Apresentação ABAMECRio de Janeiro, 19 de Novembro de 2002
São Paulo, 21 de Novembro de 2002
2
Parte I
Estrutura Corporativa
3
ESTRUTURA ACIONÁRIA DA TELEMAR
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A
79,0% 18,7%
CONTAX
TELEMAR PARTICIPAÇÕES
S.A.*
TELEMARNorte Leste
Tesouraria
79,5%
FREE FLOAT
19,0%
Tesouraria
*53,0% Ações Ordinárias TNL ** Subsidiária Integral
FREE FLOAT
2,3%
1,6%
** **
4
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Comitê Executivo
Controladoria
Suprimentos
Finanças/ Relações c/Investidores
CFOEstratégia e Regulamentação
Jurídico
Planejamento Financeiro
Gestão Patrimonial
Relações Públicas
Ciclo de Recebimentos
Conselho Fiscal
Auditoria Interna
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
TNL
SuperintendenteTNL
SuperintendenteTNL
PresidenteTNL
5
Parte II
TELEMAR NORTE LESTE
6
DESAFIOS VENCIDOS
Processos
Serviços
Visão Mercadológica
• Recursos Otimizados• Processos padronizados;• Gestão Centralizada• Empresas Unificadas
Reestruturação 16 1
16 Empresas 16 Ambientes de TI 15 Plataformas de Rede23 Centros de Gerência de Rede116 Call Centers
Voz Local e LD Regional;Comunic. de Dados Regional.
Geográfica
Voz Local / AvançadaLD Nacional / Internacional
Comunic. de Dados Nacional MobilidadeCall Center
Gerência de Rede / Internet
Gestão/Processos
Serviços
Visão MercadológicaPor Segmento do Cliente
Unificados
Internacional
RIII
RIRII
7
EVOLUÇÃO DA PLANTA EM SERVIÇO – TMARMilhões de Linhas
+106%
7,27,8
9,7
11,8
14,8 14,615,1
jul/98 1998 1999 2000 2001 Set_01 Set_02
8
EVOLUÇÃO DA RECEITA (BRUTA E LÍQUIDA) - TMARR$ Milhões
+65%
* 1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado
6.946
5.158
8.433
6.222
10.851
8.127
11.465
8.480
9.997
7.391
11.573
8.516
1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02Receita Bruta Receita Líquida
9
EVOLUÇÃO DA RECEITA (BRUTA E LÍQUIDA) - TMARR$ Milhões
+97%
* 1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado
6.946
5.158
8.433
6.222
10.851
8.127
13.687
10.133 9.997
7.391
11.573
8.516
1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02
Receita Bruta Receita Líquida
11.465
8.480
10
+ 60 %
PRODUTIVIDADE (PLANTA) - TMAR
717 722764
622
761
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
6 %
Rec. Líq. por Terminal Médio em Serviço - R$
483
405 385419
384
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
- 20 %
Custo por Terminal Médio em Serviço - R$
235
317
379
204
376
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
EBITDA por Terminal Médio em Serviço - R$
*1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado** 9 meses Anualizados
11
+ 60 %
PRODUTIVIDADE (PLANTA) - TMAR
6 %
Rec. Líq. por Terminal Médio em Serviço - R$
- 20 %
Custo por Terminal Médio em Serviço - R$
EBITDA por Terminal Médio em Serviço - R$
*1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado** 9 meses Anualizados
717 722 764 744 761
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
483
405 385
478
384
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
235
317
379
266
376
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
419
204
622
12
PRODUTIVIDADE (POR EMPREGADO) - TMAR
+ 342 %
322 397560
984
614
1.423
1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02
Linhas em Serviço / Empregado
+ 402 %
213 255385
563
1.069
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
Receita Líquida / Empregado(R$ Mil)
70112
191 184
529
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
EBITDA / Empregado(R$ Mil)
*1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado** 9 meses Anualizados
+ 657 %
13
PRODUTIVIDADE (POR EMPREGADO) - TMAR
+ 342 %
322 397560
984
614
1.423
1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02
Linhas em Serviço / Empregado
+ 402 %
Receita Líquida / Empregado(R$ Mil)
EBITDA / Empregado(R$ Mil)
*1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado** 9 meses Anualizados
213255
385
673
1.069
1998* 1999* 2000* 2001 9M02**
70112
191241
529
1998* 1999* 2000* 2001 9M02 **
184
563
+ 657 %
14
INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS - TNLR$ Milhões
5 anos R$ 19,0 bi
ou US$ 9,6 bi
2.500 2.244 2.804
7.888
2.172
632702
1998 1999 2000 2001 9M02
Telefonia Fixa Telefonia Móvel
10.060
1.334
15
MODELO DE GESTÃO - PLANO DE NEGÓCIOS
GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO DE FORNECEDORES
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
• Planejamento detalhado do investimento, custo e receita elaborado através do método matricial.
• Contenção implacável dos custos.• Controle rígido do orçamento com foco no retorno/EVA.
• Meritocracia é a pedra fundamental.• Gestão dos talentos e estabilização das pessoas-chave.• Desenvolvimento de cultura fundamentada nos valores e focada
em resultados.• Formação de líderes e equipes vencedoras.• Gestão pela qualidade.• Uso da comunicação interna como ferramenta estratégica.
• Redesenho dos contratos incluindo metas de qualidade.• Redução da base e gestão centralizada.• Foco no desenvolvimento dos fornecedores estratégicos.• Terceirização das atividades-meio.• Consolidação e redução da variedade de tecnologias.
GESTÃO ORGANIZACIONAL
• Metas desdobradas para todos os níveis gerenciais.• Avaliação de resultados mensal.• Estrutura simples e com poucos níveis.• Redesenho e padronização dos processos-chave.• Remuneração variável baseada na superação das metas.• Comitês temáticos de decisão.
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MODELO DE GESTÃO - FATOR CHAVE DE SUCESSO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ACOMPANHAMENTO
PLANO DE NEGÓCIOS
• Negociado / Discutido / Validado;• Conselho + Top Management;• Anualmente.
• Negociado / Discutido / Comprometido;• Conselho / Management• Anualmente.
• Matricial por Unidade de Negócio / Regional;
• Comitês Temáticos;• Mensalmente.
BALANÇO DE CONSEQUÊNCIAS
• Incentivos / Remuneração em função dos resultados;
• Anualmente.
Diretrizes do Plano Anual
Contratação das Metas da Empresa
Avaliação e ajustes no Plano de ação
Meritocracia
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Parte III
Conquistas e Desafios Futuros
19
CONQUISTAS
Execução de pré-lançamento excepcional, quebrando recordes, no lançamento da maior start-up GSM do mundo;
Lançamento de nova marca com forte apelo de estilo de vida, diferenciou a Oi no mercado; celular tratado como bem de consumo ao invés de produto de telecomunicações;
Atingiu 500 mil assinantes em três meses através de promoção de lançamento inovadora, quebrando paradigmas do mercado;
A primeira empresa com tecnologia GSM no Brasil, trazendo inúmeras vantagens: escala mundial de aparelhos, maior flexibilidade e segurança para o assinante, e produtos e serviços mais sofisticados;
Paranóia de inovação em produtos e serviços de voz e dados, alavancando preferencialmente empresas nacionais.
20
EXECUÇÃO DE PRÉ-LANÇAMENTO EXCEPCIONAL
Lançamento em 26 de junho de 2002
Cobertura• 200 cidades cobertas ; 30 milhões de pessoas• Cobertura GPRS em 5 capitais• Recorde de instalação de “sites” por mês• Estruturou-se para minimizar CAPEX• “Roaming” internacional com mais de 50 países
• Cobertura adequada com foco nas áreas de maior rentabilidade
Canais de Distribuição
• Grande número de canais: 1.600 pontos de venda na Região I, com quebra de exclusividade
• Canais diversificados com alta capilaridade: Varejo, agentes especializados, quiosques,
televendas• Força corporativa em conjunto com Telemar.
• Foco no consumidor e no corporativo através da alta capilaridade e variedade de canais
Otimização de Ativos
• Estrutura enxuta: ~660 funcionários• Compartilhamento de infra-estrutura• Terceirização de serviços, inclusive “call centers”• Sinergias com a Telemar.
• Foco em crescimento rentável minimizando OPEX e CAPEX
21
EVOLUÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MARCA: NOVOS PARTICIPANTES
Func
iona
lidad
e
Emoção / Estilo de vida -
+
+
Operadoras das bandas A e B
Novos entrantes
• Forte ligação com tecnologia (“cell”, “tel”)
• Baseado em comunicação voltada para estilo de vida
22
POSICIONAMENTO MARCA Oi
Ao invés de ênfase em Tele / Cel... ... foco em bens de consumo e emoção
23
RESULTADOS PÓS-LANÇAMENTO
• Promoção Inovadora: 31 anos
• Planos de Serviços Inovadores e Diferenciados
• Oferta diversificada de “handsets” adequada ao “mix” da demanda
• Recorde brasileiro
Metas no Lançamento(26/06/2002)
• 500 mil assinantes em 12 meses
• ARPU de R$ 26,00
• MIX Pré / Pós: 90% / 10%
• “Market share” “gross adds” abaixo do “fair share” de mercado
Resultados Obtidos
• 500 mil assinantes em três meses
• ARPU de R$ 36,00
• MIX Pré / Pós: 80% / 20%
• “Market share” “gross adds” estimado acima do “fair share” de mercado
24
VANTAGENS TECNOLOGIA GSM
• Aparelhos GSM são os mais usados no mundo inclusive todas as operadoras européias usam GSM 1800
• Diversidade de aparelhos e menor custo
• Menor custo - até 20% mais barato que TDMA / CDMA
• Ampla variedade de aparelhos• Aparelhos de última geração com foto,
GPRS, etc.
• O SIM card contém a linha e as principais informações do usuário
• Maior flexibilidade e segurança para o usuário
• Total segurança- Anti-clone- Aprovado pelos bancos
• Maior flexibilidade- Troca de aparelho facilitada - “Download” e armazenamento de
pequenas aplicações- Maior capacidade de armazenamento
• Aplicações de dados mais avançadas
• Maior velocidade de transmissão• “Always on”• Melhores recursos gráficos• Maior variedade de aplicativos
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VOZ: Oi MTV
Serviços
Planos
Aparelho
Embalagem
Acessório
• Aumentou número de assinantes
• Estimulou uso de voz
• Forte uso de SMS
• Solidificou marca e posicionamento de inovação
• Resultados até o momento foram extremamente positivos
26
VOZ: Oi XUXA
Conceito
• Público-alvo: infanto-juvenil, pais, avós, padrinhos
• Estratégia: oferecer um produto único, exclusivo e relevante que só a Oi pode desenvolver
27
DADOS: COBERTURA E VELOCIDADE GPRS
Cobertura GPRS em seis capitaisRio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte,
Salvador, Recife e Fortaleza
Linha FixaModem 56Kbps =
9,5 min14,5 Kbps
S45 – IrDAGPRS =
5,8 min24,2 Kbps
T68 – IrDAGPRS
=
4,6 min30,4 Kbps
Cartão PCMCIAGPRS – Globe
Trotter
=
3,3 min41,6 Kbps
LAN Oi =
1,3 min110,9 Kbps
VelocidadeReal
Tempo de “download” 1 Mb
28
“Oi acaba com o clone do celular e do cartão de crédito”
“Cartão de crédito na praia, na feira, no táxi ...”
DADOS: APLICAÇÕES PONTOS DE VENDAS WIRELESS
29
DADOS: APLICAÇÕES DE TELEMETRIA – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O uso dos Protocolos GSM/GPRS em aplicações WAP “Wide Area Protocol”
O celular como IHM.
GSM/GPRSSoluções de Internet Móvel
30
PARCERIAS
OPERADORAS
PROVEDORES DE SOLUÇÕES
PROVEDORES DE CONTEÚDO
Empresas não tecnológicas eGrandes “Players” da Internet.EX: Bancos, PortaisOBJETIVO:
• Novos canais com os clientes• Aumentar oferta de conteúdo
FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS
Fabricantes de telefones e PDA. Ex: Siemens, Nokia, Ericsson..OBJETIVO:
• Criar interface própria com o cliente.
