Reunião APIMEC-RIO | Apresentação dos Resultados 4T11

2

“Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos

negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros,

e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras

previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao

seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do

comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e

dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.”

Aviso Importante

3

O Grupo Eternit

Atividade

Fabricação de produtos de fibrocimento e comercialização de

louças e metais sanitários e componentes para sistemas

construtivos

Mineração de

Crisotila

Fabricação de telhas de concreto e comercialização

de louças sanitárias

Fábricas 4 1 1 6

Posição de Mercado

Líder em fibrocimento Market Share - 32%

3ª maior do mundo

Market Share – 15%

Líder em telhas de concreto

Market Share – 35% 5ª maior do Brasil em louças

sanitárias

Capacidade 1 milhão de t 300 mil t 8 milhões de m²

Capacidade Utilizada (2011) Cerca de 85% 100% Cerca de 70%

Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País

4

1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP.

Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora

Filiais de vendas

5

Localização do Showroom

Venha nos Visitar Av. Rebouças, 2175 – São Paulo / SP

6

Localização das Fábricas – Telhas de Concreto

7

Cadeia Produtiva do Fibrocimento

8

Diversificação do Portfólio – Telhas de Fibrocimento

9

Diversificação do Portfólio – Telhas e Engradamentos Metálicos

10

Diversificação do Portfólio - Placas e Painéis

11

Diversificação do Portfólio – Caixas d’água e filtros

12

Diversificação do Portfólio – Louças e Assentos Sanitários

13

Diversificação do Portfólio – Metais Sanitários

14

Diversificação do Portfólio – Mármore Sintético

15

Diversificação do Portfólio – Telhas de Concreto

16

Diversificação do Portfólio – Acessórios para Telhados

Visão Geral - SAMA

18

Mercado Mundial – Mineral Crisotila

Consumo Mundial (em MM de T)

2011

2,2

2008

2,4

2007

2,4

2006

2,3

2005

2,3

2004

2,1

2009

2,1

Canadá 4%

Rússia – 50%

Cazaquistão – 11%

China – 20%

Brasil 15%

2010

2,2

19

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

155 143 134

42 37 40

136 163 163

36 43 39

291306 297

78 80 79

Vendas do Mineral Crisotila (em mil toneladas)

Mercado Interno Mercado Externo

5,2% -3,0%

2,8% -1,5%

Visão Geral – Eternit e Tégula

21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

406 425 459505 495

534 561

Mercado de Cobertura – Brasil (2011)

8% 5% 10% -2%

Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial

Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²)

Metálicas 12%

Cerâmicas 35%

Fibrocimento 47%

Outros 2%

Fibrocimento 38% Metálicas

40%

Outros 11%

Cerâmicas 11%

Concreto 4% Cerâmicas

45%

Fibrocimento 51%

Concreto 4%

8% 5%

Fonte: Estimativa da Cadeia Produtiva do Fibrocimento

22

Estrutura do Parque Industrial - 2011

Mercado Brasileiro de Fibrocimento

ETERNIT

Capacidade Instalada (toneladas / ano) Aproximadamente 2.820.000 1.000.000

Utilização da Capacidade Instalada Em torno de 86% Em torno de 85%

Consumo (toneladas / ano) 2.434.000 859.300

Empresas 11 32% Market Share

Fábricas 19 5

Pontos de Venda 39.000 15.000

23

Estrutura do Parque Industrial - 2011

Mercado Brasileiro de Cobertura de

Concreto

TÉGULA

Capacidade Instalada (m²/ano) Aproximadamente 24,0 milhões 8,0 milhões

Utilização da Capacidade Instalada Em torno de 70% Em torno de 70%

Consumo (m²/ano) 16,9 milhões 5,9 milhões

Empresas 130

35% Market Share

Fábricas 6

24

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

731

827 859

195 232 215

Vendas de Fibrocimento (em mil toneladas)

-7,5% 19,0%

13,1% 3,9%

25

2010* 2011 4T10 4T11

477

4.776

5.253

5.961

1.435 1.573

Telhas de Concreto (em mil m²)

* A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 477 mil m2 não foram consolidados na Eternit.

9,6%

13,5%

Desempenho Econômico-Financeiro

27

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

130 111 10028 27 33

453

648 720

129 184 187

583

759820

157211 220

Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)

Mercado Interno Mercado Externo

30,2%

34,2%

8,1%

4,4%

28

2,6%

10,9%

3,7%

1,2%

Mineral Crisotila26,2%

Fibrocimento55,4%

Novos Negócios

18,4%

3,2%

2,5%

Mineral Crisotila35,0%

Fibrocimento59,3%

NovosNegócios

5,7%

Composição da Receita Líquida Consolidada

2007

Louças Sanitárias

Telhas de Concreto e Acessórios

Componentes para Sistemas Construtivos

2011

Outros(*)

Componentes para Sistemas Construtivos

(*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, assentos sanitários, filtros para tubulações de água e mármore sintético. .

Outros(*)

29

Materiais (*)27%

Mão-de-Obra51%

Depreciação5%

Outros Custos9%

Energia8%

Matérias-Primas(*)

50%Mão-de-Obra17%Depreciação

7%

Outros Custos21%

Energia5%

Matérias-Primas(*)

62%

Mão-de-Obra11%

Depreciação4%

Outros Custos20%

Energia3%

1 Ci i l i il

Composição do Custo de Produção – 4T11

Fibrocimento Mineral Crisotila

Telhas de Concreto

(*) - Cimento (46%), mineral crisotila (43%) e outros (11%) (*) - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros

(*) - Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%)

30

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

123

144 140

30 34 40

EBITDA (em R$ milhões)

17,1% -2,9%

13,0% 17,0%

31

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

73

10297

17

29 32

Lucro Líquido (em R$ milhões)

39,3% -4,7%

68,6% 10,3%

32

Margens

Margem Líquida Margem EBITDA Margem Bruta

42% 43%

39% 41%

38% 41%

21% 19%

17% 19%

16% 18%

13% 13% 12% 11% 14% 15%

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

Investimentos

34

2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11

2127 24

7 113

1 26 13

4

34

8

11

2

14

25

5

29

93

46

713 12

34

14

Investimentos Correntes Aquisição Tégula

Aumento de Capacidade – Eternit Moldes e Novos Negócios

Mármore Sintético

Investimentos (em R$ milhões)

Administrativo Aquisição Terreno - Ceará

Aumento de Capacidade – Tégula

35

Unidade de Desenvolvimento de Mármore Sintético

Linha de Produção Silo de Resina Mármore Sintético

36

35 km 15 km

Linha Gás Natural

Cimenteira

Localização da Unidade Multiprodutos – Pecém, Ceará

Terreno de 400 mil m²

37

Visão artística e Lay-out da Planta de Louças Sanitárias

38

40% de participação Conhecimento de tecnologia de

produção e de produtos Baixo custo de produção

Experiência em desenvolvimento de novos produtos

Experiência em desenvolvimento de novos mercados

60% de participação Conhecimento do mercado local

Forte rede de distribuição Logística eficiente

Força da marca Recursos para investimentos

Conhecimento do Brasil

Investimentos: R$ 97 milhões Capacidade: 1.500.000 peças / ano

Inicio das obras: Primeiro semestre de 2012 Prazo para conclusão: 18 meses

Estimativa de Faturamento Bruto a plena capacidade: na ordem de R$ 127 milhões Mão de obra direta: 330 colaboradores

Unidade Multiprodutos no Ceará – Fábrica de Louças Sanitárias

Joint-Venture: Companhia Sulamericana de Cerâmica S. A.

