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Brasília , 08 de outubro de 2013 O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ? 350 Encontro Tele.Síntese . Mario Dias Ripper F&R Consultores
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Brasília , 08 de outubro de 2013
O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ?
350 Encontro Tele.Síntese
.
Mario Dias Ripper
F&R Consultores
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O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ?
1. A Evolução do Serviço de Voz
2. Alguns Dados● Operadores Moveis● O efeito Skype● Projeções de Receitas de Voz (Fixo e Móvel)
3. Principais Fatores de Mudança
4. E ai ?● Uma mudança estratégica de precificação ?● Desafios da Banda Larga – Brasil (universalização)● Um Novo Serviço Publico ?
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● Perspectivas e Receita do Serviço de Voz
● Receita e Volume dos Serviços de Dados
● Modelos de Negócio e Concorrência (inclusive OTT)
● Regulamentação / Alterações no Contrato de Concessão
● Atendimento a População / Universalização
● Voz fixa + Voz móvel
● Outro Serviço Público ?
● Reversibilidade
A Evolução do Serviço de Voz é uma preocupação tanto para os Operadores como para os Reguladores mas traz algumas questões particulares no Brasil
Operador
Regulador
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• As receitas de voz tanto nas redes fixas como nas móveis estão em declínio (apesar do volume de minutos de voz estarem crescendo)
● Isso tem se dado não somente devido a competição de VOIP
● Mas principalmente por: mudanças tecnológicas, competição de outros operadores, regulação e novos hábitos das pessoas
– As receitas de mensagens já foram substancialmente afetadas por serviços baseados em IP, especialmente por serviços de mensagem social
● A perda estimada dessa receita nos US já foi de 6% em 2010 e 9% em 2011
– As receitas de voz não foram atingidas tão fortemente – serviço de mensagem é bem mais fácil de implementar que de voz
– O espectro de VOIP está “assombrando” a indústria4/32
Onde Estamos Agora?
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• Tendências de Muito Longo Prazo : Queda vertiginosa de preços
● Em 1927 uma ligação de cinco minutos de NY a Londres custava US$ 75, o que corresponderia hoje a US$ 900
● Em 1961 uma ligação de longa distância nos US custava $12 por minuto. Algo como $70 dólares aos preços de hoje
● O custo de aquisição de uma linha fixa no Brasil, quando e se essa estivesse disponível, custava o equivalente a vários mil dólares.
• Regulação e Competição
• Eficiência Operacional
• Integração das Redes
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Como tem sido essa evolução?
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O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ?
1. A Evolução do Serviço de Voz
2. Alguns Dados● Operadores Móveis (trafego, receita, ARPU)● O efeito Skype● Projeções de Receitas de Voz (Fixo e Móvel)
3. Principais Fatores de Mudança
4. E aí ?● Uma mudança estratégica de precificação ?● Desafios da Banda Larga – Brasil (universalização)● Um Novo Serviço Público ?
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Operadores Móveis - Trafego de Dados – Natureza por Região Situação Atual (2013)
7/32Fonte : Ericsson
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Operadores Móveis - Trafego de Dados - Mundo Previsão de um crescimento expressivo 2010 – 2017 (Petabytes por mês)
8/32Fonte : Cisco, A T Kearney
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Operadores Móveis – Receita de Dados - USCrescimento Acelerado na Última Década(US) : 2004 – 2013E
9/32Fonte : Chetan Sharma Consulting
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Operadores Móveis – Receita de Dados Anualizada Situação Atual (1Q 13) US$ B por Países
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Fonte : BoA Merrill Lynch Global Wireless matrix
Receita de voz diminuem enquanto a de dados fica quase estávelApesar da Receita de Dados ser percentualmente menor que a de voz
no Brasil, ela em valor absoluto é a sexta do mundo
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Operadores Móveis – Receita de Dados como % da Receita Total Situação Atual (1Q 13) dos Países
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Fonte : BoA Merrill Lynch Global Wireless matrix
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Operadores Móveis – Variação do Crescimento da Receita de Voz e Dados Mundo – 2009 a 2013
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Fonte : BoA Merrill Lynch Global Wireless matrix
Crescimento % da Receita de voz decresce enquanto a de dados esta quase estável (~5%)
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Operadores Móveis – Variação do Crescimento do ARPU de Voz e Dados
(US) : Q1 07 – Q3 12
13/32Fonte : Chetan Sharma Consulting
Alguns analistas já preveem que nos US que 2013 é o último ano onde o ARPU de Voz será maior que o de Dados
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O efeito Skype – Crescimento Anual do Trafego Internacional de voz em Minutos 1990– 2012
14/32Fonte : Telegeography
Apesar da Skype, o trafego de voz internacional dos operadores continua a crescer porém mais lentamente
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O efeito Skype – Aumento Anual do Trafego Internacional de voz em Minutos 2005 – 2012
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Fonte : Telegeography
No entanto o crescimento de minutos pela Skype já é maior que o dos operadores
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Projeção Receita Voz - Telefonia Fixa + Assinatura e Móvel2009 - 2020
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Fonte : Ovum
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Projeção Receita Voz por Região - Telefonia Fixa + Assinatura2009 - 2016
17/32Fonte : Ovum
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Projeção Receita Voz por Região - Telefonia Móvel2009 - 2016
18/32Fonte : Ovum
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O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ?
