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Cálculo de Frete

Operacional


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Sumário

1.

Introdução .............................................................................................................................................................................. 3

1.1. Objetivos do Treinamento ...................................................................................................................................................... 3

2. Lote de Entrada de Notas Fiscais ............................................................................................ .............................................. 4

3.

Entrada de Documentos do Cliente........................................................................................................................................ 6

4.

Cálculo de Frete ...................................................... ................................................................. ............................................ 38

5.

CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) ............................................................ ....................................................... 46

6.

Conclusão ............................................................................................................................................................................ 65


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Cálculo de Frete

1.

Introdução

Olá!Seja bem-vindo ao treinamento Cálculo de Frete do curso Operacional do Gestão de Transportes.

1.1.

Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Lote de Entrada de Notas Fiscais.•

Entrada de Documentos do Cliente.• Cálculo de Frete.•

CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico.


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2.

Lote de Entrada de Notas Fiscais

Por intermédio desta rotina é possível efetuar o controle de lotes de entrada dos documentos do cliente para transporte. Tem afinalidade de agrupar os documentos do cliente para transporte durante o processo de recebimento.

Os lotes de entrada registrados são utilizados na rotina de Cálculo do Frete. A importância do cadastramento de lotes de entrada,se deve ao fato de que é possível várias pessoas gerarem conhecimentos de transporte ao mesmo tempo.

Assim, se o lote agrupar as notas fiscais do cliente, uma nota não será calculada em dois conhecimentos diferentes.

A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais e os Cadastros pertinentes a este processo.

Considerações GeraisOs tipos de lote disponíveis são:Normal.Eletrônico.Refaturamento.

O Status dos lotes são dos tipos:Em Aberto.Digitado.Calculado.Bloqueado.

Erro de Gravação.

Cadastro

Para cadastrar um lote de entrada, acesse:

Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Lote Entrada Nf.


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Clique em Incluir para cadastrar os principais campos.

Cadastro - Tela Lote de Entrada de Notas Fiscais

Nesta tela, atenção para os principais campos:

Qtd.Lote: Determina a quantidade de notas fiscais do cliente que deverá conter no lote.

No.Sl.Coleta: Define o Número da solicitação de coleta. Esta informação será sugerida em cada nota fiscal digitada no lote. Destaforma, poderá ser visualizada no tracking todos os processos envolvidos para um CTRC desde a sua coleta.

Viagem: Define o número da viagem associada ao lote de entrada, no TMS Modo Express.

Tipo Lote: Define o tipo do lote, com as opções: 1 = Normal, 2 = Refaturamento ou 3 = Eletrônico.

No.Cotacao: Define o Número da Cotação de Frete. Será utilizado para definir o valor total do lote, ou seja, a soma dos

documentos será o valor da cotação vinculada ao lote.Clique em Confirmar .


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3.

Entrada de Documentos do Cliente

Por meio desta rotina é possível registrar o recebimento dos documentos de clientes para transporte, associando a Solicitação deColeta e o Documento do Cliente, Cotação de frete e o Documento do Cliente, Tipo de Veículo e Valor Informado.

No registro de entrada dos documentos de clientes, especificamos o Remetente, Destinatário, Devedor do Frete, Tipo do Frete(CIF ou FOB), Tipo do Transporte, Região de Origem, Região de Destino, Região de Cálculo, Produtos, Quantidades, Valor damercadoria, entre outros.

A seguir, apresentaremos os Parâmetros, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.

Parâmetros

Os Parâmetros utilizados nesta rotina são:

MV_TMSVINF: Permite informar o valor do frete na digitação da Nota Fiscal.

MV_TMSGREM: Indica se os campos Remetente (DTC_CLIREM) e Loja do Remetente (DTC_LOJREM) serão mantidos emtela e validados automaticamente.

MV_OCORCOL: Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência na geração da nota.

MV_PRDDIV: Define se poderá ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestão de Transportes.

MV_LOTAUT: Indica se no modulo TMS é utilizado lote automático.

MV_OCORCAN: Define a ocorrência de cancelamento automático utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada.

MV_TMSCLE: Habilita o CL-e Capa de Lote Eletrônica TMS.

MV_TM050NF: Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.

MV_LOCALIZ: Indica se os produtos podem usar controle de localização física ou não, com as opções: S = Sim ou N = Não.

MV_TESDR: TES pré-determinado para geração de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas remetidaspor terceiros.

Cadastro


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Para cadastrar uma entrada de documentos do cliente, acesse:

Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Entrada Dc.cliente.

Cadastro - Tela Principal

Conforme imagem apresentada, clique em Incluir para cadastrar os principais campos.

Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento


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No.Lote: Define o número do lote que será associado ao documento do cliente para geração do documento de frete. É necessáriocadastrar a mesma quantidade de notas informadas na quantidade do Lote.Remetente / Loja: Define o código / loja do cliente remetente do transporte.Destinatário / Loja: Define o código / loja do cliente destinatário do transporte.Seq.End.Dest.: Sequência do Endereço do Destinatário. Tem a finalidade de atender as situações em que a região de entrega é

diferente da região de origem / destino da Nota Fiscal. Exemplo: Origem da Coleta / Entrega: Campinas (conforme Nota Fiscal doCliente). Destino da Coleta / Entrega: Campinas (conforme Nota Fiscal do Cliente). Endereço Real da Entrega: Salvador / BA.Neste caso, deverá ser informado neste campo, a sequencia de endereço cadastrada para Salvador. O Cálculo do Frete iráconsiderar Salvador como região para cálculo.Consignatar: Geralmente, é o devedor do frete diferente do Remetente e Destinatário.Despachante: É o responsável por uma parte do Transporte. Quando isto ocorre, é obrigatório por lei identificar no CTRC do outroTransportador, o despachante e o numero de seu CTRC.

Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento (Cont.)


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Frete Desp.: Valor do CTRC do Despachante. Este campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante forinformado.

Dev. Frete: Define quem é o Devedor do Frete. Por meio deste cliente será definido quem irá pagar o valor do frete atransportadora. O Sistema traz as Opções 1 = Remetente, 2 = Destinatário, 3 = Consignatário ou 4 = Despachante.

Serv.Transp.: Define o Serviço de Transporte a ser utilizado. Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Tipo Transp.: Define o tipo de Transporte utilizado, com as opções Rodoviário, Aéreo ou Fluvial. Ao informar o tipo deTransporte, será apresentada uma tela contendo os serviços de negociação, cadastrados no Contrato de Prestação de Serviçosdo Cliente de Cálculo.

Servico: Define o serviço de negociação, utilizado para o transporte. Ao informar o Tipo de Transporte, será apresentada umatela, contendo todos os serviços de negociação cadastrados no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Cálculo. Aoselecionar o serviço desejado, este campo será preenchido automaticamente.

Tipo Nf Cli.: Define o Tipo da Nota fiscal do cliente. O Sistema traz as opções:Normal: É a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente.Devolução: Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destinoinformado na Nota Fiscal, para a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete.Subcontratação: Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou oprimeiro percurso do transporte.Docto não Fiscal: Utilizado para os casos que o transporte é realizado utilizando um documento não fiscal, por exemplo, umadeclaração.Exportação: Utilizado para os casos que o transporte envolva documentos de exportação, com isto será possível definirtributações, especificas para o processo de exportação.Redespacho: Utilizado para os casos que o transporte possui um redespacho.

Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Documento (Cont.)


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Selec.Origem: Define qual será a Região Origem da Nota Fiscal, onde se inicia o transporte. As opções são 1 = Transportadora:Se for escolhida a opção Transportadora, este campo será preenchido com o conteúdo do parâmetro MV_CDRORI (Região daFilial que está emitindo a Nota Fiscal). 2 = Cliente Remetente: Será preenchido com o conteúdo do campo Região cliente,informado no Cadastro do Cliente Remetente. 3 = Local Coleta: Será preenchido com a região do solicitante da coleta.

Cod.Reg.Cal: Define a região de cálculo de destino do documento. Este campo será preenchido automaticamente, podendo seralterado.

Fr.Informado: Define um Valor que será cobrado para este documento, independente da Tabela de Frete configurada para estecliente.

Clique em Confirmar .

Ações Relacionadas - Tipo Veículo


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Para informar um tipo de veículo para o documento, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Tp.Vei. Atenção para os

principais campos:

Tp.Veículo: Define o tipo de veículo que será utilizado para a nota fiscal.

Quantidade: Define quantidade de um determinado tipo de veículo que será utilizado na nota fiscal.


Ações Relacionadas - Valor Informado

Para utilizar um componente do tipo valor informado para o documento, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Val.Inf. Atenção para os principais campos:

Componente: Define o código do componente de frete do tipo valor informado que será cobrado para o documento.

Quantidade: Define a quantidade que será utilizada deste componente de frete. Por meio deste item o sistema saberá o valor acobrar pelo componente.


Ações Relacionadas - Peso Cubado


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Para definir o peso cubado da mercadoria, acesse Ações Relacionadas e selecione a opção Peso Cub. Atenção para osprincipais campos:

Qtd. Volumes: Define a quantidade de volumes do documento do cliente.

Altura: Define a altura de cada um dos volumes do documento do cliente.

Largura: Define a largura de cada um dos volumes do documento do cliente.

Comprimento: Define o comprimento de cada um dos volumes do documento do cliente.


Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Coleta/Entrega


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Esta pasta é utilizada apenas quando existe o processo agendamento - coleta e entrega direta, onde o motorista só retorna para a

transportadora após todo o processo concluído. Ele retira a mercadoria de coleta e vai diretamente fazer a entrega sem passarpela transportadora. O documento do cliente é enviado por fax para a transportadora emitir o CTRC / CTE que neste caso seráutilizado somente para a cobrança do frete.


Data Coleta: Define a data da coleta no cliente. O sistema já aponta uma ocorrência de coleta do tipo Encerra Processo Automaticamente.Hora Coleta: Define o horário da coleta no cliente.Data Entrega: Define a data de entrega no cliente. O Sistema já aponta uma ocorrência de entrega do tipo Encerra ProcessoAutomaticamente.Hora Entrega: Define o horário de entrega no cliente.

Recebido por: Define o responsável pelo recebimento da mercadoria.

Cadastro - Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Área Itens

Nesta área, são informados os dados relacionados à nota fiscal do cliente, tais como: Número da Nota Fiscal, Série, Data deEmissão, Quantidade de Volumes, Peso, Peso Cubado, Valor, Base de Seguro, entre outros. Atenção para os principais campos:

Doc. Cliente: Define o número do documento do cliente para o transporte.Serie Dc. Cliente: Define a série do documento do cliente para o transporte.Cod. Produto: Define o código do produto do documento do cliente para o transporte.Embalagem: Define o tipo de embalagem que está sendo utilizado no documento do cliente.DT Emissao: Define a data de emissão do documento do cliente.Qtd.Volumes: Define a quantidade de volumes do documento do cliente.Peso: Define o peso do documento do cliente.Peso Cubado: Define o peso cubado do documento do cliente.

Valor: Define o valor do documento do cliente.Cod. Fiscal: Define o código fiscal (CFOP) do documento do cliente. Está informação será enviada para a SEFAZ no caso decliente utilizar o CTE.


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Importante

Ao Confirmar a tela de Peso Cubado, o campo Peso Cubado será preenchido com o valor Total da Quantidade de Volumes *Total da Altura * Total da Largura * Total do Comprimento * Fator de Cubagem, informado no Contrato de Prestação deServiço do Cliente de Cálculo.

Os campos das telas de Tipo de Veículo, Valor Informado e Peso Cubado, podem ser abertas por meio da opção Açõesrelacionadas da tela principal.

O campo Descon. TDA, permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isençãototal da taxa em eventuais negociações.

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4.

Cálculo de Frete

Esta rotina é responsável em realizar o Cálculo do Frete dos lotes de entradas associados aos documentos de clientes.

Os valores do frete são gerados a partir do definido na tabela de frete. Por meio do documento gerado é possível realizar otransporte da mercadoria do cliente, gerar impostos e realizar a cobrança do frete ao cliente.

A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais, Parâmetros, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.

Considerações Gerais

Conheça agora os Itens para o Cálculo de Frete:

Fechar lote: Essa opção tem a finalidade de acertar a quantidade de documentos digitados e mudará o status do lote paradigitado, habilitando lote para ser calculado.

Recálculo: É utilizado para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somenteserá permitido depois de solucionadas as inconsistências causadoras do bloqueio.

Refaturar: É utilizado para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes pormeio de configurações pré-estabelecidas no Perfil do Cliente. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais paraoutros destinatários. O objetivo de Refaturar é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações emque há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

Estornar: É utilizada para estornar o cálculo de documentos gerados e que necessitam ser estornados. Para tal, o documentodeve estar com o status Em Aberto.

Consulta Doc.: Realiza a consulta dos documentos emitidos.

CT-e: Por meio do item CT-e, é possível realizar a transmissão dos documentos com lote eletrônico a SEFAZ, consulta de status,impressão da DACTE, visualização de schemas.

Parâmetros

Os Parâmetros utilizados nesta rotina são:

MV_TMSMFAT: Indica como será o modo de geração das faturas. Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido com 1 (SE1 -Contas a Receber ), o cálculo do frete gera títulos a receber. Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido com 2 (DT6 -Documentos de Transporte), o cálculo do frete não gera títulos a receber. Para a geração de faturas, utilize a Fatura Manual ouFatura Automática.

MV_PRCPROD: Determina se o valor base, para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão comporo frete, podendo ser configurado com T - O valor base para cálculo do frete será por produto ou F - O valor base para cálculo dofrete será pelo total das notas fiscais que irão compor o frete.

MV_DATATMS: Determina a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos.

MV_TMSVGCE: Este parâmetro atende situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não retornou para a filialde origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Caso estejaconfigurado com conteúdo .T. (Verdadeiro), o sistema entende que a viagem coleta que estava em trânsito também efetua a


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Conforme imagem apresentada, selecione um lote com status Digitado e clique em Calcular .