Mercado de Capitais

40

62,46%2,34%

7,90%

27,30%

Estrutura Acionária – Mar/12

Destaques Mar/12

Geração L. Par. F. I. A. 16,40%

Luiz Barsi Filho 13,46%

Victor Adler + VIC DTVM 8,50%

Diretoria 1,54%

Demais Conselheiros 0,08%

Ações em Tesouraria 0,03%

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

Residentes no Exterior

Clubes, Fundos e Fundações

FREE-FLOAT 76,39%

Conselho de Administração Membro Desde

Sérgio Alexandre Melleiro (*) 1993 Lírio Albino Parisotto (*) 2004

Victor Adler (*) 2005 Élio A. Martins 2007

Luiz Barsi Filho (*) 2008 Marcelo Munhoz Auricchio (*) 2011

Luis Terepins (*) 2011 (*) Conselheiro Independente

Conselho Consultivo Membro Desde

Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011

41

2009 2010 2011 2012*

1.108975

794

1.443

2009 2010 2011 2012(*)

6.6155.910

6.6337.132

Estrutura Acionária

Número de Acionistas Média Diária – Volume de Negócios (em R$ mil)

(*) Até março de 2012

7.110 1.433

42

2009 2010 2011 2012(*)

15,1%

9,3%

7,5%

2,2%

2009 2010 2011

73,1

102,1 97,2

55,3

80,571,6

Política de Remuneração

Lucro Líquido Dividendos e JCP

Lucro Líquido X Proventos Distribuídos (em R$ milhões)

(*) Até março de 2012

Dividend Yield

76 % 79 % 74% Pay Out

43

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220ETER3IBOVESPA

Desempenho da Ação (Dez/06 - Mar/12)

No período de 28/12/2006 a 31/03/2012, as ações da Eternit registraram valorização de 52,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 45,1%.

Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 148,3%.

64.510

R$ 9,24

44

Novo Site de RI com mídias sociais

A Companhia finalizou no mês de fevereiro a

implantação do novo site de RI. Com a nova versão,

os acionistas, investidores e analistas acessarão com

mais facilidade e melhor navegabilidade as

informações sobre a Companhia.

Acesse:

www.eternit.com.br/ri

Cenário do Setor

46

Momento Positivo para Construção Civil

47

151 180 200 240 260 300 350 380 415 465 510 545 622

120 129 159 165 172 183 182 215 240 228 265 277 277

79,1%71,4%

79,4%68,7% 66,2% 61,1%

52,0% 56,5% 57,7%49,1% 52,0% 50,9% 44,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fev-12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300350

380415

465510

545

622

Indicadores Econômicos

Salário Mínimo (R$) Massa Salarial (R$ milhões)

Fonte: BACEN

CAGR: 11,0%

303.028 321.163 338.501 365.331 377.361

404.751

2005 2006 2007 2008 2009 UDM 2010*

CAGR: 5,96%

Fonte: IBGE * UDM 2010 de dez/09 a nov/10

Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra)

Salário Mínimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % Fonte: IBGE e DIEESE

48

fev/03 fev/04 fev/05 fev/06 fev/07 fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 fev/12

11,6% 12,0%

10,6%10,1% 9,9%

8,7% 8,5%

7,4%6,4%

5,7%

300 301 303 305 306 307 310 316 319 323 326 328 331 332 334

18,2% 17,4% 17,1% 17,3% 16,6% 15,7% 14,7% 14,0% 13,9% 13,5% 12,9%11,6%

10,2% 10,2% 10,3%

dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

936

1.2271.410

1.548 1.614 1.679 1.715 1.754 1.806 1.857 1.934 1.984

Indicadores Econômicos

Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas

Físicas de Crédito (R$ bilhões)

Crescimento da Poupança Brasileira

Fonte: BACEN Fonte: IBGE

R$ bilhões (%) Var YoY Fonte: BACEN - SBPE

Moradias – Percepção de Demanda

50

Moradias – Percepção de Demanda

Lares Permanentes – 57,8 milhões

Déficit Habitacional – 5,5 milhões

Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) / Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística

de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito

Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios.

Precisam Algum tipo de reforma ou expansão

77%

Lares Permanentes no Brasil

44,5 milhões de moradias

• Estudo da FGV demonstra que entre 2010 e 2022, o crescimento de domicílios no Brasil será, em média, de 1,9 milhão/ano;

51

Em 2008, o déficit habitacional estimado era de 5,5 milhões de unidades habitacionais, sendo que a maioria se concentrava nas classes C e D.

Déficit Habitacional por Renda Familiar em Salários Mínimos (em milhares de unidades)

Fonte: estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão.

Região Geográfica Até Três

Três a Cinco

Cinco a Dez

Acima de Dez

Déficit Habitacional

Regional

Norte 492 43 17 3 555

Nordeste 1.861 55 23 8 1.947

Sudeste 1.791 178 65 12 2.046

Sul 484 66 26 4 581

Centro-Oeste 375 22 14 6 417

Déficit Habitacional Total Aproximado 5.003 364 146 33 5.546

52

106

78

48

34 30

1813 11

4,7

Holanda EUA AlemanhaAfrica do Sul

Malasia Chile Mexico China Brasil

Indicadores PIB Brasileiro x PIB Construção Civil x Receita

Bruta Consolidada Eternit % Crédito Imobiliário sobre o PIB

Fonte: ABECIP, BACEN , e FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

• No Brasil, o crédito imobiliário atingiu 4,7% do PIB em 2011 e deverá atingir 11% em 2014.

Fonte: Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário

Oportunidades e Desafios.

5,08,2

-6,3

11,6

3,6 4,85,4 5,1

-0,2

7,5

2,7 3,5

8,6

37,1

16,818,3

15,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012(E)

PIB Construção Civil PIB Brasileiro Eternit

(E) Estimado

Fonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit foi deflacionado pelo IGP-M.

53

Expansão e Reforma de Unidades Residenciais

(mil unidades)

A B C D/E

7% 4% 1% 1%

93% 96% 99% 99%

Construção via Construtora Construção Auto-Gerida

900 2.600 3.100 2.100

A B C D/E

26%12%

5% 4%

74%88%

95% 96%

Construção via Construtora Construção Auto-Gerida

70 110 260 670

Moradias – Modelo de Gestão Edificações Residenciais Novas

(mil unidades)

Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – Pesquisa por Amostragem realizada pela ANAMACO - Dados do setor 2010

54

Auto gestão27%

Construtora/Empreiteira

2%

Pedreiro/Mestre de obras/

Engenheiro71%

4,5% 2,0% 1,5%

52,7%

41,4% 37,1%

42,5%56,4% 61,0%

0,3% 0,2% 0,4%

AB C DE Home Center Loja Especializada

Loja de Bairro Hiper/Supermercados

Auto gestão34%

Construtora/Empreiteira

1%

Pedreiro/Mestre de obras/

Engenheiro65%

Perfil do Consumidor Onde realizam suas compras?

Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) - Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007

Na reforma – quem decide a compra?

Na construção – quem decide a compra?

55

23%

38% 39%

24%

36%40%

32%

34%34%

AB C DE

Profissional (pedreiro ou engenheiro)

Vendedor da Loja

Conta própria ou algum membro da família

Perfil do Consumidor

Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção)- Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007

Responsável pela Escolha da Marca

Crisotila – O amianto do Brasil

57

Crisotila – O amianto do Brasil

O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila

Amianto branco

Fibras curvas, sedosas e sem ponta

Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O

Biopersistência*: 2,5 dias

*Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos.

58

Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto

Projeto Asbesto Ambiental “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde”

Processo CNPq n. 420001/2006-9 O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro de 2010 em Brasília, comprova que: Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de asbesto. Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de Alta Resolução - TCAR nos dois estudos. A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br.

