O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Sumário

� BALANÇO DE 2016

� SONDAGEM DE EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

� PERSPECTIVAS

2

Como começamos 2016

BALANÇO 2016

� Inflação de preços livres se manteve alta

� Crédito continuou caro e difícil para empresas e famílias

� Aumento do desemprego e piora da qualidade do emprego

� Retração da renda das famílias

� Queda do consumo e do investimento público e privado

� Retração severa do PIB

4

Mudança de humor a partir de maio

BALANÇO 2016

� Melhora na confiança das famílias e empresas

� Inflação desacelerou

� Selic iniciou movimento de queda

� Anúncio da retomada de obras e novas contratações do MCMV

� Lançamento do PPI

6

Desempenho em 2016

Fonte: MTE, SindusCon-SP, IBGE, FGV* Projeção FGV

Indicadores de atividade da cadeia da construção, BrasilTaxa acumulada no ano*

-14,80%

-11,40%-12,10%

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%Emprego com carteira Comércio de materiais Produção de insumos

Desempenho em 2016

Fonte: MTE, SindusCon-SP/FGVProjeções: FGV

Emprego com carteira na construção, Brasil

Menos 961 mil empregos com carteira em dois anos

PIB da Construção

Fonte: IBGE. Projeção: FGV

-2,14%

-6,52%

-5,40%

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%2014 2015 2016*

-13,5%

PIB da Construção

Taxa média anual: -4,7%

61,8%

-13,5%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2007-2013 2014-2016

Fonte: IBGEProjeções: FGV

Taxa média anual:7,1%

Taxa média anual: 3,4%

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Características gerais da pesquisa

� Parceria ABCIC-FGV/IBRE realizada pelo quarto ano

� Período da pesquisa: entre julho e agosto de 2016

� Amostra: 45 respostas para um total de 50 empresas associadas da ABCIC

� Abrange questões quantitativas e qualitativas referentes a 2015, 2016 e 2017

� Segue a metodologia das pesquisas da FGV, o que permite a comparação com outros segmentos

11

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

- 8,3%

Fonte: MTE, ABRAMAT, FGV

Numero de empregados em dezembro de 2015

720.449

118.723

10.528 57.628

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Indústrias de materiais deconstrução

Artefatos de concreto, cimento,fibrocimento, gesso e

semelhantes

Pré-fabricados de concreto Indústrias de máquinas eequipamentos para construção

- 7,8% - 6,8% -10,9%Variação 2015/14

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Fonte: FGV

Produção 2015

� A produção de pré-fabricados caiu 12,7% em relação a 2014, alcançando 904.570 m3;

� A capacidade de produção das empresas de pré-fabricados de concreto, que passou de 1,678 milhão de m3 em 2013, para 1,635 milhão de m3 em 2014 caiu novamente para 1,625 milhão de m3,em 2015

58%

11%

4%

24%

2%

Até 10 mil (m³)

Até 10,1 a 20 mil (m³)

Até 20,1 a 30 mil (m³)

Até 30,1 a 100 mil (m³)

Acima de 100,1 mil (m³)

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Fonte: FGV

Perfil das vendas 2016

19,9%

17,4%

14,8%

12,2%

11,8%

10,2%

9,0%

4,7%

Indústrias

Shoppings Centers

Infraestrutura e Obras Especiais

Varejo

Centros de Distribuição e Logística

Edifícios Comerciais

Outros

Habitacional

� Para 2016, a redução na demanda de todos os elos da cadeia determinou uma percepção dominante entre as empresas do segmento de que o ano se encerrará com a terceira queda consecutiva na produção.

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Fonte: FGV

Investimentos

� A maioria das empresas (51,1%) apontou que houve redução dos investimentos em relação a 2015, com apenas 15,6% assinalando aumento, um saldo negativo de 35,5 p.p.

Fatores que limitaram total ou parcialmente a realização de investimentos 2016

Incertezas relacionadas à política econômica 86.1%

Incertezas acerca da demanda 83.3%

Limitação de recursos da empresa 55.6%

Custo do financiamento 47.2%

Carga tributária elevada 47.2%

Limitação de crédito 38.9%

Taxa de retorno inadequada 33.3%

Escassez de mão de obra qualificada 5.6%

Outros 5.6%

O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS

Fonte: FGV

Perspectivas 2017

� A diferença entre a proporção dos que acham que a produção vai crescer (aumentar ou aumentar muito) e a dos que preveem queda (vai se reduzir ou se reduzir muito) passou de 5,0 p.p. em 2015 para 43,2% neste ano.

� Na hora de decidir a realização dos investimentos, as incertezas sobre demanda e a política econômica prevalecem: 23,3% preveem redução e apenas 9,3% expansão.

Índices de Confiança da Cadeia da Construção

Fonte: FGV

BrasilÍndices padronizados

60

70

80

90

100

110

120

out/10 abr/11 out/11 abr/12 out/12 abr/13 out/13 abr/14 out/14 abr/15 out/15 abr/16 out/16

IC - Cadeia de Produção - Original IC - Cadeia de Produção - Dessazonalizada

ISA e IE Empresarial

Fonte: FGV

BrasilÍndices padronizados, dessazonalizados

PROJEÇÕES 2017

“É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro”

19

PROJEÇÕES 2017

CONDICIONANTES

� PEC dos gastos

� Reforma da Previdência

� Programa de concessões e licitações

20

PROJEÇÕES 2017

� Inflação caminha para o centro da meta

� Continuidade da redução da taxa de juros

� Lenta retomada dos investimentos e do consumo

21

PROJEÇÕES 2017 – Cenário base

22

0,60%

4,50%

1,20%

0,20%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

PIB Agropecuária Indústria Serviços

Fonte: FGV/IBRE.

0,5%

Construção

DESAFIOS

23

Desafios: Produtividade*

Produtividade das empresas da construção no Brasil, por segmento

Fonte: IBGE. Elaboração FGV*Produtividade em R$ de 2014: valor adicionado por trabalhador

66.185 63.029

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Edificações Serviços especializados Infraestrutrura Total

O que é preciso fazer para retomar o crescimento?

� O investimento como política de Estado

� Fortalecimento de políticas de compliance

� Simplificação e otimização de procedimentos burocráticos e de licenciamentos

� Simplificação tributária

� Aumento da produtividade

� Qualificação da mão de obra

� Melhoria nos processos de gestão

� Modernização e industrialização

O que é preciso fazer para retomar o crescimento?

Obrigada!

ana.castelo@fgv.br

27