O Agronegócio Brasileiro e o Mercado de Fertilizantes · 2013-11-12 · Fonte: Conab....

O Agronegócio Brasileiro e o Mercado de Fertilizantes

(2013 – 2018)

Cleber Vieira

Outubro, 2013 Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

0,67 0,68 0,74 0,79 0,81 0,77 0,77 0,83 0,89 0,83 0,88 0,92 0,90

2,35 2,34 2,36 2,35 2,51 2,65 2,78 2,94 3,08 3,12 3,37 3,45 3,51

100 102 111

118 121 115 116

125 133

125 132

138 134

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB Agronegócio (R$ bi) PIB Brasil (R$ bi) Evol. Agro (2000 = 100)

O Agronegócio representa mais de 1/5 do PIB brasileiro. Nos últimos 12 anos, o setor cresceu (em termos reais) a uma taxa de 2,5% ao ano.

Fonte: Cepea. *2012 Estimado com base nos boletins do Cepea.

A Importância do Agronegócio Brasileiro

PIB do Agronegócio: Evolução e Participação no PIB total (BRL bilhões, reais de 2011)

2

INS

UM

OS

D

EN

TR

O D

A

PO

RT

EIR

A

IND

ÚS

TR

IA &

DIS

TR

IBU

IÇÃ

O

11,8%

28,8%

59,4%

Composição do PIB do Agronegócio (2011)

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=X9o6GRH8urLPjM&tbnid=iCGOQZfV4QRxsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.all-free-download.com/livre-icone/icones/caminh%C3%A3o_99233.html&ei=_yFTUp_jOdPpqAGq9YC4BQ&bvm=bv.53537100,d.aWM&psig=AFQjCNEh79f84DS1_k2-RdEQr9jrndE9tA&ust=1381266287085277

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sZbsz-oE_6tJ9M&tbnid=-fB5LlySeOyloM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconshock.com/icons/real-vista/real_estate/farm-icon.html&ei=siNTUrmJDojOqQHFkoFw&bvm=bv.53537100,d.aWM&psig=AFQjCNFlnznse-FELxptOCrKcDtJ2nTx-g&ust=1381266705272956

O resultado econômico agrícola é positivamente refletido na balança comercial do setor, cujo saldo nos últimos 6 anos tem sido superior aos resultados apresentados pelo país.

Fonte: Secex.

Brasil – Balança Comercial do Agronegócio

Balança Comercial do Brasil e do Agronegócio (US$ bilhões)

-0,7

2,7

13

,2

24

,9 3

3,8

44

,9

46

,5

40

,0

24

,7

25

,3

20

,3

29

,8

19

,5

14

,8

19

,1

20

,4 25

,9 3

4,2

38

,5

42

,8 49

,7

60

,0

54

,9 6

3,1

62

,2

64

,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brasil Agronegócio

3


Fonte: USDA; FAO.

Produção – Classificação e Participação no

total

Brasil – Classificação e Participação nas Exportações Mundiais

Exportações – Classificação e

Participação no total

58%

39%33% 30% 27% 24%

17% 16% 15% 15%8% 8% 7% 3%

1º

4º4º3º4º2º

1º2º

2º2º

1º

5º 3º 4º

83%

66%

52%39% 33% 31% 26% 24% 23%

19% 17%12% 11% 7%

1º2º1º1º1º2º

1º

1º

1º

1º

2º4º 4º 5º

4

Nesse período, o país ganhou posição de destaque no cenário internacional pela sua importância na produção e exportação de diversos produtos.


Fonte: Conab. Elaboração: Agroconsult. Grãos considerados: Soja, Milho, Trigo, Arroz, Amendoim 1ª safra; Amendoim 2ª safra; Aveia; Algodão; Cevada; Mamona; Centeio; Sorgo ; Girassol; Triticale; Feijão 1ª safra; Feijão 2ª safra; ; Feijão 3ª safra.

Brasil: Produção e Área de Grãos

5

Grande parte desse resultado é reflexo do crescimento da produção de grãos, que ocorreu graças ao aumento da produtividade e da expansão de área.

PRODUÇÃO:

ÁREA:

37,8 40,2 43,9 47,4 49,1 47,9 46,2 47,4 47,7 47,4 49,9 50,9 53,3

100 97

123 119 115

123

132

144

135

149

163 166

187

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Área Plantada (milhões ha) Produção (milhões ton.)


6

Evolução da Tecnologia

Fertilizantes (milhões t) Tratores (mil und) Defensivos (US$ bi)

CAGR 6,1% CAGR 8,5% CAGR 14,5%

O desempenho da agricultura brasileira está fortemente relacionado à adoção de novas técnicas e tecnologia, que proporcionaram ganhos de produtividade e a possibilidade da produção de uma segunda safra comercial.


Fonte: Fischer and Shah (2010), citado no World Bank, 2010

( Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?) 7

Potencial de Área Disponível

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Africa Brazil Latin Americaand Caribbean

(excludingBrazil)

Eastern Europeand Central Asia

East and SouthAsia

Rest of World

528 485 449

886

494

865

284

62 100

252

445

360 368

176 238

192

61

186

Milh

ões

hec

tare

s

Suitable for agriculture non-cropped, non-protect (including pastures)

Cutivated Area (Annual and Perennial Crops)

Forest Area

46,6%

64,1%

Área de Floresta

Área Cultivada (Culturas Anuais e Perenes)

Adequado para a agricultura: não cultivada, não protegida (incluindo pastagens)

Brasil África América Latina e Caribe (com

exceção do Brasil)

Leste da Europa e Ásia Central

Leste e Sul da Ásia

Resto do Mundo

O Brasil ainda possui terras disponíveis para a atividade agrícola...