59

Fato Relevante publicado nas principais revistas e jornais do País no período de 17 a 25/02/12

Esclarecimentos do Grupo Eternit do Brasil

O Grupo Eternit Brasileiro, diante das recentes notícias sobre o julgamento realizado pelo tribunal de justiça de Turim na Itália, em que dois ex-diretores da Eternit Italiana foram responsabilizados por mortes atribuídas ao uso de amianto em suas fábricas, vem a público esclarecer: • A Eternit S.A., é uma empresa nacional de capital aberto, listada no Novo Mercado, nível máximo de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, e não tem nenhuma relação com a Eternit de outros países, inclusive da Itália. A propriedade e uso da marca se dão de forma distinta por diferentes empresas em diversos países. • No Brasil, a Eternit utiliza o amianto crisotila como fibra de reforço para produção de telhas de fibrocimento fazendo uso de modernas técnicas de produção. A Itália utilizou vários tipos de amianto, principalmente o anfibólio, para diversas aplicações e sem proteção dos trabalhadores. • A atividade no Brasil é regulamentada pela Lei Federal nº 9.055/95, Decreto nº 2.350/97 e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do amianto crisotila e dos produtos que o contenham, proporcionando à população brasileira produtos duráveis e de excelente qualidade e custo benefício; contribuindo de forma significativa para redução do déficit habitacional brasileiro. • A disputa de mercado no segmento de fibrocimento, entre a Eternit S.A., e um grupo francês que também atua no Brasil fabricando e utilizando fibras sintéticas, levou alguns estados brasileiros, principalmente onde estão localizadas suas fábricas, a aprovarem leis contra o amianto. Cabe ressaltar que a validade destas leis aguarda julgamento de mérito por parte do Supremo Tribunal Federal. • A extração e beneficiamento do amianto crisotila por sua controlada SAMA, bem como a utilização do mineral nas fábricas da Eternit, seguem rígidos padrões de segurança que superam as exigências legais. Com o aprimoramento das técnicas de produção e aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção ao trabalhador, nenhum caso de doença relacionada ao uso do amianto crisotila foi registrado entre os colaboradores admitidos no Grupo a partir dos anos 80. Acordo tripartite, assinado, desde 1989, entre as empresas da cadeia produtiva, trabalhadores, entidades de representação de classe e depositado no Ministério do Trabalho e Emprego, foi decisivo para consolidar esta conquista. • O uso de produtos de fibrocimento, caixa d’água e telhas, com amianto crisotila não oferecem riscos à saúde da população. Não há registro no Brasil de nenhum caso de morador que tenha desenvolvido doença em razão de residir nas mais de 25 milhões de habitações cobertas com telhas de fibrocimento contendo amianto. O fato é comprovado por pesquisa nacional, realizada por renomada equipe médica ligada às principais universidades brasileiras, cujos projeto e relatório final foram aprovados pelo CNPq, e está disponível no site www.sectec.go.gov.br. O Grupo Eternit atua com total transparência e mantém o “Programa Portas Abertas”, que já recebeu mais de 50 mil visitantes em suas unidades, permitindo o acesso a toda população que desejar conhecer a segurança nos processos de mineração e fabricação de produtos com amianto crisotila.

Gestão Corporativa e Socioambiental

61

Gestão Corporativa

Criação .................. Novembro de 2004

Objetivo .................

Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável.

Abrangência .......... Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a mina da SAMA

Visitantes ............... 51.196 até março de 2012

Público ................... Sociedade em Geral

Programa Portas Abertas

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Gestão com Foco Ambiental

Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração

de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA

Rejeito Zero Monitoramento da Qualidade do Ar

Reutilização da Água

Reflorestamento de Bancadas

Viveiro de Mudas

63

Gestão com Foco Social

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Eternit – Opção de Investimento

ADR - Level I

ETNTY

Governança

Case de Sucesso

Dividendos

Diversificação

Marca

Crescimento

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Maiores Informações

Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável.

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Élio A. Martins elio.martins@eternit.com.br

Paula Dell Agnolo Barhum paula.barhum@eternit.com.br

Frederico Gomes Amaral frederico.amaral@eternit.com.br

Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br

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Eternit Inicia Novo Ciclo

Bem Vindos aos próximos

70 anos