PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL TURISMO [MINISTÉRIO ECONOMIA E INOVAÇÃO (2007 - VERSÃO REVISTA)]

7/29/2019 PLANO ESTRATGICO NACIONAL TURISMO [MINISTRIO ECONOMIA E INOVAO (2007 - VERSO REVISTA)]

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PLANOESTRATGICO

NACIONAL DOTURISMO

Para o Desenvolvimentodo Turismo em Portugal


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PLANOESTRATGICO

NACIONAL DOTURISMO

Para o Desenvolvimentodo Turismo em Portugal


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O Turismo um sector estratgico prioritrio para Portugal.

O turismo tem uma importncia verdadeiramente estratgica para a economia portuguesa

em virtude da sua capacidade em criar riqueza e emprego.Trata-se de um sector em que temos

vantagens competitivas claras como sucede com poucos outros. Est a ter lugar uma grande

aposta no turismo por parte do Governo e dos empresrios do sector.

O turismo est a viver um bom momento. As receitas esto a aumentar.Existe capacidade

instalada de boa qualidade em termos de infra-estruturas e de recursos humanos. Esto a serlanados numerosos projectos de alta qualidade nas zonas tradicionais. Esto a surgir novos

destinos de grande qualidade, por exemplo no Litoral Alentejano, na zona Oeste, em Porto

Santo e no Douro, fruto da iniciativa empresarial e da capacidade do Governo em desbloquear

processos que se encontravam parados h anos. A aposta no turismo vai continuar.

J foi feito muito. Por exemplo, foram desbloqueados licenciamentos que estavam para-

dos h anos.Ligada a rede do Inftur s melhores escolas estrangeiras para elevar o nvel do ensi-

no. Facilitada a aquisio de residncias por no residentes.Criado o Turismo de Portugal, ip.

Mas ainda h muito para fazer.Desde segmentar melhor as propostas de valor a aumentara oferta de qualidade.Melhorar as acessibilidades.Desenvolver o turismo residencial e de sade.

Criar uma imagem mais forte junto dos clientes exigentes. Facilitar o licenciamento e reduzir o

peso da burocracia.

Para atingir este objectivo ambicioso necessria uma estratgia. Essa estratgia est

traduzida no PENT. A elaborao do PENT exigiu muitas horas de trabalho e envolveu muitas

pessoas no Ministrio da Economia e da Inovao e nas instituies do sector e exigiu a

mobilizao de consultores de alto nvel.Quero dar os meus parabns a todos, em particular ao

Secretrio de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, e ao Presidente do Turismo de Portugal,

Lus Patro. O PENT no foca apenas os objectivos de longo prazo para o sector. Tambm seexigem resultados no curto e no mdio prazo.

A nossa ambio tem de ser maior de dia para dia. Acredito no potencial do turismo.

Acredito na vontade, no talento e na determinao dos protagonistas do sector. Acredito que

possvel subirmos na escala de valor. Acredito que possvel irmos mais longe. Temos recursos

excepcionais em termos de localizao, segurana do Pas, patrimnio histrico e cultural,

afabilidade e adaptabilidade dos portugueses, qualidade das praias, potencial em desenvolver

o golfe e as actividades nuticas.

Manuel PinhoMinistro da Economia e da Inovao


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Portugal est a afirmar-se como destino turstico de excelncia.

Porque acredito verdadeiramente nesta vocao do nosso pas, considero essencial

mobilizar esforos e fazer convergir meios e sinergias num sentido comum.

Foi por isso que, no incio de 2006, lanmos um desafio sociedade portuguesa e,

concretamente, aos agentes do Turismo: traar, com o contributo de todos, um caminho estvel

de aco, com metas e objectivos claros, que permita ao Turismo contribuir decisivamente para

o bem-estar da populao portuguesa, atravs da gerao de riqueza, da criao de postos detrabalho, da capacidade que lhe inerente de promover a coeso territorial.

Apresentmos ento as linhas orientadoras que norteariam o Plano Estratgico Nacional

do Turismo e a nossa actuao.

Hoje, temos a consolidao deste trabalho que, acredito, constituir uma referncia de

aco para todos os que, directa e indirectamente, contribuem para o desenvolvimento do

Turismo em Portugal.

Os bons resultados que o Turismo em Portugal obteve em 2006 demonstram que estamosno caminho certo e que a convergncia de todos os intervenientes num caminho comum

determinante para a nossa afirmao enquanto destino turstico de referncia.

Mas tempo de olhar em frente, pois a responsabilidade para os prximos anos ainda

maior. O esforo a fazer, atravs das polticas que vamos implementar com a colaborao dos

principaisplayers do mercado, consolidar e prolongar o ciclo positivo que inicimos em 2006.

a hora!

Bernardo Trindade

Secretrio de Estado do Turismo


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SUMRIO EXECUTIVO

O Plano Estratgico Nacional do Turismo (PENT) uma iniciativa do Governo, da

responsabilidade do Ministrio da Economia e da Inovao, para servir de base concretizao

de aces definidas para o crescimento sustentado do Turismo nacional nos prximos anos, e

orientar a actividade do Turismo de Portugal, ip, entidade pblica central do sector.

Este documento sintetiza as concluses do diagnstico, objectivos e linhas de

desenvolvimento estratgico para o sector, que foram materializadas em 5 eixos, atravs de

11 projectos. A implementao desses projectos requer a participao de vrias entidades que

influenciam directa ou indirectamente a qualidade do destino Portugal e dos seus produtos

tursticos, estando a concretizao dos objectivos dependente no s do Turismo de Portugal,ip, mas tambm do envolvimento efectivo destas entidades.

PENT

> Uma grande oportunidade para um forte desenvolvimento do sector a nvel qualitativo

e quantitativo

O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso na

economia vindo a crescer nos ltimos anos (11% do PIB em 2004).No entanto,Portugal perdeu

quota de mercado a nvel internacional, e est muito dependente de quatro mercadosemissores e do desempenho de trs regies (Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda afectado

por uma elevada sazonalidade e limitaes nas ligaes areas.

As perspectivas de forte crescimento para o mercado mundial constituem uma

oportunidade para Portugal, mas necessria uma estratgia de actuao que permita

responder sofisticao da procura e a um nmero crescente de ofertas concorrenciais.

> O momento para qualificar e desenvolver o sector do Turismo nacional

A viso para o Turismo em Portugal uma viso estratgica ambiciosa, mas exequvel,assente em 3 pilares: Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa,

atravs do desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta,

transformando o sector num dos motores de crescimento da economia nacional.

A proposta de valor de Portugal ir apostar nos factores que mais nos diferenciam de

outros destinos concorrentes Clima e luz, Histria, Cultura e Tradio, Hospitalidade e

Diversidade concentrada e em elementos que qualificam Portugal para o leque de opes

dos turistas Autenticidade moderna, Segurana e Qualidade competitiva.

Os objectivos definidos representam um grande desafio para o sector. Este dever crescerde forma sustentada acima da mdia europeia, particularmente em termos de receitas. No


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6 plano estratgico nacional do turismo

mercado internacional, Portugal ambiciona crescer anualmente: 5% no nmero de turistas,

atingindo os 20 milhes de turistas em 2015; e cerca de 9% nas receitas, ultrapassando o

patamar dos 15 mil milhes de euros nesse ano, ou seja, mais do dobro do actual volume dereceitas. Lisboa, Algarve e o Porto e Norte iro ser as regies com maior contribuio absoluta

para o crescimento, enquanto o Alentejo ir registar a maior contribuio relativa, com

crescimentos anuais da ordem dos 11%. Desta forma, o Turismo ir contribuir positivamente

para o desenvolvimento econmico do pas, representando, em 2015, mais de 15% do PIB e

15% do emprego nacional.

> Executar uma estratgia exigente, ambiciosa e inovadora para o sector do Turismo

Seleccionaram-se 21 mercados emissores alvo, incluindo o mercado interno, que foram

diferenciados em funo do seu potencial e do posicionamento competitivo de Portugal, eclassificados em 3 grupos:

Mercados estratgicos Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana quedevem ser alvo de um elevado esforo de promoo, assegurando uma contribuio absoluta

significativa para o Turismo, e estimulando um crescimento relativo na poca baixa (Outubro a

Maio) superior ao da poca alta;

Mercados a consolidar Pases escandinavos, Itlia, Estados Unidos da Amrica, Japo,Brasil, Holanda, Irlanda e Blgica em que se ambiciona um crescimento absoluto relevante;

Mercados de diversificao ustria, Sua, Rssia, Canad, Polnia, Repblica Checa,

Hungria e China em que o objectivo consiste no aumento de quota de mercado suportada noreforo da notoriedade do Destino Portugal.

Portugal dispe das matrias-primas condies climatricas, recursos naturais e

culturais indispensveis consolidao e desenvolvimento de 10 produtos tursticos

estratgicos: Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagstico, City Break, Turismo de Negcios, Turismo

de Natureza, Turismo Nutico, Sade e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo

Residencial, e Gastronomia e Vinhos. A interveno nestes produtos envolve o desenvolvimento

de ofertas estruturadas, distintivas e inovadoras, alinhadas com a proposta de valor de Portugal

e suportadas na capitalizao da vocao natural de cada regio, que nos permitam competir,com xito,nos mercados alvo.

As caractersticas e infra-estruturas de cada destino reflectem-se num portfolio de

produtos a potenciar para cada regio. Face aos recursos e factores distintivos que apresentam,

o desempenho de curto e mdio prazo ir ser alavancado nos produtos Sol e Mar,Touring e City

Break. Ser dada particular ateno requalificao da regio do Algarve.

