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Relatório Comparações internacionais internacionais Fevereiro 2019
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Relatório Comparações internacionaisinternacionais
Fevereiro 2019
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação dodesempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes aMercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentadosalguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como onúmero de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bemcomo a evolução dos principais índices de bolsas.
Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como ovolume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bemcomo a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros nacomo a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros naBovespa.As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores,não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado deCapitais, da FIPE ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidosdas fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as informaçõesexistentes em Fevereiro/2019.
Equipe Técnica:Diretor: Carlos Antônio RoccaSuperintendente: Lauro Modesto Santos Jr.Analistas: Marly Paes e Fernando M. Fumagalli
* Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital pr óprio desenvolvidos peloCEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.
I. Ranking geralII. Mercados EmergentesII. Mercados EmergentesIII. Índices de Bolsa
Ranking GeralRanking Geral
2.505
3.827
4.084
4.194
22.464
CHINA - Shenzhen SE
INGLATERRA - London SE Group
HONG KONG - Hong Kong Exch.
CHINA - Shanghai SE
EUA - NYSE Euronext (US)
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE
51
117
275
412
531
958
1.068
1.529
1.867
2.176
2.505
ARGENTINA - Buenos Aires SE
COLÔMBIA - Colombia SE
CHILE - Santiago SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
BRASIL - BM&Fbovespa
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
ALEMANHA - Deutsche Börse
CANADÁ - TMX Group
CHINA - Shenzhen SE
2.209
2.281
2.324
2.467
3.403
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
EUA - NYSE Euronext (US)
HONG KONG - Hong Kong Exch.
INGLATERRA - London SE Group
CANADÁ - TMX Group
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADASRANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE
68
97
145
285
335
359
515
624
1.460
2.140
2.209
COLÔMBIA - Colombia SE
ARGENTINA - Buenos Aires SE
MÉXICO - Mexican Exchange
CHILE - Santiago SE
BRASIL - BM&Fbovespa
JOANESBURGO - Johannesburg SE
ALEMANHA - Deutsche Börse
INDONÉSIA - Indonésia SE
CHINA - Shanghai SE
CHINA - Shenzhen SE
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
167.338
182.911
419.315
556.124
1.601.541
INGLATERRA - London SE Group
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
CHINA - Shanghai SE
CHINA - Shenzhen SE
EUA - NYSE Euronext (US)
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE
396
1.151
4.400
9.057
11.906
26.425
95.735
125.471
126.289
153.241
167.338
ARGENTINA - Buenos Aires SE
COLÔMBIA - Colombia SE
CHILE - Santiago SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
BRASIL - BM&Fbovespa
CANADÁ - TMX Group
ALEMANHA - Deutsche Börse
HONG KONG - Hong Kong Exch.
INGLATERRA - London SE Group
0,86
1,07
1,20
1,43
2,66
EUA - NYSE Euronext (US)
BRASIL - BM&Fbovespa
CHINA - Shanghai SE
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
CHINA - Shenzhen SE
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE
0,08
0,12
0,19
0,23
0,27
0,33
0,44
0,49
0,69
0,73
0,86
ARGENTINA - Buenos Aires SE
COLÔMBIA - Colombia SE
CHILE - Santiago SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
HONG KONG - Hong Kong Exch.
INGLATERRA - London SE Group
CANADÁ - TMX Group
ALEMANHA - Deutsche Börse
EUA - NYSE Euronext (US)
Mercados EmergentesMercados Emergentes
2.505
4.084
4.194
CHINA - Shenzhen SE
HONG KONG - Hong Kong Exch.
CHINA - Shanghai SE
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019
412
531
958
1.068
1.529
2.505
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
BRASIL - BM&FBovespa
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
CHINA - Shenzhen SE
2.140
2.209
2.324
CHINA - Shenzhen SE
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
HONG KONG - Hong Kong Exch.
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADASMERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019
145
335
359
624
1.460
2.140
MÉXICO - Mexican Exchange
BRASIL - BM&Fbovespa
JOANESBURGO - Johannesburg SE
INDONÉSIA - Indonésia SE
CHINA - Shanghai SE
CHINA - Shenzhen SE
182.911
419.315
556.124
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
CHINA - Shanghai SE
CHINA - Shenzhen SE
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019
9.057
11.906
26.425
95.735
153.241
182.911
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
BRASIL - BM&FBovespa
HONG KONG - Hong Kong Exch.