Para efetuar o cálculo, clique em Ok.

Importante

Caso exista bloqueio do lote por crédito ou por excesso de peso para o transporte, o sistema apresenta a tela PedidosBloqueados. O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote. Confirme,para prosseguir.

Caso contrário, se o cálculo do frete for efetuado com sucesso, os documentos necessários para o transporte são gerados.

Após o cálculo, o usuário deve analisar os status do lote:Status calculado - é possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.Status bloqueado - o cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema.

Quando o lote for liberado, é necessário recalcular o frete, para isto, clique em Recálculo.


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5.

CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

O Conhecimento de Transporte Eletrônico, tem como objetivo substituir o uso do Conhecimento de Transporte Rodoviário deCargas (CTRC) em papel por documentação eletrônica.

A implantação do projeto CT-e, representa um grande avanço nas atividades de transporte, facilitando a comunicação com aSEFAZ - Secretária da Fazenda - e demais órgãos fiscais.

O projeto permite a padronização nacional do CT-e, bem como o seu compartilhamento entre as administrações tributárias, demaneira simplificada. A empresa emissora de CT-e, deve gerar um arquivo eletrônico, contendo as informações fiscais daprestação de serviços de transporte.

Esse documento deve ser assinado digitalmente, para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

A seguir, apresentaremos as Considerações Gerais, Cadastros e demais informações relevantes a este processo.

Considerações Gerais

Com a disponibilização do item CT-e, é possível realizar as operações:

Transmissão dos documentos: Transmite os documentos gerados a SEFAZ e obtém o retorno com a autorização de uso.Consulta a Status: Realiza a consulta do status dos documentos marcados na SEFAZ.Visualização de Schemas: Possibilita visualizar o schema gerado para o documento, permitindo descobrir possíveis erros.Impressão da DACTE: Permite realizar a impressão da DACTE. Após a autorização de uso pela SEFAZ, traz todas as

informações do documento gerado.Exportação de XML: Permite realizar a exportação de XML de documentos autorizados a SEFAZ.Consulta Documentos: Permite consultar os documentos em detalhes.Log de Rejeição: Gera um relatório com o log de rejeição dos documentos e o total de documentos rejeitados no períodoinformado.Parâmetros de configuração: Define os parâmetros de configuração do CT-e, definindo ambiente, modalidade e versão.

Cadastro


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Para transmitir um CT-e, acesse:

Gestão de Transportes / Atualizações / Recebimento / Cálculo de Frete.

Cadastro - Tela Principal

Conforme imagem apresentada, clique em Ações Relacionadas e selecione a opção Ct-e.

Cadastro - Tela de Parâmetros


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Lote: Define o intervalo de lotes a serem considerados.

Status: Define os status dos documentos a serem apresentados.

Tipo do Documento: Define o tipo do documento a ser considerado.

Data Emissão: Define o intervalo da data de emissão do documento ser apresentado.

Clique em Ok.

Cadastro - Tela Monitor (Ct-e) Conhecimento de Transporte Eletrônico


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Conforme imagem apresentada, o documento é listado de acordo com o informado nos parâmetros.

Selecione o documento e clique em Transmitir .

Após a transmissão o documento obtém o retorno da SEFAZ como 100 - Autorizado o uso do CT-e.

Cadastro - Tela Monitor (Ct-e) Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE

Conforme imagem apresentada, após a autorização do uso do CT-e pela SEFAZ, é possível realizar a impressão da DACTE.

Para imprimir a DACTE, clique no item DACTE.

Cadastro - Tela de Parâmetros - Impressão da DACTE


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Conforme imagem apresentada, atenção para os principais campos:

Documento: Define a numeração dos documentos a serem geradas as DACTES.Serie: Define a serie dos documentos.Tipo de documento: Define o tipo do documento. Neste caso definimos como 2, conforme a configuração fiscal.Buscar XML: Se selecionar a opção SIM - A impressão será realizada de acordo com os dados do XML. Se selecionar a opçãoNÃO - A impressão será realizada de acordo com os registros da base de dados.

Tipo de Operação: Define se a operação é uma saída ou entrada.

Para confirmar a geração da DACTE, Clique em OK.

Saiba mais

Para maiores informações de como configurar o CT-e, consulte o curso o Conhecimento de Transporte Eletrônico na academiavirtual.


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6.

Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Cálculo de Frete do curso Operacional do Gestão de Transportes.

Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Lote de Entrada de Notas Fiscais.• Entrada de Documentos do Cliente.• Cálculo de Frete.• CT-E - Conhecimento de Transporte Eletrônico.

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