Para alm dos Aores, plo-regio j em fase mais adiantada, estratgico desenvolver

6 novos plos tursticos Douro, Serra da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral Alentejano e Porto


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Santo zonas que, pelos contedos especficos e distintivos, justificam a sua criao para o

desenvolvimento do mercado nacional e internacional. Estes plos de desenvolvimento

permitem diversificar a oferta turstica, mas , no entanto, necessrio assegurar aimplementao de modelos de desenvolvimento sustentado.

O reforo das acessibilidades areas a cidades/regies emissoras com maior potencial

turstico em cada mercado ter grande impacto no crescimento dos fluxos tursticos a curto

prazo.A prioridade dever ser dada reduo de lacunas ao nvel das ligaes directas,entre os

principais aeroportos do pas e os mercados emissores,que se pretende que contribuam para a

reduo da sazonalidade.

necessrio apostar na realizao de 1-2 mega-eventos por dcada para contribuir para

a melhoria da oferta e a projeco e notoriedade do destino, e na organizao e promoo deum calendrio nacional de eventos, composto por 10-12 grandes eventos de projeco

internacional que contribuam para o reforo da proposta de valor e a imagem de marca do

destino.Finalmente dever ser assegurada animao local nas principais zonas tursticas.

fundamental actuar ao nvel do enriquecimento da oferta, desenvolvendo e inovando

contedos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciao turstica. Assim,

pretende-se partilhar com o turista momentos da Histria e Cultura Portuguesas, literatura,

msica ou outros, em funo do contexto. Pretende-se ainda desenvolver e adequar elementos

da oferta cultural que possibilitem experincias distintivas ao turista, melhorar o marketing da

oferta museolgica e monumental adequando horrios de funcionamento e integrando aoferta e reforar o conceito da riqueza da gastronomia portuguesa pela criao de pratos de

referncia.

A qualidade urbana, ambiental e paisagstica dever tornar-se numa componente

fundamental do produto turstico para qualificar e valorizar o destino Portugal. Esta interveno

requer a constituio de Zonas Tursticas de Interesse (ZTIs), como por exemplo, ncleos

histricos e fronteirios e plos de desenvolvimento turstico.

Pretende-se lanar o programa Qualidade Portugal, com o objectivo de reforar a

qualidade do Turismo ao longo dos momentos de verdade da experincia do turista, atravsda implementao de um sistema de qualidade turstica e da formao e valorizao dos

recursos humanos, desde o processo de recolha de informao antes da viagem,at ao contacto

para follow up. As ofertas de qualidade devero ser premiadas pela discriminao positiva das

entidades que cumpram os standards exigidos.

No que diz respeito aos recursos humanos, fundamental criar um programa de

excelncia da formao turstica, criando uma escola de gesto turstica internacional,

seleccionando uma escola por regio, e estimulando o desenvolvimento curricular de outras

reas disciplinares no sector do Turismo e fomentando a especializao.


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Na promoo e distribuio existe a necessidade de inovar e de comunicar uma proposta

de valor diferenciada, actuando em segmentos alvo por mercado emissor. De destacar neste

ponto o maior enfoque no canal internet e na gesto proactiva da relao com os prescritores.A prioridade de promoo dever ser centrada no destino Portugal.

Finalmente,pretende aumentar-se a eficcia da actuao dos agentes pblicos e privados,

atravs da facilitao da interaco das empresas com o Estado, da promoo e difuso do

conhecimento, do estmulo investigao e desenvolvimento e adopo de prticas

inovadoras e modernas, no sentido de aumentar a competitividade das empresas do sector.

> A execuo com sucesso das linhas de orientao estratgica implicar um grande rigor,

inovao e proactividade por parte das instituies pblicas e do sector privado

os 5 eixos estratgicos devero ser implementados atravs de 11 projectos

A implementao do PENT estruturada em 5 eixos:

> Territrio, Destinos e Produtos

> Marcas e Mercados

> Qualificao de Recursos

> Distribuio e Comercializao

> Inovao e Conhecimento

A concretizao dos 5 eixos requer a implementao de 11 projectos, a vrios nveis e

englobando mltiplas entidades:

> I Produtos,Destinos e Plos

> II Interveno em ZTIs (Urbanismo, Ambiente e Paisagem)

> III Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores

> IV Eventos

> V Acessibilidade Area

> VI Marcas, Promoo e Distribuio

> VII Programa de Qualidade> VIII Excelncia no Capital Humano

> IX Conhecimento e Inovao

> X Eficcia do relacionamento Estado-Empresa

> XI Modernizao Empresarial

Sob a orientao poltica do Ministrio da Economia e da Inovao devero ser envolvidas

as seguintes entidades: administrao central, regional e local, associaes sectoriais,empresariais

e regionais, e empresas directa ou indirectamente relacionadas com a actividade turstica.


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As intervenes sero de investimento e complexidade varivel e com impactos

diferentes no que diz respeito aos efeitos de curto, mdio ou longo prazo.

A implementao ser gerida por uma estrutura cujo steering de monitorizao ser

composto por elementos da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal, ip, sob

a orientao poltica do Ministrio da Economia e da Inovao.

necessria uma forte comunicao alargada aos diversos parceiros do sector turstico

agentes pblicos, sector empresarial e pblico para o desenvolvimento de uma cultura de

excelncia, e para assegurar a sua receptividade, mobilizao e envolvimento nas aces de

desenvolvimento e implementao do Plano Estratgico Nacional do Turismo.


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Glossrio

ADETURN Associao de Turismo do Norte de Portugal

AENA Aeropuertos Espaoles y Navegacin Area

AIA Aviation Industry Association

AICEP Agncia para o Investimento e Comrcio Externo de Portugal

ANA ANA Aeroportos de Portugal S.A.

ANAM ANAM Aeroportos e Navegao Area da Madeira S.A.

ARPT Agncia Regional de Promoo Turstica

BP Banco de Portugal

CAGR Compound Annual Growth Rate

CCDR Comisso de Coordenao e Desenvolvimento Regional

DGAE Direco-Geral da Administrao Educativa

DMC Destination Management CompanyDRT Direco-Regional do Turismo

ICCA International Congress and Convention Association

ICN Instituto da Conservao da Natureza

IET Instituto de Estudios Turisticos

INE Instituto Nacional de Estatstica

Inftur Instituto de Formao Turstica

IPM Instituto Portugus de Museus

IPPAR Instituto Portugus do Patrimnio Arquitectnico

LEADER Liason Entre Actions pour le Dveloppement de L'Economie Rurale

MAOTDR Ministrio do Ambiente, do Ordenamento do Territrio e do Desenvolvimento Regional

MEI Ministrio da Economia e da InovaoMOPTC Ministrio das Obras Pblicas,Transportes e Comunicaes

NUT Nomenclatura das Unidades Territoriais

PALOPs Pases Africanos de Lngua Oficial Portuguesa

PEC Plano de Estabilidade e Conhecimento

PCM Presidncia do Conselho de Ministros

PCO Professional Congress Organiser

PENT Plano Estratgico Nacional do Turismo

PIB Produto Interno Bruto

PIT Programa de Interveno Turstica

PITER Programas Integrados Tursticos de Natureza Estruturante e Base Regional

PRIME Programa de Incentivos Modernizao da EconomiaPROT Planos Regionais de Ordenamento do Territrio

PROZEA Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva

QREN Quadro de Referncia Estratgico Nacional

R&D Research and Development

RevPAR Revenue Per Available Room

TOURMIS www.tourmis.info

UE-15 Alemanha, ustria, Blgica, Dinamarca,Espanha, Finlndia, Frana, Grcia,Holanda, Irlanda, Itlia,

Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Sucia

UNESCO United Nations Educational,Scientific and Cultural Organisation

UNWTO United Nations World Tourism Organisation

ZTIs Zonas Tursticas de Interesse


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NOTA METODOLGICA

1. Os dados estatsticos oficiais do INE, de mbito regional, tm por base as NUT II nos

termos definidos pelo Decreto-Lei n 244/2002, de 5 de Novembro;

2. Para efeitos de anlise, formulao de objectivos e definio das linhas de

desenvolvimento estratgico do Plano Estratgico Nacional do Turismo (PENT), as regies de

Lisboa, Centro e Alentejo correspondem s novas unidades territoriais NUT II;

3. O Plo de Desenvolvimento Turstico do Oeste, correspondente rea geogrfica

NUT III Oeste, est inserido, em termos de tratamento estatstico e consequente anlise e linhas

de desenvolvimento estratgico do PENT, na NUT II Centro;

4. Seguindo naturais preocupaes de coeso territorial, plasmadas em estratgias e

programas nacionais governativos,a implementao dos projectos do PENT levar em linha de

conta solues institucionais que garantam a coerncia entre o desenvolvimento de projectos

com efeitos estruturantes nas regies e os correspondentes planos regionais de ordenamento

do territrio (PROT).