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,43
2,66
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
CHINA - Shenzhen SE
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019
0,23
0,27
0,33
0,44
1,07
1,20
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
JOANESBURGO - Johannesburg SE
HONG KONG - Hong Kong Exch.
BRASIL - BM&FBovespa
CHINA - Shanghai SE
Índices de BolsaÍndices de Bolsa
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
Evolução dos Principais Índices de Bolsa
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500
Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE
Variação dos principais índices de bolsa – Janeiro 2 019
Variação Últimos 12 meses No Mês
Brasil - Ibovespa 14,1% 10,8%
Brasil - IBRX 14,9% 10,7%Brasil - IBRX 14,9% 10,7%
EUA - S&P500 -0,4% 7,9%
Alemanha - DAX -10,2% 5,8%
Inglaterra - FT-100 -3,6% 3,6%
Japão - Nikkei-225 -5,9% 3,8%
Índia - BSE SENSEX 6,1% 0,5%
Chile – Santiago SE -2,9% 5,3%
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
Evolução dos Pincipais Índices de Bolsa BASE(US$)
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE
Variação dos Índices de Bolsa (US$) – Janeiro 2019
Variação Últimos 12 Meses No Mês
Brasil - Ibovespa 1,4% 17,6%
Brasil - IBRX 2,1% 17,5%Brasil - IBRX 2,1% 17,5%
EUA - S&P500 -0,4% 7,9%
Alemanha - DAX -15,5% 6,0%
Inglaterra - FT-100 -9,3% 3,8%
Japão - Nikkei-225 -7,5% 5,0%
Índia - BSE SENSEX -2,7% -1,3%
CHILE - SANTIAGO SE -12,3% 11,1%
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
Evolução dos Índices de Bolsa Setoriais BOVESPA
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Índice de Energia Elétrica IEE Índice do Setor Industrial INDX
Índice Small Cap - SMLL Índice Financeiro - IFNC
Índice de Consumo - ICON Índice Imobiliário - IMOB
Índice de Materiais Básicos - IMAT Índice Utilidade Pública - UTIL
Variação dos índices de bolsa setoriais – Janeiro 2019
Variação Últimos 12 Meses No Mês
Índice de Energia Elétrica IEE 32,9% 13,2%
Índice do Setor Industrial INDX 5,6% 10,9%
Índice Small Cap - SMLL 13,8% 9,4%
Índice Financeiro - IFNC 21,4% 14,1%
Índice de Consumo - ICON 3,9% 12,3%
Índice Imobiliário - IMOB 18,3% 10,4%
Índice de Materiais Básicos - IMAT 15,1% 6,5%
Índice Utilidade Pública - UTIL 44,6% 18,8%
1819
202019
1720
25
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕESACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES
Janeiro 2019
6 67 7 7 7
8 86 6 6
7 7
10101011
12
1516
181616
1716
15
1110
75
65
6
0
5
10
15
20
20.000
25.000
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕESACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES
(Volume - Milhões R$) Janeiro 2019
6.116
0
5.000
10.000
15.000
20.000
-
2,50
5,00
7,50
10,00
Movimentação das Pessoas Físicas na BovespaJaneiro - 2019
-15,00
-12,50
-10,00
-7,50
-5,00
-2,50
-
Bilh
õe
s
Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses
10,0
15,0
20,0
25,0
Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa -Janeiro - 2019
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Bilh
õe
s
Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 6 meses
0,0
5,0
10,0
15,0
Bilh
õe
s
Movimentação dos Investidores Institucionais na Bovespa - Janeiro 2019
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
Bilh
õe
s
Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 3 meses Mov. Acum. Últ. 12 meses
0,01,02,03,04,05,06,07,08,0
Movimentação Empresas Públicas e Privadas na Bovespa Janeiro - 2019
-11,0-10,0
-9,0-8,0-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,0
Bilh
õe
s
Compra - Venda Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses
