Teleconferência de Resultados

1T11

2/16Relações com Investidores | 1T11 |

Sumário

Informações Financeiras

Destaques do 1T11 Pág. 4

Destaques do 1T11 – Empresas Pág. 5

Carteira de Crédito Pág. 6

Perfil da Carteira de Crédito Pág. 7

Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 8

Carteira de Crédito Consignado Pág. 9

Captação Pág. 10

Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 11

Basiléia Pág. 12

Outros Destaques

1T11 – Informações Financeiras

4/16Relações com Investidores | 1T11 |

Destaques do 1T11Os principais indicadores apresentaram melhora no período...

6,4% 6,4%

1T10 1T11

Margem Financeira

Antes de PDD

4.634 5.447

Mar-10 Mar-11

Captação Total(R$ Milhões)

17,5%

47,9 48,2

1T10 1T11

Resultado Operacional (R$ Milhões)

0,6%

15,3% 15,2%

1T10 1T11

ROAE

-0,1 p.p.

4.462

5.792

Mar-10 Mar-11

Carteira de Crédito Empresas*(R$ Milhões)

29,8%

(*) Inclui títulos privados

30,1 31,5

1T10 1T11

Lucro Líquido (R$ Milhões)

4,3%

5/16Relações com Investidores | 1T11 |

Destaques do 1T11 - Empresas... com destaque para os resultados do segmento de Empresas.

Abertura das Receitas de Empresas

Desempenho consistente do segmento Empresas

Relacionamento próximo com empresas dos mais diversos setores, como Açúcar e Álcool, Infraestrutura,

Energia Elétrica e Renovável, Construção Civil, entre outros

Todos os negócios do segmento de Empresas contribuíram positivamente para o resultado: Crédito

Corporativo, Mesa para Clientes e PINE Investimentos

Lucro Líquido de R$ 35,4 milhões

ROAE de 17,2%

Crédito Corporativo

77,7%

Mesa para Clientes13,1%

Tesouraria6,9%

PINE Investimentos

2,3%

1T10

Crédito Corporativo

69,0%

Mesa para Clientes27,1%

Tesouraria3,4%

PINE Investimentos

0,5%

1T11

6/16Relações com Investidores | 1T11 |

Carteira de CréditoDesenvolvimento positivo da carteira de crédito...

A carteira de empresas

apresentou crescimento

de 29,8% em doze meses.

Crescimento da carteira de

crédito de Empresas, que

representa 98% da carteira

total.

(*) Inclui debêntures

(**) Inclui Crédito a Empresas, Debêntures, Carteira Remanescente do Varejo e Operações Adquiridas de Instituições Financeiras

3.8

73

3.9

22

4.1

13

4.7

53

4.9

60

5.2

08

5.6

17

6.0

16

6.0

22

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11

Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

1.767 1.964 2.284

2.703 2.822 2.792 3.251 3.358

3.132 72

68

87

176 242 455

629 833

871

272 292

350

511 634

842

827

1.022 1.117

688 708

663

707

745

688

543

520 591

44 36

32

21

19

18

15

13 10

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11

Mix da Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)

Títulos Privados*

Repasses 2770

Trade finance

Fiança

Repasses BNDES

Capital de giro

2.8423.068

3.416

4.118

4.462

4.794

5.265

5.747 5.79271

7/16Relações com Investidores | 1T11 |

Perfil da Carteira de Crédito - Empresas...evoluindo de forma diversificada tanto em setores quanto em produtos...

Carteira de Crédito por Setor

Carteira de Crédito por Região

Carteira de Crédito por Produtos

Sudeste69%Sul

9%

Nordeste6%

Centro-Oeste

14%

Norte2%

Capital de giro

54,7%

Repasses BNDES

15,2%

Fiança 19,5%

Trade finance

10,3%

Repasses 2770

0,2%

Açúcar e Álcool17%

Infra Estrutura10%

Agricultura9%

Energia Elétrica e Renovável

9%

Construção Civil8%

Transportes e Logística

7%

Instituição Financeira

4%Processamento

de Carne4%

Comércio Exterior

4%

Telecomunicações3%

Serviços Especializados

3%

Veículos e Peças3%

Farmacêutica e Cosméticos

2%

Metalurgia2%Materiais de

Construção e Decoração

2%

Outros13%

8/16Relações com Investidores | 1T11 |

Qualidade da Carteira de Crédito

Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2011

Cobertura da Carteira Total

Non Performing Loans

Garantias

...com uma carteira de crédito forte, num cenário um pouco mais restritivo.

1,74%

2,45%2,66%

Mar-10 Dez-10 Mar-11

0,9 p.p.

0,2 p.p. Recebíveis36%

Alienação Fiduciária

de Produtos

42%

Aplicações Financeiras

4%

Alienação Fiduciária de Imóveis

18%1

,5%

1,3

%

0,7

%

0,6

%

0,5

%

0,1

%

0,7

%

0,5

%

0,4

%

0,3

%

0,1

%

0,1

%

Acima de 15 dias

Acima de 30 dias

Acima de 60 dias

Acima de 90 dias

Acima de 120 dias

Acima de 180 dias

Contrato em atraso

Parcelas em atraso

AA-A65,1%

B25,6%

C5,8%

D-E1,4%

F-H2,1%

9/16Relações com Investidores | 1T11 |

126

74

31 11 3

Mar-11 Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14

Projeção de Run-off da Carteira Cedida com

Coobrigação - Varejo(R$ Milhões)

890

730

594

475

378

286

225

177

148

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11

Carteira de Crédito Consignado(R$ Milhões)

Carteira de Crédito ConsignadoImpacto das despesas do negócio de Varejo reduzidas para o ano de 2011, decorrente do run-off da

carteira.

10/16Relações com Investidores | 1T11 |

497 861

1.225 1.570 1.566 1.646 1.654 1.564 1.720 753

807

840

1.123 1.064 1.124

1.463 1.559 1.114

85

88

89

91 85 175

198 214

218

32

77

63

39 50 36

46 42

41

186

84

85

206 248 201

224 320

272

72

68

87

176 242

453

626 829

867

601

536

473

472 393

350

361

326

385

797 650

529

419 330

249

192

152

125

283 247

225

230 239

227

200 160

282

141 116

108

75 276 203

194 194

201

104 78 72

77 87

151

166 179

172

71 60 54

53 54

55

52 51

50

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11

Mix da Captação (R$ Milhões)

Repasses no Exterior (2770)

Private Placements

Mercado de Capitais

Multilaterais

Cessão

Trade Finance

BNDES

Interfinanceiros

Depósitos a vista

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Institucionais

5.375

4.8714.6344.531

3.8523.6743.621

5.589 5.447

CaptaçãoAs captações continuam crescendo com qualidade e...

Depósito

s Tota

is

Captações Externas – Agências Multilaterais

US$106,0 Milhões

A/B Loan (Janeiro, 2011)

11/16Relações com Investidores | 1T11 |

Prazo das Captações vs. Crédito... apresentando um gap positivo de 80 dias entre a carteira de crédito e as captações.

(*) Não considera o Patrimônio Líquido

R$ milhões

Prazo Médio

Crédito: 471 dias

Captação: 551 dias

-

1.9

85

1.8

55

1.8

80

398

98

42

1.1

85

1.2

99

1.7

37

780

404

Sem Vencimento

Até 3 meses (inclui Caixa)

De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Crédito

Captação

12/16Relações com Investidores | 1T11 |

BasiléiaO Índice da Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.

Dívida Subordinada

Oferta Pública

US$ 125 Milhões

Fevereiro/2010

Tier I 13,4%

Tier II 3,7%

Basiléia 17,1%

866.124

238.492

1.104.616

Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia (%)

17,8% 18,7%16,7%

15,1% 14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4%

0,8%0,6%

0,5%0,5%

0,5% 3,9% 3,6%3,6% 3,7%

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11

BasiléiaTier II Tier I

18,6% 19,3%

17,2%

15,6% 14,9%18,5%

18,4%17,4%

Capital Regulatório Mínimo (11%)

17,1%

Outros Destaques

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Guidance 2011 – BR GAAPManutenção do guidance divulgado no 4T10.

Projetado

Carteira de Crédito Empresas 20% - 25%

Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10%

Margem Financeira 5,5% - 7,5%

ROAE Empresas 17% - 20%

15/16Relações com Investidores | 1T11 |

Eventos e Destaques do 1T11Reconhecimentos do mercado.

O Banco PINE está classificado entre os 13 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e

o 3º maior em hedge de commodities para clientes

Em 6 de abril, a primeira operação de FIDC do PINE voltada ao crédito corporativo foi concluída

com sucesso. O montante da operação resultou em R$ 300 milhões, com rating AA+ atribuído

pela S&P

O Banco PINE foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor Banco Comercial do Brasil,

pelo World Finance Banking Awards, promovido pela revista inglesa World Finance. Entre os

fatores analisados, estão: estratégia de soluções para clientes e otimização do relacionamento,

inovação e flexibilidade, e por manter-se à frente da concorrência

16/16Relações com Investidores | 1T11 |

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do

PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das

condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação

financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relações com Investidores

Norberto Zaiet Junior

CFO

Nira Bessler

Superintendente de Relações com Investidores

Alexandre Cavalcanti

Gerente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Analista de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5553 / 5552

www.bancopine.com.br/ri

ri@bancopine.com.br