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NDICE

I.TURISMO EM PORTUGAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I.1. Dimenso econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso

na economia vindo a crescer nos ltimos anos

I.2. Sntese da evoluo recente do negcio turstico de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 18O sector do Turismo nacional perdeu quota a nvel internacional, estando muito

dependente de quatro mercados de origem, sendo afectado por uma elevadasazonalidade e por limitaes nas ligaes areas

I.3. Principais oportunidades e desafios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35A evoluo do sector a nvel mundial possibilita um forte crescimento do Turismo em

Portugal,mas requer uma estratgia de actuao que permita responder sofisticao da

procura e das ofertas concorrenciais

II.VISO E OBJECTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

II.1 Viso para o sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, atravs

do desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta, transformando

o sector num dos motores de crescimento da economia nacional

II.2. Proposta de valor de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Uma proposta de valor atractiva baseada nas caractersticas diferenciadoras de Portugal

II.3. Objectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Crescimento sustentado acima da mdia europeia, com especial incidncia ao nveldas receitas


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III. LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III.1. Mercados emissores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Apostar na captao de turistas de 20 mercados emissores internacionais

e no desenvolvimento do Turismo interno

III.2. Estratgia de produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Consolidar e desenvolver 10 produtos tursticos estratgicos

III.3. Linhas orientadoras para as regies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Desenvolver ofertas distintivas para as regies, alinhadas com a proposta

de valor do destino Portugal, capitalizando a vocao natural de cada regio

e desenvolvendo os seus factores de qualificao

III.4. Linhas de orientao para os plos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Desenvolver 6 novos Plos Tursticos para diversificar a oferta turstica em Portugal

e implementar um modelo de desenvolvimento sustentado

III.5. Acessibilidades areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Reforar as acessibilidades areas com as cidades/regies com maior potencial turstico

em cada mercado emissor

III.6.Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Dinamizar um calendrio nacional de eventos que assegure o reforo

da notoriedade do destino e o enriquecimento da experincia do turista

III.7. Enriquecimento da oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Desenvolver e inovar contedos tradicionais portugueses que constituam

factores de diferenciao turstica

III.8. Qualidade urbana, ambiental e paisagstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagstica numa componente

fundamental do produto turstico para valorizar e qualificar o destino Portugal

III.9. Qualidade de servio e de recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Reforar a qualidade do Turismo portugus aos longo dos momentos de verdade

de interaco com o turista, atravs da implementao de um sistema de qualidade

turstica e da formao e valorizao dos recursos humanos


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III.10. Promoo e distribuio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Implementar uma abordagem inovadora, comunicando uma proposta de valor

diferenciada, actuando por mercado emissor e segmento, conferindo maior enfoqueno canal internet, promovendo uma gesto proactiva da relao com prescritores

e definindo como prioridade o destino Portugal

III.11. Eficcia e modernizao da actuao dos agentes pblicos e privados . . . 108Facilitar a interaco das empresas com o Estado, promover a difuso

do conhecimento, estimular a investigao e o desenvolvimento e a adopo

de prticas inovadoras pelas empresas, incentivar a modernizao empresarial

IV. PROGRAMA DE IMPLEMENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

IV.1. Projectos de concretizao do PENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111A implementao do PENT estruturada em 5 eixos estratgicos com base

em 11 projectos

IV.2. Gesto da implementao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Gerir a implementao suportada numa estrutura de program management

e na monitorizao de indicadores

IV.3. Envolvimento dos parceiros do sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Realizar uma comunicao alargada ao sector turstico para mobilizar parceiros

e captar recursos humanos e financeiros para o sector

ANEXO DETALHE DOS PROJECTOS DE IMPLEMENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


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I.TURISMO EM PORTUGAL

> Uma grande oportunidade para um forte desenvolvimento do sector a nvel qualitativo e

quantitativo, mas com necessidade de um novo modelo de actuao por parte dos

agentes do sector

I.1. Dimenso econmica

O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso

na economia vindo a crescer nos ltimos anos

> As receitas de Turismo representam 6,3 mil milhes de euros, correspondendo a 11% do

PIB e apresentam uma tendncia crescente

Em Portugal observou-se um crescimento anual nas receitas de 2,5%, entre 2000 e 2004,

atingindo os 6.307 milhes de euros, o que equivale a 11% do PIB.

Receitas e contribuio do Turismo para o PIB

> O Turismo um dos principais sectores geradores de emprego, representado 10,2% da

populao activa

O Turismo um dos sectores com maior importncia para o emprego nacional,

representando 10,2% da populao activa em 2004 (crescimento relativo de 0,2 p.p. face a

2000).

Fontes:BP; INE

> Peso da despesa no PIB (% PIB)

10%11%

2000 2004

> Receitas (milhes)

5.720

6.307

2000 2004


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Contribuio do Turismo para Emprego

> Estima-se que o investimento pblico e privado no sector no perodo 2000-2006 totalize

4 mil milhes de euros

O investimento privado, objecto de apoio pelo sector do Turismo (projectos PRIME,

projectos especiais, desconcentrados e protocolos bancrios), totaliza cerca de 2,2 mil milhes

de euros no perodo 2000-2006, aos quais se devem acrescentar cerca de 0,8 mil milhes de

euros de investimento, no conjunto do programa PITER II, no mesmo perodo. O investimento

pblico com incidncia no Turismo, objecto de apoio em idntico perodo, ascende a mil

milhes de euros.

Entre os principais investimentos privados, destaca-se o conjunto de investimentos, em

curso ou em projecto, em regies com menor expresso no sector, nomeadamente no Oeste e

no Alentejo, estando prevista a criao de um nmero significativo de postos de trabalho

directos.

I.2. Sntese da evoluo recente do negcio turstico de Portugal

O sector do Turismo nacional perdeu quota a nvel internacional (perodo 2000-

2005), estando muito dependente de quatro mercados de origem e de trs regies

nacionais, sendo afectado por uma elevada sazonalidade e por limitaes nas ligaesareas

I.2.1 Evoluo da procura

O Turismo estrangeiro representa 52% dos hspedes em territrio nacional, tendo

Portugal vindo a perder quota (perodo 2000-2005) a nvel internacional e estando muito

dependente de quatro mercados de origem

Fonte: INE

10,0% 10,2%

2000 2004

> Emprego (% emprego total)


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> Portugal recebeu cerca de 12 milhes de turistas em 2005, representando 52% dos

hspedes em territrio nacional, tendo o seu nmero crescido a um ritmo inferior ao

Turismo interno

O Turismo interno tem vindo a ganhar importncia face ao Turismo externo. Em 2005

gozaram frias em Portugal 2,4 milhes de residentes, um crescimento de 7,1% face ao ano

anterior. No mesmo perodo, os turistas estrangeiros em Portugal totalizaram cerca de

12 milhes, crescendo 3,0% face ao ano anterior.

Tambm os hspedes nacionais tm vindo a crescer a um ritmo superior ao dos

estrangeiros.Em 2002, os hspedes estrangeiros representavam 53,6% do total, o equivalente a

5,7 milhes de hspedes. Em 2005, este valor sofreu um acrscimo de 300 mil hspedes,

representando um crescimento mdio anual de 1,8% face ao crescimento de 4,0% dos

hspedes nacionais.

Peso dos hspedes estrangeiros no total de hspedes em Portugal

(2002 2005; milhes de hspedes)

1) Fora da residncia habitual

Fonte: DGT

2004 2005E

11,62 11,96

2004 2005

CAGR 04-057,1%

CAGR 04-053,0%

2,28 2,44

> Mercado interno (portugueses que gozaram friasem Portugal1); milhes)

> Turistas estrangeiros em Portugal(milhes)

2002 2003 2004 2005

MercadoNacional

MercadosEstrangeiros

10,5 10,4 10,911,5

46,4%

53,6%

47,3%

52,7%

47,3%

52,7%

48,1%

51,9%

CAGR 02 - 05

2,8%

4,0%

1,8%

- 05

2,8%

4,0%

1,8%

Fonte: INE


22/137


> Entre 2000 e 2005, Portugal manteve a quota de receitas mas perdeu em termos de

recepo de turistas 2006 foi um ano de viragem do crescimento do nmero de turistas

internacionais

Portugal um dos 20 principais destinos mundiais, mas tem vindo a perder quota de

mercado no Turismo mundial, tendo sido ultrapassado por destinos como a Turquia, a Hungria,

a Tailndia e a Malsia.

Quota no mercado mundial de Turismo (Top 20; % nmero de turistas recebidos)

O desempenho do Turismo portugus, no perodo 2000 a 2005, ficou abaixo da

generalidade dos destinos europeus, com um crescimento mdio anual do nmero de turistas

de -0,2%, o que equivale a menos 100 mil turistas no perodo em referncia.

De destacar o desempenho da Espanha, um destino consolidado e com 12,6% de quota

de mercado na Europa, que conseguiu captar mais 7,7 milhes de turistas, o equivalente a um

crescimento anual de 3% entre 2000 e 2005.

Fonte: UNWTO

Nota: Dados no disponveis para a Hungria antes de 2004

11,0%Frana

7,4%EUA

7,0%Espanha

6,0%Itlia

4,6%China

3,7%Reino Unido

3,1%Federao Russa

3,0%Mxico

2,9%Canad

2,8%Alemanha

2,6%ustria

2,5%Polnia

1,9%Grcia

1,9%Hong Kong (China)

1,8%Portugal

1,5%Malsia

1,5%Holanda1,4%Turquia

1,4%Tailndia

1,0%Arbia Saudita

>Ranking em 2000

11,0%Frana

7,4%Espanha

6,2%EUA

5,7%Itlia

5,2%China

3,4%Reino Unido

3,0%Federao Russa

2,9%Canad

2,8%Mxico

2,6%ustria

2,6%Alemanha


2,0%Grcia

2,0%Polnia

1,9%Malsia

1,8%Turquia

1,7%Portugal1,5%Tailndia

1,5%Ucrnia

1,4%Holanda

>Ranking em 2002

9,8%Frana

6,0%EUA

6,9%Espanha

5,5%China

4,9%Itlia

3,6%Reino Unido

2,7%Mxico

2,6%Alemanha

2,6%Federao Russa

2,5%ustria

2,5%Canad

2,2%Turquia

2,1%Malsia

2,0%Ucrnia

1,9%Polnia

1,9%Grcia


1,6%Hungria1,5%Tailndia

1,5%Portugal

1,3%Holanda

>Ranking em 2004


23/137

21

Crescimento mdio anual do nmero de turistas estrangeiros (2000-2005; %)

Por outro lado, 2006 foi um ano de viragem, quer em termos do crescimento do nmero

de hspedes estrangeiros, quer em termos de dormidas de estrangeiros.At Outubro de 2006,

o Turismo internacional em Portugal apresentou um crescimento acumulado de 8,8% de

hspedes estrangeiros, face ao mesmo perodo em 2005 e um crescimento de 5,6% de

dormidas de estrangeiros, para o mesmo perodo.

Desempenho 2006 vs. 2005

Fonte: UNWTO

Nota: Para a Grcia no esto disponveis os dados de 2005, pelo que foram considerados os dados de 2004

Variao total no

n de turistas(00-05; milhes)

Quota de Mercado

Europa, % 2005

-8,4%

-5,6

Hungria

2,3

-2,7%

-2,2

Polnia

3,4

-0,2%

-0,1

Portugal

2,7

2,1%

2,0

ustria

4,5

3,0%

7,7

Espanha

12,6

2,5%

2,5

Alemanha

4,9

0,1%

0,4

Frana

17,2

3,5%

Reino-Unido

4,8

6,8

16,2%

10,7

Turquia

4,6

7,7%

Crocia

2,6

1,9

-2,4%-1,2%

-4,7

Itlia

8,3

0,0%

0,0

Holanda

2,3

0,4%

0,2

Grcia

3,1

Rssia

-1,3

4,5

2.403

1.0941.293

1.089

1.301

1.7781.807

Jan Fev MarAbrMaiJun Jul AgoSet OutNovDez

270308

425

618655

253298

495

643

766

654575

28

1

336

646

738

840

697

611

580625

Jan Fev MarAbrMaiJun Jul AgoSet OutNovDez

> Nmero de hspedes estrangeiros (milhares)

Fonte: Proturismo

> Nmero de dormidas de estrangeiros (milhares)

2006 2005

1.697

2.1962.438

2.505

2.730

3.193

2.660

2.251

1.288

1.030

2.870

3.377

2.897

2.3502.394

449

At Outubrocrescimento de5,6% face a 2005

At Outubrocrescimento de8,8% face a 2005


24/137


> O Turismo internacional em Portugal est dependente de quatro mercados emissores

(Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana) que representam 60% dos hspedes

estrangeiros e 67% das receitas. A Europa dos 15 representa 81% dos hspedesestrangeiros e 82% das receitas

A dependncia dos quatro principais mercados emissores (Reino Unido, Espanha,

Alemanha e Frana) aumentou face a 2002. No que diz respeito ao nmero de hspedes

estrangeiros, o aumento foi de 1 p.p., atingindo em 2005 os 60%. Relativamente s receitas, os

quatro principais mercados representam 67% das receitas, com destaque para o Reino Unido

que, alm de ser o mercado que mais contribui para este valor (25%), registou tambm o maior

crescimento, 5,2% ao ano, entre 2002 e 2005.

Dependncia dos quatro principais mercados emissores da UE -15 (2002-2005; %)

> O Algarve a regio que apresenta maior concentrao de mercados emissores e Lisboa

a que tem uma maior diversificao. O Alentejo, Porto e Norte e Centro dependem

essencialmente dos mercados nacional e espanhol

O Algarve a regio com maior nmero de dormidas de estrangeiros e aquela que

apresenta o maior grau de dependncia (82%) relativamente aos quatro principais mercados

emissores. De destacar a importncia do Reino Unido que representa cerca de metade das

dormidas de estrangeiros na regio.

Lisboa a regio do pas com a procura mais diversificada. O turista espanhol o que

representa maior nmero de dormidas de estrangeiros nesta cidade, seguido pelo alemo. Os

quatro mercados mais importantes representam 50% de todas as dormidas de estrangeiros, o

valor mais baixo das regies portuguesas.

> N de hspedes(milhes; % total estrangeiros)

> Receitas(mil milhes; % total )

2002 2005

5,76,0

Outros

Alemanha

Espanha

R. Unido

Frana

+0,9%

-2,7%-2,6%

+9,6%

+1,7%

-0,3%

-1,3%+9,6%

-1,7%

-0,1%

-1,3%

+3,6%

+1,5%

+1,0%

+5,2%

CAGR1,7% 23,6 23,9

Frana

Espanha

Alemanha

R. Unido

Outros

2002 2005

CAGR0,4%

6,1 6,4

Frana

Espanha

Alemanha

R. Unido

Outros

2002 2005

CAGR1,5%

> N de dormidas(milhes; % total estrangeiros)

22% 22%

15% 19%14%8%

41%40%

CAGR02-05

CAGR02-05

CAGR02-05

31%31%

16%17%

11%5%5%

37%38%

25%22%

15%15%

15%15%

12%11%

37%

12%7%

9%

33%

Fontes: INE; BP


25/137

23

A Madeira, terceira regio com maior nmero de dormidas de turistas estrangeiros,

apresenta um grau de dependncia de 70% o segundo mais elevado do pas com destaque

para os mercados britnico e alemo que representam 61% das dormidas de estrangeiros.

Mercados emissores das regies (2005; % dormidas de estrangeiros)

Em relao s restantes regies de destacar a regio dos Aores que apresenta um

conjunto de mercados de origem diversos das restantes regies a Dinamarca, a Sucia e aNoruega so os 3 mercados com mais peso.

As regies do Alentejo,Centro e Porto e Norte so as que apresentam maior dependncia

do Turismo nacional.

I.2.2 Desempenho das regies

O sector turstico encontra-se muito concentrado em trs regies, sendo afectado

por uma elevada sazonalidade e por uma oferta essencialmente de gama mdia-baixa

> Trs regies (Algarve, Lisboa e Madeira) concentram mais de 85% das dormidas de

estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros, com o perodo do Vero a representar 46%

do total

O nmero de dormidas de estrangeiros apresentou um ligeiro crescimento entre 2003 e

2005. O Algarve, Lisboa e a Madeira representaram 85% das dormidas de estrangeiros.

Algarve Madeira Aores Centro Porto e Norte Alentejo Lisboa

OutrosOutros

Outros Outros Outros OutrosOutros

10,7 4,8 0,7 1,1 1,3 0,2 5,1# dormidasestrangeiros(milhes)

Irlanda

Holanda

Alemanha

Reino Unido

EspanhaFrana

Aleman.

ReinoUnido

ReinoUnido

ReinoUnido

ReinoUnido

Aleman. Aleman. Aleman.

Aleman.

Aleman.

Noruega

Sucia

Dina-marca

Frana

Espanha

ItliaFrana

Espanha

Holanda

Espanha

Frana

Espanha

dormidasnacionaisem % total 23% 14% 42% 67% 63% 74% 29%

33%21%

29% 31% 25% 23%

17%

28

%

21%13% 12%

12%10%

11%

11%12%

10% 11%9%

7%

5%

10% 8% 8% 9%

8%

18%

37% 38%50%

39%29%

47%

43%

5%

Fonte: INE


26/137


O nmero de turistas estrangeiros no Algarve tem vindo a diminuir a uma taxa de 1,6% ao

ano, representando, em 2005, 45% das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos

hoteleiros. Lisboa a segunda regio com maior peso no Turismo, com 21% das dormidas deestrangeiros,tendo crescido a uma taxa anual de 5,9%. A Madeira manteve o nvel de dormidas

(0,3%), representando 20% das dormidas de estrangeiros, em 2005.

O pico das dormidas deu-se em Agosto com 3,2 milhes de dormidas. No outro extremo

situam-se os meses de Inverno Janeiro e Dezembro com cerca de 1/3 do valor de Agosto.

Dormidas de estrangeiros em hotelaria global e sazonalidade - Portugal

Em relao s restantes regies, a regio do Porto e Norte a que tem maior peso no

Turismo,representando 3,4 milhes de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, seguida pelo

Centro, os Aores e o Alentejo. Note-se ainda que a regio do Porto e Norte tem tambm o

melhor desempenho em 2006, no que diz respeito ao crescimento do Turismo estrangeiro.

1,3

1,8

2,7

3,2

2,7

2,3

1,3

1,0

2,42,4

1,8

Jan

Fev

Mar Ab

rM

ai Jun Ju

lAg

oSe

tOu

tNo

vDe

z

1,1

> Dormidas de estrangeiros

(2005; milhes)

46,0% das

dormidas anuais

48% 48% 47% 44% 45%

25% 20% 20% 22% 21%

17% 20% 21% 20% 20%

10% 12% 12% 14% 14%

1998 2002 2003 2004 2005

-1,6%

5,9%

23,2 23,2 23,0 23,9

>Dormidas de estrangeiros por regio

(milhes)

Algarve

Outras

Lisboa

Madeira0,3%

7,1%

CAGR 1,4%

23,6

CAGR03-05

Fonte: INE


27/137

25

Sntese da performance do Turismo por regio (NUT II)

> As principais regies tursticas Algarve, Lisboa e Madeira apresentam taxas de

ocupao inferiores s de regies similares de Espanha,o que resulta em nveis baixos de

RevPAR

As regies tursticas de Portugal apresentam taxas de ocupao bastante inferiores s de

regies similares de Espanha. De destacar as baixas taxas de ocupao verificadas no Porto e

Norte e no Centro, ambas com valores inferiores a 40%. Esta tendncia mantm-se para as

regies portuguesas que apresentam melhor desempenho,como a Madeira taxa de ocupao

de 57,4% verificando-se invariavelmente valores inferiores aos de regies de referncia de

Espanha.

