11 DE MARÇO, 2016

RESULTADOS4T15

AGENDA

1. CONQUISTAS 2013-2015

2

2. RESULTADOS 4T15

3. DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS

4. INVESTIMENTOS 2013-2015

2012 2015

3

1. IMPORTANTES CONQUISTAS - 2013/2015

1 Referente ao 1S12 para 2012 e o 4T15 para 2015; 2 % GMV Total referente ao 4T15; 3 Referente ao último trimestre do ano (4T12 e 4T15); 4 Considera o númerode marcas com o mais alto nível de reputação em atendimento ao cliente (RA 1000), segundo o site Reclame Aqui.

Investimentos em logística, tecnologia e experiência de compra construíram barreiras relevantes para a entrada e a competição no e-commerce brasileiro.

11,35,4GMV – LTM

(R$ BN)

860 / 10%–Marketplace GMV – LTM

(R$ MM / % GMV Total)2

39%5%Mobile

(% do tráfego)3

26,8%19,9%Market Share1

4 de 40 de 4RA1000

(Atendimento ao Cliente)4

+6 MM novos clientesNovos Clientes

41 Last twelve months: Últimos doze meses

2. PRINCIPAIS INDICADORES – 4T15

3.749 MM

+18,5%

GMV (R$)

359 MM

+581,7%

GMV MARKETPLACE (R$)

38%

+14,3 p.p.

MOBILE (% DO TRÁFEGO)

26,8%

+0,7 p.p.

MARKET SHARE (%)

9,6%

+7,9 p.p.

MARKETPLACE (% GMV TOTAL)

LTM

+1,6 MM

NOVOS CLIENTES

1

5

2. CRESCIMENTO DE GMV

14 trimestres consecutivos de crescimento de GMV acima do mercado.

1T154T143T142T141T144T133T132T131T134T123T12 2T15 3T15

+32%

+19%

+28%2S12 vs 2S11

+28%2013 vs 2012

+31%2014 vs 2013

+23%2015 vs 2014

2S12 2013 2014 2015

4T15

CAGR 2012-2015: 28%

6

2. EXPANSÃO DE MARKET SHARE

Forte ganho de market share, consolidando nossa posição de liderança na América Latina.

1S12 3T15

+ 5,8 p.p.

+ 2,9 p.p.

19,9%

26,5%

17,0%

20,7%#2 player

15,3%

26,8%

+ 11,5 p.p.

4T15

Fonte: e-Bit (Mercado) e divulgações públicas (#2 player).

7

3. COMERCIAL E MARKETING

Forte performance no Black Friday e Natal, com excelência na gestão de estoques, aumento do sortimento e eficiência no prazo de entrega.

ClienteGestão de estoques(Índice de stock-out

inferior a 10%)

Eficiência no prazo de entrega(Ganho de produtividade nos CDs de 11%)

Sortimento(+60% no 4T15)

8

3. CRESCIMENTO GMV DO MARKETPLACE

GMV do Marketplace cresceu 577% vs. 4T14

Mais de 2.500 Sellers em apenas dois anos de operação

Integração do Shopgram: novos canais de venda (Whatsapp e Instagram)

3T152T154T143T14 1T152T14

<1%

261

158

82

533210

GMV do Marketplace (R$ MM) Participação do Marketplace (% GMV)

359

10%

4T15

11 CDs – mais de 500.000 m2 (+ 35% yoy)

142 Hubs (+49% vs. 2014)

MALHA LOGÍSTICA

MENU DE FRETE

Same Day

Next Day Rápida

Econômica Em Loja

Agendada

DISTRIBUIÇÃO

Centros de Distribuição

Capilaridade nacional com 142 hubs

25

2

1

1

3. LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Ampliação da capacidade tecnológica de Tracking dos pedidos.

Unidade de Distribuição B2W: participação de 70% ao final de 2015.

9

3. “MOBILE FIRST”

Liderança da B2W Digital na migração do

e-commerce para a plataforma de

dispositivos móveis (m-commerce).

Nov/15: Todos os apps somados foram baixados 1 milhão de vezes (4x Out/15).

Aumento de 280% no número de downloads no 4T15 comparado com o 4T14.

38,7%

24,4%

4T14 4T15

+ 14,3 p.p.

Tráfego por dispositivos móveis

App da Americanas.com: mais baixado naApp Store e no Google Play (no Black Friday).

