O fenômeno do crescimento no Nordeste - Fevereiro 2011

Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011

O fenômeno do crescimento no Nordeste

Confidential & ProprietaryCopyright © 2011 The Nielsen Company

Do tamanho de uma nação: se fosse um país, o Nordeste ocuparia a 39ª posição no ranking mundial


Ocuparia a 39° na posição no ranking mundial

PopulaçãoPIB

Nordeste US 206 bilhões 54 milhões

US 164 bilhões 17 milhões

US 130 bilhões 4 milhões

Fonte: Banco Mundial 2009Fonte: IPEA

Importância do NE no PIB brasileiro

1995 2008

12,1 13,1

5,7

-0,1

4,85,3

1,5

2007 2008 2009

Brasil Nordeste

5,1´

´

´


O Nordeste cresce acima da média Brasil nos últimos 5 anos


% Categorias em crescimento (acima de 3%), estabilidade (entre –3% e 3%) ou queda (abaixo de –3%) de volumeBase: 139 categorias de produto / Índice de vendas: 2004 = 100 Fonte: Nielsen | Retail Index

2004 2010

Volume Cestas Nielsen indexado a 2004 Var. % Cestas Nielsen ano x ano anterior (YTD)

Baixo – 64%

Médio – 27%

Variação % ano móvel 10 vs. 09 (até Jul’10)

∆ Frequência

Confi dential & ProprietaryCopyright © 2011 The Nielsen Company

O crescimento do consumo está concentrado nas classes média e baixa, que aumentam sua frequência de compra


Nordeste – Base de 51 categorias de produto | Crescimento de volume: 8,4% x Valor: 12,8% | Ano Móvel até 20/06/2010 Fonte: Nielsen | Homescan

Contribuição em volume para o crescimento do varejo %

∆ Ticket ∆ Gasto total

% Universo

Alto – 9% 5%

16%

14%

2%

-1%

-2%

7%

15%

11%


27,8% do gasto no Nordeste é com categorias básicas


T. Cesta Básica = 19 categorias NielsenFonte: Nielsen | Retail Index

Importância T. Cesta Básica

Auto- realização

Autoestima

Sociais

Segurança

Alimentação

T. Cesta Básica = 19 categorias NielsenFonte: Nielsen | Retail Index

Adaptação da Pirâmide de Maslow

Brasil

Nordeste

Mov 09 Mov 10

Marcas Regionais

Marcas Nacionais

21,5

78,5

21,2

78,8

Confi dential & ProprietaryCopyright © 2011 The Nielsen Company

Nos mercados mais relevantes, as marcas regionais crescem acima das nacionais


Share Valor das Marcas Regionais – Ano Móvel (até Junho’10)Nordeste – Top 12 categorias em importânciaFonte: Nielsen | Retail Index

% Faturamento

Cervejas

Refrigerantes

Iogurtes

Salgadinhos

Sabonetes

Fraldas

Leite em Pó

Sabão em Pó

Biscoitos

Aguardente

Café em Pó

Água Mineral

6%

6%

9%

11%

12%

24%

28%

31%

56%

62%

86%

86%

28,2

39,2

7,8

9,3

5,2

14,2

7,0

24,7

-7,5

11,2

20,5

20,6

22,8

16,3

4,9

7,5

3,1

15,9

1,3

7,1

2,3

15,9

11,2

9,8

Cresc. % ano móvel

Regionais Nacionais

Importância em valor das

marcas regionais


As marcas regionais têm posicionamento adequado à necessidade da região

Marcas regionais

Em geral, têm preços mais compe- titivos 30% abaixo do mercado

79% dos volumes vem dos canais tradicionais e AS até 9cks

Embalagem: prioriza a relação custo x benefício


Marcas nacionais

Preços chegam a ser 15% acima da média do mercado

58% das vendas são provenientes do pequeno varejo

Embalagens sofisticadas

Análise comparativa de perfil de marcas regionais e nacionais | Ano Móvel 2010 Fonte: Nielsen | Retail Index


Reflexões

Fabricantes que atuam em segmentos básicos

Se a sua empresa está inserida neste contexto de negócio, é importante trabalhar com: - Preço acessível - Embalagem adequada - Expansão de distribuição

E lembrar que é possível: - Desenvolver produtos ou marcas que respondam às novas necessidades...


Fabricantes que buscam diferenciação

...em busca dos consumidores que estão em um novo estágio de consumo e itens de maior valor agregado. Para isto, é necessário: - Escolher um vetor de atuação e sustentá-lo com uma boa execução

www.nielsen.com [email protected]

O fenômeno do crescimento no Nordeste - Fevereiro 2011

Business

Transcript of O fenômeno do crescimento no Nordeste - Fevereiro 2011