Taxas de ocupao de cama nas regies portuguesas face a regies espanholascomparveis (2005; %)

CentroNorte 3,4

2,6%

x n dormidas de nacionais e estrangeiros (milhes)x

x% Crescimento no n dormidas de estrangeiros (CAGR 03-05)1)

x%

Lisboa >Dependente do mercado nacional> Crescimento global da procura,

mas reduo do mercadointernacional

> Taxa de ocupao e RevPar sobpresso

>Grande peso de penses na ofertade alojamento

> Pouca presena de hotis dequalidade internacional

Alentejo

Algarve

> Baixo crescimento e dependnciado mercado nacional

> Taxa de ocupao e RevPar baixose em reduo

> Oferta hoteleira baseada em4 e 3 estrelas

>Crescimento negativo das dormidas (03-05)> Taxa de ocupao e RevPar baixos e

em reduo>Oferta muito dependente deapartamentos tursticos

> Poucos resorts integrados e hotisde marcas internacionais

>Hotelaria a necessitar de requalificao> Elevado peso de camas paralelas

> Dependente do mercado nacional> Crescimento baseado nos turistas

nacionais> Taxa de ocupao e RevPar estveis,

mas hotelaria sob presso> Grande peso de penses na oferta

de alojamento> S um hotel de 5 estrelas de cadeias

internacionais

21,3%

3,3

4,2%

0,9

0,8%

13,8

-1,6%

11,9%

7,2%

1,4%

x% Crescimento no n dormidas de estrangeiros (CAGR 05-06E: YTD Outubro)x%

7,35,9%

1,1

29,8%

12,1%

1,7%

7,35,9%

1,1

29,8%

5,6

0,3%

12,1%

1,7%

3,3%

Aores

> Crescimento significativo de turistasinternacionais

> Taxa de ocupao e RevPar comforte reduo

> Oferta hoteleira baseada em4 e 3 estrelas

> Crescimento inferior ao de Barcelona> Taxa de ocupao e RevPar acima da

mdia nacional>Oferta hoteleira de qualidade e em

crescimento superior ao nmerode turistas

Fonte: INE; Direco-Geral de Turismo (DGT); Impactur; Proturismo

1) Novas NUTs II

> Crescimento baixo do nmero dedormidas

>

Taxa de ocupao acima damdia nacional> Reduo do RevPar e da taxa de

ocupao dos hotis> Taxa de ocupao baixa face s

Canrias> Oferta hoteleira de qualidade

Madeira

II

VI

III

V

VII

I

IV

47,5%Algarve

47,8%Mrcia

56,8%Andaluzia

63,3%ComunidadeValenciana

> A garve > Lis oa

49,6%

51,9%

59,0%

Lisboa

Madrid

Catalunha

> Ma eira

77,0%

74,5%

57,4%Madeira

Tenerife

Las Palmas

Fontes: IET; DGT; Impactur; Anlise Roland Berger


28/137


As baixas taxas de ocupao resultam em baixos valores de RevPAR, sendo que apenas asregies de Lisboa e da Madeira apresentam valores superiores mdia nacional. De salientar

ainda que o Algarve,a regio do pas com maior importncia nas dormidas de estrangeiros, tem

um RevPAR bastante baixo, ao nvel do verificado na regio do Porto e Norte.

Todas as regies com excepo do Centro verificaram uma variao negativa do

RevPAR face a 2002.

RevPAR por regio (2005; )

> Centro

Castela e Leo

Centro

Galiza

> Norte

Castela e Leo

Porto e Norte

Galiza

Pas Basco

Madrid

Catalunha

41,0%

37,2%

36,6%

48,7%

41,0%

38,2%

36,6%

59,0%

51,9%

Fonte: IET; DGT; Impactur

> RevPAR por regio (2005)

Lisboa

Norte

Algarve

Madeira

Aores

Centro

Alentejo

> Variao do RevPAR (2002-2005)

Portugal = 27,2

40

30

26

23

23

21

21

-0,8%

-4,5%

-6,2%

-2,3%

-1,3%

0,0%

-4,3%Portugal = -1,8%

Fonte: INE


29/137

27

Algarve

> O Turismo no Algarve tem sido condicionado por uma estagnao do Turismointernacional e apresenta uma elevada sazonalidade que condiciona as taxas de

ocupao

O Turismo no Algarve evoluiu negativamente no perodo de 2002 a 2005. No que diz

respeito evoluo das dormidas totais, a taxa de crescimento anual foi de -1,1%. Os turistas

estrangeiros, que representam 77% das dormidas, tm vindo a diminuir, sendo este efeito

parcialmente compensado por um aumento da procura nacional.

O RevPAR reflecte a situao verificada nas dormidas. Com efeito, a diminuio da procura

tem levado a uma descida deste indicador, de 24,3 em 2002 para 23,4 em 2005.

Anlise de performance turstica do Algarve (1/2)

A durao da estadia tem acompanhado as tendncias mundiais que apontam no sentidode frias mais curtas. Assim, o Algarve apresenta em 2005 uma estadia mdia de 5,3 dias, face a

5,8 dias em 2002.

O Algarve , essencialmente, um destino de Sol e Mar,o que tem como consequncia uma

elevada sazonalidade verifica-se uma taxa de ocupao de 64% nos meses de Vero (Julho,

Agosto e Setembro), com o pico a verificar-se em Agosto, com uma taxa de ocupao de 76%.

Por outro lado, os meses de Inverno (Dezembro e Janeiro) apresentam taxas de ocupao

bastante baixas, na ordem dos 20%.

> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1)(milhes)

83% 83% 82% 82%

-2,2%

2,6%

Estrangeiros

Nacionais

2002 2003 2004 2005

44,8%

2002 2003 2004 2005

RevPAR

CAGR-1,1%

Taxa deocupaode cama

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos2) Reino Unido, Alemanha, Holanda e Irlanda

Fontes: INE, DGT

CAGR-1,3%

Peso dos 4maiores

mercados2)46,3 45,1 46,7 49,3Preo

Mdio ()

> Desempenho dos estabelecimentos hoteleiros(EUR; %)

14,29 14,04 13,25 13,81

CAGR

77%76%78%80%

23%24%22%20%

23,420,922,324,3

47,5%49,4%52,5%


30/137


6,53 6,42

6,99

46,3

7,26

71%72%71%71%

29%28%29%29%

41,4 39,9 40,4

47,5%47,8%46,5%48,1%

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos2) Reino Unido, Alemanha, Holanda e IrlandaNota: em 2003 existiu uma mudana nas NUTS II

Fontes: INE, DGT

50% 50% 50% 50%

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005Peso dos 4

maioresmercados2)

86,1 85,8 96,9 85,1PreoMdio ()

> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1)(milhes)

> Desempenho dos estabelecimentos hoteleiros(EUR; %)

CAGR6,3%

CAGR0,6%

RevPAR


Estrangeiros

Nacionais

5,9%

7,2%

CAGR03-05

Anlise de performance turstica do Algarve (2/2)

Lisboa

> O Turismo na regio de Lisboa tem crescido a um ritmo elevado, mas inferior ao de

cidades de referncia, condicionado por limitaes na acessibilidade area e por um

dfice de conhecimento internacional da realidade de Lisboa

O Turismo na regio de Lisboa tem crescido a uma taxa de 6,3% ao ano, entre 2003 e 2005.Este desempenho tem sido sustentando por crescimento quer na procura nacional, quer na

procura estrangeira 71% da procura total em 2005. O RevPAR tem evoludo positivamente,

atingindo os 40,4 em 2005, apesar do crescimento acentuado da oferta hoteleira.

Anlise de performance turstica da regio de Lisboa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2002 2003 2004 2005

> Sazona i a e a procura ( ormi as por cama

instalada; %; 2005)

> Esta ia m ia nos esta e ecimentos

hoteleiros (dias)

31%

43%

51%

62%

76%

54%

39%

19%

23%

37%

27%

20%

5,8 5,7

5,45,3

Fontes: INE, DGT


31/137

29

Anlise de performance turstica da regio de Lisboa

No perodo entre 2000 e 2005, a regio de Lisboa cresceu a um ritmo moderado, massuperior ao de outras grandes cidades europeias j consolidadas como destinos tursticos

(ex. Londres, Paris, Madrid). Ficou, no entanto, abaixo de Praga e Barcelona. J em 2006, Lisboa

conseguiu atingir nveis de crescimento em linha com as melhores prticas.

Benchmarking da evoluo do nmero de turistas internacionais nas regies de cidades

europeias (CAGR 2000-2005; %; milhes de turistas)

A regio de Lisboa tem como principal produto turstico o City Break, caracterizado por

estadias curtas,sendo que as acessibilidades areas tm sido um factor limitativo de um melhor

desempenho.Lisboa possui, face a Barcelona,um nmero menor de ligaes directas a cidades

europeias, com menor frequncia semanal (respectivamente, 950 vs. 1417 ligaes semanais).

Por outro lado, as tendncias mundiais apontam no sentido da diminuio nos custos detransporte e no aumento da despesa com a estadia. Neste contexto, o nmero de ligaes

areas efectuadas por companhias low cost assume especial relevncia. O crescimento

registado por Lisboa, em 2006, ao nvel de Barcelona, decorre do crescimento de passageiros

das low cost, facto que refora a necessidade de melhorar a acessibilidade area para o destino.

12% 2006

3%

Lisboa2)

4,1

1) rea metropolitana;

2) NUTS II;3) Turistas hospedados em hotis e similares4) Turistas em 2003; CAGR 2000 a 2003;5) Turistas em 2004; CAGR 2000 a 2004

Fonte: Tourmis, 2006; Associao Turismo de Lisboa (ATL): dados estatsticos, 2006

# Turistas(2005)

10%

Praga1)

3,9

9%

Barcelona

5,5

3%

Viena

2,0

1%

Paris

15,4

1%

Amester.3)

4,2

0%

Madrid4)

5,8

-4%

Londres5)

27,0


32/137


57%

21%

22%

0%

0%

Magnficasurpresa

Abaixo dasexpectativas

Grandedecepo

Acima dasexpectativas

Igual sexpectativas

>

Realidade face s expectativas1) >

Probabilidade de regresso regio1)

Muito provvel

Pouco provvel

Provvel

8%

13%De certeza que no

79%

>78% dos turistas considerou a experinciaacima das suas expectativas iniciais

>79% dos turistas que visitou a regiode Lisboa considera voltar

1) Excluindo respostas no sabe / no responde

40%

39%

Fonte: ATL Observatrio: Inqurito de Satisfao, 2005

Peso das ligaes internacionais directas low costno total de ligaes internacionais

(Setembro 2006)

O desempenho da regio de Lisboa tem sido condicionado por falta de conhecimento da

regio a nvel internacional. Assim se explica que Lisboa tenha ultrapassado as expectativas de

78% dos turistas estrangeiros, sendo que 79% considera voltar a visitar a regio.

