Aviso Importante

2

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

histórico de execuçãohistórico de execução

4

perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a sno v a sno v a sno v a s fre n te sfre n te sfre n te sfre n te s

Agenda

Oferta secundária de ações: free float de 6,9% para 14,8%

Oferta pública de ações - R$ 9,8 bi / free float - 30,4%

Programa ADR Nível 1

* Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais

2001

2002

2006

2006

2007

2009

2009

2010

5

avanços na governança

Informações contábeis: padrão internacional

Oferta secundária de ações: free float de 14,8% para 21,7%

Novo Mercado Bovespa

Conversão ações PN em ON = VOTO

PFIFF*: avanços na governança visando novo mercado

Histórico de Execução

• BBAS3 6º papel mais negociado / 2º papel entre Bancos

• Volume médio negociado em 2011 cresceu 840% sobre igual período de 2006

• Participação IBOVESPA saltou de 0,9% (jun/06) para 3,1% (mai/11)

• Ações BB performam melhor que as dos pares

• BBAS3 6º papel mais negociado / 2º papel entre Bancos

• Volume médio negociado em 2011 cresceu 840% sobre igual período de 2006

• Participação IBOVESPA saltou de 0,9% (jun/06) para 3,1% (mai/11)

• Ações BB performam melhor que as dos pares 6

5 anos de novo mercado

Histórico de Execução

BBAS3 BBDC4 ITUB4 IBOV SANB11

Maio 2006

Maio 2011

7

Histórico de Execução

Ampliação da rede em São Paulo e liderança nas demais regiões

Liderança no varejo

Expansão do crédito e da exposição a segmentos mais rentáveis

Diversificação: seguros e previdência, cartões, recursos de terceiros e mercado de capitais

Controle de custos: infraestrutura moderna e tecnologia de ponta

Expansão da base de clientes, melhoria no atendimento e solidificação do relacionamento

compromissos e estratégias

R$ bilhões

8

Histórico de Execução

maior banco do país

Depósitos Totais

Part. 1T11 (%)2006 1T11 CAGR %

20,8296,4 866,6 28,5

23,7158,8 381,2 22,8

19,5137,7 397,5 28,1

22,0182,7 407,5 20,7

(1) Inclui garantias prestadas e TVM privados. Participação de mercado calculada com base na carteira doméstica

25,73.969 5.103 6,1

Ativos Totais

Crédito (1)

Recursos Administrados

Agências

Part. 2006 (%)