8

Área: 2013 – 2018

Evolução da Área e Produção Plantada de Grãos (milhões ha)

ÁREA:

A expansão de área (grãos) deve continuar nos próximos 5 anos, mas o aumento da produção será mais influenciado pelos ganhos de produtividade. Ambos os fatores estimulam a demanda por insumos.

PRODUÇÃO:

55,956,6 57,0 57,3

58,459,4194,2

201,3207,8

213,1

222,6

232,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Área (milhões ha) Produção (milhões t)


Mercado de Fertilizantes e Cloreto de Potássio


Brasil no Ranking Mundial (2012)

Fonte: IFA e ANDA.

4° – 29,5 milhões de toneladas de fertilizantes

CHINA 1°

ÍNDIA 2°

USA 3°

O Brasil é o 4º maior mercado consumidor de fertilizantes do mundo.


Consumo de Fertilizantes no Brasil

Fonte: ANDA.

O consumo de fertilizantes no país tem crescido à taxa de 6,1% ao ano nos últimos 12 anos.

Evolução do Consumo de Fertilizantes 2000-2012 (milhões t)


Brasil – Evolução da Área por Cultura

Evolução da Área por cultura (milhões ha)

De 2013 para 2023 a área plantada das culturas mais relevantes no Brasil (com exceção de milho cultivado no verão) irá aumentar.

Com este cenário, resultados positivos para soja, milho safrinha, algodão e cana de açúcar são observados.

29

,3

6,5 9

,1

1,1

12

,5

2,3

26

,031

,8

6,2

10

,4

1,5

14

,3

2,3

26

,6

36

,4

6,0

12

,9

1,8

17

,1

2,3

26

,9

Soja Milho Milho S. Algodão Cana Café Outras

2013 2018 2023

12

Area Plantada

Cultura CAGR 13-23 Var (%)

Soja 2,2% 24,3%

Milho -0,8% -7,7%

Milho S. 3,5% 41,7%

Algodão 4,6% 56,8%

Cana 3,2% 37,3%

Café 0,0% 0,0%

Outras 0,3% 3,3%

Total 1,8% 19,0%


Mercado de Fertilizante: Demanda

Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)

Fonte: Agroconsult

CAGR 4,8%

27,6

34,9

2013 2018

Produto

13,1

15,1

2013 2018

Nutriente

CAGR 2,9%


Brasil – Consumo de Fertilizante por Região – MM t

Fonte: Agroconsult

MT 5,2 (17,6%)

MG 3,6 (12,2%)

SP 4,1 (13,9%)

PR 3,5 (12,4%)

RS 3,5 (11,9%)

BA 1,9 (6,4%)

GO 2,6 (8,8%)

MS 1,4 (4,7%)

SC 0,7 (2,4%)

Consumo Total 2012: 29,5 MMt

MT 6,9 (20,4%)

MG 3,9 (11,5%)

SP 4,4 (13%)

PR 4,1 (12,1%)

RS 3,7 (10,9%)

BA 2,2 (6,5%)

GO 3,3 (9,8%)

MS 1,8 (5,3%)

SC 0,7 (2,1%)



Brasil – Consumo de Potássio (K) por Região – MM t

Fonte: Agroconsult

MT 1,0 (21,3 %)

MG 0,5 (10,6 %)

SP 0,6 (12,7 %)

PR 0,5 (10,6 %)

RS 0,5 (10,6 %)

BA 0,3 (6,4 %)

GO 0,4 (8,5 %)

MS 0,3 (6,4 %)

SC 0,09 (0,19 %)



MT 1,3 22,4 %

MG 0,6 (10,3 %)

SP 0,6 (10,3 %)

PR 0,6 (10,3 %)

RS 0,6 (10,3 %)

BA 0,3 ( 5,17 %)

GO 0,6 (10,3 %)

MS 0,4 (7 %)

SC 0,09 (0,15 %)


Brasil – Demanda de Fertilizantes por Cultura

Fonte: ANDA, Agroconsult. Previsão: Agroconsult

Demanda de Fertilizantes por Cultura 2013– 2018 (milhões de t) Adubação Média por Cultura 2013– 2018 (kg/ha)

16


CAGR 2,9%

CAGR 2,9%

CAGR 2,9%

CAGR 2,7%


Fonte: Agroconsult


3,3

2,1

6,3

3,7

2,3

7,0

SSP

TSP

MAP

Matérias-Primas

2018 2013

4,6

5,3

2013 2018

P-Fósforo


CAGR 2,6% CAGR 2,9%


Fonte: Agroconsult


9,6

8,3

2018

2013

KCl - MOP

5,0

5,8

2013 2018

K-Potássio


Brasil – Mercado de Potássio

Consumo de Potássio (milhões t nutriente)

Resultados por Cultura

5,05,8

7,0

2013 2018 2023

20

Resultados por Região Selecionada (*)

(*) Ranking referente aos seguintes Estados: MT, GO, BA, MA,PI, TO e PA.

Culturas 2013

Soja 2.173.454

Cana 837.463

Milho 362.698

Milho Safrinha 362.080

Café 262.378

Rank 2013

Culturas Posição Var (%) 2013 2023

Soja 0 39% 2.173.454 3.014.455

Cana 0 52% 837.463 1.274.748

Milho -1 8% 362.698 390.745

Milho Safrinha 1 89% 362.080 684.865

Café -1 12% 262.378 294.585

Rank

UF 2013

MT 1.082.227

GO 471.901

BA 299.597

Rank 2013

UF Posição Var (%) 2013 2023

MT 0 68% 1.082.227 1.817.151

GO 0 49% 471.901 703.405

BA 0 39% 299.597 416.854

Rank

(t de produtos)


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