Avaliao da regio de Lisboa turistas estrangeiros (2005; %)

88%68% 60%

12%32% 40%

Lisboa Barcelona Barcelona + Girona

Regular

100% 100% 100%

Low cost

Fonte: ANA; AENA


33/137

31

Madeira

> O Turismo na Madeira tem crescido a um ritmo baixo, est muito dependente dosmercados ingls e alemo e caracteriza-se por uma estadia de mdia durao

Entre 2002 e 2005 a regio da Madeira apresentou um crescimento de dormidas em

estabelecimentos hoteleiros de 1% anual, no tendo este crescimento sido suficiente para

assegurar a manuteno do RevPAR. Esta regio essencialmente um destino internacional,

sendo o peso dos estrangeiros no total das dormidas de 86%.Por outro lado,apresenta estadias

mdias bastante elevadas (5,6 dias), devido ao elevado peso dos voos charter.

Anlise de performance turstica da Madeira

Os mercados emissores do Reino Unido e Alemanha representaram mais de 60% das

dormidas de estrangeiros na regio da Madeira em 2005. Esta dependncia de mercados est

associada s acessibilidades areas, com os pases de maior importncia a terem uma maior

frequncia semanal de ligaes e um nmero mais elevado de cidades servidas.

O Reino Unido,que representou 33% das dormidas de estrangeiros na regio, o segundo

pas com as melhores acessibilidades por ligaes regulares, com 3 cidades servidas e

15 ligaes semanais,seguido da Alemanha 28% das dormidas de estrangeiros em 2005 que

possui as melhores ligaes regio.

86%85%86%86%

14% 14% 15% 14%

> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1)(Milhes)

5,475,60 5,50 5,64

2002 2003 2004 2005

> Desempenho dos estabelecimentoshoteleiros (EUR; %)

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos2) Reino Unido, Alemanha, Frana e Espanha

Fonte: INE; DGT

Peso dos 4maiores

mercados2)69% 70% 70% 70%

PreoMdio () 55,9% 55,8% 56,9% 51,7%

1,1%

0,8%

2002 2003 2004 2005

CAGR-1,0%

CAGR-4,5%

CAGR

57,4%

RevPAR


31,3 29,734,234,1

56,6%61,3%

61,0%


34/137


33%

33%

45%

29%

33%

100%

Algarve

Porto eNorte

Centro

Lisboa

Madeira

Alentejo

15

18

11

7

3

1

Nmero de hotisde 5 estrelas

Fonte: MaisTurismo, Edies e Publicidade S.A.

Acessibilidades ao Funchal

> A oferta hoteleira nacional liderada por grupos locais verificando-se uma baixa presena

de cadeias internacionais de referncia, e existindo apenas cerca de 50 hotis de cinco

estrelas. Os baixos nveis de RevPAR esto associados a uma necessidade de

requalificao da oferta de alojamento

As principais cadeias internacionais tm uma presena reduzida na oferta hoteleira de

5 estrelas.As regies com maior peso no Turismo internacional Lisboa e Algarve so tambm

as que tm um nmero mais elevado de hotis de 5 estrelas, dos quais 1/3 pertence a cadeias

internacionais.De destacar tambm que com excepo do Alentejo,que apenas tem um hotel

de 5 estrelas todas as regies apresentam um peso de cadeias internacionais inferior a 45%.

Percentagem de hotis de 5 estrelas detidos/geridos (marca internacional) por cadeias

internacionais (%; 2006)

19

15

3

3

2

2

1

1

Alemanha

Reino Unido

Finlndia

Espanha

Holanda

Dinamarca

ustria

Noruega

> Nmero de ligaes semanais directas

(Funchal; Setembro 2006)# cidadesservidas

7

3

1

1

1

1

1

1

Reino Unido

Sucia

Espanha

Blgica

Dinamarca

Holanda

Finlndia

Noruega

Frana

Irlanda

Rep. Checa

> Passageiros em voo charter

(>

5000 pax/ano; passageiros; 2005)

7

3

1

1

1

1

1

1

48.052

34.555

33.072

32.794

29.702

25.4941)

23.779

18.981

10.633

5.942

306.332

38% dosturistas naMadeira

1) Total de passageiros em voo charter(inclui mercados emissores com menos de 5000 pax/ano)

Fonte: ANA


35/137

33

O alojamento em Portugal necessita de ser requalificado.As penses representam,a nvel

nacional, o segundo tipo de alojamento mais expressivo em nmero de camas. De destacar as

regies do Porto e Norte, Centro e Alentejo as menos importantes no que diz respeito sdormidas de estrangeiros em que este tipo de alojamento representa mais de 30% da

capacidade oferecida, o que est tambm relacionado com o facto de estarem no grupo das

regies com pior desempenho ao nvel do RevPAR todas com valores inferiores mdia

nacional.

Nmero de camas por regio e por tipo de alojamento (2005; milhares de camas)

> A fragmentao da oferta, o elevado nmero de trabalhadores no qualificados e a

actuao com grande nvel de individualismo por parte das empresas do sector,

condicionam a qualidade de servio, o relacionamento com os operadores tursticos e a

explorao do canal internet

O emprego no sector de Turismo muitas vezes visto como temporrio, o que resulta num

fraco investimento em formao e consequentemente num decrscimo da qualidade do

servio. Reflexo deste facto a situao do Alentejo, onde a falta de qualificao pode pr em

causa a qualidade dos servios dos novos investimentos. A falta de formao turstica

transversal a todo o territrio j d que pensar aos prprios empresrios que tm projectos emcarteira, enquanto que as autoridades locais apelam rpida criao de uma escola de hotelaria

em vora. De facto, dos actuais 11 mil trabalhadores da regio, apenas 20% tm formao

especfica (DN, 21/06/2006).

75%

49% 55%58%

75%

39%48%

15%

32%

35% 30%11%

36% 16%

20%

6%9% 7%

9%14%

13%

4% 6% 3% 7%

9% 13%

5%4%

34%

28%

3%4%7%3%5% 7%

Algarve Lisboa Madeira Norte Centro Aores Alentejo Total

Apartamentostursticos

Hotis

Hotis

Apartamento

Aldeamentos

Outros Outros

Penses

Hotis

HotisApart.

Hotis

HotisApart.

Penses

Estalagens

Hotis

Penses

Estalagens

Outros Outros

Hotis

Penses

HotisApart.

Outros

Hotis

Penses

HotisApart.

Outros

Pousadas

Hotis

Penses

Apart.tursticos Hotis

Apart.

EstalagensOutros

Milharescamas 100,0 48,1 28,1 34,6 8,4 9,0 263,8

Hotis

Penses

Estalagens

Apart.

tursticos

Outros

35,5

.

Fonte: INE


36/137


A fragmentao da oferta e o pendor individualista dos agentes do sector so tambm

factores negativos que condicionam o desempenho do sector turstico portugus. A falta de

cooperao entre os diversos players do mercado condiciona a existncia de uma ofertaintegrada, como mostra por exemplo a impossibilidade de um turista efectuar reservas

directamente atravs dos sites oficiais ou a inexistncia de motores de busca nacionais para

hotis ou restaurantes,ao contrrio do que acontece noutros pases.

Outra consequncia negativa da actuao individual a dificuldade de falar a uma s

voz com agentes internacionais, existindo Convention Bureaux a promover a mesma

oferta/regio, em contraste com a falta de um Convention Bureau em regies importantes

(ex: Madeira).

> A acessibilidade area tem condicionado o desenvolvimento dos mercados alvo,verificando-se um grande paralelismo entre a existncia de ligaes directas e o peso do

mercado nas regies

Com o aumento das viagens de curta durao, verifica-se uma crescente importncia da

acessibilidade area. Com efeito, existe uma elevada correlao entre o peso dos mercados nas

regies e o nmero/frequncia de cidades com ligaes directas aos aeroportos que servem a

regio.

Relao entre o peso dos 4 principais mercados emissores no Turismo e no nmero deligaes areas regulares (Setembro 2006; %)

Assim,o desempenho de Portugal tem sido condicionado por lacunas nas acessibilidades

areas, como demonstrado no ponto III.5.

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Peso dos 4 maiores mercados emissores para o destino (2005)

> % do nmero de ligaes areas regulares com os 4 maioresmercados emissores para o destino (Setembro 2006)

Lisboa

Algarve

Madeira

Porto e Norte

Fonte: ANA, INE


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35

I.3. Principais oportunidade e desafios

A evoluo do sector a nvel mundial possibilita um forte crescimento do sector doTurismo em Portugal, mas requer uma estratgia de actuao que permita responder

sofisticao da procura e das ofertas concorrenciais

I.3.1 Evoluo das tendncias do consumidor

As principais tendncias ao nvel do consumidor apontam para o crescimento do

Turismo, potenciado pelo desenvolvimento doshort break, pelo aumento do nmero dos

adultos/seniores que viajam e pela procura de experincias diversificadas

> Acelerao do crescimento do nmero de turistas internacionais em todo o Mundo

O sector do Turismo cresceu a uma taxa de 8,0% ao ano, entre 2003 e 2005, superior ao

crescimento mdio da economia mundial (3%) no mesmo perodo.A Organizao Mundial do

Turismo prev que at 2020 a tendncia se mantenha, com o crescimento mdio anual do

nmero de turistas a atingir os 4,4% entre 2006 e 2020, mais uma vez superior s previses para

o crescimento da economia.