16,8

21,4

16,5

19,1

22,7

6,05,1

8,8

10,1

11,7

2,42,9

3,7

5,96,7

8,5

10,7

2,12,9

32,1

22,5

32,5 30,727,0 28,0

24,9

19,5

26,1

24,7 25,8 24,6 24,2 24,8

2006 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11

Lucro Líquido Lucro Recorrente RSPL - % RSPL Recorrente - %9

R$ bilhões

lucro líquido

Histórico de Execução

296,4367,2

521,3

708,5

811,2866,6

16,8 15,6

17,2

22,0 20,8 20,9

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

Participação de Mercado - %10

R$ bilhões

ativos

Histórico de Execução

11

158,8188,3

270,8

337,6

376,9 381,221,4 21,3

22,2

26,5 26,3 26,0

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

Participação de Mercado - %

R$ bilhões

depósitos

Histórico de Execução

2,3 3,36,2

8,8 7,91,72,2

4,6

7,6 9,0

3,8

6,8

6,3

5,1 5,3

2,0

2,0

2,0

2,1 2,0

2,6

3,4

2,6

1,82,2

12,4

17,6

21,7

25,3 26,4

2007 2008 2009 2010 Mar/11

Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas

12

US$ bilhões

captações externas

Histórico de Execução

13

R$ bilhões

administração recursos terceiros

Histórico de Execução

14

51,9 65,597,2

144,0176,4 179,4

24,032,0

48,8

91,8

113,1 116,5

45,151,9

63,7

67,1

75,7 78,3

12,211,4

15,1

18,4

23,0 23,4

133,2160,7

224,8

321,4

388,2 397,516,5 16,017,1

20,1 19,8 19,5

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado - %

18,0%

29,3%

R$ bilhões

crédito*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

15

78,9%

R$ bilhões

crédito PF*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

47,3%

30,4 39,660,6

83,699,1 97,1

9,613,4

19,2

25,2

33,0 34,2

10,1

10,9

15,5

12,6

14,1 13,7

1,9

1,7

1,9

12,6

14,2 14,8

51,9

65,5

97,2

125,3

160,5

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

Giro Investimento Comércio Exterior Demais

16(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

R$ bilhões

carteira PJ*

Histórico de Execução

179,4

17

36,6 40,2 45,2 48,0 49,6 50,4

8,511,7

18,519,2

26,1 27,9

45,151,9

63,767,1

75,7 78,3

58,0 58,2 59,9 59,2 60,6 61,1

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

Agro - PF Agro - PJ Participação de Mercado - %

R$ bilhões

carteira agronegócio*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

R$ bilhões

carteira agronegócio*

Histórico de Execução

18(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

14,4 11,7 8,7 7,3

49,2 55,4 67,0 70,9

63,7 67,175,7 78,3

2008 2009 2010 Mar/11

Prorrogada Não-prorrogada

Milho

Custeio** % Protegido

3.898 73,2

1.741 87,3

919 79,6

197 61,9

Soja

Arroz

Feijão

(**) Montante contratado na safra 2010/2011 – R$ milhões.

9,4%22,7%

19

8,17,6

7,0 6,76,3 6,2

4,4

5,65,0

4,3 4,6 4,6

2006 2007 2008 2009 2010 1T11

Spread Global Margem Ajustada pelo Risco

spread global e margem

Histórico de Execução

(*) Margem Ajustada pelo Risco = Margem Financeira Líquida / Ativos Rentáveis Médios.

*

%

20

%

inadimplência + 90 dias

Histórico de Execução

2,52,7

2,4

3,3

2,32,1

3,7

3,2 3,2

4,3

3,2 3,2

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

BB SFN

47,546,2 45,6

43,4 42,6 41,8

Índice de Eficiência - % - 12 meses

82,6 81,989,0

104,0 109,0 111,2

2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11

Funcionários

4,0 4,0 4,3 4,9 5,1 5,1

Agências

expansão com eficiência

Histórico de Execução

21

Milhares

perspectivas favoráveis

22

histórico de execução

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

perspectivas favoráveis

23

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

24

Perspectivas favoráveis

copa + olimpíadas

energia limpa

pré-sal

produtividade no campo

ampliação infraestrutura

ascensão classes D/E

25

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

posicionamento estratégico

26

Rede BB

Posicionamento Estratégico

Fernando de Noronha

27

Posicionamento Estratégico

28

Banco Postal – 5.271 municípios*Banco do Brasil – 3.170 municípios*

*Municípios com BB + Banco Postal – 3.101

Banco Postal: única opção bancária em 2.170 municípios

Fernando de Noronha

BB + Banco Postal: 100% País em 2015

Fonte: IBGE, Ipeadata, Caged, CBIC e Banco Central do Brasill

Participação da região no PIB Brasileiro

29

rede apoiando o crescimento

Posicionamento Estratégico

Distribuição da rede de agências BB

13,1%

9,2%

16,6%

56,0%

5,3%

20,8%

8,4%

20,5%

45,0%

5,1%

46,1%

18,5%

2006

2010

55,4%

16,6%

2006

2010

42,6%

20,1%2006

2010

43,1%

11,3%2006

2010

70,9%

82,5%2006

2010

Posicionamento Estratégico

30

BB 2.0 – revitalização do varejo

42,848,0

52,7 54,4 54,9 198,8219,6

248,4

274,9 276,2

2007 2008 2009 2010 Mar/11

Clientes (milhões) Receitas Comerciais* / Clientes (R$)

(*) Margem Financeira Bruta + RPS + Resultado Operações SeguridadeAugusta - SP

Gramado - RS

Leblon - RJ

31

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

no v a s fre n te s

32

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico novas frentes

Agenda

Novas frentes

33

valor de mercado: R$ 78,2 bilhões

34

Novas frentes

expansão no exterior

Vídeos administradores no exterior

35

internacionalização diversificação de receitas

eficiência e controle de custos transformação no varejo

Agenda para o futuro

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