• Criar nova demanda para substituição de tecnologia / aparelhos
ASPs, Integradores de Sistemas, Desenvolvedores de Sistemas (Promon IP, Oracle, Microsoft).OBJETIVO:
• Receitas potenciais de novos produtos e serviços• Estabelecer padrão para tecnologia própria e venda de aplicativos próprios
Provedores de acesso de rede Ex: Bandas A, B, C,D e EOBJETIVO:
• Ganhar “market share”: aumentar a média de receita por usuário
31
AçõesDiretrizes estratégicas
• Capturar assinantes e “market share”• Foco no cliente rentável• Crescimento do corporativo e receita de SMS
• Foco em crescimento rentável
• Operação enxuta, terceirização de vários serviços• Redução do CAPU
• Contínuo controle de custos
• Soluções corporativas conjuntas • Serviços compartilhados (em análise)
• Foco e captura de sinergias com a Telemar
• Expansão por cidade baseada em criação de valor• Iniciativas de compartilhamento “on going” (sempre
que possível compartilhar ao invés de construir)• Novos projetos apenas com “business” case sólido
• Controle de CAPEX
• Estimular uso de SMS - interoperabilidade• Portfólio de aplicações corporativas
• Foco em dados
PERSPECTIVAS Oi 2003
SIMPLES ASSIM
33
Parte IV
RESULTADOS
34
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO - TNLR$ Milhões
3T01 3T02 Var. % 9M01 9M02 Var. %
Receita Bruta 3.570 4.206 18% 9.976 11.739 18%
Receita Líquida 2.626 3.083 17% 7.370 8.648 17%
Custos e Despesas Operacionais (2.188) (1.798) -18% (4.811) (4.618) -4%
EBITDA 437 1.285 194% 2.559 4.030 57%
Depreciação (787) (975) 24% (2.221) (2.882) 30%
Resultado Financeiro (354) (859) 143% (572) (1.552) 171%
Resultado Líquido (429) (382) -11% (137) (315) 130%
Margem EBITDA 17% 42% 35% 47%
35
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – TMARR$ Milhões
3T01 3T02 Var. % 9M01 9M02 Var. %
Receita Bruta 3.577 4.042 13% 9.997 11.574 16%
Receita Líquida 2.633 2.951 12% 7.392 8.516 15%
Custos e Despesas Operacionais (2.134) (1.515) -29% (4.744) (4.304) -9%
EBITDA 499 1.436 188% 2.648 4.213 59%
Depreciação (750) (872) 16% (2.118) (2.673) 26%
Resultado Financeiro (193) (571) 196% (278) (1.218) 338%
Resultado Líquido (342) (21) -94% 191 185 -3%
Margem EBITDA 19% 49% 36% 49%
36
EVOLUÇÃO DO EBITDA CONSOLIDADO - TNLR$ Milhões
7.370
8.648
4.030
2.559
47%
35%
9M01 9M02
Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA
37
INVESTIMENTO e RECEITA LÍQUIDA (CONSOLIDADO) – 1998/ 2002ER$ Milhões
2.000
6.222
8.1228.648
10.060
1.334
7.058
2.8042.2442.500
7.370
5.158
10.103
1998 1999 2000 2001 9M01 9M02 2002E
Investimentos Receita Líquida
Investimentos / Receita Líquida (%)
96%
17%
48%
36% 35%
100%
15%
1998 1999 2000 2001 9M01 9M02 2002E
38
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA -TNLR$ Milhões
2.091
3.997
7.0367.702
8.3179.128 9.006
Mar_01 Jun_01 Set_01 Dez_01 Mar_02 Jun_02 Set_02
39
DÍVIDA CONSOLIDADA – MOEDAS E CUSTOS (SET/02)
Moeda
46%
11%
10%
33%
Local
US$
Yen (Swap p/ US$)
Cesta
52%
15%
20%
13% CDI
TJLP
Taxa Flutuante (ME)
Juros
Moeda Custo (% a.a.)US$ Libor + 5 Yen 1,7
Cesta 12,3Real 16,0
Custo da Dívida
Taxa Fixa (ME)
40
VENCIMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA – TNL (SET/02)
4%
11%
18%21%
29%
18%
2002 2003 2004 2005 2006 2007em diante
41
AVISO IMPORTANTE
As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa dentro da atual conjuntura, baseadas
em trabalhos em andamento e respectivas estimativas. O uso de termos como “projeta”, “estima”,
“antecipa”, “prevê”, “planeja”, “espera”, entre outros, objetiva sinalizar possíveis tendências que,
evidentemente, envolvem incertezas e riscos, cujo resultados futuros podem diferir das expectativas
atuais. A Telemar não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base
nas mesmas.
Relações com InvestidoresRua Humberto de Campos, 425 / 8º andar
Leblon Rio de Janeiro -RJ
Telefone: ( 55 21) 3131-1314/1313/1315/1316/1317Fax: (55 21) 3131-1155
E-mail: [email protected] nosso website: http://www.telemar.com.br/ri
42
MUITO OBRIGADO
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