Evoluo do nmero de turistas (milhes turistas incoming, 2003-2020)

2003 2004 2005 2006p 2010p 2020p

691764

Resto do Mundo

Resto da Europa

806 8505,7

Europa do Sul/Mediterrneo

Crescimento de 8% entre2003 e 2005, superior aocrescimento mdio daeconomia mundial (3%)

UNWTO prev a manutenodo ritmo de crescimentosuperior ao da economiamundial

998

155

03-05

148

486

252

Fonte: UNWTO, 2006; Economist Intelligence Unit (EIU)

850

CAGR 8,0%

%

3,5 %

2,4 %

998

1552

CAGR4,4%

12,4%

6,2

3,3%

CAGR

CAGR06-20

470

344

184

383

300

167

364

284

158

340

274

150

291

%

833

233


38/137


> Envelhecimento da populao europeia

Ao nvel da importncia de cada escalo etrio para o Turismo tem-se verificado umatendncia para o envelhecimento do turista tipo, que se prev que continue. Em 1992 o

segmento well established 40 a 59 anos de idade representava 30% dos turistas, subindo

para os 38% em 2001.

Por outro lado, existe uma correlao positiva entre a despesa anual mdia em frias e a

idade. A despesa anual mdia per capita em frias na Europa atinge os 615, sendo que os

turistas com mais de 50 anos tm gastos acima da mdia.

Caracterizao dos turistas europeus por idade e despesa

> Aumento do nmero de viagens de curta durao

semelhana do que acontece com a idade mdia dos turistas,o nmero e a durao das

viagens tm sofrido uma evoluo.A tendncia que se observa neste ponto a de um aumentodo nmero de viagens de curta durao.

Assim, entre 2000 e 2004, o nmero de short trips cresceu a uma taxa anual de 13%, face a

um decrscimo anual de 4% dos turistas que apenas fazem uma viagem longa por ano. A

combinao entre uma viagem longa e vrias short trips tambm tem vindo a aumentar,

crescendo no perodo em anlise a uma taxa anual de 4%.

10% 5%

32% 27%

19%20%

17%22%

13% 16%

9% 10%

1992 2001

50-59

40-49

30-39

20-29

-19

+ 60

> Despesa anual mdiaper capita em frias naEuropa (EUR)

100% 100%850

735

685

595

491

> 70 anos

40-49 anos

30-39 anos

60-69 anos

50-59 anos

at aos 29anos

615

> Repartio de turistas por escalo etrio(%; 1992-2001)

615

504

Fonte: UNWTO, 2003


39/137

37

Evoluo do nmero e durao das viagens (2000-2004; %)

> Aumento dos gastos com a estadia e reduo dos gastos com a viagem

No que diz respeito composio da despesa dos turistas, prev-se que se mantenha a

tendncia observada nos ltimos anos de crescimento da despesa com a estadia em

detrimento da despesa com a viagem.

Evoluo da despesa com frias na Europa (pessoa/dia)

Short trips

umaviagemlonga e

short trips

umaviagem

longa porano

CAGR

+13%

+4%

-4%55,1% 53,0% 51,5% 49,3%

39,0% 42,1% 42,9% 43,5%

5,9% 4,9% 5,6% 7,2% 8,8%

47,1%

44,1%

2000 2001 2002 2003 2004

> Tendncia para 2 a 3viagens por ano

> A proporo de turistasque viajam mais vezes porano aumentou 45% em2000 e mais de 50% em2003

> Reduo do tempomdio entre marcao eviagem

> Nmero cada vez maiorde turistas em short trips

Fonte: UNWTO

>% da despesa total > Despesa com viagem e reservas (ano 2000=100)

> Despesa no local de estadia (ano 2000=100)

Estadia

Viagem/reservas

CAGR -1,4%

60% 65% 65% 66% 67%69%

40% 35% 35% 34% 33%31%

1993 2000 2001 2002 2003 2004

CAGR +1,6%

1993 2000 2001 2002 2003

1993 2000 2001 2002 2003Fonte: UNWTO 2003

95,5%

75,3%

100,0% 98,2% 102,4% 105,0%

100,0% 97,8% 97,8% 96,1%


40/137


> Procura de experincias diversificadas

semelhana do que acontece com a despesa, tambm os produtos e as experinciasprocuradas pelos turistas tm evoludo. Neste ponto destaca-se a tendncia para um aumento

da diversificao das experincias, que se reflecte naturalmente nas principais motivaes de

viagem. Neste contexto, cada vez mais importante a oferta de um conjunto alargado de

produtos que d resposta a uma procura diversificada.

> Aumento do DIY e diminuio das viagens organizadas

Existe uma tendncia para uma reduo do peso das viagens organizadas, por oposio

ao crescimento do DIY (do it yourself). Utilizando como exemplo a forma de organizao das

viagens dos turistas estrangeiros em Espanha, entre 2001 e 2005, verificamos, quer em termosrelativos,quer em valores absolutos, uma tendncia para a diminuio das viagens vendidas sob

a forma de pacote turstico, crescimento anual de -4% por oposio ao verificado nas viagens

sem pacote turstico que tm crescido a um ritmo anual de 9%.

Turistas estrangeiros em Espanha segundo forma de organizao da viagem

(milhes; 2002-2005)

2001 2002 2003 2004 2005

Com pacoteturstico

Sem pacoteturstico

50 52 5256

51

50%

50%

47%

53%

47%

53%

44%

56%

38%

62%

CAGR 02-05

3%

-4%

9%

Fonte: IET, Frontur


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39

I.3.2 Transformao dos modelos de negcio

Os novos modelos de negcio apontam para uma tendncia crescente dedesintermediao e para uma maior segmentao das ofertas/experincias

> Desintermediao entre a procura e a oferta possibilitada pela internet

No que diz respeito transformao dos modelos de negcio,o aumento da utilizao da

internet tem tido um papel importante.

O modelo inicial de intermediao pressupe uma estratgia de pull em que o

consumidor compra o produto turstico a uma agncia/operador de viagens, um importante

intermedirio no servio.

Este modelo de distribuio tem vindo a ser substitudo pela coexistncia de estratgias

pull e push, em que as tendncias apontam cada vez mais para vendas directas sem a presena

de intermedirios. Actualmente o consumidor continua a ter a opo de se dirigir a

intermedirios como as agncias de viagens ou operadores tursticos mas passou a ter a

possibilidade, principalmente atravs da internet, de comprar directamente s companhias

areas, hotis e demais promotores de servio.

Evoluo do modelo de distribuio

A importncia da internet na alterao do modelo de negcio, com a progressiva

desintermediao da oferta, est reflectida no aumento das receitas do Turismo online.

A crescente utilizao da internet tem contribudo para a importncia que este canal tem

actualmente. Em 2000, as receitas do Turismo online, na Europa, atingiam os 2,5 bilies de euros,

sendo que este, em 5 anos, foi multiplicado por 10 vezes, o equivalente a um crescimento anual

de 59%, face a um crescimento de "apenas" 3,3% do Turismo mundial para o mesmo perodo.

Procura Procura

Operador turstico

Vendadirecta

> Modelo de distribuio inicial > Novo modelo de distribuio

Agncias de viagens

Operador turstico

Companhia area

Servios

Hotel

Companhiaarea

HotelServios

Agnciasde viagens

Fonte: Entrevistas a clientes e operadores tursticos


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> Desenvolvimento das low cost

O mercado low costtem crescido a taxas bastante elevadas, particularmente no mercado

europeu, o que se tem reflectido na quota de mercado que este tipo de transportadoras areas

tem hoje.

A quota de mercado das companhias low costna Europa passou de 3%, em 1996, para

14%, em 2003, o que equivale a um crescimento anual de quota de 26%.As previses apontam

para que mesmo a um ritmo de crescimento anual mais moderado (13%) os voos low costrepresentem 1/3 do mercado em 2010.

Quota de mercado das companhias low costna Europa (1996-2010e; %)

Note-se ainda que as companhias low cost potenciam a marcao directa de viagens,

contribuindo para o aumento da desintermediao e diminuio dos pacotes tursticos.

Dimenso das receitas do Turismo online na Europa (1998-2006e; Bn)


0,2 0,82,5

4,9

8,6

13,2

18,9

25,2

31,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E

vs 3,5% de crescimento doTurismo no mundo (00-05)

CAGR 59%

Fonte: Carl H. Marcussen, Centre for Regional and Tourism Research, www.crt.dk/trends, 26 April 2006

33%29%

26%

23%

21%18%

16%14%13%

11%9%

6%4%3%3%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CAGR 96-0326%

CAGR 04-1013%

Fonte: ECA; AENA; IET


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41

> Sofisticao do negcio hoteleiro com segmentao de experincias e enfoque dos

grandes grupos nas actividades de marketing e de gesto hoteleira

O negcio hoteleiro tem acompanhado as mudanas do comportamento do consumidor

e apresenta actualmente duas grandes tendncias: por um lado, verificamos um aumento da

sofisticao do negcio que resulta numa crescente segmentao de experincias por outro

lado, assiste-se a um crescente enfoque dos grandes grupos nas actividades de marketing e de

gesto hoteleira.

No que diz respeito s experincias do consumidor, existe uma evoluo no sentido da

segmentao. Por exemplo, a Starwood o maior grupo hoteleiro de luxo e com presena

significativa no mercado nacional tem acompanhado esta tendncia, com a criao de vrias

marcas de hotis para diferentes segmentos, gerindo actualmente 8 marcas diferentes.