1. A Evolução do Serviço de Voz
2. Alguns Dados● Operadores Móveis● O efeito Skype● Projeções de Receitas de Voz (Fixo e Móvel)
3. Principais Fatores de Mudança
4. E aí ?● Uma mudança estratégica de precificação ?● Desafios da Banda Larga – Brasil (universalização)● Um Novo Serviço Publico ?
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Mercado de Voz : Fatores de Mudança
Tecnologia
• Comportamento frente a preço• Técnicas de Arbitragem e de Economizar• Mensagens em vez de voz• Substituição de telefonia por VoIP• Substituição Fixo por Móvel.
● Competição de outros Operadores● Penetração no Mercado● Operadores com nova modelagem● Novos competidores OTT VoIP
Dinâmicas de Mercado
Comportamento dos usuários
• Banda Larga Móvel• WiFi• Smartphones• Laptops• VoIP embedded.
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Mercado de Voz : Fatores de MudançaTecnologia
Evolução da posse de Celular e Smarthphones por adultos (US)
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Fonte : The Pew Research Center
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Mercado de Voz : Fatores de MudançaTecnologia
Evolução da posse de dispositivos por adultos (maiores de 18 anos) nos US
22/32Fonte : Pew Internet Survey
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Mercado de Voz : Fatores de MudançaComportamento dos usuários
Pesquisas Etnográficas realizadas pela Professora Sherry Turkle do MIT indicam que nos estamos realmente falando menos como parte de uma grande mudança cultural
No entanto esse não parece ser ainda o caso no trafego de voz pois os minutos de uso tem crescido na maioria dos mercados
Idem no trafego internacional de voz
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Mercado de Voz : Fatores de MudançaComportamento dos usuários na Inglaterra (smartphone)Tempo de uso de voz é menos que 10% do total
24/32Fonte : O2
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O Mercado de voz e de telefonia fixa no mundo. Há sobrevida ?
1. A Evolução do Serviço de Voz
2. Alguns Dados● Operadores Móveis● O efeito Skype● Projeções de Receitas de Voz (Fixo e Móvel)
3. Principais Fatores de Mudança
4. E aí ?● Uma mudança estratégica de precificação ?● Desafios da Banda Larga – Brasil (universalização)● Um Novo Serviço Público ?
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Uma Estrategia para o Operador ?
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Precos ATT e Verizon e raciocinio da evolucao
Mudança da estrutura de precificação
• Enquanto a receita de voz foi (ou é) mais significativa a estratégia de precificação dos operadores foi de comercializar “bundles” de minutos de voz (na rede, fora desta, interurbano etc ..) oferecendo muitas vezes um pacote de dados com uso até mesmo ilimitado como complemento
• A medida que essa receita se inverte, isto é, receita de dados se torna maior que a de voz, a estratégia de alguns países e em particular, os USA é de fazer exatamente o inverso. Criar pacotes de velocidades de dados diferenciadas (no fixo) e uma quantidade especifica de trafego de dados oferecendo em certos casos um uso ilimitado de voz.
• Essa estratégia requer no entanto uma rede de Banda Larga (fixa e móvel) capaz de suportar essas ofertas.
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Modelo de Precificação da AT&T nos US
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Desafio da Banda Larga – Brasil (universalização)A penetração da telefonia fixa por 100 habitantes
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A penetração da Telefonia Fixa nos diversos paises dependeu de sua renda per capita, da dinamica de universalização e da disponibilidade de rede celular.
Brasil ficou em uma segunda onda com penetração entre 15% e 30%
Em vários paises ricos, da primeira onda com penetração entre 30% e 70% essa densidade esta baixando, quer por uma opção só celular, quer lentamente por uma opção de fibra ótica
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Desafio da Banda Larga – Brasil (universalização)Percentagem de conexões de fibra do total das assinaturas de Banda Larga (dezembro 2012)
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A futura universalização da rede fixa – um longo caminho para trilhar !!!
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Um novo Serviço Publico ?
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O único serviço Público de Telecomunicações hoje é o STFC (serviço Telefónico Fixo Comutado) .
Qual deveria ser a decisão pós 2024 quando se encerram as atuais concessões :
A - Manter o STFC como Serviço Público
B - Criar um novo serviço (Banda Larga ?) como Serviço Publico
C - Não ter mais Serviços Públicos
Observação : Segundo a Lei Geral das Telecomunicações uma vez um serviço sendo definido (pelo Presidente da República) como Publico a União fica com obrigações de existência, universalização e continuidade
Art.º. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização e continuidade a própria União comprometa-se a assegurar. Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço telefônico fixo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público em geral.
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Uso de voz e SMS continuam a crescer (porem em ritmo mais lento)2008- 2012
32/32Fonte : ITU, IDC, Forrester, A T Kearney