10

3. SERVIÇOS DIGITAIS

11

A B2W Services oferece soluções completas nas verticais

de tecnologia e logística.

2013 2014

[BFF] Sistemas de Gerenciamento

Solução Last Mile/ Entrega

Plataforma de TI Escalável

Experiência do Consumidor

Inteligência/Analytics

Integração Marketplace

[B] Seller

[BFF] B2W Fulfillment

Soluções TI/Online

Segurança

Virtual

Marketplace

WhatsApp /

Instagram

Tecnologia

Magento

Campanhas

de

marketing

Inteligência de

preço (lojas

online e offline)

SEO,

Algoritmos

Entrega

(pacotões)

Entrega

(pacotinhos)

Sistemas

de front-

office

Sistemas de

back-office

Conjunto completo de serviços de valor agregado para suportar os sellers do marketplace

e os vendedores online, incluindo BFF B2W Fulfillment (logística e distribuição) e [B]

Seller (serviços de tecnologia)

Companhias que compõem o Sieve Group

TECHNOLOGY

Descrição

A+B – B2W SERVICES

A - TECNOLOGIA

B - LOGíSTICA

Integração do

marketplace

Software de

transporte

(TMS)

20162015

Oferta de cartões de crédito para todas as marcas da B2W.

Em 2015, carteira de recebíveis superou a marca de R$ 1,0 bilhão (+40% yoy).

2006 2014 2015

DIGITAL FINANCE

350 mil cartões emitidos desde lançamento no final de 2014.

Curva de aprendizado acelerada (+75%ativação financeira1).

VANTAGENS PARA A B2W

Menor MDR.

Fidelidade do cliente (+2,1x frequência de compra).

Maior tíquete médio (+22%).

3. SERVIÇOS FINANCEIROS

VANTAGENS PARA O CLIENTE

Promoções exclusivas.

Programa de recompensas.

Limite de crédito especial para compras nos sites.

SUBMARINO FINANCE

1,5 milhão de cartões emitidos.

35% de participação nas vendas do Submarino.com.

1 Em comparação com os patamares observados no início da operação da Submarino Finance.12

Em 2015, a B2W Digital venceu os principais prêmios de excelência

em atendimento ao cliente.

Marcas dos Cariocas: Melhores marcas do

e-commerceAmericanas | Submarino

3. ATENDIMENTO AO CLIENTE

Marcas Mais: Melhores marcas do

e-commerceAmericanas | Submarino

Top of Mind Internet nos últimos 8 anos

Americanas

Prêmio Época Reclame AquiAmericanas | Submarino

eBit DiamanteAmericanas | Submarino

Certificação RA 1000

Americanas | Submarino | Shoptime | SouBarato

13

3. TALENTOS DIGITAIS

14

Inauguração do escritório avançado de pesquisa e inovaçãono MIT (Boston/EUA).

Lançamento do International Summer Internship, recrutando alunos de universidades norte-americanas de primeira linha.

Patrocínio do HackPuc, maratona de 36 horas de programação, organizada pela PUC-Rio.

Patrocínio do EmTech Brasil, conferência no Rio de Janeiro organizada pela revista MIT Technology Review.

3. SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

A B2W Digital é a primeira e única empresa de e-commerce a fazer parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&Fbovespa.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Lançamento do programa TecEscola1 para capacitar 150 professores em 50 unidades para beneficiar 15 mil alunos.

Apoio a projetos sociais em educação, ensino profissionalizante e geração de renda da Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA) do Instituto Bovespa.

1 Com o apoio da Secretaria de Estado de Educação do RJ (Seeduc). 15

A B2W seguirá investindo na plataforma digital construída.

4. INVESTIMENTOS 2013-2015

16

201520142013

Durante o Plano de Negócios de 3 anos, o CAPEX como % do GMV Total reduziu continuamente…

Ciclo de investimento

de 3 anos

201520142013

Ciclo de investimento

de 3 anos

…enquanto a cobertura do CAPEX pelo EBITDA aumentou continuamente.

Nota: Capex total de R$ 714mm, R$ 812mm e R$ 808mm em 2013, 2014 e 2015, respectivamente.

12%9%

7%

60%68%

76%

A Plataforma Digital que conecta Pessoas, Negócios, Produtos e Serviços.

17

Teleconferência de Resultadose Webcast 4T15

Relações com Investidoreswww.b2wdigital.com

ri@b2wdigital.comTelefone: +55 (21) 3722-3618