O modelo de gesto hoteleira tambm tem vindo a sofrer alteraes. O grupo Starwood

serve mais uma vez de exemplo para ilustrar esta tendncia,com a transferncia do enfoque da

propriedade de estabelecimentos para a gesto de empreendimentos. O peso dos hotis

prprios passou de 56% para 39%, verificando-se uma tendncia inversa no que diz respeito aos

hotis franchisados (de 21% para 36%).

I.3.3 Ambiente concorrencial entre destinos

Os pases e as cidades esto a aumentar a sofisticao da sua oferta,competindo em

todo o ciclo do turista (notoriedade/promoo, motivaes, acessibilidade, experincia

local) para atrair e fidelizar turistas

As alteraes no comportamento dos turistas, j referidas anteriormente, esto a levar a

que os vrios destinos (pases, regies, cidades) aumentem a sofisticao da oferta para atrair e

fidelizar turistas.

Observa-se um esforo dos vrios destinos na realizao de eventos mediticos no

sentido de aumentar os nveis de notoriedade/promoo. Quanto aos produtos oferecidos, temexistido uma evoluo no sentido da diversificao, atravs de ofertas diferenciadoras e

inovadoras, para dar resposta s mltiplas motivaes dos turistas. Em relao s

acessibilidades, j assinalmos a tendncia para a diminuio dos custos com o transporte, da

que seja importante para um destino europeu captar rotas e bases de companhias low cost.

Finalmente, verifica-se uma actuao dirigida qualidade do servio, do ambiente, do espao

urbano e do ordenamento do territrio, no sentido de melhorar a experincia local.


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> Organizao de megaeventos mediticos para gerar notoriedade de destino e promoo

generalizada das marcas pases e principais regies

A organizao de megaeventos assume cada vez mais importncia, devido ao mediatismo

e notoriedade que estes trazem. Neste contexto, eventos mediticos desportivos ou de outro

tipo assumem especial importncia, no s pela quantidade de turistas que trazem ao

destino, mas tambm pela publicidade que geram. Eventos da magnitude do Euro 2004 ou da

Expo 98 provocam um efeito escala de notoriedade, levando ao aumento do nmero deturistas no s no ano do evento, mas tambm nos anos seguintes.

> Desenvolvimento de infra-estruturas/contedos e eventos regulares para dar resposta a

mltiplas motivaes

O comportamento do consumidor tem evoludo no sentido de preferncias mais

complexas, com mltiplas motivaes. Neste contexto, os destinos tm vindo a desenvolver

infra-estruturas e contedos que respondem aos novos padres de comportamento do

consumidor.

A disponibilizao de um calendrio de eventos de projeco internacional importante

para reforar as motivaes e promover a fidelizao do turista (no caso de eventos regulares

ex.Oktoberfest).Esta realidade pode ser observada em destinos concorrentes de Portugal,onde

existe um grande esforo na criao de eventos regulares. Igualmente importante tem sido o

desenvolvimento de infra-estruturas que, pela sua existncia, conseguem atrair mais turistas a

uma regio, sendo o exemplo mais flagrante o Museu Guggenheim, em Bilbau.


Principais tendncias ao longo do ciclo do turista

Notoriedade/ Promoo

MotivaoAcessibilidade

Experincialocal

Ciclo doTurista

Realizao de megaeventos commediatismo a nvelmundial e de eventosregulares com carcterinternacional

Captao de companhiasde aviao (rotas e bases),em especial low cost

Desenvolvimento deinfra-estrutura de comboio

de alta velocidade

Melhoria do espaourbano, qualidade deservio, entretenimento eanimao na cidade eregio

Diversificao dosprodutos oferecidos,correspondendo a

mltiplas motivaesdos turistas


45/137

43

> Criao de condies para o desenvolvimento de low coste desenvolvimento das ligaes

ferrovirias de alta velocidade

Criar condies para o desenvolvimento de companhias low costassume-se cada vez mais

como base para um bom desempenho turstico na Europa. Como j foi anteriormente referido,

a despesa com a estadia est a ganhar peso no total das despesas de Turismo, por oposio ao

decrscimo dos gastos com o transporte.

Assim, essencial existirem companhias low cost baseadas, ou com operao relevante,

nos aeroportos portugueses. Ilustrativo deste facto o desempenho, em termos de trfego, dos

aeroportos com companhias low costbaseadas,comparativamente aos aeroportos sem low cost

carriers. No perodo 2002-2003 as taxas de crescimento dos aeroportos com companhias low

costbaseadas foi claramente superior.

Taxa de crescimento do trfego por tipo de aeroporto (2002-2003; %)

> Actuao a vrios nveis para melhorar a experincia local englobando urbanismo,

ambiente, animao e contedos culturais

Assiste-se igualmente a uma maior preocupao com a qualidade do urbanismo e doambiente e a uma melhoria dos contedos culturais e de animao. A Catalunha, por exemplo,

possui leis especficas de proteco da paisagem.

As ilhas Baleares so outro exemplo de um destino cuja actuao reflecte as crescentes

preocupaes urbansticas e ambientais. Com problemas de desordenamento do territrio e

excesso de construo semelhana de algumas zonas tursticas em Portugal a regio tem

vindo a tomar um conjunto de medidas para inverter esta situao como, por exemplo,no caso

da construo de um novo empreendimento obrigatoriamente ser destrudo outro, e no caso

da construo de campos de golfe, estes obrigatoriamente utilizaro as guas residuais.

2,0%

-1,2%

4,5%3,4% 3,7%

9,7%

Hubsintercontinentais

Hubscontinentais

Aeroportosregionais

Aeroportos sem base de uma companhia low cost

Aeroportos com, pelo menos, uma companhia low costbaseada

Fonte: AIA; AENA; ECA; ACI; Artigos de Imprensa


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II.VISO E OBJECTIVOS

> O momento para qualificar e desenvolver o sector do Turismo nacional

II.1. Viso para o sector

Uma viso estratgica ambiciosa, mas exequvel

Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, atravs do

desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta, transformando o sector

num dos motores de crescimento da economia nacional.

Viso para o Turismo nacional

II.2. Proposta de valor de Portugal

Proposta de valor atractiva baseada nas caractersticas diferenciadoras de Portugal

A proposta de valor para Portugal aposta na combinao dos elementos diferenciadorese dos elementos qualificadores do pas.

Os elementos diferenciadores constituem os recursos tursticos que distinguem Portugal

de outros destinos concorrentes clima e luz; histria, cultura e tradio; hospitalidade;

diversidade concentrada.

Os elementos qualificadores so necessrios para qualificar Portugal no leque de opes

dos turistas autenticidade moderna, segurana e excelncia na relao qualidade/preo.

> Um dos destinos de maior crescimento na Europa, alavancado numa

proposta de valor suportada em caractersticas distintivas e inovadoras do pas

> Desenvolvimento do Turismo baseado na qualificao e competividade da

oferta, alavancado na excelncia ambiental/urbanstica, na formao dos recursos

humanos e na dinmica/modernizao empresarial e das entidades pblicas

> Importncia crescente na economia,constituindo-se como um dos motores

do desenvolvimento social, econmico e ambiental, a nvel regional e nacional


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Proposta de valor de Portugal fundamentos estratgicos

> Quatro factores como base de diferenciao:

> Clima e Luz

> Histria, Cultura e Tradio

> Hospitalidade

> Diversidade concentrada

Em relao diferenciao face a outros destinos, Portugal distingue-se pelo seu clima e

luz, pela sua cultura e tradio, pelo acolhimento e pela diversidade concentrada que apresenta.

Factores diferenciadores mencionados por operadores e outros agentes de mercado

plano estratgico nacional do turismo

Relaes profundas (carcter portugus brando, afvel, quente, comunicativo,receptividade aos estrangeiros)Gastronomia e vinhosQualidade dos estabelecimentos tursticos e qualidade de servio

Forte preservao das tradies (festas populares, trajes regionais, procisses,msica tradicional, romarias, tradies acadmicas, fado)Ligao ao Atlntico/ Descobrimentos

Pas resort (atlntico, praia, plancie, floresta, ruralidade, cidade, golfe, casinos)Multiplicidade de influncia de culturas (celtas, romanos, rabes, povosdos descobrimentos)Multiplicidade de sub-culturas regionais (Minho, Douro, Lisboa, Algarve)

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Pas do Sul da Europa, com temperaturas amenas todo o ano, e poucaprecipitao fora da poca do InvernoElevado nmero de dias de sol e horas de luz

Clima eLuz

Histria,Cultura eTradio

Hospitalidade

Diversidadeconcentrada

Elementos Diferenciadores

Diferenciam o Destino Portugalde outros destinos mundiais naforma como os recursostursticos do resposta smotivaes daqueles que nosprocuram

Histria, Cultura e Tradio

Hospitalidade

Diversidade concentrada

Clima e Luz

Segurana

Autenticidademoderna

Qualidadecompetitiva

(valueformoneyemp

rodutodequalidade)

Elementos Qualificadores

Qualificam o destino Portugalno leque de opes dos turistas


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> Os elementos qualificadores da proposta de valor devero ser a autenticidade moderna,

a segurana e a qualidade, com excelente relao qualidade-preo

Os elementos que qualificam a proposta de valor esto ligados a trs conceitos:

> Autenticidade moderna Portugal um pas europeu moderno,em forte crescimento

e com uma elevada sofisticao nos servios

> Segurana Portugal um pas com taxas de criminalidade reduzidas

> Qualidade competitiva Servios com elevada qualidade e profissionalismo, mas com

preos muito competitivos

II.3. Objectivos

Crescimento sustentado acima da mdia europeia, com especial incidncia ao nvel

das receitas

> Crescimento anual do nmero de turistas internacionais acima dos 5% e das receitas

acima dos 9%

Os objectivos para o Turismo interna

PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL TURISMO [MINISTÉRIO ECONOMIA E INOVAÇÃO (2007 - VERSÃO REVISTA)]

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