacional + Importação)
PETROBRAS95%
CONSUMO
NACIONAL
PETROBRAS40%• Refinarias
• UTE
• FAFEN
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A PETROBRAS possui,
através da Gaspetro,
participação acionária em:
19empresas de
distribuição de
gás natural
Fonte: Gaspetro
1Elevada concentração tanto da oferta
quanto da demanda
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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Redes de transporte maduras facilitam a liquidez
MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA
2Mercado de baixa maturidade e pouco
dinâmico
Fonte: EIA
Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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Redes de transporte maduras facilitam a liquidez
2Mercado de baixa maturidade e pouco
dinâmico
Europa
MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA
Fonte: European Comission
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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2Mercado de baixa maturidade e pouco
dinâmico
Extensão de gasodutos de transporte no mundo (mil km)
49
38 3731 30
27 25
15,310,5 9,4
3,2
EUA Rússia Canadá China França Ucrânia Itália Argentina Alemanha Austrália Índia Espanha Brasil Chile
547
171115
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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3Petrobras vem realizando importantes
desinvestimentos
Cadeia de gás natural e setor energético
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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4A indústria de gás mundial passa por
grandes mudanças
Novos tipos de recursos e mudança no cenário de preços
Fonte: EIA
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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5Desenvolvimento do gás do pré-sal na
próxima década e possibilidade de entrada
de recursos não convencionais
Fonte: Petrobras
Fonte: EPE
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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Necessidade de
harmonização entre
o setor elétrico e o
setor de gás natural
Maior necessidade de
termelétricas
(preferencialmente a GN)
UTEs “de base” podem
voltar a liberar UHEs para
flexibilidade
6 Penetração de renováveis no setor elétrico
Recursos com custo
variável nulo e com
forte variabilidade
Novas UHEs sem
reservatório leva a
perda de flexibilidade
e de armazenamento
Eólica e Solar
Hidráulica
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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6 Penetração de renováveis no setor elétrico
Necessidade de flexibilidade de curto prazo
Fonte: ONS
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL
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NECESSIDADES PARA AEXPANSÃO DO MERCADO
DE GÁS NATURAL
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NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL
Atração de maiores investimentos
Incentivo à entrada de pequenos e médios produtores
na exploração e produção de gás natural onshore
Maior diversidade de agentes e formação de um
mercado concorrencial
Aperfeiçoamento da estrutura tributária
Adequação da regulação tarifária no transporte
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NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL
Harmonização entre o planejamento do setor de gás
natural e o do setor elétrico
Expansão da malha de transporte
Coordenação das atividades de transporte, tendo em
vista o desinvestimento da Petrobras
Fortalecimento da coordenação entre o planejamento e
a regulação, em todas as etapas da cadeia, para
melhoria da competitividade
Transparência na formação de preços
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Lançada em 24 de junho de 2016 pelo Ministro de Estado
de Minas e Energia Fernando Coelho Filho
GÁS PARA CRESCER
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CONTRIBUINDO
PARA O
CRESCIMENTO
DO PAÍS
INICIATIVA “GÁS PARA CRESCER”
Lançar as bases para um mercado de gás natural com:
Diversidade de
Agentes
Liquidez
Competitividade
Acesso à
Informação
Boas Práticas
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